目錄

根據第424(B)(5)條提交
註冊編號333-226739

招股章程補充

(註明日期:2018年8月9日)

LOGO

證券公司

普通股股份

購買普通股的認股權證

我們已與資本合夥人簽訂了一項配售代理協議,作為我們的配售代理,{}(轉帳代理)涉及公司普通股和認股權證,票面價值0.00001美元。根據配售協議的條款,我們可以提供和出售普通股(股票)的{ACT}股(股票)和購買普通股的認股權證(以及在行使認股權證時不時出售的股份)(每種認股權證都是相當的、集體的)。(附屬證券)不時地通過或到我們的代理。

認股權證從收盤日開始,到收盤日五週年屆滿,每股的初始行使價格等於每股$,但在發生影響我們普通股的事件、股票分紅、股票組合、變相股或類似事件時,須作適當調整。我們的普通股在納斯達克股票市場上的交易代碼是等價物。2月26日,我們在納斯達克股票市場上最後一次報告的普通股出售價格是每股市盈率相當高的股票。認股權證並沒有既定的公開交易市場,我們也不期望有一個市場會發展。此外,我們不打算在任何國家證券交易所或其他國家認可的交易系統上申請將認股權證上市。

我公司代理銷售{核銷}證券的佣金,按普通股銷售總價的6.0%計算。本補充項下的任何銷售所得的淨收益將按本“額外收入”中的“收益使用”一節所述的方式使用。

我們是一家新興的新興成長型公司,因為這一術語在2012年的“我們的商業法案”中被使用,並且作為{ACT},我們已經選擇遵守某些降低的上市公司報告要求。見新成立的成長型公司的含意。

投資我們的證券涉及高度的風險。請閲讀本補充品的{}頁S-8開始的潛在危險因素,並將其納入本副刊的參考文件中。

每股和(0.5)股 共計(2)

公開發行價格

$ 7.50 $ 25,000,000

安置費(1)

$ 0.45 $ 1,500,000

收益給我們(支出前)(3)

$ 7.05 $ 23,500,000

(1)

請參閲“分配計劃”,以獲得關於安置代理費用的額外披露,以及估計的{AGEN}提供費用。

(2)

假設最大發行量已經完成

(3)

我們預計此次發行的總費用將約為200,000美元。我們沒有安排將投資者的資金存入一個類似的賬户。

代理預計將在3月1日或3月1日左右交付證券。

非附屬公司持有的我們的已發行普通股的總市值約為$ACK,根據已發行普通股的股份和附屬公司持有的約$ACT的股票,每股價格為$ACK,這是2月26日在納斯達克資本市場上所報的我們普通股最後一個{}股的銷售價格。

證券和證券交易委員會或任何國家證券委員會均未批准或認可這些證券,也未確定本補充或所附其他證券是否屬於或全部。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

資本夥伴

本補充品的日期是2月28日。


目錄

目錄

招股章程

關於這份招股説明書補編

S-1

關於前瞻性信息的聲明

S-2

祭品

S-6

危險因素

S-8

收益的使用

S-21

資本化

S-21

我們提供的證券説明

S-22

稀釋

S-24

美國聯邦所得税對非美國普通股持有者的影響

S-25

分配計劃

S-30

通知投資者

S-32

法律事項

S-33

專家們

S-33

在那裏你可以找到更多的信息

S-33

以提述方式將某些資料納入法團

S-33

招股説明書

關於這件事

1

招股章程摘要

2

危險因素

5

關於前瞻性聲明的特別説明

6

收益的使用

7

股本描述

8

債務證券説明

12

認股權證的描述

19

分配計劃

21

法律事項

24

專家們

24

在那裏你可以找到更多的信息

24

以提述方式將某些資料納入法團

24

斯-我


目錄

關於這份招股説明書的補充

這份補充文件和附帶的附屬文件構成了我們向證券交易委員會(SEC)或證交會(SEC)提交的一份註冊聲明的一部分。本文件由兩部分組成。第一部分由這一補充文件組成,它為您提供了有關此產品的具體信息。第二部分,附帶的部分,提供了更多的一般性信息,其中一些信息可能不適用於本產品。一般情況下,當我們只提到{_本補充,以及通過引用在此包含的信息,可以在所附信息中添加、更新或更改信息。您應該閲讀本文中引用的標題下所描述的整個{SUB}副刊以及所附的參考文獻,在這些標題下,您可以通過{}Reference找到更多的信息和某些信息的轉述。如果本補編中的信息與所附的信息之間有任何關聯,則應依賴於本補充文件中的信息。

你只應依賴於本補充文件中所包含的或以引用方式納入的信息,以及所附的額外資料{}以及我們可能提供給你的任何與本產品有關的免費書面材料。我們和代理商都沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或{}不一致的信息,則不應依賴該信息。

本補充文件中所載的資料、隨附的{ACH}和我們可能向你提供的與本文件有關的任何免費書面資料只有在有關文件的日期時才是準確的,而我們以參考方式納入的任何資料只有在以參考方式合併的{}文件的日期時才準確,而不論本補充文件的交付時間如何,隨附的,任何免費的書面形式,我們可以提供與本品,或任何出售的證券。自這些日期以來,我們的業務、財務狀況、業務結果和前景可能都發生了變化。在作出任何投資決定之前,你應閲讀本副刊、所附件、我們或代表我們編寫的任何免費書信以及以參考方式納入的全部相關文件。

我們只在允許出售和出售的地區出售和尋求購買我們的證券。在某些法域內,這一補充的分配和證券的提供可能受到“準法律”的限制。在美國境外擁有這一補貼的人必須向自己通報並遵守與提供證券和在美國境外分發這一副刊{}有關的任何限制。本補充條款不構成、也不得與任何{}管轄範圍內的任何人提出的出售或購買本補充文件所提供的任何證券有關,而該人提出此種要約或表示同意購買的任何證券是非法的。

本補編所載的工業和市場數據及其他{}統計資料、所附和我們參考的文件是根據管理當局的估計、獨立出版物、政府出版物、市場{}研究公司的報告或其他已出版的獨立來源提供的,在每種情況下,管理當局都認為是合理的估計數。雖然我們相信這些消息來源是可靠的,但我們尚未獨立核實這些信息。在本補編中使用的任何獨立的工業出版物,所附的或我們以參考方式納入的文件,都不是代表我們或我們的附屬公司編寫的,也沒有我們引用的資料來源包括其報告中的任何數據,我們也沒有徵求它們的同意。

我們在任何以引用方式納入本協議的文件的證物中所作的申述、意見書及契約,純粹是為該協議各方的利益而作出的,在某些情況下,是為在該協議的締約各方之間分擔風險而作出的。

S-1


目錄

{}協議,不應被視為對你的陳述,保證或契約。此外,這些陳述、或公約只有在作出之日才是準確的,因此,不應以類似的表述和契約來準確地反映我們目前的狀況。

在本補充文件中,除非另有説明或上下文另有要求,否則有關術語是指公司。我們的普通股是指公司的普通股。

除上下文另有説明外,本財務報表的所有補充説明均包括相關附註。

關於前瞻性信息的聲明

本附文及其所附文件或其中所附文件,均載有經修正的“證券法”第一節所指的前瞻性的“準”聲明,以及經修正的“證券交易法”第二節的規定,這將由那些{cm}節創建的安全港區域來覆蓋。以某些假設為基礎並描述我們未來計劃、戰略和預期的前瞻性陳述,一般可以通過使用前瞻性術語來識別,例如:“相信”、“預期”、“可能”、“重量級”、“會”、“應該”、“可能”、“意欲”、“可能”。除歷史事實陳述外,所有關於我們的戰略、前景、財務狀況、業務、費用、計劃和目標的陳述,除歷史事實陳述外,均包括本補編、所附文件和其中所載的參考文件。前瞻性陳述的例子包括,除其他外,我們就收入、流動資金和財務業績、我們發展努力的預期結果、競爭優勢、接受所需監管的時間、產品出貨量的期望以及產品發佈的期望等作出的陳述。前瞻性聲明僅基於我們目前對業務未來的信念、期望和假設、{ACK}戰略、預測、預期事件和趨勢以及其他未來情況。由於前瞻性陳述與未來有關,它們受制於內在的不確定因素、風險和情況的變化,這些情況難以{}預測,而且其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能與我們的前瞻性報表中所顯示的不同.因此,您不應該依賴於這些前瞻性語句中所描述的事件的發生。可能導致實際結果和財務狀況與前瞻性報表中所示不同的重要因素包括:, 除其他外:我們開發商業{}可行技術的能力;接受必要的管制;我們找到和維持發展夥伴的能力;市場對我們的技術的接受;我們工業競爭的數量和性質;我們保護我們的知識{}財產的能力;在風險因素下包括在本補充文件中的其他風險和不確定因素;附件中引用的文件中描述的風險和不確定性。我們沒有義務公開更新任何前瞻性聲明,無論是由於新的信息,未來的發展或其他原因。

S-2


目錄

招股章程補充摘要

這個摘要突出了關於我們的某些信息,這個提供和選擇的信息包含在其他地方,或包含在這個額外的補充或伴隨的額外的引用中。此摘要不完整,也不包含您在決定是否投資我們的證券之前應該考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我公司和本公司提供的產品,我們鼓勵您仔細閲讀和考慮本補編及其所附的更詳細的資料,包括標題下的風險{}因子項下的信息,包括本補充文件及其附件中以參考方式納入的信息。

公司概況

我們已經開發了我們的{}®無線電源技術,由專有半導體、軟件控制、硬件設計和天線組成,可使電子設備的射頻(射頻)為基礎的{adj}充電。這項技術具有廣泛的功能,包括基於觸點的無線充電和不同距離的無線充電,以及在某些情況下的移動充電。2016年11月,我們與藍牙低能和電源管理行業領軍企業-新技術公司簽訂了“戰略聯盟協議”。根據“戰略聯盟協定”,我們設計的集成電路(IC HEACH)產品的獨家經銷商,並在全球範圍內提供銷售和後勤支持。我們相信,我們的專有技術可以應用於消費電子產品中,例如,助聽器、藍牙、物聯網設備、智能手機、平板電腦、健身帶、鼠標、遙控器、燈光、電池、醫療{}設備,以及其他需要充電的設備,否則需要更換電池或外部電源連接。

我們相信,我們的技術在其方法上是創新的,因為我們正在開發解決方案,通過將電子設備包圍在一個集中的射頻能量袋中,為它們充電。我們是一種工程解決方案,我們希望能夠實現能量的無線傳輸,最初用於基於接觸的充電應用,並可能用於距離約3英尺的{}非接觸式充電,甚至在15英尺範圍內進行低功率充電。對於非接觸式{機}應用,我們的發送器技術能夠進入一個無線充電網絡,允許用户在移動一些空間時為他們的設備充電。到目前為止,我們已經開發了多個變送器和多個接收機。它們的形狀、功率規格和頻率各不相同。該接收器可用於各種應用,如智能手機電池箱,玩具,健身,藍牙,跟蹤{}設備,和獨立接收器。我們與幾家消費電子、醫療設備和工業公司合作,從事預生產和初步生產活動,在即將上市的產品中,我們將介紹我們基於接觸的{}近場和接收器。我們還在與消費者和工業領域的潛在客户進行討論,這些客户正在考慮我們為{}可能進入市場的產品提供低功率距離收費的解決方案。

當公司成立於2012年時,我們認識到有必要設計和建立一個企業級的網絡管理和控制軟件系統,這將是我們的無線充電技術的體系結構和發展的組成部分。我們的系統足夠強大,可以擴展到控制數千個設備,或者縮小到滿足家庭或環境的需求。

2017年12月,我們宣佈了聯邦通信委員會(Fcc)對我們的第一代變焦場發射機的認證,它同時為三英尺遠的多個設備提供動力。這個變送器經過了嚴格的、數月的測試,以驗證它是否滿足了消費者的安全和監管要求。我們相信這是第18部分fcc批准的非接觸式無線充電發射機的第一次認證,並且它建立了工程設計,可以簡化我們的技術和我們的客户採用我們的技術的最終產品的未來監管。


S-3


目錄

我們的技術解決方案主要包括髮射機控制器、功率放大器、接收機等,以及新穎的天線設計和專有軟件算法。我們在2013年提交了我們的第一個集成電路設計,並開發了許多代發射機和接收機,天線設計,和{ct}軟件算法。我們認為,這些組件通過降低尺寸和成本來優化我們的技術,同時提高性能,使我們的技術能夠集成到廣泛的設備中。我們開發了一種建築物{rem}塊方法,使我們能夠通過組合多個發射機構建塊或多個接收器構建塊來擴展我們的產品實現,以滿足客户應用程序{}要求的功率、距離、大小和成本要求。我們的技術很容易擴展,因為用於基於接觸的充電的相同的可擴展技術可以用於基於距離的充電解決方案。我們開發了兩類芯片解決方案,一種基於CMOS的技術,一種集中在低{c}成本、小足跡和低功耗(小於5)的技術和一種基於GaAs/GaN的技術,能夠以更高的效率提供更高的功率。我們打算繼續以高效率投資於具有20台以上的高功率能力的研究和開發。我們打算投資提高產品的性能、效率、成本-性能,並根據需要進行投資,以達到多個市場,並擴大權宜之計生態系統,同時保持對潛在競爭對手的技術領先。

2015年,我們與世界上最大的消費電子公司之一簽訂了基於全球收入總額的開發和許可協議。該協議是以里程碑為基礎的,雖然不能保證我們的技術將被整合到該公司的產品中,但這種關係幫助推動了我們的創新,並以工程服務收入的形式提供了{version}財政利益。這種關係也是有益的,因為該消費電子公司提供了洞察力和方向,加快了我們的技術發展和我們的{}管制倡議。我們預計這種關係將繼續下去,並可能帶來額外的工程服務收入。如果我們的技術最終被整合到這家消費電子公司銷售的產品中,那麼基於我們的產品,就有可能獲得可觀的{?)收入。®與這些產品相結合的技術。

2016年2月,我們開始向我們的技術潛力提供評估包,使其各自的工程和產品管理部門能夠測試和評估這項技術。我們的客户將產品開發、技術集成和產品引進週期劃分為多個季度,通常超過一年,然後再對客户的產品進行評估和最後發貨。我們預計,隨着時間的推移,這種商業化週期將隨着技術的發展而縮短。

除了我們與一家頂級消費者電子公司的2015年開發和協議外,我們對我們的技術中的所有知識產權保持專有權利。我們的知識產權戰略包括為新的創新尋求專利保護。截至2月19日,我們有超過125項專利申請和臨時專利申請。截至該日,專利發展局及國際專利局共發出176項專利,並已通知我們額外26項專利獲豁免。除了這些專利和專利申請所涵蓋的發明之外,我們還確定了我們認為是新的和類似的具體發明。我們打算為其中最有價值的發明申請專利保護,併為我們期望開發的其他發明申請專利保護。這是一筆重大的年度開支,我們不斷監測每一項專利申請的成本和效益,追求那些我們認為對我們的業務最有保護作用的專利申請,並擴大公司的核心價值。

我們的管理團隊既有私營和上市公司的經驗,也有相關的行業經驗。此外,在集成電路開發、天線開發、硬件、軟件和工程以及集成和測試等領域,我們確定並僱用了關鍵的工程資源,這將使我們能夠繼續擴大我們的{}技術和知識產權,並滿足我們對新技術的支持要求。



S-4


目錄

新興成長型公司的含義

我們是一家新興的新興成長型公司,正如我們2012年的“商業法案”或“就業法”所界定的那樣,只要我們繼續是一家新興的成長型公司,我們就可以選擇從適用於其他上市公司但不適用於新興成長型公司的各種報告要求的豁免中獲益,包括但不限於,不需要遵守2002年法案第404節的審計要求,在我們的定期報告和委託書中減少了有關行政報酬的披露義務,{}和豁免對執行報酬進行諮詢表決的要求,以及批准未經核準的任何黃金付款。我們可以成為一家新興的新興成長型公司,時間最長可達五年,或者直到(一)第一個財政年度的最後一天,我們的年總收入超過10億美元,(二)我們成為一個大型加速增長公司的日期,如經修正的“證券交易法”規則-2中所定義的那樣。如果非附屬公司持有的我們的普通股市值超過我們最近完成的第二季度最後一個營業日的{7億美元,或(Iii)我們在前三年期間發行了10億美元以上不可轉換債務的日期,就會發生這種情況。我們選擇退出“就業法”規定的延長過渡期,以遵守新的或經修訂的會計準則,並打算利用其他豁免。

企業信息

我們的普通股{ACCEN}是在納斯達克股票市場上被報價的,代號是ACT。截至2月14日,我們有69名全職員工,其中60人是工程師.我們是在2012年註冊的。我們的公司總部位於加利福尼亞州聖何塞市第一街210號北大街。我們的網站可以訪問。本網站所載或可能取得的資料,並非亦不應視為本條例的一部分。


S-5


目錄

祭品

發行人

證券公司

我們提供的證券

普通股,票面價值每股0.00001美元(股票),認股權證(認股權證),每一股購買我們的普通股一股。股票和認股權證立即分開,並將單獨發行。在行使所提供的認股權證時,這一補充也登記了普通股的股份。

認股權證的描述

認股權證將從收盤日開始,在收盤日五週年時到期,每股的初始行使價格等於每股約合美元,但在發生影響我們普通股的類似事件、股票分紅、股票變現、股票組合或類似事件時,須作適當調整。

發行後鬚髮行的普通股股份

29,859,636 shares(1)

收益的使用

我們打算在代理公司佣金和我們的提供費用之後,用這次提供的淨收益來資助我們的產品開發工作、管理活動、業務發展和支助職能、{業務發展和支助職能、一般和行政費用以及其他一般公司用途。有關附加信息,請參見收益的使用。

危險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。在投資我們的普通股和認股權證之前,你應該仔細考慮所有的信息,包括或以參考的方式納入本補充文件。特別是,我們敦促你仔細閲讀這一補充文件中的風險因素部分和通過參考納入本補充文件及其所附文件中的風險因素部分。

納斯達克股票市場符號

瓦特

(1)

本次發行後已發行的普通股的數量是以截至2018年12月31日我國發行和發行的普通股為基礎的,但不包括截至該日的下列股票:

•

根據我們經修正的“2013年股權激勵計劃”(2013年計劃)可供發行的普通股,其中大部分股份是在行使加權平均行使價格為每股$的已發行期權時發行的,股票是在已發行的限制股{}(_以股權獎勵方式發行的股份;

•

根據我們2014年非僱員權益補償計劃{}(2014計劃)授權發行的普通股股份,其中的股票是在行使了加權平均行使價格為每股$的已發行期權的情況下發行的,股票是在已發行股票結算時發行的,可通過股權獎勵的方式供未來發行。


S-6


目錄
•

根據我們2015年業績股計劃可發行的普通股股份;{}

•

根據我國2017年股權計劃(2017年新股權計劃)可供發行的普通股,其中按尚未歸屬的非流通股發行,並可通過股權獎勵今後發行;

•

在未根據2013年計劃、2014年計劃或2017年計劃發行的未發行普通股中可供發行的股份;

•

根據員工股票購買計劃{}發行的普通股股份;

•

根據未發行認股權證發行的普通股股份,加權平均每股價格為每股等值美元;

•

本次發行的證券。

除非另有説明,本補充書中的所有資料都假定不行使任何未清償的選擇權或認股權證來購買我們的普通股,不按我方的一般規定購買更多的股票,也不購買普通股。



S-7


目錄

危險因素

在你決定投資我們的證券之前,你應該仔細考慮下面所描述的風險,以及本補充文件中的其他{}信息、附在這裏和其中的參考信息,包括我們向SEC提交的年度報告和其他報告中所包含的任何風險因素。如果實際發生下列任何一件{約}事件,我們的業務、經營結果、前景或財務狀況可能會受到不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌,你可能會損失你的部分或全部投資。{以下所描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前所不知道的或我們目前認為的額外風險也可能使我們的業務大大減少,並可能導致貴公司投資的完全損失。

與我們業務有關的風險

我們沒有創造有意義的產品收入的歷史,我們可能永遠無法實現或保持盈利能力。

我們的經營歷史有限,投資者可以依靠它來評估我們的業務和前景。到目前為止,我們的收入有限,2018年12月31日,我們的累積赤字約為2.25億美元。我們能否更可靠和更大規模地創造收入並實現盈利,將取決於我們是否有能力執行我們的業務計劃,完成我們技術的開發和批准,將技術納入客户希望購買的產品,並在必要時獲得融資,使我們能夠做到這一切。如果我們無法產生規模可觀的收入來支付我們的業務成本,我們的損失將繼續下去,我們可能無法實現盈利,這可能會對貴公司對我們證券的投資價值產生負面影響。

我們與一家一級消費類電子公司簽訂的開發和許可協議條款,可能會抑制{ACCENT}潛力與我們在特定市場上的合作。

我們已經與一家一級消費電子公司簽訂了一項開發和許可協議,將我們的無電線充電接收器和發射機技術嵌入到各種產品中,包括消費類電子產品和相關配件。這份協議提供了我們的戰略夥伴a上市時間優勢在開發和直到一年後,第一次客户發貨,為指定的客户啟用的消費者{輔機}產品。這可能妨礙我們技術的其他潛力,使我們無法在競爭的消費品上與我們接觸,並可能使它們尋求其他公司提供的解決辦法,這可能對我們的收入、機會和財務結果產生不利影響。

我們可能無法證明我們的技術的可行性。

我們已經用我們的技術開發了產品的加工,但是我們的{}技術需要更多的研究和開發,才能成功地集成到商業產品中。我們的研究和開發工作仍然受到下列風險的影響:開發基於新出現的技術的新產品,如技術問題,無法確定利用我們的技術向客户提供需求的產品,使我們的技術符合這些產品,為新產品設計新產品,併為最終產品達到可接受的價格點。我們的技術還必須滿足客户的期望,並適合他們在消費者應用程序中使用。任何由於這類因素而產生的技術開發方面的拖延,都將使我們面臨資金不足的風險,無法為完成這些產品的開發提供資金。造成延誤的技術問題會使我們承擔額外的費用,從而增加我們的{}業務損失。如果我們在開發基於該技術和產品的技術和產品以用於潛在的商業應用方面出現重大延誤,特別是在重大支出之後,我們的業務可能會失敗,您可能會失去您在我們公司的投資價值。據我們所知,我們正在應用的技術概念以前從未成功地應用過。如果我們不能開發基於我們的技術的實用和經濟的商業產品,我們的業務可能會失敗,你可能會失去你對我們股票的投資價值。

S-8


目錄

國內和國際的監管機構可能會拒絕批准我們的技術,而未來的立法或監管方面的改變可能會使我們的業務受到影響。

我們的充電技術涉及使用射頻(RF)能量的電力傳輸,這是受美國聯邦通信委員會和世界各地類似的監管機構管制的{ACH}。它也可能受到其他機構的管制。監管方面的關注包括人類對射頻輻射的暴露{放射性}是否低於規定的閾值。較高程度的接觸需要單獨批准。例如,在一定距離上發送更多的功率或在更大的距離上發送功率可能需要單獨的{}調節切換。此外,我們設計我們的技術工作在一個射頻波段,這也是用於更多的無線消費電子,我們也設計它在不同的{}頻率運行,以滿足某些客户應用的需要。不同頻率的應用可能需要單獨的監管。為獲得對使用我們技術的設備的管制批准所作的努力是昂貴和費時的,而且{ACCT}無法保證必要的管制措施即將到來。如果不能以及時和符合成本效益的方式獲得產品,我們的業務和經營結果可能會受到不利影響。此外,法律或管理方面的發展可對我們施加額外的限制或費用,可能要求我們重新設計我們的技術或未來的產品,或難以遵守,所有這些都會對我們的收入、{}和財務結果產生不利影響。

我們依賴於我們與電子產品供應商的戰略關係,我們無法保證我們將從這一關係中獲得預期的利益。

我們已與電子產品供應商我們打算利用新公司的銷售和分銷渠道{ACCH}及其業務能力,加速我們的技術在市場上的採用,同時我們將我們的資源集中在我們的技術的研究和開發上。不能保證我們的技術將成功地推廣,也不能保證它將成功地生產和銷售相關的產品給我們的客户規格。對話可能有其他優先事項,也可能在自己的業務中遇到妨礙我們關係成功的困難。如果這種{核}戰略關係不按我們的意願發揮作用,那麼我們可能需要尋求與另一個戰略夥伴的安排,或發展內部能力,這將需要承諾管理時間和我們的財政資源,以便{}確定一個替代戰略夥伴,或發展我們自己的生產和分配能力。因此,我們可能沒有不適當的費用來取代這一協議,以一個或多個新的戰略關係來促進和{}提供我們的技術。

我們的大部分收入與一個客户有關。

一個客户目前佔我們收入的大部分,我們目前的業務戰略集中在開發我們的技術,以滿足該客户的具體要求。雖然我們的技術開發工作正在進行中,但我們無法保證這些努力將取得成功,也無法保證我們從這個或其他客户那裏獲得的任何收入將抵消與我們的發展努力有關的費用{等分}。我們也不能保證,我們為這一客户開發技術的努力將帶來來自其他客户的收入。

為了實現我們的業務計劃,我們可能需要更多的資金,而且也沒有任何保證能以可接受的條件提供,或者説是完全可以接受的。

我們可能沒有足夠的資金來充分執行我們的業務計劃。即使我們開始創造有意義的商業收入,我們也可能需要通過{}新的資本籌集更多的資本。例如,為業務夥伴開發新產品可能需要相當大的費用,才能為這類產品帶來可觀的收入。這可能包括股權融資,這可能是間接的,或者是債務。

S-9


目錄

融資,這可能限制我們從其他來源借款的能力。此外,這類證券可能包含比現行證券更高的權利、優惠或特權。由於經濟條件、普遍的全球經濟不確定、政治變化和其他因素的結果,我們不知道在需要時是否會有更多的資本,或者如果有,我們將能夠根據{}合理的條件獲得額外的資本。如果我們由於動盪的全球金融市場、普遍的經濟不確定性或其他因素而無法籌集更多的資本,我們可能需要發展我們的技術或因此而減少業務,或出售或處置資產。任何不能以商業上合理的條件籌集到足夠的資金,都會對我們的業務、業務結果和財務狀況產生重大的不利影響,包括缺乏{}型資金可能導致我們的企業倒閉,給投資者帶來很少或根本沒有回報的可能性。

按照我們的意願擴大我們的業務活動將對我們的財政、技術、業務和管理資源提出新的要求。

到目前為止,我們的業務主要處於研究和開發階段。如果我們成功的話,我們將需要擴大我們的業務,這將對我們的財政、技術、運營和管理資源提出新的要求。如果我們不升級我們的技術、行政、操作和財務控制系統,或出現意外的擴展困難,包括與我們的研究和開發活動有關的問題,以及留住經驗豐富的科學家、管理人員和工程師,{}可能對我們的業務、業務結果和財務狀況以及我們及時執行我們的業務計劃的能力產生重大的不利影響。如果我們不能及時執行這些行動,我們的結果可能會受到不利影響。

如果我們的產品包括我們的技術在商業上推出,但沒有得到廣泛的市場接受,我們將無法創造必要的收入來支持我們的業務。

市場接受無線充電系統作為電子設備充電的首選方法,將是我們成功的關鍵。除其他因素外,下列因素可能影響本港工業市場對產品的接受程度:

•

採用我們的技術的產品相對於其他產品或競爭技術的價格;

•

用户對我們技術的方便、安全、效率和效益的看法;

•

我們的商業化合作夥伴的銷售和營銷工作的有效性;

•

與我們的發展夥伴對我們的技術和解決方案的支持和接受率;

•

新聞和博客報道、社交媒體報道和其他不在我們控制範圍內的宣傳因素;

•

監管發展。

如果我們不能達到或保持市場對我們的技術的接受,如果相關產品得不到廣泛的市場接受,我們的業務{}就會受到很大的損害。

如果採用我們的技術的產品在商業上推出,我們可能在我們的消費市場的財務結果中或在企業市場上經歷一個長而多變的銷售週期。

我們的戰略取決於成功的商業產品的開發和我們的技術有效地進入消費者、企業和商業市場。我們需要了解採購和購買週期,才能成功地獲得我們的技術許可。我們預計,在不同的消費電子市場,如筆記本電腦、平板電腦、移動電話、遊戲等,對我們的技術的需求可能會有所不同。

S-10


目錄

系統,玩具,等等。這類消費市場通常是季節性的,在十二月假期和八月至九月前後都會出現高峯。返校季節。企業和商業客户可能有可能影響我們的年度或其他預算和購買週期,特別是如果我們被指定為一個資本改善項目,{})我們可能有一個長期或不可預測的銷售週期。

我們可能無法實現所有的功能,我們尋求包括在我們的技術。

我們開發了商業產品的工作,利用我們的技術。我們尋求在我們的技術中包括的其他特性和性能規格還沒有開發出來。例如,一些客户應用程序可能需要不同頻率、充電功率級別和距離的成本、足跡、效率和能力的特定組合。{ACCH}我們相信,隨着時間的推移,我們的研究和開發工作將產生更多的功能和能力。然而,不能保證我們將成功地實現我們所針對的所有特徵,而且我們無法做到這一點,{ACT}可能會限制我們的技術對消費者的吸引力。

基於我們的技術的未來產品可能需要用户購買額外的產品{cm}來使用現有的設備。如果這些額外的購買是不合理的,我們正在開發的技術或其他未來產品的採用可能會放慢,這將損害我們的業務。

對於使用我們的接收器技術的設備,該技術可以嵌入到套管、外殼或其他外殼中。以{}為例,諸如遙控器或裝有AA大小的玩具或其他電池的產品需要有增強的電池和其他硬件,使我們的系統能夠對這些設備進行改造。在每種情況下,將需要具有接收器的設備(例如,除非兼容的電池技術和接收器被內置到設備中)升級與設備一起使用的電池技術(例如,兼容的電池技術和接收器)。這些額外的步驟和費用可能抵消一些用户的方便,並阻止一些用户購買我們正在開發的技術或其他未來產品。這些因素可能會阻礙我們採用我們的技術,從而損害我們的業務。我們沒有用我們的技術開發用於設備中的增強電池,我們是否能夠在需要增強電池的設備上使用我們的技術,將取決於我們是否有能力開發一種商業版本的{}這種電池,這種電池可以合理的成本製造。如果我們不能開發或啟用一個商業上可行的增強電池,我們的業務可能會受到損害,我們可能需要改變我們的戰略和目標市場。

實驗室條件不同於現場條件,這可能影響我們正在開發的技術或其他未來產品的有效性。{}不能有效地從實驗室遷往外地將損害我們的業務。

在現場使用時,我們的技術可能不會按照預期的性能在受控的實驗室條件下執行。例如,在實驗室中,傳輸的結構將以某種方式安排,但在野外,接收器可能是以許多我們無法控制的不同和不可預測的方式進行的。這些條件可能會顯着地減少在接收機或發射機的有效範圍內接收的功率,因為來自發射機的RF能量可能被{99}或阻塞材料吸收,或者可能需要從表面反射到接收器,使傳輸距離超過直線距離。如果我們的產品不能滿足用户的需求,我們的技術就會危害到我們的業務。

安全問題和私人方的法律行動可能會影響我們的業務。

我們相信我們的技術是安全的。然而,我們可能會發現我們的技術存在安全問題,或者有些人可能會以其他一些無線技術用於住宅和商業用途的方式關注無電線的電力傳輸,例如一些人對使用{}型移動電話和其他設備傳輸所引起的安全關切。

S-11


目錄

接近人體的數據。此外,雖然我們認為我們的技術是安全的,但我們正在開發的技術的用户或其他今後遭受醫療危害的產品的用户可能會指責使用了包含我們技術的產品,就像少數移動電話用户所發生的那樣。發現與我們的技術有關的安全問題可能對我們的業務產生重大的不利影響,對我們採取的任何法律行動-聲稱我們的技術所造成的損害-可能代價高昂,轉移管理,對我們造成不利影響,或導致我們的業務失敗,無論這種法律行動是否最終成功。

我們的工業面臨着激烈的競爭和迅速的技術變革,這可能會帶來比我們更好的技術。如果我們不跟上市場的變化、技術創新的方向和客户的需求,我們的技術和產品就可能變得不那麼有用或過時,我們的經營結果就會受到損害。

一般的消費電子工業,特別是收費部分,受到激烈和日益激烈的競爭和迅速發展的技術的影響。由於包含我們技術的產品預計將有很長的開發週期,我們必須預見市場的變化以及技術創新和客户需求的方向。為了成功地進行競爭,我們需要展示我們的產品和技術比已確立的替代辦法和其他新興的電力輸送方法的優勢。傳統的牆壁插件{ACCER}仍然是我們技術的廉價替代品.直接競爭的技術,如感應充電、磁共振充電、導電充電、超聲波和其他尚未確定的解決方案,可能比我們開發的技術更能獲得消費者的接受{}。此外,有些競爭對手可能擁有比我們更多的資源,而且在市場上的地位可能比我們更好。我們無法確定其他哪些公司可能已經決定或可能在今後選擇進入我們的市場。例如,消費類電子產品公司可能會在無線電源或其他技術上投入大量資源,並可能決定進入我們的目標市場。對競爭對手的成功發展,如果產生新的產品和技術方法,可能會減少或使我們的產品和技術變得過時。

我們未來的成功將在很大程度上取決於我們在當前和未來的技術中建立和保持競爭地位的能力。快速的技術發展可能會使我們的技術或基於我們的技術的未來產品過時。我們的許多競爭對手擁有比我們更多的公司、財務、運營、銷售和營銷資源,以及更多的研究和開發經驗。我們不能向貴方保證,我們的競爭對手不會開發或銷售比我們的產品更有效或更具商業吸引力的技術,或使我們的技術和產品過時。我們可能沒有或沒有財政資源、技術專長、營銷、分銷或支持能力,無法在未來成功競爭。我們的成功在很大程度上取決於我們是否有能力與我們的技術保持競爭地位。

我們的競爭地位也取決於我們是否有能力:

•

引起消費者和企業市場對我們正在開發和未來產品的技術的廣泛認識、接受和採用;

•

設計一個可以可接受的價格出售的產品;

•

開發新的或增強的技術或特性,以提高我們正在開發的技術和未來產品的便利性、效率、安全性或感知到的{}安全和生產力;

•

正確確定客户需求並交付新產品或產品增強功能,以滿足這些需求;

•

限制從可行性論證到日常生產所需的時間;

•

限制監管變更的時間和成本;

•

吸引和留住合格人員;

S-12


目錄
•

用專利保護我們的發明,或以其他方式開發專利產品和工藝;

•

獲得足夠的資本資源,以擴大我們的持續研究和開發,銷售和營銷努力。

如果我們的技術不能在這些或其他因素的基礎上進行良好的競爭,我們的業務就會受到損害。

保護我們的知識產權和我們的專有技術是困難和昂貴的,我們可能無法確保它們得到保護。

我們的成功在很大程度上取決於我們是否有能力獲得、維護和保護我們對在包含我們技術的產品中使用的{NOCT}技術的所有權。專利和其他所有權提供了不確定的保護,我們可能無法保護我們的知識產權。例如,我們在保護我們的專利{ACH}和其他所有權以抵禦第三方挑戰方面可能是不成功的。如果我們沒有資源來保護我們的知識產權,我們的知識產權和獲得許可的技術的價值就會下降,威脅到我們的潛在收入和業務的結果。

我們依靠專利、商業祕密、版權法和商標法的結合來保護我們的知識產權和技術。

我們依靠專利、商業祕密、版權法和商標法、協議等合同條款和技術保障措施來保護我們的知識產權。這些措施可能不足以保障我們的技術。如果他們不充分保護我們的權利,第三方就可以使用我們的技術,{使)我們在市場上競爭的能力就會降低。儘管我們試圖在現有和我們認為適當的地方為我們的技術獲得專利覆蓋,但有些技術的某些方面可能永遠不可能尋求或接收專利覆蓋面{}。我們不可能擁有或不選擇向美國以外的任何或每一個美國以外的國家尋求專利保護,因為我們可能最終決定出售我們未來的產品。{}在我們沒有專利保護的國家,我們防止別人製造或銷售重複或類似技術的能力將受到損害。雖然我們在美國有許多專利申請,但{sub}專利不可能簽發,可能只頒發有限的範圍,也可能發出或隨後被其他人成功地質疑,被認為無效或無效。

同樣,即使專利是根據我們的申請或將來的申請而發的,任何已頒發的專利也不能為我們提供任何競爭優勢。競爭對手也許能夠圍繞我們的專利進行設計,或者開發出能夠提供與我們相似或優越的結果的產品。由於第三方的法律質疑,我們的專利可能被認為無效,或者由於第三方的法律質疑而被認定無效,或者其他人可能對我們的專利和待決專利申請的所有權提出質疑。此外,如果我們在美國以外的國家獲得保護,一些外國的法律可能不會像美國法律那樣保護我們的知識產權。如果競爭對手對我們的專利或其他知識產權進行審查,執行這些權利可能會很困難,而且耗費時間。即使成功,為執行我們的知識產權或保護我們的專利而進行的訴訟即使成功,也可能是昂貴和費時的,也可能轉移我們管理層的注意力。我們可能沒有足夠的資源來執行我們的知識產權或保護我們的專利以抵禦挑戰。

我們的戰略是通過向第三方和客户頒發專利和其他專有權利,將我們的技術投入市場。就這些許可證的範圍和內容,可能會與我們的同類公司發生爭執。此外,我們利用我們的技術擴展到其他領域的能力可能會受到現有許可證或未來可能授予第三方的許可證的限制。

我們保護商業祕密的政策{}可能不能有效地防止他人泄露我們的商業祕密。此外,我們的僱員、顧問及

S-13


目錄

{}在未經授權使用或披露的情況下,可能無法強制執行或不能為我們的商業機密或其他專有信息提供有意義的保護。商業祕密索賠費用昂貴,費時費力,其結果是不可預測的。此外,我們的競爭對手可以獨立地開發同等的知識方法和訣竅.如果我們不能保護我們的知識產權,我們可能無法阻止競爭對手利用我們自己的發明和知識產權與我們競爭,我們的業務也可能受到損害。

我們可能會受到專利侵權或其他知識產權訴訟的影響,而這些訴訟的辯護成本可能會很高。

由於我們的產業具有競爭知識產權的特點,我們可能會因為我們侵犯他人知識產權的主張而捲入訴訟。確定一項專利產品是否涉及複雜的法律和事實問題,專利訴訟的結果往往是不確定的。不能保證第三方面的專利包括我們的產品、我們的部分產品、技術或方法不存在,沒有提出,也不能提出或簽發。由於在我們的技術領域或領域(包括一些具體涉及無線收費技術的專利和專利申請),我們的競爭對手或其他第三方可能聲稱,我們的產品和技術以及我們在使用我們的產品和技術時所採用的方法是由美國或它們持有的外國專利所涵蓋的。此外,由於專利申請可能需要許多年才能發佈,而且由於待決申請的出版時間表因管轄範圍不同而不同,因此可能會有申請{}待決,可能導致我們正在開發的技術或其他未來產品可能會頒發專利。此外,由於已發表的專利申請的權利要求可能在公佈和授予專利之間發生變化,因此可能會出現{ACK}已公佈的專利申請,最終可能會發出我們對專利的要求。我們的一項或多項技術、產品或部件也可能存在專利,而這些專利是我們所不知道的。隨着無繩電源和替代解決方案市場上競爭對手{SUBCT}的數量增加,隨着在這一領域頒發的專利數量的增加,對我們提出專利侵權要求的可能性也增加了。我們的一些競爭對手可能比我們更有效地承擔複雜專利訴訟的費用,因為他們擁有更多的資源。此外,任何訴訟的開始和繼續所造成的任何不確定因素都可能對我們籌集繼續我們的行動所需資金的能力產生重大的不利影響。

如果我們受到專利的侵犯或其他知識產權的訴訟,如果有關的專利或其他知識產權被認定為有效和可執行的,並且我們被發現同意或違反我們所參加的許可證的條款,除非我們能獲得許可證或能夠重新設計產品以避免侵權,否則我們可能被禁止銷售我們的任何其他產品。如果我們無法獲得許可證或成功地重新設計,我們可能會被阻止銷售{ACCENT}我們正在開發的技術或其他未來的產品。如果確定我們擁有競爭對手或其他人的知識產權,我們可能被要求支付損害賠償,支付和解,或支付正在進行的{約},或被要求支付。在這種情況下,我們可能無法以有競爭力的價格出售我們的產品或許可我們的技術,而且我們的業務和經營結果也可能受到損害。

我們可能成為產品責任索賠,產品召回,和保修索賠,可能是昂貴的,轉移管理層的注意力{},並損害我們的業務。

我們的業務使我們面臨潛在的責任風險,這是銷售和銷售消費者使用的產品所固有的。如果我們正在開發的技術現在或將來造成傷害或死亡,或者在使用過程中發現其他原因,我們可能要承擔責任。我們正在開發的技術包括複雜的組件{SUP}和計算機軟件。複雜的軟件可能包含錯誤,特別是當首次引入時。此外,新產品或增強可能包含錯誤或性能問題,儘管進行了測試,但這些錯誤或性能問題只有在{sub}安裝之後才會發現。雖然我們認為我們的技術是安全的,但用户可以或可能證明缺陷(其中一些可能被指控或證明對用户或其他人造成損害),因為我們設計我們的技術來執行涉及{}RF能量的複雜功能,可能是在離用户很近的地方。產品責任索賠,不論其優點或最終結果如何,都可能導致

S-14


目錄

重大的法律辯護費用。我們可能選擇購買的保險單的承保範圍限制,以涵蓋相關的風險,可能不足以支付未來的索賠。如果銷售的產品{}包括我們的技術增長,或我們遭受未來的產品責任索賠,我們可能無法維持產品責任保險在未來的令人滿意的費率或足夠的數額。產品責任索賠,任何產品召回{}或過度保修索賠,無論是由於設計或製造缺陷或其他原因,都可能對我們的銷售產生不利影響,或要求改變設計或製造過程,其中任何一個都可能損害我們的聲譽和業務,損害我們與我們產品的關係,導致收入下降,損害我們的業務。

此外,如果我們{}或戰略夥伴設計的產品有缺陷,無論是由於設計或製造缺陷、產品使用不當或其他原因,我們或我們的戰略夥伴可能需要通知管理當局和(或)召回該產品。向管理當局發出要求的通知或召回可能導致監管當局對採用我國技術的產品進行調查,這反過來可能導致所需的召回、限制銷售這類產品{}或其他處罰。任何這些行動所造成的負面宣傳都可能對我們的客户和潛在客户的看法產生不利影響。這些調查或召回,特別是如果伴隨着不利的宣傳,可能導致我們相當大的成本,損失收入和損害我們的聲譽,每一個都會損害我們的業務。

由於我們使用顧問,我們面臨着各種風險。

在我們建立自己的工程團隊的同時,為了提高生產力和加快我們的發展努力,我們可以使用有經驗的顧問來協助選定的開發項目。我們已採取步驟,監察和規管這些獨立第三者的表現。然而,與第三方{}服務提供者的安排可能會使我們的業務變得脆弱,如果這些顧問由於業績、業務的變化、財務狀況或我們無法控制的其他事項而無法履行對我們的義務,那麼有效地管理我們的顧問對我們的業務和戰略是很重要的。我們的顧問未能按預期行事可能導致大量費用,轉移管理層對其他戰略活動的注意力,或為我們製造其他業務或財務問題。與關鍵顧問作出的間接安排或安排可能會導致額外費用和業務延誤的風險、潛在的錯誤以及由於{}終止或過渡期間可能出現的控制問題。

如果我們不能為我們的技術獲得有利的許可協議,我們的業務和{NOCT}操作的結果將受到不利影響。

我們追求將我們的技術許可作為一種主要的創收手段。我們相信,有許多公司會對將我們的技術應用到他們的設備中感興趣。我們已經與一傢俱有獲得許可收入潛力的一級消費者電子公司簽訂了一項產品開發和許可協議。我們還與潛在的戰略夥伴簽訂了若干評價和聯合發展協定。然而,這些協議並不使任何一方承諾建立一種長期的關係,任何一方都可以隨時與我們達成協議。建立許可證業務關係往往需要很大的努力,因為我們期望能夠使人們相信我們的技術的效力,滿足{}設計和製造要求,滿足市場和產品需求,並遵守選擇、審查和訂約的要求。不能保證我們將能夠接觸到潛在的許可夥伴,或者他們將最終決定將我們的技術與他們的產品相結合。我們可能無法以有利的條件獲得與客户的許可協議,從許可協議中獲得的收入的時間和數量將超出我們的{ACK}控制範圍。如果我們簽訂的許可協議對我們沒有好處,我們的業務和經營結果將受到不利影響。

S-15


目錄

我們的業務受到數據安全風險的影響,包括安全漏洞。

我們或我們的第三方供應商代表我們收集、處理、存儲和傳輸大量信息,包括關於我們客户的信息{abr}。我們採取步驟保護我們收集、處理、儲存或傳送的信息的安全和完整性,但不能保證不會發生未經授權的使用或披露,也不能保證第三方{}將不被未經授權地訪問這一信息,儘管作出了這些努力。安全漏洞、計算機崩潰、計算機黑客攻擊和其他信息安全措施在商業世界中越來越普遍,今後可能在我們的系統或我們的供應商的系統上發生。大型互聯網公司和網站不時披露對其部分網站的複雜和有針對性的攻擊,越來越多的公司報告説,這種攻擊{}破壞了它們的信息安全。我們和我們的第三方供應商面臨着遭受類似攻擊和破壞的風險。雖然我們採取措施維護我們信息系統上的機密和專有信息,但{}這些措施和技術可能無法充分防止安全漏洞,我們依靠第三方供應商採取適當措施來保護這些信息系統上的信息的安全性和完整性。由於用於獲得對信息系統的未經授權訪問或破壞的技術{An}經常發生變化,並且在針對我們發起攻擊之前可能不為人所知,因此我們可能無法預測或防止這些攻擊。此外,能夠獲得客户標識和密碼憑據的一方可以訪問客户的帳户和某些帳户數據。

任何實際或可疑的安全漏洞或對我們的安全措施或第三方供應商的安全措施的其他妥協,不論是由於黑客的努力,{}拒絕服務攻擊、病毒、惡意軟件、入侵者、攻擊、社會工程等都可能損害我們的聲譽和業務,損害我們的品牌,使我們更難留住現有客户或獲得新客户,要求我們提供大量資金和其他資源來解決這一漏洞,並導致違反適用法律的行為,條例或其他法律義務。我們的保險單可能不足以支付由任何此類安全漏洞造成的直接損失或由此產生的客户造成的間接損失。

我們依靠電子郵件和其他消息傳遞服務來連接我們現有的和潛在的客户。我們的客户可能是使用欺詐和電子郵件對密碼、支付信息或其他個人信息使用欺詐和電子郵件的對象,或通過特洛伊木馬程序或通過我們的客户提供新的計算機、智能手機、{}平板電腦或其他設備來引入病毒。儘管我們努力通過產品改進來減輕此類惡意電子郵件活動的有效性,但產品質量的提高可能會損害我們的品牌並增加我們的成本。任何這些事件或情況都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。

我們高度依賴我們的行政管理團隊的關鍵成員。我們無法留住這些人可能會阻礙我們的商業計劃和增長戰略,這可能會對我們的業務和您的投資價值產生負面影響。

我們執行業務計劃的能力在很大程度上取決於極少數關鍵的{}主管人員的持續努力和服務。如果我們失去其中任何一個人的服務,我們可能需要相當多的時間和金錢來追求,這可能導致我們的業務計劃和業務計劃的執行延遲。如果有必要的話,我們不能保證我們能以不昂貴或對我們不利的條件為這些人找到滿意的條件。我們目前沒有一個關鍵人物的人壽保險,這將幫助我們在死亡或殘疾的情況下,我們的成本。

我們的成功和增長取決於我們吸引、整合和留住高水平工程人才的能力。

由於我們業務的高度專業化和複雜性,我們的成功取決於我們吸引、僱用、培訓、整合和留住高水平工程人才的能力。對這些人員的競爭是激烈的,因為我們與許多盈利的大公司競爭人才,而且我們沒有能力為我們的公司配備足夠的人員。

S-16


目錄

擁有高素質和訓練有素的工程師的業務可能會降低我們的效率,並阻礙我們開發和交付商業產品的能力。這樣一個競爭激烈的市場,會給工程人才的勞動力成本增加壓力。為了吸引和留住高素質的人才,我們可能會付出很大的代價,在我們認識到我們在招聘和培訓這些人才方面的投資所帶來的好處之前,我們可能會把新僱員輸給我們的競爭對手或其他技術公司。股價波動或表現不佳也可能影響我們吸引和留住合格人才的能力。

與我們證券所有權有關的風險

你可能會損失你所有的投資。

投資我們的普通股涉及高度的風險。作為一名投資者,你可能永遠不會對你的投資全部甚至部分進行評估,也可能永遠不會實現投資的任何回報。你必須準備好失去你所有的投資。

我們的股價可能會繼續波動。

自2014年首次公開發行(IPO)以來,普通股的市價已大幅上漲。在過去的52周裏,我們的普通股在納斯達克股票市場經歷了一天的交易高點,一股的變現和一股低的。我們的普通股價格很可能繼續大大降低,因為我們對許多我們無法控制的因素作出反應,其中包括:

•

監管公告;

•

經營結果的實際或預期變化;

•

持有我們普通股的人數有限;

•

其他技術公司的經濟表現和/或市場估值的變化;

•

我們宣佈了重要的戰略夥伴關係、監管發展和其他事件;

•

公告由其他公司在無電線充電空間;

•

第三方發佈的關於我方業務、技術或開發夥伴的文章或謠言;

•

增加或調整關鍵人員;以及

•

涉及我們股本的銷售或其他交易。

由於這次發行,您將立即經歷稀釋,並可能在未來經歷更多的稀釋。

如果你在這次發行中購買普通股,你將在這次發行生效後立即稀釋每股價值。如果在同時發行的認股權證中增加了認股權證,你將經歷進一步的稀釋。有關更多信息,請參見下面的稀釋操作。

這些認股權證屬投機性質。

認股權證並不賦予其持有人任何普通股所有權,例如表決權或收取股息的權利,而只是代表在有限時間內以固定價格獲得普通股股份的權利。具體而言,自發行之日起五年內,認股權證持有人可行使其購買普通股的權利,並支付每股相當的價格。

S-17


目錄

當局並無公開市場提供認股權證,我們亦不預期將來會有這樣一個市場發展。

我們在這次發行中提供的認股權證沒有固定的公開交易市場,我們不打算將來在國家證券交易所或任何其他公認的交易系統上市。如果沒有活躍的市場,認股權證的流動性將是有限的。

所提供的認股權證可能沒有價值。

我們此次發行的認股權證的行使價格為每股美元,自發行之日起五年內到期。{}在認股權證發行期間,我們普通股的市場價格不超過認股權證的行使價格,則認股權證可能沒有任何價值。

我們是一家新興的新興成長型公司,可以利用減少的披露要求,使我們的普通股對投資者不那麼有吸引力。

我們是一家新興的成長型公司,只要我們繼續是一家新興的成長型公司,我們打算利用各種報告要求的豁免,包括但不限於,不要求提供內部控制的審計員,減少關於高管薪酬的披露,以及豁免對行政人員薪酬進行諮詢表決的要求。然而,我們選擇不拖延遵守新的或修訂的財務會計準則。我們將在2018年12月31日前成為一家新興的增長公司。就財政年度而言,我們將接受對我們內部控制和其他間接審查要求的審計。如果投資者發現我們的普通股由於這類披露的減少而沒有吸引力,我們的普通股可能會有一個不那麼活躍的交易市場,我們的股票價格可能會下跌。

如果我們不能對財務報告保持有效的內部控制,投資者可能會對我們的財務報告的準確性失去信心。

作為一家上市公司,我們必須保持對財務報告的內部控制,並報告這種內部控制中的任何重大弱點。雖然我們的管理層已經確定,我們對財務報告的內部控制自2018年12月31日起生效,但我們不能向你保證,我們今後不會發現我們內部控制的重大缺陷。

如果我們在內部控制上有重大的{導致我們的股票價格下降或導致不準確的財務報告或材料在我們的年度或中期財務報表。此外,如果我們在滿足與維持和報告我們的內部控制有關的任何要求方面存在重大弱點或{}失敗,例如“間接管制法”第404條,投資者可能對我們的財務報告的準確性和完整性失去信心,這可能導致我們普通股的價格下降。我們可能會受到納斯達克、證交會或其他監管機構的調查,這可能需要管理層給予更多關注,並可能對我們的業務產生負面影響。

此外,我們對財務報告的內部控制並不能防止或發現所有錯誤和{abr}欺詐。由於所有控制系統的固有侷限性,對控制的任何評價都不能絕對保證由於錯誤或欺詐不會發生,或將發現所有控制問題和欺詐事件。

我們過去沒有支付紅利,也沒有立即支付紅利的計劃。

我們計劃在我們有收入的範圍內,把我們所有的收入都壓縮,以便推銷我們的產品和技術,並支付經營{}的成本,否則就會變得和保持競爭力。我們不打算

S-18


目錄

在可預見的將來,與我們的證券有關的任何現金紅利。我們不能向你保證,我們將在任何時候產生足夠的盈餘現金,可以作為紅利分配給我們普通股的持有者。

所有權集中在我們現有的執行官員、董事和重大公司可能會阻止新投資者影響重大的公司決策。

所有關於我們公司管理的決定都是由我們的董事會和我們的高級官員作出的,他們共同擁有我們大約7.7%的普通股。此外,我們的超過5%的產品,如再加工產品,埃米莉公司和準產品公司等。截至2018年12月31日,美銀分別擁有我們普通股的約百分之六點六、百分之五點九和百分之五點六。因此,這些公司將能夠對所有需要批准的事項實行相當程度的控制,包括選舉董事、修訂公司註冊證書和批准重大公司交易。這種控制可能產生延遲或阻止本公司控制權變更或管理層變更的效果,如果沒有這些控制的支持,就難以或不可能批准某些交易。

我們預計,作為一家公開的報告公司,我們將繼續承擔大量費用,我們的管理層將需要投入大量的時間來履行我們的遵守義務。

作為一家公開的報告公司,我們承擔了大量的法律、會計和其他費用。我們受“證券交易法”的報告要求和隨後由證券交易委員會(證券交易委員會)執行的規則的約束,這些規則要求我們建立和維持有效的披露控制和財務控制,以及一些具體的公司治理做法。我們的管理人員和其他人員將投入大量時間用於與我們的公眾{}報告公司狀況有關的遵守倡議。

我們可能會受到證券訴訟,這是昂貴的,可能轉移管理層的注意力。

我們的股票價格在過去是相當高的,最近一次是在FCC宣佈批准我們的{ACCT}-場發射技術之後,而且它在將來可能是不穩定的。過去,曾經歷證券市場價格波動的公司,會受到證券類{}行動訴訟的影響,而我們將來可能會成為這類訴訟的目標。證券訴訟費用高昂,可能轉移管理層對其他業務的關注,嚴重損害我們的業務和貴公司對我公司的投資價值。

我們的普通股可能無法維持活躍的交易市場。

我們的股票目前在納斯達克股票市場交易,但我們不能保證我們將來能夠在這個或任何其他交易所保持活躍的交易{}市場。如果我們的普通股沒有維持活躍的市場,我們可能很難出售或購買股票。一個不活躍的市場也可能使我們籌集資金的能力降低,繼續通過出售股票來資助業務,我們利用我們的股份收購其他公司或技術的能力也可能更低。

如果證券或行業分析師不發表有關我們業務的研究報告或報告,或發佈關於我們業務的負面報告,我們的股票價格和交易量就會下降。

我們普通股的交易市場將部分取決於證券或行業分析師公佈的關於我們或我們業務的研究和報告。我們對這些分析師沒有任何控制權。不能保證分析師將繼續報道我們或提供有利的報道。如果一位或多位為我們提供股票或改變他們對我們股票的看法的分析家{}的話,我們的股票價格可能會下跌。如果這些分析師中有一人或多人停止對我們公司的報道或不定期發表關於我們的報告,我們就可能在金融市場上失去能見度,這可能導致我們的股票價格或交易量下降。

S-19


目錄

如果我們的收入沒有達到足夠的水平,我們使用淨營業虧損結轉減少未來納税的能力可能是有限的。

截至2018年12月31日,我們的聯邦淨營運虧損{_}_根據“税務守則”,一般可結轉,以抵銷未來20年的税務收入。我們在這段時間內使用我們的產品的能力將取決於我們產生更高收入的能力,而在我們產生足夠的收入之前,這種能力就可能到期。截至2018年12月31日,根據我們的經營虧損歷史,我們的一部分可能還沒有完全恢復。

我們的租船文件和法律可能會阻止認為有利的接管。

我們公司註冊證書的規定和適用的法律,可能會推遲或阻止涉及控制或管理方面可能發生的{}實際或潛在變化的交易,包括否則可能因其股票而獲得溢價的交易,或我們可能認為符合其最佳{}利益的交易。公司註冊證書中的規定以及:

•

授權我們的董事會未經批准發行優先股,並指定每一類公司的權利、優惠和特權;如果發行這種優先股,將增加我國股本的流通股數量,並可包括可能阻止收購我們的條款;

•

限制誰可以召集會議;

•

不允許以書面同意的方式行事;

•

沒有規定累積投票權;以及

•

規定所有空缺可由當時任職的多數董事投贊成票來填補,即使是{},如果不超過半數,則可予以填補。

此外,“普通公司法”第203條可能限制我們與持有我們15%或更多未償有表決權股票的人進行任何商業合併的能力,除非滿足某些條件。這一限制在收購股票後持續三年。這些規定可能會對我們的管理團隊產生影響,並可能使你失去機會以高於現行價格的溢價將你的股票出售給潛在的投資者。這種潛在的無法獲得控制溢價可能會降低我們普通股的價格。

S-20


目錄

收益的使用

我們期望從這次發行中獲得大約一百萬美元的淨收益,這是在我們支付的配售代理費用和{}估計的提供費用之後,不包括我們在執行發行的認股權證時可能得到的收益。我們打算利用提供的淨收益,在代理公司佣金{}和我們的提供費用之後,為我們的產品開發工作、管理活動、業務發展和支助職能提供資金,並用於一般和行政開支及其他一般公司用途,包括營運資本和其他一般和行政用途。我們使用收益的數額和時間將取決於許多因素,包括監管的發展、我們的業務產生或使用的現金數額以及我們業務的增長率(如果有的話)。因此,我們將在分配淨收益方面保留廣泛的酌處權,如果有的話,我們將獲得與證券有關的任何款項,而投資者將依賴我們管理層對該收益的應用所作的判斷。

此外,如果認股權證是以現金形式行使的,我們可總共收到總額約為{約]$的總額(假定所有證券都已出售,所有認股權證都已行使)。然而,我們無法預測這些證券的行使時間或數量。

我們計劃將執行授權令所得的收益用於一般公司用途,包括一般費用和行政費用,但如果我們對這些收益的使用保留廣泛的酌處權,則必須保持廣泛的酌處權。

在我們使用此次發行的淨收益之前,我們打算將這些資金投資於短期、投資級、有息證券。

[化]準{}

下表列出截至2018年12月31日我們的現金和現金合併情況。這種{}信息是在以下基礎上列出的:

•

在實際的基礎上

•

在優惠基礎上,在估計配售代理人費用和估計發行費用之後,實行出售股票和認股權證,以每股價格購買{}普通股的普通股。

請參閲下表和題為“管理部門對財務{}業務的條件和結果的討論和分析”一節,以及我們的財務報表和説明,這些報表和説明載於我們關於2017年12月31日終了年度表10-K的年度報告以及截至3月31日、2018年6月30日、2018年6月30日和9月30日的季度表10-Q,這些都是通過參考納入本補充和附隨的補充。請參閲某些文檔的“引用”和“轉譯”,以及您可以找到更多信息的地方。

S-21


目錄

你還應連同本補編{}題為“收益的進一步使用”的章節,以及財務報表和有關説明以及我們通過參考納入本補編及其所附的其他資料,一併閲讀本表。

截至2018年12月31日
實際 親Forma

現金和現金等價物

$ 20,106,485 $ 43,406,485

長期債務的當期部分

—

股東權益:

普通股,面值為美元;認可的股票;發行的和流通的股票

265 298

額外已付資本

243,111,741 266,411,708

累積赤字

(244,741,571 ) (244,741,571 )

股東總數

18,370,435 41,670,435

我們提供的證券説明

在這次發行中,我們提供普通股的普通股和認股權證,這些認股權證以每股和認股權證的聯合公開發行價格最多購買我們的普通股{}等額股份。每份認股權證有效期五年,自簽發之日起生效。這還包括在行使所提供的認股權證時,對普通股股份的發行。

普通股

我們普通股的主要條款和規定見附件中的“資本存量説明”、“普通證券”部分。

認股權證

以下是對認股權證某些條款和條件的簡要概述,並在各方面遵守{}這些逮捕令中所載的規定。

認股權證將作為個人認股權證協議發放給本次發行的投資者。你應審查申請狀的表格{},作為本次向證券交易委員會提交的關於表格8-K的報告的一個證物,以便完整地説明適用於這些授權書的條款和條件。{}以下簡要介紹根據此文件提供的認股權證的重要條款和規定,並且完全符合條件,以搜查令的形式。

在發行中出售的每一股票的行使價格都是相當高的。這些認股權證將從簽發之日起至原簽發日期後五年為止。如果在任何行使時,沒有有效的登記聲明{}登記,或在行使認股權證時沒有發行或變現普通股股份的現行登記聲明,則有關持有人有權享有較高的選擇權。在行使分置股份時,將不發行任何分數的股份。至於{}持有人本來有權在這一行動中購買的股份的任何部分,我們將在選舉時,就該最後部分支付現金調整,數額等於該部分乘以行使價格,或整至{}下一份整份。

在行使認股權證時,普通股的行使價格及股份數目會在股票正向或反向分拆的情況下自動調整,即我們宣佈須支付股票股息。

S-22


目錄

在普通股或其他證券或其他財產和普通股的股份中。此外,在發生一項基本交易(下文所界定)時,{}在隨後進行的任何類似交易中,持有人應有權根據持有人的選擇,接受繼承者或收購公司或公司(如果是尚存的{}法團)普通股股份的數目,以及由於這種基本交易而產生的任何附加的代價(另一種額外的代價)。如果給普通股持有人關於在{}基本交易中將收到的證券、現金或財產的任何選擇,那麼持有人將得到與它在進行這種基本交易之後的任何行使時所得到的備用報酬相同的選擇。

基本交易是指(1)公司與他人合併或合併,(2)出售、轉讓或以其他方式處置公司的全部或實質資產,(Iii)任何直接或間接的購買要約,要約或交換要約是指允許普通股持有人{No}出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並已為公司50%或以上未償普通股的持有人所接受,(Iv)公司直接或間接地接受,在一項或多項相關交易中,影響其普通股或強制股票交易所的任何重新分類、重組或變現,而根據這些交易,其普通股實際上被轉換為或交換為{X}其他證券、現金或財產,或(V)公司直接或間接地,在一項或多項相關交易中,與另一人或一羣人簽訂股票或股份購買協議或其他業務組合,使該其他人或集團將公司普通股流通股的50%以上變現。

認股權證{}的行使受實益所有權限制,禁止行使,如果持有人在行使認股權證時持有股份的百分比(或在發行任何股份之前選擇買受人時),(%)在適用的股東行使其持有的股份後立即發行普通股後立即發行的股票數量的%,但持有人可增加或減少受益所有權{約}的限制,但對實益所有權限制的任何增加,在通知我們後的61天內,不得生效,在任何情況下,此種實益所有權不得超過%,且此種61天期限不得變現。

我們不打算申請在納斯達克股票市場或任何其他國家證券交易所或任何交易系統上市。

除非認股權證另有規定,或憑藉該持有人對我們普通股股份的擁有權,否則持有股份的人在持有人行使股份前,不得享有本公司普通股持有人的權利或特權,包括任何表決權。

S-23


目錄

稀釋

如果你投資我們的普通股,你的利息將立即被稀釋到公開募股價格{_

在以本副刊首頁所列公開發行價格(不含認股權證的任何價值)及經我們估計的配售代理費用和費用後出售本次發行中的普通股後,{}我們截至12月份的實際賬面淨值為{_2018年將大約是約百萬美元,或每股普通股約為零。下表説明瞭參與這一發行的投資者每股稀釋的情況:

公開發行每股價格

$ 7.50

截至2018年12月31日每股有形帳面淨值

$ 0.69

可歸因於此次發行的每股增加額

$ 0.70

上市後2018年12月31日每股有形帳面價值

$ 1.39

向參與此次發行的新投資者每股稀釋

$ 6.11

為計算PRO的有形帳面淨值,上表是根據截至2018年12月31日已發行和已發行的普通股{ACK}的比例計算的,並假定發行與本次發行有關的普通股股份,但不包括以下內容:

•

根據我們經修正的“2013年股權激勵計劃”(2013年計劃)可供發行的普通股,其中大部分股份是在行使加權平均行使價格為每股$的已發行期權時發行的,股票是在已發行的限制股{}(_以股權獎勵方式發行的股份;

•

根據我們2014年非僱員權益補償計劃{}(2014計劃)授權發行的普通股股份,其中的股票是在行使了加權平均行使價格為每股$的已發行期權的情況下發行的,股票是在已發行股票結算時發行的,可通過股權獎勵的方式供未來發行。

•

根據我們2015年業績股計劃可發行的普通股股份;{}

•

根據我國2017年股權計劃(2017年新股權計劃)可供發行的普通股,其中按尚未歸屬的非流通股發行,並可通過股權獎勵今後發行;

•

在未根據2013年計劃、2014年計劃或2017年計劃發行的未發行普通股中可供發行的股份;

•

根據員工購股計劃可供發行的普通股股份;及

•

根據未發行的認股權證發行的普通股股份,並按每股加權平均價格計算。

S-24


目錄

物質美國聯邦所得税後果{}

對於持有我們普通股的非現金持有者

下面的摘要描述了美國聯邦所得税的重大後果,我們的共同{}股票的收購,所有權和處置在本次發行中獲得的非現金持有者(定義如下)。這一討論沒有涉及美國聯邦所得税的所有方面,也沒有討論對淨投資收入徵收替代最低税或貢獻税的可能性,也不涉及州或地方税,美國聯邦贈與和遺產税法(除下文所規定的有限範圍外)或任何可能與非美國贈與人有關的税收後果(根據其特殊情況而定)。

與下文所述的規則不同的特別規則可適用於某些非.根據經修訂的1986年“國內收入法”或“守則”受到特殊待遇的持有者,例如:

•

保險公司、銀行和其他金融機構;

•

免税組織(包括私人基金會)和符合税收資格的退休計劃;

•

外國政府和國際組織;

•

證券經紀人和交易商;

•

美國和某些前美國公民或長期居住在美國的居民;

•

擁有或被視為擁有我國資本存量5%以上的人;

•

外國控股公司、外國直接投資公司和積累收益以避免美國聯邦所得税的公司;

•

要求美國聯邦所得税的人將收入的時間安排與其根據“聯邦所得税法”第451(B)節所作的財務{新}報表相一致;

•

持有我們的普通股的人,這些人持有我們的普通股,作為一種較高的、較高的套期保值、大規模轉換的交易、大規模的綜合安全或綜合投資或其他減少風險的戰略的一部分;

•

不將我們的普通股作為“守則”第{}節所指資本資產持有的人(一般為投資目的);以及

•

夥伴關係和其他傳遞實體,以及這種傳遞實體中的投資者(無論其組織或組成地點是什麼)。

這類非。持有者被敦促諮詢他們自己的税收,以確定美國聯邦,州,地方和其他可能與他們相關的税收後果。

此外,下文的討論是根據“守則”的規定以及截至日期為止的“國庫條例”和司法決定{}相類似的規定進行的,這些主管部門可能被廢除、撤銷或修改,可能會有不同的解釋,從而可能造成不同於下文所述的美國聯邦所得税後果。我們沒有要求國內税務局就下列摘要中所作的陳述和得出的結論作出裁決,也沒有任何保證,即它們將同意這些{}的聲明和結論,或不會對此處所述的税務後果採取相反的立場,或任何這種相反的立場都不會得到法院的支持。

考慮購買我們的普通股的人,應參照他們自己的税,根據他們的特殊情況和任何後果,對購買、持有和處置我們的普通股所產生的聯邦所得税後果進行協商。

S-25


目錄

根據任何其他司法管轄區的法律產生的,包括任何州、地方或非税務後果或任何聯邦非所得税後果,以及可能適用的税務條約。

為了這一{}討論的目的,非重税制是一種有益的普通股所有者,而該普通股並不是一種產品,也不是為美國聯邦所得税目的而設立的合夥企業。(B)公司(或其他實體作為美國聯邦所得税用途的公司),(A)個人公民或美國居民;(B)公司(或其他實體作為美國聯邦所得税用途的公司),(A)美國聯邦所得税的實際擁有者,(A)美國聯邦所得税的個人公民或居民;(B)公司(或其他實體),在美國、其任何州或哥倫比亞特區內或根據其法律設立或組織的財產,(C)不論其來源如何,其收入均須繳納美國聯邦所得税的財產,或(D)信託(1)須受美國法院的主要監督,而一名或多於一名(“守則”第(A)(30)節所指)有權控制信託的所有重大決定,或(2)有權控制該信託的所有重大決定。{}根據適用的財政部規例有效的有效選舉須視為認可的人。

如果你是非美國公民,你可能,在某些情況下,由於在美國逗留至少31天,並在本日曆年結束的三年期間內至少停留183天,應被視為居住外國人(相對於非常住外國人)。通常,為此目的,本年度的所有現在日、前一年的前一年中的天數的三分之一和前一年的前一年中的天數的六分之一都計算在內。

居住在美國的外國人一般都要繳納美國聯邦所得税,就好像他們是普通公民一樣。對於美國聯邦所得税而言,不確定其身份{}居民或外國人身份的個人應諮詢他們自己的税收,瞭解美國聯邦所得税對我們普通股的所有權或處置所產生的後果。

分佈

我們不期望在可預見的將來對我們的普通股進行任何分配。但是,如果我們確實在我們的普通股上進行分配,這種分配就會分配給一個非現金的股票。我們的普通股中的股息,只要是從我們當前的或累積的收益和利潤中支付出來的(根據美國聯邦所得税原則確定),就構成了美國税收用途的{}分紅。超過我們目前的和累積的收益和利潤的分配將構成資本的回報,用於並減少但不低於零的非零。調整後的税基在我們的普通股。任何剩餘的盈餘將被視為在出售或交換我們的普通股上實現的收益,如下面題為“處置我們的普通股的收益”一節所述。

我們普通股上的任何分配,如被視為支付給非直接股東的股息,即與持有人在美國的貿易或業務沒有有效聯繫的,則一般應按30%的税率或適用的所得税條約規定的較低税率徵税。美國和非美國的居住國。若要在條約下獲得降低的比率,一般要求不同意.一般需要{}向適用的代理人提供一份執行得當的.class=‘class 2’>表WW-8 BEN-E或其他適當的{核}形式,指非.根據該條約享有利益的權利。這類表格必須在支付股息之前提供,並必須定期更新。如果非.附屬公司通過金融機構或其他代表持有人的代理人持有股票,持票人將被要求向該代理人提供適當的文件。然後可能要求持有人的代理人{劃線}直接或通過其他中介人向適用的代理人提供證明。如果您有資格根據所得税條約獲得美國減税税率,則應與您自己的税務顧問協商,以確定您是否能夠及時向税務顧問提出適當的退款要求,以獲得任何超額金額的退款或抵免。

我們一般不被要求對支付給非普通公司的股息徵税。這些税{}實際上與持有人在美國境內從事貿易或業務有關(如果美國境內有需要的話)。

S-26


目錄

可適用的所得税條約,可歸因於持有人在美國維持的常設機構),如果適當執行的表格{}W-表明股息是如此關聯的,則提供給我們(或者,如果股票是通過金融機構或其他代理人持有的,則提供給適用的代理人)。一般説來,這種有效的{(新)}相關聯的股息將按適用於美國人的正常累進税率,按純收入徵收美國聯邦所得税,除非具體的條約豁免適用。接受有效連繫股息的公司非直接税}亦須繳付額外的分行利得税,在某些情況下,須按30%的税率(或適用的條約所指明的較低税率)徵收予該公司非有關公司的有效聯繫收益及利潤,但須作出某些調整。

另請參閲下文題為“外國帳户的其他相關規定,適用於支付給{}某些外國金融機構或非金融外國實體的紅利的附加規則”一節。

我國普通股票的配置收益

在下文題為“備用和信息報告”和“..一般不會因出售或以其他方式處置我們的普通股而獲得的收益而受美國聯邦所得税或其他税的規限,除非(A)該收益與持有人在美國的貿易或業務有效地有關(如適用的所得税條約有規定,則屬例外,可歸因於持證人在美國維持的常設機構),(B)非.是一名外國人,在處置年內在美國逗留183天或以上,並符合某些其他條件,或{}(C)我們是或曾經是“代碼”第(C)(2)節所指的美國不動產控股公司,在處置之前的5年期限較短的時間內,或在普通股持有人的持有期較短的時間內。

如果你是上文(A)中所述的非直接税,你將被要求按適用於美國個人的美國正常等級的聯邦所得税税率繳納銷售所得的淨收益,除非具體的條約豁免適用。(A)上文(A)項所述的持有人亦可能須繳付額外的分行利得税,税率為30%,或適用的所得税條約所指明的較低税率。如果你是{}個人非.以上(B)項所述的非關税,你將被要求對出售所得的收益繳納統一的30%的税,所得收益可能被某些美國來源的資本損失所抵消(即使{}你不是美國的居民),如果你已經及時提交了美國聯邦所得税報税表,對這類損失。就上文(C)項而言,如果美國房地產的利益至少佔我們資產的一半(按公允市場價值計算),我們將是一家美國不動產控股公司。我們認為,我們不是,也不希望成為美國房地產控股公司。但是,我們不可能保證將來不會成為美國房地產控股公司。即使我們被當作美國的不動產控股公司對待,我們的普通股的處置也會使我們獲得的收益不受美國聯邦所得税的約束,只要(1)直接、間接或建設性地擁有非直接、間接或有建設性的非財產控股公司,(I)在處置前的5年期間內,或(Ii)持股人的持有期,及(2)我們的普通股定期在已建立的證券市場上交易的時間內,我們的普通股在任何時候不超過我們普通股的百分之五。我們不能保證我們的普通股將繼續符合在已建立的證券市場上定期交易的資格。

聯邦遺產税

外國人的財產一般要繳納美國聯邦遺產税。由於我們是一家美國公司,我們的普通股將是美國財產,因此,我們將被包括在外國人的財產中,除非美國與其居住國之間適用的遺產税條約另有規定。對美國聯邦遺產税的定義與美國聯邦所得税的定義不同。我們敦促投資者就我們普通股的所有權或處置所產生的美國聯邦遺產税後果諮詢他們自己的税{}。

S-27


目錄

備份、扣繳和信息報告

一般情況下,我們或某些金融機構必須向有關部門報告關於我們對普通股支付的任何股息的信息,包括任何這類紅利的數額、收款人的姓名和地址以及税收的數額(如果有的話)。一份類似的報告將發送給獲得任何這類股息的持有人。根據税務條約或某些其他“税務協定”,税務機關可向其居住國税務機關提供其報告。

由我們(或我們的支付代理)支付給一個非現金的紅利。也可能受到美國的備用。美國的備用一般不適用於非中肯的.誰提供了一個正確執行的表格W-或更高級的表格.class=‘class 2’>W-E,在適用的情況下,或以其他方式確立一項豁免,條件是適用的代理人不具有實際的知識或理由知道持有人是.人員。

根據現行的.{}聯邦所得税法,美國的信息報告和備份要求一般適用於由或通過美國或非美國經紀人的美國辦事處處置我們普通股的收益。除非.W-E,如適用,或以其他方式符合文件證據要求,以確立非美國人身份或以其他方式確立豁免。一般來説,美國的信息報告和備份要求將不適用於向非美國公司支付處置收益,如果該交易是通過非美國辦事處在美國境外進行的。然而,信息報告和備份要求可能適用於處分收益的支付,如果經紀人實際知道或有理由知道持有人實際上是.個人。出於信息報告的目的,某些在美國擁有大量所有權或業務的經紀商通常會被以類似於。經紀人的方式對待。

備份不是額外的税。如果對您應用了備份,則應與您自己的税務顧問協商,以確定您是否擁有美國聯邦所得税,以及是否能夠獲得該金額的退税或抵免。

國外帳户

除上述規定之外,美國聯邦税收可根據“外國帳户税收遵守法”單獨適用,或適用於某些類型的付款,包括向非美國金融機構和某些其他非.實體支付的普通股紅利。具體而言,可對支付給外國金融機構或非金融外國實體的普通股的股息徵收30%的税,除非(1)外國金融機構同意承擔一定的勤勉義務({})和報告義務,(2)非金融外國實體根據與美國簽訂的所得税條約,本款所述的30%聯邦税不能減少。如果是外國金融機構,並須遵守上文(1)所述的勤勉和報告要求,則必須與財政部簽訂協議,除其他事項外,它承諾查明某些特定的美國個人或美國擁有的外國實體所持有的帳户(每個實體均按“守則”的規定),每年報告關於這類帳户的某些資料,對於某些不符合規定的外國金融機構和某些其他帳户持有人的某些付款,另有30%的外國金融機構。{}設在與美國管轄的政府間協定管轄範圍內的外國金融機構可能受到不同規則的約束。

潛在的投資者應該諮詢他們的税收,關於潛在的適用於他們對我們的普通股的投資。

S-28


目錄

每一位潛在投資者應就購買、持有和處置我們的普通股所產生的税務後果諮詢自己的税務顧問,包括對適用法律的任何擬議修改的後果,以及在任何州、地方、非税收或聯邦非所得税法(如房地產和贈與税)下產生的税收後果。

S-29


目錄

分配計劃

我們已聘請新資本合作伙伴,我們在此稱為代理,作為我們的獨家配售代理人,在{}聯繫提供根據條款和條件的配售代理協議。代理方不買賣本公司提供的任何證券,也不需要安排購買或出售任何特定數量或金額的證券,但將盡其合理的最大努力安排出售本公司提供的證券。因此,我們不能出售全部的股份和認股權證。{ACT}沒有最低的收益數額,這是結束這次發行的一個條件。我們將只向有限數量的合格機構買家和認可投資者提供報價。我們將根據投資者的選擇,直接與機構投資者簽訂證券購買協議({}),由機構投資者購買我們的股票和認股權證。代理可以保留一個或多個子代理或選定的經銷商與該供品的{新}聯繫。此次發行預計將於2018年3月1日或前後結束,但須遵守慣例的結束條件,而無需另行通知你。

我們和代理商簽訂了一份安排代理協議,日期為2月27日。“代理協議”載有公司的慣例陳述和協議、關閉的習慣條件、公司和代理人的義務,包括根據經修正的“證券法”、當事方的其他義務和終止條款承擔的責任。

費用和開支

根據代理協議的條款,公司在考慮其配售代理服務時,已同意向該代理人支付一筆現金費用,相當於該公司在這次發行中收到的總收入總額的6.0%。

我們估計,這項提議的總費用(不包括安置費和報銷費用)將約為200 000美元。下表顯示了我們將支付給代理的每股和總費用,假設出售了根據此協議提供的所有股份{}。

每股
和(0.5)a
搜查令
共計(1)

公開發行價格

$ 7.50 $ 25,000,000

配售代理費

$ 0.45 $ 1,500,000

收益給我們(支出前)(2)

$ 7.05 $ 23,500,000

(1)

假設最大的發行完成。

(2)

我們預計此次發行的總費用約為200,000美元。

配售代理協議規定,我們將對指定的責任(包括證券法規定的責任)進行配售代理。配售代理人可被視為“證券法”第2(A)(11)節所指的轉售代理人,其收到的任何佣金和它在作為本金時出售的{}準證券所實現的任何利潤,可被視為“證券法”規定的貼現或佣金。作為一個附屬機構,安置代理人必須遵守“證券法”和“交易法”({}),包括但不限於“證券法”第415(A)(4)條和“交易法”規則-5和條例M。本條例可以限制代理人代為購買和出售普通股的時間。根據這些規則和條例,代理人:

•

不得從事任何與我們的證券有關的穩定活動;及

S-30


目錄
•

在完成參與發行之前,不得投標或購買我們的任何證券,也不得企圖誘使任何人購買除“交易法”允許的以外的任何我們的{同類}證券。

代理人或其附屬公司過去和將來可能與我們進行交易,並可不時為我們提供投資銀行業務和諮詢服務,他們在正常業務過程中將獲得慣例費用和費用。另外,在正常的商業活動中,代理人及其附屬公司可進行或持有廣泛的投資,並積極買賣債務和股票證券(或有關的衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款),用於其自己的帳户及其客户的帳户。{}這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和(或)票據。

S-31


目錄

通知投資者

發給在英國的投資者的通知

本補編僅分發給並僅針對(1)聯合王國以外的人,{}(2)屬於經修訂的“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條範圍內的投資專業人員,或(3)高淨值公司,屬於命令第49條第(2)款(A)至(D)項的範圍(上文(I)、(Ii)和(Iii)項所述的所有這類人,統稱為類似的有關人員)。我們{}普通股的股份只供有關人士使用,任何認購、購買或以其他方式取得我們普通股股份的邀請、要約或協議,只會與有關人士接觸。任何與此無關的人都不應採取行動或依賴本補充文件或此類文件的任何內容。分發這份文件的人必須確信這樣做是合法的。

關於在聯合王國要做的任何事情:

•

本補充條款僅在2000年“金融服務和市場法”(“金融服務和市場法”){}第21(1)節不適用於資本的情況下才予以通報;

•

參與發行我國普通股股份的每一人均已遵守並將遵守該公司就聯合王國境內、從聯合王國或以其他方式涉及我國的普通股所作的任何事情所適用的所有{}適用的規定。

歐洲經濟區

關於已執行“歐洲經濟區指令”的每個歐洲經濟區成員國(每個成員國,一個相關成員國),不得在該有關成員國{}國家向公眾提出我們普通股的任何股份的要約,但可隨時根據指令規定的下列豁免向該有關成員國的公眾提出我們普通股的任何股份的要約(以及本補充):

•

“招股説明書”中規定為合格投資者的任何法律實體;

•

(A)少於150個自然人或法人(不包括在“指令”中所界定的合格投資者),但須事先獲得有關的轉制或資本公司為任何此類要約而指定的轉制對象的同意;或

•

在屬於“招股説明書”第3(2)條範圍內的任何其他情況下,

但本公司普通股之股份之要約,不得要求資本或任何準發行公司依照{}轉制指令第3條之規定,或按指令第16條之規定,出版或補充之。

本補編所述股票的每一購買者,如收到關於本要約的任何來文,或我們普通股的任何股份,將被視為已代表本補充文件中所述的我們的普通股,(1)是“指令”第2條第(1)款(E)項所指的合格投資者;(Ii)如屬我們作為金融中介機構而取得的普通股的任何股份,由於該術語在“指令”第3(2)條中使用,它在本次發行中購買的我們普通股的股份,既沒有代表,也沒有為了向任何有關成員國的人(合格投資者除外)的出價或類似的目的而被收購,這一術語在該指令中得到了定義,或在事先已表示同意的情況下,或在此情況下,或在事先已表示同意的情況下;或如我們的普通股股份是由它代表除合格投資者以外的任何有關成員國的人購買的,則我們的普通股股份對該股份的要約不應根據“準股東指令”被視為是向這些人提出的。

S-32


目錄

就本條文而言,就任何有關成員國的任何普通股而言,向{}公眾提出的直接報價,是指以任何形式和以任何方式交流有關要約條款和我們普通股股份的充分信息,以便投資者能夠決定購買或認購我們普通股的股份,同樣的情況在該成員國可能會因在該成員國執行該指令的任何措施而有所不同,而{}轉嫁指令則意味着第2003/71/EC號指令(經修訂,包括第2010/73/EU號指令),幷包括每個相關成員國的任何相關執行措施。

法律事項

Cor&West公司,加州山景城,將傳遞與此產品有關的法律問題。與這項提議有關的代理律師事務所是紐約的AChECT,{ACCESS}和APRECT,紐約。

專家

截至2018年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的財務報表以及2018年12月31日終了期間以參考方式納入本補充文件的兩年期財務報表,均以獨立註冊公共會計師事務所的報告為依據納入財務報表,在此以參考方式註冊,該公司作為審計和會計專家的權限。

您可以在其中找到更多的信息{abr}

我們受“交易法”的信息要求的約束,並根據“交換法”的規定,向證券交易委員會提交定期報告、代理{}報表和其他信息。我們還根據“證券法”在表格S-3上提交了一份登記聲明,其中包括證物,內容涉及這一補充文件所提供的證券。本補充文件及其附件是登記聲明的一部分,但並不包含登記聲明或證物中所包含的所有信息。你可以閲讀和複製註冊{}聲明,以及任何其他文件,我們存檔,在證券交易委員會的公共資料室,在100F街,美國華盛頓州,20549。你可以打電話給證券交易委員會1-800-SEC-0330有關公眾資料室運作的進一步資料。你也可以在互聯網上找到我們與證券交易委員會的公眾聯繫,該網站由證券交易委員會維護,地點是{ACCT}。

以提述方式將某些資料納入法團

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將更多的信息納入這份補充文件和相應的補充文件中,這意味着我們可以通過將你提交給SEC的另一份文件來披露關於我們的重要信息。以引用方式合併的信息被認為是這一補充的一部分,也是伴隨的{ACCER}ACCESS的一部分。我們參照下列文件和報告(除目前在項目或項目下提供的關於表格8-K的報告外,以及在這種表格上提交的與{SUBY}這類項目有關的物證除外):

•

我們2018年12月31日終了的財政年度10-K年度報告,2月28日提交給SEC;

•

我們對截至3月31日的季度(2018年5月10日向SEC提交)、2018年6月30日(2018年8月9日向SEC提交)和2018年9月30日(2018年11月9日向SEC提交)的10-Q表報告;

S-33


目錄
•

我們目前關於表格8-K的報告分別於2018年1月11日、2018年1月12日(僅對物項及其相關)、2018年3月27日、2018年5月22日和2月27日提交;

•

關於我們普通股的説明,載於我們於2014年3月26日根據“交易法”第12(G)條向證券交易委員會提交的表格8-A的登記聲明中,包括為更新這一説明而提交的任何進一步修正或報告;

•

根據“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交的所有文件,這些文件是在本補充書的日期之後並在根據“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條

此{}機的信息補充了上面所列文件中的相關信息,而隨後提交的文件中的相關信息則出現在本補充文件、附屬文件和合並文件中的每一份相關信息中。

如有書面或口頭要求,我們將立即免費向你提供一份或全部以參考方式納入本補充文件的任何或全部文件副本,或不包括在這些文件中的證物以外的任何或全部文件副本,除非在這些文件中以特別提及的方式將這些證物包括在內。請求應針對:

公司祕書

證券公司

北第一街210號

加州聖何塞95134

(408) 963-0200

你也可以在我們的網站上找到這些亞細亞。我們不會把我們的網站上的信息,而不是{sub},這些信息,加入到本副刊或其他相關內容中。

S-34


目錄

招股説明書

$75,000,000

LOGO

普通股

優先股

債務證券

認股權證

我們可以不時地以一個或多個系列或多個類別,在一次或多次發行普通股、優先股、債務證券和(或)認股權證時發行本金總額最高為$的債券。我們可以在任何已登記證券的轉換、贖回、變現、交換或行使中提供證券,包括任何適用的相關條款。

這提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們提供證券時,我們都會在所附的附加條款中註明所提供證券的條款。我們也可以授權一個或多個免費的書面形式提供給您與這些供品。輔助的補充和任何免費的寫作{ACCER}也可以添加、更新或更改包含在其中的信息。在您投資於我們的證券之前,您應仔細閲讀此附件、適用的附加條款和任何相關的免費書面文件,以及任何由{abr}Reference合併的文件。

我們可以把這些證券賣給或通過代理商出售,也可以通過代理商賣給其他的或{商業的}。我們將在附文中列明任何或代理的名稱,以及任何費用或折扣安排。在此情況下,我們不得出售任何證券,除非有{}適用的附屬產品交付。

我們的普通股是在納斯達克股票市場上交易的,代碼是“評級”。2018年8月7日,我們的普通股的收盤價,正如納斯達克股票市場所報道的,是每股價格非常高的股票。我們是一家新興的新興成長型公司,根據聯邦證券法的定義,因此,我們選擇遵守某些減少的上市公司報告要求。

投資於我們的證券涉及高度的風險。您應仔細審查在第5頁開始的標題

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或對這些證券進行評級,也未確定此類證券是否屬於或完全變現。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這一日期是2018年8月9日。


目錄

目錄

關於這件事

1

招股章程摘要

2

危險因素

5

關於前瞻性聲明的特別説明

6

收益的使用

7

股本描述

8

債務證券説明

12

認股權證的描述

19

分配計劃

21

法律事項

24

專家們

24

在那裏你可以找到更多的信息

24

以提述方式將某些資料納入法團

24

i


目錄

關於這份招股説明書

這是我們向美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3註冊聲明的一部分,使用的是貨架註冊程序。在這個貨架登記過程中,我們可以不時地,出售任何組合的證券,在此描述的一個或多個類似的{}產品,總金額最高可達$。

這為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。{ACT}每次我們出售證券時,我們將提供一個或多個附加條件,其中將包含有關發行條款的具體信息。我們還可以授權向您提供一個或多個與這些產品有關的免費書信。副刊和任何免費寫作也可以添加,更新或改變信息包含在此。您應該閲讀這篇文章,所附的副刊和任何免費的寫作{SUMERN},以及標題下描述的附加信息,在這裏您可以找到更多的信息。

你{}只應依賴於本文件中所載或以引用方式合併的信息,任何附隨的補充資料或我們向證券交易委員會提交的任何相關的免費書面文件。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。本合同及其附帶的補充條款不構成出售的要約,也不構成購買任何證券的要約,但所附的{}補貼中所述的證券除外,也不構成在任何情況下購買這種證券的要約或類似的提議,而這種要約或提議是非法的。您應該假定,本報告、任何補充文件、引用文件和任何相關的免費文字中所顯示的信息只有在各自日期時才是準確的。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能已經發生了變化。

這份文件載有本文所述某些文件所載某些規定的摘要,但請參考實際文件以獲得完整的資料。所有摘要都由實際文件完整地限定。這裏提到的一些文件的副本已經存檔、將存檔或將以{}Reference作為證物納入本文件所屬的註冊聲明,你可以獲得下文標題下所述的這些文件的副本,在該標題下你可以找到更多的信息。

除非上下文另有説明,否則在這篇文章中,我們、我們的產品、公司和公司,統稱為“新產品公司”。

我們擁有各種美國聯邦商標{ACK}和應用程序及商標,包括我們的公司標誌。此信息和此處引用的信息包含了對本{adj}中引用的商標、服務標記和商品名稱的引用,而此處包含的信息,包括“轉正”、“轉正”和其他可視顯示,可以不使用®TM{}符號,但這種提法無意以任何方式表明,根據適用的法律,我們不會在最充分的範圍內主張我們的權利或適用於這些商標、服務標誌或商品名稱的權利。我們不打算使用或展示其他公司的商品名稱、服務標記或商標來暗示與任何其他公司的關係,或任何其他公司對我們的背書或贊助。所有商標、服務標誌和商品名稱,包括或以引用方式納入本文件,任何適用的補充或任何相關的免費書寫都是其各自所有者的財產。

1


目錄

招股章程摘要

這份摘要突出了本表格其他部分所載的資料,或以參考方式納入本報告的資料,這些資料來自我們截至十二月止的表格10-K的週年報告。2017年和美國證券交易委員會的另一份報告,列在“特定信息”標題下,“參考”一欄。這份信息摘要並不包含你在作出投資決策時應該考慮的所有信息。在決定投資我們的證券之前,你應該閲讀全文,適用的免費的補充和任何相關的免費的{新}寫,以及在此引用所包含的全部信息。除其他事項外,你應仔細考慮在適用的{ACT}補充和任何有關的自由寫作中所載的標題下討論的事項,以及在其他文件中以參考方式納入的類似標題下討論的事項。其中一些陳述構成前瞻性陳述,{}涉及風險和不確定性。見有關前瞻性陳述的特別説明。

我們公司

是一種技術的開發者。®它由專有的{adm}半導體、軟件、硬件設計和天線組成,能夠對電子設備進行基於射頻的充電,為基於接觸的充電提供無線充電解決方案。遠距離充電,最終支持在軟件控制下的移動充電。

我們的解決方案是用一個聚焦的射頻能量袋包圍電子設備來充電。我們是工程解決方案,我們希望能夠實現無線傳輸的能源接觸為基礎的應用,以及遠場{}應用程序高達15英尺。我們也在發展我們的遠場發送器技術到Mesh(像一個網絡的無線網絡-fi),以形成一個免費的充電網絡,用户可以在他們移動的時候給他們的設備充電。房間間或者穿越一個大空間。

我們相信我們的專有技術可以在各種設備上使用,我們的策略是支持我們的發展和擴散。®技術,形成一個無處不在的無電線充電生態系統。

2016年11月,我們加入了一項戰略聯盟協議,其中包含了我們的無電線充電技術。DIALOG是我們為一般市場提供的這些產品的獨家供應商。

我們是在2012年10月加入的。我們的公司總部位於北第一大街,210號,聖何塞,加利福尼亞州{#*$}95134。我們的網站可以訪問。本網站所載或可能取得的資料,並非亦不應視為本條例的一部分。

我們可能提供的證券

這樣,我們可以不時地以一個或多個系列或多個類別,在一次或多次發行普通股、優先股、債務證券和/或認股權證時,發行總額最高可達相當本金的普通股、優先股、債務證券和/或認股權證。我們可以在轉換、贖回、變現、交換或行使任何已登記的證券,包括任何適用的相關規定時,提供證券,因為{等分}可能是相當的。每次我們提供證券時,我們都會在所附的{ACH}中指定所提供證券的條款。下面是我們可以提供的證券的摘要。

普通股

我們可以提供我們公司普通股的股份,每股面值0.00001美元。


2


目錄

優先股

我們可以在一個或多個系列中提供我們優先股的股份,票面價值為每股0.00001美元。我們的董事會或由董事會指定的委員會{}將決定所發行的優先股系列的股利、表決權、轉換權和其他權利。每一批優先股將在伴隨這一補充的特別補充{}中得到更全面的描述,包括贖回條款、在我們清算、解散或清盤時的權利、投票權和轉換為普通股的權利。

債務證券

我們可以提供一般的{}義務,這些債務可以是擔保的,也可以是高級的,也可以是可轉換成我們的普通股或優先股的。在這篇文章中,我們把高級債務證券和高級債務證券統稱為債務證券,我們的董事會將決定每一批債務證券的條款。

我們將根據我們和受託人之間的協議發行債務證券。在這篇文章中,我們總結了債務證券的一般特徵。我們鼓勵您閲讀這篇文章,因為它是註冊聲明的一個證物,這是註冊聲明的一部分。

認股權證

我們可以提供購買債務證券、優先股或普通股的認股權證。我們可以單獨或與其他證券一起發行認股權證。我們的董事會將決定認股權證的條款。


3


目錄

收入與固定費用的比率

下表列出了每一期間的收入與固定費用的比率。閲讀此表時,應結合此表中以引用方式包含的{SUBJECT}財務報表和説明。

截至12月31日的年度,
月份
終結
六月三十日,
2018
2014 2015 2016 2017

收入與固定費用的比率(1)

N/A N/A N/A N/A N/A

(1)

為計算上述比率,收入包括所得税前的收入加上固定費用。{ACT}固定費用通常包括利息費用、非現金利息費用和租金費用內的利息費用估計數。

截至2014年12月31日、2014年、2015年、2016年和2017年的任何一年,或截至2018年6月30日的6個月,我們都沒有錄得盈利。因此,我們的收入不足以支付這些期間的固定費用,因此我們無法披露這些期間的收入與固定費用的比率。截至2018年6月30日的6個月中,截至2014年12月31日、2015年、2016年和2017年12月31日終了年度以及2018年6月30日終了的6個月,可用於固定{劃一}費用的收入缺口分別約為100萬美元、100萬美元、100萬美元、100萬美元和100萬美元({})。


4


目錄

危險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。在作出投資決定之前,你應仔細考慮下文所提到的風險和不確定因素,以及本文件和任何補充文件中所述的風險和不確定因素,以及我們在作出投資決定之前,以參考方式列入或納入本項目和任何適用的補充項目中的其他信息。我們的業務、財務狀況或經營結果可能受到任何這些風險的不利影響。由於這些風險中的任何一種,我們證券的交易價格可能會下降,你可能會損失你的全部或部分投資。這份文件和這裏引用的文件也包含前瞻性的陳述,涉及風險和不確定因素。由於許多因素的影響,實際結果可能與這些前瞻性報表中預期的結果不同,包括參考文件中所描述的風險,包括(I)我們關於2017年12月31日終了的財政年度表10-K的年度報告和我們關於截至6月30日的季度的表格10-Q的報告,(2)我們向證券交易委員會提交的其他文件,這些文件被認為是以引用方式納入本文件的。

5


目錄

關於前瞻性聲明的特別説明

這份文件和引用的文件包含前瞻性的陳述.前瞻性的{核}聲明包括所有非歷史事實的陳述,可以通過以下詞語識別:“相信”、“可能”、“將”、“可能”、“估計”、“潛在”、“等量”、“估計”、“繼續”、“預期”、“可能”、“

這些前瞻性陳述受到許多風險、不確定因素和假設的影響,其中包括在“風險因素”標題下所描述和納入的風險因素。此外,我們在一個競爭非常激烈和變化迅速的環境中運作,新的風險不時出現。我們的管理層不可能預測所有風險,我們也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與我們可能作出的前瞻性聲明中所載的結果不同。鑑於這些風險、{}不確定性和假設,本報告中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與前瞻性聲明中的預期或暗示不同和不利。

你不應該把前瞻性的陳述作為對未來事件的預測.雖然我們認為前瞻性聲明中所反映的預期{}是合理的,但我們不能保證未來的成果、活動水平、業績或事件以及前瞻性聲明中所反映的情況將得到實現或發生。我們不承擔任何公開更新任何前瞻性聲明的義務,除非是法律規定的,否則在此日期之後出於任何原因,我們沒有義務使這些聲明符合實際結果或我們期望的變化。

你應該閲讀這份文件,通過引用納入這份文件,以及我們在此{}中引用的文件,並將其作為證物提交證券交易委員會,以此作為註冊聲明的一部分,但有一項諒解,即我們未來的實際結果、活動水平、表現、事件和環境可能與我們預期的不同。

6


目錄

收益的使用

我們將保留廣泛的酌處權,決定如何將出售我們的證券所得的淨收益以同樣的方式出售。我們將在補充條款中對出售任何證券所得的淨收益作出規定。除非適用的補充條款另有規定,我們打算將在{}這一項下出售證券的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括資助我們的產品候選產品的研究和開發,擴大我們的製造能力,增加我們的營運資本,收購或投資於企業,或補充我們自己和資本支出的{}新產品或技術。在申請淨收益之前,我們打算將淨收益投資於短期或長期、投資級、有息證券。

7


目錄

股本説明

一般

我們的授權股本{}包括普通股、每股票面價值0.00001美元、優先股每股0.00001美元。截至2018年6月30日,我們的普通股已發行股份,{ACT},沒有優先股上市。除非適用的法律或任何股票{}交易所的規則或任何股票的自動報價系統要求我們的證券在其上市或交易,否則本公司可在不採取進一步行動的情況下發行我們已獲授權但具有同等價值的普通股股份。

普通股

我們普通股的持有者有權從合法可用於這一目的資金中獲得我們董事會可能宣佈的股息。普通股既不是可轉換的,也不是可轉換的。普通股持有人無權購買我們的任何證券。

我們普通股的每一位持有人都有權為每一股以持有人的名義未付的股份投一票。任何普通股持有人{AGEN}在投票選舉董事時都無權獲得更多的選票。

在我們清算、解散或清盤的情況下,我們的普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後,獲得合法可供分配的更多資產。我們普通股的所有流通股都是全額支付和非現金支付的.該股提供的普通股也將全額支付和不變現.

我們的普通股是在納斯達克股票市場上市的,代號是等價證券。

優先股

我們的董事會獲授權在法律規定的限制下,不時發行一個或多個系列的優先股股份,不時確定每個系列應包括的股份數目,並確定指定的名稱和權力,每個系列的股份的優惠和權利,以及它們的任何資格、限制或限制,在每一種情況下都不經我方進一步表決或採取行動。我們的董事會也能夠增加或減少任何系列優先股的股份數目,但不低於當時已發行的股份的數量,而無需我們進一步投票或採取任何行動。我們的董事會可以授權{}發行具有表決權或轉換權的優先股,這可能會對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。發行優先股,在涉及{}可能進行的收購和其他公司目的方面提供靈活性,除其他外,可產生拖延、或防止改變我們公司控制權的效果,並可能對我們普通股的市場價格以及我們普通股持有人的表決權和其他權利產生不利影響。

登記權

我們的普通股股東是根據與2017年6月28日的{}公司達成的某一證券購買協議(準核發股)購買的,有權根據“證券法”登記這些股份(即非證券)。根據“證券法”第144條,這些登記權可根據“證券法”第144條公開出售其股份而不受數量限制而終止。

需求登記權

根據該條例,我們須在合理可行的範圍內,應擁有註冊權的認可機構的要求,根據“證券法”,儘快向證券交易委員會提交一份註冊聲明,包括

8


目錄

這部分證券是被要求轉讓的。公司每年不得提交併宣佈生效的登記表{_

法的某些規定與我國約章文件的反收購效力

以下是法律的某些規定的摘要,我們的註冊證書和我們的註冊證書。本摘要不完整,並參照公司法、註冊證書和註冊證書對其進行了完整的限定。

間接收購法規的效力。

我們受“一般公司法”第203條的約束,這是一部反收購法.一般而言,第203條禁止{劃一的)公司與任何利益相關者(下文界定)進行任何商業合併(下文界定),為期三年,自該公司成為利害關係人之日起,除非:

•

在該日之前,公司董事會批准了企業合併或導致該公司成為利益相關者的{ACK}交易;

•

在導致該公司成為利害關係對象的交易發生後,該公司在交易開始時至少擁有該公司85%的未清償的有表決權股票,為確定已發行有表決權股票(但不包括利益有關者擁有的有表決權股票{新股})的股份數目,排除董事和高級人員所擁有的股份,並排除僱員參與方無權決定受計劃約束的股份是否將在投標或交換要約中持有的股份;或

•

在該日或其後,該業務組合須由公司董事局批准,並在週年或特別會議上批准,而非獲非利害關係人擁有的已發行有表決權股份的至少66 2/3%的贊成票所批准,而非經書面同意。

第203節將業務合併定義為:

•

涉及公司和有利害關係的股東的任何合併或合併;

•

任何出售、轉讓、質押或以其他方式處置公司10%或10%以上資產的行為;

•

除某些例外情況外,任何導致公司發行或轉讓公司股份給有關公司的交易;

•

除有限例外情況外,涉及該公司的任何交易,其效果是增加有關公司所擁有的任何類別或系列公司的股份的{等額}股份;或

•

利益相關者收到公司提供或通過公司提供的任何貸款、預付款、擔保、認捐或其他財務利益。

一般而言,第203節對有利害關係的人的定義是:任何擁有公司15%或以上未付表決權股份的任何實體或個人,或在確定該人是否有利害關係之日之前的三年內,在任何時候擁有公司15%或15%以上的未付表決權股份的任何實體或個人,以及附屬於、控制或控制這些實體或個人的任何實體或個人。

9


目錄

加州長臂法規的影響。我們是一家受“一般公司法”管轄的公司。然而,我們的總部、財產和官員都設在加利福尼亞,而“加利福尼亞公司法”中有關部門對像{}公司這樣的公司施加加利福尼亞根據加利福尼亞州法律成立的公司法律的某些部分。雖然在第一節的適用問題上出現了爭議,但在下列治理領域適用“加利福尼亞準公司守則”的法規對符合該節適用性標準的公司適用:第一章(一般規定和定義),在適用於下列規定的範圍內;第301條{}(年度董事選舉);第一章(一般規定和定義);第301條(年度董事選舉);第303條(無因由地罷免董事);第304條(通過法庭程序罷免董事);第305條(C)款(填補股東選舉的{}職位中多數不足多數的董事空缺);第309條(董事的照顧標準);第316條(不包括(A)項第(3)款和(F)項第(3)款)(董事非法分配的責任);第317條(董事、高級人員和其他人員的責任);第500至505條,包括(對公司現金或財產分配的限制);第506條(接受非法{}分配的股東的責任);第600條、(B)和(C)節(要求每年召開股東會議並在不及時舉行的情況下作出補救);第506節(A)、(B)和(C)節(股東在{}任何董事選舉中投票的權利);第二節(直接投票要求);第(D)節(對出售資產的限制);第(E)節(合併的限制);第{}節(僅第一句)(對資產出售的限制);第二節(要求);第12章(從第1200條開始)(第13章)(從第1300條開始)(權利);第{}1500節和(記錄和報告);第1節(總檢察長的行動);第16章(從第1600條開始)(檢查權)。

我們相信,我們很可能滿足了科的應用測試,並沒有預料到一個特定的時間,在未來{},當我們將不滿足這樣的測試。如果適用的話,這一節將要求對公司治理至關重要的某些重要活動有不同的結果,並鼓勵你審查{}科的影響,以確定與“一般公司法”的差異對你是否重要。

我們的憲章文件。我們的公司註冊證書,包括可能會影響、延遲或阻止控制變更的規定,或一項可能被認為有利的收購建議,包括一項可能導致支付高於我方所持股份市場價的溢價的建議。下文各段概述了其中某些規定。

授權但公開普通股的影響.授權但普通股存在的影響之一可能是使我們的董事會更加困難,或阻止通過合併、投標報價、代理競爭或其他方式控制本公司的企圖,從而保護管理的連續性。如果在適當履行其義務時,董事會決定收購提議不符合我們的最佳利益,這類股份可由董事會在一個或多個交易中未經批准而發行{},這可能會使擬議的或不接受的集團的表決權或其他權利更難以或更昂貴地完成收購交易,通過在機構{}或其他可能承諾支持現任董事會職位的機構{}或其他人手中設置一個實質性的表決權塊,通過進行一項可能使收購複雜化或排除接管或其他方式的收購。

以書面同意採取的行動.我們的註冊證書規定,本公司不得以書面同意方式行事。

提前通知。我們的另一項規定是,凡希望在{新的}年度會議或特別會議之前提出提名或其他事項的,必須在規定的時限內向我們提供關於這類擬議提名或業務的通知,並必須向我們提供關於潛在的被提名人或提議的資料。

10


目錄

空白支票優先股。如上所述,我們的公司註冊證書允許{}我們的董事會確定每一組優先股的指定、權力、優惠和權利,以及它們的任何資格、限制或限制,在每一種情況下,我們無須進一步表決或採取行動。

附屬法例修訂。我們的註冊證書使我們的董事會能夠在不需要進一步表決或採取行動的情況下修改我們的公司。

累積投票。我們的公司註冊證書沒有規定在選舉{匿名}董事時進行累積投票,這將使不到多數股票的股東可以選舉一些董事。

專用場地.我們的{}公司註冊證書規定,除非公司以書面形式選擇替代論壇,即(I)代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟的唯一和專屬論壇,(Ii)任何不符合任何董事對公司或公司欠下的義務的索償要求,公司的高級人員或其他僱員,(Iii)根據“一般公司法”的任何規定而提出的任何較合理的申索,或(Iv)任何屬內部事務理論所管限的申索,則為最高法院,或如法院裁定其不具有標的{}司法管轄權,則屬該公司的高級人員或其他僱員,主管區的地區法院或對該事項具有管轄權的國家的任何法院。

特別會議.我們的成立證書規定,特別會議只能由主席、首席執行幹事或董事會在會議通知中所述的任何時間和任何目的或目的召開。

空缺。我們的公司註冊證書規定,所有空缺都可以由當時的多數董事在辦公室內投贊成票,即使少於一名董事。

移交代理人和書記官長

我們普通股的轉帳代理和轉帳代理是中轉業集團。

11


目錄

債務證券説明

一般

我們將發行由本公司提供的債券及相應的附加證券,由我們與在適用的附加條款中確認的受託人之間簽訂。債務證券的條款將包括“間接擔保法”中所述的債務證券條款和參照“信託法”作出的部分債務證券條款,該法案於“間接債務擔保法”生效之日生效。我們已提交了一份表格的副本,作為登記聲明的證物,其中包括這一表格。相關機構將受信託法案的約束並受信託法案的約束。

在此情況下,我們可以提供本金總額最多為$100的債務證券,或如果債務證券是以折價發行的,或以外幣、外幣單位或複合貨幣發行的,則可以最高$的公開發行總價出售本金。除非在適用的補充條款中另有規定,債務證券將代表我們的直接義務,並將與我們所有其他類似的{}相對應的義務同等排列。

我們可以發行一個或多個系列的債務證券,以相同或各種相同或不同的方式,按面值、溢價、{}或折價發行。我們將在一份與該系列相關的補充文件中描述每個系列債務證券的具體條款,我們將其提交給SEC。有關所提供的特定系列債務{ACT}證券的補充將具體説明這些債務證券的具體數額、價格和條件。這些術語可包括:

•

系列名稱;

•

本金總額,如果是一個系列,則為授權總額和未付總額;{}

•

發行價格,以債務證券本金總額的百分比表示;{}

•

本金總額的任何限制;

•

應付本金的日期;

•

利率(可能是固定的或可變的),或(如適用的話)用來確定這種{cn}率的方法;

•

支付利息的日期(如有的話)和應付利息{表示}的任何定期記錄日期;

•

應支付本金和(如適用的話)保險費和利息的地方;

•

我們或持有者可能要求我們變現或變現債務{}證券的條款和條件;

•

此種債務證券可能是較高的債務證券,但不得超過1,000美元或該數字的任何{}整數倍數;

•

債務證券是以證券(下文所述)或{}全球證券(下文所述)的形式發行;

•

在宣佈加速到期日時應支付的本金中除債務證券本金外的部分;

•

貨幣流通;

•

指定支付本金的貨幣、貨幣或貨幣單位,並在適用情況下支付保險費和利息;

12


目錄
•

如果債務證券的本金和(如適用的話)溢價或利息以貨幣以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付,這種付款的匯率將以何種方式確定;

•

如果本金和(如適用的話)溢價和利息的數額可參照基於一種或多種貨幣的指數或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定,則確定這些數額的方式;

•

與為該等債務證券提供的抵押品有關的條文(如有的話);

•

本公約所述的盟約和(或)加速規定的任何增加或改變,或對上述盟約和(或)加速條款的任何修改;

•

任何默認事件,如果沒有在下面默認事件下面描述,則為默認事件;{http}

•

轉換或交換我們的普通股或優先股的條款和條件(如有的話);

•

任何可能的、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理;和{abr}

•

債務有價證券的條款和條件(如有的話)有權支付給我們的另一方。

我們可以發行貼現債務證券,其金額低於規定的本金{}應支付的金額,並可在加速到期時,按照已到期債務證券的條款支付。我們也可以發行不記名形式的債務證券,有或不發行。如果發行貼現債務證券或以無記名形式發行的債務證券,我們將在適用的補充中描述適用於這些債務證券的重要的美國聯邦所得税考慮因素和其他重要的特殊考慮因素。

我們可以發行以一種或多種外幣或一種或多種外幣單位計價或應付的債務證券。如果這樣做,我們將在適用的補充文件中説明與債務證券和外幣或外幣單位有關的限制、選舉和一般税收因素。

在本協議下提供的債務證券和任何補充將是對我公司某些未償還的高級職員支付的權利。此外,在根據該協議發行任何債務證券之前,我們將徵求任何此類高級債券持有人的同意。

支付代理人

債務證券可在證券的公司信託辦事處或我們為這些目的而維持的任何其他辦事處或機構提出,以作轉讓登記或交換之用。此外,債務證券可在支付代理人的辦事處或我們為這些目的而維持的任何辦事處或機構提出,以支付本金、利息和任何保險費。

轉換或交換權利

債務證券可以轉換成我們的普通股,也可以轉換成我們的普通股。兑換或交換的條款和條件將在適用的補充文件中説明。這些術語除其他外將包括:

•

轉換或交換價格;

•

轉換或交換期;

13


目錄
•

關於債務證券的變現或變現的規定,包括誰可以兑換或交換;

•

需要調整轉換或交換價格的事件;

•

在我們贖回債務證券時影響轉換或交換的規定;和{}

•

任何反稀釋條款,如果適用的話。

註冊全球證券

如果我們決定以一種或多種全球證券的形式發行債務證券,那麼我們將以全球證券的保存人或保存人的指定人的名義登記全球證券,而全球證券將由受託人向保存人交付,貸記債務證券實益權益持有人的賬户。

該補充文件將説明以全球形式發行的一系列債務證券的保管安排的具體條款。我們、受託人、任何付款代理人或證券,對與全球債務擔保中的實益所有權權益有關或因實益所有權權益而付款的記錄的任何方面,或維持、監督或審查與這些實益所有權權益有關的任何記錄,都不負有任何責任或責任。

在改變控制時沒有保護

該等公司並無任何契約或其他條文,規定在發生變現交易、改變控制或高槓杆交易時,可向債券持有人提供額外保障,包括押後或增加利息或其他規定。如果我們對{ACH}所涵蓋的任何債務證券提供這類契約或規定,我們將在適用的補充中加以説明。

盟約

除非本合同或適用的補充條款另有規定,否則我們的債務證券將不會受益於任何限制或限制我們的業務或業務、我們的資產的質押或由我們作出更多的承諾。我們將在適用的補充條款中説明與一系列債務擔保有關的任何實質性契約。

資產合併、合併或變現

這種形式規定,我們不會與任何其他人合併或合併,也不會將我們的{}財產和資產作為一個整體大量轉讓、出售或租賃給任何人,除非:

•

我們是該項合併或合併的尚存人,或如我們不是尚存的人,則由合併或併入或與我們合併的人所組成的人,或將我們的財產及資產轉讓、出售或出租的人,是根據該等法律組織和存在的法團。哥倫比亞的任何州或地區或根據外國管轄的法律組建的公司或類似的法律實體,並明確承擔了我們的所有義務,包括支付債務{}證券的本金和保險費,以及履行其他契約;和

•

在緊接按優惠基礎實施交易之前和之後,沒有任何事件發生,而且在通知或時間流逝或兩者都會成為違約事件之後,沒有任何事件發生,並且在違約項下仍在繼續。

14


目錄

違約事件

除非在適用的補充條款中另有規定,下列事件將是對任何系列債務證券的{ACK}下的違約事件:

•

在到期時,我們沒有支付任何本金或保險費(如果有的話);

•

我們未能在到期後30天內支付任何利息;

•

在指明受託人或持有人未能就該系列未償還債務證券的本金總額不少於25%的書面通知後60天內,我們沒有遵守或履行該等債項證券或該等債項證券上的任何其他契諾;及

•

某些涉及我們或我們任何重要子公司破產、破產或重組的事件。

受託人可向任何系列失責債務證券的持有人作出通知,但如受託人認為該系列債務證券的持有人符合該系列債務證券持有人的最佳利益,則可將該等債務證券的本金或溢價(如有的話)或利息的支付(如有的話)通知該等證券的持有人。

如果發生違約事件(由某些破產、破產或重組事件造成的違約事件除外),且{}仍在繼續,則任何系列未償債務證券本金總額不少於25%的受託人或持有人可加速債務證券的到期日。如果發生這種情況,所有受影響的系列未償債務證券的全部本金,加上{ACH}(如果有的話)的溢價,加上加速日期的應計利息,將立即到期應付。在加速之後的任何時候,但在受託人基於{超}的加速作出判決或判令之前,持有此類系列未償債務證券總本金多數的持有人可在下列情況下作出此種加速:

•

所有違約事件(加速本金、保險費或利息除外)均已治癒或{}變現;

•

逾期利息及逾期本金的所有合法利息已獲支付;及

•

最高法院不會與任何判決或法令相沖突。

此外,如果在任何時候出現加速,當我們有比債務證券更高的未償還額時,未償債務證券本金{}的支付可能相當於提前支付在高級債務證券項下到期的任何款項的權利,在這種情況下,債務證券持有人將有權按照票據、高級債券和高級債券中規定的{新}條件付款。

如果由於某些破產、破產或重組的{}事件而發生違約事件,則任何系列的所有債務證券的本金、溢價和利息數額將立即到期並支付,而不需要該系列債務證券的受託人或債務證券持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。

某一系列的未償債務{}證券的本金佔多數的持有人將有權享有任何現有的違約或遵守該系列的任何規定或債務證券的權利,並有權指示對受託人可利用的任何補救辦法{}進行任何程序的時間、方法和地點,但須受該系列規定的某些限制的限制。

任何系列債務擔保的持有人均無權就債務擔保提起任何程序,或根據該擔保提起任何補救,除非:

•

持票人就持續發生的違約事件向受託人發出書面通知;

15


目錄
•

受影響的{新}系列未償債務證券本金總額至少25%的持有人提出書面請求,並向受託人提出合理的要求,提出作為受託人的程序;

•

受託人沒有在提出請求後60天內提起訴訟;

•

持有受影響系列的未償還債務證券的本金總額佔多數的持有人,在這60天的期限內,不向受託人發出不符合這一要求的指示。

然而,這些限制不適用於在債務證券中所表示的{}到期日當日或之後就債務證券的任何系列的債務證券付款而提起的訴訟。

我們將定期向託管人提供關於我們遵守我們在{}規範下的義務的證書。

修改和放棄

我們和受託人可不時在未經一個或多個系列債務證券持有人同意的情況下,為某些指明的目的,對一個或多個系列的債務證券進行修改或補充,包括:

•

規定在變更控制後的倖存實體將承擔我們在相應證券和債務證券下的所有義務;

•

除可轉讓債務證券外,還提供相應的債務證券;

•

遵守證券交易委員會根據“信託法”規定的任何要求;

•

規定發行並確定其所允許的任何系列{}債務證券的形式、條款和條件;

•

(A)糾正任何模糊、缺陷或不對任何持有人的權利產生不利影響的任何其他改變;以及

•

就一個或多個系列委任繼承受託人。

我們和受託人可不時經至少過半數未償債務證券系列本金的持有人同意,修訂或補充已變現或債務證券系列,或在某一特定情況下我們遵守任何有關債務證券或債務證券的規定。但是,未經受此種行動影響的每一持有人{}的同意,我們不得修改或補充此種或債務證券,或遵守此種或債務證券的任何規定,以便:

•

減少債務證券的數額,其持有人必須同意對該債券的修正、補充或放棄,或此種債務擔保;

•

降低利率或更改支付利息的時間,或減少或推遲還清資金或債務的付款日期;

•

降低債務證券的本金或者改變債務證券的規定期限;

•

以債務擔保以外的資金支付任何債務擔保;

•

更改任何所需付款的數額或時間,或減少在任何贖回時須繳付的保費,或更改{unb}不得作出上述贖回的時間;

•

(A)拖欠債務證券本金、溢價(如有的話)、利息或{ACH}贖回付款;

16


目錄
•

(A)就任何債務證券作出贖回付款,或更改任何關於贖回債務證券{超額}的條文;或

•

未經受該行動影響的每個持有人{ACK}的同意,採取任何其他行動,否則不得采取任何其他行動。

債務證券

該協議允許我們在任何時候選擇履行我們對一個或多個債務證券的義務,辦法是遵循“準則”中所述的{}規定的程序。這些程序允許我們:

•

對任何債務證券的任何和所有義務,除{}以外的義務(這些義務稱為法定義務),予以免除和免除:

1.登記這類債務證券的轉讓、轉讓或交換;

2.(二)更換臨時或者變現、銷燬、滅失或者被盜的債務證券;

3.補償受託人並使其與受託人一致;或

4.維持有關債務證券的辦事處或機構,並持有以信託方式支付的款項;或

•

解除我們在{ACCER}中所載的某些盟約下的債務證券的義務,以及任何可能載於適用的次要契約(釋放稱為類似契約)中的任何附加盟約。

為了行使任何一種備選方案,我們必須向受託人或其他符合條件的受託人交存信託,以達到這一目的:

•

金錢;

•

(C)政府義務(見下文)或外國政府義務(見下文),即按照其條件定期支付本金和利息將提供資金;或

•

貨幣和/或外國政府義務的結合。國家公認的獨立會計師事務所提出的足以提供資金的書面意見中的政府義務和/或外國政府義務;

在以上所述的每一種情況下,所提供的數額足以支付該系列債務證券的本金、保險費(如有的話)和利息(如有的話)、預定的到期日或按照{ACT}的條件在選定的贖回日期支付利息。

此外,除其他外,只有在下列情況下才能實施:

•

在法律或契約的情況下,我們向受託人提交一份律師的意見,即“同意”,説明由於信託或受託人無須根據1940年“投資公司法”登記為投資公司;

•

在法律方面,我們向受託人提交一份律師意見,説明我們已從國內税務局收到或已公佈一項裁決,大意是,或在任何適用的聯邦所得税法中有一項修改,其大意是(和意見應確認),未償還的{}債務證券持有人將不承認美國聯邦所得税的收入、收益或損失,這完全是由於這種合法行為造成的,並將以同樣的方式對美國聯邦所得税徵收相同數額的所得税,包括由於{}。同時,如果不合法的話,也會發生同樣的情況;

17


目錄
•

就契約而言,我們向受託人提交一份法律顧問的意見,大意是未償還債務證券的{}持有人將不承認因契諾而導致的美國聯邦所得税的收入、利得或損失,並將按相同數額徵收美國聯邦所得税,以同樣的方式和在{類似的時間舉行,如果沒有簽訂類似的契約,情況也是如此;和

•

滿足本發明所述的其他條件。

如果我們沒有履行我們在較高和可適用的較高的義務下的剩餘義務,在一項類似的、可適用的基本協議之後,並宣佈債務證券由於任何違約事件的發生而到期和應付,向受託人交存的政府債務和(或)外國政府{}義務的數額可能不足以支付提速時受影響系列債務證券所欠的數額。不過,我們仍須就這些款項負上法律責任。

上述討論中使用的政府義務一詞是指美利堅合眾國為支付其義務或保證美利堅合眾國的全部信仰和信用而擔保的直接義務或非直接義務的證券。

上述討論中使用的外國政府間接債務一詞,是指以美元以外的貨幣計價的任何系列債務證券。(1)發行或安排發行該種貨幣的政府的直接義務,而該貨幣是為支付其全部信念和信用的義務而作出的;或(2)受該政府控制或監督的人或該政府的代理人的責任{},該政府無條件地保證及時付款,作為該政府的一項全面的信心和信用義務,在任何一種情況下,根據{sub}子句(1)或(2)的規定,都不屬於非自願的,或者是由另一種方式選擇的。

關於

我們將在與適用的債務{}證券有關的補充條款中確定任何一系列債務證券的託管人。你應該注意到,如果受託人成為我們的債權人,“類似法案”和“信託法”限制了受託人在某些情況下獲得債權付款的權利,或在任何這類債權的擔保或其他方面在{}方面收到的某些財產變現的權利。受託人及其附屬公司可以並將被允許繼續與我們和我們的附屬公司進行其他交易。但是,如果受託人對“信託法”所指的任何相互衝突的{ACH}利益作出讓步,則必須消除這種衝突或辭職。

持有任何系列當時未償債務證券本金的{}多數的持有人可指示進行任何法律程序的時間、方法和地點,以行使受託人可利用的任何補救辦法。如果發生違約事件並繼續發生,受託人在行使其權利和權力時,必須在處理自己的事務時使用謹慎人的謹慎程度和技能。除該條文另有規定外,受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求,行使其在該等債務證券持有人的要求下所享有的任何權利或權力,除非他們已向受託人提供合理或相當的保證。

不承擔個人責任,如個人責任、職員責任或董事責任

每一項規定都規定,本公司或任何繼承公司的主管或主管,不論過去、現在或將來,均不得對債務證券或此類債務證券下的任何義務、契約或協議承擔任何個人責任。

執政法

有關的債務證券將受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋。

18


目錄

認股權證的描述

一般

我們可以為購買我們的債務證券、優先股、普通股或其中的任何組合發行認股權證。認股權證可以獨立發行,也可以與我們的債務證券、優先股或普通股一起發行,也可以附加在任何提供的證券上,也可以與任何提供的證券分離。每一批認股權證將根據我們與銀行或信託公司作為認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議簽發。手令代理人將單獨作為我們的代理人與搜查令有關。認股權證代理人對認股權證的持有人或實益所有人沒有任何義務或代理或信託關係。這份逮捕令某些條款的摘要不完整。對於特定系列{}認股權證的條款,請參閲該系列認股權證的補充條款和該特定系列的認股權證協議。

債務認股權證

與購買債務證券的特定認股權證有關的補充條款將説明債務認股權證的條件,其中包括:

•

債務認股權證的名稱;

•

債務認股權證的發行價(如有的話);

•

債務認股權證的總數;

•

債務證券的指定和條款,包括任何轉換權,在行使債務認股權證時予以轉讓;

•

在適用的情況下,債務認股權證及其發行的任何債務證券的日期和之後分別為“準債券”;

•

在行使債務認股權證時可購買的債務證券本金以及可以現金、證券或其他財產支付的認股權證的價格;

•

行使債務認股權證的權利開始和終止的日期;

•

如適用,可在任何時間行使的債務認股權證的最低或最高數額;{}

•

由債務認股權證或債務證券所代表的債務認股權證在行使債務認股權證時可能發行的債務認股權證是否以登記或不記名形式發行;

•

有關入帳程序的資料(如有的話);

•

應支付發行價(如有的話)和行使價格的貨幣或貨幣單位;{}

•

如果適用,討論美國聯邦所得税的實質性考慮;

•

債務認股權證(如有的話)的規定;

•

適用於債務認股權證的贖回或催繳規定(如有的話);

•

關於持有人有權要求我們在控制權或類似事件發生{}變現時對債務認股權證作出任何修改的任何規定;以及

•

債務認股權證的任何附加條款,包括與交換、{類似}的行使和債務認股權證的結算有關的程序和限制。

債務認股權證將適用於新發行的債權憑證不同類型的債券。債務認股權證可在手令代理人的法團信託辦事處或

19


目錄

副刊在行使債務認股權證之前,債務認股權證持有人在行使債務證券時將不享有任何權利,{}在行使債務證券時無權獲得本金或任何溢價(如果有的話)或利息。

股權認股權證

與購買我們的普通股或優先股的特定系列認股權證有關的補充條款將説明認股權證的條款,其中包括:

•

認股權證的名稱;

•

認股權證的發行價(如有的話);

•

認股權證的總數;

•

在行使認股權證時可購買的普通股或優先股的名稱和條件;

•

在適用的情況下,每種證券所發行的證券的名稱和條件,以及每種證券所簽發的{劃線}認股權證的數目;

•

在適用的情況下,認股權證和隨認股權證發行的任何證券的發行日期和之後分別為“自動認股權證”;

•

在行使認股權證時可以購買的普通股或優先股股份的數目和認股權證的{}行使價格;

•

行使認股權證的開始和終止日期;

•

如適用,可在任何時間行使的認股權證的最低或最高數額;{}

•

應支付發行價(如有的話)和行使價格的貨幣或貨幣單位;{}

•

如果適用,討論美國聯邦所得税的實質性考慮;

•

手令的規定(如有的話);

•

適用於認股權證的贖回或催繳規定(如有的話);

•

任何關於持有人有權要求我們在改變{}控制或類似事件時給予認股權證的規定;及

•

認股權證的任何附加條款,包括與權證的交換、行使和結算有關的程序和限制。

持有權益認股權證的人無權:

•

投票、同意或獲得紅利;

•

就選舉董事或任何其他事項而舉行的任何會議收取通知;或

•

行使任何權利。

20


目錄

分配計劃

我們可以出售證券:

•

通過;

•

通過經銷商;

•

通過代理人;

•

直接轉接;或

•

通過上述任何一種方法或法律允許的任何其他方法的組合。

此外,我們可以發行證券作為股息或分配給我們現有的證券持有人。

我們可以直接徵求購買證券的報價,也可以指定代理人徵求。在與這類交易有關的額外補充{}中,我們將指定根據“證券法”可被視為“間接代理”的任何代理人,並説明我們必須向任何此類代理人支付的任何佣金。任何這類代理人將在其任命期內盡最大努力行事,或如在適用的補充文件中指明,則以堅定承諾為基礎行事。這可用於通過這些方法中的任何一種方法或其他在{ACN}適用的補充中描述的方法提供我們的證券。

證券的分配可不時在一次或多次交易中進行:

•

以固定的價格,或價格,這些價格可能會不時變化;

•

按銷售時的市價計算;

•

按與該等現行市價有關的價格計算;或

•

以協商的價格。

每一項附加條款將説明證券的分配方法和任何適用的限制。

關於某一特定系列證券的補充條款將描述證券的提供條件,其中包括以下內容:

•

代理人或其他代理人的姓名;

•

公開發行或者收購價;

•

允許或支付給代理人或代理人的任何折扣和佣金;

•

其他構成賠償的事項;

•

允許或支付給經銷商的任何折扣和佣金;以及

•

證券上市的任何交易所。

如果有任何或多個代理人被用於銷售本合同所涉及的證券,我們將在向其出售時與其簽訂一項類似協議、銷售協議或其他協議,我們將在與此有關的補充文件中列出代理人的名稱和與他們簽訂的有關{}協議的條款。

在提供證券方面,我們可以給予該公司一種選擇,購買額外的{新的}證券,並附加佣金,如所附的額外補充條款所述。如果我們給予任何這樣的選擇,該期權的條款將在這類證券的補充條款中列明。

21


目錄

如果某交易商被用來出售其所涉及的證券,我們將以本金的身份將該證券出售給該交易商。根據“證券法”對該術語的定義,該交易商可被視為一名相當的交易商,然後可以不同的價格向公眾公佈這類證券,由該交易商在“證券法”中確定。

代理人、交易商和其他人可根據他們可能與我們訂立的協議,對某些民事責任,包括“證券法”規定的責任,有權由我們承擔,並可在正常的業務過程中成為我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。

如果適用的補充條款中有這樣的規定,我們將授權或其他作為我方代理人{}的其他人向我們徵求某些機構的提議,根據延遲交貨合同向我們購買證券,規定在補助費規定的付款日期和交貨日期。每一項合同的金額不少於,{新的},根據這類合同出售的證券總額不得少於或超過補編中所述的相應數額。經授權可與其簽訂合同的機構包括商業銀行、儲蓄銀行、保險公司、養恤基金、投資公司、教育和慈善機構及其他機構,但在任何情況下均須經我方批准。延遲交貨的合同將不受任何{新的}條件的限制,除非:

•

一家機構在交付時不應根據該機構所受管轄的法律禁止購買該合同所涵蓋的證券;以及

•

有價證券也被變賣給自己帳户的委託人的,由準直系人購買該等證券,不得遲延交割。作為我方代理人的有關人員和其他人員對延遲交貨合同的有效性或履行不承擔任何責任。

如果補編中有這樣的説明,也可以在購買時,按照一家或多家類似公司按照其條款贖回或償還,或由一家或多家類似公司作為其自己帳户的委託人或我們的代理人,提供和出售與其有關的證券。任何另一家公司都將被確認,如果有的話,其與我方的協議條款及其賠償將在適用的補充條款中加以説明。公司可被視為與其提供的證券有關。

某些代理人、代理人和交易商及其同夥和附屬公司,可能是我們的客户、與我們有借款關係的人、或為我們或我們各自的一個或多個在正常業務過程中的附屬公司從事其他交易或執行服務,包括投資銀行服務的客户。

為便利提供證券,任何人均可從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格或其他證券價格的交易,這些證券或證券的價格可用於確定此類證券的付款。具體而言,任何可能與該產品相關聯的產品,都可能為其自己的{ACK}帳户創造一個空頭頭寸。此外,為了涵蓋或穩定證券或任何此類其他證券的價格,可在公開市場上競購或購買這些證券或其他任何此類證券。最後,在任何通過變價出售的證券{}提供時,如果先前的變現證券在交易中分配證券以彌補空頭頭寸、穩定交易或其他情況,則準轉帳公司可以出售允許給供貨商或交易商分發證券的特許權。這些活動中的任何一項都可能使證券的市場價格穩定或維持在獨立市場水平之上。任何這類{ACCEN}不需要從事這些活動,並可在任何時候結束其中任何一項活動。

根據“證券法”第415(A)(4)條,我們可以根據規則415(A)(4)進入現有的交易市場。此外,我們還可以與第三方進行衍生交易,或在私下談判的交易中向第三方出售本協議未涵蓋的證券。如果適用

22


目錄

(C)關於這些衍生產品,第三方可出售本條例所涵蓋的證券和適用的補充,包括在{}賣空交易中。如果是這樣的話,第三方可以使用我們質押的證券或向我們或其他人借來的證券來結清這些出售或關閉任何相關的公開開盤價,也可以用我們在結算這些{}衍生產品時收到的證券來關閉任何相關的股票開盤價。這類銷售交易中的第三方將是一種類似的交易,如果在本交易中未被識別,則將在適用的附屬產品(或事後生效的{ACH}修正案)中指定。此外,我們還可以其他方式向金融機構或其他第三方借出或質押證券,而這些第三方又可以利用這種證券和適用的備用證券出售短期證券。該等金融機構{ACCENT}或其他第三方可將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券有關的投資者。

根據“交易法”第-1條規則,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算{},除非任何這類交易的當事方另有明確約定,或證券由我們出售給堅定承諾的交易。適用的補充條款可能規定,您的證券的原始發行日期可能是您的證券交易日期後的兩個以上的預定工作日。因此,在這種情況下,如果你希望在原證券發行日期{}日期之前的第二個營業日前的任何日期進行證券交易,則由於你的證券最初預計在交易日期後兩個以上的營業日內結清你的證券,將需要你這樣做,作出另一種解決辦法,以防止一個失敗的解決辦法。

證券可以是新發行的證券,也可以沒有固定的交易市場。{}證券可以或者不能在全國證券交易所上市。我們不能保證任何證券的流動性或交易市場的存在。

任何特定供品的任何鎖存條款的具體條款將在{}適用的輔助條款中加以説明。

有關人員、經銷商和代理人可與我們進行交易或為我們提供服務,這是他們獲得賠償的正常業務過程。

所提供證券的預期交貨日期將在與每項要約有關的適用的補充條款中確定。

23


目錄

法律事項

與此有關的某些法律事項將由加利福尼亞山景城&West公司代為轉交給我們。{}任何有關證券和其他法律事項的法律事項也將由他們自己的律師提供諮詢,並在適用的補充文件中註明。

專家們

本公司截至2017年12月31日和2016年12月31日的合併財務報表,以及2017年12月31日終了的三年{}期內的每一年的合併財務報表,均參照本文以參考方式註冊的獨立註冊會計師事務所的報告,並獲得上述公司作為會計和審計專家的權威。

在那裏你可以找到更多的信息

根據“證券法”,我們已向證券交易委員會提交一份表格S-3的登記聲明,內容涉及在此提供的證券。這是登記聲明的一部分,並不包含登記表中所列的所有資料、所提交的證物或其中所載{ACK}參考文件所載的文件。關於我們和所提供的證券的進一步信息,請參閲註冊聲明、提交的證物和其中以參考方式合併的文件。這份{}附屬文件中所載關於任何合同或任何其他文件的內容的陳述,作為登記聲明的證物,並不一定完整,在每一種情況下,我們都請你查閲該合同或其他文件的副本,這些文件是作為登記聲明的一個證物提交的。可在證交會維持的公共資料室免費查閲登記表副本和已提交的證物,該資料室位於華盛頓特區東北100 F街,華盛頓特區20549,{},並可從該辦公室索取登記聲明的全部或任何部分的副本。請打電話給證券交易委員會.1-800-SEC-0330有關公共資料室的更多信息。證券交易委員會還維持一個網站,其中包含報告、{ANGN}代理和信息陳述以及其他與該文件有關的電子信息,以電子方式提交給證券交易委員會。該網站的地址是

我們必須遵守“外匯法”的信息和報告要求,並根據該法向證券交易委員會提交定期報告和{}其他信息。這些定期報告和其他信息可在證券交易委員會公共參考設施和上述證券交易委員會網站上查閲和複製。我們還維持一個網站在{corp}。你可以在合理可行的情況下,在這些材料以電子方式提交給證券交易委員會或向其提供後儘快免費獲取這些材料。我們網站上所包含的信息並不是這部分內容的一部分,我們的網站地址的{cm}包含在這個非活動的文本引用中只是一個不活躍的文本引用。您也可以在我們的公司總部檢查這些文件,總部位於加州聖何塞,95134,北一街210號,正常營業時間{}小時。

以提述方式成立為法團

SEC允許我們引用我們所提交的信息和報告,這意味着我們可以通過向您提供這些文檔來向您披露重要的{1999}信息。引用所包含的信息是其中的一個重要部分,我們稍後向SEC提交的信息將自動更新,並且已經以引用方式合併的信息{ACK}。我們正在參考以下文件,我們已經向證券交易委員會提交了這些文件,以及我們根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提出的任何未來文件,{}包括在提交本登記陳述書之日及本登記聲明生效之前作出的所有轉帳,但

24


目錄

{}對於未來任何報告或文件中未根據這些規定被視為存檔的任何部分,在本合同生效之日之後和本要約終止之前:

•

我們在2018年3月16日向證券交易委員會提交的截至2017年12月31日的財政年度10-K年度報告;

•

我們已於2018年4月12日向證券交易委員會提交的正式委託書聲明中特別以參考方式納入截至12月31日的表格10-K年度報告中的信息,該報告已於2018年4月17日提交給美國證交會,並經第1號修正案按計劃修訂,並於2018年4月17日提交給證交會;

•

我們於2018年5月10日向SEC提交的截至2018年3月31日的季度10-Q報告;

•

我們於2018年8月9日向SEC提交的截至2018年6月30日的季度10-Q報表;

•

我們目前關於表格8-K的報告已於2018年5月22日提交證券交易委員會;

•

我們於2014年3月26日向證券交易委員會提交的註冊聲明中所包含的資本存量的描述,以及為更新這一説明而提交的任何修改或報告。

應要求,我們將免費向每一個人,包括任何實益所有人,提供該副本的副本,{}通過引用方式納入本文件,但未隨附件一起交付的文件的副本。您可以要求提供這些產品的副本,以及我們專門以參考的方式納入的任何展品,作為本產品的展覽,{}免費,在加州聖何塞95134州北一街210號的北一街(95134)

你也可以在證券交易委員會的網站上或在我們的網站上免費訪問這些文件。{}我們網站上包含的信息不以引用的方式被納入本網站,您不應該考慮任何關於或可以訪問的信息,我們的網站作為這部分的一部分,或任何伴隨的額外的補充。

這是我們向證券交易委員會提交的登記聲明的一部分。我們已在這份登記聲明中加入了展品。你應該仔細閲讀展品中可能對你很重要的條款。

您只應依賴以引用方式合併或在此或任何輔助版本中提供的{SUBJECT}信息。我們沒有授權任何人向你提供不同的信息。我們不允許在任何州提供這些證券。您不應假設在本文件或以引用方式合併的文件中的信息是準確的,除非是在本文件前面的日期或那些文件的日期以外的任何日期。

25


目錄

LOGO

證券公司

普通股股份

購買普通股的認股權證

資本夥伴

本補充品的日期是2月28日。