美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
本報告
第13或15(D)條
1934年“證券交易法”
報告日期(報告最早事件日期):2019年2月20日
Antero中流合作伙伴LP
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
特拉華州 |
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001-36719 |
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46-4109058 |
(法團的州或其他司法管轄區) |
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(委員會檔案號碼) |
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(國税局僱主 |
永國街1615號
科羅拉多州丹佛80202
(主要行政辦事處地址)(郵編)
登記人的電話號碼,包括區號(303)357-7310
如果表格8-K的目的是同時履行登記人在下列任何一項規定下的申報義務,請選中下面的適當方框:
根據“證券法”第425條提交的書面來文(17份CFR 230.425)
o根據“交易法”第14a-12條規定索取材料(17 CFR 240.14a-12)
o根據“外匯法”規則14d-2(B)啟動前的通信(17 CFR 240.14d-2(B)
o根據“交易法”第13e-4(C)條啟動前的通信(17 CFR 240.13e-4(C)
通過檢查標記表明註冊人是否是1933年“證券法”(本章第230.405節)規則第四零五條或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司o
如果是新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。奧
Item 8.01 Other Events.
2099年2月20日,Antero Midstream Partners LP(The Partnership)發佈了一份新聞稿,該新聞稿的副本作為表99.1附後,並以參考方式在此註冊,宣佈其及其全資子公司Antero Midstream Finance Corporation打算開始對到期於2027年的高級票據(2027 Notes)進行私人發行(即發行)。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約,也不構成在根據任何國家的證券法進行登記或限定之前,在該要約、招標或出售將是非法的任何國家出售這些證券。這些票據最初不會根據1933年“證券法”或任何州證券法進行登記,也不得在美國提供或出售,除非根據1933年“證券法”和適用的州證券法進行登記,否則不得在美國出售。
關於夥伴關係和Antero Midstream GP LP(AMGP)先前宣佈的簡化交易(交易),AMGP通知夥伴關係,它打算為合併實體(在交易結束後更名為Antero Midstream Corporation(New AM)提供擔保,以保證該夥伴關係當時的每一系列未清票據,包括2027 Notes;然而,不能保證新AM將提供這種保證。本發行不以交易的結束為條件,也不以本發行的結束為條件。
前瞻性陳述
本報告包括聯邦證券法意義上的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定因素的影響,其中許多都超出了Antero Midstream的控制範圍。除本報告中的歷史事實外,其他所有陳述都包含在本報告中,前瞻性陳述。所有前瞻性陳述只在本報告發表之日發表,並基於許多假設。儘管Antero Midstream認為前瞻性陳述所反映或提出的計劃、意圖和預期是合理的,但無法保證這些前瞻性陳述所依據的假設將是準確的或計劃的,在此表達的意圖或期望將得以實現。因此,實際結果和結果可能與這些聲明中所表達、暗示或預測的內容大相徑庭。
Antero Midstream提醒您,這些前瞻性聲明受到所有風險和不確定性的影響,其中大多數風險和不確定因素難以預測,其中許多都超出Antero中流公司的控制範圍,涉及收集和處理、淡水和廢水處理業務。這些風險包括但不限於擬議簡化交易完成的預期時間和可能性,包括獲得必要的統一和股東批准的能力以及對完成擬議交易的其他條件的滿足,可能無法完成擬議交易或可能無法實現由此設想的利益的風險,交易的成本節約、税收利益和任何其他協同增效可能無法充分實現,或可能需要更長時間才能實現,Antero Resources Corporation的預期未來增長,Antero Resources Corporation滿足其鑽探和發展計劃的能力,商品價格波動,執行夥伴關係業務戰略的能力,競爭和政府規章,第三方生產商、經營者、加工商和運輸商採取的行動、通貨膨脹、環境風險、鑽井和完井以及其他操作風險、監管變化、預測未來生產率的內在不確定性,現金流量和獲得資本的機會,發展支出的時間,和其他風險因素下描述的風險因素在Antero中流公司的年度報告10-K表2018年12月31日終了的年度報告。
無要約或招標
本報告包括對交易的討論。本函件僅供參考之用,並不構成根據交易或其他方式在任何法域出售或索取購買任何證券的要約或任何投票或核準要約,也不構成違反適用法律在任何法域出售、發行、交換或轉讓本文件所述證券的要約。除非招股章程符合1933年證券法第10條的要求,否則不得提出任何證券要約。
2
重要補充資料
與交易有關的是,AMGP已向美國證券交易委員會(SEC S4)提交了一份註冊聲明,其中包括Antero Midstream和AMGP的聯合委託書和AMGP的招股説明書。這筆交易將提交給Antero Midstream‘s Unitholders和AMGP的股東,供他們考慮。AnteroMidstream和AMGP也可以向SEC提交有關交易的其他文件。表格S-4的登記聲明於2019年1月30日生效,截至2019年1月11日,正式聯合委託書/招股説明書已送交Antero Midstream Unitholers和AMGP股東。本文件不能替代已向SEC提交的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書,或AMGP或Antero Midstream可能向SEC提交的任何其他文件,或向AMGP股東或Antero Midstream的股東發送與交易有關的其他文件。請Antero中流和AMGP的投資者和證券持有人仔細閲讀有關交易的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書,以及提交給SEC的所有其他相關文件,以及對這些文件的任何修改或補充,因為這些文件將包含有關交易和相關事項的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護的網站免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書以及所有其他文件的副本,這些文件將由AMGP或AnteroMidstream提交給證券交易委員會。Antero Midstream向SEC提交的文件副本將在Antero Midstream的網站上免費提供,網址是:http:/Investors.anteromidStre.com/Investors-Relationship/AM,列在SEC備案文件的標題下,或通過向投資者關係公司Antero Midstream Partners LP,1615 Wynkoop Street,丹佛,科羅拉多州80202,電話。否(303)357-7310。AMGP向證券交易委員會提交的文件副本將在AMGP的網站http:/Investors.anteromidStregp.com/Investor-Relations/amgp上免費提供,或向投資者關係部發出請求,Antero Midstream GP LP,1615 Wynkoop Street,科羅拉多州丹佛市,80202,電話。否(303)357-7310。
項目9.01.財務報表和證物。
(d) Exhibits.
陳列品 |
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描述 |
99.1 |
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Antero Midstream Partners LP新聞稿日期為2019年2月20日。 |
3
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求,登記人已妥為安排本報告由下列簽名人正式授權簽署。
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Antero中流合作伙伴LP | |
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通過: |
Antero Midstream Partners GP LLC, |
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其普通合夥人 |
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通過: |
/S/Glen C.Warren,Jr. |
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小格倫·C·沃倫。 |
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主席兼祕書 |
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日期:2019年2月20日 |
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