的每一類別的職銜
須予註冊的證券
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金額
成為
註冊 |
擬議數
極大值 發行價 每股(1) |
擬議數
極大值 骨料 發行價(1)
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數額
註冊費
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普通股,每股面值0.01美元
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1,194,046
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$44.53
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$53,170,868.40
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$6,444.31
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(1)
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根據1933年經修訂的“
證券法”第457(C)條計算登記費數額的估計數((“證券法”),根據納斯達克全球選擇市場(NASDAQ Global Selected Market)公佈的2019年2月6日註冊人普通股高、低價格的平均值。
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頁 | |
關於這份招股説明書
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S-1
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以提述方式將某些資料納入法團
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S-1
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關於前瞻性聲明的警告性聲明
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S-2
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危險因素
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S-4
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收益的使用
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S-5
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出售股東
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S-5
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分配計劃
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S-6
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法律事項
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S-7
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專家們
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S-7
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頁 | |
關於這份招股説明書
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1
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在那裏你可以找到更多的信息
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1
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以提述方式將某些資料納入法團
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2
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關於前瞻性聲明的警告性聲明
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3 |
公司
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5
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危險因素
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6
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收益的使用
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6
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股本説明
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7
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分配計劃
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11
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法律事項
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13
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專家們
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13
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● |
我們關於2017年12月31日終了年度表10-K的年度報告(包括我們2018年股東年會委託書中以參考方式納入的部分);
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● |
截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的季度10-Q季度報告;
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● |
我們於2018年5月24日、2018年9月25日、2018年10月17日、2019年1月2日、2019年1月7日和2019年1月25日提交關於表格8-K的現有報告;
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● |
我們根據“交易所法”第12(B)條於2015年3月24日提交的8-A表格登記表中所載的我們普通股的説明,包括任何修正或報告更新這種説明。
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· |
我們有限的盈利歷史,這可能不會在未來繼續;
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· |
我們有限的經營歷史,這使得我們很難預測未來的結果;
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· |
未來對太陽能解決方案的需求;
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· |
改變淨計量政策或減少、取消或終止對電網太陽能應用的政府補貼和經濟獎勵措施;
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· |
美國貿易環境的變化,包括最近徵收的進口關税;
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· |
關於太陽能的聯邦、州和地方電力工業管理條例;
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· |
由公用電網或替代能源產生的電力零售價格;
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· |
全球金融市場,特別是太陽能市場的利率和資本供應;
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· |
競爭,包括引進功率優化器,逆變器和太陽能光伏(光伏)系統監測產品由我們的競爭對手;
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· |
替代技術的發展或分佈式太陽能發電的改進;
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· |
太陽能產業的歷史週期性和週期性衰退;
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· |
我們產品的缺陷或性能問題;
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· |
能夠準確預測產品需求,與需求相匹配;
|
· |
我們依賴海運以成本效益的方式交付我們的產品;
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· |
我們依賴少數的外部合同製造商;
|
· |
能力限制,交貨時間表,製造產量,我們的合同製造商的成本和零部件的供應;
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· |
製造過程中的延誤、中斷和質量控制問題;
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· |
短缺,延誤,價格變動,或停止操作或生產,影響我們的關鍵部件供應商;
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· |
我們的原材料供應商的商業慣例和法規的遵守情況;
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· |
經銷商和大型安裝商在銷售我們的產品方面的表現;
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· |
我們客户的財務穩定、信譽和債務槓桿比率;
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· |
我們有能力留住關鍵人才,吸引更多的合格人才;
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· |
我們的能力,有效地設計,推出,市場和銷售我們的產品和服務的新一代;
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· |
我們有能力維護我們的品牌,保護和保護我們的知識產權;
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· |
我們有能力留住和影響我們的主要客户;
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· |
我們的能力,有效地管理我們的組織的增長和擴展到新的市場;
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· |
全球貨幣匯率波動;
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· |
以色列的動亂、恐怖主義或武裝衝突;
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· |
本港國內及國際市場的一般經濟狀況;本港客户及分銷商對太陽能工業的整合;及
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· |
“項目1A”下所列的其他因素。風險因素“在我們的年度報告表10-K截止2017年12月31日。
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受益股份
擁有之前 祭品 |
數
股份 賦存 註冊 轉售 |
受益股份
擁有後 祭品 |
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股份
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百分比
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股份(2)
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百分比
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出售股東名稱
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MTI持有S.r.l.
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956,173
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2.0
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%
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956,173
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0
|
0
|
%
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雙魚座控股有限公司
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112,232
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*
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112,232
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0
|
0
|
%
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||||||||||||||
Roth Capital Partners
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44,113
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*
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44,113
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0
|
0
|
%
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詹保羅
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53,614
|
*
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53,614
|
0
|
0
|
%
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加布裏埃爾·阿馬蒂
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27,914
|
*
|
27,914
|
0
|
0
|
%
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· |
一般經紀交易和經紀人
拉攏購買者的交易;
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· |
經紀人-交易商將試圖以代理人
的身份出售股票的大宗交易,但可將該區塊的一部分作為本金進行定位和轉售,以便利交易;
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· |
經紀人-交易商作為本金購買,經紀人-交易商為其
帳户轉售;
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· |
按照適用的交易所規則進行的交換分配;
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· |
私人談判交易;
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· |
賣空;
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· |
經紀人可以同意出賣人按規定的每股價格出售一定數量的股票;
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· |
任何該等出售方法的組合;及
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· |
根據適用法律允許的任何其他方法。
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頁 | |
關於這份招股説明書
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1
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在那裏你可以找到更多的信息
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1
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以提述方式將某些資料納入法團
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2
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關於前瞻性聲明的警告性聲明
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3 |
公司
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5
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危險因素
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6
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收益的使用
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6
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股本説明
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7
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分配計劃
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11
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法律事項
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13
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專家們
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13
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● |
我們擬出售的證券數量;
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● |
證券的首次公開發行價格;
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● |
我們將通過或向其出售證券的任何承銷商或代理人的姓名;
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● |
該等承保人或代理人的任何補償;及
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● |
有關證券交易所或自動報價系統的信息,這些證券將在其上市或交易。
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● |
我們關於2017年12月31日終了年度表10-K的年度報告(包括我們2018年年度股東大會委託書中以參考方式納入的部分);
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● |
截至2018年3月31日、2018年6月20日和2018年9月30日的季度10-Q季度報告;
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● |
我們於2018年5月24日、2018年9月25日、2018年10月17日、2019年1月2日、2019年1月7日和1月25日
2019提交了關於表格8-K的現有報告;
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● |
根據“交易法”第12(B)
條提交的關於我們普通股的説明載於我們根據“外匯法”第12(B)
條於2015年3月24日提交的8表登記聲明中,包括任何修正或報告更新此類説明。
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· |
我們有限的盈利歷史,這可能不會在未來繼續;
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· |
我們有限的經營歷史,這使得我們很難預測未來的結果;
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· |
未來對太陽能解決方案的需求;
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· |
改變淨計量政策或減少、取消或終止對電網太陽能應用的政府補貼和經濟獎勵;
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· |
美國貿易環境的變化,包括最近徵收的進口關税;
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· |
關於太陽能的聯邦、州和地方電力工業管理條例;
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· |
由公用電網或替代能源產生的電力零售價格;
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· |
全球金融市場,特別是太陽能市場的利率和資本供應;
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· |
競爭,包括引進功率優化器,逆變器和太陽能光伏(光伏)系統監測產品由我們的競爭對手;
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· |
替代技術的發展或分佈式太陽能發電的改進;
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· |
太陽能產業的歷史週期性和週期性衰退;
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· |
我們產品的缺陷或性能問題;
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· |
能夠準確預測產品需求,與需求相匹配;
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· |
我們依賴海運以成本效益的方式交付我們的產品;
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· |
我們依賴少數的外部合同製造商;
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· |
能力限制,交貨時間表,製造產量,我們的合同製造商的成本和零部件的供應;
|
· |
製造過程中的延誤、中斷和質量控制問題;
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· |
短缺,延誤,價格變動,或停止操作或生產,影響我們的關鍵部件供應商;
|
· |
我們的原材料供應商的商業慣例和法規的遵守情況;
|
· |
經銷商和大型安裝商在銷售我們的產品方面的表現;
|
· |
我們客户的財務穩定、信譽和債務槓桿比率;
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· |
我們有能力留住關鍵人才,吸引更多的合格人才;
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· |
我們的能力,有效地設計,推出,市場和銷售我們的產品和服務的新一代;
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· |
我們有能力維護我們的品牌,保護和保護我們的知識產權;
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· |
我們有能力留住和影響我們的主要客户;
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· |
我們的能力,有效地管理我們的組織的增長和擴展到新的市場;
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· |
全球貨幣匯率波動;
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· |
以色列的動亂、恐怖主義或武裝衝突;
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· |
國內和國際市場的總體經濟狀況;我們的客户和分銷商對太陽能產業的整合;以及
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· |
“項目1A”下所列的其他因素。風險因素“在我們的年度報告表10-K截止2017年12月31日。
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· |
第66條規定2/3%的絕對多數票支持股東修改我們的章程;
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· |
規定設立分類董事會的規定(董事的選舉和任期);
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· |
關於撤換董事的規定;
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· |
關於股東書面同意訴訟的規定;
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· |
召開股東特別會議的規定;
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· |
關於提前通知股東提名和建議書的規定;
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· |
關於填補董事會和新設董事職位空缺的規定;
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· |
取消董事違反信託義務和管轄法院選擇的金錢損害賠償的規定;
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· |
修訂條文規定上述條文只可作66條的修訂2/3%的絕對多數票。
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· |
在此之前,公司董事會批准了業務合併或交易,從而使
股東成為有利害關係的股東;
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· |
在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東在交易開始時擁有公司至少85%的有表決權股票,(A)不包括董事所擁有的股份,也不包括高級人員和僱員的股票計劃,在這些計劃中,參與人無權以保密方式確定受計劃約束的股份是否將以投標或交換要約方式投標;
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· |
在此期間或其後,合併業務由董事會批准,並在股東年會或特別會議上授權,而非書面同意;或
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以贊成票第66票2/非有利害關係的股東擁有的未付表決權
股票的3%。
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任何承銷商、經銷商或代理人的姓名;
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● |
從我們處購買證券的價格,如果購買價格不是以美元支付,則為應付購買價格的貨幣或綜合貨幣;
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● |
出售證券所得的淨收益;
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● |
任何延遲交貨安排;
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● |
任何構成承銷商賠償的承保折扣、佣金和其他項目;
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● |
允許、轉讓或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及
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● |
任何付給代理人的佣金。
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