|
發行人：
|
櫻桃山按揭投資公司
|
|
提供的證券：
|
8.250%B系列固定浮動匯率累積可贖回優先股(“B系列優先股“)
|
|
股票報價：
|
1,800,000 shares
|
|
超額分配選項：
|
27萬股
|
|
貿易日期：
|
(一九二九年二月四日)
|
|
結算和交貨日期：
|
February 11, 2019 (T + 5)
|
|
公開募股價格：
|
每股25.00美元的清算優先權；總計45，000，000美元的清算優先權(假設超額分配選擇權沒有行使)
|
|
承保折扣：
|
每股0.7875美元；總計1，417，500美元(假設超額分配選擇權未行使)
|
|
支付給簽發人的淨收益(支出前)：
|
每股24.2125美元；總計43，582，500美元(假設超額分配選擇權未行使)
|
|
股息率：
|
從2024年4月15日起至2024年4月15日(但不包括在內)，按等於25.00美元清算
優惠(每股2.0625美元)每年8.250%的固定利率計算，並自2024年4月15日起算，包括2024年4月15日，以浮動利率計算，相等於3個月libor，另加每股25元清盤優惠的年息5.631%。
|
|
派息日期：
|
拖欠的季度累積股息，在1月15日、4月15日、7月15日和10月15日(如果任何派息日期不是
營業日，則本可在該分紅支付日支付的股息可在下一個營業日支付)。第一次股利將於2019年4月15日或左右支付，數額為每股0.36667美元(短期第一次股利
期)，並將在董事會確定的相應股利記錄日支付給持有B系列優先股記錄的人。
|
|
股利紀錄日期：
|
在適用的股利支付日期之前不少於十天，不超過三十五天的日期，由董事會確定。
|
|
優先清算：
|
每股$25.00
|
|
可選贖回日期：
|
April 15, 2024
|
|
轉換權：
|
股份上限：2.68962
交易所上限：經某些調整後，交易所上限將不超過發行者普通股的4，841，316股(或相應的替代轉換代價，視情況而定)，在按比例增加的情況下，承銷商購買B系列優先股的額外
股份的超額分配選擇權被行使，總額不得超過5，567，513股發行人的普通股(或同等的替代轉換代價，視情況而定)。
|
|
如果普通股價格低於9.295美元(相當於2019年2月1日紐約證券交易所報告的發行者普通股每股收盤價的50%)，但在某些情況下可作調整，B系列優先股的持有者將最多獲得發行者每股B級優先股普通股的4，841，316股份(假定
超額配股期權不行使)。
|
|
|
擬議的紐約證券交易所上市代碼：
|
CHMI-公共關係科
|
|
CUSIP：
|
164651 309
|
|
ISIN：
|
US1646513093
|
|
聯合賬務經理：
|
摩根士丹利公司LLC
加拿大皇家銀行資本市場
|
|
首席經理：
|
花旗全球市場公司
|