招股章程第17號 (致2014年11月12日的招股説明書,見 補充招股章程 (見附錄一) |
根據第424(B)(7)條提交 註冊編號333-199158 |
111,866,539 Shares
總理公司
A類普通股
本招股説明書第17號增訂本,是對2014年11月12日的招股説明書進行修訂,此前由附錄一所列的“招股説明書”(合稱“招股説明書”)予以補充,不時通過出售招股説明書中的股東,出售我們A類普通股 的總計111,866,539股份,以換取總理保健聯盟,L.P.的B類有限合夥共同單位或B類共同單位。(總理有限責任公司)和同等數量的B類普通股,根據總理有限合夥人的某些合同權利。我們的全資子公司,總理服務有限責任公司,是總理有限責任公司的普通合夥人.本招股章程補編不完整,除與招股説明書有關的 外,不得使用,包括任何修改或補充。除本招股章程所提供的資料取代招股章程所載的資料 外,本招股章程的增訂本以招股章程為準。
我們的A類普通股在納斯達克全球選擇市場(NASDAQ Global Selecting Market,簡稱NASDAQ)交易,代號為{Br}PINC。2019年1月30日,我們的普通股在納斯達克上的上一次報告售價為每股39.51美元。
投資我們的證券涉及風險。在投資我們的A類普通股之前,您應該仔細閲讀並考慮我們最近的10-K表格年度報告中包含的風險因素,這可能是我們的定期報告和當前報告所更新的, 所有這些都是參考資料。
證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充是否真實或完整。任何相反的陳述都是犯罪行為。
本招股説明書補充日期為2019年1月31日。
出售股東
在招股説明書中銷售股票持有人標題下的表格中的資料由下列資料加以補充和修正,其中包括關於出售以前未列入招股章程的股東的資料,並取代截至本招股章程補編之日以下所列出售股東的資料。以下更新的信息補充了該表中的信息,僅以出售股票的股東向我們提供的信息為基礎,據我們所知,截至2019年1月31日,這一信息是準確的。
根據“LP協議”和“外匯協定”的條款,由 出售股東持有的總理LP的每個B類共同單位可兑換我們A類普通股、現金或兩者的組合,其形式由總理董事會審計和合規委員會酌情決定,使 受某些交換時間和容量限制。請參閲招股説明書中與出售股東的某些合同安排,以獲得更多信息。下表列出了截至本招股説明書增發之日我方A類普通股的出售股東。自2014年10月31日起,每個出售股票的股東每年最多有權交換其 B類公用單位(以及根據“交易所協定”規定的優先購買權出售的B類普通股)的初始分配額的七分之一。本次發行後,每個出售的股東有權享有的股份的數目和 百分比,假定他們擁有的所有B類普通股的出售股東以相當於我們A類普通股 股的股份和出售的股東提供的所有此類股份的數量和百分比進行交易所,而每個出售股票的股東不獲取任何額外的股份或單位。下表中關於實益所有權的資料由每一出售股票的股東提供。實益所有權是根據證券交易委員會的規章制度確定的。
出售股票的股東無須將他們的B類普通股交換為我們A類普通股的股份,我們也不必向任何選擇交換B類普通股的出售股東發行A類普通股的股份。相反,我們可以通過支付現金或通過現金和 A類普通股的組合來滿足B類公共單位交易所的要求。此外,下表所列出售股票的股東可隨時並不時出售、轉讓、以其他方式處置或購買,或出售、轉讓、以其他方式處置或購買,{Br}B類普通股或我們A類普通股的股票,其交易不受“證券法”的登記要求,或在公開市場提供下表 所列資料的日期之後。出售的A類普通股的最大股份數目在此假定出售股票的股東交換他們在提供下表所列資料之日持有的所有B類普通股,而 我們選擇只發行A類普通股來滿足所有交易所要求。假設我們確實在交易所向B類普通股的持有人發行我們A類普通股的股份,則該持有人可提出出售A類普通股的部分或全部股份。因此,很難在任何程度上確定出售股票的股東最終將根據本招股説明書提供的股份總數,或出售的股東在完成與本招股説明書有關的發行後最終將擁有的股份總數。下表不實行招股説明書中所述的對所有權或轉讓的任何限制。
S-1
下列出賣人及其允許的出讓人、出質人、定單人或其他繼承人,可以不時提供本招股説明書提供的我們A類普通股的股份。除下文腳註另有説明外,受益所有人對A類普通股的指明股份擁有唯一的表決權和投資權,並擁有 號。
出售股東名稱 | 總數 A類普通股 實益股 在這次發行之前(1) |
最大數目 股份 A類公共 提供股票 |
總數 A類普通股 實益股 在這次供品之後 | |||||||||
數 | % | |||||||||||
Bon SecoursMercy Health,Inc.(2) |
717,305 | 2,008,455 | 0 | * | ||||||||
尼默斯基金會 |
0 | 249,927 | 0 | * | ||||||||
温徹斯特醫療中心公司 |
310,925 | 438,792 | 0 | * |
* | 表示小於1.0%。 |
(1) | 如果適用的話,本次發行前的實益所有權反映為0,因為出售股票的股東 向我們提供了關於其A類普通股所有權的信息,但沒有持有A類普通股的任何股份,也沒有選擇在1月31日交換他們在符合 交易所資格的總理LP的B類共同單位中所佔的份額,2019年“外匯協定”規定的季度交換日期。 |
(2) | 前稱Bon SecoursHealthSystem,Inc.(BSHS),最初在2015年4月30日的招股説明書 補編第3號中確定。BSHS的前總裁和首席執行官是我們董事會的成員。 |
S-2
附錄一
招股説明書補充表
到
日期為2014年11月12日的招股説明書
招股章程補充編號 | 招股章程增發日期 | |
數字1 | 2014年11月13日 | |
數字2 | (2015年2月2日) | |
數字3 | April 30, 2015 | |
數字4 | July 31, 2015 | |
數字5 | 2015年11月2日 | |
編號6 | 2015年11月10日 | |
編號7 | 二零一六年二月一日 | |
8號 | May 2, 2016 | |
數字9 | 2016年8月1日 | |
數字10 | 2017年1月31日 | |
數字11 | July 31, 2017 | |
數字12 | 2017年10月31日 | |
數字13 | 2018年1月31日 | |
數字14 | April 30, 2018 | |
數字15 | July 31, 2018 | |
數字16 | 2018年10月31日 |
S-3