根據第433條提交
登記檔案編號333-223083
補充初步招股説明書
日期為2019年1月28日的補編
(2018年2月16日的招股章程)
Comerica公司
定價條款表
$350,000,000
4.000%高級票據到期
(一九二零九年一月二十八日)
| 發行人： |
Comerica公司 | |
| 安全類型： |
高級註釋 | |
| 評級*： |
穆迪公司：A3(穩定前景)；S&P：BBB+(穩定前景)；惠譽：穩定前景(穩定前景) | |
| 本金： |
$350,000,000 | |
| 定價日期： |
(一九二零九年一月二十八日) | |
| 結算日期*： |
(一九二九年二月一日) | |
| 到期日： |
2029年2月1日 | |
| 利息支付日期： |
每年二月一日及八月一日，由2019年8月1日起 | |
| 參考基準： |
3.125% due November 15, 2028 | |
| 基準價格和收益： |
103-7+; 2.746% | |
| 價差到基準： |
+130 bps | |
| 回購收益率： |
4.046% | |
| 優惠券： |
4.000% | |
| 投資者價格(%)： |
本金的99.625% | |
| 標準呼叫： |
2028年11月3日及之後 | |
| CUSIP/ISIN： |
200340 AT4 / US200340AT44 | |
| 簿記經理： |
摩根士丹利公司LLC 摩根證券有限公司 | |
| 共同管理人員： |
Comerica證券公司 書名/作者責任者：by L. | |
*注：證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤銷。
*預計票據將於2019年2月1日或大約2019年2月1日付款交付，這是本函日期之後的第四個營業日(這種結算週期稱為T+4結算週期)。根據“外匯法”第15c6-1條規則，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+4結算，因此，希望在定價日期或下一個營業日進行票據交易的購買者必須在進行任何此類交易時指定另一種結算週期，以防止未能結算。購買該等票據的人士如欲在定價當日或隨後的營業日進行該等票據的交易，應諮詢其本身的顧問。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，要求向與此通信相關的 發行。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。或者，摩根士丹利(MorganStanley&Co.)摩根證券有限責任公司或摩根士丹利股份有限公司如果你要求的話，LLC可以通過打電話給摩根斯坦利公司(MorganStanley&Co.)將招股説明書寄給你。LLC免費1-866-718-1649或J.P.Morgan Securities LLC收取1-212-834-4533.