發行人：

克羅格公司

安全類型：

高級註釋

貿易日期：

(一九二零九年一月七日)

結算日期：

January 14, 2019 (T+5)

教派：

$2,000 x $1,000

預期評級(穆迪評級公司/標準普爾)*：

Baa 1/BBB

4.500%高級債券到期

本金：

$600,000,000

到期日：

January 15, 2029

優惠券：

4.500%

基準財政部：

3.125%應於2028年11月15日到期

基準國債價格/收益率：

103-28 / 2.675%

與基準國庫的價差：

T+190個基點

到期日收益率：

4.575%

給公眾的價格：

本金的99.403%

利息支付日期：

一月十五日及七月十五日，由2019年7月15日開始

任擇補救條款：

打完電話：

國庫券利率加30個基點(2028年10月15日之前)

標準呼叫：

2028年10月15日或該日後(到期日前3個月)

CUSIP/ISIN：

501044 DL2 / US501044DL23

5.400%高級債券到期

本金：

$600,000,000

到期日：

January 15, 2049

優惠券：

5.400%

基準財政部：

UST 3.000% due August 15, 2048

基準國債價格/收益率：

100-16 / 2.974%

與基準國庫的價差：

T+245個基點

到期日收益率：

5.424%

給公眾的價格：

本金的99.646%

利息支付日期：

一月十五日及七月十五日，由2019年7月15日開始

任擇補救條款：

打完電話：

國庫券利率加40個基點(2048年7月15日之前)

標準呼叫：

2048年7月15日或該日後(到期前6個月)

CUSIP/ISIN：

501044 DM0 / US501044DM06

聯合賬務經理：

4.500%高級債券到期

富國證券有限責任公司

花旗全球市場公司

美國銀行投資公司

BB&T資本市場

BB&T證券有限責任公司

紐約梅隆資本市場有限公司

MUFG證券美洲公司

5.400%高級債券到期

富國證券有限責任公司

高盛公司LLC

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

第五第三證券公司

加拿大皇家銀行資本市場

桑坦德投資證券公司

共同管理人員：

4.500%高級債券到期

第五第三證券公司

高盛公司LLC

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

瑞穗證券美國有限責任公司

PNC資本市場有限公司

加拿大皇家銀行資本市場

桑坦德投資證券公司

德雷克塞爾·漢密爾頓公司

5.400%高級債券到期

BB&T資本市場

BB&T證券有限責任公司

紐約梅隆資本市場有限公司

花旗全球市場公司

瑞穗證券美國有限責任公司

MUFG證券美洲公司

PNC資本市場有限公司

美國銀行投資公司

威廉斯資本集團，L.P.