根據第424(B)(7)條提交的
登記 檔案編號333-226194
招股章程
國家能源服務公司
普通 股認股權證
本招股説明書是對2018年8月22日的招股説明書(“招股説明書”)所載的出售股東表和相關腳註的補充、修訂和補充，招股章程是該招股章程構成國家能源服務公司F-3(檔案號333-226194)登記聲明的一部分。“公司”、“我們”、 “我們”或“我們”)，包括：
| (i) | Nesr在行使認股權證(“公共認股權證”)時發行11，460，850股普通股(“普通股”)，這些認股權證最初作為我們首次公開發行(IPO)單位的一部分出售； | |
| (2) | Nesr控股公司或其許可的受讓人出售的12，618，680個認股權證(“私人認股權證”，連同公開認股權證、“認股權證”，以及與公共認股權證和普通股一起發行的與我們的首次公開募股同時發行的 “證券”)； | |
| (3) | 關於作為私人認股權證基礎的6，309，340股普通股，(A)Nesr控股公司在對這類基礎普通股行使私人認股權證之後轉售這種標的普通股，和/或(B)向購買者及其許可的受讓人發行這種普通股，在此購買私人認股權證， 在行使對這類標的普通股的私人認股權證時購買；和 | |
| (四) | 由此處指定的出售證券持有人(包括Nesr控股公司)或其許可的受讓人轉售的 轉售，在57，259，080股普通股中，有57，259，080股發行給這些出售的證券持有人，涉及與我們的首次公開募股和與我們與NPS控股有限公司和海灣能源股份有限公司合併業務有關的交易的完成。 |
本招股説明書的補充不完整，除與招股説明書有關外，不得使用，包括任何 修正或補充。除本招股章程所提供的資料取代招股章程所載的資料外，本招股章程的補充須參照招股章程加以限定。
投資我們的證券涉及風險。請參閲招股説明書第4頁的“風險因素”，以討論與證券投資有關的某些 風險。
證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是犯罪行為。
本招股説明書的補充日期為2018年12月26日。
現對招股説明書中題為“出售證券持有人”一節中的“出售股票持有人”一節中的“出售股票持有人”一節中的 出售股東表和相關腳註進行修正，並通過以下信息予以重申：
出售 安全持有者
出售證券持有人可不時提供或出售本招股章程所提供的任何或全部供轉售的證券，該招股章程包括：(I)與本公司的首次公開招股及業務合併同時發行的57，259，080股普通股，(Ii)6，309，340股普通股作為私人認股權證的基礎，和(3)12，618，680個私人 逮捕令。“出售證券持有人”一詞包括下表所列證券持有人及其許可的 受讓人。
下面的 表提供有關出售證券持有人和出售證券持有人根據本招股説明書可不時提供和出售的證券的信息。
由於每個出售股票的股東都可以處置其全部、全部或部分證券，因此無法估計出售股票的股東在本次發行終止時將有權受益者擁有的證券的數量。然而，為了下表的目的，我們假定，在本招股章程所涵蓋的證券發行終止後，沒有任何一種證券將由出售的股東有權受益者所有，並進一步假定出售股票的股東不會在發行期間獲得任何額外證券的實益的 所有權。下表是根據出售股票的股東向 us提供的資料編制的。出售股票的股東在沒有通知我們的情況下，可能在資料提供給我們的日期之後，在任何時候、不時地出售、轉讓或以其他方式處置我們的證券，不受 “證券法”的登記要求限制的交易，或出售、轉讓或以其他方式處置本公司的證券。
我們今後可不時修改或補充本招股説明書，以更新或更改這份出售股東名單和可能轉售的證券。
| 出售證券持有人名稱 | 本次發行前有權受益者的認股權證 | 認股權證 根據這次發行出售 | 認股權證 | 本次發行後有權受益者的認股權證百分比 | 普通 在本次發行之前有權受益的股份 | 根據本次發行出售的普通 股份(25) | 發行後有權受益的普通 股份 | 發行後有權受益的普通股百分比(25) | ||||||||||||||||||||||||
| Nesr控股有限公司(1) | 9,435,000 | 9,435,000 | 0 | 0 | % | 11,739,765 | 11,739,765 | 0 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||
| Antonio J.Campo Meja(2) | 131,144 | 131,144 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Maxim Partners有限公司(3) | 184,479 | 184,479 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Nesr SPV有限公司(4) | 11,055,368 | 11,055,368 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 託馬斯·伍德(5歲) | 54,643 | 54,643 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 通用汽油公司(6) | 18,525,258 | 18,525,258 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 奧拉揚沙特控股公司(7) | 4,802,561 | 4,802,561 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| SV3持有PTE。有限公司(8) | 6,825,000 | 6,825,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Al Nowais投資有限責任公司(9) | 6,225,993 | 6,225,993 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 國家銀行金融公司(10) | 122,986 | 122,986 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdulaziz Aldelaimi(11歲) | 736,750 | 736,750 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 法哈德·阿不都拉·賓德哈伊爾(12歲) | 1,473,500 | 1,473,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 謝赫·蘇哈勒·巴赫萬(13歲) | 1,425,000 | 1,425,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Loddie Naymola(14歲) | 1,008,328 | 1,008,328 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Crispin投資夥伴總基金，L.P.(15) | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Mark Corrigan(16歲) | 32,786 | 32,786 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Shuja Goraya(17歲) | 21,857 | 21,857 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 德雷克伍德有限公司(18) | 109,287 | 109,287 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Royop酒店公司(19) | 16,393 | 16,393 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊斯梅爾·卡里爾(20歲) | 10,929 | 10,929 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 辛西婭·伍德(21歲) | 16,393 | 16,393 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 謝裏夫·福達(22歲) | 3,183,680 | 3,183,680 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Dhiraj Dudeja(23歲) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Joseph Nawfal(24歲) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
(1) Nesr Holdings包括：(A)9，435，000張私人認股權證；(B)5，430，425股普通股，與我們的首次公開募股同時配售；及(C)在行使私人認股權證時可發行的6，309，340股普通股。Nesr控股有限公司的主要地址是Nesr公司的C/O，Ste。730777後橡樹大道，休斯頓，得克薩斯州，77056。
(2)Campo Meija先生是Nesr的董事。與企業合併發行的普通股。Campo Meija先生的主要地址是Antonio Campo c/o Nesr。聖公會730777後橡樹大道，休斯頓，得克薩斯州，77056。
(3)與業務合併有關的 。MaximPartners公司的主要地址是紐約列剋星敦大道405號，紐約，10174。
(4) 包括(A)與業務合併有關而發行的9，635，664股普通股和(B)可在業務合併中發行的1，419，704股普通股。Nesr SPV有限公司的主要地址。c/o獎金資本信託公司，Lettstrass 10，Vaduz Fl 9490，瑞士。
伍德先生是Nesr公司的董事。與企業合併發行的普通股。伍茲先生的主要地址是弗羅裏達州陽光島海灘3004單元柯林斯大街16051號。
(6)與IPO、業務合併、Hana貸款有關並與Nesr認股權證轉換(Br}有關而發行的{Br}。COMPATER公司作為OSHCO的指定人持有這些股份，OSHCO是所有已發行或將要發行的Nesr普通股票的受益所有人。該基金會的主要地址是基金會-Heiligkreuz 6、Vaduz、FL-9490、 萊希滕斯坦。
(7)與HANA貸款有關的{Br}。奧拉揚沙特控股公司的主要地址是沙特阿拉伯利雅得11492號P.O.方框8772。
(8)與業務合併有關的 。SV3持卡人的主要地址。有限公司C/O SCF Partners，特拉維斯街600號，6600套房，休斯頓，得克薩斯州77002。
(9) 包括(A)在業務合併中發行的4，806，289股普通股和(B)在業務合併中可能發行的1，419，704股普通股。Al Nowais Investments LLC的主要地址是阿拉伯聯合酋長國阿布扎比PO Box 984 Al Nowais大樓。
(10)與業務合併有關的 。國家銀行金融公司的主要地址。位於加拿大M5X1J9上的多倫多金街西130號， 4樓講臺。
(11) 包括(A)在業務合併中發行的568 750股普通股和(B)以業務合併方式發行的168 000股普通股。Abdulaziz Aldelaimi的主要地址是卡塔爾多哈P.O.方框586號工業區路28樓Safwa座Barwa商業大道。
(12) 包括(A)在商業合併中發行的1，137，500股普通股和(B)在商業合併中可能發行的336，000股。
(13)與業務合併有關的 。謝赫·蘇哈勒·巴赫萬的主要地址是蘇哈勒·巴赫萬集團，Al Rawaq 大樓，Qurum P.O.方框169，郵政編碼100，馬斯喀特，阿曼。
(14)與業務合併有關的 。Loddie Naymola的主要地址是4角管理公司，西5街500 W， Ste.750，奧斯汀，德克薩斯州78701。
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(15)與業務合併有關的 。克里斯平投資夥伴總基金(L.P)的主要地址是紐約麥迪遜大道515號，紐約，10022。
(16)與業務合併有關的 。MarkCorrigan的主要地址是MarkCorrigan c/o 23-25 rue Jeanne d‘ARC，78100 St.Germain-en-Laye，法國.
(17)與業務合併有關的 。Shuja Goraya的主要地址是德克薩斯州Sugarland威爾明頓法院7號。
(18)與業務合併有關的 。Drakewood有限公司的主要地址是Chkib Sbiti c/o Banque Picte &Cie SA，路由des Acacias 60 1211日內瓦73，瑞士。
(19)與業務合併有關的 。Royop酒店公司的主要地址是C/O Marc Staniloff， Superior Lodging Corp.，Suite 200，1060 7 Street SW，Calgary，Alberta T2R-0C4，加拿大。
(20)與業務合併有關的 。埃及希利奧波利斯克利奧帕特拉街26號伊斯梅爾·埃爾-克里奧利的主要地址，埃及開羅11341。
(21)與業務合併有關的 。Cynthia Wood的主要地址是6 Willow Park Green東南，Calgary， Alberta，Canada，T2J3L1。
(22)謝裏夫·福達擔任Nesr公司的首席執行官。福達先生的主要地址是C/O Nesr，777 POST Oak Blvd.，Suite 730，休斯頓，得克薩斯州77056。
(23)Dhiraj Dudeja擔任Nesr的商業和併購副總裁。杜德賈先生的主要地址是C/O Nesr，777 POST Oak Blvd.，Suite 730，休斯頓，得克薩斯州77056。
(24)Joseph Nawfal擔任Nesr的高級顧問。Nawfal先生的主要地址是Nesr，777 POST Oak Blvd.，730套房， 休斯頓，德克薩斯州77056。
(25) 假設每個出售股票的股東將依據本登記聲明出售其所有Nesr普通股。
關於公司與銷售證券持有人的實質性關係的討論，請參閲“ 業務組合和相關事務“在2018年6月12日公司向證券交易委員會提交的關於表格8-K的當前報告中，該報告的討論以參考的方式納入其中。
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