根據第424(B)(3)條提交
註冊編號333-228633
招股説明書
341 297股
利卡夫公司
普通股
本招股章程所指明的賣空股東 ,可出售最多341,297股我們的普通股,此外,由於股票分割、股票分紅或類似的 交易而可發行的普通股的數量不定,而這些股份是根據以下所登記的普通股登記的。我們將不會從出售我們普通股的股東那裏得到任何收益。
本招股説明書所涵蓋的我們普通股股份的登記並不意味着出售的股東將出售或出售我們普通股的任何股份。本招股説明書中確認的出賣人可以多種不同的方式以不同的價格出售本招股説明書所涵蓋的我們普通股的股份。有關銷售股東可能使用的 銷售可能方法的其他信息,請參閲本招股説明書第3頁“分配計劃”標題下的信息。
我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代號是INVe。2018年12月14日,我們的普通股在納斯達克資本市場上的上一次公佈的售價是每股4.25美元。
投資我們的證券涉及風險。請參閲本招股説明書中或通過引用納入本招股説明書以及我們以參考方式納入本招股説明書的文件中的題為“風險因素”的章節。
證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未傳遞本招股説明書的 充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書日期為2018年12月17日。
目錄
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關於這份招股説明書 |
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危險因素 |
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利卡夫公司 |
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前瞻性陳述 |
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收益的使用 |
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出售股東 |
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分配計劃 |
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法律事項 |
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專家們 |
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在那裏你可以找到更多的信息 |
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我們沒有授權任何人提供除本招股説明書、任何適用的招股説明書(Br}增訂本或任何由我們或其代表編寫的免費書面招股説明書或我們所提到的您所參考的資料以外的其他信息。我們對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。在不允許出售或要約出售的任何法域,我們不提出出售這些證券的要約。您應假定,本招股説明書和任何招股説明書中的補充資料,或以參考方式納入的資料,只有在這些文件的日期 時才是準確的。自那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。
關於這份招股説明書
除非上下文另有要求,否則在本招股説明書中引用的是重新識別的標識符、重新編碼的我們和我們的重編碼的標識符,引用的是 標識符,Inc。以及它的子公司。
當我們在本招股説明書中提到出售股票的股東時,我們指的是在本招股説明書標題下的 表中所識別的股東,以及任何受贈人、質權人、受讓人或其他人。利益繼承人在本招股説明書日期後,根據贈與、質押、合夥分配或其他轉讓(公開出售除外)從出售股東那裏獲得我們的普通股股份。
危險因素
投資我們的普通股涉及風險。在決定投資我們的普通股之前,你應仔細考慮在標題下討論的具體的 因素,包括在本招股説明書中或通過引用納入本招股説明書中的風險因素,以及本招股説明書所載的所有其他信息,或在本招股説明書中出現或以參考方式納入本招股説明書,包括我們最近的10-K表格年度報告和關於表10-Q或 當前表格8-K的任何季度報告以及本招股説明書的任何補充所包含的風險因素。任何這些風險的發生都可能使你失去對我們普通股的全部或部分投資。
利卡夫公司
Identiv是一家全球性的安全技術公司,它保護和管理對物理場所、事物和信息的訪問。政府、教育、零售、運輸、醫療和其他市場的全球性組織都依賴於我們的解決方案。我們賦予他們權力,使他們能夠在學校、政府辦公室、工廠、關鍵基礎設施、交通、 醫院和幾乎所有類型的設施以及廣泛的產品方面創造安全和方便的經驗。
該公司於1990年在德國慕尼黑成立,1996年根據特拉華州的法律成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州弗裏蒙特100套房2201號胡桃大道2201號,我們的電話號碼是(949)250-8888。我們的網站地址 是www.Identiv.com。我們不包括在本招股説明書上的信息,或通過我們的網站訪問,您不應考慮任何信息,或通過我們的網站,作為本招股説明書的一部分。
前瞻性陳述
在本招股説明書中使用“預期”一詞時,“預期”一詞是“預期”、“重述”、“估計”、“可能”、“意圖”和類似的表達式,這些詞都是用來識別前瞻性語句的。這些聲明受到已知和未知的風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與 預測的結果或前瞻性語句所暗示的結果大不相同。這些前瞻性的聲明只在本招股説明書的日期發表.鑑於這些風險和不確定性,您不應該過度依賴這些前瞻性的 聲明。對可能影響我們的結果或實現前瞻性聲明中所述期望的風險和不確定因素的其他警告聲明或討論,也可能載於我們在本招股説明書中引用 的文件。
這些前瞻性的聲明只在本招股説明書的日期發表.我們明確拒絕任何義務或承諾公開發布任何前瞻性聲明的任何更新或修訂,以反映我們對此的期望的任何變化,或任何此類 聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。然而,您應該審查我們在10-K報表的年度報告、10-Q表的季度報告以及向證券交易委員會(SEC)提交的關於 表單8-K的當前報告中所做的額外披露。
1
收益的使用
我們將不會從出售普通股的股東那裏得到任何收益。出售普通股的所有收益將作為出售股票的股東的帳户 。參見“銷售股票持有人”和“分配計劃”。
出售股東
據我們所知,下表列出了截至2018年11月28日關於出售股東對我們普通股的實際所有權和出售股東提供的股份的某些信息。有關實益所有權的信息是基於從出售股東那裏獲得的信息。我們認為,根據提供給我們的資料,下表所列出售股票的股東對他實益擁有的所有普通股擁有唯一的表決權和投資權,在不違反適用的共同財產法的情況下,關於發行後實益擁有的股份的信息假定出售所有已出售的普通股股份,而不以其他方式購買或出售我們的普通股。出售股票的股東可以出售其股份的一部分、全部或全部。
實益股份在提供之前 | 數目股份提供 | 受益股份 要約後擁有 |
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出售股東名稱 |
數 | 百分比(1) | 數 | 百分比(1) | ||||||||||||||||
威廉·泰勒·瑟斯比(2) |
341,297 | 2.2 | % | 341,297 | | |
(1) | 基於2018年11月28日我們普通股的15,482,415股。 |
(2) | 威廉·泰勒·瑟斯比持有這些股票的投資和投票權。瑟斯比先生的地址是C/O身份識別公司,2201號核桃大道,100號套房,加利福尼亞州弗裏蒙特,94538。 |
出售股票的股東獲得了我們普通股中他的 股,這是因為我們收購了得克薩斯州的圖斯比軟件系統公司(TSS),根據該股份,我們以普通股和現金的股份組合收購了TSS的所有流通股。本招股説明書所涉及的登記聲明是由資發公司、技術支助公司和威廉·瑟斯比公司以TSS唯一股東的身份根據合併協議提交的。
自2018年11月1日收購TSS之日起,瑟斯比先生一直擔任瑟斯比軟件有限責任公司瑟斯比軟件公司的副總裁戰略。該公司是德克薩斯州的一家有限責任公司,也是該公司的全資子公司。在收購之前,瑟斯比先生自1986年成立以來一直擔任技術支助服務的總裁和首席執行官。
轉移劑
我們的普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓和信託公司。
分配計劃
出賣人,其中包括出資人、出質人、出讓人或其他 利益繼承人出售普通股股份或者在本招股説明書之日以後作為贈與、質押、合夥分配或者其他轉讓而收到的普通股股東股份的權益,可以在證券交易所出售、轉讓或者以其他方式處置其普通股股份或者普通股權益,股票交易或私人交易的市場或交易的 工具。這些處置可按固定價格、銷售時的現行市場價格、與現行市場價格有關的價格、在銷售時確定的不同價格或按談判價格計算。
2
出售股票的股東在處置股票或者其中的 利益時,可以使用下列任何一種或多種方法:
| 經紀商招攬購買者的普通經紀交易和交易; |
| 經紀人-交易商將試圖以代理人身份出售股票的大宗交易,但可將該區塊的 部分作為本金進行定位和轉售,以便利交易; |
| 由經紀人作為本金購買,由經紀人轉售作為其帳户; |
| 按照適用的交易所規則進行的交換分配; |
| 私人談判交易; |
| 承保交易; |
| 證券交易委員會宣佈本招股説明書所含登記聲明生效之日後進行的賣空交易; |
| 通過期權的書面或結算或其他套期保值交易,不論是通過期權交易所 還是其他方式; |
| 通過任何出售股票的股東向其合夥人、成員或股東分配普通股; |
| 經紀人可以同意出賣人按規定的每股 價出售一定數量的此類股份; |
| 任何該等出售方法的組合;及 |
| 根據適用法律允許的任何其他方法。 |
此外,根據“證券法”第144條有資格出售的本招股章程所涵蓋的任何股份,可根據規則144出售,而不是根據本招股章程出售 。
出賣人可以不時將其持有的部分或者全部普通股股份質押或者授予擔保權益,如果他不履行其擔保債務,出質人或者擔保當事人可以根據本招股説明書不時提供和出售普通股股份,或者根據本招股説明書的修改或者補充,修改出售股東名單,將質權人、受讓人或者其他有利害關係的繼承人作為本招股説明書的出讓股東。出賣人還可以在其他情況下轉讓普通股股份,在這種情況下,出讓人、出質人或者其他利益繼承人為本招股説明書所指的出售受益所有人。
在出售我們的普通股或其中的權益時,出售股票的股東可與經紀人或其他金融機構進行套期保值交易,後者可在對衝其所承擔的頭寸的過程中賣空普通股。出售股票的股東也可以出售我們的普通股賣空股票,並交付這些證券以結清他的空頭頭寸,或將普通股貸款或質押給券商,後者反過來也可以出售這些證券。出售股票的股東也可以與經紀人、其他金融機構或者其他金融機構進行期權或者其他交易,或者設立一種或者多種衍生證券,要求將本招股説明書所提供的股票交付給該經紀交易商或者其他金融機構,該等經紀交易商或其他金融機構所持有的股份,可根據本招股章程(經補充或修訂以反映該項交易)轉售。
出售其提供的普通 股票所得收益總額為普通股的購買價格減去折扣或佣金(如果有的話)。出售股票的股東保留接受的權利,並隨時與其代理人一起,全部或部分拒絕任何擬直接或通過代理人購買普通股的提議。我們不會從這次募捐中得到任何收益。
3
出售股票的股東和參與出售 普通股或其中權益的任何承銷商、經紀人或代理人,可被視為“證券法”所指的證券承銷商。根據“證券法”,他們從股票轉售中獲得的任何折扣、佣金、特許權或利潤都可能是承銷折扣和 佣金。出售被視為“證券法”含義範圍內的證券承銷商的股東,須遵守“證券法”的招股説明書交付要求。根據與我們和銷售股東達成的協議,承銷商及其控制人員、交易商和代理人可有權賠償和分擔具體的民事責任,包括“證券法”規定的責任。
在必要的範圍內,我們將出售的普通股股份、出售股東的名稱、各自的購買價格和公開的 發行價、任何代理人、交易商或承銷商的名稱,以及與某項要約有關的任何適用的折扣、佣金、特許權或其他補償,將載於隨附的招股説明書或,如果 適當,包括本招股説明書在內的註冊聲明的事後修正。
為了便利出售股票的股東發行股票,參與發行的某些人可以從事穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的交易。這可能包括超額分配或賣空,這涉及參與發行的 個人出售的股份多於出售給他們的股份。在這種情況下,這些人將通過在公開市場購買或行使其超額分配的 選擇權(如果有的話)來彌補這種超額分配或空頭頭寸。此外,這些人可以通過在公開市場上投標或購買股票或進行罰款投標來穩定或維持普通股的價格,這樣,如果他們出售的股份與穩定交易有關,則可向參與 的交易商出售特許權。這些交易的效果可能是使普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能存在的 的水平。這些交易可以隨時停止。
我們已同意向出售股票的股東賠償與本招股説明書提供的股份登記有關的某些責任,包括“證券法”規定的責任。
法律事項
本招股説明書提供的普通股的有效性將由皮爾斯伯裏·温思羅普·肖·皮特曼有限公司轉交給我們。
專家們
標識公司的合併財務報表。截至2017年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日,以及2017年12月31日終了期間內的兩年中,本登記表(表格 S-3)參照本公司2017年12月31日終了年度表格10-K的年度報告納入本登記表,已如此納入對BPM LLP報告的依賴,獨立註冊會計師事務所,授予該事務所作為審計和會計專家的權力。
在那裏可以找到更多信息
我們已根據1933年證券法向證券交易委員會提交了表格S-3的登記聲明。這份招股説明書是註冊聲明的一部分,但註冊聲明包括並以參考方式納入了更多的信息和證物。我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理 報表和其他信息。您可以閲讀並複製我們提交給證交會的註冊聲明和任何其他文件,這些文件由證交會在華盛頓特區20549號N.E.街100號的公共資料室保存。你可致電證券交易委員會,取得有關公眾資料室運作的資料。1-800-SEC-0330.證交會還維持一個 網站,其中包含報告、代理和信息陳述以及其他有關公司的信息,例如我們的公司,該網站以電子方式向證券交易委員會提交文件。那個網站的地址是http://www.sec.gov. SEC網站上的信息不屬於本招股説明書的一部分,任何對本網站或任何其他網站的引用都只是無效的文本引用。
4
SEC允許我們引用我們向SEC提交的文件 中所包含的信息,這意味着我們可以通過將這些文件提交給您而不是將它們包括在本招股説明書中,從而向您披露重要的信息。以參考方式合併的信息被認為是本 招股説明書的一部分,您應該與閲讀本招股説明書一樣小心地閲讀它。以後,我們向SEC提交的信息將自動更新和取代這份 招股説明書中包含的或以引用方式包含的信息,並將從這些文件提交之日起被視為本招股説明書的一部分。我們已向證券交易委員會提交了文件,並在本招股説明書中引用了以下內容:
| 我們截至2017年12月31日的表格10-K年度報告; |
| 截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的季度按季報告表10-Q; |
| 我們目前關於表格8-K的報告分別於2018年1月4日、2018年2月1日、2018年2月6日(項目1.01、2.03和3.02)、2018年2月15日(2.01、2.03、3.02和9.01(表99.1除外)、2月22日提交,2018年3月8日(項目1.01)、2018年6月5日、10月25日(項目2.01、2.03和3.02)和2018年11月2日(項目2.01、2.03、3.02、5.02和9.01)(表99.1除外);和 |
| 我們的普通股的説明載於我們於1997年9月5日提交的表格8-A的註冊聲明中,包括為更新該説明而提交的任何修改或報告。 |
我們還參考了我們根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條的規定向證券交易委員會提交的所有其他文件,這些文件是在本招股章程為其一部分的登記聲明的初始提交日期之後作出的,以及登記聲明的效力,以及在本招股説明書的日期至本招股章程所提供的任何證券發行的終止之間。然而,我們沒有,在每一種情況下,包含任何文件或信息,我們被認為是提供的,沒有按照SEC的規則存檔。
您可以通過書面或電話免費索取任何或所有以參考方式合併但未隨本招股説明書交付的文件的副本,地址和號碼如下:投資者關係部,Idv,Inc.,2201WalnuAvenue,Suite 100,Fremont,加利福尼亞州,94538,電話(949)250-8888。但是,我們不會將證物寄給那些 文件,除非這些證物被特別地列入這些文件中。
我們在我們的網站上免費提供我們關於表格10-K的年度 報告,關於表10-Q的季度報告,關於表格8-K的當前報告以及對這些報告的修正,只要 在我們以電子方式提交或向證券交易委員會提供這些材料後,儘快提供。你也可以在我們網站的投資者關係部分獲得這些報告的免費副本。
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