Form 424(b)(7)


	頁
關於這份招股説明書補編		S-1
關於前瞻性聲明的注意事項		S-2
市場和其他行業數據		S-3
招股章程補充摘要		S-4
危險因素		S-7
收益的使用		S-9
出售股東		S-10
美國聯邦所得税對非美國持有者的重大後果		S-13
承保		S-17
法律事項		S-23
專家們		S-23
在那裏你可以找到更多的信息		S-23
以轉介方式將文件編入法團		S-24

招股説明書


	頁
關於這份招股説明書		1
危險因素		1
前瞻性陳述		2
收益的使用		4
出售股東		4
分配計劃		4
股本描述		4
法律事項		10
專家們		10
在那裏你可以找到更多的信息		10
以提述方式成立為法團		10

本文件由兩部分組成，一份是招股説明書補編，另一部分是2017年5月24日的招股説明書。隨附的招股説明書提供了我們普通股的一般説明，出售股票的股東可根據本招股説明書補充提供。本招股説明書補充説明瞭與我們有關的某些事項和本次發行普通股的具體條款，補充並更新了所附招股説明書和參考文件中所載的信息。如本招股章程補編所載的資料與所附招股章程所載的資料或在本招股章程補充日期前提交的參考文件內所載的資料有所不同或有差異，則本招股章程補編內的資料將取代該等資料。在購買我們的任何普通股之前，您應該仔細閲讀本招股説明書補編、隨附的招股説明書和我們向SEC提交的任何適用的免費招股説明書，以及在標題下描述的其他信息，在這些信息中可以找到更多的信息，並以引用的方式整合文檔。

你只應依賴所包含的信息，或通過參考納入本招股説明書，隨附的招股説明書，或在任何適用的免費書面招股説明書，我們向證券交易委員會提交。我們和出售股票的股東都沒有授權任何人向您提供額外的或不同的信息。如果有人向您提供額外的、不同的或不一致的信息，您不應該依賴它。在不允許要約或出售的任何管轄區內，我們和出售的股東都不會提出出售這些證券的提議。您應假定，本招股説明書補充、所附招股説明書或任何適用的免費招股説明書或由引用所包含的任何文件中的信息僅在其各自日期準確。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。

在本招股説明書補充文件中，除非另有説明或上下文另有要求，否則，對IQVIA、CONECH OU、{Br}us、MERS OUR、HIVE或類似引用的引用意味着IQVIA控股公司。和它的子公司在一個綜合的基礎上。

在這份招股説明書補編中，除非另有説明或上下文另有要求，對“股東協議”的提及是指我們、丹尼斯·B·吉林斯博士、CBE和他的某些附屬公司(DG股東)、貝恩資本投資者的某些附屬公司、有限責任公司(貝恩股東)於2016年5月3日達成的協議，與TPG環球公司(TPG全球股份有限公司)、CPP投資股份有限公司(CPP Investment{Br}Board Private Holdings Inc.)有關聯的某些基金。(CPP股東)和Leonard Green&Partners，L.P.(LGP股東)，該協議除其他事項外，涉及某些董事會名稱權、登記權和轉讓限制。截至本招股説明書補充之日，DG股東和LGP股東不再是股東協議的締約方。

我們擁有或擁有與我們的業務運作相關的商標和服務商標的權利，包括IQVIA、IQVIA 徽標、QuintilesIMS、Quinters、Quinters徽標、IMS Health、IMS、IMS徽標、IMS One、MIDAS、One Key、Xponent、DDD、MD 360提供商性能管理和e 360。在本招股説明書中出現的所有其他商標或服務標記，如未標識為我們擁有的商標，則在本文引用的文件中補充或屬於其各自所有者的財產。

僅為方便起見，本招股説明書增訂本或本文引用的文件中所指的商標、服務標記和商品名稱，均在此處列出，而不使用^®，(Sm)和(TM)符號，但根據適用法律，我們將在最充分的範圍內維護我們的權利或適用的許可人對這些商標、服務商標和商標的權利。我們不打算使用或展示其他公司、商標或服務標記，以表示此類其他公司對我們的認可或贊助。

S-1

本招股説明書及其參考文件載有前瞻性陳述，其中反映了我們目前的預期和預期的經營結果，所有這些都受到已知和未知的風險、不確定因素和其他可能導致我們的實際結果、業績或成就、市場趨勢的因素的影響，或者行業的結果與這種前瞻性聲明所表達或暗示的結果大不相同。因此，任何非歷史事實陳述的引用所包含或包含的陳述都可能是前瞻性的語句，並應據此進行評估。在不限制上述條件的情況下，“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“意圖”、“可能”、“計劃”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”及其否定詞和類似的詞語和表達方式都是用來識別前瞻性語句的。這些前瞻性陳述取決於一系列風險、不確定性和假設，包括我們在2017年12月31日終了的財政年度(2017年表格 10-K)的年度報告(2017年表格 10-K)、我們隨後提交的關於表10-Q的季度報告和我們目前關於表格8-K的報告中所描述的風險、不確定性和假設。這些都是在本招股説明書補充中引用的，以及本文中的風險因素部分。我們沒有義務更新任何這樣的前瞻性信息，以反映實際結果或影響這種前瞻性信息的因素的變化。

S-2

本招股説明書及參考文件包括與醫療保健行業有關的市場數據和預測。在某些情況下，我們依賴並參考從第三方調查、市場研究、顧問調查、公開資料和工業出版物以及我們認為可靠的調查中獲得的市場數據和某些行業預測。然而，我們還沒有從行業分析中獨立地驗證數據，也不能保證它們的準確性或完整性。我們認為，有關該行業、市場規模及其市場地位和市場份額的數據提供了一般性指導，但本質上是不準確的。本招股説明書中包含的其他行業和市場數據或本文引用的文件中包含的其他行業和市場數據來自IQVIA的分析，並相應地確定了，例如，包括IQVIA市場預測，IQVIA市場預測是一項基於訂閲的服務，在國家、區域和全球各級提供為期五年的藥品市場預測。我們是醫療保健行業的領先的全球信息提供商，我們維護數據庫，生產市場分析，並在我們業務的正常過程中向客户提供信息。我們的信息被廣泛引用，並被政府，支付者，學術界，生命科學產業，金融界和其他人使用。大部分這些信息都是在訂閲的基礎上獲得的。其他報告和信息可通過我們的IQVIA研究所公開。所有這些資料都是以我們自己的市場調查、內部數據庫和已發表的報告為基礎的，尚未得到任何獨立來源的核實。我們的估計和假設涉及風險和不確定因素，可能會因各種因素而發生變化，包括本招股説明書增訂本和2017年表格10-K中在風險因素下討論的，隨後提交了關於表10-Q和 Management的季度報告，其中討論和分析了2017年表10-K中的財務狀況和運營結果，隨後提交了關於表 10-Q的季度報告。這些因素和其他因素可能導致實際結果與獨立締約方和我們所作估計中所表示的結果大不相同。

S-3

本摘要突出了本招股説明書的其他部分所載的信息，或參考本招股説明書補編和所附的招股説明書而納入本招股説明書。此摘要不完整，也不包含您在投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前，你應仔細閲讀整份招股説明書補編、隨附的招股説明書、我們向證券交易委員會提交的任何適用的免費招股説明書以及以參考方式納入的信息，包括財務數據和相關説明以及題為風險因素的章節。

IQVIA

我們是向生命科學行業提供先進分析、技術解決方案和合同研究服務的領先的全球供應商。(IMSHealth)和昆泰跨國控股有限公司。(昆泰公司)，IQVIA利用數據科學的分析嚴謹性和清晰度，將人類數據科學應用於不斷擴大的人類科學的範圍，使公司能夠重新設想和開發臨牀開發和商業化的新方法，加快創新，加快醫療保健成果的改善。IQVIA的核心是IQVIA，IQVIA在大規模分析、變革技術和廣泛的領域專門知識以及執行能力的交匯處提供獨特和可操作的見解。我們的洞察力和執行能力有助於生物技術、醫療設備和製藥公司、醫學研究人員、政府機構、付款人和其他醫療利益相關者更深入地瞭解疾病、人類行為和科學進步，以努力推進他們的治療之路。我們擁有55，000多名員工，並在100多個國家開展業務。

合併後，我們擁有世界上最大和最全面的醫療保健信息收集之一，其中包括5.3億多份全面、縱向、匿名的患者記錄，涵蓋銷售、處方和促銷數據、醫療索賠、電子病歷和社交媒體。我們的規模和不斷增長的數據集包含來自120，000多家數據供應商的30兆字節的專有數據，覆蓋全球90多萬個數據提要。根據這些數據，我們提供超過85%的世界上85%的藥品的信息和見解，以2016年的銷售額來衡量。我們通過應用我們複雜的分析方法和利用我們的全球技術基礎設施來標準化、組織、構造和集成這些數據。這有助於我們的客户更有效地管理他們的組織，並做出更好的決策來改善他們的臨牀、商業和財務表現。我們提供的智能的、可採取行動的信息的廣度並不能從任何其他來源全面獲得，我們的信息範圍對另一方來説將是困難和昂貴的。

我們的主要執行辦公室位於4820皇帝大道，達勒姆，北卡羅萊納州27703和83號伍斯特高地路，丹伯裏，康涅狄格州06810。我們在這些地址的電話號碼分別是(919)998-2000和(203)448-4600.我們的普通股目前在紐約證券交易所交易，股票代號。

股份回購

2018年2月14日，我們的董事會根據我們現有的股份回購計劃，批准將合併後股份回購授權增加15億美元，達到50億美元，剩餘的授權金額為6.09億美元。股票回購計劃不要求我們購買任何特定數量的普通股，沒有終止日期，並且可能在任何時候被修改、暫停或終止。

在本次發行完成後，我們同意向承銷商購買2，000，000股我們的普通股，這些股份的總價值約為2，000，000股。

S-4

二億四千七百四十萬元，每股價格相等於承銷商向發售股票持有人支付的每股價格。我們將這一回購稱為股份回購。我們董事會審計委員會的無利害關係成員審查並批准了股份回購的條款和條件。我們打算用手頭的現金為股票回購提供資金，並向我們的循環信貸機構借款。完成股票回購後，我們將有大約3.6億美元的剩餘可用在我們的回購計劃。本招股説明書中關於股份回購的説明和其他信息補充僅供參考。本招股説明書中的任何補充內容都不應被理解為出售或徵求購買我們的普通股的要約，而該普通股須經股票回購。

S-5

股份回購	在此發行完成後，我們同意向承銷商回購我們普通股的2，000，000股，總價值約為2.474億美元，每股價格相當於承銷商向本次發行中的出售股東支付的價格。股份回購是由我們董事會審計委員會的無利害關係成員批准的。我們打算用手頭的現金為股票回購提供資金，並向我們的循環信貸機構借款。見以上相關股票回購項目。

危險因素	您應閲讀本招股説明書中的風險因素一節和參考文件，以便在決定購買我們的普通股股票之前仔細考慮這些因素。

紐約證券交易所代碼

IQV.

本次發行和回購後的流通股數，除另有説明外，本招股説明書增訂本中的信息以截至2008年11月20日已發行的200，046，221股普通股為基礎，不包括在行使已發行的股票期權時可發行的6，776，408股普通股，其加權平均行使價格為截至2018年11月20日每股63.62美元，其中3，341，221股可行使，705，154股可在某些限制性股票單位轉讓後發行，在某些業績單位歸屬時可發行的776，316股普通股(假設業績指標達到目標的100%)，並根據我們的股票補償計劃保留至多11，925，588股普通股，供今後發行。

S-6

投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定購買我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面所描述的風險和不確定因素，以及本招股説明書補充、附帶的招股説明書中所包含的其他信息。此外，除其他事項外，您還應仔細考慮我們2017年表格10-K第15頁開始的題為“潛在風險因素”的部分，以及我們隨後向SEC提交的其他文件中描述的風險，這些文件通過引用納入本招股説明書補充文件中。下文所述並以參考方式納入的風險是我們認為是我們面臨的實質性風險的風險。任何這些風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和未來前景產生重大和不利的影響。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失一部分或全部投資。

與我們普通股所有權和這次發行有關的風險

這次發行後，我們的普通股可能會有相當一部分出售，而這些出售可能會導致我們普通股的價格下跌。

截至2018年11月20日，已發行普通股200，046，221股。大約13.7%的我們的未清普通股由股東協議各方持有。在完成此次發行和股票回購後，我們約10.8%的未清普通股將由股東協議各方持有。

截至本招股説明書增訂本之日，我們的每一位董事、執行人員和某些重要的股東已與承銷商簽訂了一份鎖存協議，規定他們在本招股説明書補充日期後30天內出售我們的普通股，除某些例外情況外， (包括在股票回購中出售的任何股份)。在發行之後，這種鎖定協議將包括我們普通股的22，955，075股流通股和購買我們普通股1，062，666股的既得期權。

在公開市場出售大量普通股，或認為會出現這種情況，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響，使我們今後難以通過發行證券籌集資金。例如，由於限制轉售結束，如果目前受限制的股票持有人出售或被市場視為打算出售，我們普通股的市場價格可能會下降。在本次發行中出售的股票有資格在公開市場上立即出售，而不受我們附屬公司以外的其他人的限制。

從發行後90天開始，除某些例外情況和某些情況下的自動延期外，作為“股東協定”締約方的股東可要求我們根據聯邦證券法公開發行他們的股票，以便他們能夠立即在公開市場上轉售。根據股東協議，我們必須支付與公開發行這類股票相關的註冊費用，不包括任何承銷折扣、佣金和轉讓税。任何這樣的銷售或對這種銷售的預期都可能導致我們普通股的市場價格下降。

股東協議的各方在這一提議之後繼續對我們有重大影響，包括對需要股東批准的決定的控制，這可能限制你影響提交給股東表決的事項的結果的能力。

在完成此次發行和股票回購後，我們約10.8%的未清普通股將由股東協議的各方持有。通過幷包括我們2018年的股東年度會議，“股東協定”的締約方，除DG股東外，同意投票選舉被指定為我方董事會成員的個人如下：

Ari Bousbib(擔任我們的首席執行官)；

S-7

2018年股東年會之後，Gillings博士從董事會退休。在2018年股東年會後的第二天，貝恩股東和CPP股東各自不再有權為我們的董事會任命一名董事。2017年，LGP股東和TPG股東各自不再有權為我們的董事會任命一名董事。繼2017年9月19日結束的第二次發行之後，LGP股東持有的我們已發行的普通股跌至2.5%以下。繼2017年11月30日結束的第二次發行之後，TPG股東持有的我們已發行的普通股跌至12%以下。因此，根據“股東協定”，Danhakl先生提出他的辭職，而TPG股東提出向我們董事會的兩名代表中的一人提出辭職。TPG股東繼續有權為我們的董事會任命一名剩餘董事。經過審查，我們董事會的提名和治理委員會拒絕了Danhakl先生和TPG股東的提議。

即使LGP股東、TPG 股東、貝恩股東和CPP股東各自失去了為我們董事會任命一名董事的權利，DG股東和LGP股東不再是股東協議的當事方，“股東協議”的其餘各方可能仍有能力影響本公司作出的決定，即進行任何公司交易(及其條款)，改變我們董事會的組成，以及任何需要股東批准的交易，而不論其他人是否認為這種改變或交易符合我們公司的最佳利益。此外，“股東協定”的締約方從事對公司的投資，並可不時獲得和持有直接或間接與我們競爭的企業的利益。“股東協定”的一個或多個締約方也可以尋求可能對我們的業務起到補充作用的收購機會，因此，我們可能無法獲得這些收購機會。只要“股東協議”的締約方繼續擁有我們的大量股權，如果他們集體行使股東權利，他們將能夠對我們的決定產生重大影響。

S-8

本次發行前的股份數量和實益所有權的百分比和以下所列的股份回購是根據我們在本次發行和回購完成前發行和發行的普通股的數量計算的。本次發行後的股份數和實益所有權的百分比以及下文所列的股份回購，是根據本招股説明書增發後立即發行和發行的普通股數量和股票回購，假定出售的股東出售本招股章程提供的6 000 000股普通股，假設股票回購的200萬股在發行完成後不久就完成了。

表中提供的流通股百分比是基於2018年11月20日我們普通股的200，046，221股。

有關我們與以下某些人的關係的更多信息，請參見2018年3月1日向SEC提交的2018年股東年度會議代理聲明中的某些關係和相關的個人交易。


	受益股份在此之前擁有供品					數目股份被提供		受益股份在此之後擁有供品和股份回購⁽¹⁾
實益擁有人的姓名或名稱及地址	數		百分比					數		百分比
TPG基金⁽²⁾		16,149,276		8.1	%		3,573,545		12,575,731		6.3	%
加拿大養卹金計劃投資委員會⁽³⁾		7,494,366		3.7	%		1,582,194		5,912,172		3.0	%
貝恩資本及相關基金⁽⁴⁾		3,738,628		1.9	%		767,574		2,971,054		1.5	%
聯合大波士頓猶太慈善團體。⁽⁵⁾⁽⁶⁾		14,986		*			14,986
Conard-Davis家庭基金會⁽⁵⁾⁽⁷⁾		1,188		*			1,188
Edgerley家庭基金會⁽⁵⁾⁽⁸⁾		5,913		*			5,913
富達投資慈善禮品基金⁽⁵⁾⁽⁹⁾		39,414		*			39,414
IIEGN家庭基金會^(5)(10)		3,014		*			3,014
夏季島基金會^(5)(11)		4,148		*			4,148
波士頓基金會公司^(5)(12)		4,113		*			4,113
Umsizi基金^(5)(13)		857		*			857
Zide家庭基金會^(5)(14)		3,054		*			3,054

表示小於1%。

(1)	使我們向承銷商回購2，000，000股份生效。

(2)	(A)特拉華州有限合夥公司TPG Partners V，L.P.所持股份5，774，974股；(B)TPG FOF V-A，L.P.，特拉華有限合夥公司持有的15，108股；(C)12 182股，由TPG FOF V-B，L.P.持有，a

S-10

特拉華有限合夥公司；(D)5，779，419股TPG Partners VI，L.P.，特拉華有限合夥公司；(E)TPG FOF VI SPV，L.P.，特拉華有限合夥公司持有22，846股； (F)238，449股，由特拉華州有限合夥公司TPG BioTechnology Partners III，L.P.持有；(G)1，987，076股由特拉華州有限責任公司TPG Iceberg Co-Investment LLC持有；(H)2，203，897股，由特拉華州有限合夥公司TPG Quinters Holdco II， L.P.持有；以及(I)由特拉華州有限合夥公司TPG Quinters Holdco III，L.P.持有的115，325股份(與TPG Partners V，L.P.，TPG FOF V-A，L.P，TPG FOF V-B，L.P.，TPG Partners VI，L.P.，TPG FOF VI SPV、 L.P.、TPG生物技術合作伙伴III、L.P.和TPG Quinters Holdco II，L.P.，TPG基金)。在這次發行中，(I)TPG Partners V，L.P.將出售1，277，899股普通股，(Ii)TPG FOF V-A，L.P.將出售3，343股普通股，(3)TPG FOF V-B，L.P.將出售2，696股普通股，(4)TPG Partners VI，L.P將出售1，278，882股普通股，(5)TPG FOF VI SPV，L.P.將出售5，055股普通股，(6)TPG生物技術夥伴III，L.P.將出售52股，764股普通股，(Vii)TPG Iceberg Co-Investment LLC將出售439，704股普通股，(Viii)TPG昆泰公司II、L.P.將出售487股、683股普通股和(9)TPG昆泰Holdco III、L.P.將出售25，519股普通股。TPG Partner V，L.P.，TPG FOF V-A，L.P.和TPG FOF V-B，L.P.的普通合夥人是特拉華州有限合夥公司TPG GenPar V，L.P.，其一般合夥人是TPG GenPar V Advisors，LLC，a特拉華州有限責任公司。TPG Partners VI，L.P.的一般合夥人是特拉華州有限合夥公司TPG GenPar VI，L.P.，其一般合夥人是TPG GenPar VI Advisors，LLC。TPG生物技術合作伙伴III，L.P.的一般合夥人是特拉華州有限合夥公司TPG生物技術GenPar III，L.P.，其一般合夥人是特拉華州有限責任公司TPG生物技術GenPar III Advisors，LLC。TPG GenPar V Advisors、LLC、TPG GenPar VI Advisors、 LLC和TPG BioTechnology GenPar III Advisors的唯一成員是特拉華州有限合夥公司TPG Holdings I，L.P.，其一般合夥人是特拉華州的TPG Holdings I-A，LLC，一家特拉華州有限責任公司，其唯一成員是TPG集團控股公司(SBS)，L.P.，特拉華有限合夥公司，其普通合夥人是TPG集團控股公司(SBS)Advisors，LLC是一家特拉華有限責任公司，其唯一成員是特拉華州TPG集團控股公司(SBS)Advisors公司。TPG FOF VI SPV，L.P.的一般合夥人和TPG Iceberg Co-Investment LLC的管理成員是特拉華州的TPG Advisors VI公司。TPG Quinters Holdco II，L.P.的一般合夥人是TPG Advisors V，Inc., 特拉華州的公司。TPG公司、昆泰公司、Holdco III公司、L.P.公司的一般合夥人是特拉華州的TPG生物技術顧問公司(TPG Biotech Advisors，Inc.)。戴維·邦德曼(David Bonderman)和詹姆斯·G·庫爾特(James G.Coulter)是TPG Advisors VI Inc.、TPG Group Holdings(SBS)Advisors Inc.、TPG Advisors V.Inc.的唯一股東。和TPG生物技術顧問公司因此，可被視為TPG基金所持股份的受益所有人。Bonderman先生和Coulter先生放棄了TPG基金所持股份的實益所有權，除非他們在這方面的金錢利益。TPG諮詢公司VI公司、TPG集團控股公司(SBS)顧問公司、TPG諮詢公司V公司、TPG生物技術顧問公司的地址。邦德曼先生和庫爾特先生是德克薩斯州沃斯堡商業街301號，沃斯堡3300套房，TPG Global，LLC，C/O TPG Global。

(3)

加拿大養卹金計劃投資委員會本身並不是“股東協定”的締約方，它不出售它在這次發行中直接擁有的任何股份。CPP投資委員會私人控股公司加拿大養老金計劃投資委員會全資子公司，直接擁有5，877，188股普通股，是“股東協議”的締約方。因此，加拿大養卹金計劃投資委員會有權擁有CPPIB-PHI持有的股份。CPPIB-PHI和加拿大養卹金計劃投資委員會就這類普通股的5，877，188股分享了表決權和拆分權。此外，加拿大養卹金計劃投資委員會直接擁有1，569，600股普通股，其中加拿大養卹金計劃投資委員會擁有唯一的表決權和唯一的拆分權，並通過某些全資子公司間接持有普通股47，578股(包括CPPIB地圖開曼太平洋共同體持有的6，600股普通股，CPP投資委員會(USRE III)公司持有的普通股24，587股。(USREIII)和16，391股普通股，由CPP投資委員會私人控股(3)公司持有。(PHI(3)HEAM)，就其而言，它有共同的投票權和共同的決定權。加拿大養卹金計劃投資委員會的所有股份都發給加拿大聯邦財政部長，由其代表伊麗莎白二世女王陛下在加拿大境內持有。在這次發行中，CPPIB-PHI將出售1，541，216股普通股，USRE III將出售24，587股。

S-11

普通股和PHI(3)股將出售16，391股普通股。Pierre Abinakle和Kristina凡霍伊作為CPPIB-PHI、USRE III和PHI(3)的授權董事，分別有權投票或處置CPPIB-PHI、USRE III和PHI(3)所持有的股份。每個CPPIB-PHI、USRE III、PHI(3)和Pierre Abinakle和Kristina扇霍伊的地址是加拿大養卹金計劃投資委員會，1號皇后街， Suite 2500，P.O.方框101，多倫多，安大略省M5C2W5加拿大。

(4)

與貝恩資本投資者有關的基金，LLC有權擁有3，738，628股份，包括：(A)貝恩資本整體投資者2008年持有的普通股3，728，735股，或整體投資者，(B)BCIP TCV、LLC或BCIP TCV持有的9，360股普通股，以及(C)BCIP Associates G.持有的533股普通股，在本次發行中，(1)整體投資者將出售765，385股普通股，(2)BCIP TCV將出售2，071股普通股，(3)BCIP股份G將出售118股普通股。貝恩資本投資者有限責任公司(Bain Capital Investors，簡稱BCI)是整體投資者的最終普通合夥人，負責管理BCIP TCV和BCIP G各自所持投資的投資策略和決策過程。BCI可被視為對上表所報告的股份行使表決權和決定權。如下文腳註5所述，本次發行前所擁有的股份數目，使某些合夥人或其他僱員於2018年11月29日就一個或多個貝恩資本實體先前持有的股份作出慈善捐助，這些捐助來自於BCIP TCV和BCIP G整體投資者，我們統稱為貝恩資本實體。貝恩資本實體的每個都有一個地址c/o貝恩資本私人股本，LP，克拉倫登街200號，波士頓，MA 02116。

(5)	係指該實體於2018年11月29日從貝恩資本實體的某些合夥人和其他僱員收到的慈善捐款。

(6)	大波士頓公司猶太人聯合慈善組織的地址。是波士頓大街126號， MA 02110。

(7)	柯納德-戴維斯家庭基金會的地址是C/O Res&Gray LLP，波士頓博爾斯頓街800號， MA 02199。

(8)	Edgerley家庭基金會的地址是C/O Res&Gray LLP，地址是波士頓博爾斯頓街800號，馬裏蘭州，02199。

(9)	富達投資慈善禮品基金地址是02110波士頓Z3B海港大道200號。

(10)	IIEGN家庭基金會的地址是C/O Res&Gray LLP，800 Boylston St.，MA 02199。

(11)	夏季島基金會的地址是C/O Res&Gray LLP，波士頓博爾斯頓街800號，馬裏蘭州，02199。

(12)	波士頓基金會公司地址馬裏蘭州波士頓阿靈頓街75號馬裏蘭州。

(13)	Umsizi基金的地址是C/O Res&Gray LLP，波士頓博爾斯頓街800號，馬裏蘭州，02199。

(14)	齊德家庭基金會的地址是C/O Res&Gray LLP，800 Boylston St.，MA 02199.

S-12

本摘要所依據的是經修訂的“1986年國內收入法”(“國税法”)的規定，以及根據該法頒佈或提出的適用的“美國國庫條例”及其行政和司法解釋，所有這些都是截至本函之日。這些當局可能會改變，也許是追溯性的，以便產生不同於下文概述的美國聯邦所得税的後果。

本摘要沒有涉及美國聯邦所得税的所有方面，不涉及外國、州、地方或其他税收方面的考慮，也不涉及可能適用的備選最低税、3.8%的淨投資收入醫療保險税、或美國聯邦贈與税或遺產税，根據其特殊情況，這可能與非美國持有者有關。此外，如果你根據美國聯邦所得税法受到特殊待遇(包括如果你是金融機構、美國僑民、受控制的外國公司、非直接外國投資公司、受替代最低税率的人)，則不詳細説明適用於你的美國聯邦所得税後果，證券交易商、經紀人、作為跨部門、套期保值、轉換交易或其他綜合投資的一部分購買我們的普通股的人，或為美國聯邦所得税目的而建立的合夥企業或其他通過實體(或此類通過實體的投資者)。

我們沒有，也不期望尋求國內税務局(國税局)就下列事項作出的任何裁決。不能保證國税局不會就購買、擁有或處置我們普通股股份的税務後果採取與下文所述不同的立場。

如果任何實體或安排被視為美國聯邦所得税的合夥企業，持有我們的普通股，則合夥人的税務待遇一般將取決於合夥人的地位和夥伴關係的活動以及在合夥人一級作出的某些決定。如果您是持有我們普通股的合夥企業的合夥人，您應該就合夥企業購買、擁有和處置我們的普通股對您產生的税務後果諮詢税務顧問。

S-13

如果你正在考慮購買我們的普通股，你應該就購買、擁有和處置我們的普通股對你造成的特定美國所得税後果，以及在任何其他適用的地方州對你產生的後果，徵求你自己的税務顧問的意見，根據您的特殊情況，外國和其他税法(包括美國聯邦贈與法或遺產税法)。

普通股的分佈

如果我們在我們的普通股上進行分配，這些付款將構成美國聯邦所得税的分紅(按美國聯邦所得税原則確定)，只要是從我們目前或累積的收入和利潤中支付的。

支付給非美國持有者的股息一般須按所支付股息總額的30%扣繳美國聯邦所得税，或適用所得税條約規定的較低税率。但是，與非美國持有者在美國境內的貿易或業務實際有關的股息(如果適用的所得税條約規定，可歸因於在美國境內的這類非美國國家持有人的常設機構)一般不受預扣税，只要滿足某些認證和披露要求。相反，這類股息一般須按淨收入按美國聯邦所得税徵收，其方式與“守則”所界定的非美國持有者是美國人一樣(除非適用的所得税條約另有規定)。外國公司可對其實際關聯的可歸因於這種股息的收益和利潤，按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)徵收額外的分行利得税。

我們普通股的非美國持有者，他希望主張適用條約的利益，避免備份扣繳，如下文所述，關於紅利，一般需要(A)填寫一份適當的國税局表格W-8(或其他適用表格)，並在偽證的懲罰下證明該持有人不是“守則”所界定的美國人，並有資格享受條約利益；或(B)如果我們的普通股是通過某些外國中間人持有的，滿足適用的美國財政部條例的相關認證要求。特殊認證和其他要求適用於某些通過實體而不是公司或個人的非美國持有者。

根據所得税條約，我們普通股的非美國持有者可通過及時向國税局提出適當的退款要求，以獲得任何超出的扣繳額的退款。根據所得税條約，我們的普通股的非美國持有者有資格享受降低税率的美國預扣繳税。

在我們普通股上的分配超過我們目前和我們的累積收益和利潤的範圍內，它們將構成資本的回報，並將首先減少你在我們普通股中的基礎(按股份確定)，但不低於零。任何過剩將被視為出售股票的收益，但須按以下關於處置普通股的收益中所述的税收處理。

普通股配置收益

非美國持有者在處置我們的普通股時取得的任何收益一般不需繳納美國聯邦所得税，除非：

這一收益實際上與在美國的美國持有者的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約如此規定，則可歸因於在美國的這類非美國持有者的常設機構)；

非美國持有人是指在該處置的應税年度內在美國逗留183天或以上的個人，並符合某些其他條件；或

S-14

就上文第一個要點所述的非美國持有者而言，該收益一般按淨收入徵收美國聯邦所得税，其方式與“守則”所界定的非美國持有者是美國人相同(除非適用的所得税條約另有規定)，屬於外國公司的非美國持有者可被徵收相當於其有效關聯收益的30%的分行利得税和可歸因於這種收益的利潤(或按適用的所得税條約規定的較低税率)。對於上文第二個要點中所述的個人非美國持有者，除非適用的所得税條約另有規定，該收益可由美國的來源資本損失抵消，即使根據“守則”，個人不是美國的居民，也要繳納30%的統一税。

我們認為，為了美國聯邦所得税的目的，我們不是也不會期望成為美國不動產控股公司。不過，如果我們是或已成為美國不動產控股公司，只要我們的普通股定期在已建立的證券市場上交易，只有實際或建設性地持有或持有(在處置之日終了的五年期間較短的時間內)或持有超過我方普通股5%以上的美國持有人，才可在處置本公司時繳納美國聯邦所得税。由於我們是一家聯合的房地產控股公司，所以持有普通股。如果我們是美國房地產控股公司，或者成為美國房地產控股公司，你應該諮詢你自己的顧問。

信息報告和備份

對我們的普通股和出售、交換或贖回普通股所得的股息支付可能需要向國税局報告信息和美國可能的備用扣繳款。非美國持有者一般可以通過向扣繳義務人提供一份適當的美國國税局表格W-8(或適當的替代表格)，在偽證罪的處罰下籤署，從而確立免予備用扣繳的權利。除上述情況外，在我們的普通股上或就我們的普通股支付的款項和從這些付款中扣繳的税額(如有的話)，必須向非美國持有者和國税局報告。

備份預扣繳不是額外的税。根據備用預扣繳規則從你處扣繳的任何款項通常將被允許作為退款或抵減你的美國聯邦所得税負債，只要所需的資料是及時提供給國税局的。

非美國持有者應與其税務顧問協商在其特定情況下適用信息報告和備份預扣繳、是否可獲得豁免以及獲得這種豁免的程序(如果有的話)。

附加扣繳要求

“守則”第1471條第1474款(稱為金融行動協調委員會)規定了某些盡職調查和信息報告要求，特別是對通過外國金融機構持有的賬户實行盡職調查和信息報告要求。30%的美國聯邦預扣税一般適用於我們普通股的股息，2018年12月31日以後的付款生效，30%的美國預扣税一般適用於處置普通股所得的總收入，在每種情況下，支付給(I)外國金融機構(包括在某些情況下該機構作為中間人)，除非該機構與美國財政部達成協議，收集並向財政部提供關於美國賬户持有人的大量信息，包括某些帳户持有人

S-15

外國實體與美國業主、此類機構或(2)非金融機構的外國實體(包括在某些情況下該實體作為中間人行事)，除非該實體向適用的扣繳義務人提供一份證明，證明該實體的主要美國所有者，其中通常包括任何美國人，直接、間接或建設性地擁有該實體10%以上的股份。在某些情況下，持有人可能有資格獲得此種税的退款或貸記額。美國已經與外國政府簽訂了(並可能與更多的)政府間協定，涉及金融行動協調框架的執行和信息共享，這些政府間協定可能改變金融行動協調委員會的報告和扣留要求。

這一預扣税的適用，並不取決於在上述豁免下，以其他方式支付的款項是否可以免除美國聯邦代扣代繳的税。如果對我們的普通股支付的股息或處置的總收益徵收這一預扣税，我們就沒有義務為此支付額外的款額。我們促請投資者就金融行動特別組織對其普通股的投資可能產生的影響，諮詢他們自己的税務顧問。

S-16

承銷商向公眾出售的普通股，最初將按本招股説明書增訂本封面上規定的公開發行價格公開發行。所有普通股未按公開發行價格出售的，承銷商可以變更發行價格和其他出售條件。承銷商發行普通股票須受接受和承兑的限制，並受承銷商拒絕任何全部或部分訂單的權利所規限。

我們已同意，除某些例外情況外，我們將不(I)向購買、購買任何期權或出售合同、授予購買、出借或以其他方式轉讓或以其他方式直接或間接轉讓或處置的任何期權、權利或認股權證，向購買、出售或以其他方式轉讓或處置，任何普通股股份或任何其他可轉換為或可行使或可兑換普通股股份的證券，或(Ii)全部或部分轉讓給另一人的任何互換或其他安排，持有普通股的任何經濟後果(不論上文第(I)或(Ii)款所述的任何這類交易是否應以現金或其他形式交付普通股或其他證券來結算)，或(Iii)向證券交易委員會提交註冊陳述書的任何註冊陳述書或招股章程，以供我們(表格S-8除外)在沒有保險人事先書面同意的情況下，將任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換的證券的發行事宜提交證券交易委員會(表格S-8除外)，在本招股章程補充日期後30天內。

我們的股東協議的每一方股東、每一出售股東以及截至本招股説明書補編之日的每一位董事和執行人員，在本招股説明書補充書的日期後30天內，已與承銷商簽訂了鎖存協議，為期30天。根據這些鎖存協議，除有限的例外情況外，這些人或實體在未經承銷商事先書面同意的情況下，不得(1)提供、質押、出售、合同出售、出售任何期權或購買、購買任何期權或出售任何合同、授予任何期權，(Br)直接或間接購買、出借或以其他方式轉讓或處置我們普通股的任何股份，或任何可轉換為或可行使或可交換的證券的權利或認股權證，有權受益者(根據“外匯法”規則13d-3使用一詞)，或(Ii)訂立任何將全部或部分轉讓給另一人的掉期或其他安排，其中任何經濟後果均為所造成的。

S-17

(B)普通股的所有權(不論上文第(I)或(Ii)款所述的任何交易是否應通過交付普通股或其他證券來結算，以現金或其他形式)或(Iii)就我們普通股的任何股份或任何可轉換為或可行使的普通股的證券的註冊提出任何要求或行使任何權利。在此之前，我們的首席執行官根據“交易法”第10b5-1條訂立了交易計劃，他根據該計劃進行的銷售不受上述限制。

與這一發行有關的，承銷商可從事穩定交易，包括在公開市場上投標、購買和出售普通股股份，以防止或延緩在發行期間普通股的市價下跌。這些穩定的交易可能包括賣空普通股，這涉及到承銷商出售比在這次發行中需要購買的更多的普通股，以及在公開市場上購買普通股，以彌補賣空出售所造成的倉位。

承銷商告知我們，根據“證券法”的M條，它還可以從事其他活動，以穩定、維持或以其他方式影響普通股的價格。

這些活動可能產生提高或維持普通股市場價格或防止或延緩普通股市價下跌的效果，因此，普通股的價格可能高於公開市場中可能存在的價格。如果承保人開始這些活動，它可以在任何時候停止這些活動。承銷商可以在紐約證券交易所進行這些交易。場外市場或其他。

我們估計，不包括承保折扣和佣金在內，我們的部分總費用將約為400，000美元。

出售股票的股東和承銷商已同意相互賠償某些債務，包括根據“證券法”承擔的責任。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代號是

除美國外，我們或承銷商沒有采取任何行動，允許在任何司法管轄區公開發行本招股説明書所提供的證券，如果需要為此目的採取行動的話。本招股章程增訂本所提供的證券不得直接或間接提供或出售，也不得在任何司法管轄區分發或公佈與任何此類證券的要約和銷售有關的本招股章程補充材料或任何其他發行材料或廣告，但在符合適用規則和該管轄範圍內的條例的情況下，則不在此限。凡管有本招股章程增訂本的人，應告知自己及遵守與本招股及本招股章程補編的分發有關的任何限制。本招股章程補編並不構成在任何司法管轄區內出售或要約購買本招股章程補編所提供的任何證券的要約，而在任何司法管轄區內，該要約或招股書均屬違法。

承銷商及其附屬公司已經並可能在今後不時地為我們提供某些商業銀行、金融諮詢、投資銀行和其他服務，這些服務他們已經並可能繼續收取慣例費用和佣金。承銷商或其附屬公司作為我們應於2025年發行和銷售的高級債券的初始購買者。承銷商或其附屬公司是我們信貸設施的放款人、共同文件代理和/或聯合簿記管理人。承保人及其附屬公司可不時為自己的帳户或客户的帳户進行交易，並代表自己或其客户持有我們債務或股本證券或貸款中的多頭或空頭頭寸，並可在今後這樣做。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和/或票據。承銷商或其附屬公司也可以

S-18

本招股説明書是根據執行第2003/71/EC號指令第3條的歐洲經濟地區任何成員國(每個成員國，相關成員國)的任何股份要約而編寫的，(“招股説明書指示”)將根據“招股説明書指示”規定的豁免而作出，使其不受發行股票要約的招股説明書的要求。因此，任何人在該成員國作出或擬要約本招股章程所設想的要約標的股份，只能在我們或任何承銷商沒有義務根據“招股説明書指示”第3條就該要約發表招股章程的情況下這樣做。我們和承銷商既沒有授權，也沒有授權在種情況下，我們或承銷商有義務為這種要約發佈招股説明書的任何股份要約。

PRIIP條例/禁止向EEA散户投資者出售。這些股票不打算向歐洲經濟區的任何散户投資者出售、出售或以其他方式提供，也不應提供、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區的任何散户投資者(歐洲經濟區)。為此目的，散户投資者是指以下(或更多)個人：(I)2014/65/EU號指令第4(1)條第(11)點所界定的零售客户(經修正，MiFID II)；或(Ii)第2002/92/EC號指令所指的客户，如果該客户不符合MiFID II第4(1)條第(10)款所界定的專業客户的資格。因此，沒有編寫(歐盟)第 1286/2014號條例(經修正的“PRIIP條例”)要求提供或出售股票或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供股票的關鍵信息文件，因此，根據“歐洲經濟區條例”，向歐洲經濟區的任何散户投資者出售或出售股票或以其他方式使其可供任何散户投資者使用，都可能是非法的。

上述銷售限制是除以外的任何其他銷售限制，如下所述。

聯合王國

本招股章程補編只分發給並僅針對“招股章程指令”第2(1)(E)條所指的合格投資者(我們稱為合格投資者)所指的聯合王國境內合格投資者，這也是(1)屬於“2005年金融服務和市場法(金融推廣)令”第19(5)條範圍內的投資專業人員，我們稱之為“法令”，或(Ii)屬於該法令第49(2)(A)至(D)條範圍內的高淨值實體，以及(Iii)根據該命令可合法傳達該命令的任何其他人，所有我們共同稱為有關人士的人。本招股説明書及其內容是保密的，不應(全部或部分)分發、出版或複製，也不應由收件人向聯合王國境內的任何其他人披露。任何與本招股説明書有關的投資活動，只可供有關人士使用，亦只會與有關人士接觸。在聯合王國，任何不是相關人員的人都不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

必須遵守“2000年金融服務和市場法”(經修正)的所有適用規定，適用於任何人就聯合王國境內、從聯合王國或以其他方式涉及我們的普通股所做的任何事情。

瑞士

瑞士沒有向公眾提供普通股股份。因此，根據適用的，本文件既不構成瑞士的公開要約，也不構成招股説明書的補充。

S-19

本招股章程補編未獲香港證券及期貨事務監察委員會或香港證券及期貨事務監察委員會註冊官批准或註冊。任何人不得以任何文件在香港向“證券及期貨條例”(第4章)所界定的專業投資者要約或出售任何股份，但(I)除外。571)，以及根據該條例訂立的任何規則，或(Ii)在其他情況下，並不導致該文件是“公司條例”(第2章)所界定的招股章程。(32)屬於香港或不構成該條例所指的公眾的要約。任何人不得為發行(不論是在香港或其他地方)而發出或管有任何與該等股份有關的廣告、邀請或文件，而該等廣告、邀請或文件是針對相當可能會被取用或閲讀的股份或的內容，香港公眾人士(除非根據香港證券法獲準如此做)，但就只在香港以外的人或只向“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的專業投資者處置的股份，則屬例外。

日本

普通股的股份沒有也不會根據“日本金融工具和交易法”(經修正的1948年第25號法律)(FIEL)登記。承銷商已代表並同意，它將不直接或間接向日本任何居民或為日本任何居民(此處所用術語指任何居住在日本的人，包括根據日本法律組建的任何公司或實體)或其他人提供或出售任何股份，以供回購或轉售，直接或間接地在日本境內，或為日本任何居民或為日本居民的利益，除非根據“公平競爭法”的登記要求豁免，並以其他方式遵守這類法律和日本任何其他適用的法律、條例和部級準則。

新加坡

本招股章程補編未根據“新加坡證券及期貨法”(第289章)或“新加坡金融管理局章程”(SFA)，登記為新加坡金融管理局的招股説明書。因此，任何人不得要約或出售該等股份，或安排將該等股份作為認購或購買或分發本招股章程補編的邀請書的標的，或與該等股份的要約或出售或認購或購買的邀請有關的任何其他文件或資料的標的，不論該等股份的認購或購買是直接或間接的，(Ii)根據第275(1)條給予有關人士，或(Iii)根據第275(1A)條向任何人發出，或按照第275(1A)條所指明的條件，或按照第275(1A)條所指明的條件，或按照第275(1A)條所指明的條件，並按照“財務條例”的任何其他適用條文的條件。

如有關人士根據第275條認購或購買該等證券，該人是：(A)一間法團(該公司並非認可投資者)(如“證券及期貨條例”第4A條所界定)，其唯一業務是持有一名或多於一名個人所擁有的投資及的全部股本，每一人均為經認可的投資者；或(B)一項信託(如受託人並非認可投資者)，而該信託的唯一目的是持有投資，而每名受益人均為認可投資者，該法團的證券(如SFA第239(1)節所界定的)或受益人在該公司或該信託已根據SFA第275條獲得證券後6個月內不得轉讓該信託的權利和權益，但下列情況除外：

向機構投資者或“特別組織財務條例”第275(2)條所界定的有關人士，或因“特別財務條例”第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所提述的要約而產生的任何人；

ii.

未考慮或將不考慮轉讓的；

S-20

本招股章程補充涉及根據迪拜金融服務局(迪拜金融管理局)的“提議證券規則”(DFSA HECH)提供的豁免報價。本招股説明書的補充僅供分發給DFSA的“提議證券規則”中規定的某一類型的人。不得將其交付給任何其他人，也不得由任何其他人依賴。DFSA沒有審查或核實與豁免報價有關的任何文件的責任。DFSA沒有批准本招股説明書的補充，也沒有采取步驟核實這裏所列的信息，並且對招股説明書補充沒有責任。與本招股説明書有關的股份可能是非流動性的和/或受其轉售的限制。有意購買所售股票的人士應自行盡職調查該等股份。如果您不瞭解本招股説明書的內容，請諮詢授權的財務顧問。

加拿大

普通股的股份只能出售給在加拿大購買的人，或被認為是作為國家文書45-106所界定的經認可的投資者的本金購買的。招股説明書豁免的第73.3(1)款證券法(安大略省)，並且是國家儀器31-103所定義的允許客户。登記要求、豁免和現行登記義務。任何普通股股份的轉售必須按照不受適用證券法的招股説明書要求的豁免或不受其限制的交易進行。

如果本招股章程補編(包括對招股章程的任何修正)含有虛假陳述，加拿大某些省份或地區的證券法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，條件是撤銷或損害賠償的補救辦法由購買者在買方省或地區的證券法規定的時限內行使。買方應查閲買方省或地區證券法的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

根據國家文書第3A.3節33-105承保衝突承銷商無須遵守NI 33-105關於與此條款有關的承保人利益衝突的披露要求。

澳大利亞

沒有向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)遞交與發行有關的任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股章程不構成2001年“公司法”(“公司法”)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”規定的招股説明書、產品披露説明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亞，任何股份的要約只能向那些具有成熟的投資者(在“公司法”第708(8)條的意義內)的人(豁免投資者)提出，(“公司法”第708(11)條所指的)或根據“公司法”第 708節所載的一項或多項豁免，使根據“公司法”第6D章在不向投資者披露的情況下提供股票是合法的。

S-21

在澳大利亞獲豁免的投資者申請的股份，不得在發行之日後12個月內在澳大利亞出售，除非根據“公司法”第6D章向投資者披露，根據“公司法”第708條規定的豁免或其他規定，或根據符合“公司法”第6D章的披露文件，向投資者披露除外。任何獲得股份的人都必須遵守澳大利亞的售股限制.

本招股説明書只載有一般資料，並沒有考慮投資目標、財務狀況或任何個別人士的特殊需要。它不包含任何證券建議或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書中的信息是否適合他們的需要、目標和情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

S-22

財務報表和管理層對財務報告的內部控制有效性的評估(在管理信息中心關於財務報告的內部控制報告中包括 )，通過參考IQVIA控股公司補充本招股説明書。2017年12月31日終了年度10-K表年度報告和IMS HealthHoldings公司經審計的歷史財務報表。包括在IQVIA控股公司的表99.3中的IQVIA控股公司目前關於2017年5月24日表格8-K的報告是根據普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers LLP)的報告合併而成的。普華永道會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，是根據上述事務所作為審計和會計專家的權限提交的。

在那裏你可以找到更多的信息

這份招股説明書的補充，是我們向SEC提交的一份登記聲明的一部分，並不包括登記表中所包含的所有信息和登記表的證物。有關我方和我們普通股的進一步信息，請參閲註冊説明書(包括本招股説明書補編和所附招股説明書)、登記表中的證物以及本招股説明書中以參考方式包含的文件。本招股説明書所載關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每一種情況下，我們都請您查閲作為登記聲明的證物而提交的合同或其他文件的副本。這些陳述中的每一項都在所有方面都通過這一提法加以限定。

我們受“交易所法”的信息要求的約束，根據該要求，我們向證交會提交報告和其他信息。證券交易委員會維持一個互聯網網站，該網站位於http://www.sec.gov，其中包含報告、代理和信息陳述以及與證券交易委員會以電子方式提交文件的發行人有關的其他信息。您可以訪問本招股説明書補充部分的註冊聲明，以及我們在SEC互聯網網站上向SEC提交的其他報告和信息。

S-23

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將我們與它一起存檔的信息合併到我們的註冊聲明中，而這份招股説明書補編就是其中的一部分，這意味着我們可以通過向您提交其他文件來向您披露重要的信息。參考資料是本招股説明書增訂本的重要組成部分。

我們特此附上下列文件：

(A)我們於2018年2月16日提交的2017年12月31日終了年度表格10-K的年度報告；

(B)我們在2018年3月1日提交的股東年度會議附表14A的最後委託書中的各節，這些章節以參考方式納入我們關於2017年12月31日終了年度表格10-K的第三部分第10、11、12、13和14項下的年度報告；

(C)我們分別於2018年5月4日、2018年7月27日和2018年10月25日提交的截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的季度表10-Q；

(D)我們目前於2017年5月24日、2018年2月9日、2018年4月12日、2018年6月12日、2018年6月15日、2018年7月27日和2018年9月13日提交的關於表格8-K的報告；

(E)我們根據“交易所法”第12(B)條於2016年10月3日提交的表格8-A/A的登記説明中所載的我們普通股的説明，包括為更新這一説明而提交的所有其他修正和報告；以及

(F)在本招股章程增訂本的日期當日或之後，以及在本招股章程增訂本所關乎的供款終止之前，我們根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的未來文件。

然而，上述參考文件中任何未被視為向證券交易委員會提交的文件，包括但不限於“交易法”規則13a-14(B)或規則 15d-14(B)所要求的認證，根據表格8-K第2.02或7.01項提供的任何資料，以及根據表格8-K第9.01項提供的某些證物，均不應視為以參考方式納入本登記聲明。

我們將在任何這樣的人提出書面或口頭要求時，向每一個人，包括任何受益所有人，免費向其提供招股章程補編的一份報告和文件的副本，這些報告和文件是以參考方式納入本招股説明書補編的。任何此類請求應發送給：IQVIA控股公司，100 IMS Drive Parsippany，NJ 07054，注意：總法律顧問，(919)998-2000，總法律顧問辦公室@iqvia.com。這些文件也可在我們網站的投資者關係部分獲得，該部分位於http://ir.iqvia.com，或如您在上面可以找到更多信息的描述。我們網站上的信息不構成本文件的部分，也不包含在此參考資料。

為本登記聲明的目的，在本登記聲明中納入或被視為通過此處引用而納入的文件中的任何陳述，應視為被修改或取代，只要本聲明所載的一項陳述修改或取代了該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本登記陳述書的一部分。

S-24

我們可以不時按發行時確定的數量、價格和條件出售我們普通股的股份。在招股説明書中指定的出賣人也可以在一次或多次的發行中，不時地提出和出售我們普通股的股份。通過出售股票持有人，我們將不會從出售我們的普通股中得到任何收益。

本招股説明書描述了我們普通股股票的出售和出售的一般方式。發行和出售普通股的具體方式將在本招股説明書的補充中加以説明。在出售股東的情況下，有關出售股東的信息，包括出售股東與我們之間的關係，也將包括在適用的招股説明書補充中。

在您投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀這份招股説明書和隨附的招股説明書，以及我們以參考方式合併的文件。

投資我們的普通股涉及風險。見本招股説明書第1頁中的潛在風險因素。

我們的普通股於2017年5月23日在紐約證券交易所(NYSE)上市，代號為 condict Q.hit，紐約證券交易所上最後一次報告的普通股售價為每股83.80美元。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未傳遞本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2017年5月24日。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)或證交會(SEC)提交的表格S-3登記聲明的一部分，該報表是根據1933年“證券法”(經修正的“證券法”第405條)或“證券法”(使用“大陸架註冊程序”)規則405所界定的一家知名的成熟發行人提交的。通過使用貨架登記聲明，我們和(或)將在本招股説明書的補充中指定的出售股東可不時以一次或多次發行的方式出售我們普通股的股份。每一次我們和(或)出售股東根據這一貨架登記聲明出售證券時，我們將提供一份招股説明書，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中所載的有關發行的信息，包括有關出售股東的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充內容有任何不一致之處，則應依賴該招股説明書補充説明。在購買任何證券之前，你應仔細閲讀本招股説明書和我們向證券交易委員會提交的任何適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書，以及在標題下所描述的的附加信息，在這些標題下，您可以找到更多的信息，並通過參考加入。

您應該只依賴於本招股説明書中所包含或包含的信息，任何隨附的招股説明書，或我們向SEC提交的任何適用的免費招股説明書。我們和出售股票的股東都沒有授權任何人向您提供更多或不同的信息。如果有人向你提供額外的或不同的信息，你不應該依賴它。在任何不允許要約或出售的地區，我們和出售的股東都不會提出出售這些證券的提議。您不應假定本招股説明書或以參考方式合併的文件中的信息在任何日期都是準確的，但這些文件前面的日期除外。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

在本招股説明書中，除非另有説明或上下文另有要求，否則，對ConintilesIMS的引用，對contilequintilesIMS的引用，指的是對ConintiesIMS控股公司的引用。和它的子公司在合併的基礎上。

在本招股説明書中，除非另有説明或上下文另有要求，否則提及“股東協議”是指我們-Dennis B.Gillings博士、CBE及其某些附屬公司(DG股東)、Bain Capital Investors的某些附屬公司、LLC( Bain股東)-於2016年5月3日達成的協議，與TPG全球有限公司(TPG股東)、CPP投資委員會私人控股公司(CPP Investment Board Private Holdings Inc.)有關聯的某些基金。(CPP股東)和Leonard Green&Partners，L.P.(LGP 股東)，該協議除其他事項外，涉及某些董事會指定權、登記權和轉讓限制。

我們擁有或擁有與我們的業務運作相關的商標和服務標記的權利，包括昆泰IMS、昆泰公司標識、IMS Health、IMS、IMS徽標、IMS One、Midas、One Key、Xponent、DDD、MD 360 Provider PerformanceManagement和E 360。未標識為我們擁有的所有其他商標或標記都是其各自所有者的屬性。

僅為方便起見，本年度報告中引用的商標、服務標記和商號都是在不使用^®，(Sm)和符號，但根據適用的法律，我們將在最充分的範圍內維護我們的權利或適用許可人對這些商標、服務標誌和商品名稱的權利。我們不打算使用或展示其他公司、商標或服務標記，以表示此類其他公司對我們的認可或贊助。

危險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。你應該仔細考慮風險因素中描述的風險和不確定因素，在我們最近提交的關於表10-K的年度報告和以後的任何文件中，這些風險和不確定性都是通過本招股説明書中引用的。與特定的普通股發行有關的招股説明書(Br}補編也可能討論投資於該股票發行的某些風險。任何此類風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、業務結果和未來前景產生重大和不利的影響。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失一部分或全部投資。

本招股説明書、任何招股章程補編以及本文件及其所包含的文件都包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括經修正的1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條。前瞻性聲明既不是歷史事實，也不是未來業績的保證。相反，它們是基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略以及其他未來狀況的信念、期望和假設。在這種情況下，前瞻性的陳述往往涉及到預期的未來商業和財務業績以及財務狀況，並且經常可以包含諸如預期、意願、計劃、相信、尋求、看到、.‘>等詞.’>.前瞻性聲明的例子包括，除其他外，我們就以下問題所作的聲明：

未來增長和其他業務發展活動的計劃，包括收購；

資本支出計劃；

對市場和工業增長的期望；

資金來源；

股份回購和分紅；

管制和競爭的影響；

外幣兑換；

訴訟、政府查詢及調查的影響；及

關於我們的意圖、計劃、信念或期望的所有其他聲明，或我們的董事或官員的意圖、計劃、信念或期望。

我們可能實際上無法實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，而且您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。由於若干因素，實際結果可能與我們的預期大不相同，其中包括但不限於：

我們能夠成功地整合IMS健康控股公司(IMSHealthHoldingsInc.)之間的等價物業務合併( 重疊合並)。(IMSHealth)和昆泰跨國控股有限公司。(準昆泰公司)和實現預期的利益和預期的税收待遇的合併；

我們的大合同或多份合同的潛在損失或延誤；

我們的數據供應商或提供者可能限制我們對數據的使用或拒絕提供服務；

未能按照合同要求、管理標準和道德方面的考慮執行我們的服務，包括有關保護個人數據的數據保護法、隱私法律和條例；

違反或未經授權使用我們的或我們的供應商的IT系統或信息，或我們未能維護或有效更新我們的IT系統，包括我們的IT系統的硬件或軟件故障或延遲操作；

未能在我們的內部業務轉型倡議下實現生產力目標；

未能投資於增長機會，無法成功地確定、獲取和整合企業、服務和技術；

我們保護我們的知識產權的能力，以及我們容易受到他人關於我們侵犯其知識產權的主張的敏感性；

合併我們的客户經營的行業和不利的客户或治療集中；

關於與合併後公司業務相關的風險的進一步討論，請參閲我們截至2016年12月31日的財政年度表10-K的年度報告中的風險因素，以及隨後向SEC提交的關於表10-Q的季度報告，因此，因素可在我們隨後提交給證券交易委員會的定期文件和其他文件中不時加以修改或更新。這些因素不應被理解為詳盡無遺，應與本新聞稿和我們向SEC提交的文件中包含的其他警告聲明一併解讀。除適用法律要求外，我們沒有義務在本招股説明書日期後更新任何此類前瞻性聲明，無論是由於新的信息、未來的發展或其他原因。

出售股東是指在各種私人交易中直接或間接獲得或將不時從我們那裏獲得普通股的個人或實體。這些出售股票的股東可能是與我們簽訂的註冊權利協議的締約方，或者我們可能已經或將同意註冊他們的證券進行轉售。我們證券的初始購買者，以及他們的受讓人、出質人、出資人、受贈人或接班人，都是指出售股票的股東，他們可以根據本招股説明書和任何適用的招股説明書隨時提供和出售證券。

適用的招股説明書將在發行章程增訂本所涵蓋的發行前，列明每一參與出售股票的股東的名稱和該出售股東有權享有的普通股數目，出售股票的股東在招股説明書補充中為出售股份持有人提供的普通股數量，以及發行完成後該出售股東所持有的普通股股份的比例(如果超過1%)。適用的招股章程補編還將披露在招股章程補充日期之前的三年期間，是否有任何參與出售股票的股東曾擔任、受僱於或以其他方式與我們或我們的前任或聯營公司有任何重要關係。

分配計劃

我們或任何出售股票的股東可不時通過一個或多個承銷商、交易商或代理商和/或直接向一個或多個購買者出售證券。我們將在本招股説明書的補充中描述任何此類發行的細節，以及我們或任何出售證券持有人的發行計劃。

為了遵守某些州的證券法，在適用的情況下，普通股只能通過註冊或許可的經紀人或交易商在這些法域出售。此外，在一些州，除非普通股已登記或有資格出售，或可獲得註冊或資格要求的豁免，並符合，否則不得出售普通股。

股本説明

以下是我們資本存量的描述，以及我們的註冊證書和章程中的實質性規定。這些描述是摘要，參照我們的公司證書和章程以及股東協議，其中包括對股東權利產生重大影響的某些其他條款，，包括表決條款。

授權資本

我們的註冊證書授權發行400，000，000股普通股，每股面值0.01美元，和1，000，000股優先股，每股面值0.01美元，所有這些都是未指定的。

除法律另有規定或任何系列優先股的指定證書另有規定外，普通股持有人將擁有選舉董事的一切表決權和需要股東採取行動的所有其他事項，但對修改或改變股的權力、優惠的法團證書的修訂除外，任何未清償優先股的權利或其他條款，如果受影響的優先股系列的持有人有權就這一修正案進行表決。普通股持有人有權就事項每股投一票，由股東表決。除法律、法團證書或附例另有規定外，或就董事選舉而言，所有須由股東投票表決的事宜，均須以對該事宜所投贊成票或反對票的過半數通過。在選舉董事的情況下，如有法定人數出席，所投的多數票便足以選出每名董事。

清算權

如我們自願或非自願地變現、解散或清盤，則持有普通股者，如有任何特惠款額，可獲全數派發予優先股持有人或任何系列優先股，所有可供分配的剩餘資產按其持有的普通股數量成比例分配。

股利

在不違反適用於當時已發行優先股股份的任何事先權利和優惠的前提下，普通股流通股的持有人將有權從我們董事會不時確定的合法可用資產中獲得以現金、財產或股票支付的股息。

雜類

普通股持有人將沒有轉換權、優先購買權或其他認購權，也不存在適用於普通股的償債基金或贖回條款。

優先股

“法團證書”授權本公司董事會在不採取進一步股東行動的情況下，以一個或多個系列發行至多1，000，000股優先股，每股面值為0.01美元，並確定該系列股份的指定、權力、偏好和權利以及其中的任何資格、限制或限制，沒有我們股東的進一步表決或行動。與某一類別或一系列優先股有關的權利可能大於所附普通股的權利。在我們董事會確定該類別或一系列優先股所附帶的具體權利之前，不可能説明發行任何優先股股份對普通股持有人權利的實際影響。

我國公司註冊證書、章程和特拉華州法的反收購效果

特拉華州反收購法規

我們受DGCL(反收購法規)第203條的約束.一般而言，“特拉華州總公司法”第203條禁止公開持有的特拉華州公司從事以下活動：

(B)與有利害關係的股東合併的業務組合，自該人成為有利害關係的股東之日起，為期三年，除非企業合併或收購導致股東成為有利害關係的股東的股份以規定的方式獲得批准。一般情況下，業務合併包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而給有興趣的股東帶來財務利益。一般説來，有利害關係的股東是指與關聯公司和關聯公司一起擁有(或在確定有利害關係的股東地位之前三年內擁有)15%或15%以上的公司有表決權股票的人。特拉華州公司可選擇退出本條款，但在其原始註冊證書中有明文規定，或在其註冊證書或章程中有明文規定，這些明文規定是由股東至少經多數已發行的有表決權股份核準的新修訂而產生的。然而，我們沒有選擇退出這項規定，儘管我們通過了一項決議，批准合併，根據合併，我們的普通股股份被TPG股東等收購。這一規定的存在，預計會對我們的董事會未預先批准的交易產生反收購效應，包括阻止可能導致我們股東持有的普通股價格高於市價的企圖。

分類委員會

公司註冊證書規定，我們的董事會分為三類董事。因此，我們董事會每年大約有三分之一的成員是由選舉產生的.“附例”規定，在有法定人數出席的任何股東選舉董事會議上，選舉將由有權在選舉中投票的股東所投多數票決定。保密的董事會條款可能會阻止第三方發起代理競爭、出價或以其他方式試圖獲得對我公司的控制權。

免職董事

公司註冊證書規定，我們的股東只能因事由而罷免董事，並且只有在普通股流通股中至少75%(75%)的持有者的贊成票下，才能罷免董事。但是，每當一名董事由股東組成的表決小組選出時，只有該表決組的股東才能參加罷免他或她的表決，而這一空缺只能由該表決組的股東填補。應提名董事的一方的請求，股東協議各方(DG股東除外)已同意對該董事的撤職進行表決。

附例的修訂

本附例可由本公司董事局修訂、通過、修改或廢除，或由至少百分之七十五(75%)的普通股股東投贊成票，共同表決。在規定的期間內(如附例所界定)，該等附例的某些條文只可由至少三分之二(2/3)的董事局成員的贊成票予以修訂。

董事會人數和空缺

“法團證書”和“章程”規定，我們董事會的董事人數將由我們的董事會在不少於5(5)至不超過17(17)的一些董事中單獨確定。除“股東協議”及“附例”另有規定外，本公司董事局因董事人數增加或死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他因由而產生的空缺，可由當時任職的董事過半數填補，即使出席人數不足法定人數。任何被任命填補我們董事會空缺的董事都將被任命，任期將在該董事被任命的下一屆選舉時屆滿，直至其繼任者當選和合格為止，或直至其提前辭職或被免職為止。這，這個，那，那個

“股東協議”規定，根據股東協議提名的董事死亡、殘疾、退休、辭職或免職所造成的空缺，只能由提名董事的股東集團填補，或直至2018年年會，填補某些其他空缺，持續的昆泰董事或持續的IMS健康主管(因為這些術語在章程中定義)是適用的。

股東書面同意訴訟

公司註冊證書規定，股東不得以書面同意代替會議採取行動。

股東特別會議

公司註冊證書規定，我們的股東特別會議只能由董事會主席、首席執行官或董事會過半數召集。這種對股東召開特別會議的權利的限制可能使股東更難以發起受到我們公司董事會反對的行動。這些行動可包括免職現任董事或選舉股東提名人為董事。此外，股東召集股東特別會議的能力有限，可能使現有董事會和管理層更迭更加困難。

預先通知股東提名和建議的要求

本附例規定，除“股東協議”另有規定外，股東如欲在股東周年會議前營業，或在股東周年會議上提名董事候選人，必須及時以書面通知。為了及時，股東通知必須不遲於前一年的年度會議日期前90天或120天送交我們的主要執行辦公室，如果年度會議日期在之前提前30天以上或在上一年度年會週年日期後推遲60天以上，則可能發生變化。該附例亦就股東通知書的格式及內容訂明若干規定。這些規定可阻止股東將事項提交股東年會或在股東年會上提名董事。

無累積投票

公司註冊證書規定，股東在選舉董事時無權累積選票。如果沒有累積投票，少數股東可能無法在董事會中獲得與如果允許累積投票時股東所能獲得的席位一樣多的席位。由於缺乏累積投票，少數股東很難獲得董事會席位或影響董事會關於收購的決定。

未指定優先股

我們董事會發行優先股的權力可能被用來阻止第三方試圖通過合併、投標、代理競爭或其他方式獲得對公司的控制權，使這種企圖更加困難或代價更高。我們的董事會將能夠發行具有表決權或轉換權的優先股，如果行使這些權利，可能會對普通股持有人的表決權產生不利影響。

公司機會

公司註冊證書規定，我們放棄對TPG股東、貝恩股東、CPP股東和LGP股東業務機會的任何興趣或期望。

及其附屬公司(我們和我們的子公司除外)及其所有各自的合夥人、負責人、董事、高級人員、成員、經理、董事總經理和/或僱員，這些人將不承擔向我們提供機會的信託義務或其他義務。本規定只適用於這些股東(和有關各方)，只要(I)該股東有權根據“股東協定”指定至少一名被提名人，以及(2)該股東根據“股東協議”指定的一名被提名人繼續在董事會任職。股東將被視為已通知並同意本規定的公司註冊證書。

對高級人員和董事的責任、賠償和保險的限制

DGCL授權公司取消或限制董事對違反董事信託責任的公司及其股東承擔的個人賠償責任，“公司登記證”也包括了這種免責條款。公司註冊證書包括要求我們在DGCL允許的最大限度內，向我們的董事和高級人員或任何子公司提供賠償的條款。公司註冊證書還規定，我們必須支付被彌償人在最後處置前參加任何訴訟程序的費用，但以我們收到受損害方的保證為條件，即如果最終確定該方無權得到我方賠償，該方將償還這筆款項。我們已與我們的非管理董事簽訂了賠償協議，其中一般規定賠償與他們向我們或代表我們提供的服務有關。公司證書也明確授權我們攜帶保險，以保護我們的董事和高級人員免受他們以任何此種身份提出的或承擔的責任。

“公司註冊證書”中的責任限制和賠償條款可能阻止股東因董事違反其信託義務而對其提起訴訟。這些規定也可能減少對我們的董事和高級官員提起衍生訴訟的可能性，即使這樣的行動即使成功，也可能使我們和我們的股東受益。然而，這些規定並沒有限制或取消我們或任何股東在違反董事的注意義務時尋求非金錢救濟的權利，例如強制令或撤銷。根據聯邦證券法，這些規定並不改變董事的責任。此外，對本公司的投資可能受到不利影響，因為在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向董事和高級人員支付和解和損害賠償金的費用。然而，我們認為，這些賠償條款對於吸引和留住合格的董事和官員是必要的。

獨家論壇

“附例”規定，除非我們書面同意選擇另一個論壇，即與本公司內部事務有關的所有訴訟的唯一和專屬論壇，包括(I)代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟，(Ii)聲稱任何我們的董事、高級人員或其他僱員對我們或我們的股東欠下的信託責任被違反的申索的任何訴訟；。(Iii)任何聲稱根據DGCL、法團證書或附例的任何條文而引起的申索的訴訟(在每種情況下)，由於它們可能會不時修訂)，或(4)任何主張受內部事務理論管轄的主張的行動都應是位於特拉華州內的州法院，如果特拉華州內沒有州法院具有管轄權，則應由特拉華州聯邦地區法院審理。這一規定可能阻止股東向司法論壇(特拉華州法院除外)提出索賠，因為它認為與我們和我們的董事、官員或其他僱員之間的爭端更可取。

上述關於我們普通股的描述看來不完整，並通過參照我們的公司註冊證書和細則而被限定為完整的，其副本作為與本招股説明書有關的註冊聲明的證物存檔，並在此以參考的方式在此合併。

授權但未發行的普通股和優先股將在未經股東批准的情況下可供今後發行。這些額外股份可用於各種公司用途，包括未來公開發行以籌集更多資本、公司收購、僱員福利計劃和毒丸權利計劃。普通股和優先股的授權但未發行股份的存在，可能會使通過委託書競爭、投標要約、合併或其他方式獲得對本公司控制權的企圖變得更加困難或挫敗。

紐約證券交易所上市

我們共同的股票在紐約證券交易所上市，代碼是：

移交代理人和書記官長

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託有限責任公司。

財務報表和管理層對財務報告的內部控制有效性的評估 (這包括在管理信息中心關於財務報告的內部控制的報告中)，並以昆泰IMS控股公司為例納入本招股説明書。截至2016年12月31日的年10-K表年度報告和IMS Health Holdings公司經審計的歷史財務報表。昆泰IMS控股公司(QuintiesIMS Holdings，Inc.)的表99.3中所列2017年5月24日提交的第8-K號表格的最新報告，是根據普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers LLP)的報告，這是一家獨立註冊的公共會計師事務所根據上述事務所作為審計和會計專家的權限提交的。

在那裏你可以找到更多的信息

我們已根據“證券法”，就本招股章程所提供的普通股股份，向證券交易委員會提交一份表格S-3的註冊聲明。這份招股説明書是登記聲明的一部分，並不包含登記表中所載的所有信息，而且顯示在登記聲明中。有關我方和我們普通股的進一步資料，請參閲本招股説明書(包括本招股説明書)和登記表的證物，以及本招股説明書中引用的文件。本招股説明書中關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每一種情況下，我們都請您查閲作為登記聲明的證物而提交的合同或其他文件的副本。這些陳述中的每一項都在所有方面都通過這一提法加以限定。

我們受“外匯法”的信息要求的約束，根據該要求，我們向證券交易委員會提交報告和其他信息。您可以閲讀並複製本招股説明書所包含的註冊聲明、此類報告和其他信息，這些報告和其他信息位於美國證券交易委員會的公共資料室，該資料室位於華盛頓1580室，東北街100F街， D.C.20549。你可以通過寫信給證券交易委員會並支付複印費用來索取這些文件的副本。請致電證交會 1-800-SEC-0330有關證交會公共資料室運作的更多信息。此外，美國證券交易委員會還維護一個互聯網網站，該網站位於http://www.sec.gov，其中包含報告、代理和信息陳述以及與證券交易委員會以電子方式提交文件的發行人有關的其他信息。您可以訪問註冊聲明( 本招股説明書是其中的一部分)，以及我們在SEC互聯網網站上向SEC提交的其他報告和信息。

通過引用合併

SEC允許我們以參考的方式將我們提交給它的信息合併到我們的註冊聲明中，而這份招股説明書就是其中的一部分，這意味着我們可以通過向您提交其他文件來向您披露重要的信息。引用所包含的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的文件中的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們參考本招股説明書，將下列文件和我們今後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件包括在內，但在第2.02項下提供的信息除外，7.01或9.01表格8-K或其他資料提供給證券交易委員會，這些資料未被視為已提交，也未納入本招股章程，直至適用的招股説明書所述證券的發行終止為止。我們特此引用下列文件：

(A)我們於2017年2月16日提交的2016年12月31日終了年度10-K表格年度報告；

(B)我們於2017年2月22日提交的最後委託書；

我們將在任何這樣的人提出書面或口頭要求時，向每一人，包括任何受益所有人，免費提供一份以參考方式納入本招股説明書的報告和文件的副本。任何此類請求都應提交給：昆泰國際管理系統控股公司，4820皇帝大道，北卡羅萊納州達勒姆，27703，注意：總法律顧問，(919)998-2000，總法律顧問辦公室@Quentilesims.com。這些文件也可以在我們網站的投資者關係部分獲得，這是位於http://ir.quintilesims.com，的，或者如您在上面可以找到更多信息的描述中所描述的那樣。我們網站上的信息不構成本文件的一部分，也不包含在此參考資料。

為本登記聲明的目的，在本登記聲明中納入或被視為以參考方式合併的任何文件中的任何陳述，應被視為修改或取代，只要本聲明所載的一項陳述修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本登記陳述書的一部分。



的每一類別的職銜須予註冊的證券	金額成為註冊	擬議數極大值發行價每股	擬議數極大值骨料發行價	數額註冊費
普通股，每股面值0.01美元	6,000,000	$124.25	$745,500,000	$90,354.60(1)


	每分享		共計
公開發行價格	$	124.25	$	744,440,000
承保折扣	$	0.53	$	2,120,000
出售股東的收益，支出前	$	123.72	$	742,320,000


名字，姓名	股份數目
高盛公司LLC		6,000,000

共計		6,000,000


每股	$	0.53
共計	$	2,120,000

目錄

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