根據第433條提交
註冊編號333-219723
補充初步招股説明書
2018年11月28日的補編
(截至2017年8月4日的招股章程)
$1,000,000,000
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司
$400,000,000 3.375% Notes due 2022
$600,000,000 4.500% Notes due 2049
期末表
2018年11月28日
| 發行人： |
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 | |||
| 貿易日期： |
2018年11月28日 | |||
| 結算日期： |
2018年12月3日(T+3) | |||
| 預期評級*： |
A2/A/A(穆迪S/S&P/惠譽) | |||
| 2022注 |
2049注 | |||
| 證券名稱： |
3.375% Notes due 2022 | 4.500% Notes due 2049 | ||
| 本金： |
$400,000,000 | $600,000,000 | ||
| 到期日： |
March 15, 2022 | March 15, 2049 | ||
| 利率： |
3.375% | 4.500% | ||
| 利息支付日期： |
從2019年3月15日開始，每半年於3月15日和9月15日開始。 | 從2019年3月15日開始，每半年於3月15日和9月15日開始。 | ||
| 到期日收益率： |
3.410% | 4.565% | ||
| 與基準國庫的價差： |
+58 bps | +123 bps | ||
| 基準財政部： |
2.875%應於2021年11月15日到期 | 3.000%應於2048年8月15日到期 | ||
| 基準國債價格和收益率： |
100-04/2.830% | 93-23/3.335% | ||
| 給公眾的價格： |
99.896% | 98.945% | ||
| 支付給發行人的總收入，除支出外： |
$399,584,000 | $593,670,000 | ||
| 支付給發行人的淨收益總額，支出前： |
$398,584,000 | $588,420,000 | ||
| 贖回條款： |
||||
| 打完電話： |
發行人可隨時或在2022年2月15日之前(在2022年票據到期日前一個月，即1個月 期看漲日前一個月)，按其選擇贖回2022年票據的全部或部分，贖回價格等於(1)贖回2022年債券本金的100%，或(2)剩餘預定付款的現值之和 | 發行人可在2048年9月15日前(即2049年債券到期日前6個月)，隨時或部分地按其選擇贖回2049號債券，贖回價格等於(1)本金的100%，或(2)本金 和(2)剩餘定期付款現值之和的贖回價格。 | ||
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時修改 或退出。 |
| 如在該贖回日贖回的2022年債券在一個月票面贖回日期屆滿(不包括贖回日應累算的利息)，則本可支付的本金及利息，每半年貼現贖回 日(假設一年為360天，由12個30天月組成)，貼現率等於國庫券利率加10個基點，另加2022年票據贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。 | 如在該贖回日贖回的2049期債券在6個月的票面贖回日期(不包括贖回日期的應計利息)到期，則須支付的利息，按 半年為基礎折現至贖回日(假設為期360天的一年，由12個30天月組成)，貼現率等於國庫券利率加20個基點，另外，在每一種情況下，2049票據的應計利息和未付利息均被贖回，但不包括贖回日期。 | |||
| 標準呼叫： |
發行人亦可隨時或在一個月票面贖回日當日及之後，以相當於已贖回的2022年債券本金100%的贖回價格贖回2022年票據，連同2022年票據的應計利息及未付利息，贖回2022年票據，但不包括贖回日期。 | 發行人亦可選擇在6個月票面贖回日期當日及之後，隨時或部分贖回2049號債券，贖回價格相等於已贖回的2049年債券本金的100%，另加2049年票據已贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 更改管制回購： |
如初步招股説明書補編所述 | 如初步招股説明書補編所述 | ||
| CUSIP/ISIN： |
0394843BP6/US0394843BP61 | 0394843BQ4/US0394843BQ45 | ||
| 聯合賬務經理： |
巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated 花旗全球市場公司 摩根證券有限責任公司 | |||
| 共同管理人員： |
法國巴黎銀行證券公司 MUFG證券美洲公司 | |||
發行人已經向證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股説明書，註冊聲明編號333-219723)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和 Issuer向SEC提交的其他文件，以獲得更多關於發行者和此次發行的完整信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行者、任何承銷商或參與發行的交易商 將安排將招股説明書寄給您，如果您要求的話：巴克萊資本有限公司(BarclaysCapitalInc.)。免費電話：(888)603-5847；德意志銀行證券公司。免費電話：(800)503-4611；或美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司免費電話：(800)294-1322。