美國
證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

本報告

第13或15(D)條
1934年“證券交易法”

報告日期(報告最早事件日期)：2018年10月9日

Antero資源公司

(其章程所指明的註冊人的確切姓名)

永國街1615號

科羅拉多州丹佛80202

(主要行政辦事處地址)(郵編)

登記人的電話號碼，包括區號(303)357-7310

如果表格8-K的目的是同時履行登記人在下列任何一項規定下的申報義務，請選中下面的適當方框：

根據“證券法”第425條提交的書面來文(17份CFR 230.425)

根據“交易法”第14a-12條規則(17 CFR 240.14a-12)

根據“交易法”規則14d-2(B)啟動前通信(17 CFR 240.14d-2(B)

根據“交易法”第13e-4(C)條提交的啟動前通信(17 CFR 240.13e-4(C)

通過檢查標記表明註冊人是否是1933年“證券法”(本章第230.405節)規則第四零五條或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司o

如果是一家新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易所法”第13(A)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

解釋性説明

2018年10月9日，特拉華州有限合夥公司Antero Midstream GP LP和特拉華州有限合夥公司Antero Midstream Partners LP(Antero Midstream Partners LP)宣佈，他們於2018年10月9日由特拉華州有限責任公司AMGP有限責任公司(AMGP GP)、AMGP、Antero IDR Holdings LLC(特拉華州有限責任公司)、AMGP、Antero IDR Holdings LLC簽署了一項簡化協議(簡化協議)，日期為2018年10月9日。公司及其子公司：AMGP(IDR Holdings)、阿爾羅斯中流優先股有限責任公司、特拉華州有限責任公司和AMGP全資子公司(優先股公司)、阿爾羅斯中流紐科公司、特拉華州公司和AMGP全資子公司(新公司)、阿爾羅斯中流合併Sub LLC、特拉華州有限責任公司和新公司(合併Sub)、Antero Midstream Partners LLC(AMGP)、一家特拉華州有限責任公司和全資子公司(合併Sub)、Antero Midstream Partners LLC(AMGP)、一家特拉華州有限責任公司和一家全資子公司。安特羅中流公司的普通合夥人，以及安特羅中流公司(統稱為“中流黨”)。

根據“簡化協定”，雙方將在滿足其中某些條件的條件下，完成一系列交易，其中除其他事項外：(1)AMP GP將執行並交付一項修正(Antero中流夥伴關係協定修正案)，該修正案日期為2014年11月10日，經第1號修正案修正，日期為：(2)在選舉AMP GP時，AMP GP將與AMGP合併，並與AMGP合併，成為Antero Midstream的普通合夥人；(3)AMGP將從有限合夥轉為特拉華州法律規定的公司，命名為Antero Midstream；(3)AMGP將根據特拉華州的法律，與AMGP合併與AMGP合併進入AMGP；(3)AMGP將根據特拉華州的法律由有限合夥轉為公司，命名為Antero。中流公司(以下簡稱新AM)根據“簡化協議”(“轉換計劃”和“轉換計劃”)規定的轉換計劃，AMGP的每一位股東將獲得同等數量的新AM普通股股份(以下定義)，並將通過一份新AM註冊證書，並提交給特拉華州。將通過國務卿和新AM章程；(4)(1)新AM將(A)向優先股貢獻至多120.00美元(至少100.00美元)；(B)向A系列非投票權永久優先股(面值0.01美元)，向優先股發行至多12，000股(無論如何也不少於10，000股)，向優先股發行股份(即新AM優先股)。對每股0.01美元的考慮，以及(Ii)優先股公司將這種新AM優先股轉讓給Antero基金會，這是一個不需要考慮的慈善組織；(5)新AM將貢獻並向NewCo分配新AM普通股的數量，票面價值為0.01美元(新AM普通股)，這是實現B系列交易所(以下定義)所必需的。如下文所述，支付合並考慮中的股票部分所需的新AM普通股再增加一些股份；和(6)合併後的Sub將與Antero Midstream合併併入Antero Midstream，而Antero Midstream則作為NewCo(合併)的一家全資子公司倖存下來。

Antero Resources擁有98，870，335個普通股，代表着在Antero Midstream(AM公共單元)的有限合夥權益，並將有權獲得每AM普通股3.00美元的現金和1.6023股新AM普通股的考慮。Antero Midstream的公共單位將有權獲得3.415美元的現金和1.635股新AM普通股的現金。安特羅中流的所有上市公司將有權選擇以所有現金、所有股票或現金和股票的組合來接受他們的合併考慮，而Antero Resources將有能力選擇在其合併考慮中拿更大比例的現金，如果Antero Midstream的公立大學會員不成比例地選擇接受股票考慮，但在每種情況下都要按比例分配，以確保支付給所有Antero Midstream Unitholers的現金總金額等於如果Antero Midstream的所有公共單位收到每個AM公共單元3.415美元的現金，而AR每單位收到約5.98億美元的現金，則相當於所有Antero Midstream Unitholers可發行的現金總額，而所有Antero Midstream Unitholers可發行的股本總額為3.00美元。新AM普通股的若干股，等於如果所有安特羅中游公司每個AM普通股獲得1.635股份，而Antero Resources公司每AM普通股獲得1.6023股新AM普通股，將發行的股票總數。如果該公司選擇每個AM普通股僅收取現金3美元，則Antero Resources預計將擁有大約3美元的現金。完成交易後，新AM的31%的普通股(如下所定義)。

也是在2018年10月9日，根據“簡化協議”，AMGP以IDR控股公司管理成員的身份，以及持有代表IDR控股有限責任公司利益的多數B系列單位的某些管理人員(B系列B股和此類B類股的持有者)

2

B系列股份持有人)，加入經2018年5月9日修正的IDR控股有限責任公司協議第2號修正案(IDR控股公司LLCA修正案)，該修訂日期為2018年5月9日，並可作進一步修改。在交易方面，所有已發行和未發行的B系列股將被交換為總計1735萬股新AM普通股。新AM將進入與Antero Resources、某些管理人員、與Warburg Pincus有限責任公司和約克鎮合作伙伴有限公司有關聯的某些基金以及B系列股東(集體，即股東)簽訂登記權協議，以便在某些情況下登記在轉換、合併和B系列交易所發行的新AM普通股的轉售。簡化協議所設想的交易在此統稱為轉帳交易。

項目1.01締結一項重要的最終協定

AMGP投票協議

也是在2018年10月9日，在執行“簡化協定”的同時，AMGP和Antero Resources簽訂了一項投票協議(AMGP投票協議)，根據該協議，Antero Resources同意投票(或安排表決)、AMGP共有的有權受益者(包括單位)批准簡化協議、合併和任何其他必要事項。完成合並和簡化協議中所設想的其他交易。此外，Antero Resources同意投票反對批准或通過任何旨在或合理預期將導致(1)違反“簡化協定”所載Antero中流的任何義務或(2)阻礙、拖延、推遲、勸阻、阻撓、挫敗或對“簡化協定”所設想的任何交易或任何行動產生不利影響的任何行動、協議、交易或提案。如果在未經董事會特別委員會(AR特別委員會)事先同意的情況下，修改或放棄下一句中所述簡化協議的任何規定，則Antero Resources根據AMGP投票協議承擔的義務將終止，AR特別委員會可指示Antero中流公司將被視為對AMLP的所有提案投反對票。會議(如AMGP投票協議中的定義)，該指示將凌駕於任何不同的投票、代理或投票指示之上。本終止條款僅適用於以下情況：(I)將終止日期(如“簡化協議”所述)從2019年4月30日延長至較晚日期，(Ii)對Antero Resources將收到的合併考慮或代表Antero Resources有限合夥權益的普通股數目或價值產生不利影響，或(3)在其他方面對Antero Resources在交易中的利益產生重大不利影響。截至2018年10月8日，Antero Resources擁有大約53%的AM公用單元已發行和未發行。“簡化協定”的批准需要得到多數未完成的AM共同單位的持有者的贊成票或同意，並需要持有大多數尚未完成的AM共同單位的持有人的贊成票或同意，而持有多數未完成的AM共同單位的AM共同單位，不包括Antero Resources。

AMGP投票協議包括Antero Resources簽訂註冊權利協議的契約(如上文所述)和將一定數量的AM公共單元轉讓給其全資子公司(AR Sub)的阿爾羅斯子公司控股有限責任公司的契約，在生效時間之前，Antero Resources和AR Sub均應遵守AMGP投票協議的條款。AMGP投票協議也普遍禁止Antero Resources轉讓所覆蓋的單位。AMGP投票協議最早在下列日期終止：(一)交易的結束(結算)，(二)簡化協議的終止，(三)2019年4月30日，以及(四)AMGP投票協議締約方的書面協議。

上述對AMGP投票協議和由此設想的交易的描述並不意味着是完整的，而是通過提及AMGP投票協議而被完全限定的，該協議已作為本表10.1存檔，並以參考的方式納入本報告。

3

股東協議

在加入簡化協議方面，AMGP、AR Sub、Warburg Pincus有限責任公司(Warburg Pincus LLC)下屬的某些基金、與約克鎮合作伙伴有限公司(約克鎮)有關的某些基金(約克鎮，以及與沃堡共同贊助的)、保羅·拉迪(Paul M.Rady)和小格倫·沃倫(Glen C.Warren，Jr.)。(Rady先生和Warren先生一起，即管理股東)簽訂了一項股東新協議(“股東協議”)，該協議將於交易結束時生效，並在交易完成後管轄各方的某些權利和義務。

根據股東協議，AR Sub有權提名兩名董事(最初應為管理股東)，以選舉新AM(新AM董事會)的董事會成員，只要AR Sub與其關聯公司一起至少擁有未清的新AM普通股8%的股份和一名董事，只要它擁有至少5%的未清的新AM普通股。如果根據股東協議，Rady先生和/或Warren先生沒有被AR Sub提名為新AM董事會成員，管理股東將有權集體指定兩名董事(或一名董事，只要Rady先生或Warren先生被AR Sub指定)，只要管理層股東及其附屬公司(其他股東)(其他董事)當選。在合併結束時總計持有相當於新AM普通股至少8%的股份，並擁有一名當選董事，只要它們在合併結束時集體擁有相當於新AM普通股至少5%的股份。發起人有權集體指定兩名董事參加新AM董事會的選舉，只要發起人及其附屬公司(Antero Resources及其附屬公司除外)在合併結束時集體持有至少相當於新AM普通股8%的股份，並有一名董事進行選舉，只要他們集體擁有一名在合併結束時至少相當於新AM普通股5%的股份數額。儘管如此，在發生根本性變化(如“股東協議”所界定的)時，管理層股東和保薦人均有權指定一名董事，只要他們擁有的股份數額至少相當於總股本的5%。除非AR Sub指定Rady先生或Warren先生，否則，在這種情況下，管理股東無權指定一名董事。

“股東協議”的每一個締約方都同意根據“股東協議”，對其他各方提名的董事進行投票，並在該方選舉中(I)支持新AM董事會提名和治理委員會(提名和治理委員會)提名的任何其他提名人，或(Ii)按比例對新AM董事會提名和治理委員會提名的任何其他被提名人進行投票。以新AM普通股(新AM股東)的公眾股東投票支持這類被提名人。在計算是否達到8%和5%的所有權閾值時，每個股東或一組股東的新AM普通股所有權分為：(一)新AM普通股收盤時的流通股總數，或(二)適用計量日的流通股總數，兩者以較少者為準。預計在合併結束時，新AM普通股的45%(不超過45%)將受到股東協議的約束。

根據“股東協議”，新資產管理委員會的過半數成員在任何時候都應由獨立的董事組成，這些董事根據紐約證券交易所的上市規則和經修正的1934年“證券交易法”(“交易所法”)是獨立的，並與“股東協議”締約方無關。這些獨立和無關聯的董事將由提名和治理委員會提名參加新AM董事會的選舉。此外，根據股東協議，雙方同意，只要AR Sub有權指定至少一名董事，(I)如果Rady先生是Antero Resources的執行幹事，他應擔任New AM和(2)如果Warren先生是Antero Resources公司的執行幹事，則他應擔任新AM公司的總裁，這兩人均須因由而在新AM公司被免職。只要Rady先生是新AM理事會成員並是Antero Resources和/或New AM公司的執行幹事，雙方已同意由他擔任理事會主席。新AM板，因新AM的原因而移除。股東協議將終止對每個股東的時間，該股東不再有權指定個人提名為新的AM董事會。

本報告中對“股東協議”的上述描述並不意味着是完整的，而是參照“股東協議”的全文進行了全面限定，該協議的副本作為本報告的附錄10.2存檔，並以參考的方式納入本報告。

4

關係

某些個人，包括Antero Resources、AMP GP和AMGP的高級人員和董事，以及某些B系列持有者，擔任Antero Resources、AMP GP和AMGP不止一家公司的高級人員和/或董事。AMGP是AMP GP的唯一成員，該公司擁有Antero Midstream的非經濟普通合夥人權益，AMGP是IDR控股的管理成員，並持有IDR控股所有代表資本權益的傑出A系列單位，IDR控股擁有Antero Midstream的所有激勵分銷權。Antero Resources擁有98，870，335套AM公用單元，並與Antero Midstream簽訂了某些商業協議，包括但不限於註冊權利協議、服務協議、借調協議、收集和壓縮協議、供水服務協議和優先報價權協議。Antero Resources還與AMGP簽訂了服務協議。此外，Warburg、約克鎮、Paul M.Rady和Glen C.Warren Jr.(集體，即非贊助股東)共同擁有AMGP 100%的股份和代表AMGP有限合夥人權益的大多數普通股。雷迪先生和沃倫先生也擁有大多數B系列的單位。Warburg和約克鎮的附屬公司、Rady先生和Warren先生擔任AMGP董事會、Antero Resources董事會和AMP GP董事會的成員，Warburg和約克鎮的每一家公司部分由作為AMGP董事會成員、Antero Resources董事會和AMP GP董事會成員的個人控制。保薦人還擁有AM普通股和Antero Resources的普通股。

Item 7.01 Regulation FD

2018年10月9日，Antero Resources就簡化協議所設想的交易與分析師和投資者舉行了電話會議。電話會議的記錄作為附錄99.1存檔，該會議記錄的全文以參考的方式包含在此。電話會議期間提供的一份報告的副本曾作為目前Antero Resources於2018年10月9日向證券交易委員會提交的關於表格8-K的報告的展覽。

本項7.01所載的資料(包括證物)，不得視為“交易法”第18條的目的而提交，或以其他方式承擔該節的責任，也不得以參考方式納入根據“證券法”或“交易法”提交的任何文件。

無要約或招標

本報告與交易有關。本來文僅供參考之用，並不構成根據交易或其他方式在任何法域出售或索取購買任何證券的要約或任何投票或核準要約，也不構成違反適用法律在任何法域出售、發行、交換或轉讓本文件所述證券的要約。除非招股章程符合1933年證券法第10條的要求，否則不得提出任何證券要約。

重要補充資料

與交易有關，AMGP將在表格S-4上向美國證券交易委員會(SEC HEACH)提交一份註冊聲明，其中包括Antero Midstream和AMGP的聯合代理聲明和AMGP的招股説明書。這些交易將提交給Antero Midstream‘s Unitholders和AMGP的股東，供他們考慮。AnteroMidstream和AMGP也可以向SEC提交有關交易的其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書將發送給AMGP的股東和AnteroMidstream的股東。本文件不能替代將向SEC提交的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書，或AMGP或Antero Midstream可能向SEC提交的任何其他文件，或向AMGP股東或Antero Midstream的股東發送與交易有關的其他文件。請Antero中流和AMGP的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明和聯合委託書/招股説明書，説明在信息技術可用時的交易情況，所有其他提交或將向證券交易委員會提交的相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，都要仔細和完整，因為它們將包含有關交易和相關事項的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護的網站免費獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書的副本(如果有的話)以及所有其他提交或將提交給證券交易委員會的文件。AMGP向證券交易委員會提交的文件副本將在AMGP的網站http：/Investors.anteromidStregp.com/Investor-Relations/amgp上免費提供，或向投資者關係部發出請求，Antero Midstream GP LP，1615 Wynkoop Street，科羅拉多州丹佛市，75219，電話。否(303)357-7310。Antero Midstream向SEC提交的文件副本將在Antero Midstream的網站上免費提供，網址是：http：/Investors.anteromidStre.com/Investors-Relationship/AM，列在SEC備案文件的標題下，或通過向投資者關係公司Antero Midstream Partners LP，1615 Wynkoop Street，丹佛，科羅拉多州75219，電話。否(303)357-7310。

5

招標參與者

AMGP、Antero Midstream、Antero Resources以及AMGP和Antero Midstream各自的普通合夥人以及Antero Resources的董事和執行幹事可被視為參與就交易徵求委託書。有關AMGP普通合夥人的執行官員和董事的信息，載於AMGP 2018年2月13日向SEC提交的2018年表格10-K年度報告，以及AMGP目前關於表格8-K的某些報告。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得這份文件的免費副本，也可以訪問amgp的http://www.anteromidstream.com.網站。關於Antero Midstream公司普通合夥人的董事和執行官員的信息載於Antero Midstream公司2018年2月13日向證券交易委員會提交的2018年表格10-K年度報告，以及該公司目前關於表格8-K的某些報告。你可以在美國證券交易委員會的http://www.sec.gov網站或http://www.anteromidstream.com.的AnteroDancedStream網站上免費獲得這份文件的副本。有關Antero Resources執行幹事和董事的信息載於Antero Resources 2018年2月13日向證券交易委員會提交的10-K表格年度報告及其目前關於表格8-K的某些報告。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得這份文件的免費副本，也可以訪問AMGP的網站http：/www.anteroResoures.com。

投資者可通過查閲交易的聯合委託書/招股説明書，獲得關於可能被視為交易參與者的個人和其他人的利益的補充信息。如上文所述，您可以獲得本文件的免費副本。

前瞻性陳述

本報告中的信息包括前瞻性陳述，這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了Antero Resources的控制範圍。本報告中關於Antero Resources預期的活動、事件或事態發展的所有陳述，除歷史事實陳述外，都認為或預計將來會發生或可能發生，如預期的資金來源和完成股票回購計劃的時間(如果有的話)、預期的交易結束時間、完成的時間等。交易(如果有的話)：Antero Resources將在多大程度上不受與交易相關的税款支付、預先形成的Antero中流股息和DCF覆蓋目標、預計的預計Antero中流股息CAGR和槓桿指標、Antero Resources預期向投資者返還資本的能力和有針對性的槓桿指標、Antero Resources估計的未對衝EBITDAX倍數、加工廠和分餾器的未來計劃、Antero Resources估計的產量Mariner East 2對Antero Resources NGL定價的預期影響、管理層對未來計劃和業務的評估以及機會和預期的未來業績，都是1933年“證券法”第27A條和1934年“證券交易法”第21E條所指的前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅在本報告發表之日發表。雖然Antero Resources認為前瞻性聲明中所反映或建議的計劃、意圖和期望是合理的，但不能保證這些計劃、意圖或期望能夠實現。因此，實際結果和結果可能與這些説明中所表達、暗示或預測的內容大相徑庭。

Antero Resources提醒您，這些前瞻性聲明受到所有風險和不確定因素的影響，其中大多數風險和不確定因素難以預測，許多風險和不確定性超出Anterp資源公司的控制範圍，這些風險和不確定性涉及天然氣、天然氣和石油的勘探和開發、生產、收集和銷售。這些風險包括但不限於商品價格波動、通貨膨脹、缺乏鑽井和生產設備和服務、環境風險、鑽井和其他作業風險、監管變化、估算天然氣和石油儲量以及預測未來產量、現金流量和資本獲取情況所固有的不確定性、發展支出的時間安排以及標題1A下所述的其他風險。Antero Resources公司截至2017年12月31日的10-K年度報告中的風險因素。

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項目9.01.財務報表和證物

(d) Exhibits.

陳列品		描述
10.1		截止2018年10月9日，Antero中流GP LP和Antero Resources Corporation之間的投票協議。
10.2		截至2018年10月9日，Antero Midstream GP LP、Arnrose子公司控股有限公司、Warburg Pincus私人股本X O&G.、L.P.、Warburg Pincus X Partners、L.P.、Warburg Pincus私人股本VIII、LP、Warburg Pincus荷蘭私人股本VIII C.V.I、WP-WPVIII投資者、L.P.、約克鎮能源合作伙伴五、L.P.、約克鎮能源合作伙伴VI、L.P.、約克鎮能源公司。合作伙伴VII，L.P.，約克鎮能源合作伙伴八，L.P.，Paul M.Rady，Mockingbird Investment，LLC，格倫C.Warren，Jr.和廣州投資控股有限公司。
99.1		2018年10月9日舉行的Antero Resources Corporation電話會議記錄。

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簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已妥為安排本報告由下列簽名人正式授權簽署。

	Antero資源公司
	通過：	/S/Glen C.Warren，Jr.
		小格倫·C·沃倫。
		總裁兼首席財務官
日期：2018年10月10日

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