美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標陳述
1934年“證券交易法”
(修訂第2號)
阿利科公司
(標的物公司(簽發人) 及存檔人名稱)
普通股,面值1美元
(證券類別名稱)
016230104
(證券類別的CUSIP編號)
約翰·基爾南
10070丹尼爾斯州際法院
100套房
佛羅裏達州邁爾斯堡33913
(239) 226-2000
(授權代表提交人接收通知和來文的人的姓名、地址和電話 )
抄送:
題名/責任者:by A. 泰勒·H·戈登,埃斯克 Shumaker,loop&Kendrick,LLP 101 E.肯尼迪大道 坦帕,佛羅裏達33602 (813) 229-7600 |
作者聲明:Robert J.Richard B.Hadlow,Esq.作者聲明:[by]Kristin L.Padgett,Esq.荷蘭騎士有限公司坦帕街100號坦帕,佛羅裏達33602(813) 227-8500 |
提交費的計算
交易估價(1) | 報税額(2) |
$19,999,990 | $2,490.00 |
(1)為計算提交費的目的,估計交易估值僅為 。這一數額是根據出價購買至多588,235股普通股,每股面值為1.00美元,每股價格為34.00美元。
(2)按照1934年“證券交易法”第0至11條規則計算並經修正的備案費數額,等於每1,000,000美元交易價值的124.50美元。
如果費用的任何部分按照規則0-11(A)(2)的規定被抵消,請選中該複選框,並確定以前支付抵消費的歸檔文件。通過註冊聲明號,或表格或時間表以及提交日期,確定以前的備案。 |
先前支付的數額:2 490.00美元 | 提交方:Alico公司 | ||
表格或註冊編號:附表 | 提交日期:2018年9月5日 |
☐ | 如果備案僅與投標開始前的初步通信有關,請選中該方框。 |
選中下面的適當框,以指定與該語句相關的任何事務 :
☐ | 以規則14d-1為前提的第三方投標報價。 |
發行人的投標要約,但須符合規則13e-4的規定。 |
☐ | 根據規則13e-3進行的私人交易。 |
☐ | 根據第13D條修訂附表13D-2。 |
如果備案是報告投標結果的最終修正 ,請選中以下框:☐
如果適用,請選中下面的適當方框,以指定所依據的適當規則規定:
☐規則 13e-4(I)(跨境報盤)
☐規則 14d-1(D)(跨界第三方投標報價)
本修正案第2號(本“修正”) 修訂和補充簽發投標報價聲明(連同其修正案和補充, “附表to”),原於2018年9月 5由Alico公司提交美國證券交易委員會(“SEC”)。(“Alico”或“Company”),與公司提出以現金購買 最多588,235股普通股有關,每股面值為1美元(“股份”),或按每股34.00美元的價格,無利息地適當投標和未適當撤回的較少數目的股份(“股份”)。附表的本修正案 旨在滿足根據“外匯法”頒佈的第13e-4(C)條的報告要求。
項目4. | 交易條款。 |
現對附表項目4(B)作修正和補充 ,在項目4(B)末尾添加以下段落:
“投標報價於2018年10月3日東部夏令時間午夜12:00截止。根據投標報價保存人Computershare的初步統計,大約4 775 863股票已適當投標,沒有撤回。根據投標報價的條款和條件,並根據保存人的初步統計,公司期望接受 共支付其普通股約752,234股,每股購買價格為34.00美元,總費用為25,575,956美元,不包括與投標報價有關的費用和費用。截至2018年10月2日,這些股票約佔公司普通股發行和流通股份總數的9.2%。在投標報價中,公司預計將接受購買的752,234股包括163,999股,該股份是公司根據其購買其普通股流通股2%的權利而選擇購買的股份。
由於投標報價 被超額認購,公司期望只接受每個投標 股東按比例投標的部分股份(“奇數”持有人除外,其股份將全部購買,某些有條件的投標書,如果投標條件不滿足, 將自動視為撤回)。保管人 已通知本公司,投標報價的初步按比例因素,在實施奇數地段優先權後,約為 14.16%。
要購買的股份數量和 分段因子是初步的,可能會發生變化。投標報價的最終結果將在保存人確認 後確定。在保管人完成確認程序後,將宣佈根據投標報價和按比例因素購買的股票的最終數量。在此之後,將立即支付已接受購買的股份,並退還所有已投標和未接受購買的其他股票的 。“
本修訂須連同附表一併閲讀。除本修正中特別規定的情況外,本修正不修改以前在附表中報告的任何信息 。
項目5過去的合同、交易、談判和協議。
現將附表第5項加以修訂和補充,在附表末尾加上以下段落:
Alico的最大股東,734名投資者,LLC,分別是George Brokaw先生和Rmy W.Trafelet先生的附屬公司,分別是Alico的執行副主席和首席執行官,參加了投標報價。
項目11.補充資料。
現將附表第11項加以修正和補充,在附表末尾加上以下段落:
“2018年10月4日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈投標報價的初步結果,該報價於2018年10月3日東部夏令時間12:00午夜12:00到期。新聞稿的副本作為本附表的附錄(A)(5)(C)存檔,並以參考方式納入本附表內的 。“
項目12.補充資料。
附表第12項由 予以修正和補充,在展覽索引中增加下列證物:
(a)(5)(C) | 由Alico公司發佈的新聞稿。2018年10月4日。 |
簽名
經適當調查,並盡本人所知及所信,本人證明本聲明所載資料是真實、完整及正確的。
通過: | S/John E.Kiernan | ||
姓名: | 約翰·基爾南 | ||
標題: | 執行副總裁、首席財務官和公司祕書 |
日期:2018年10月4日
展示索引
證物編號。 | 描述 | |
(a)(1)(A) | 提議購買,日期為2018年9月5日。 | |
(a)(1)(B) | 經修正和複述的發送信* | |
(a)(1)(C) | 對經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信作了修正和複述,日期為2018年9月5日。 | |
(a)(1)(D) | 給客户的信,供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用,日期為2018年9月5日。 | |
(a)(2) | 沒有。 | |
(a)(3) | 不適用。 | |
(a)(4) | 不適用。 | |
(a)(5)(A) | 由Alico公司發佈的新聞稿。2018年9月5日(參照2018年9月5日向SEC提交的公司表格8-K的表10.1)* | |
(a)(5)(B)
(a)(5)(C) |
該公司的表格8-K,已於2018年9月5日提交證券交易委員會。
由Alico公司發佈的新聞稿。2018年10月4日。
| |
(b) | 沒有。 | |
(d)(1)(i) | 日期為2015年6月1日的Alico公司之間的就業協議。以及John Kiernan(參照該公司於2015年6月1日向證券交易委員會提交的表格8-K的表10.1)。 | |
(d)(1)(ii) | 日期為2016年12月31日的Alico公司之間的分離和諮詢協議。和Clayton G.Wilson(參照該公司表8-K的表10.1,於2017年1月4日提交證交會)。 | |
(d)(1)(iii) | 日期為2016年12月31日的Alico公司之間的就業協議。和雷米·W·特拉費萊(參照該公司表格8-K表10.2,2017年1月4日向證交會提交)。 | |
(d)(1)(iv) | 日期為2016年12月31日的Alico公司之間的就業協議。以及亨利·斯拉克(參照該公司於2017年1月4日向證交會提交的8-K表10.3)。 | |
(d)(1)(v) | 2013年3月27日Alico公司之間的就業協議。以及George R.Brokaw(參照該公司表格8-K表10.4,2017年1月4日向SEC提交)。 | |
(d)(1)(vi)
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2017年6月16日理查德·拉洛(Richard Rallo)與阿利科公司(Alico,Inc.)之間的求職信。(參照該公司於2017年8月7日向證交會提交的表格8-K的表10.1)* | |
(d)(1)(vii) | 阿利科公司2015年股票激勵計劃(參照2015年1月28日向證交會提交的公司關於附表14A的最終委託書附錄A)。 | |
(g) | 沒有。 | |
(h) | 沒有。 |
* | 以前的檔案。 |