根據規則433提交的免費招股説明書
與2018年9月10日的初步招股説明書有關
2017年8月14日
註冊聲明編號333-219941
DXC技術公司
期末表
(2018年9月19日)
本最後學期表是對DXC技術公司2018年9月10日的初步招股説明書(初步招股説明書補編)及其所附的招股説明書(2017年8月14日)以及其中以參考方式合併的文件的補充，並應與DXC技術公司的初步招股説明書一併閲讀。本最後學期表 中的資料補充初步招股章程補編，並在與初步招股章程補編中的資料不一致的情況下取代初步招股章程補編中的資料。
| 發行人： | DXC技術公司 | |
| 證券名稱： | 1.750%到期債券2026年(票據編號) | |
| 本金： | 650,000,000 | |
| 到期日： | 2026年1月15日 | |
| 息票(利率)： | 1.750%，2018年9月26日起，短期第一張息票 | |
| 給公眾的價格： | 99.820% | |
| 承保折扣： | 0.450% | |
| 向發行者提供的價格： | 99.370% | |
| 到期日收益率： | 1.777% | |
| 參考中-掉期比率： | 0.677% | |
| 擴散到中間掉期： | +110個基點 | |
| 利差到基準外灘： | +165.8基點 | |
| 基準外灘： | DBR 1.000%將於2025年8月15日到期 | |
| 基準債券價格和收益率： | 106.050%; 0.119% | |
| 利息支付日期： | 每年1月15日至2019年1月15日到期 | |
| 日數公約： | 實際/實際(ICMA) | |
| 最低面額： | 10，000和1，000的整數倍(超過1，000倍) | |
| 可選贖回： | 本公司可在2025年10月15日之前的任何時間或時間(票面買入日)贖回全部或部分可贖回的債券，贖回價格等於：(A)債券本金 的100% | |
| 須贖回；及(B)本可就該等票據而須支付的其餘預定本金及利息的現值之和，猶如該等票據的到期日是 PAR贖回日期一樣(不包括在贖回日應累算的該利息的任何部分)，按年折現(實際/實際(ICMA)。按可比較的政府債券利率加30個基準 點贖回；另加截至但不包括贖回日期的應計利息及未付利息。在票面贖回日期當日或之後，該等票據將以相當於已贖回票據本金100%的贖回價格贖回，另加截至但不包括贖回日期的累算利息及未付利息。 | ||
| 收益的使用： | 為了償還淨收益範圍內的未償債務，包括公司的歐元定期機制下的4億歐元未償借款的本金總額，其餘部分適用於其他未償債務；然而，根據當前利率和其他市場條件，發行人可選擇將淨收益用於週轉資本和一般公司用途，包括但不限於償還其他未償債務。 | |
| 貿易日期： | (2018年9月19日) | |
| 結算日期： | 2018年9月26日(T+5) | |
| 清單： | 申請在紐約證券交易所上市 | |
| 評級：* | Moody‘s Investors Service，Inc.Baa 2(穩定) BBB(穩定)標準普爾評級服務 BBB+ (穩定) | |
| ISIN/通用代碼/CUSIP： | XS1883245331 / 188324533 / 23355LAH9 | |
| 主動跑步者： | 瑞穗國際有限公司 RBC歐洲有限公司 | |
| 聯合書呆子： | 花旗環球市場有限公司 勞埃德銀行公司市場有限公司 美林國際 MUFG證券EMEA公司 | |
| 高級領導管理人員： | 巴克萊銀行PLC 商業銀行 NatWest Markets公司 PNC資本市場 LLC Scotiabank歐洲公司 SMBC日興資本市場有限公司 | |
| 牽頭管理人員： | 丹斯克銀行A/S | |
| 高盛公司LLC 摩根大通證券有限公司 多倫多-自治領銀行 富國銀行證券國際有限公司 | ||
| 共同管理人員： | 法國巴黎銀行 紐約梅隆資本市場有限公司 澳大利亞聯邦銀行 星展銀行有限公司 第五第三證券公司 荷蘭國際銀行比利時分行 KBC銀行N.V. 渣打銀行 美國銀行投資公司 | |
| *注： | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被修改或退出。 |
“初步招股章程補編”中提出的所有信息(包括財務信息)都被視為在受本文所述變化影響的範圍內發生了變化。使用的大寫術語，但在本文中未作其他定義，在初步招股説明書補編中具有賦予它們的含義。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書和招股説明書補充)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如有要求，將安排將文件寄給你，請致電瑞穗國際有限公司(電話：+44-207-090-6698)或加拿大皇家歐洲有限公司(加拿大皇家銀行歐洲有限公司)(電話：1-866-375-6829)。
本通訊只供參考之用，而 並不構成出售或要約購買任何證券的要約。除非作出這種投資決定的人在作出投資決定時已收到並審查了有關的發行備忘錄中所載的信息，否則不得接受在此説明中所述的購買證券的要約，也不能收取其購買價格的任何部分。根據1934年“證券交易所法”第10b-10條的規定，這份來文並不是一份經修正的確認書。正式確認將分別交給您。本通知不構成出售要約或要約購買要約，也不構成在 任何州或管轄區出售這種要約、招標或出售將是非法的票據。
Mifid II專業人員/ECPs僅/無PRIIP兒童製造商目標市場 (MiFID II產品治理)僅是合格的對手方和專業客户(所有分銷渠道)。沒有編寫PRIIP的關鍵信息文件(兒童協會)，因為在歐洲經濟區的散户投資者無法獲得這些説明。
本最後條款表及任何其他與“註釋”的發行有關的文件或材料的通訊，並沒有由獲授權人為施行聯合王國的“註釋”第21條而作出，而該等 文件及/或資料亦未獲批准。
經修正的“2000年金融服務和市場法”(“金融服務和市場法”)。因此，這些文件和(或)材料沒有分發給聯合王國的一般公眾，也不應傳給他們。將這些文件和/或材料作為財務推廣，只發給在投資事項上具有專業經驗的人，這些人屬於投資專業人員的定義(如經修訂的“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條(金融促進令)所界定的，或屬於“金融促進令”第49(2)(A)至(D)條範圍內的人。“金融促進令”，或根據“金融促進令”可合法向其發出的任何其他人(所有這類人合在一起被稱為相關的 人)。在英國，債券只提供給有關人士，而與本最後期限表有關的任何投資或投資活動，只會與有關人士進行。在聯合王國，任何不是相關人員的人都不應採取行動或依賴這份最後期限表或其任何內容。
根據“證券及期貨(資本市場產品)規例”第309 b(1)(C)條發出的通知公司已裁定該等票據是(A)訂明的資本市場產品(如“2018年證券及期貨(資本市場產品)規例”所界定的)及(B)不包括投資產品(“新加坡證券及期貨(資本市場產品)規例”所界定的投資產品銷售通知(SFA 04-N12： “關於投資產品銷售的通知”及“金融服務管理局公告A-N16：投資產品建議通知書”)。
下列 可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的通信結果自動生成的。