根據第433條提交

註冊聲明編號333-219500

(2018年9月5日)

 

定價條款表票據到期2022年

 

聯合利華資本公司

 

$500,000,000 3.000% Senior Notes due 2022

 

共同、各別、充分和無條件地由

 

聯合利華N.V.

聯合利華PLC

聯合利華美國公司

 

發行人：

 

聯合利華資本公司

 

 

 

擔保人：

 

聯合利華N.V.

 

 

聯合利華PLC

 

 

聯合利華美國公司

 

 

 

安全類型：

 

SEC-註冊高級債券

 

 

 

預期評級*：

 

A1/A+(穆迪S/S&P)

 

 

 

本金：

 

$500,000,000

 

 

 

成熟度：

 

March 7, 2022

 

 

 

優惠券：

 

3.000%

 

 

 

公開募股價格：

 

99.516%

 

 

 

到期日收益率：

 

3.147%

 

 

 

與基準國庫的價差：

 

T+42 bps

 

 

 

基準財政部：

 

2.750%應於2021年8月15日到期

 

 

 

基準國債收益率：

 

2.727%

 

 

 

基準國債價格：

 

100-02

 

 

 

淨收入：

 

$496,480,000

 


 

最低面額：

 

100，000美元和高於該數額1，000美元的任何整數倍數

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

904764 BF3/ US904764BF35

 

 

 

貿易日期：

 

(2018年9月4日)

 

 

 

利息支付日期：

 

從2019年3月7日開始，每半年一次於3月7日和9月7日開始。

 

 

 

使之完整：

 

T+10 bps

 

 

 

結算：

 

2018年9月7日(T+3)

 

 

 

結算系統：

 

存託信託公司(DTC HECH)(包括通過歐洲結算和結算系統作為DTC的參與者)

 

 

 

聯合書呆子：

 

高盛公司LLC

 

 

摩根證券有限公司

 

 

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

 

 

瑞銀證券有限公司

 

*證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，可隨時調整或撤回評級。

 

沒有編制PRIIP的關鍵信息文件(兒童協會)，因為在歐洲經濟區的散户投資者得不到這些票據。

 

發行人和擔保人已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人、擔保人和本次發行的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書寄給你，如果你要求的話，打電話給高盛公司(GoldmanSachs&Co.)。地址：1-866-471-2526，(2)J.P.Morgan證券有限責任公司，電話：1-212-834-4533；(3)美林，皮爾斯，芬納&史密斯有限公司，電話：1-800-294-1322；或(4)瑞銀證券有限公司，電話：1-888-827-7275。

 

 

定價條款表票據到期2024年

 

聯合利華資本公司

 

$500,000,000 3.250% Senior Notes due 2024

 

共同、各別、充分和無條件地由

 

聯合利華N.V.

聯合利華PLC

聯合利華美國公司

 

發行人：

 

聯合利華資本公司

 

 

 

擔保人：

 

聯合利華N.V.

 

 

聯合利華PLC

 

 

聯合利華美國公司

 

 

 

安全類型：

 

SEC-註冊高級債券

 

 

 

預期評級*：

 

A1/A+(穆迪S/S&P)

 

 

 

本金：

 

$500,000,000

 

 

 

成熟度：

 

March 7, 2024

 

 

 

優惠券：

 

3.250%

 

 

 

公開募股價格：

 

99.278%

 

 

 

到期日收益率：

 

3.395%

 

 

 

與基準國庫的價差：

 

t+62 bps

 

 

 

基準財政部：

 

2.750%應於2023年8月31日到期

 

 

 

基準國債收益率：

 

2.775%

 

 

 

基準國債價格：

 

99-281/4

 

 

 

淨收入：

 

$494,790,000

 

 

 

最低面額：

 

100，000美元和高於該數額1，000美元的任何整數倍數

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

904764 BG1/ US904764BG18

 

 

 

貿易日期：

 

(2018年9月4日)

 


 

利息支付日期：

 

從2019年3月7日開始，每半年一次於3月7日和9月7日開始。

 

 

 

使之完整：

 

T+10 bps

 

 

 

標準呼叫：

 

2024年2月7日或之後的任何時間(在到期日前一個月)

 

 

 

結算：

 

2018年9月7日(T+3)

 

 

 

結算系統：

 

存託信託公司(DTC HECH)(包括通過歐洲結算和結算系統作為DTC的參與者)

 

 

 

聯合書呆子：

 

高盛公司LLC

 

 

摩根證券有限公司

 

 

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

 

 

瑞銀證券有限公司

 

*證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，可隨時調整或撤回評級。

 

由於東亞地區的散户投資者不能購買這些債券，因此沒有編制PRIIP的小孩。

 

發行人和擔保人已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人、擔保人和本次發行的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書寄給你，如果你要求的話，打電話給高盛公司(GoldmanSachs&Co.)。地址：1-866-471-2526，(2)J.P.Morgan證券有限責任公司，電話：1-212-834-4533；(3)美林，皮爾斯，芬納&史密斯有限公司，電話：1-800-294-1322；或(4)瑞銀證券有限公司，電話：1-888-827-7275。

 

 

定價條款表債券到期日期2028年

 

聯合利華資本公司

 

$500,000,000 3.500% Senior Notes due 2028

 

共同、各別、充分和無條件地由

 

聯合利華N.V.

聯合利華PLC

聯合利華美國公司

 

發行人：

 

聯合利華資本公司

 

 

 

擔保人：

 

聯合利華N.V.

 

 

聯合利華PLC

 

 

聯合利華美國公司

 

 

 

安全類型：

 

SEC-註冊高級債券

 

 

 

預期評級*：

 

A1/A+(穆迪S/S&P)

 

 

 

原始本金：

 

$800,000,000

 

 

 

重新開放的數額：

 

$500,000,000

 

 

 

重開後的本金：

 

$1,300,000,000

 

 

 

可替換性：

 

是

 

 

 

成熟度：

 

March 22, 2028

 

 

 

優惠券：

 

3.500%

 

 

 

公開募股價格：

 

99.022%，加上2018年3月22日起應計利息8 020 833美元

 

 

 

到期日收益率：

 

3.622%

 

 

 

與基準國庫的價差：

 

T+72 bps

 

 

 

基準財政部：

 

2.875%應於2028年8月15日到期

 

 

 

基準國債收益率：

 

2.902%

 

 

 

基準國債價格：

 

99-24+

 


 

淨收入：

 

$493,010,000

 

 

 

最低面額：

 

100，000美元和高於該數額1，000美元的任何整數倍數

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

904764 BC0/ US904764BC04

 

 

 

原始貿易日期：

 

March 19, 2018

 

 

 

重新開放交易日期：

 

(2018年9月4日)

 

 

 

利息支付日期：

 

從2018年9月22日開始，每半年一次於3月22日和9月22日開始。

 

 

 

使之完整：

 

T+15 bps

 

 

 

標準呼叫：

 

2027年12月22日或該日後的任何時間(在屆滿日期前3個月)

 

 

 

結算：

 

2018年9月7日(T+3)

 

 

 

結算系統：

 

存託信託公司(DTC HECH)(包括通過歐洲結算和結算系統作為DTC的參與者)

 

 

 

聯合書呆子：

 

高盛公司LLC

 

 

摩根證券有限公司

 

 

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

 

 

瑞銀證券有限公司

 

2028年的債券是對聯合利華資本公司2018年3月22日到期的3.500%的高級債券的進一步發行，並與之形成一個單一的系列。2028年的債券將在發行後立即與未發行的票據互換。在本次發行結算後，3.500%到期債券的本金總額為1，300，000，000美元。

 

*證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，可隨時調整或撤回評級。

 

由於東亞地區的散户投資者不能購買這些債券，因此沒有編制PRIIP的小孩。

 

發行人和擔保人已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人、擔保人和本次發行的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人或任何參與發行的交易商亦會安排

 

 

如果你通過打電話給高盛公司(GoldmanSachs&Co.)要求，把招股説明書寄給你。地址：1-866-471-2526，(2)J.P.Morgan證券有限責任公司，電話：1-212-834-4533；(3)美林，皮爾斯，芬納&史密斯有限公司，電話：1-800-294-1322；或(4)瑞銀證券有限公司，電話：1-888-827-7275。