發行人免費寫作招股説明書日期:2018年8月6日
提交人:SM能源公司
根據1933年“證券法”第433條
表格S-3的登記聲明:編號333-226597
SM能源公司
6.625%高級債券到期
定價條款表
(2018年8月6日)
本訂價條款表參照2018年8月6日的“初步招股説明書補編”進行全面限定。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補編中的信息,並在與初步招股説明書補編中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書補編中的信息。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有各自的含義。在初步招股説明書補編中給予了他們。
發行人: |
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SM能源公司(新能源公司) | |||
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本金: |
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$500,000,000 | |||
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淨收入: |
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$493,000,000 | |||
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收益的使用: |
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為回購或贖回公司到期的6.125%高級債券(視情況而定)最多8,500萬美元,以及公司任何和所有到期的高級債券-2023年到期的6.50%的高級債券-以及其餘用於一般法人目的債券提供資金。 | |||
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證券名稱: |
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6.625%高級債券到期日期2027年(未到期債券) | |||
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最後到期日: |
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2027年1月15日 | |||
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發行價格: |
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100.0%,加上2018年8月20日起的應計利息(如果有的話) | |||
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優惠券: |
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6.625% | |||
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到期日收益率: |
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6.625% | |||
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利息支付日期: |
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1月15日和7月15日,從2019年1月15日開始 | |||
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記錄日期: |
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一月一日及七月一日 | |||
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可選贖回: |
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該批債券可於2022年1月15日之前的任何時間全部或部分贖回,贖回價格相等於已贖回債券本金的100%,另加適用贖回日期的適用溢價,以及適用贖回日期的應累算利息及未付利息。
此外,在2022年1月15日或之後,公司可按以下贖回價格(以債券本金的百分比表示)贖回全部或不時贖回部分債券,並可將債券的應計利息及未付利息(如有的話)贖回至適用的贖回日期,但須在自開始的12個月期間內贖回。下列年份的1月15日: | |||
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年 |
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百分比 |
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2022 |
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104.969 |
% |
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2023 |
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103.313 |
% |
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2024 |
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101.656 |
% |
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2025年及其後 |
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100.000 |
% |
有股權收益的任擇贖回: |
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在2021年1月15日前,以106.625%計至35%,另加在適用贖回日期的債券(如有的話)的應計利息及未付利息(如有的話)。 |
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承保人: |
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美林、皮爾斯、芬納和史密斯 合併 富國證券有限責任公司 摩根證券有限公司 巴克萊資本公司 BBVA證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司。 資本一證券公司 Scotia Capital(美國)公司 Comerica證券公司 博克金融證券公司 KeyBanc資本市場公司 美國銀行投資公司 高盛公司LLC Tudor,Pickering,Holt&Co.證券公司 |
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貿易日期: |
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(2018年8月6日) |
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結算日期: |
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2018年8月20日(T+10工作日) |
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教派: |
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$2,000及超過$1,000的整數倍數 |
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CUSIP和ISIN號碼: |
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CUSIP:78454L AP5 ISIN:US 78454LAP58 |
“初步招股説明書補編”中提供的其他信息(包括財務信息)被視為在本説明所述變化的範圍內發生了變化。
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜向證券交易委員會提交一份註冊聲明(包括招股章程及招股章程補充)。在你投資前,你應先閲讀該註冊説明書內的招股章程及補充招股章程,以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件,以獲取更完整的有關發行人及本次發行的資料。你可免費瀏覽這些文件。在證券交易委員會網站www.sec.gov上,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書和招股説明書增發給你,如果你提出要求,請聯繫美銀美林,電話:1-800-294-1322,或電郵:dg.prospectus_reques@baml.com,WellsFargo Securities,LLC電話:608,2 Ave S,Suite 1000,明尼阿波利斯,MN 55402,注意:wfs客户服務或電子郵件:wfs客户服務或電子郵件。wfscustomerservice@well sfargo.com,或J.P.Morgan Securities LLC,c/o BroadridFinancial Solutions,1155長島大道,Edgewood,NY 11717,注意:售後,或通過電子郵件發送到招股説明書-eq_fi@jpmchase.com。
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