發行人免費書面招股説明書

根據第433條提交

註冊聲明編號333-224745

July 30, 2018

 

第一夏威夷公司政府宣佈推出第二批普通股

 

檀香山第一夏威夷公司(納斯達克市場代碼:FHB)(FHB)(FHB)宣佈,法國巴黎銀行(BNP Paribas)的一家子公司打算在承銷的公開發行(IPO)中發行2000萬股該公司的普通股。此外,出售股票的股東打算給予承銷商30天的選擇權,購買至多300萬股該公司的普通股。該公司將不會發行與發行有關的任何股票,也不會從發行中獲得任何收益。

 

在公開募股方面,公司與法國巴黎銀行和出售股東簽訂了股份回購協議,根據該協議,公司將直接從出售公司普通股的股東手中回購股份,總收購價約為5 000萬美元(直接股份回購)。公司在直接股份回購中所支付的每股收購價格,與承銷商在公開發行中支付的每股收購價格相等。直接股份回購須符合若干條件,包括成功完成公開發行。

 

出售股票的股東出售的公司普通股的總數量,包括承銷的公開發行和公司回購的股份,預計在承銷商認購之前大約等於2180萬股。完成公開發行和直接股份回購預計將使法國巴黎銀行將該公司普通股中的受益股權從大約48.8%降至大約33%,如果承銷商充分行使期權,法國巴黎銀行剩餘的受益股權將減少到約31%(在每種情況下,根據該公司2018年7月27日普通股的收盤價計算)。

 

此外,法國巴黎銀行還告知該公司,如果發行完成,法國巴黎銀行打算將法國巴黎銀行任命的董事會董事人數從5名減少到3名,因此,在發行完成後,法國巴黎銀行和法國巴黎銀行預計將對股東協議作出修正,法國巴黎銀行打算迅速促成股東協議的修訂。公司預期會委任兩名獨立董事,以填補所產生的空缺,這將使公司董事會的大部分成員根據納斯達克上市標準獨立。

 

法國巴黎銀行還告知該公司,如果發行完成,導致其在該公司的所有權減少,兩名指定董事會成員辭職,法國巴黎銀行預計將停止將該公司的財務報表與根據“國際財務報告準則”編制的合併財務報表合併,並預期將停止將該公司的財務報表與法國巴黎銀行美國公司(法國巴黎銀行美國)的財務報表合併。美國公認會計原則下的聲明(日期)

 


 

解除團結被稱為“解除團結的日期”。因此,法國巴黎銀行預計,在解散之日,該公司將不包括在以下範圍內:(一)法國巴黎銀行為第四項歐盟資本要求指令和歐盟資本要求條例的目的而提出的資本要求,或(二)法國巴黎銀行美國銀行的資本計劃,用於聯邦儲備銀行的綜合資本分析和審查(CCAR)過程。在解散日期之後,法國巴黎銀行預計,其在公司普通股中剩餘的實益權益將在BNPP的合併財務報表中按權益法入賬,如果發行完成,將在法國巴黎銀行的美國巴黎銀行的合併財務報表中入賬。

 

高盛公司有限責任公司將作為發行的承銷商。此次發行將根據公司提交的有效貨架登記聲明、招股説明書和招股説明書進行。

 

該公司已向證券交易委員會(SEC HEACH)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。登記聲明的副本可通過證券交易委員會網站www.sec.gov查閲。或者,公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送招股説明書補充和隨附的招股説明書,如果您聯繫:高盛公司(GoldmanSachs&Co.)。紐約西大街200號招股有限責任公司,紐約,10282,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316,或通過電子郵件發送招股説明書-NY@ny.email.gs.com。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約,也不構成在根據任何該司法管轄區的證券法進行登記或資格之前該等要約、招標或出售在任何司法管轄區內會屬違法的任何司法管轄區出售該等證券。

 

第一夏威夷公司

 

第一夏威夷公司(納斯達克市場代碼:FHB)是一家總部設在夏威夷檀香山的銀行控股公司,其主要子公司第一夏威夷銀行成立於1858年,名為Bishop&Company,是夏威夷國際集團歷史最悠久、規模最大的金融機構,在夏威夷、關島和塞班島設有分支機構。該公司為消費者和商業客户提供全面的銀行服務,包括存款產品、貸款、財富管理、保險、信託、退休計劃、信用卡和商人處理服務,客户還可以通過自動取款機、在線和移動銀行渠道進入自己的賬户。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿載有1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性聲明,這些前瞻性聲明反映了我們目前對未來事件和財務狀況的看法。這些聲明通常是,但不一定是通過使用諸如可能、應該、可能、應該的等詞或短語來做出的。例如,可以,預測,潛在的,可能的,相信,預期,繼續,會.‘>會.

 



 

前景展望,或這些詞語的負面版本,或其他具有未來或前瞻性質的可比詞彙或短語。這些前瞻性陳述不是歷史事實,而是基於目前對我們行業的預期、估計和預測、管理層的信念和管理層所作的某些假設,其中許多假設本質上是不確定的,是我們無法控制的。因此,我們提醒您,任何這樣前瞻性的陳述都不是未來業績的保證,而且會受到難以預測的風險、假設、估計和不確定因素的影響。雖然我們認為這些前瞻性聲明中所反映的預期在作出之日是合理的,但實際結果可能與前瞻性聲明所表達或暗示的結果大不相同。有關可能影響我們未來業績和財務狀況的一些風險和重要因素的討論,請參閲我們的SEC文件,包括但不限於本新聞稿中描述的招股説明書。

 

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