根據第433條提交
註冊檔案編號333-223083
補充初步招股説明書
2018年7月26日的補編
(2018年2月16日的招股章程)
Comerica公司
定價條款表
3.700%高級債券到期
July 26, 2018
發行人: | Comerica公司 | |
安全類型: | 高級註釋 | |
評級*: | 穆迪公司:A3(穩定前景);S&P:BBB+(穩定前景);惠譽:穩定前景(穩定前景) | |
本金: | $850,000,000 | |
定價日期: | July 26, 2018 | |
結算日期*: | July 31, 2018 | |
到期日: | July 31, 2023 | |
利息支付日期: | 每年的1月31日和7月31日,從2019年1月31日開始 | |
參考基準: | 2.625% due June 30, 2023 | |
基準收益率: | 2.852% | |
價差到基準: | +85 bps | |
回購收益率: | 3.702% | |
優惠券: | 3.700% | |
投資者價格(%): | 本金的99.991% | |
標準呼叫: | 2023年6月30日及以後 | |
CUSIP/ISIN: | 200340 AS6 / US200340AS60 | |
簿記經理: | 摩根證券有限公司 摩根士丹利公司LLC 加拿大皇家銀行資本市場 | |
共同管理人員: | Comerica證券公司 作者聲明:[by]S. |
*注:證券評級並非買入、出售或持有證券的建議,並可隨時予以修訂或撤銷。
*預計票據將於2018年7月31日或大約2018年7月31日付款後交付,這是本函日期之後的第三個工作日(這種結算週期稱為T+3結算週期)。根據“外匯法”第15c6-1條規則,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於票據最初將以T+3結算,因此,希望在定價之日進行票據交易的買方必須在任何此類交易發生時指定另一種結算週期,以防止未能結算。購買該等債券的人士如欲在定價日期進行該等票據的交易,應諮詢其本身的顧問。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書),內容涉及到 。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些 文檔。另外,J.P.Morgan Securities LLC,Morgan Stanley&Co.有限責任公司或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司可安排將招股説明書寄給你,如果你要求的話,請致電J.P.Morgan證券有限責任公司1-212-834-4533;摩根士丹利公司LLC免費1-866-718-1649;或加拿大皇家銀行資本市場,有限責任公司免費1-866-375-6829.