阿納維克斯生命科學公司

Up to $50,000,000

普通 股票

我們已經達成了一項受控制的股權出售。^SM與Cantor Fitzgerald&Co.或Cantor Fitzgerald的銷售協議或銷售協議，涉及我們普通股的股份，每股面值為.001美元，通過本招股説明書補充和附帶的招股説明書提供 。根據銷售協議的條款，我們可以通過作為我們的銷售代理的Cantor Fitzgerald，不時提出並出售我們普通股的股票，總髮行價最高可達5，000萬美元。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市，代號為“AVXL”。2018年7月2日，我們的普通股上一次報告的售價是每股2.66美元。

根據 本招股説明書出售我們的普通股(如果有的話)，將採用任何被視為“在市場上發售”的方法，如規則415(A)(4)所界定的，根據1933年修正的“證券法”或“證券法”。Cantor Fitzgerald不需要出售任何特定數量的 證券，但將根據Cantor Fitzgerald和我們雙方商定的條件，利用符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力，作為我們的銷售代理。在任何代管、 信託或類似安排中都沒有收到資金的安排。

康託爾將有權獲得按銷售協議銷售我們普通股收益總額3.0%的固定佣金補償。在代表我們出售普通股時，Cantor Fitzgerald將被視為“證券法”意義上的“承銷商”，Cantor Fitzgerald的賠償將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些民事責任向Cantor Fitzgerald提供賠償和捐助，包括根據經修正的“證券法”或1934年“證券交易法”或“交易法”承擔的責任。

投資我們的證券涉及高度的風險。見本招股章程補編第S-6頁題為“風險因素”的一節和從所附招股説明書第9頁開始的題為“風險因素”的 節，以及我們向證券和交易委員會提交的關於某些風險 和你應考慮的不確定因素的文件。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有傳遞本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的補充日期為2018年7月6日。

目錄

招股章程補充

招股説明書

關於這份招股説明書的補充

我們以兩份單獨的文件向你方提供關於我方普通股的報價的資料：(1)本招股説明書補充， ，其中描述了這次發行的具體條款；(2)所附的基本招股説明書，其中提供了一般信息，其中有些可能不適用於本報價。本招股説明書補充還可添加、更新或更改所附基本招股説明書中包含的 信息。如果本招股説明書補充中的信息與所附的基本招股説明書不一致， 您應依賴此招股説明書補充。一般來説，當我們提到這個“招股説明書”時，我們指的是兩個 文件的合併。

本招股説明書、隨附的 基礎招股説明書以及我們編制或授權的任何免費招股説明書，均包含並以參考方式納入 您在作出投資決策時應考慮的信息。我們沒有，Cantor也沒有授權任何人向您提供 額外或不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴 it。你不應假定本招股章程補充或所附基本招股章程所載的資料在該等文件的正面日期以外的任何日期是準確的 ，或在以參考方式合併的文件的日期以外的任何日期，我們以參考方式合併的任何資料均為 準確。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能從這些日期起就發生了變化。

我們不是，坎託也不是，在任何司法管轄區，如果不允許出售我們的普通股，我們都不會提出報價或出售我們的普通股。

本招股説明書中的信息補充 不完整。在您投資之前，您應該仔細閲讀本招股説明書補充和附帶的基本招股説明書，包括此處和其中引用的信息 ，因為這些文件包含在 作出投資決策時應考慮的信息。

Anavex生命科學公司(Anavex Life Sciences Corp.)、坎特( Cantor)或他們的任何代表均未就貴公司根據適用法律對我們共同股票的投資的合法性向您作出任何陳述。你應該諮詢你自己的顧問，在法律，税務，商業，金融和相關的 方面的投資，我們的普通股。

關於前瞻性 語句的警告注意事項

本招股説明書的補充包含 前瞻性陳述。除本招股説明書所載歷史事實陳述外的所有陳述，包括關於我們預期的未來臨牀和管理里程碑事件、未來財務狀況、業務戰略 和未來業務管理計劃和目標的 陳述，都是前瞻性的陳述。“相信”、“ ”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“ ”、“預測”、“可能”、“暗示”、“計劃”和與我們有關的類似表達，都是為了確定前瞻性的語句。這些前瞻性聲明包括(但不限於)關於以下方面的 聲明：

我們的這些前瞻性聲明主要是基於我們目前對未來事件的預期和預測，包括我們預期美國食品和藥物管理局(FDA)和其他監管機構的反應，以及我們認為可能影響我們的財務狀況、經營結果、商業戰略、臨牀前試驗和臨牀試驗以及財務需要的財務趨勢。這些前瞻性的 陳述受到若干風險、不確定因素和假設的影響，包括但不限於2017年9月30日終了年度“第一部分，第1A項”或關於表10-K的年度報告中所述的“風險因素”中所述的風險。我們在一個競爭激烈、變化迅速的環境中運作。新的風險因素不時地從 出現，我們的管理層不可能預測所有風險因素，也無法評估所有因素 對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載的結果大不相同。不應將前瞻性語句作為對未來 事件的預測。我們不能向你保證，前瞻性聲明中所反映的事件和情況將得到實現或 發生，實際結果可能與前瞻性聲明中預測的結果大相徑庭。除了 適用的法律，包括美國證券法的要求，我們沒有義務更新或補充前瞻性的 聲明。

危險因素

投資我們的普通股 涉及很大程度的風險。在你投資我們的普通股之前，你應該仔細考慮這些風險因素，包括我們最近的10-K年度報告中的 ，我們最近關於10-Q的季度報告，任何隨後提交的關於10-Q表的季度報告，以及任何隨後提交的關於表格8-K的當前報告，這些報告都是以參考的方式納入的，以及那些可能包括在任何適用的招股説明書補編中的 風險因素，以及所有可能包括在任何適用的招股説明書中的風險因素。其他資料包括本招股説明書增訂本中的 、隨附的基本招股説明書和我們參考納入的文件，以評估對我們普通股的投資。如果發生上述文件中討論的任何風險，我們的業務、財務狀況、業務結果和現金流量可能會受到重大不利影響。請閲讀“關於前瞻性語句的字典聲明 ”。

你可能會經歷稀釋。

此次發行的每股發行價可能超過本次發行前我們普通股每股的實際淨賬面價值。假設我們的普通股中19，083，969股以每股2.62美元的價格出售，2018年6月29日我們的普通股在納斯達克資本市場上的上一次報告價格為總收入5，000萬美元，扣除我們應支付的佣金和估計提供的 費用後，您將立即感受到每股1.51美元的稀釋，即我們經 調整後的有形資產淨額之間的差額。截至2018年3月31日，在實施這一發行後，每股賬面價值以及假定的發行價格(br}價格。行使未償還的股票期權和認股權證將導致進一步稀釋您的投資。請參閲下面題為“稀釋”的部分，以更詳細地説明如果您參與此 提議將引起的稀釋。由於在此出售的股票將直接進入市場或談判交易，我們出售這些股票的 價格將有所不同，這些變化可能很大。如果我們以遠低於他們所投資的 的價格出售股票，我們出售的股票，以及作為我們現有股東的 股份的購買者，將會受到很大的稀釋。

你可能會經歷未來的稀釋，因為未來的股票發行 。

為了籌集更多的資本，我們將來可以提供我們普通股的額外 股或其他可轉換為或可兑換的證券，其價格可能與本次發行中的每股價格不同。在任何其他發行的股票中，我們可以低於投資者所支付的每股價格的價格出售股票或其他證券，而購買股票或其他證券的投資者可以享有優於現有股東的權利。在今後的交易中，我們出售普通股的額外股份或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在本次發行中支付的每股 的價格。

根據 銷售協議，我們將發行的股票的實際數量，在任何時候或全部，都是不確定的。

根據與銷售代理 Cantor的銷售協議中的某些限制，以及遵守適用的法律，我們有權在整個銷售協議期間的任何時候向銷售代理髮送放置通知 。銷售代理人 在發出配售通知後出售的股票數量將根據銷售期間普通股的市場價格波動，並限制我們與銷售代理設定的 。

我們的管理層可能會以您不同意的方式使用此 提供的淨收益，並以可能損害您的投資價值的方式使用。

目前，我們打算將這項提議的淨收益主要用於週轉資金和一般公司用途。我們的管理層對於這些收益的使用有廣泛的酌處權，而您將依賴我們管理層對這些收益的應用的判斷。我們的管理層可能會以您不同意的方式應用 這些收益，或者以最終不會產生有利回報的方式應用這些收益。如果我們的管理層以這樣一種方式運用這些收益，如果我們對這些淨收入的投資沒有產生顯著的回報，它可能會損害我們執行增長戰略的能力，並對我們普通股的市場價格產生不利影響。

收益的使用

我們打算在扣除銷售代理人的佣金和我們的提供費用之後，將這一提議的淨收益用於一般的公司用途，其中可能包括營運資本、資本支出和為我們的候選人員提供額外的臨牀和臨牀前開發資金。

稀釋

如果你在這次發行中購買普通股股份， 你在本公司的所有權權益將被稀釋到每股公開發行價格 與在此發行生效後經調整的每股有形賬面淨值之間的差額。我們計算每股有形淨賬面價值 ，方法是將有形資產淨賬面價值除以負債總額，再除以未清償的普通股股份數。稀釋代表在這次發行中股票 的購買者支付的每股金額的部分與在實施這項 發行後立即調整的我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額。截至2018年3月31日，我們的有形賬面淨值約為2250萬美元，合每股0.50美元。

在根據本招股説明書補充和附帶的招股説明書 出售普通股之後，假定發行價為每股2.62美元，總額為50，000，000美元，這是2018年6月29日我們在納斯達克資本市場上最後一次報告的普通股出售價格，在扣除 佣金和我們應支付的總髮行費用後，截至2018年3月31日，我們的有形帳面價值將為 為7080萬美元，即每股普通股1.11美元。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加{Br}$0.61，新投資者的每股有形帳面淨值立即稀釋1.51美元。

為説明起見，上表假定，根據本招股説明書補充和附帶的招股説明書(2018年6月29日在納斯達克資本市場上最後一次報告的普通股售價為2.62美元)，我們普通股的總價值為19，083，969股，總收益為5，000萬美元，出售總額為19，083，969股。如果將股票出售的價格從上表所示的每股2.62美元的假定發行價中增加1.00美元，假設我們5 000萬美元的普通股全部按該價格出售，則在發售每股1.21美元之後， 將產生經調整的每股有形賬面淨值，並增加有形資產淨值中的稀釋性。在本次發行中，新投資者每股賬面價值為每股2.41美元，扣除佣金和估計我們應支付的發行費用總額後，每股的賬面價值為2.41美元。假如我們所有普通股的總金額為5，000萬美元，按該價格出售，則假定股票的發行價為每股2.62美元，按該價格出售，將導致每股有形賬面價值調整後每股0.94美元， 將減少在有形淨資產中的稀釋度。在本次發行中，新投資者每股賬面價值為0.68美元，扣除 佣金和我們應付的總髮行費用後，每股賬面價值為0.68美元。

上表和討論依據的是截至2018年3月31日已發行普通股的44，573，788股份，不包括截至2018年3月31日的下列股票：

如果2018年3月31日已行使或正在行使或發行了截至2018年3月31日已發行的期權或認股權證，購買本次發行股票的投資者可能遭受 進一步稀釋。此外，由於市場條件或戰略考慮，我們可以選擇籌集更多的資金，即使我們認為我們有足夠的資金用於我們目前或未來的運營計劃。如果通過出售股票或可轉換債務證券籌集更多的資本，這些證券的發行可能會使我們的股東進一步稀釋 。

分配計劃

我們已經參與了一項受控的股權發行。^SM與Cantor Fitzgerald簽訂的銷售協議(“銷售協議”)，根據該協議，我們可以通過作為銷售代理的 Cantor Fitzgerald發行和出售至多5000萬美元的普通股，每股面值0.01美元。這份銷售協議的重要條款摘要並不意味着是對其條款和條件的完整説明。銷售協議的副本將作為一份關於表格8-K的當前 報告的證物提交，並將以參考方式納入本招股章程補編 所包含的登記聲明中。請參閲下面的“您可以找到更多信息的地方”。

Cantor Fitzgerald在發出配售通知後，在不違反“銷售協定”的條款和條件的情況下，可根據“證券法”頒佈的規則415(A)(4)所定義的“在市場上發售”的任何方法出售我們共同的 股票，包括直接在納斯達克資本市場或任何其他現有交易市場為我們的普通股進行的銷售。我們或康託菲茨傑拉德可暫停提供我們的普通股一經通知，並在其他條件下。

根據“銷售協議”，每次出售普通股時，我們將以現金支付Cantor Fitzgerald，佣金額等於每次出售普通股總收入的3.0%。由於沒有最低發行金額要求 作為條件結束這一發行，實際的公開發行總額，佣金和收益，如果有的話，在這個時候是不能確定的。我們還同意償還Cantor Fitzgerald的某些具體開支，總額不超過50 000美元，包括其法律顧問的費用和付款。我們估計，根據銷售協定的規定，該提議的總費用，不包括賠償和支付給Cantor Fitzgerald的費用，將約為90 000美元。

出售普通股的結算 將發生在出售日期之後的第二個工作日，或在我們和Cantor Fitzgerald就某項交易商定的另一個日期 ，以換取向我們支付淨收益 。本招股説明書中所設想的普通股的出售，將通過存託 信託公司的設施或我們與Cantor Fitzgerald可能同意的其他方式解決。沒有安排在代管、信託或類似安排中收到 的資金。

Cantor Fitzgerald將根據其銷售和交易慣例，利用其商業上合理的努力，根據“銷售協定”規定的條件，向 購買我們的普通股。關於代表我們出售普通股，Cantor Fitzgerald將被視為“證券法” 所指的“保險人”，Cantor Fitzgerald的賠償將被視為承保佣金或折扣。 我們已同意向Cantor Fitzgerald提供賠償和捐助，以承擔某些民事責任，包括根據“證券法”承擔的責任。

根據“銷售協議”，我們普通股的 報價將在銷售協議終止時終止，這是其中允許的 。我們和康託爾·菲茨傑拉德可隨時終止銷售協議，提前10天通知。

我們已同意賠償Cantor Fitzgerald和指定的其他人，以承擔與Cantor Fitzgerald的銷售協議下的 活動有關或由此產生的某些責任，併為Cantor Fitzgerald可能被要求就這種 責任支付的款項作出貢獻。

Cantor Fitzgerald及其附屬公司今後可為我們和我們的附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，這些服務今後可收取慣例費用。根據條例 M的要求，Cantor Fitzgerald將不從事任何涉及我們普通股的做市活動，而在此招股説明書補充規定下正在進行發行。

這份招股章程補編和隨附的電子版招股説明書可在Cantor Fitzgerald維持的網站上查閲，Cantor Fitzgerald可以電子方式分發本招股章程補編和隨附的招股説明書。

法律事項

本招股説明書提供的證券的有效性已由內華達州里諾的Snell&Wilmer，L.L.P.轉交給我們。Cantor Fitzgerald&Co.是由紐約Cooley LLP公司代理的。

專家們

截至2017年9月30日、2017年和2016年9月30日的財務報表以及2017年9月30日終了期間每三年的財務報表以及管理層對截至2017年9月30日財務報告內部控制的有效性的評估(2017年9月30日)，本招股章程以參考方式納入本招股説明書 ，這些報表是以獨立註冊會計師事務所BDO USA，LLP的報告為依據，參照以下文件以參考方式註冊的 該公司作為審計和會計專家的權威。

在這裏可以找到更多信息

我們根據“交易所法”向證券交易委員會提交年度、季度和其他報告及其他信息。您可以閲讀和複製任何報告，陳述或其他信息，由我們在證交會的公共資料室在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢有關公共資料室的進一步信息.我們向證券交易委員會提交的文件也可從商業文件檢索服務 和證券交易委員會的網站www.sec.gov查閲。

我們在我們的互聯網網站www.anavex.com上免費提供我們關於表格10-K的年度報告、關於表格10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告以及對這些報告的任何 修正，在我們以電子方式將這些材料提交或提供給證券交易委員會後，儘快提供這些報告。我們網站上的信息並不是以引用的方式納入本招股説明書的補充內容，您不應該將這些信息作為本招股説明書補充的一部分來考慮。

以參考方式合併的文件

SEC允許我們“引用 ”在本招股説明書中加入我們向SEC提交的某些信息，這意味着我們可以向您披露重要的 信息，方法是將我們單獨向SEC提交的包含此類信息的其他文件提交給您。我們以參考方式合併的信息 被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書中的信息。我們根據“外匯法”第13(A)條 向證券交易委員會提交的下列文件以及我們今後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的任何文件，除在本報告第8-K表第2.02或7.01項下提供的 信息外，或在要約終止前提供的與此有關的證據，均以參考方式納入本文件：

為本招股章程的[br}]目的，本招股章程所載的任何陳述或在 中所載的任何文件，如其中所載的陳述或其後提交的任何其他文件中所載的陳述，亦是或被視為借本招股章程的提述而合併，則須當作已修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的該等陳述，除非經如此修改或取代，否則不得當作構成本招股章程的一部分。

我們將向收到招股説明書的每一個人，包括任何受益所有人，提供一份或全部報告或文件的副本，這些報告或文件是在登記聲明所載的招股説明書中以參考方式併入的，但沒有隨招股説明書一起交付的，但對這些文件的證物 除外，除非我們在書面或口頭請求 之後，特別將該證物納入檔案，並且不向請求者支付費用。申請應以書面或電話方式提出，地址如下：

Anavex生命科學公司

51西52^Nd7街^第四地板

New York, NY 10019-6163

(844) 689-3939

招股説明書

阿納維克斯生命科學公司

普通股股份及認股權證$100，000，000

發行普通股6，754，609股通過出售證券持有人

Anavex 生命科學公司，一家內華達州的公司(“我們”，“Anavex”或“公司”)可以不時地以一個或多個系列或發行方式，按照 Anavex在發行時確定的條件，我們普通股的股份，每股面值0.001美元(“普通股”)出售。)本招股説明書中所述的 和認股權證(“認股權證”)，總額不超過100，000，000美元。

本招股説明書還涵蓋林肯公園資本基金有限責任公司(“林肯公園”或“出售 證券持有人”)在一次或多筆交易中最多6，754，609股我們普通股的轉售，交易金額、價格、 和條件將在提供這些證券時確定，其中包括髮行的269，397股普通股或可作為出售證券持有人發行的普通股。承諾份額，如本文所述。出售證券持有人出售的股份約佔公司已發行普通股的18.9%。

我們將不會從出售證券持有人出售的普通股中獲得任何收益。出售 安全持有人可以出售本招股説明書中描述的普通股股票，以多種不同的方式，以不同的 價格出售。有關出售證券持有人如何出售根據本招股説明書註冊的普通股股份 的更多信息，請參見“分配計劃”。出售證券持有人是經修正的1933年“證券法”(“證券法”)第2(A)(11)節所指的“承銷商”。

這份招股説明書為您提供了有關所提供證券的一般説明。我們將提交招股説明書補充，並可能提供 其他發行材料，將在稍後的日期，將包含具體條款的每一次發行的證券。這些補充 還可以添加、更新或更改本招股説明書所載的信息。 在您投資於我們的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書。除非附有招股説明書，否則本招股説明書不得用於完成證券的銷售。

我們可以提供和出售本招股説明書和任何補充招股説明書所描述的證券直接給我們的股東或 其他購買者，或通過代理我們的利益，或通過保險人或經銷商指定的時間。如果任何代理人 或承保人蔘與出售任何這些證券，適用的招股説明書補充將提供代理人或承銷商的名稱 以及任何適用的費用、佣金或折扣。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上以“AVXL”的符號報價。2016年8月30日，我們普通股的最後一次公開發行價格為每股3.04美元。

投資我們的證券涉及高度的風險。見本招股説明書第9頁題為“風險因素”的一節，以及我們向證券交易委員會提交的關於某些風險和不確定因素的文件，這些文件以參考 的方式納入本招股説明書中，您應考慮這些風險和不確定因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有通過本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這份招股説明書日期是2016年9月6日。

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關於這份招股説明書

這是內華達州Anavex生命科學公司(與其所有子公司、“公司”、 “Anavex”或“我們”、“我們”或“我們”)的招股説明書，是 我們向證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，其中使用了“大陸架”註冊過程。 在此貨架註冊過程下，如本招股説明書所述，我們可不時將本招股説明書中所述的證券以一種或多種 的形式出售，總金額為100，000，000美元。此外，林肯公園可在一次或多次交易中，不時提供和出售我們普通股的總計6，754，609股票。

包含此招股説明書的 登記聲明，包括對登記聲明的證物，提供了關於我們和根據本招股説明書提供的證券的額外信息 。註冊聲明，包括以參考方式納入的證物和文件 ，可在證券交易委員會網站或在“招股説明書 摘要”標題下提到的證券交易委員會辦公室閲讀，在此您可以找到更多信息。

我們 可以提供一份招股説明書，其中包含關於特定發行的證券的金額、價格和條件的具體信息。招股説明書補充可以在本招股説明書中添加、更新或變更信息。如果招股説明書中的信息 與招股説明書補編不一致，則應依賴該招股説明書補充中的信息。 您應同時閲讀本招股説明書，並在適用的情況下閲讀任何招股説明書補編。有關更多信息，請參見“Prospectus彙總- 您可以找到更多信息”。

我們沒有授權任何經銷商、銷售員或其他人提供任何信息，或作出除本招股説明書或任何補充招股書中引用的 以外的任何陳述。您不得依賴於本招股説明書或任何招股説明書補充中未包含或包含的任何信息 或表示。本招股章程和任何招股章程補編並不構成出售要約或徵求要約購買與其有關的註冊證券以外的任何證券，本招股章程和任何招股章程補充也不構成向在該司法管轄區內向任何人出售 或招標購買任何管轄範圍內證券的要約。您不應假定本招股章程或任何招股説明書 增訂本所載的資料在該文件前面所列日期之後的任何日期是準確的，或我們所擁有的任何資料在以參考方式合併的文件日期之後的任何日期是正確的，即使 本招股章程及任何招股章程補編已交付或在較後日期出售證券。

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風險 因子

在我們證券上的投資可能會受到多種風險的影響，包括在我們截至2015年9月30日的年度報表10-K中所描述的“風險因素”項下所描述的風險，該報告將 包含在本報告中。在投資我們的證券之前，你應該仔細考慮這些風險，以及本招股説明書中其他地方提供的信息和我們在本招股説明書中引用的文件。您可能會損失全部或部分投資於證券。您應結合本招股説明書中所包含的其他信息或 引用來考慮這些事項。本招股説明書中所描述的風險和不確定性、任何適用的招股説明書(br}增訂本以及本文引用的文件並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。額外的風險和不確定性 ，我們目前不知道，或我們目前認為不是實質性的，也可能對我們的業務產生不利影響。我們的業務、經營結果或財務狀況可能受到嚴重損害，我們普通股的交易價格可能因任何這些或其他風險而下跌。

本招股説明書包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這些陳述出現在本招股説明書的若干地方，其中包括關於我們管理層、董事或高級人員的意圖、信念或當前期望的聲明，主要是關於我們未來經營業績的聲明。我們證券的潛在購買者被告誡説，這些前瞻性陳述不能保證我們今後的業績 ，並且涉及風險和不確定因素。由於 各種因素，實際結果可能與前瞻性語句中的結果大不相同。本招股説明書所載的附帶信息，包括下文所列的信息，確定了可能造成這些差異的 重要因素。見下文“前瞻性陳述”。

與銷售證券持有人簽訂的購買協議相關的風險

將我們的普通股出售或發行給出售證券持有人可能會造成稀釋，出售證券持有人獲得的普通股 股份，或認為可能發生這種出售，可能導致我們普通股 的價格下跌。

2015年10月21日，我們與銷售證券持有人簽訂了購買協議，根據該協議，出售證券持有人承諾購買我們普通股至多5000萬美元的股份。在2015年10月21日執行“購買協議”的同時，我們向出售證券持有人發行了179，598股普通股，作為根據“購買協議”購買更多普通股的承諾的費用。自“購買協議”執行以來，我們沒有向銷售證券持有人發行更多的普通股股票。根據購買協議可能出售的額外購買股份，可由我們酌情出售給林肯公園，期限為36個月，自證交會宣佈本招股説明書為有效的登記聲明後開始。

根據“購買協議”，我們可能出售給出售證券持有人的股票的 購買價格將根據我們的普通股價格波動。根據當時市場的流動性，這種股票的出售可能導致我們普通股的交易價格下降。

我們一般都有權控制我們的股票出售給賣出證券持有人的時間和數量。出售我們的普通股(如果有的話)給銷售證券持有人將取決於市場條件和其他由我們決定的因素。因此，出售證券持有人可能最終購買我們的普通股中根據“購買協議”可能出售的全部、部分或全部股份，並且在獲得股份後，出售的證券持有人可以出售全部股份、一些股份或任何股份。我們出售給銷售證券持有人可能會對我們普通股的其他持有者的利益造成很大的損害。此外，將我們普通股的大量股份出售給出售證券 持有人，或預期這種出售，可能會使我們更難在未來的時間和價格上出售股票或股票，否則我們可能希望進行銷售。

如果需要，我們可能無法根據與林肯公園的購買協議獲得足夠的資金。

我們向林肯公園出售股份並根據購買協議獲得資金的能力受到“購買協議”條款和條件的限制，包括限制我們何時向林肯公園出售股份，限制我們在任何時候向林肯公園出售股份的數量，以及限制我們向林肯公園出售股份的能力，使林肯公園受益。持有我們超過9.99%的普通股。因此，我們可能無法獲得根據“購買協定”可獲得的全部金額。此外，我們在此次收購中出售的任何金額

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協議 可能不能滿足我們所有的資金需求，即使我們能夠根據 購買協議出售我們共同庫存的所有$50，000，000。

我們選擇與林肯公園簽訂購買協議，因為我們預計，在今後三年內，我們將需要大量的資金來充分執行我們的業務、經營和發展計劃。我們在多大程度上依賴林肯公園作為資金來源，這將取決於若干因素，包括我們的普通股目前的市場價格以及我們能夠從其他來源獲得週轉資金的程度。如果從林肯公園獲得足夠的資金證明是無法得到 或令人望而卻步的稀釋，我們將需要確保另一個資金來源，以滿足我們的週轉資金需求。即使是 ，如果我們根據購買協議出售我們普通股的全部價值50，000，000美元的股份，我們可能仍然需要額外的資金來充分執行我們的業務、經營和發展計劃。如果我們需要維持我們的週轉資金所需的資金是無法得到的，或者在我們需要的時候昂貴得令人望而卻步，後果可能是對我們的業務、業務結果、財務狀況和前景造成重大的不利影響。

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引用合併的文件

SEC允許我們在本招股説明書中“引用”我們向SEC提交的某些信息， 意味着我們可以通過引用我們單獨向SEC 提交的包含此類信息的其他文件來向您披露重要信息。我們以參考方式合併的信息被認為是本招股説明書的一部分，信息 我們稍後將向SEC提交文件，將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們根據“交易所法”第13(A)條向證券交易委員會提交的下列文件和我們今後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、 14或15(D)條提交的任何文件，除在本報告第8-K表第2.02或7.01項下提供的資料外，或在此以參考方式納入本文件：

(1)我們於2015年12月29日向證券交易委員會提交的2015年9月30日終了財政年度10-K表的年度報告；

(2)我們截至財政期間的季度報告表10-Q：(1)2016年2月8日向證券交易委員會提交的2015年12月31日；(2)2016年5月11日向證交會提交的2016年3月31日；(3)2016年6月30日，如2016年8月11日向證交會提交的；

(3)我們於2015年9月28日、2015年10月6日、2015年10月7日、2015年10月26日、2016年5月6日、2016年5月11日、2016年6月23日、2016年7月7日和2016年7月22日向證券交易委員會提交的關於表格8-K的現有報告；

(4) 根據“外匯法”第13(A)或15(D)節提交的所有其他報告，以及自上文(1) 所述年度報告所涉財政年度結束以來根據“外匯法”第14條提交的所有委託書或信息報表；以及

(5) 我們普通股的説明載於2005年12月 6向證券交易委員會提交的表格8-A的登記聲明中。

此外，我們隨後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條在我們的要約終止或完成之日之前提交的所有文件，均視為通過參考納入本招股説明書，並視為本招股章程的一部分。

我們將向收到招股説明書的每個人，包括任何實益所有人提供一份或全部報告或文件的副本，這些報告或文件已以參考方式納入登記聲明所載的招股説明書，但未與招股説明書一起交付 ，但對這些文件的證物除外，除非我們已在書面或口頭請求中特別將該證物納入存檔，而且不需向請求者支付任何費用。請求應以書面或打電話給 us，地址如下：

阿納維克斯生命科學公司^Nd7街^TH 地板
New York, NY 10019-6163
(844) 689-3939

11

關於前瞻性聲明的警告

本招股説明書載有“證券法”第27A條所指的前瞻性聲明，涉及我們的業務、財務狀況、經營結果和前景。“期望”、“預期”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞語以及類似的表達式或變體 旨在識別前瞻性語句。然而，這些並不是識別前瞻性 語句的唯一方法.雖然本招股説明書所載的前瞻性聲明反映了我們的誠意判斷，但這種陳述只能以我們目前所知道的事實和因素為基礎。因此，前瞻性陳述內在地受制於風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性 語句中討論的結果和結果大不相同。關於可能影響我們的風險和不確定因素的進一步信息由第9頁開始的“風險因素”中的引用 描述或納入。你應該仔細閲讀那一節。您不應過分依賴前瞻性聲明，這些聲明只在本招股説明書的日期發表。我們沒有義務公開更新 任何前瞻性的聲明，以反映在本招股説明書或目前 未知的事實或條件或意外事件發生後發生的任何事件或情況。

12

使用收益的

除非在適用的招股説明書補編中另有規定，我們打算將本招股説明書中所述證券銷售的淨收益用於一般公司和業務的首次發行，併為我們預期的增長提供資金。適用的招股説明書補充將提供更多關於任何具體的 發行收益的使用細節。我們在決定如何分配與首次發售有關的淨收益時保留廣泛的酌處權。 然而，我們預計這些現金將用於推進我們的商業計劃，推進AVAVEX 2-73 的人體臨牀試驗，並用於一般的公司和行政目的。

我們 將不會從出售我們的普通股股份中得到任何收益，而出售證券持有人在此招股説明書 增訂本中指名。

13

分配計劃

初級 提供

我們可以連續或延遲地將本招股説明書中所描述的證券，通過承銷商、經紀人或代理人直接出售給購買者，這些經紀人或代理人可在“證券法”第415(A)(4)條所指的“在市場發售”中，以折扣、優惠或佣金的形式，在“證券法”第415(A)(4)條所指的“市場發售”中，以折扣、優惠或佣金的形式，在“證券法”第415(A)(4)條的意義上，向或通過市場莊家或進入現有的交易市場獲得補償。交換，或通過任何這樣的銷售方法 的組合。對任何特定的承銷商、經紀人-交易商或代理人的折扣、優惠或佣金可能超過所涉及的交易類型中的 習慣的折扣、優惠或佣金。

證券可以固定價格在一個或多個交易中不時出售，這些交易可以不時地改變， 在出售時按現行市場價格、在出售時確定的不同價格或以談判價格出售。這些 銷售可以在涉及交叉或阻塞事務的事務中執行：

·在任何國家證券交易所或報價服務上，證券在出售時可上市或報價；

·場外市場；

·在這些交易所或服務或場外市場以外的交易中；或

*通過編寫選項，無論選項是否列在期權交易所上。

每一次我們使用本招股説明書出售我們的證券時，我們還將提供招股説明書的補充。對於每一套證券，適用的招股説明書補充將列出發行的條件，包括：

公開發行價格；

·任何承保人、交易商或代理人的姓名或名稱；

·證券的購買價格；

·出售證券給我們的收益；

·任何承保折扣、代理費或支付給承保人或代理人的其他補償；

*允許、轉讓或償還給經銷商的任何折扣或優惠；

· 證券上市的證券交易所(如果有的話)。

如果我們在出售證券時使用了承銷商，那麼這些證券將由承銷商為自己的帳户購買。然後， 承銷商可以固定的公開發行價格或在出售時或其後確定的不同價格(br})在一個或多個交易中轉售證券。證券可以通過管理承銷商所代表的承銷集團 提供給公眾，也可以由承銷商直接提供。承銷商購買證券 的義務將受某些條件的限制。承銷商如購買 任何證券，均有義務購買所提供的所有證券。公開發行價格以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠，可不時更改 。

如果我們利用交易商出售證券，我們將把證券賣給作為委託人的交易商。然後，交易商可按轉售時由這些交易商決定的不同價格向公眾轉售這些證券。我們可以直接徵求購買證券的提議，也可以直接將證券出售給機構投資者或其他投資者，這些投資者可被視為“證券法”所指的關於這些證券轉售的承保人。這些銷售的條款將在適用的招股説明書補充説明 。如果我們在出售證券時使用代理商，除非招股説明書中另有説明，他們將在任命期間盡其合理的最大努力招攬購買。除非招股説明書另有説明，否則，如果我們直接銷售，將不涉及承保人、經銷商或代理人。我們不會在任何不允許這種提議的司法管轄區內提供證券。

我們可給予參與發行證券的承保人購買額外證券的選擇權，以支付與發行有關的超額分配款項(如果有的話)。任何承銷商可從事超額配售，穩定。

14

交易，根據證券交易委員會的命令，規則和條例及適用的法律，對交易和處罰投標進行短報。在適用的法律和證券交易委員會的命令、規則和條例允許的範圍內，超額分配涉及超過發行規模的銷售， 造成空頭頭寸。穩定事務允許投標購買基礎證券，只要穩定 投標不超過指定的最大值。在適用的法律和證券交易委員會的命令、規則和條例允許的範圍內，涵蓋交易的空頭 包括在發行完成後在公開市場購買證券，以覆蓋空頭 頭寸。當交易商最初出售的證券在一筆交易中購買以彌補空頭頭寸時，違約金投標允許承銷商向交易商收回出售特許權。這些活動可能會導致公共 股票的價格高於否則的價格。如已開始，承銷商可隨時停止任何活動。

任何在納斯達克股票市場有資格做市商的承銷商，可根據條例M第103條，在發行定價前的營業日，或在普通股開始要約或出售之前，在我們的普通股上進行被動的市場交易。被動的做市商必須遵守適用的 數量和價格限制，並且必須被確定為被動的做市商。一般來説，被動的做市商必須以不超過最高獨立出價的價格顯示其 出價；如果所有獨立出價低於被動的 市場莊家的出價，則當超過某些購買限額時，被動做市商的出價必須降低。“交易法”規定的反操縱規則可適用於在市場上出售股票.此外，條例 M還可限制任何從事股票分配的人在發行前五個工作日內從事特定證券的做市活動的能力。限制可能影響股票的市場性和任何人或實體從事股票做市活動的能力。

參與任何證券發行的承銷商、交易商和代理人可被視為“證券法”所界定的承保人。他們在轉售證券時所獲得的任何折扣、佣金或利潤，根據“證券法”可視為承保折扣 和佣金。只有在招股説明書補充中指定的承銷商才是招股説明書補充中提供的證券 的承銷商。我們可能與承保人、經銷商和代理人達成協議，以賠償他們的某些民事責任，包括“證券法”規定的某些責任，或就他們可能需要支付的款項作出貢獻。

我們可授權承銷商、交易商或代理人向某些機構徵求報價，根據合同，該機構同意在未來某一天以特定價格向我們購買證券。此類合同只能與我們特別批准的機構 簽訂。這類機構可包括銀行、保險公司、養恤基金、投資公司、教育和慈善機構。承銷商、經銷商或代理人將不對這些合同的有效性或履行情況負責。

每一個 系列證券都將是新發行的證券。我們的普通股在納斯達克資本市場上市。除非在適用的招股説明書中另有規定，否則我們的證券(普通股除外)不會在任何交易所上市。 目前尚未確定這些證券的承銷商(如果有的話)是否會在證券中上市。 如果承銷商在證券上市，這種市場買賣可以隨時停止而不另行通知。

代理人、經銷商和承保人有權要求我們賠償某些民事責任，包括根據“證券法”承擔的責任，或就代理人、交易商或承保人可能被要求為此支付的付款作出貢獻。代理商、經銷商或承銷商可在正常業務過程中為 us和我們的子公司提供客户、交易或服務。

二級 提供

本招股説明書提供的普通股是由出售證券持有人提供的。普通股可由出售股票的股東不時出售或分發給一個或多個購買者，或通過經紀人、交易商或承銷商，這些經紀人、交易商或承銷商可僅以銷售時的市場價格、與現行市場價格有關的價格、按協商價格或可改變的固定價格作為代理人行事。本招股説明書提供的普通股的出售可能受到下列一種或多種方法的影響：

普通經紀人的交易；

*涉及交叉或大宗交易的交易；

15

*通過經紀人、交易商或承銷商，他們可以單獨作為代理人；

*“在市場上”進入現有的普通股市場；

·在其他方面不涉及做市商或已建立的商業市場，包括直接向購買者銷售或通過代理商進行銷售；

·在私下談判的交易中；或

*上述各點的任何組合。

在遵守某些州證券法的命令中，如果適用的話，股份只能通過註冊或許可的 經紀人或交易商出售。此外，在某些州，股份不得出售，除非它們已在該州註冊或符合 銷售資格，或可獲得並符合國家註冊或資格要求的豁免。

出售證券持有人是“證券法”第2(A)(11)條所指的“承銷商”。

銷售證券持有人已通知我們，它打算使用一個沒有關聯的經紀人-交易商，以實現所有的銷售，如果有的話，它可以根據購買協議向我們購買的普通股 。這種銷售將按當時普遍存在的價格和 條件或與當時市場價格有關的價格進行。每個這樣的無關聯經紀人-交易商將是“證券法”第2(A)(11)節所指的承保人 。銷售證券持有人已通知我們，每個這樣的經紀交易商 將從銷售證券持有人收取佣金，不會超過傳統的經紀佣金。按照金融業監管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)或FINRA的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最大折扣或折扣不得超過根據本招股説明書提供的證券總額的8%。

作為代理人蔘與分配股票的經紀人、交易商、承銷商或代理人，可從出售股票的股東和/或購買股票的人那裏獲得佣金、折扣或優惠的補償，經紀人-交易商可代理這些股東和(或)購買者的佣金、折扣或減讓。支付給某一經紀人-交易商的賠償可能少於或超過傳統佣金。 我們和銷售證券持有人目前都無法估計任何代理人將得到的賠償金額。我們知道出售證券持有人或任何其他股東、經紀人、交易商、承銷商或代理人之間並無與本招股章程所提供的股份的出售或分配有關的任何現有安排。在作出特別的股份要約時，如有需要，將分發一份招股説明書補充説明，列明任何代理人、承銷商或交易商的名稱、出售股票的股東所作的任何補償，以及任何其他所需的資料。

我們將支付在登記、發行和出售股票給出售證券持有人時發生的意外費用。我們已同意賠償與發售普通股有關的某些責任，包括根據“證券法”產生的責任，或在無法獲得賠償的情況下，為這些責任所需的 付款，並賠償某些其他人。林肯公園已同意賠償我們根據證券法 可能產生的責任，這些責任可能產生於向我們提供的某些書面資料，這些書面資料專門用於本招股説明書，或在無法獲得這種賠償的情況下，為這些責任繳納所需的款額。

Lincoln Park曾向我們表示，在“購買協定”簽署之前，我們的普通股或套期保值交易從未以任何方式直接或間接從事或以任何方式直接或間接進行任何賣空交易(如“交易法”第200條規則)或任何套期保值交易，從而建立了對 我國普通股的淨空頭頭寸。林肯公園同意，在購買協議的期限內，它及其代理人、代表或附屬公司 將不直接或間接地進行或實施上述任何交易。

我們已通知銷售證券持有人，要求其遵守根據“外匯法”頒佈的條例M。除 某些例外情況外，條例M禁止參與分配的賣主、任何關聯購買者和任何參與分配的經紀人或其他 人投標或購買，或試圖誘使任何人投標或購買作為分銷標的任何證券，直至整個分銷完成為止。條例M還禁止為穩定與發行證券有關的證券價格而進行的任何投標或購買。上述所有 都可能影響本招股説明書所提供證券的可流通性。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“AVXL”的代號上市。

當 我們在本招股説明書中提到“出售安全持有者”時，我們指的是下表所列的實體。

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出售 安全持有器

根據本招股説明書，出售證券持有人可不時出售至多6，754，609股普通股和最多269，397股普通股。除隨附的招股説明書 補編所列者外，我們將支付與股份的登記和出售有關的所有費用，但出售 佣金和向銷售安全保管人出售律師和其他顧問的費用除外。我們將不會從出售證券持有人出售股票中獲得任何收益 。

2015年10月21日，該公司與銷售證券持有人簽訂了購買協議。在融資方面， 公司還加入了RRA，根據該協議，公司同意向證券交易委員會提交一份登記聲明，涉及根據購買協議可能向出售證券持有人發行的公司普通股股份。在此登記的股份 是根據RRA的條款註冊的。

在證交會宣佈這份與融資有關的登記聲明生效後，公司有權在36個月內自行決定向出售證券持有人出售總額為50，000，000美元的普通股股票。公司控制任何將來出售普通股股份(如果有的話)給銷售證券 持有人的時間和數量。

“採購協定”載有慣例的陳述、保證、契約、關閉條件以及由各方、雙方之間和為各方利益而作出的賠償和終止 條款。賣空證券持有人已承諾不導致或從事任何形式的公司普通股的任何直接或間接賣空或套期保值。

在簽訂購買協議的考慮中，公司向銷售證券持有人發放179，598股普通股作為承諾費，並應按比例發行至多89，799股票，如果出售的證券持有人按公司的酌處權購買50，000，000美元的總承付款，則最多應按比例發行89，799股票。例如，如果我們自行選擇要求出售證券持有人購買我們股票的100 000美元，那麼我們將發行按比例承諾費的180股，這是100 000美元的乘積(我們選擇出售的數額)除以5 000萬美元(根據“購買協議”我們可以出售的出售證券 Holder的數額乘以89 799(按比例承諾的股份總數)。按比例承諾的 股份將只根據這個公式發行，當我們選擇在我們的酌處權出售股票給出售證券 持有人。銷售證券持有人不得轉讓或轉讓其在購買協議下的權利和義務。本購買協議可由本公司自行決定隨時終止，而不需向公司支付任何費用。

根據截至2015年10月21日的“登記權利協定”，在出售證券持有人和公司之間，出售 證券持有人有權要求公司將其股份列入本招股章程構成“證券法”一部分的登記聲明。根據“登記權利協議”，出售證券持有人對下表所列普通股股份擁有登記權 。

作為2016年8月30日的{Br}，出售證券持有人總共有權受益者179，598股普通股，或0.50%的我們已發行的普通股。在完成本招股説明書所涵蓋的任何一項或多項發行時，我們不能對出售證券持有人持有的普通股股份數量作出估計，因為出售證券持有人可以在任何此類發行或發行中提供部分、全部或全部普通股股份。銷售安全持有人 過去三年沒有，也沒有與我們或我們的任何前任或附屬公司有任何職位、職位或重要關係。

____________

*      Less than 1%

(1)林肯公園資本有限公司(Lincoln Park Capital，LLC)的管理成員喬希·謝菲爾德(Josh Scheinfeld)和喬納森·科普(Jonathan Cope)被認為是林肯公園資本基金(Lincoln Park Capital Fund，LLC)所有普通股的受益所有者。Cope先生和Scheinfeld先生分享了根據提交給SEC的招股説明書提供的股票的投票權和投資權。

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與 購買協議所設想的交易。林肯公園資本有限責任公司不是一家特許經紀交易商，也不是一家特許經紀交易商的附屬機構。

(2) 代表我國普通股179，598股，於2015年10月21日或前後發行給出售證券持有人，作為其承諾根據“購買協議”購買我們普通股的額外股份，所有股份均由包括本招股章程在內的登記聲明所涵蓋。

(3) 以截至2016年8月30日我國普通股的35，710，862股流通股為基礎，並認為截至該日已發行上述承諾股。

(4) 雖然“購買協定”規定，我們可將我們普通股的至多50 000 000股出售給林肯公園，但根據“購買協定”和RRA，我們最初保留了大約6 754 609股出售給林肯公園。我們可以出售給林肯公園的普通股股份的數量限制在購買協議中規定的可發行股票的上限。

林肯公園交易

一般

2015年10月21日，我們與林肯公園簽訂了購買協議和註冊權利協議。根據“購買協定”的條款，林肯公園已同意向我們購買至多5 000萬美元的普通股股份(但須受某些限制)。根據“登記權利協議”的條款，我們已向證券交易委員會提交了註冊聲明，其中包括根據“證券法”登記轉售股票的招股説明書，這些股份已經或可能根據購買協議向林肯公園發行。

在證交會宣佈登記聲明生效後，我們可以不時地在36個月內自行決定，但不得比其他工作日更頻繁地指示林肯公園在任何這樣的營業日購買我們普通股的50 000股份，在某些情況下金額可能會增加，但在任何情況下林肯公園都不得購買價值超過200萬美元的普通股。在任何一個營業日，加上在某些情況下額外的“加速金額” ，按緊接 根據“購買協議”計算的出售時間之前的市價計算的每股購買價格計算，不設任何固定折扣。我們指示林肯公園購買的普通股的數量取決於我們普通股的收盤價。

公司以前曾與林肯公園進行交易。2013年7月5日，該公司與林肯公園簽訂了一項購買協議(“2013年購買協議”)，購買1 000萬美元的股票，根據該協議，該公司可在25個月內出售並向林肯公園發行，林肯公園有義務購買其普通股股份價值至多1 000萬美元的股份。與此相關，該公司還與林肯公園簽訂了一項登記權協議，根據協議，該公司同意向委員會提交一份登記聲明，涵蓋根據2013年“購買協議”可能向林肯公園發行的公司普通股股份。

根據2013年“採購協議”，公司自行決定出售普通股的時間和數量，但須符合某些條件和限制。根據2013年“林肯公園採購協議”出售給林肯公園的股票的收購價是根據公司出售之前的普通股市場價格計算的，沒有任何固定折扣，條件是在收盤價 低於每股0.50美元的情況下，絕不能將這種股份賣給Lincoln Park(在反向分割的基礎上為2.00美元)。

根據2013年的購買協議，林肯公園最初以10萬美元購買了公司普通股的62，500股。 考慮到簽署2013年購買協議，公司向林肯公園發行了85，465股普通股 作為承諾費，並按比例發行了33，353股，當時林肯公園購買了剩餘的10，000，000美元的總承付款。 根據2013年購買協議出售的股份似乎沒有。對公司股票的市場價格有任何明顯的影響。在與2013年林肯公園交易有關的表格S-1的登記聲明生效日期後的兩個星期內，公司普通股的市場價格下降。在此期間，公司向林肯公園發行了75，489股普通股，佔公司發行和發行股票的0.81%。

根據購買協議購買股份

根據採購協議，在我們選定的任何營業日，我們可以指示林肯公園在任何這樣的營業日購買我們的普通股50，000股。在我們普通股的收盤價不低於7.00美元的任何一天，我們可以自行決定將購買金額增加到我們普通股的75，000股；在我們普通股的收盤價不低於9.00美元的任何一天，我們的購買金額可能會增加

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唯一的酌處權，每次購買至多100，000股我們的普通股；在我們共同股票的收盤價不低於11.00美元的任何一天，我們可自行決定將購買額增加到每次購買的普通股的125，000股，而且在我們的普通股的收盤價不低於13.00美元的任何一天，採購金額可能會增加，由我們自行決定，每次購買至多15萬股普通股。這類採購以下稱為“定期採購”。在任何情況下，林肯公園不得購買價值超過2，000，000美元的我們共同 股票，在任何一個工作日定期購買。每一次定期採購的每股購買價格 等於以下兩項中的較低者：

*在購買該等股份的日期，本公司普通股的最低售價；或

· 我們普通股三個最低收盤價在連續10個營業日內的算術平均數，截止於該股票購買日期之前的營業日。

除上述定期採購外，我們還可指示林肯公園在適當提交定期採購通知的任何營業日購買我們的普通股的額外數額，我們稱之為加速採購，但不得超過以下幾項：

*購買當日在正常交易時間內交易的普通股總股份的30%；及

*根據相應的定期購買股份數量的200%。

每一種加速購買的每股 購買價格將等於以下的較低價格：

·[br}96%的成交量加權平均價格(I)在購買日的整個交易日，如果在購買日交易的我們普通股的股份 未超過按照“購買協定”計算的最高成交量，則 或(Ii)購買日交易日的部分(從正常交易時間開始計算)，直到 為止。本公司普通股成交量超過該最高成交量的時間；或

· 我們普通股在購買日期的收盤價。

在定期購買和加速購買的情況下，每股購買價格將按 重組、資本重組、非現金股利、股票拆分、反向股票分割或其他類似交易(用於計算購買價格的營業日)進行公平調整。

“購買協議”將我們向林肯公園出售普通股的股份限制在我們普通股 的最大數量之內，這樣我們就可以在不違反納斯達克股票市場適用規則規定的義務的情況下發行普通股(約6，754，609股，或在簽訂購買協議時獲得我們全部未清普通股的19.99%)，或根據這些規則獲得股東的批准。

除上述規定外，根據“購買協議”，不存在交易量要求或限制，我們將控制向林肯公園出售我們的普通股的時間和數量。

事件 的默認值

“購買協議”下的默認事件 包括以下內容：

*本招股章程構成部分的登記聲明的效力因任何原因而失效(包括，不受限制地發出停牌令)，或任何必要的招股説明書補充和附帶招股説明書，因此林肯公園出售我們的普通股不能使用 ，這種過期或不可用情況將持續10天或更長一段時間。任何365天期間的30個工作日總數；

·本公司主要市場暫停我國普通股的交易，連續三個工作日停牌；

· 從OTC Markets Group，Inc.經營的OTCQB中摘牌，但條件是該普通股此後不立即在紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球選擇市場、紐約證券交易所交易。

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OTC公告板或OTCQX由OTC市場集團公司(或任何上述機構的國家承認的繼承者)經營。如在生效日期後的任何時間，除非 並根據“購買協定”第2(E)節獲得股東批准，否則已達成交易所限制(如“購買協定”所界定的)。如在根據本協定提交定期購買通知書或加速購買通知書後，發行該等普通股股份超過公司根據 本協議可發行的普通股股份數目，而又不違反該公司根據主要市場的規則或規例(如“購買協定”所界定的 )所承擔的義務，則交易所上限即當作是在該時間達成的；

·轉讓代理人三個工作日沒有向林肯公園發行我們的普通股股份，林肯·帕克根據“購買協議”有權得到這些股份；

*違反“購買協定”或任何有關協議 所載的申述、保證或契諾，而該等申述、保證或契諾對我們有或可能有重大不利影響，但補救期為五個工作日；及

*由 us自願或非自願參與或威脅參加破產或破產程序；

*如果在任何時候我們沒有資格以電子方式轉讓我們的普通股，或者我們的業務發生重大的不利變化，則出現財務狀況、業務或前景。

林肯 公園沒有權利終止購買協議，在任何違約事件，上述規定。在 違約事件中，所有這些都不在林肯公園的控制範圍內，我們不能出售我們的普通股，也不能根據購買協議購買林肯公園購買的股份。

我們的終止權限

我們擁有無條件的權利，在任何時候，出於任何原因，不向我們支付任何款項或責任，通知林肯公園終止購買協議。在我們破產的情況下，購買協議將自動終止，任何一方都不採取任何行動。

林肯公園沒有做空或對衝

林肯公園已同意，在購買協議終止之前的任何時間，它或其任何附屬公司都不得直接或間接賣空或對衝我們的普通股。

購買協議的履行對我們股東的影響

在本次發行中登記的我們普通股的所有股份，我們可以根據購買協議出售給林肯公園，這些股份都是可以自由交易的。預計在本次發行中登記的股份將在包括本招股章程在內的登記聲明生效之日起計的36個月內出售。林肯·帕克在任何時候出售本次發行中登記的大量股票，都可能導致我們共同股票的市場價格下跌，並且波動很大。林肯公園可能最終購買林肯公園以前從未購買過的全部、部分或完全沒有在此次發行中登記的普通股股份。林肯公園可以出售它已經購買或將根據購買協議購買的股份的全部、部分或全部。因此，我們根據購買協議向林肯公園出售股份可能會大大削弱我們普通股其他持有者的利益。此外，如果我們根據購買協議向林肯公園出售大量股份，或者如果投資者預期我們會這樣做，那麼，實際出售 股份或僅僅存在我們與林肯公園的安排，可能使我們今後更難出售股票或與股權有關的 有價證券，而我們本來可能希望這樣做。然而，我們有權控制向林肯公園出售我們股份的時間和數量，我們可以在任何時候自行決定終止購買協議，而無需支付任何費用。

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根據“購買協議”的條款，我們有權，但沒有義務，指示林肯公園購買我們的普通股至多50，000，000美元，但不包括作為承諾費發行給林肯公園的179，598股票。根據我們向林肯公園出售普通股的每股價格，我們可能有權根據購買協議向林肯公園發行和出售比本招股説明書提供的更多的普通股股份。如果我們選擇這樣做，我們必須首先根據“證券法”登記轉售任何這樣的額外股份，這會給我們的股東造成更多的實質性稀釋。根據本招股説明書，林肯公園最終出售的股份數量取決於我們指示林肯公園根據購買協議購買的股份數量。

下表列出了我們根據在這次發行中登記的以不同購買價格登記的購買協議向林肯公園出售股份後從林肯公園獲得的總收入：

____________

(1) 雖然“購買協議”規定，我們可以向林肯公園出售至多50，000，000美元的普通股，但我們最初登記的股份為6，754，609股(包括向林肯公園發行的179，598股初始承付款股和作為承諾費可能發行給林肯公園的89，799股額外承付款股)，這些股份可能包括也可能不包括在購買項下最終出售給林肯公園的所有股份( 協議，視每股購買價格而定。因此，我們在本專欄中只包括了我們最初保留的那些共享。

(2) 將發行的登記股份的數目不包括已發行的179 598股初始承付款份額和可能向林肯公園發行的額外承付股89 799股，因為這種承諾股不會產生任何收益。

(3)分母是以截至2016年8月30日已發行的35，710，862股票為基礎的，經調整後，包括髮行和發行給林肯公園的179，598股份，作為與這次發行有關的初始承諾股，以及我們將按適用的假定平均購買價格出售給林肯公園的相鄰一欄中所列股份 的數目。該分子不包括向林肯公園發行的179 598股份，作為與 這一發行有關的初始承諾股份，也不包括可按比例向林肯公園發行的額外承諾股89 799股，並根據“購買協定”登記的股票數目 按相鄰欄規定的適用假定每股購買價格發行。該欄的股份數目不包括根據“購買協議”可能發行給林肯公園 的未在本發行中登記的股份。

(4)2016年8月30日我國普通股收盤價。

(5) 如果我們試圖發行股票，包括來自其他交易但未包括在本次發行中的股份，根據納斯達克股票市場的適用規則，可與此交易合併 ，超過6，754，609，或佔購買協議之日未清普通股總數的19.99%，則可能需要徵求股東批准，以使 符合納斯達克股票市場的規則。

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我們股本的描述

普通 股票

我們獲授權發行面值0.001美元的普通股1億股。截至2016年8月30日，我們已發行了35710862股普通股。在公司清算、解散或清盤時，普通股持有人有權按比例分享在向債權人付款後可分配給股東的所有淨資產。普通股是 不可兑換或可贖回的，並且沒有搶佔權、訂閲權或轉換權。沒有關於普通股的轉換、贖回、下沉的 基金或類似規定。普通股的每一未清份額有權在提交股東表決的所有事項上投一票。沒有累積投票權。

每一位股東都有權從合法獲得的紅利中獲得我們董事會可能宣佈的股息，在清算的情況下，在支付負債後按比例分配我們的任何資產。 我們的董事會沒有義務宣佈股息。任何未來的股息將取決於我們董事會的酌處權，除其他外，將取決於我們公司的未來收益、經營和財務狀況、資本要求、一般業務條件和其他相關因素。預計在可預見的將來將不支付紅利。

2015年10月7日，該公司按1比4的比例進行了反向股票分割，每4股普通股就變成 1股普通股。因此，該公司普通股的授權股份按比例從400 000 000 減少到100 000 000。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“AVXL”的交易符號上市。2016年8月30日，我們普通股的最後一次公開發行價格為每股3.04美元。

內華達州反收購法和章程及附例條款

內華達州修訂的章程第78.378至78.3793節規定了州對某些 內華達公司取得控制權的規定，除非公司的章程或章程規定這些條款的規定不適用。該法令對個人或實體獲得內華達州公司控制權的能力規定了若干限制，除其他外，規定了某些行為規則和在任何收購企圖中的投票限制。章程 僅限於在內華達州組建並有200名或更多股東的公司，其中至少100人是記錄在案的股東和內華達州居民；並直接或通過一家附屬公司在內華達州經營業務。由於這些條件，章程不適用於我們公司。

在我們的公司章程或章程中沒有任何條款會推遲、推遲或阻止我們公司控制權的改變。

認股權證的描述

我們可能會不時地發行一個或多個系列的認股權證，以購買我們的普通股。認股權證可以獨立發行，也可以與任何普通股股份一起發行，也可以通過招股説明書補充發行，也可以附在普通股上，也可以與普通股分離。每一批認股權證 可根據我們與權證代理人之間訂立的單獨授權協議，或與特定認股權證發行有關的招股説明書補充規定的任何其他銀行或信託 公司簽發。權證代理人可以作為與權證有關的 我們的代理人，而不承擔任何權證持有人或權證實益所有人的代理或信託的任何義務或關係。任何系列認股權證的具體條款將在與該系列認股權證有關的適用的 招股説明書補編以及適用於該系列認股權證的任何一般規定中加以説明。

以下是我們可能發出的搜查令的一般描述。適用的招股説明書補充將描述任何 發行認股權證的具體條款。我們提供的任何認股權證的條款可能與本招股説明書中描述的條款不同。因此， 我們將在招股説明書中描述該招股説明書所提供的特定系列認股權證的具體條款。因此，關於特定系列認股權證條款的説明，你應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股章程補充書和適用的授權書協議，該協議將作為本招股説明書所包含的登記 説明的證物提交。

條款.如果我們提供認股權證，招股説明書將説明認股權證的條款，如適用於特定的 認股權證，則包括以下內容：

認股權證可以換為不同面額的新權證 ，可以提交登記轉讓，也可以在我們的主要執行辦公室，即認股權證代理人或招股説明書中指明的任何其他辦事處行使。

在行使其認股權證之前，認股權證持有人將不享有普通股持有人的任何權利，包括有權收取普通股股份的股息(如果有的話)或行使任何適用的投票權。

執行授權令。每一張證 將賦予持有人以行使價格購買一些普通股股份的權利，在每種情況下，這些股份將在與這些認股權證有關的招股説明書補充書中描述或計算。認股權證可在與認股權證有關的招股説明書補充文件中規定的時間內行使。在到期日(或我們可能延長到期日的任何較後日期)業務結束後，未行使的認股權證將失效。在符合招股章程補編所列的任何限制和額外規定的前提下，認股權證可通過交付給認股權證代理人，或在我們的主要執行辦事處或招股説明書補編中指明的任何其他辦事處行使，以證明認股權證已適當完成和適當執行，並可按招股説明書中規定的數額，支付購買普通股股份所需的款額。行使價格將是在全額支付之日適用的價格，如與認股權證有關的招股説明書補充説明所述。在收到付款後， 和代表執行認股權證的證書將在我們的主要執行機構 辦事處、認股權證代理人或招股説明書增訂本中指明的任何其他辦事處適當完成和執行，我們將在切實可行範圍內儘快發行並交付可在此基礎上購買的普通股股份。如果執行的證書 所代表的權證少於所有權證，則將為剩餘的認股權證發出新的證書。

在適用的招股説明書 補充和其他發行材料中，我們提供的任何認股權證的描述不一定是完整的，並將根據適用的認股權證協議進行全面的限定，如果我們提供認股權證，將向SEC提交。有關如果我們提供認股權證，您如何獲得適用的權證協議副本的更多信息，請參閲“您可以在哪裏找到更多信息”。 我們敦促您閲讀適用的權證協議和適用的招股説明書補充全文。

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法律事項

本招股説明書提供的證券的有效性已由Snell&Wilmer，L.L.P.，Reno，內華達. 通過，如果與根據本招股説明書提供的供品有關的法律事項由承銷商、 交易商或代理人(如果有的話)的律師通過，該顧問將在與此要約有關的招股説明書補編中指定。

專家

截至2015年9月30日、2015年9月30日和2014年9月30日的 財務報表以及2015年9月30日終了的兩年期間，本招股説明書中以提及方式納入 的財務報表，是根據BDO USA，LLP這一獨立註冊的公共會計師事務所的報告合併的，在此以參考的方式註冊，是根據上述事務所作為審計和會計專家的權限設立的。

披露委員會關於賠償的立場

關於根據經修正的“證券法”引起的責任的賠償問題，可根據公司的組成文件允許董事、高級人員和控制註冊人的人，或以其他方式通知登記人，證券交易委員會認為這種賠償違反“證券法”所述的公共政策，因此， 是不可執行的。如該董事、高級人員或與所登記證券有關的控制人就該等法律責任(除由 支付的款項外)就董事、高級人員或控制人為任何訴訟、訴訟或法律程序的成功辯護而招致或支付的開支提出申索，則除非我們的律師認為該事項已藉控制先例解決，否則我們會提交該等法律責任的彌償申索。向具有適當管轄權的法院提出這樣的賠償是否違反“證券法”所述的公共政策的問題，並將由對這一問題的最後裁決來管理。

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阿納維克斯生命科學公司

Up to $50,000,000

普通 股票

招股説明書

July 6, 2018