根據第424(B)(5)條提交的

註冊編號 333-219341

 

招股説明書

(2017年10月16日至 招股説明書)

 

226 190股

普通股

 

 

根據本招股説明書補充和隨附的招股説明書，我們將提供226，190股普通股。

 

在一個 同時私人配售，我們出售給這樣的投資者 未登記的有擔保的可轉換本票，總額為4，750，000美元本金。票據和可在轉換後發行的普通股 將根據經修正的1933年“證券法”、“證券法”或州證券法，依據“證券法”第4(A)(2)節規定的 豁免和(或)根據該條例頒佈的/或 D條例，未經登記而發行和出售，並在適用的州法律下依賴類似的 豁免。

 

根據本招股説明書 增發的普通股股份是作為向投資者承諾的費用而發行的。我們將不會收到任何現金 的考慮，我們發行226，190股普通股 在此出售。

 

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代號為“NBEV”。2018年6月18日，我們在納斯達克的普通股收盤價為每股2.00美元。

 

在我們的證券上投資涉及高度的風險。您應仔細閲讀 ，並考慮在本招股説明書第S-4頁開始的“風險因素” 下引用的信息和 所包含的信息，以及 引用所包含的其他文件中包含的風險因素 。

 

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

我們期望在2018年6月21日左右向投資者交付我們的股票。

 

 

 

 

June 20, 2018

 

 

目錄

 

招股説明書
	Page
關於 本招股説明書的補充	S-1
招股説明書補充摘要	S-2
風險因素	S-4
關於前瞻性語句的特殊 注	S-5
使用 收益	S-6
私人 紙幣的放置	S-6
紅利 策略	S-6
分配計劃	S-7
法律事項	S-8
專家	S-8
您可以在其中找到更多信息	S-8
引用某些文件的合併	S-8

 

伴隨的招股説明書

 

 

關於這份招股説明書補充書的

 

此 文件是使用 “擱置”註冊過程向 證券交易委員會或證券交易委員會提交的登記聲明的一部分，由兩部分組成。 第一部分是招股説明書的補充部分，包括此處引用的 文件，其中描述了此產品的具體條款。第二部分，所附的 招股説明書，包括其中通過引用 合併的文件，提供了更多的一般性信息。通常，當我們 只引用招股説明書時，我們將參考這個 文檔的兩個部分。在投資之前，您應該仔細閲讀 本招股説明書補充、隨附的招股説明書、本文及其中引用的所有 信息以及 作為 標題下描述的附加信息。這些文檔包含您在決定是否投資我們的 普通股時應仔細考慮的信息。

 

此 招股説明書補充可以添加、更新或更改所附招股説明書中包含的信息 。在本招股説明書 補編所載信息與所附招股説明書之間存在衝突的情況下，您應依賴本招股章程補編中所載的 信息，條件是這些 文檔中的 ifany語句或以引用方式合併到這些 文檔中的語句與另一個文件 中具有較晚日期的語句不一致，文檔中具有較後的 日期的語句修改或取代先前的語句。任何這樣修改的聲明都將被視為本招股説明書 的一部分，而任何這樣取代的聲明將被視為 不構成本招股章程的一部分。

 

you 應僅依賴本招股説明書(br}補編中所載的信息、附帶的招股説明書、通過在此或其中引用的任何包含 的文件，或本公司就本產品向您提供的任何免費書面招股説明書。我們沒有授權任何人向您提供任何不同的信息。我們對其他人可能提供給 you的任何其他信息的 可靠性不承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。本招股説明書補充、 所附的招股説明書中所載的信息以及在這裏或其中所包含的文件中所載的信息只有在提交這種 信息的日期時才是準確的。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能從那個日期起就發生了變化。

 

本招股章程補編和隨附的招股説明書並不構成出售要約或徵求要約購買與其有關的普通股股份以外的任何證券，本招股章程補充和附帶的招股説明書也不構成向在任何司法管轄範圍內購買任何證券的 要約出售的要約或招股要約，而 在這種管轄範圍內作出這種要約或招攬證券是非法的。

  

我們注意到 我們在 中所作的陳述、保證和契約-任何以引用方式納入的任何文件的證物-都是純粹為了該協議各方的利益而作出的，包括在某些情況下，為了在協議各方之間分攤風險的目的， 不應被視為對你的陳述、保證或 契約。此外，這種陳述、保證或 契約只有在作出之日才是準確的。因此，不應依賴 這種表示、保證和契約，因為 準確地代表了我們 事務的當前狀況。

 

除 上下文另有要求外，在適用的 全資子公司的 合併基礎上，在本招股説明書中提及“我們”、“新時代”飲料公司或“公司”。

 

 

招股説明書補充摘要

 

以下是包含在其他地方或以引用方式合併的選定信息的摘要。它並不包含在購買我們的 證券之前應該考慮的所有 信息。請閲讀本招股説明書全文， ，包括引用 所包含的信息。

 

公司概述

 

我們是一家總部位於科羅拉多州的健康飲料公司，從事有機、天然和其他有益於您的健康飲料的開發和商業化。我們銷售全套的即食飲料(“rtd”)為您提供更好的飲料，包括康普茶、咖啡、功能性水、休閒飲料、能量飲料、覆水飲料和功能性醫療飲料部分的有競爭力的產品。我們通過優越的功能性能來區別我們的品牌，提供100%的有機和天然的產品，沒有高果糖玉米糖漿，沒有轉基因有機體，沒有防腐劑，只提供天然風味、水果和成分。我們是世界上第58家最大的非酒精飲料公司，最大的健康飲料公司之一，根據“飲料工業雜誌”年度排名和市場以及 市場，我們是增長最快的公司。

 

我們的目標是成為世界領先的健康飲料公司，擁有面向消費者的領先品牌，領導零售商和分銷商的增長，為 股東帶來領先的投資回報。我們的目標市場是注重健康的消費者，他們越來越感興趣並更好地瞭解飲食中包含的東西，使他們從碳痠軟飲料或其他高熱量飲料等較少的健康選擇轉向其他飲料選擇。消費者對健康生活方式的好處和健康飲料的可得性的認識正在迅速加快，新時代正在利用這一轉變。

 

公司信息

  

我們的主要執行辦公室位於丹佛第68大道1700 E，CO 80229，我們的電話號碼是303-289-8655。我們的公司網址是 www.newagebev.com。可以通過我們的網站訪問的所包含的、連接到或 的信息並不是這個 招股説明書的一部分。我們已將我們的網站地址包含在本招股説明書 中，僅作為不活動的文本引用，而不是活動的 超鏈接。

 

 

 

下面的摘要包含關於我們共同的 股票和發行的基本信息，並不打算完成。 不包含對您可能重要的所有信息。 要更全面地瞭解我們的普通股，請閲讀題為“通用 股的説明”的一節。

 

	新時代飲料公司
我們提供的普通股	普通股股份226，190股
在這次發行之後，普通股將被髮行(1)	普通股股份39，464，781股
票據的私人放置	在一個 同時私人配售，我們出售給投資者我們的普通股在這次發行有擔保的可轉換本票 ，總本金為4，750，000美元。債券年利率為8%，可轉換為普通股，轉換價格為每股1.89美元，自發行之日起一年內到期。票據和可在票據轉換時發行的普通股股份不是根據“證券法”登記的，而是根據“證券法”第4(A)(2)節和其中頒佈的第506(B)條規定的豁免提供的，不是根據本招股章程補充和附帶的基本招股説明書提供的。見“ 便條的專用安置”。
納斯達克普通股符號	“NBEV”
危險因素	對我們普通股的投資涉及很大的風險。您應仔細閲讀本招股説明書中引用的“風險因素”和“風險因素”，包括我們向 SEC提交的文件中引用的風險 因素。

 

(1)發行後發行的普通股 以截至2018年6月20日我國已發行普通股 約39，238，591股為基礎，不包括(I)在2018年6月20日根據我們 2016-2017年長期獎勵計劃保留供未來發行的我們的普通股 1，600，000股，以及(2)在轉換同時發行的私人 發行的票據後發行的股份。

 

 

危險因素

 

在作出投資決定之前，你必須仔細考慮下面所述的風險，並在我們最近關於表10-K的年度報告中題為“風險因素”一節中討論 ，以及我們的證券交易委員會關於表10-K、 10-Q和8-K的報告中所載的風險、不確定因素和 其他信息，以及在我們隨後根據1934年“證券交易法”提交的經修正的文件中引用的其他文件中所載的“風險因素”一節。我們的業務、財務狀況或經營結果可能受到任何這些風險的不利影響。由於任何這些風險，我們的普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失你的全部或部分投資。

 

與此產品相關的風險

   

將來增發股票可能會稀釋現有股東對我們 公司的持股比例。

 

鑑於我們的計劃和預期，我們可能需要額外的資本，我們可能需要發行更多的普通股或證券 可兑換或可執行的普通股，包括 可轉換優先股、可轉換票據、股票期權或 認股權證。未來發行更多證券將削弱當時的股東的持股比例。

 

我們的普通股有時交易較少，因此股東可能無法以或接近要求價格出售，或根本沒有必要出售股票以籌集資金或希望以其他方式清算其股票。

 

我們的普通股不時“交易薄”，這意味着有興趣在任何特定時間以或接近詢問價格購買我們的普通股的人的數量可能相對較小或根本不存在。這種情況可歸因於許多因素，包括我們是一家較小的公司，股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界的其他人都不知道這種小公司產生或影響銷售量，而且即使我們引起了這些人的注意，他們也傾向於規避風險，不願跟隨未經證實的公司 ，如我們或購買或建議購買。我們的股票在我們變得更有經驗和更有生存能力之前。作為一個結果，可能有幾天或更長的一段時間，我們的股票 交易活動極小或不存在，與經驗豐富的發行人相比， 擁有大量穩定的 交易活動，一般支持持續銷售 ，而不會對股價產生不利影響。我們的普通股的更廣泛或更活躍的公開交易市場可能不會發展或維持，目前的交易水平也可能不會持續。

 

我們過去沒有支付紅利，也不期望將來支付我們普通股的紅利。

 

我們從未對我們的普通股支付現金紅利，也不期望 在可預見的將來支付現金紅利。我們普通股紅利的支付將取決於我們董事會認為有關的收入、財務條件、債務契約以及其他影響我們的商業和經濟因素。如果我們不支付股息，我們的普通股可能會減少價值，因為只有當我們的股票價格上漲，而 可能不會出現時，才會出現股東 投資的回報。

 

 

關於前瞻性語句的特別説明

 

這份招股説明書和本招股説明書中 提及的文件和資料包括1933年“證券法”第27A節或經修正的“證券法”或經修正的1934年“證券法”第21E節或“交易法”所指的前瞻性聲明。這些 語句基於我們管理層的信念和 假設，以及我們的 管理層目前可以獲得的信息。這些前瞻性陳述包括那些表示計劃、預期、意圖、應急、目標或未來發展和/或其他方面的聲明，而不是對 歷史事實的陳述。

 

本招股説明書中的所有 陳述和本招股説明書中引用的文件和信息 都不是 歷史事實，都是前瞻性的陳述。在某些情況下，我們可能使用“預期”、“相信”、“可能”、“ ”、“預期”、“ ”打算、“可能”、“計劃”、“ 潛力”、“預測”、“ ”項目、“應該”、“威爾”、“ ”等類似的表達式或否定式。表示未來事件或結果的不確定性的 項中的 標識前瞻性語句。

 

前瞻性陳述反映了我們目前對未來 事件的看法，基於假設，受到已知和未知的風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致 的實際結果與這些聲明設想的結果大不相同。 因素可能導致實際結果與前瞻性設想的 之間的差異，這些因素包括但不限於在“風險因素”中討論的那些包括 或在本招股説明書中引用的內容。雖然我們相信前瞻性聲明中所反映的期望是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動、業績或成就的水平。

 

 

收益的使用

 

根據本招股説明書，我們將不會從出售 普通股中獲得任何額外收益，但我們將從同時進行的私人配售中的票據銷售中獲得收益 。我們打算將這些收益用於償還債務和應付帳款，用於採購庫存，並用於其他週轉資金的用途。

 

票據的私人放置

 

我們與 投資者簽訂了一項證券購買協議，根據該協議，我們將向有擔保的投資者發行本金總額為4，750，000美元的可兑換債券。

 

票據將以每年8%的利率支付利息， 可轉換為普通股，轉換價格為每股1.89美元，並將於發行日起一年內到期。票據 將不能轉換為普通股，因為 的轉換將使持有人受益地擁有超過我們普通股股份數4.99%的 股份。

 

根據我們與 投資者簽訂的一項登記權利協議，我們同意提交一份登記聲明，在私人 安排結束後80天內登記作為債券 基礎的普通股股份的轉售。

 

根據我們與投資者達成的一項擔保協議，作為公司票據和購買協議下公司 義務的擔保，我們將公司所有資產的第一優先擔保權益授予投資者。

 

根據採購協議，只要票據尚未結清，我們就不能(I)簽訂任何協議，發行或公開發行任何普通股或可轉換為或可為共同 股票行使的證券，但有某些例外，或(Ii)影響任何可變的 匯率交易(如購買 協議所定義)。

 

我們同意賠償投資者的某些責任，包括因違約和申述而引起的責任和保證。

  

票據和可在 轉換後發行的普通股股份這些票據將根據“證券法”或州證券法未經登記而發行和出售，其依據是“證券法”第4(A)(2)節和(或)根據該法頒佈的條例D，並根據適用的州法律依賴於 類似的豁免。因此，投資者只能根據“證券法”規定的有效登記聲明、“證券法”規定的轉售股票、“證券法”第144條規定的豁免、或“證券法”規定的另一項適用豁免，才能將擔保的可轉換票據變相出售，並出售所擔保的股票。

 

同時，隨着擔保可轉換票據的私人配售結束，我們將根據這份招股説明書發行 226，190股普通股，作為投資者對有擔保可轉換票據投資的承諾費。 我們將不會因發行本公司發行的226，190股普通股而得到任何現金 的考慮。

 

股利政策

 

我們目前不預期在可預見的將來宣佈或支付現金紅利我們的 資本存量。我們目前打算保留我們未來的所有收入，如果有的話，以資助業務的運作和擴大我們的業務。今後任何有關 我們的股利政策的決定將由我們的董事會自行決定，並將取決於若干因素，包括未來的收益、資本要求、未來前景和我們董事會可能認為相關的其他因素。

 

 

 

 

法律事項

 

某些法律問題將由西西恩齊亞·羅斯·費倫斯·基斯納·利普(紐約，紐約)代為轉交給我們。

 

專家

 

截至2017年12月31日和2016年12月31日，新時代飲料公司及其子公司的合併資產負債表和截至該日終了年度的相關業務、股東權益、 和現金流量合併報表，出現在“新時代”飲料公司截至2017年12月31日的年度10-K報表中，已由Accell審計和P.A.註冊會計師事務所審計。這類財務報表是在此以 作為會計和審計專家的授權提交給每一家這樣的公司的報告而合併的。

 

 

可以在其中找到更多信息

 

我們將年度、季度和特別報告以及其他 信息提交給SEC。我們的證交會文件可通過因特網向 公眾查詢，網址為 http：/www.sec.gov。您也可以閲讀和複製任何文件，我們檔案 在證交會的公共資料室在100F街，東北， 華盛頓特區20549。請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢關於公共資料室的進一步信息.

 

這份招股説明書是我們向SEC提交的表格S-3的登記聲明的一部分，以便登記根據1933年“證券法”(經修正)提供的證券。本招股説明書不包含註冊 聲明中包含的所有信息，包括某些證物和附表。您可以從證券交易委員會在上面列出的地址或從 SEC的互聯網站點獲得註冊聲明的 和對註冊 語句的證物。

 

引用某些文件

 

這份招股説明書是 us向SEC提交的表格S-3的註冊聲明的一部分。本招股説明書並不包含註冊聲明中所列的所有 信息，其中某些部分 是按照SEC的規則和條例 省略的。關於我們和本招股説明書提供的證券 的進一步信息，請參閲註冊聲明(br}及其證物和附表，在此可獲得 。

 

SEC 允許我們“引用”信息 到本招股説明書中。這意味着我們可以通過 向您披露關於我們和我們的財務狀況的重要信息。 將您提交給SEC的另一份文件。 引用所包含的信息被認為是本招股説明書的一部分。本招股説明書以參考方式包含了我們以前向 SEC提交的下列 文件：

 

 

 

 

 

 

我們還參照本招股説明書，將我們根據“交易法”第12(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件，在本招股章程所作的任何 有價證券的發行終止之前，納入本招股説明書。本招股説明書 中的任何內容均不應被視為包含提供但未向證券交易委員會提交 的資料(包括(但不限於)根據表格2.02或表格8-K第7.01項提供的 資料，以及與這些資料有關的任何證物)。

 

本招股章程所載的任何 陳述，或在本招股章程內以提述方式合併或當作為法團的文件 所載的任何 陳述，須當作為本招股章程的 目的而予以修改或取代，但如本招股章程或適用的招股章程內所載的陳述 或在適用的招股章程內所載的陳述，或在其後提交的任何其他文件中，亦為或被視為是借參考修改或取代該聲明而合併為法團。 任何經如此修改或取代的陳述，均須由參考修改或取代。除經如此修改或取代的 外，不得視為構成本招股章程的一部分。

 

這份 招股説明書中所載的有關我們的信息應與以參考方式合併的 文件中的信息一併閲讀。你可以要求任何 或所有這些文件的副本，免費，通過書面或打電話給我們 ：1700 E 68 th Avenue，丹佛，科羅拉多州80229，電話號碼 303-289-8655。

 

 

 

我們可以按每次發行時確定的價格和條件進行一次或多次發行，出售普通股、優先股、認股權證或這些證券或 單位的組合，總髮行價不超過100，000，000美元。本招股説明書描述了使用本招股説明書提供我們證券的一般方式。每一次我們提供和出售證券，我們將向您提供一份招股説明書 補充，其中將包含有關條款 的具體信息。任何招股説明書補充也可以添加、更新、 或更改本招股説明書中的信息。在購買 在此提供的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書(br}補編，以及在本招股説明書中以參考方式合併或被認為是 的文件。

 

本招股説明書不得用於提供和出售證券，除非附有招股説明書補充説明。

 

我們的普通股是 目前在納斯達克資本市場上交易，代號是 “NBEV”。在2017年7月18日，我們普通股的最新銷售價格為每股4.52美元。我們將申請在納斯達克資本市場上市我們根據本招股説明書出售的任何普通股股份和任何 招股説明書增訂本。招股説明書 補編將酌情載有關於納斯達克資本市場證券的任何 其他上市或該招股説明書所涵蓋的任何其他證券市場或交易所的資料。

 

 

我們可以直接或通過代理人，或向或通過承保人或經銷商提供 證券。如果任何代理人或承保人蔘與出售其名稱的證券 ，以及它們之間的任何適用的購買價格、 費、佣金或折扣安排，則將在所附招股説明書中列出 ，或根據所列資料計算 。我們只能通過代理人、承銷商或交易商出售 證券，但必須提供一份補充招股説明書，説明提供這種證券的方法和條件。參見“ 分配計劃”。

本招股説明書日期為2017年10月16日。

 

 

 

	頁
關於這份招股説明書	1
關於前瞻性聲明的警告 聲明	1
關於新時代飲料公司	2
風險 因子	2
使用 收益	2
普通股説明	3
優先股的描述	3
搜查令的説明	4
單位的描述	5
分配方案	5
法律事項	7
專家們	7
在那裏可以找到 更多信息	7
以參考方式將某些文件合併	8

 

 

此招股説明書是我們使用“大陸架” 註冊過程向證券 和交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。在這個貨架註冊過程中，我們可以出售本招股説明書 中所描述的任何證券組合，以最多100，000，000美元的收益總額作為更多的產品之一。本招股説明書描述了本招股説明書提供我們證券的一般方式。每次我們出售 證券時，我們將提供一份招股説明書補充説明，其中將包含有關發行條款的具體信息。 招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書或本招股説明書中 引用所包含的信息 。招股説明書補充説明 包含有關所提供證券條款的具體信息，也可包括討論某些美國聯邦 所得税後果和適用於這些證券的任何風險因素或其他特殊的 考慮因素。如果我們在招股説明書補編中所作的任何聲明與本招股説明書或本招股説明書中引用的 文件中的聲明不一致，則 應依賴招股説明書補充中的信息。在本次發行中購買任何 證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充 以及 “您可以找到更多信息”下描述的附加信息。

 

除上下文 另有要求外，在適用的情況下，本招股説明書中對“我們”、“新時代”、“飲料公司”或“公司”的提述，是指華盛頓公司新時代飲料公司與其全資子公司的合併。

 

本招股説明書和 本招股説明書中引用的文件和資料包括經修正的1933年“證券法”第27A節或經修正的“1934年證券交易法”第21E節或“交易法”所指的前瞻性聲明。這些聲明基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前可以獲得的 信息。這樣的前瞻性語句包括那些表示計劃、預期、意圖、應急、目標或未來的發展和/或其他不是歷史 事實的陳述。

 

本招股説明書中的所有陳述，以及本招股説明書中 引用的文件和信息，如果不是歷史事實，則為 前瞻性陳述。在某些情況下，我們可以使用 這樣的術語，如“預期”、“相信”、“ ”、“估計”、“ ”預期、“打算”、“ ”計劃、“潛力”、“ ”預測、“項目”、“ ”應該、“將”或 類似的表達式或否定的表示未來事件或結果的 不確定性以標識 前瞻性語句的項目。

 

前瞻性 聲明是根據管理層的信念、估計值(br})和對聲明作出日期的意見作出的，如果這些 信念、估計和意見或其他情況應發生變化，則我們不承擔更新前瞻性聲明的義務，但適用法律可能要求的除外。雖然我們相信前瞻性聲明中所反映的期望是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動、業績或成就的水平。

 

 

 

我們是一家領先的天然健康功能飲料公司，致力於開發、營銷、銷售和銷售一系列適合您飲用的飲料(Rtd)。我們在飲料行業的五個增長最快的行業中有競爭對手，包括RTD茶、RTD咖啡、椰子水、 Kombucha、FunctionWaters和Energy飲料。我們通過功能特性和 成分來區分我們的品牌，並提供所有的天然和有機產品，不含任何高果糖玉米糖漿(HFCS)、無轉基因生物 (GMO)、不含防腐劑，並且只提供所有天然風味、水果和 其他成分。我們在我們自己的完全集成的生產設施中生產產品，並通過另九家制造商組成的網絡，戰略地設在整個美國各地。我們的產品目前分佈在國際上10個國家和國內所有50個州，通過四條通往市場的混合路線，包括我們自己的直銷商店分銷系統(DSD)，達到6 000多個分店，並直接通過客户倉庫，通過我們的DSD夥伴網絡，以及通過我們的經紀人和天然產品經銷商網絡，銷往美國全國各地的20 000多個其他網點。我們的產品通過多種渠道銷售，包括主要的雜貨零售、天然食品零售、專賣店、超市、俱樂部商店、藥店、便利店和加油站。我們使用一系列的營銷媒體來推銷我們的產品，包括店內促銷和促銷、體驗營銷、活動和贊助、數字營銷和社交媒體、直接營銷以及包括印刷、廣播、户外和電視在內的傳統媒體。

 

 

新時代飲料公司是根據華盛頓州法律成立的 2010年4月26日，名為美國釀酒公司，公司。作為2013年9月25日資本重組的一部分，我們從 an“S”Corporation轉換為“C” Corporation。

 

2015年4月1日，我們收購了B&R液體冒險公司的資產，其中包括品牌Búcha生意興隆。在收購Búcha Live Kombucha品牌和業務之前，我們是一家手工藝釀酒廠。2015年10月1日，我們同意出售我們的啤酒廠、啤酒廠資產和相關的 負債，專門用於健康功能飲料 類別和Búcha品牌。出售的資產包括應收賬款、庫存、預付資產以及財產和設備。我們承認，從2015年第三季度開始，我們將出售我們的釀酒廠和微型釀酒廠作為一項停止經營的業務，並最終於2016年5月完成了這項交易。2016年5月，我們改名為 Búcha公司。2016年6月30日，我們收購了新時代飲料公司、LLC公司、Aspen Pure公司、LLC公司、新時代地產公司和 行公司的合併資產，將我們的業務總部遷至科羅拉多州丹佛，將我們的名稱改為新時代飲料公司，並在OTCQB上收到了股票代碼為“NBEV”的 股票代碼“NBEV”。

 

我們的主要執行辦公室位於1700 E.68。丹佛第四大道80229號，我們的電話號碼是(303)-289-8655.我們公司的網址是www.newagebev.us。所包含的信息，連接到或可以通過我們的網站訪問的 不是 本招股説明書的一部分。我們已經將我們的網站地址包含在這個 招股説明書中，作為一個非活動的文本引用，而不是作為一個 活動的超級鏈接。

 

投資我們的證券涉及高度的風險。在作出投資決定之前，您應仔細考慮我們最近關於表10-K的年度 報告中所述的風險、 不確定因素和其他因素，並由隨後關於表10-Q的 季度報告和 我們已經或將要向證券交易委員會提交或將提交的關於表格8-K的當前報告加以補充和更新，這些報告由 引用納入本招股説明書。

 

我們的業務、前景、資產、財務狀況、業務結果和現金流量都可能受到這些風險的重大和不利影響。有關我們的SEC 文件的更多信息，請參見“在哪裏可以找到更多 信息”。

 

除非招股説明書中另有説明，我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的淨收益用於一般公司的目的，包括和一般工作的資本目的。我們也可以利用一部分淨收益來獲得或投資於與我們自己的業務和產品相輔相成的企業和產品，儘管我們目前沒有關於任何收購的計劃、承諾或 協議，截至本招股説明書之日為止。

 

我們被授權發行至多50，000，000股普通股，每股面值為0.001美元。我們普通股的持有者(一)擁有從合法可得資金中獲得股息的同等權利，因此，如果我們董事會宣佈了 ；(Ii)在清算、解散或結束其 事務時，有權在其所有可供分配的資產中享有 份額；(Iii)不具有先發制人、認購或轉換 權利，也沒有贖回或償債基金的規定或 權利；和(Iv)在股東可以投票的所有事項上，均有權獲得每股一次非累積的投票權。

 

截至2017年7月18日，已發行普通股34，330，520股，流通股34，330，520股。

 

我們被授權發行至多1，000，000股優先股，每股面值 $0.001，其中250，000股被歸類為A系列優先股，300，000股被歸為B系列優先股。截至2017年7月18日，沒有發行和發行A系列和B系列優先股的股票。

 

我們的董事會授權發行一個或多個系列的優先股，並確定其權利、優惠和特權，包括投票權、贖回條件、贖回價格、清算優惠、構成任何 系列的股份數目或指定這類系列，而不經股東進一步投票或採取行動。

 

優先股可供將來可能的融資或收購之用，並可供 一般公司用途，而無須經 股東進一步授權，除非適用的 法、NASDAQ資本市場的規則或其他證券交易所的規則或我們的股票隨後上市或獲準進行 交易的市場需要這種授權。

 

本公司董事會可授權發行具有表決權或轉換權的優先股，對普通股持有人的投票權或其他權利可能產生不利影響。發行 優先股，同時為 可能的收購和其他公司目的提供靈活性，在某些情況下，可產生延遲、推遲或 防止公司控制權改變的效果。

 

招股説明書 將包括與發行有關的具體條款。這類招股章程補編將包括：

 

	●	優先股的名稱和 規定的或面值；
	●	所提供的優先股的 股數、清算優先權(每股)和優先股的發行價；
	●	適用於優先股的股息 率、期和/或支付日期或計算其 的方法；
	●	紅利 應是累積的還是非累積的，如果是累積的，則為累積優先股紅利的日期 ；
	●	(B)為購買優先股而設的償債基金(如果有的話)的規定；
	●	優先股的任何表決權；
	●	(B)在適用情況下贖回優先股的規定；
	●	在任何證券交易所上市的 優先股；
	●	優先股可兑換為我們普通股的條件和條件(如適用的話)，包括轉換價格 或換算價格和轉換期的計算方式；
	●	如果適當，討論適用於優先股的聯邦所得税後果；
	●	任何其他特定的 條件、首選項、權限、限制或限制( 優先股)。

 

優先股可兑換為或可兑換我們普通股的條件(如有的話)也將在“優先股招股説明書”中説明。這些條款將包括關於轉換或交換是強制性的、持有人的選擇或我們的選擇的 規定，並可包括 規定，根據這些規定，優先股持有人將收到的我們共同 股票的股份數目將作調整。

 

 

 

我們可以發行購買優先股或普通股的 認股權證。 認股權證可以獨立發行，也可以與任何優先股(br}股或普通股一起發行，也可以附在任何 提供的證券上，也可以與任何 提供的證券分開。每一批認股權證都將根據一份單獨的授權協議簽發，該協議中指定的授權代理與我們簽訂了一項單獨的授權協議。認股權證代理人將僅作為我們與該系列權證的授權書有關的代理人行事，不為權證的任何持有人或實益所有人承擔任何代理或 信託關係。 這份關於證券認股權證某些條款的摘要並不是 完整的。您應參考證券權證協議， 包括代表 的證券權證的形式，涉及為證券 權證協議和有價證券權證的完整條款而提供的特定證券 權證。證券 認股權證協議，連同證券 授權證書和證券認股權證的條款，將提交給 SEC，以便提供具體的 認股權證。

 

適用的 招股章程補編將説明在適用的情況下，本招股章程所涉及的認股權證的下列術語：

 

	●	的頭銜；
	●	認股權證的總 號；
	●	簽發認股權證的價格；
	●	在行使認股權證時可購買的所提供證券的指定、數量和條件；
	●	如適用的話，認股權證和可在行使認股權證時可購買的證券 可分別轉讓的日期為 ；
	●	在行使這種認股權證時可購買的 證券的條款以及與行使這種認股權證有關的程序和條件；
	●	在 行使認股權證或行使認股權證時調整應收證券數量或數額的任何規定；
	●	在行使認股權證時可購買的所提供證券的價格或價格，以及貨幣或貨幣；
	●	行使權證的權利開始的日期和權利終止的日期；
	●	可在任何一個時間行使的認股權證的最低或最大金額；
	●	關於入帳程序的 的信息(如果有的話)；
	●	如果適當，討論聯邦所得税的後果；
	●	認股權證的任何其他材料 條款，包括與權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。

 

購買普通股或優先股的認股權證將提供， 只適用於美元。認股權證將只以 註冊表格發出。

 

在收到 付款和逮捕證證書後，我們將在實際可行的範圍內儘快將所購買的證券送交所購證券，並在權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書補充中指明的任何其他辦事處適當地執行。如果 少於授權 證書所代表的所有權證，則將為其餘的權證頒發新的權證證書。

 

在 行使購買優先股或普通股的任何證券認股權證之前，認股權證持有人將不享有在行使時可購買的普通股或優先股持有人的任何 權利，包括購買普通股或優先股的證券 認股權證、投票權或在 行使時可購買的 優先股或普通股的任何股息。

 

 

如 適用的招股説明書所述，我們可以發行由普通股 股、優先股或認股權證或 類證券的任何組合組成的單位。

 

適用的 招股章程補編將具體説明本招股説明書所涉及的任何單位 的下列條款：

 

	●	組成單位的 單位和任何普通股、優先股和認股權證的條款，包括構成這些單位的證券是否可在何種情況下單獨交易；
	●	對 的描述任何單位協議的條款； 和
	●	對 的描述-對 各單位的付款、結算、轉移或交換的規定。

 

我們可以將通過本招股説明書(I)提供的 證券出售給或通過 承保人或交易商出售，(Ii)直接出售給購買者，包括我們的 聯屬公司，(Iii)通過代理人出售，或(Iv)通過 任何這些方法的組合出售。證券可以按固定的 價格或價格分配，這些價格可能會改變，市場價格在出售時普遍存在，與當前市場價格有關的價格， 或協商價格。招股説明書將包括下列資料：

 

	●	要約的條款；
	●	任何承銷商或代理人的姓名；
	●	任何管理的 承保人或承保人的名稱；
	●	證券的購買價格；
	●	在 下的任何超額分配期權，承銷商可以從 購買額外的證券；
	●	出售證券的淨收益
	●	任何延遲交貨安排
	●	任何承保折扣、佣金和其他構成承保人賠償的項目；
	●	任何首次公開發行的價格；
	●	允許、轉讓或支付給經銷商的任何折扣或優惠；
	●	付給代理人的任何佣金； 和
	●	任何證券交易所或市場 可在其上市。

 

只有招股説明書增訂本中指定的承保人 才是招股章程增訂本提供的 證券的承保人。

 

 

如果承銷商在銷售中使用 ，承銷商將為其自己的帳户購買證券，包括通過承保、購買、 證券借貸或與我們簽訂回購協議。承保人 可以在一個或多個 交易中不時轉售證券，包括協商交易。承銷商可以出售證券，以便利其他證券的交易(本招股説明書或其他説明)，包括其他公共或私人交易和賣空。 保險人可以通過一個或多個管理 承銷商所代表的 承保辛迪加，或直接由作為 承保人的一家或多家公司向公眾提供證券。除非招股説明書 另有規定，承保人購買 證券的義務將受某些條件的限制，而 承銷商如果購買其中任何一種證券，則有義務購買所有提供的 證券。承銷商可不時更改任何首次公開發行的價格，以及允許或重新分配或支付給 交易商的任何折扣或優惠。

 

如果交易商被利用 出售通過本招股説明書提供的證券，我們將把這些證券作為委託人出售給他們。然後，他們可以轉售時由 交易商確定的不同價格向公眾轉售這些證券。招股説明書將包括交易商的名稱和 交易的條款。

 

我們可以直接出售通過本招股説明書提供的 證券。在這種情況下， 將不涉及承保人或代理人。這種證券也可以通過不時指定的代理出售。 招股章程補充將列出參與提議或出售所提供證券的任何代理，並將描述支付給該代理的任何佣金 。除非招股説明書 另有説明，否則任何代理人將同意使用其合理的最大努力(br})在其任命期間招攬採購。

 

我們可以直接將 證券出售給機構投資者或其他可能被認為是“證券法”所指的承保人的機構投資者。任何這類 銷售的條款將在招股説明書補編中加以説明。

 

如果招股説明書 補充表明，我們可以授權代理商、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求報價，根據延遲的 交貨合同以公開發行價格購買證券。這些合同將規定在未來某一特定日期付款和 交付。這些合同將只受招股説明書 補編所述條件的限制。適用的招股説明書補編將描述因徵求這些合同而應支付的 佣金。

 

在不限制上述內容的一般性的情況下，我們可以與一名 經紀人-交易商訂立一個連續的 發行程序股權分配協議，根據該協議，我們可以不時地通過作為銷售 代理的經紀-交易商來提供和出售我們 普通股的股份。如果我們參與這樣的計劃，我們和經紀-交易商將通過在納斯達克資本市場上以市場 價格、阻止交易和其他商定的 交易的方式出售股票(如果有的話)。根據這樣一個 程序的條款，我們也可以出售普通股給 經紀人-交易商，作為其自己帳户的本金，在出售時商定的價格 。如果我們將普通股出售給作為本金的 經紀人-交易商，我們將與該經紀人-交易商簽訂一項單獨的條款 協議，我們將在一份單獨的招股説明書補充或定價 補充中描述這一 協議。

 

除非 適用的招股説明書另有規定，否則除我們的普通股外，我們根據本招股説明書提供的所有證券將是一種新發行的證券，不會有固定的交易市場。我們可以選擇在交易所或場外市場上列出已提供的證券。我們在出售所提供的證券時所用的任何承保人都可以在這種證券上建立市場，但可以在沒有通知的情況下隨時停止這種市場的買賣。因此，我們不能保證這些證券將有一個流通的交易市場。

 

根據“證券交易法”第104條，任何承銷商也可以從事穩定交易、涉及 交易的辛迪加和罰款投標。穩定交易涉及競購公開市場上的基本證券，目的是使證券掛鈎、固定或維持價格。涉及交易的 Syndicate涉及在 順序完成發行以彌補辛迪加空頭頭寸之後在公開市場購買證券 。

 

罰款投標允許承銷商向辛迪加 成員收回出售特許權，當辛迪加成員 最初出售的證券是在一個涵蓋交易的辛迪加交易中購買以彌補 辛迪加空頭頭寸時。穩定交易，涉及交易和罰款投標的辛迪加 可能導致 證券的價格高於在沒有 事務的情況下的價格。承銷商如果開始這些 交易，可以在任何時候停止這些交易。

 

代理人、承保人和經銷商可根據與我們簽訂的協議，有權就某些責任，包括根據“證券法”承擔的責任，獲得我方的賠償。我們的代理商，承保人，經銷商，或其附屬公司，可能是客户 ，與我們進行交易或執行服務，在我們的正常業務過程中。

 

 

本招股説明書提供的證券的發行的有效性將由紐約的西琴齊亞·羅斯·費倫斯·凱斯納有限公司代為轉交給我們。

 

 

 

 

我們向證交會提交年度報告、季度報告和特別報告以及其他信息。我們的證交會文件可通過 互聯網向公眾查詢，網址是：http：/www.sec.gov。您也可以閲讀和複製任何文件，我們存檔在證交會的公共 參考室，在100F街，東北，華盛頓特區，20549。請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢有關 公共資料室的更多信息。

 

本招股説明書是表格S-3登記聲明的一部分，我們向證交會提交表格，以便登記根據1933年“證券法”(經修正)提供的證券。本招股説明書並不包含註冊聲明中包含的所有 信息，包括 某些證物和附表。您可以從SEC 在上面列出的地址或從SEC的internet 站點獲得註冊 聲明和註冊語句的證物。

 

 

這份招股説明書是向SEC提交的登記聲明的一部分。SEC允許 us“引用”在本招股説明書 中加入我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦那些 文檔來向您披露重要信息。引用包含的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的 信息將自動更新和取代此 信息。下列文件以參考 方式併入，並作為本招股章程的一部分：

 

	●	我們於2017年3月31日向證交會提交的截至2016年12月31日的表格10-K的年度報告；
	●	我們於2017年5月16日向證交會提交的截至2017年3月31日的10-Q表季度報告；
	●	我們於2017年1月30日、2月17日、2017年3月29日、2017年3月31日、2017年3月31日、2017年3月31日、2017年6月15日、2017年5月19日、2017年5月24日、2017年6月13日和2017年6月13日提交證交會的8-K/A表格報告；
	●	我們於2017年2月13日向證券交易委員會提交的8-A表格(檔案 No.001-38014)中關於我們普通股的説明，包括為更新這類説明而提交的任何修正或報告；以及
	●	我們隨後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14和15(D)節提交的所有報告和 其他文件，均是在本招股説明書日期之後和這項提議終止之前提交的。

 

儘管有上述情況，本招股説明書中沒有提及任何關於表格8-K的當前報告第2.02和7.01項所提供的資料，包括有關的證物。

 

本招股説明書中包含的關於我們的信息 應與參考文件中的 一起閲讀。您可以通過寫信或打電話(電話：1700 e.68)免費索取這些文件的任何一份或全部副本。科羅拉多州丹佛第四大道80229，電話號碼(303-8655)289-8655.

 

 

 

 

 

 

 

226 190股

普通 股票

 

 

 

新飲料公司

 

 

 

 

招股説明書

 

 

June 20, 2018