美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前 報告

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條

報告日期(報告最早事件日期)：2018年6月18日

Cheniere能源公司

(註冊人的確切姓名如其章程所指明)

登記人的電話號碼，包括區號：(713) 375-5000

如果表格8-K的目的是同時履行登記人根據下列任何一項規定所承擔的提交義務(見下文A.2.一般指示)，請檢查下面的適當方框：

請檢查註冊人是否為1933年“證券法”(本章第230.405節)規則第四零五條或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果正在出現的 成長型公司，請用複選標記標明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“交易所法”第13(A)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐。

項目1.01締結一項重要的最終協定。

合併協議和計劃

2018年6月18日，切尼埃能源公司(Cheniere Energy，Inc.(Cheniere)，特拉華州的一家公司，哥倫比亞收購公司Sub LLC(合併Sub)，特拉華有限責任公司和Cheniere的全資子公司，以及特拉華有限責任公司Cheniere Energy Partners(CQH)，一家特拉華有限責任公司簽署了合併協議和計劃(併購協議)。根據合併協議，CQH將與合併Sub( 再合併)合併，合併Sub將繼續作為Cheniere的生存實體和全資子公司。

在符合合併協議規定的條款和條件的前提下，在合併生效之時，代表有限責任公司在CQH中的權益的每一普通股(每一股，一股CQH普通股)將在緊接合並生效時間 之前被轉換為，並兑換成Cheniere(Cheniere CommonStock)普通股的0.4750股(票面價值0.003美元)。

CQH董事會(CQH董事會)的衝突委員會(CQH衝突委員會)本着誠意一致(I)確定，合併協議及其設想的交易，包括合併，對CQH和CQH普通股(Cheniere及其 關聯公司除外)的持有者是公平和合理的，並符合他們的最佳利益，(Ii)批准了合併協議及其所設想的交易，包括合併，和(3)建議CQH董事會批准合併協議和由此設想的交易，包括 合併。根據這一建議，CQH董事會已(1)確定合併協議及其設想的交易，包括合併，對CQH和{Br}CQH普通股的持有者是公平和合理的，並符合他們的最佳利益；(2)批准了合併協議及其設想的交易，包括合併，(3)決定建議CQH成員批准該協議，(4)指示合併協議 應以書面同意提交CQH普通股持有人批准。

合併的完成須符合某些習慣的 結束條件，包括(I)Cheniere公司在表格S-4(登記聲明)上的登記聲明已根據經修正的1933年“證券法”(“ 證券法”)生效；(Ii)經持有CQH普通股的CQH普通股的成員書面同意，獲得批准；(3)持有CQH普通股，佔有權表決的CQH普通股的多數；(3)Cheniere。與合併有關的可發行股票，但須經正式發行通知才可在紐約證券交易所美洲證券交易所上市，(4)沒有任何政府命令禁止完成合並或“合併協定”所設想的其他 交易。每一方完成合並的義務也取決於另一方在合併協定簽訂之日和結束之日的陳述和保證的準確性(但須符合慣例的重要性限定詞)。

Cheniere、合併案分局和CQH公司在合併協議中作了慣常的陳述、保證和約定。除某些例外情況外，Cheniere公司和CQH公司除其他事項外，都同意在執行合併協議 和完成合並之間的過渡時期內各自業務的經營，包括在不違反適用法律的情況下，在2018年9月30日終了的日曆季度支付或應付的CQH普通股定期季度股利(第二季度分配)。未經CQH衝突委員會批准，每隻CQH普通股不低於0.56美元。合併的結束不會發生在第二季度分銷的創紀錄日期或之前。

“合併協定”載有某些終止權，可由Cheniere或CQH行使，包括(1)雙方以書面同意終止合併協議，(2)合併未在2018年12月18日前完成，或(3)任何永久限制、禁止或以其他方式禁止完成合並 已成為最終和不可上訴的命令。

上述對合並協議和由此設想的交易的描述並不意味着 是完整的，而是由實際的合併協議全部限定的，該協議的副本作為本表格8-K表的表2.1提交，並在此以參考方式納入其中。“合併協議”中規定的每一方的陳述、保證和契約僅為此類協議的目的和特定日期作出，僅為合併協議各方的利益，並可受締約方商定的限制，包括(A)為分配合同風險而作出的保密披露，這些限制包括：(A)為分配合同風險而作出的保密披露。協議而不是 將這些事項確定為事實和(B)服從不同於適用於投資者的實質性標準。投資者不應將陳述、保證和契約或其中的任何描述作為其當事方或其任何附屬公司或聯營公司的實際情況或狀況的 描述。此外，在合併協議的 日期之後，有關申述和保證主題事項的信息可能會發生變化，隨後的信息可能會或不會完全反映在公司公開披露的信息中。

支持 協議

2018年6月18日，在執行合併協議的同時，Cheniere公司和CQH公司簽訂了一項支持協議( 支持協議)，根據該協議，Cheniere同意提交書面同意(書面同意)，涵蓋它有權擁有的所有CQH普通股( 保險股份)，批准合併、合併協議和完成該協議所需的任何其他事項。合併和合並協議中所設想的其他交易。書面同意將在登記聲明根據“證券法”生效後的兩個工作日內提交。截至2018年6月15日，Cheniere擁有212，953，991股CQH普通股，約佔CQH普通股發行和流通股總額的91.9%。批准合併協議需要獲得多數已發行的CQH普通股持有人的肯定同意。

“支持協議”也普遍禁止Cheniere轉讓所擔保的股份。“支助協定”自合併生效之日起即終止，合併協定的終止和“支助協定”締約方關於終止支助協定的書面協議即告終止。

上述對“支助協定”和由此設想的 交易的描述並不意味着是完整的，而是由“實際支助協定”全部限定的，其副本作為本表格8-K 的本報告的附錄10.1存檔，並以參考的方式納入本報告。

第7.01項條例FD披露

2018年6月19日，Cheniere和CQH發佈了聯合新聞稿，宣佈執行合併協議。這份新聞稿的副本作為本表格8-K表的附件99.1提供，並以參考的方式納入本報告。

上述資料是根據表格8-K.第7.01項提供的，而不是存檔的。因此，本報告第7.01項中的信息，包括新聞稿，將不以提及方式納入Cheniere根據“證券法”提交的任何 登記聲明，除非其中明確指出是以提及方式納入的。

前瞻性陳述

這份來文包括經修正的1933年“證券法”第27A節所指的前瞻性聲明和經修正的1934年“證券交易法”第21E節。特別是，使用諸如 等詞的語句可能、會、可以、應該、預期、計劃、項目、意圖、預期、相信、估計、預測、 潛力、追求、目標、和預測。.‘>.本文中包含的前瞻性語句(包括關於

提議的交易及其影響、效益和成本、節約、意見、預測、預期完成時間表、預期分配、對擬議交易的結束條件的滿意程度以及關於CQH s和Cheniere公司未來預期、信念、計劃、目標、財務狀況、假設或未來事件或業績的任何其他聲明，主要是基於我們的預期，反映了我們管理層所作的估計和假設。這些估計和假設反映了我們根據目前已知的市場狀況和其他因素作出的最佳判斷。雖然我們認為這種估計是合理的，但它們本身是不確定的，涉及一些我們無法控制的風險和不確定因素。此外，假設可能被證明是不準確的。我們警告説，這裏包含的前瞻性聲明 並不能保證未來的性能，並且此類聲明可能不會實現，或者前瞻性的聲明或事件可能不會發生。實際結果可能與預期或隱含在 前瞻性報表中的結果大相徑庭，原因有許多因素，包括但不限於擬議合併沒有發生的風險；擬議合併的待辦事項產生的負面影響；實現預期成本節約和 效益的能力；完成擬議交易的時間；監管變化的影響；以及在Cheniere的報告中披露的其他影響未來結果的因素。和CQH分別向證券交易委員會提交的文件(可在證券交易委員會的網頁www.sec.gov查閲)，包括但不限於Cheniere關於2017年12月31日終了年度表格10-K和2017年12月31日終了年度表格10-K下討論的項目1A“風險因素”下討論的年度報告和 Cheniere Partners Holdings關於表10-K的年度報告。這些前瞻性陳述只在作出的日期為止，除法律規定的情況外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性聲明或提供實際結果可能不同的理由，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

投資者和股東的重要信息

本通信不構成出售要約，也不構成購買任何證券的要約，也不構成徵求任何同意或批准的要約。Cheniere和CQH之間擬議的合併將提交CQH的股東審議。Cheniere將向SEC提交註冊聲明，其中將包括CQH的同意書，這也構成了Cheniere的招股説明書。Cheniere和CQH還計劃向SEC提交有關擬議合併的其他文件。敦促Cheniere和CQH的投資者和證券持有人閲讀同意聲明/招股説明書和其他相關文件，這些文件將在獲得時仔細和完整地提交給SEC，因為這些文件將包含關於合併的重要信息。一旦這些文件提交給證券交易委員會，投資者和股東可以通過證券交易委員會維持的網站(http：/www.sec.gov)免費獲得載有Cheniere和CQH重要信息的同意聲明/招股説明書和 其他文件的副本。

邀請函的參加者

Cheniere、CQH和 他們各自的某些董事和執行官員可被視為參與徵求CQH股東對合並的同意。切尼埃的董事和執行官員的信息在2018年4月13日提交給美國證交會的最終委託書中得到了闡述。有關CQH董事和執行官員的信息載於其截至2017年12月31日的 財政年度的10-K年度報告中，該年度報告於2018年2月21日提交給美國證交會。這些文件可從上述來源免費獲得。關於參與同意 招標的參與者的其他信息以及對其直接和間接利益的描述，無論是按證券持有還是按其他方式，都將載於同意聲明/招股説明書和其他相關材料，以便在獲得這些資料後提交證券交易委員會。

項目9.01財務報表和證物。

(D)證物

簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告。