根據第433條提交

註冊聲明編號333-223044

定價條款表

智利Enel S.A.

定價條款表

June 7, 2018

 

發行人：

      智利Enel S.A.

本金：

      US$1,000,000,000

安全標題：

      4.875% Notes due 2028

排名：

      高級無擔保

提供格式：

      證交會註冊

貿易日期：

      June 7, 2018

結算日期：

      T+3; June 12, 2018

預期評級：*

      Baa 2/BBB+(穆迪聯S/S&P)

到期日：

      June 12, 2028

優惠券：

      年息4.875%

總收入：

      US$988,240,000

基準財政部：

      UST 2.875% due May 15, 2028

與基準國庫的價差：

      +210個基點

到期日收益率：

      5.026%

對公眾的價格：

      98.824%

基準國債價格和收益率：

      99-18; 2.926%

利息支付日期：

      六月十二日及十二月十二日，2018年12月12日開始

可選贖回：

     

全部或部分按國庫券利率加

35個基點。

 

發行人可在任何時間及不時贖回該等票據的全部或部分，由票據預定的 到期日前3個月起，以相當於待贖回票據本金100%的贖回價格贖回，另加被當作贖回日期已贖回的票據本金的應計利息及未付利息。

 

此外，如果智利法律或條例對與票據付款有關的預扣或其他扣減發生某些變化，發行人可全部但不部分贖回票據，全部但不部分按本金的100%加上應計利息和未付利息以及有關的任何額外的 數額贖回。

 

C-1

教派：

      1，000美元和1，000美元的整數倍

聯合賬務經理：

     

BBVA證券公司

花旗全球市場公司

摩根證券有限公司

摩根士丹利公司LLC

桑坦德投資證券公司

Scotia Capital(美國)公司

CUSIP：

      29278DAA3

ISIN：

      US 29278DAA37

預期列名：

      在紐約證券交易所原始發行日期後30天內

管理法律：

      紐約州

 

* 評級機構可以解釋評級的重要性。一般來説，評級機構根據它們認為適當的材料和信息，以及它們自己的調查、研究和假設進行評級。以上證券評級不建議買賣或持有在此提供的證券。評級可由評級機構隨時審查、修訂、暫停、減少或撤回。以上每個安全等級都應獨立於任何其他安全級別進行評估。

票據預計將於2018年6月12日或前後交付，這將是債券定價日期之後的第三個工作日。根據美國證交會第15c6-1條規則，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，因此，希望在定價日進行交易的買方必須在進行任何此類交易時指定一個 交替結算週期，以防止結算失敗。購買該等債券的人士如欲在定價日期進行交易，應諮詢其顧問。

發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站 上的Edgar來免費獲得這些文件，網址是www.sec.gov。此外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如提出要求，將安排將招股説明書寄給你，你可致電BBVA證券公司(212)728-1705免費，花旗集團(Citigroup Global Markets Inc.)免費(800)831-9146，摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)免費電話：(866)846-2874，摩根士丹利&公司(Morgan Stanley&Co.)。LLC免費電話(866)718-1649，桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)免費電話(855)403-3636或Scotia Capital(USA)Inc.免費電話：(800)372-3930。

本定價單是對發行人於2018年5月30日發佈的與其2018年5月30日招股説明書(基礎招股説明書和初步招股説明書)有關的初步招股説明書(初步招股説明書補編)的補充，並在與本定價條款不一致的情況下，取代招股説明書中的 信息。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或通知是由彭博社或另一電子郵件系統發送這封信函後自動生成的。

 

C-2