根據第433條提交
註冊編號333-213943
西部聯合公司
$300,000,0004.250% Notes due 2023
June 6, 2018
定價條款表
| 發行人： | 西部聯合公司 | |
| 證券： | 4.250% Notes due 2023 | |
| 格式： | SEC-註冊 | |
| 貿易日期： | June 6, 2018 | |
| 結算日期*： | June 11, 2018 (T+3) | |
| 到期日： | June 9, 2023 | |
| 本金： | $300,000,000 | |
| 對公眾的價格： | 99.920% | |
| 向發行人提供的淨收入(支出前)： | $297,960,000 | |
| 與基準國庫的價差： | +145個基點 | |
| 基準財政部： | UST 2.750% due May 31, 2023 | |
| 基準國債價格/收益率： | 99-22 / 2.818% | |
| 到期日收益率： | 4.268% | |
| 息票(利率)： | 4.250% | |
| 利息支付日期： | 自2018年12月9日起，每年6月9日和12月9日每半年一次。 | |
| 利率調整： | 如穆迪或標準普爾(或任何替代評級機構(如初步招股章程所界定)調低(或隨後提高)指定予債券的債務評級，如初步招股章程補充書中“説明-一般-利率調整”所述，債券的利率將不時調整。 | |
| 可供選擇的贖回-作出整體調用： | 在2023年5月9日之前的任何時間，以贖回的債券本金的100%以上，按國庫券利率折現現值加上25個基點，隨時進行全數結算。 | |
| 可選贖回-標準呼叫： | 在2023年5月9日或之後的任何時間，以相當於已贖回票據本金100%的價格，加上應計利息，但未付利息，以贖回日期計算，但不包括在內。 | |
| 更改管制： | 如發生更改控制觸發事件，除非發行人已行使贖回該等票據的權利，否則發行人須提出以相當於已購回的債券本金總額的101%的價格回購該等票據，另加任何應累算及未支付的利息(如有的話)，以回購該等債券的日期為限，但不包括回購日期。 | |
| 最低面額： | $2，000及超過$1，000的整數倍數 | |
| 日數公約： | 30/360 | |
| 營業日： | 紐約 | |
| CUSIP/ISIN： | 959802 AX7 / US959802AX73 | |
| 收益的使用： | 發行人打算將出售票據所得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還發行人應於2018年到期的3.650%未償票據。 |
| 聯合賬務經理： | 巴克萊資本公司 | |
| 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 | ||
| 合併 | ||
| 共同管理人員： | ||
| 紐約梅隆資本市場有限公司 | ||
| CIBC世界市場公司 | ||
| 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 | ||
| 第五第三證券公司 | ||
| 摩根證券有限公司 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| MUFG證券美洲公司 | ||
| Scotia Capital(美國)公司 | ||
| 美國銀行投資公司 |
*發行人預計將於2018年6月11日或該日前後交付票據，這是繼本定價單日期之後的第三個美國營業日(這種結算稱為“T+3”)。根據“外匯法”第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個美國工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初以T+3結算，因此，希望在結算日期前第二個美國營業日前進行票據交易的買方必須在任何此類交易發生時指定另一種結算安排，以防止未能達成的結算。在結算日期前第二個美國營業日前，購買該等票據的人士應諮詢其顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書和一份招股説明書補充)，以瞭解與本通訊有關的發行事宜。本文中使用的大寫術語和此處未作其他定義的術語具有招股説明書補充中所述的含義。在您投資之前，您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、註冊聲明中的招股説明書以及發行人向證券交易委員會提交的任何其他文件，以獲得更多關於發行公司和本次發行的完整信息。你可以通過在證券交易委員會網站http：/www.sec.gov上搜索SEC在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件。另外，如果你提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書和招股説明書寄給你，你可以打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，電話是1-888-603-5847，或美林、皮爾斯、芬納和史密斯有限公司(Merrill Lynch)、皮爾斯、芬納和史密斯公司，免費電話為1-800-294-1322。
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