424B5

本初步招股説明書補充中的信息不是完整的，可能會更改。證券交易委員會已宣佈與這些證券有關的註冊聲明生效。本初步招股説明書及其附帶的招股説明書並不是在任何不允許出售或出售這些證券的管轄區內出售或徵求購買這些證券的要約。

邁爾斯工業公司(MyersIndustries，Inc.)提供375萬股我們的普通股，但沒有面值。

我們的普通股在紐約證券交易所(紐約證券交易所)交易，代號是MYE。2018年5月11日，我們普通股的收盤價是每股22.70美元。

此外，我們已給予承銷商選擇權，向我們增購562，500股普通股。任何此類額外股票將在本招股説明書日期後30天內以發行價減去承銷折扣和佣金購買。

投資我們的普通股涉及風險。請參閲S-9頁開始的“風險因素”，閲讀購買我們普通股前應考慮的因素。

證券交易委員會(證券交易委員會)和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書及其所附招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計將在2018年( ，2018年)付款的基礎上交付股票或我們的普通股。

本文件分為兩部分。第一部分是本招股説明書補編，它描述了此次普通股發行的條款，並補充和更新了所附招股説明書中所載的信息以及以參考方式納入本招股説明書及其所附招股説明書的文件。一般來説，當我們提到這個招股説明書時，我們指的是這個文檔的兩個部分。在本招股章程補編所載資料與所附招股章程或在本招股章程補充日期之前以參考方式合併的任何文件中所載資料之間有衝突的情況下，另一方面，你應依賴本招股章程補編中的資料。如果其中一個文檔中的任何語句與具有較晚日期的另一個文檔中的語句不一致，例如，在所附的招股説明書中以引用方式合併的文檔將修改或取代先前的語句。

我們及任何承保人均未授權任何其他人向你提供任何資料或作出任何申述，但本招股章程增訂本、所附招股章程或任何由我們或代我們擬備或已轉介你的免費書面招股章程所載的資料或申述除外。我們不對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性負責，也不能保證其可靠性。

如果不允許出售，我們將不會在任何司法管轄區出售這些證券。

除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書和所附招股説明書中的信息在其各自的封面上的日期是準確的，並且任何以引用方式包含的信息只有在以參考方式合併的文件的日期時才是準確的。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能從那以後都發生了變化。

當我們在這個“招股説明書”補充書中提到新的邁爾斯公司、再加工公司和公司時，我們指的是邁爾斯工業公司及其合併子公司，除非另有規定。

本招股説明書中出現的本公司的商標、商標和其它商標或服務標誌是邁爾斯工業公司及其子公司的財產。僅為方便起見，本招股説明書(br}增訂本和所附招股説明書中提到的商標和商號可能不帶符號出現，但這些引用並不打算以任何方式表明，根據適用的法律，我們不會在最充分的範圍內主張我們的權利，或適用於這些商標和商號的許可方的權利。

我們向SEC提交報告、代理聲明和其他信息。我們向證券交易委員會提交的信息可以在美國證交會維護的公共資料室進行檢查和複製，該資料室位於華盛頓州華盛頓特區N.E.大街100號。您也可以通過郵件從SEC的公共資料室按規定的費率獲得此信息的副本。有關證交會設在華盛頓特區的公共資料室運作的更多信息，可致電證交會 1-800-SEC-0330.美國證券交易委員會還維護一個網站，其中包含報告、代理和信息陳述以及其他有關發行人的信息，如我們，他們以電子方式向證券交易委員會提交文件。該網站的網址是https：/www.sec.gov。

我們的網址是 http：/www.myersIndustries.com。然而，我們網站上的信息並不是，也不應該被認為是本招股説明書的一部分。我們只將我們的網站地址作為不活動的文本參考。

本招股説明書補充和附帶的招股説明書是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。如上文所規定，可向證交會或我們索取完整的註冊聲明。如上文所述，你可以在華盛頓特區證交會的公共資料室或通過證交會的網站查閲註冊聲明的副本。

SEC的規則允許我們以參考的方式將HECH信息納入本招股説明書補充，這意味着我們可以通過向SEC單獨提交另一份文件來向您披露重要信息。以參考方式包含的信息被視為本招股説明書補充的一部分，我們向SEC提交的後續信息將自動更新並取代該信息。以參考方式合併的以前提交的文件中所載的任何陳述，如本招股章程補編所載的陳述修改或取代，將被視為修改或取代本招股章程補充説明的目的。

我們參考以下所列文件，以及我們根據1934年“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或 15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，經修正後，我們在本招股章程補編中稱為“交易法”。在本招股補充書的日期至本招股章程補編中所述證券的發行終止之間。

然而，我們不包括任何文件或其中的部分，無論是具體列出在下面或在未來提交，但沒有被認為是提交給美國證交會的文件或部分。

本招股章程補編及其所附招股説明書以參考方式將以前已提交證券交易委員會的下列文件包括在內：

我們隨後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、 14或15(D)條提交的所有報告和其他文件，在本次發行終止之前，但不包括向證券交易委員會提供的任何信息，而不包括向證券交易委員會提交的任何資料，也將以參考方式納入本招股章程補編，並自提交此類報告和文件之日起被視為本招股章程補充文件的一部分。

除證物外，閣下可以書面或致電方式，以書面或電話向我們索取本招股章程補編(證物除外)所載的任何文件的免費副本：

但是，除非這些證物特別以參考方式納入本招股章程補編和所附招股説明書，否則將不送交提交文件的證物。

本招股説明書及其附帶的招股説明書，包括本招股章程增訂本及所附招股説明書中引用的文件，均包含聯邦證券法意義上的前瞻性聲明。您可以通過這樣的事實來識別這些語句，即它們包括這樣的單詞：意志、更深的信任、(Br})預期、估計、表示或更改這些單詞或類似的表達式。這些前瞻性的聲明並不是歷史事實的陳述，只代表了我們目前對這些問題的期望。這些陳述本身就涉及廣泛的已知和未知的不確定性。公司的實際行動和結果可能與這些語句所表達或暗示的內容大不相同。可能造成這種差異的具體因素包括以下所述因素以及以前和在我們向證券交易委員會提交的其他文件中不時披露的其他重要因素：

考慮到這些因素以及可能影響我們的經營結果的其他變量，您不應依賴前瞻性報表，假設過去的財務績效將是未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。

你應閲讀本招股説明書增訂本、隨附招股説明書、我們以參考方式納入本招股章程增訂本及所附招股説明書的文件、本招股章程增訂本作為註冊證明的證物所包括的文件，以及我們在本招股説明書增訂本一節中所指的文件，在此招股補充書中，你可找到更多資料；以參考方式全部納入，並與理解合併。我們未來的實際結果可能與我們做出前瞻性聲明時的預期有很大的不同。我們所有前瞻性的聲明都是以這些謹慎的聲明來限定的.這些前瞻性聲明只在本招股説明書的補充日期、所附招股説明書的日期或以參考方式合併的文件的日期發表。除適用的法律或法規要求外，我們不承擔任何義務來更新或修改任何前瞻性聲明，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

本招股説明書及其所附招股説明書所載或以參考方式納入的任何市場或行業數據均以各種來源為基礎，其中包括內部數據和估計數、獨立的行業出版物、政府出版物、市場研究公司的報告或其他已出版的獨立來源。工業出版物和其他出版來源一般説，其中所載的信息是從據信可靠的第三方來源獲得的，但這些信息可能不準確或不完整。我們的內部數據和估計是根據從我們經營的市場的貿易和商業組織和其他聯繫中獲得的信息和我們管理層對工業狀況的瞭解而得出的，而這些信息尚未得到任何獨立來源的核實。因此，投資者不應嚴重依賴這些數據和信息。

摘要

此摘要突出了本招股説明書的其他部分所包含的信息、附帶的招股説明書以及以參考方式合併的文件。在決定是否投資我們的普通股之前，它並不包含您應該考慮的所有信息。請仔細閲讀本招股説明書的全部增訂本、隨附的招股説明書以及本招股説明書中引用的文件，包括本招股説明書補編第1A項中的風險因素一節。表格年報中的危險因素10-K2017年12月31日終了年度(2017年表格)10-K)在作出投資決定之前，我們的合併財務報表和這些報表的附註以參考方式納入本招股説明書和隨附的招股説明書。

邁爾斯工業公司

邁爾斯工業公司成立於1933年，位於俄亥俄州的阿克倫。從那時起，公司已從一個小店面銷售輪胎服務用品，成為一個多元化的，國際製造和分銷企業。該公司總部設在俄亥俄州的阿克倫，是一家為工業、農業、汽車、商業和消費市場提供各種高度工程材料處理和儲存解決方案的領先製造商。該公司是製造可重複使用塑料材料的集裝箱和託盤以及塑料燃料箱的領先企業。其他主要產品線包括塑料儲存和組織容器，橡膠輪胎修理產品和自定義塑料和橡膠製品。公司生產的產品約有15，000種，重點是安全、健康和效率。

該公司也是美國最大的輪胎、車輪和地下車輛服務行業工具、設備和用品的分銷商之一。該公司銷售13，500多種產品，從輪胎平衡器和對齊系統到閥門帽、輪胎修理工具和其他消耗品服務用品。

截至2017年12月31日，該公司擁有大約1900名員工，並在北美和中美洲經營着9個製造設施、20個銷售辦事處、4個配送中心和3個分銷分支機構。

本公司的領先品牌為世界各地的客户提供安全和高效的解決方案，為各種不同細分市場的客户提供安全和高效的解決方案。該公司多樣化的產品和解決方案幫助客户通過使用庫存來提高車間生產率，更安全有效地存儲和運輸產品，通過重用提高可持續性，降低整體材料處理成本，提高勞動力的人機工程學，消除浪費，最終提高盈利能力。公司的員工接受了培訓，讓他們像業主一樣思考和行動，在內部和為他們的客户實施長期改進。

我們的產品和產品

本公司的業務活動分為兩個不同的業務部門，即物料處理和分銷。在2017年12月31日終了的一年中，公司淨銷售額的71%與物料處理部門有關，其餘29%的公司淨銷售額與分配部門有關。下表彙總了2017年12月31日終了年度按終端市場分列的公司在這兩個部門的淨銷售額百分比：

終端市場(佔2017年淨銷售額的%)

在我們的材料處理部分，本公司是一個領先的設計師，製造商和營銷人員的各種高度工程聚合物包裝容器，儲存和安全產品，以及特種模塑零件。我們的綜合產品包括散裝集裝箱、塑料RV罐體和部件、船用罐體和部件、便攜式塑料燃料箱和水容器、便攜式船用燃料容器、彈藥容器、儲存手提箱、塑料可重複使用的材料處理容器和小型部件儲存箱、飲料箱和金屬車和櫥櫃。在物料處理部門中的品牌包括巴克霍恩。^®阿克羅-米爾斯^®，Jamco產品，阿梅利-卡特^®，和 Scepter。物料搬運部門在美國和加拿大開展業務。所服務的市場包括工業製造業、食品加工、零售和批發產品分銷、農業、汽車、娛樂車輛、海運車輛、保健、電器、麪包店、電子產品、紡織品和消費者等各種細分市場。產品直接出售給最終用户通過分銷商。

下表彙總了截至2017年12月31日止年度按終端市場分列的物料處理部分淨銷售額所佔百分比：

LOGO

分銷部門從事於採購和分銷最高線用於載客、重型卡車和的輪胎、車輪和底車服務的工具、設備和用品越野生產汽車輪胎維修材料和定製橡膠製品。我們相信我們是美國最大的輪胎、車輪和車底服務行業的分銷商之一，擁有超過13，500種分銷產品。分銷部門內的產品系列包括輪胎閥門和配件、升降機和對齊設備、服務設備和工具以及輪胎修理/翻新用品。分銷部門通過其在美國和某些外國的銷售辦事處和四個區域分銷中心通過出口銷售在國內開展業務。此外，分銷部門通過外國分公司直接在某些外國市場，主要是中美洲開展業務。所服務的市場包括零售和卡車輪胎經銷商、商業汽車和卡車車隊、汽車經銷商、通用服務和修理中心、輪胎翻新機和政府機構。

截至2017年12月31日和2018年3月31日止的一年中，汽車售後市場佔分銷部分淨銷售額的100%。公司分銷部門的品牌包括邁爾斯輪胎供應^®、邁爾斯輪胎供應國際公司和修補橡膠公司^®.

我們的優勢

我們相信我們的競爭優勢包括：

市場領先地位在不同的利基市場。我們相信我們有領導地位，在各種利基市場，我們服務的。在我們的物料處理部門，我們的領導地位包括通過我們的巴克霍恩進行食品加工。^®品牌，可攜帶塑料燃料容器，通過我們的Scepter品牌和遊樂車水和儲罐通過我們的 ameri-kart^®品牌。我們相信，我們的分銷業務是最大的經銷商之一，服務於輪胎，車輪和汽車服務行業在美國。我們專注於規模較小的利基市場，並利用量身定做的市場方式尋求提供更多的客户親密關係，並允許公司成為客户的延伸產品滲透和創新。我們相信，本公司在利基市場的領導地位促進了增長和創新。

行業定義品牌。在某些情況下，本公司擁有80多年的深厚遺產，在某些情況下，公司的七個品牌都在市場上得到了良好的確立，並提供了強有力的價值主張。例如，我們創建了CenterFlow^®我們鹿角下的種子盒^®品牌為農產品安全儲存和運輸的終端市場。我們的AkroBins^®是業界公認的存儲優化解決方案，以及Scepter。是第一家向北美提供安全可靠的運輸和儲存燃料給消費者市場的傑瑞罐頭供應商。我們相信每一個品牌的質量，安全，可靠性和客户服務的聲譽提高了我們在市場上的競爭地位。我們也相信，我們強大的品牌認知度可以幫助我們創造對產品的需求，並保持我們領先的市場地位。

強勁的長期增長趨勢和誘人的利基市場動態。我們的收入和收益是多樣化的產品，客户和終端市場。此外，我們處於有利地位，可以從本公司的目標市場(工業、汽車、食品和飲料、消費者和汽車售後市場)的長期趨勢和增長機會中獲益。在我們的目標市場中，我們認為目前的需求趨勢包括髮達市場的宏觀經濟持續增長、整個農業和食品加工的需求不斷增加、消費者情緒強勁、娛樂車輛的持續增長和需求以及需要今後修理輪胎的道路上安裝的大量汽車。

通過與不同客户羣的高度親密關係建立起市場渠道。我們相信我們已經與各種不同的客户和經銷商建立了牢固而親密的關係，其中許多人已經成為我們的客户和經銷商超過20年了。我們渴望成為客户的延伸，以更好地理解他們的需求，並提供最能滿足這些需求的產品和解決方案。我們相信，我們的產品以質量、安全和可靠性著稱，如果加上我們的品牌忠誠度，我們期望我們的客户關係將繼續支持每個品牌在其各自市場上的地位。

自2016年以來，我們致力於建立一種資產輕的業務模式，並嵌入流程驅動、簡化、精益的運營原則。我們通過實施一項80/20倡議，改變了我們的運營模式，該舉措推動了對利潤率更高的產品、客户和流程的關注。2017年第一季度，我們啟動了一項重組計劃，以減少我們的製造足跡，提高材料處理部門的運營效率。我們預期改組計劃基本上已經完成，每年將節省約1 000萬美元。由於我們的業務措施，我們增加了財政靈活性和現金流狀況。我們期望我們的改進措施將繼續推動我們的財政業績和增長。

經驗豐富的管理團隊。我們的高級管理團隊擁有豐富的業務、財務和管理經驗，並負責制定和執行戰略，以改變

公司和推動利潤增長。我們的管理團隊加強了我們的戰略重點，迅速部署了業務舉措，如上文所述的80/20倡議，增加了對銷售隊伍的投資，實施了分散經營模式，以推動整個勞動力的賦權和問責，建立了一個重新振興整個企業的價格紀律的進程。非核心並制定了一套系統的收購方法，從而形成了一系列的收購機會。我們相信我們的高級管理團隊有必要的人才和經驗來滿足和超越我們的長期目標。

我們的策略

該公司的目標是增加其收益，提高其利潤率，並擴大其規模和其產品的多樣性。管理層強調強勁的現金流增長和投資的現金回報。這些目標以下列主要業務原則和增長戰略為指導：

利基市場的焦點。公司的目標是在每一個利基市場服務的第一或第二。該公司打算通過利用與戰略客户的密切關係、繼續產品創新和部署銷售實效舉措等戰略，擴大並進一步滲透其利基市場，以推動客户和市場進一步滲透到材料處理部門，並提高整個分銷部門的銷售效率。此外，該公司還制定和部署了一個有紀律的程序，以確定和進入新的利基市場，在那裏它認為最好的條件是成功並取得領先的市場地位。我們相信，通過繼續執行我們的利基市場戰略，我們在現有和新的垂直市場中有很大的擴大市場份額的潛力。

靈活運作。我們的管理團隊致力於一個資產輕的商業模式，並計劃繼續實施過程驅動，簡化，精益的經營原則在我們的品牌。自2016年以來，我們重振了我們的文化，減少了我們的員工數量和製造足跡，我們還招募了一支高素質的管理團隊。這些倡議已導致更好的節省費用，我們認為，它們產生了一支經過培訓的精力充沛的工作人員，能夠像業主一樣行事。我們致力於整個公司的持續改進，並已確定了更多的機會，以繼續實施我們的80/20倡議，更加註重增值製造和進一步合理化我們的經營足跡。我們預計管理層對靈活業務的大力關注將支持業務的改進、利潤率的擴大和現金流的增加。

作為對我們有機增長舉措的補充，該公司打算尋求選擇戰略收購機會，以加速增長，提高利潤率，加強我們現有的產品組合，並將我們的業務擴展到有吸引力的利基市場。該公司紀律嚴明的收購方式，包括有選擇地瞄準具有經常性收入流、資產輕的商業模式的利基市場領導者、產生引人注目現金流的潛力，以及有吸引力的投資現金回報。該公司已經開發了一條收購機會的管道，它將繼續尋求這些機會。

我們於1955年在俄亥俄州成立。我們的總部設在俄亥俄州的阿克倫。我們的主要行政辦公室位於俄亥俄州阿克倫南大街1293號，我們的電話號碼是：(330) 253-5592.我們的網址是www.myersIndustries.com。我們的網站所包含或可通過的信息不被納入本招股説明書補充或附帶的招股説明書，您不應認為這些信息是本招股説明書補充或附帶招股説明書的一部分。

祭品

發行人

邁爾斯工業公司

我們提供的普通股

3，750，000股(另加562，500股可供承銷商選擇)

承保人選擇

我們已給予承銷商選擇權，在本招股説明書的日期後30天內，以發行價減去承銷折扣和佣金，再向我們購買562 500股普通股。

截至2018年4月30日的普通股發行情況

30,587,796 shares

發行後立即發行的普通股

34，337，796股(如承銷商充分行使購買額外股份的選擇權，則為34，900，296股)

收益的使用

在扣除承銷折扣和支付給我們的估計費用後，我們將從這次發行中獲得大約百萬美元的淨收益(費用前)(如果承銷商充分行使購買額外股份的選擇權，則為百萬美元)。我們目前打算利用出售我們共同股份的淨收入來資助我們業務的增長，包括通過選擇性收購來償還我們的部分未償債務和一般的公司用途。我們將保留對使用這一提議的淨收益的廣泛酌處權。

見收益的用途。

NYSE符號

MYE

危險因素	投資於我們的普通股涉及高度的風險。您應仔細閲讀並考慮本招股説明書增訂本中風險因素下的信息，從頁S-9開始，項目1A。我們2017年的風險因素表格10-K在決定投資我們的普通股之前，在本招股説明書和附帶的招股説明書中列出或以參考方式納入的所有其他信息。

我們在結束髮行後立即發行的普通股數目是以截至2018年4月30日已發行的30 587 796股為基礎的，截至該日不包括：

1 200 245股普通股，可在行使已發行股票期權時發行，加權平均行使價格為每股16.40美元；

1，402，132股普通股，可根據1999年獎勵股票計劃和2017年獎勵股票計劃獲得未來贈款；以及

510，007普通股股份，可在受限制股票單位歸屬和結算時發行。

除非另有説明，本招股説明書的補充假定承銷商不行使購買額外普通股的選擇權。

彙總綜合財務數據

截至2017年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日以及截至2017年12月31日、2016年和2015年12月31日終了年度的合併財務數據彙總如下：10-K,本招股説明書的補充內容應與這種合併財務報表及其附註一併閲讀。截至2015年12月31日的彙總合併財務數據是根據本招股説明書中未提及的經審計的合併財務報表得出的。截至2018年3月31日和2017年3月31日止的三個月的財務數據摘要是從我們未審計的合併財務報表中得出的，這些報表已列入我們的季度報告中。10-Q2018年3月31日終了的季度(2018年第一季度)10-Q),在本招股説明書補編中加入，並應與這種合併財務報表及其附註一併閲讀。

下文所列的歷史結果不一定表明今後期間將取得的財務結果。見第7項。管理層對2017年表格中所列財務狀況和經營業績的討論和分析以及我們的審計合併財務報表10-K和第二項。管理層對2018年第一季度財務狀況和經營業績及未經審計的合併財務報表的討論和分析10-Q,其中每一項均以參考方式納入本招股説明書補充。


	截至12月31日的年度，									三個月截至3月31日，
	2017			2016			2015			2018			2017
										(未經審計)
				(單位：千，除每股數據外)

業務數據綜合報表：
淨銷售額	$	547,043		$	534,379		$	571,020		$	152,568		$	136,572
銷售成本		389,590			372,481			395,158			105,453			94,811

毛利		157,453			161,898			175,862			47,115			41,761
銷售費用		56,614			58,782			58,456			15,270			13,821
一般和行政費用		78,889			73,797			82,333			20,203			20,718

		135,503			132,579			140,789			35,473			34,539
(收益)固定資產處置損失		(3,482	)		628			556			(380	)		(894	)
減值費用		544			1,329

營業收入		24,888			27,362			34,517			12,022			8,116

利息
收入		(1,361	)		(1,262	)		(1,067	)		(349	)		(326	)
費用		8,653			9,905			10,076			1,988			2,456

利息費用，淨額		7,292			8,643			9,009			1,639			2,130
債務清償損失		1,888

所得税前繼續營業所得		15,708			18,719			25,508			10,383			5,986
所得税費用		4,864			7,395			8,037			2,628			2,528

持續業務收入		10,844			11,324			17,471			7,755			3,458
停業後的收入(損失)，扣除所得税		(20,733	)		(10,267	)		291			(911	)		(344	)

淨收入(損失)	$	(9,889	)	$	1,057		$	17,762		$	6,844			3,114


	截至12月31日的年度，								三個月截至3月31日，
	2017			2016			2015		2018			2017
									(未經審計)

持續業務的共同份額收入：
基本	$	0.36		$	0.38		$	0.57	$	0.25		$	0.12
稀釋	$	0.35		$	0.38		$	0.56	$	0.25		$	0.11

停止業務的普通股收入(損失)：
基本	$	(0.69	)	$	(0.35	)	$	0.01	$	(0.03	)	$	(0.02	)
稀釋	$	(0.68	)	$	(0.35	)	$	0.01	$	(0.03	)	$	(0.01	)

普通股淨收入(虧損)：
基本	$	(0.33	)	$	0.03		$	0.58	$	0.22		$	0.10
稀釋	$	(0.33	)	$	0.03		$	0.57	$	0.22		$	0.10
每股宣佈的股息	$	0.54		$	0.54		$	0.54	$	0.14		$	0.14


	截至12月31日的年度，						3 月份終結三月三十一日，
	2017		2016		2015		2018
							(未經審計)
			(單位：千，除每股數據外)

財務狀況數據綜合報表：
流動資產總額	$	150,012	$	141,151	$	154,541	$	151,181
總資產		355,942		381,684		429,024		349,650
長期債務		151,036		189,522		191,881		144,363
負債總額		262,190		288,651		331,321		253,724
股東權益		93,752		93,033		97,703		95,926

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面描述的風險和項目1A中的風險。我們2017年表格中的風險因素10-K,連同本招股説明書中的其他資料、隨附的招股説明書、以參考方式合併的資料及文件，以及我們已授權與本供款有關的任何免費書面招股章程內的資料及文件。以下所述的風險和不確定因素以及上述文件中提到的不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前所不知道的或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素也可能損害我們的業務運作、財務業績和我們證券的價值。如果發生任何這些風險，我們的業務，經營結果，前景或財務狀況可能會受到重大和不利的影響。這可能導致我們普通股的交易價格下跌，你可能會損失全部或部分投資。

管理層對此次發行所得收益的使用將有廣泛的酌處權，我們可能無法有效地使用這些收益。

我們的管理層將有廣泛的酌處權，在運用這一提議的淨收益時，我們可以不改進我們的業務結果或提高我們的普通股價值的方式使用這些收益。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務產生重大的不利影響，並導致我們的普通股價格下跌。

我們普通股的市場價格可能會大幅波動，這可能會使你很難在有時或以你覺得有吸引力的價格轉售我們的普通股。

由於許多因素，我們的普通股的市場價格可能會大幅波動，其中許多因素是我們無法控制的。我們普通股目前的市價可能並不代表未來的市場價格。波動可能是針對本招股説明書補充中提及的其他風險因素而發生的，而且出於許多其他原因，包括：

此外，股票市場歷史上經歷了巨大的價格和成交量波動。這些波動往往與某一公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能導致我們普通股的市場價格下跌。

我們普通股市場價格的波動可能會使你在需要或以有吸引力的價格轉售我們普通股的股票變得困難。此外，當一家公司的普通股市價大幅下跌時，股東往往會對該公司提起證券集體訴訟。一宗針對我們的訴訟可能導致我們承擔大量的費用，包括和解費用或法定損害賠償金，並可能轉移我們管理層和其他資源的時間和注意力。

出售或發行更多的股份可能會導致我們普通股的市價大幅下跌，即使我們的業務很好，並可能導致對我們現有股東的額外稀釋。

我們的普通股的市場價格可能會下降，這是由於我們的大量普通股的銷售或發行，或認為這種出售可能發生的結果。這些出售，或這些出售可能發生的可能性，也可能使我們今後更難在我們認為適當的時間和價格上出售股票證券。與本招股説明書有關的通用貨架登記聲明允許我們公開發行至多2.5億美元的額外證券(包括我們根據這份招股説明書補充提供的股份)，包括債務、普通股、優先股和認股權證。貨架登記表旨在為我們提供更大的靈活性，為我們的增長和我們正在進行的業務或優化我們的資本結構提供資金。

在任何時候，在符合適用的法律、證券交易所上市要求、我們經修訂和重組的公司章程、經修訂和修訂的規例守則，以及我們所受或可能遵守的限制性契約的規限下，我們可以私下發行我們的證券。在未來的收購中，我們可以在不通知當時的股東的情況下發行更多普通股。我們還可以發行更多的股份，以補償僱員或顧問，或由於其他有效的業務原因，由我們的董事會酌情決定，這可能導致削弱我們現有股東的利益。

行使或轉換我們的未償期權、認股權證或其他可轉換證券或我們今後發行的任何衍生證券，將導致我們現有股東的所有權利益被稀釋，並可能對我們普通股的交易價格造成下行壓力。

在公開市場上出售大量普通股或其他與股票有關的證券，可能會壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力。我們不能預測將來出售我們的普通股或其他與股票有關的證券會對我們普通股的市場價格產生什麼影響。

我們未來支付股息的能力受到許多因素的影響，而您可能無法從我們的普通股中獲得紅利。

我們的普通股持有人只有權獲得股息，因為我們的董事會可以宣佈從合法的資金可用於這類支付。雖然我們的董事會打算繼續按季度支付我們普通股的現金股利，但我們隨時可能改變我們的股利政策。參見共同股票價格區間和紅利政策。我們預計保留大部分未來收益，如果有的話，用於我們的業務和擴大業務。有關股息政策的任何進一步決定，將由我們的董事會作出，並將取決於若干因素，包括我們的未來收益，資本需求，財務狀況和未來前景，以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。

我們支付股息的能力可能會受到損害，如果在本招股説明書中所描述的任何風險，或在此參考或在所附的招股説明書中所包含的任何風險。

我們修訂和恢復的公司章程、修正和重新制定的法規和俄亥俄法律中的某些規定可能會阻止潛在的收購企圖，並使股東改變管理層的企圖更加困難，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們修訂和恢復的公司註冊條款、修正和重新制定的法規和俄亥俄州法律載有旨在阻止潛在的收購企圖並使股東改變管理層的企圖更加困難的條款。參見有關普通股反收購條款、法規和俄亥俄州法律的説明。

雖然我們認為這些規定可能有助於保護我們的股東不受脅迫性或其他不公平的收購策略之害，並可通過要求潛在的收購者與我們的董事會談判，集體提供接受更高出價的機會，但即使某些股東可能認為這一出價是有益的，這些規定也會適用。這些規定也可能使我們的股東更難以替換負責任命我們管理層成員的董事會成員，從而挫敗或阻止我們的股東試圖更換或撤換我們現有的管理團隊。這些反收購條款可能會使第三方更難收購我們，即使第三方的收購要約可能被我們的許多股東認為是有益的。因此，我們的股東獲得溢價的能力可能受到限制。

我們期望在這次發行中從出售我們的普通股(br}股票中獲得大約$的淨收益，或者如果承銷商根據公開發行價格並在扣除之後充分行使購買更多普通股的選擇權，我們將獲得淨收入。本次發行及承銷折扣及佣金相關的估計費用。

我們目前打算利用出售本公司提供的普通股的淨收益，包括通過選擇性收購等方式，為我們業務的增長提供資金，以償還我們的部分未償債務，並用於其他一般公司用途，其中可能包括週轉資本、資本支出以及一般和行政開支。

根據我們目前的計劃和業務條件，我們預期使用此提議的淨收益代表我們目前的意圖。我們實際使用淨收益的數額和時間將因多種因素而異。因此，我們的管理層將在運用淨收益方面擁有廣泛的酌處權，投資者將依賴我們對此次發行中淨收益的應用的判斷。

在使用之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於美國政府的短期和短期利息債務、投資級票據、存款憑證或董事或擔保債務。

我們的普通股在紐約證券交易所交易，代號是MYE。2018年5月11日，我們普通股的收盤價是每股22.70美元。

2018年4月30日，有30587，796股我們的普通股流通股，由1，029名持股人持有。下表列出了紐約證券交易所報告的股票每股銷售價格高低和我們普通股每股宣佈的股息：

股利按季度支付我們的普通股，正如我們的董事會所宣佈的。我們的董事會打算繼續每季度對我們的普通股支付現金紅利。然而，未來紅利的支付和任何這類紅利的數額取決於若干因素，包括我們業務的成功、對我們服務的需求、我們的監管環境以及我們可以利用的成本回收和其他利率機制以及我們的流動性需求。這些因素中有許多是我們無法控制的。此外，我們日後所訂立的任何債務安排的契約，在某些情況下，可能會限制我們支付股息的能力。因此，我們不能向你保證，我們今後將支付紅利，或我們將維持或提高今後支付的股息水平。我們的董事會可以隨時並無限期地選舉停止支付我們普通股的股息。

下表彙總了截至2018年3月31日的現金和現金等價物及資本化情況，(1)按實際情況計算，(2)按按調整(A)我們出售我們在本次發行中普通股的股份的依據；和(B)我們應用第節“收益的使用”中所述的本次發行的估計淨收益，猶如此類交易發生在2018年3月31日。

您應結合本招股説明書增訂本和項目2標題下所列的信息閲讀下表。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-我們未經審計的合併財務報表和2018年Q1表格中的相關附註10-Q,在此引用。

下面的摘要描述了我們的普通股，以及我們修改和恢復的公司章程、修正和重新制定的條例和俄亥俄一般公司法的某些規定。因為以下只是摘要，所以它並不包含對您可能重要的所有信息。如需詳細説明，請參閲我們經修訂及恢復的公司註冊條款，以及我們經修訂及恢復的規例守則，其副本以參考方式納入本招股章程增訂本所包括的註冊陳述書內。請參閲您可以找到更多信息的地方；以引用方式註冊。在此普通股説明中使用的術語是：“我們”、“我們的”和“我們的”僅指邁爾斯工業公司(Myers Industries，Inc.)，而不是，除非另有説明，否則指我們的任何“Br}子公司”。

我們的授權資本股由60000，000股普通股組成。截至2018年4月30日，已發行普通股30，587，796股。截至2018年4月30日，我們的普通股記錄持有者約有1029人。此數字不包括實益所有者，其份額由街道名稱的被提名人持有。我們所有已發行的普通股股份均已全數支付，不可評税。

此外，截至2018年4月30日，我們還獲得了在限制股歸屬時可發行的1200，245股普通股和510，007股普通股的未獲發行期權。

投票權。我們普通股的每一持有人有權在提交股東表決的所有事項上，包括選舉董事時，對每一股份投一票。我們的股東在董事選舉中沒有累積投票權。因此，多數有表決權股份的持有者可以選舉所有董事。

股利.根據可能適用於任何當時未償還的優先股的優惠，我們普通股的持有者有權從法律上可得的資金中獲得股利(如果有的話)，這是我們董事會不時宣佈的。

清算.在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有人將有權按比例分享可合法分配給股東的淨資產，在償付我們的所有債務和其他負債後，須受任何當時已發行的優先股的任何優先權利的限制。

權利和優惠.我們的普通股持有人沒有優先購買權、轉換權、認購權或其他權利，也沒有適用於我們普通股的贖回或下沉基金條款。我們普通股持有人的權利、優惠和特權受我們指定的或今後發行的任何系列優先股的股份持有人的權利所制約，並可能受到不利影響。

我們修訂和恢復的公司章程、修正和恢復的條例和俄亥俄州法律中的某些規定可能會阻止潛在的收購企圖，並使股東改變管理層的企圖更加困難。這些條文亦可能對本港證券的市場價格造成不良影響。

系列優先股.我們的董事會有權在不經股東進一步表決或採取任何行動的情況下，在符合紐約證券交易所法律和規章規定的某些限制的情況下，在一個或多個系列中發行至多1，000，000股系列的系列優先股，並確定其權利、偏好、特權和限制。這些權利、偏好和特權可以包括股利權利，術語。

贖回、清算偏好、償債基金條款和構成任何系列的股份數目或指定這類系列的股份數目，其中任何或全部可能大於普通股的權利。連續優先股的持有人有權每股一票，普通股和系列優先股的持有人作為一個單一類別共同投票。本公司董事會可授權發行具有表決權或轉換權的系列優先股，這些股份可能對我們普通股持有人的表決權或其他權利產生不利影響。發行系列優先股可能會降低我們普通股的市價。發行優先股也可能造成拖延、阻止或阻止控制權的改變，而不需要我們的股東採取進一步行動。

股東提名。我們修訂及修訂的“規則守則”規定，股東如欲在股東周年或特別會議提名董事候選人，必須及時以書面通知我們。若要及時接獲股東通知書，須於週年或特別股東大會召開前不少於60天或90天在我們的主要行政辦事處接獲。(或如會議日期之前至少70天沒有公開披露會議日期，則我們的公司祕書至遲在首次向股東發出會議通知之日後第10天收到公司祕書收到的書面通知)。我們經修訂和重新制定的條例守則也規定了股東通知的適當書面形式。規定可禁止某些股東在股東年會或特別會議上提名董事。

有限股東書面同意訴訟。“俄亥俄普通公司法”第1701.54條規定，以股東書面同意代替會議的訴訟必須是一致的，但根據第1701.11條的規定，“公司章程”(管理俄亥俄公司的內部事務)可以通過股東書面同意，對其進行修改，使其有權行使其權利。三分之二該法團的表決權，或如法團訂立公司章程細則或規例守則另有規定，則該款額或較少，但不少於過半數。我們經修訂及重訂的規例守則規定，經本公司股份紀錄持有人書面同意修訂，使他們有權行使法團表決權的過半數。這一規定可能產生拖延、推遲或阻止股東認為符合其最佳利益的投標要約或收購企圖的效果。

超多數表決條款。根據俄亥俄普通公司法，在大多數合併的情況下，出售公司的全部或實質上的所有資產以及對公司章程的大多數修正，都是的贊成票。三分之二除非法團的法團章程訂定不少於過半數的款額，否則須具有法團的表決權。我們經修訂及修訂的法團條文不改變俄亥俄一般公司法所規定的失責表決規定。

俄亥俄州暫停合併條例.“俄亥俄修訂守則”第1704章禁止在有關股東獲得10%所有權後，在發行的公營公司與有關股東之間進行指明的商業組合及交易，為期最少三年，除非發行公營公司的董事局在有關股東取得10%的所有權前批准該項交易。有利害關係的股東是擁有公司10%或10%以上股份的人。發行股票的上市公司的定義是擁有50名或50名以上股東的俄亥俄州公司，其主要營業地點、主要執行辦公室或俄亥俄州內的大量資產，而就該公司而言，不存在密切的公司協議。“俄亥俄暫停合併條例”規定的交易包括合併、自願解散、資產處置和股份轉讓。在三年期間之後，只要滿足某些條件，就可以進行暫停交易，包括：

雖然“俄亥俄州暫停合併規約”可能適用，但一家公司可選擇不受“俄亥俄州暫停合併規約”的涵蓋，或隨後選擇適用，但須對其公司章程作出適當修正。我們並沒有選擇退出俄亥俄州的“暫停合併條例”。

俄亥俄州反綠色郵件法規。“俄亥俄州修訂守則”第1707.043條規定，在俄亥俄州成立的上市公司可在提出獲得控制權的提議或公開披露獲得控制權的可能性後18個月內，從出售該公司的證券中收回股東的利潤。不過，法團不得向以下人士追討：(1)他提出建議的唯一目的是成功取得公司的控制權，而有合理理由相信他會取得該公司的控制權；或(2)他的目的不是增加任何利潤或減少該股票的任何虧損。此外，法團在追討利潤前，該人所賺取的利潤總額必須超過$250，000。如果公司拒絕提起追償這些利潤的訴訟，任何股東都可以代表公司提起訴訟。提起這種訴訟的一方可以收回其律師費，如果對這種訴訟有管轄權的法院命令收回任何利潤。

“反綠郵規約”不適用於公司章程或條例規定的公司。我們沒有選擇不適用“反綠色郵件規約”.

我們普通股的轉讓代理和登記員是EQShareOwnerServices。轉讓代理和登記員的地址是P.O.box 64874，St.Paul，MN 55164。

以下是與僱員福利計劃購買普通股有關的某些考慮，這些計劃須符合1974年“美國僱員退休收入保障法”(ERISA)第一章、計劃、個人退休帳户(IRAS)和其他受美國1986年“國內收入法”第4975條修訂的規定(“守則”)，或任何其他聯邦、州、地方、非美國或與ERISA或“守則”類似的其他法律或條例(集體，類似的法律)，以及其基礎資產被視為包括任何此類計劃、帳户或安排(每項計劃、計劃)的計劃資產的實體。

“反洗錢法”和“守則”規定，屬於“計劃”第一章或“守則”第4975節(每一項都是“擔保計劃”)的受信人的某些義務，並禁止涉及保險計劃及其受信人或其他利害關係方資產的某些交易。根據ERISA和“守則”，任何人對這類保險計劃的管理或資產的管理或處置行使任何酌處權或控制權，或向這類覆蓋計劃提供投資諮詢或其他補償，通常被視為涵蓋計劃的信託人。

在考慮將任何計劃的一部分資產投資於我們的普通股時，受信人應確定該項投資是否符合關於該計劃的文件和文書以及ERISA、“守則”或任何類似法律中有關信託人對計劃的責任的適用規定，包括(但不限於)適用的審慎性、多樣化、控制權下放和被禁止的交易規定，以及關於涵蓋計劃的“守則”和任何其他適用的類似法律。

“守則”第406節和第4975節禁止涉及計劃資產的特定交易，涉及與ERISA所指的利益相關方或實體或“守則”第4975條所指的喪失資格的人(Br})進行的特定交易，除非可獲得豁免。利益方從事某項工作的一方或喪失資格的人非豁免被禁止的交易可能會受到消費税和其他懲罰和責任，根據ERISA和守則。此外，參與這類活動的“涵蓋計劃”的受信人非豁免根據ERISA和守則，被禁止的交易可能會受到懲罰和責任。

我們或我們的附屬公司(每一個或每一個附屬公司)被視為有利害關係的一方，或喪失資格的人可根據“守則”第406條和(或)第4975節直接或間接地禁止進行交易，除非根據適用的法定、類別或個人被禁止的交易豁免而獲得投資，則可根據該計劃購買我們的普通股。不能保證任何豁免的所有條件都將得到滿足，或任何豁免將適用於與購買我們的普通股有關的所有可能的交易。考慮依靠豁免獲得普通股的保險計劃的受信人應仔細審查這種豁免，以確保這種豁免是適用的。

因此，通過接受我們普通股的任何股份，每個購買者和隨後的受讓人將被視為代表了，並保證：(I)該購買者或後繼受讓人用於獲取我們普通股的資產中，沒有一部分構成任何計劃的資產，或(Ii)由該購買者或其後的受讓人收購該普通股不會導致非豁免根據“反洗錢法”第406條或“守則”第4975條被禁止的交易或任何適用的類似法律規定的類似違反行為。

下面的表示是為了符合DOL的REG。第29條C.F.R.2510.3-21(a)和(C)(1)於2016年4月8日頒佈(81個聯儲)。雷格。20 997)。如本規例被撤銷、廢除或不再有效，則該等申述即當作不再有效。如果一個購買者或受讓人正在使用任何保險計劃的資產來購買我們的普通股，則該保險計劃、買方和受讓人將被視為代表並保證：(I)任何交易當事方都沒有或將作為保險計劃的信託人，或已經或將要就保險計劃獲得、持有、出售、交換或提供的決定，獲得任何諮詢意見。對我們的普通股的任何同意和交易各方的任何交易，在任何時候都將作為美國聯邦條例第29號“聯邦條例”第29條所指的獨立信託人(獨立信託人)的建議或指示，作為“覆蓋計劃”對我們普通股的任何決定的信託人；(Ii)投資於我們的普通股的決定一直並將一直按照“獨立信託人”的建議或指示作出。Section 2510.3-21(c)(1),(A)獨立於交易各方；(B)能夠獨立地評估一般投資風險和特定交易和投資戰略的投資風險 (“信託規則”含義範圍內)；(C)是受信人(根據ERISA和/或“守則”第4975節)，負責投資計劃對我們普通股的投資，並負責行使該計劃對我們普通股的投資；(C)是受信人(根據ERISA和/或“守則”第4975節)。(D)根據1940年“美國投資顧問法”(“投資顧問法”)第202條所界定的銀行，或受監管和監督的類似機構，並接受美國州或聯邦機構的定期審查；(2)根據一個以上州的法律限定的保險公司。(3)根據“顧問法”註冊的投資顧問，或如因“顧問法”第203 A節第(1)款未根據“顧問法”第(1)款註冊為投資顧問，則根據“國家法律”(第(1)款所述)註冊為投資顧問。(Iv)根據經修訂的1934年“美國證券交易法”註冊的經紀交易商；及(或)(V)持有或管理或控制資產總額不少於5，000萬元的獨立受信人，並會在任何時候均持有我們的普通股、持有或的任何普通股、持有或控制總資產。5 000萬美元，就屬於愛爾蘭共和軍的保險計劃而言，不是愛爾蘭共和軍所有人、愛爾蘭共和軍受益人或愛爾蘭共和軍所有人或受益人的親屬；(E)知道，並承認：(1)沒有任何交易當事方正在或將承諾提供公正的投資諮詢意見，或以信託身份提供諮詢意見；和(E)認識到，並承認：(1)沒有任何交易當事方承諾或承諾提供公正的投資建議，或以信託身份提供諮詢意見。保險計劃對股票的投資，以及 (Ii)交易各方在保險計劃中對我們的普通股的投資中有財務利益，因為他們期望在與下文所設想的交易有關的費用和其他報酬以及已被公平地告知這種金融利益的存在和性質。在信託規則被撤銷、廢除或不再有效的情況下，這些陳述應被視為不再有效。

上述討論是一般性的，不打算是包括所有的。由於這些規則的複雜性和可能對參與非豁免禁止交易，特別重要的是，受信人或其他考慮以任何計劃的名義或資產購買我們普通股的人應與其律師協商，以確定該僱員福利計劃是否受“僱員福利法”第一編、“守則”第4975條或任何類似法律的約束。

本節討論了美國聯邦所得税的重大後果， -獲得、擁有和處置我們在這一發行中獲得的普通股非美國為討論目的，非美國持有人是普通股的任何受益所有者，就美國聯邦所得税而言，既不是美國人，也不是合夥企業。“美國公民”一詞是指：

本討論不涉及為美國聯邦所得税目的(不論其組織地點、或組成地點)及其股東、其他通過實體或安排，或為美國聯邦所得税目的而不予考慮的實體(不論其組織或組成地點)而被視為或被視為合夥企業的實體。因此，不考慮這些實體和人。非美國持有者為本討論的目的而提出異議。

這種討論一般不涉及美國聯邦所得税考慮因素，這些考慮可能與特定的投資者有關，因為他們的具體情況，或者因為他們受到特殊規則的約束。受特殊規則約束的投資者包括：

這類非美國建議持有者諮詢自己的税務顧問，以確定可能與其相關的美國聯邦、州、地方和其他税收後果。

下面的討論描述了美國聯邦政府在此次發行中收購、持有和處置我們的普通股所產生的重大所得税後果。非美國持卡人。本討論沒有提供對所有可能的税收考慮因素的完整分析，也沒有討論除所得税後果、任何州、地方或地區以外的任何美國聯邦税收後果(如贈與税或遺產税)。非美國税收後果或任何具體的税務條約。

下面的討論是以“守則”和“美國財政部條例”的規定為基礎的，在此基礎上公佈的行政聲明、裁決和司法決定(在此之後的日期)。這些當局可能被撤銷、撤銷或修改，可能具有追溯效力，從而產生不同於下文所述的美國聯邦所得税後果。我們沒有要求美國國內税務局(國税局)就以下討論中所作的聲明和得出的結論作出裁決，也無法保證國税局會同意這些聲明和結論。此討論假定非美國持有人持有我們的普通股，作為資本資產，屬於守則第1221節(一般指為投資而持有的財產)所指的資本資產。

以下討論僅供一般參考，不適用於任何税務建議。非美國持有人在其特殊情況下。考慮購買我們的普通股的人應根據他們的特殊情況以及根據任何其他徵税管轄區(包括任何州、地方和)的法律產生的任何後果，就獲取、擁有和處置我們的普通股所產生的美國聯邦所得税後果徵求他們自己的税務顧問的意見。非美國以及除所得税後果外的任何美國聯邦税的後果。

如果我們確實在我們的普通股上分配現金或財產(除了我們自己的普通股的某些按比例分配)，非美國根據美國聯邦所得税原則，持有者一般會在我們當前或累積的收益和利潤的範圍內，為美國聯邦所得税的目的而構成股息。在這些分配超過我們目前和累積的收益和利潤的範圍內，這些分配將構成資本的回報，並將首先減少持有者的基礎，但不低於零，然後將被視為出售股票的收益，直至的範圍內-任何多餘的部分，按與下一節所述出售或以其他方式處置普通股所得相同的方式徵税。

支付給非美國持票人一般須按30%的税率扣繳税款，除非持有人有權根據適用的所得税條約豁免或扣減扣繳扣繳額。為了在支付股息之前獲得豁免或降低條約費率，a非美國持證人必須向適用的扣繳義務人提供國税局表格W-8 BEN(就個人而言)，國税局表格W-8 BEN-E(如屬實體)，或其他適用的或後繼表格，以證明非美國獲豁免或扣減率的資格。

付款人一般不需要對支付給的股息預扣税。非美國與非美國持有人在美國境內從事貿易或業務的行為(如根據適用的所得税條約的要求，則可歸因於該持有人在美國維持的常設機構)如果在支付這些股息之前非美國Holder提供了一個正確執行的IRS表格W-8 ECI向適用的扣繳義務人證明股利是如此相關的。一般來説，這種有效關聯的股息將按固定的累進税率徵收美國聯邦所得税，除非具體的條約豁免適用。公司非美國獲得有效關聯股息的持有人也可能要繳納額外的分支機構利潤税，在某些情況下，按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)對公司徵收。非美國持有人有效地將收益和利潤聯繫起來，但須作某些調整。

A 非美國根據所得税條約，符合降低扣繳税率條件的普通股持有人，如果及時向國税局提出適當的退款要求，可獲得目前扣繳的任何超額數額的退款。非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用所得税條約徵求税務顧問的意見。

在我們的普通股上的分配也將受到以下關於備份、扣繳和國外帳户的討論。

根據下面關於備份扣繳和國外帳户的討論，非美國持有人一般不會因出售或以其他方式處置我們的普通股而獲得的收益而徵收美國聯邦所得税，除非：

我們相信，我們目前不是，也不期望成為美國聯邦所得税的USRPHC。但是，如果我們成為USRPHC，只要我們的普通股現在和繼續定期在一個成熟的證券市場上交易，只有非美國實際或建設性的

在處置日期或非美國持股人持有普通股的期限，由於我們作為USRPHC的地位，我們的普通股超過5%的股份將因我們的普通股處置而實現的收益而被徵税。如果我們成為USRPHC，而我們的普通股不再被認為是在一個成熟的證券市場上定期交易的，那麼非美國除非適用的所得税條約另有規定，持票人(不論持有股票的百分比)將按一般適用於美國人的税率和方式，在淨收入基礎上對我們的普通股的應納税處置徵收美國聯邦所得税，而且15%的預扣繳税將適用於這種處置的總收入。

一般來説，付款人必須每年向國税局報告就我們的普通股支付的分配額、收款人的姓名和地址以及扣繳的數額(如果有的話)。還向其支付任何此類分發的持有人發送了一份類似的報告。根據税務條約或其他協定，國税局可將其報告提供給税務當局。非美國持有人的居住國。

A 非美國除非持票人根據偽證罪的罰則，證明該持有人是一名持牌人，否則該持有人須就支付予該持有人的股息獲扣繳款項予以支持。非美國在國税局表格上的持有人(而付款人並沒有實際知道或有理由知道該持有人是“守則”所界定的美國人士)W-8BEN或國税局表格W-8 BEN-E(或其他適用的或後繼表格)，或該持有人以其他方式確立豁免。

信息報告，並視情況而定，備份扣繳將適用於在美國境內出售我們的普通股或通過某些與美國有關的金融中介進行的收益，除非實益所有人證明這是一種偽證。非美國在美國國税局表格上的持有人(而且付款人不實際知道或沒有理由知道受益所有人是根據“守則”定義的美國人)W-8BEN或國税局表格W-8 BEN-E(或其他適用的或繼承的表格)，或該擁有人以其他方式確立豁免。一般情況下，美國信息報告和備份扣繳要求不適用於向非美國在美國境外通過非美國辦公室非美國經紀人。然而，如果經紀人實際知道或有理由知道持有人實際上是美國人，則信息報告和備份扣繳要求可能適用於處分收益的支付。出於信息報告的目的，某些在美國擁有大量所有權或業務的經紀人通常會被以類似於美國經紀人的方式對待。

備份預扣繳不是額外的税。相反，受備份預扣繳的人的美國聯邦所得税負債(如果有的話)將被扣繳税額減少。如果備份預扣繳導致多繳税款，只要及時向國税局提供所需信息，就可以從國税局獲得抵免或退款。如果對您應用了備份預扣繳，則應諮詢您自己的税務顧問，以確定您是否能夠獲得有關扣繳金額的退税或抵免。

“守則”第1471至1474條(通常稱為FATCA) 一般可對某些付款徵收30%的美國聯邦預扣繳税，包括支付給(I)外國金融機構(如守則中明確界定的 )的股息和處置我們普通股的收益總額)，不論這些外國金融機構是實益所有人還是中間人，而這不是實益所有人或中間人。提供足夠的文件，證明(X)金融行動協調委員會的豁免，或(Y)其遵守情況 (或

以避免扣留的方式遵守金融行動協調委員會，或(Ii)a非財務性外部實體(如代碼中明確定義的)，是否為非財務性外國實體是受益所有人或中間人，通常在國税局表格上沒有提供足夠的文件。W-8 BEN-E，證明(A)金融行動特別法庭的豁免，或(B)有關該實體的某些美國實益擁有人的充分資料(如有的話)。如果股息的支付是在FATCA項下既須扣繳，又須按上文在“我們普通股分配”下討論的預扣税，則FATCA項下的扣繳額可貸記，從而減少此類其他預扣税。

上述扣繳規定一般適用於我們普通股的股息支付，也適用於2019年1月1日或以後出售或以其他方式處置普通股的收益總額。

美國已經並將繼續與其他一些司法管轄區簽訂並繼續談判政府間協定(每項協定都是獨立的)，以促進金融行動協調框架的執行。IGA可能會顯著改變FATCA及其信息報告的應用，並對任何特定投資者不執行要求。FATCA特別複雜，其應用仍不確定。

在某些情況下， a非美國持有人可能有資格獲得退款或貸記任何根據金融行動協調委員會扣繳的税款。鼓勵潛在投資者與自己的税務顧問協商，瞭解金融行動協調委員會對他們對我們普通股的投資可能產生的影響。

前面關於美國聯邦所得税後果的討論僅供一般參考。不是任何税務建議。非美國持有人在其特殊情況下。每一位潛在投資者應就收購、持有和處置我們的普通股的税務後果，包括對適用法律的任何修改所產生的後果，以及在任何州、地方或地區產生的税務後果，徵求自己的税務顧問的意見。非美國税法或除所得税法外的任何美國聯邦税法。

我們與下列發行的承銷商簽訂了一份承銷協議，日期為本招股説明書補充條款之日，涉及根據本招股説明書發行的普通股股份。摩根證券有限責任公司是本次發行的每一家承銷商的代表。根據承保協議所載的條款和條件，每一承銷商已各自同意購買並同意出售與承銷商名稱相對的普通股數目：

承銷協議規定，承銷商購買本次發行所含股份的義務是，但須符合某些條件的先例。承銷協議還規定，承銷商有義務購買本次發行中的所有普通股(如果有的話)，但保險公司選擇權所涵蓋的股份除外，以購買下文所述的額外股份。承銷協議還規定，如果承銷商違約，不拖欠承銷商也可以增加或者終止發行。

承銷商提議在本招股説明書的首頁以公開發行價格的價格發行普通股，並以公開發行價格出售集團成員，減去每股最多$的出售優惠。公開發行後，代表可以改變公開發行價格和出售優惠。在美國境外發行的股份，可由承銷商的附屬公司出售。

我們已給予承銷商一項期權，自本招股説明書補充之日起，可行使30天，以公開發行價格減去承銷折扣和佣金，向我們增購至多562 500股普通股。在行使選擇權的範圍內，每個承銷商必須購買一些與該承銷商最初購買承諾大致相稱的額外股份。

我們估計，我們將有大約$的費用，包括註冊，提交費，印刷費和法律和會計費用，但不包括承保折扣和佣金，由我們支付的事件，履行我們根據承保協議的義務。我們還同意償還承銷商在FINRA和藍天法律遵守的情況下，與批准這一提議有關的某些費用，最高可達25，000美元。

一份電子形式的招股説明書補充可在一個或多個承銷商或參與本發行的任何銷售集團成員(如果有的話)維護的網站上提供，參加這一發行的一個或多個承銷商可以電子方式分發招股説明書。代表可同意將若干股份分配給承銷商和出售集團成員，以出售給其在線經紀帳户持有人。Internet發行將由承銷商和銷售組成員分配，這些成員將在與其他分配相同的基礎上進行internet分發。

我們同意，除某些例外情況外，我們不會(I)提供、質押、出售、合約出售、出售任何期權或合約、購買任何期權或出售合約、授予任何期權、購買權利或認股權證，或以其他方式直接或間接轉讓或處置，或根據“證券法”向證券交易委員會提交一份與我們普通股股份有關的登記聲明。或可轉換為或可兑換或可行使的證券，或公開披露任何要約、出售、質押、處置或存檔的意向；或(Ii)訂立任何掉期或其他協議，以全部或部分轉讓我們的普通股或其他證券的任何經濟後果(不論這些交易是否須借交付而結算)。在本招股章程補充日期後90天內，未經代表事先書面同意，以現金或其他形式持有普通股或其他證券的股份。

我們的董事及執行人員已在本要約開始前與承銷商訂立鎖住協議，根據該協議，除某些例外情況外，在本招股章程補充日期後的90天內，未經J.P.Morgan證券有限責任公司事先書面同意，不得(1)要約、質押、出售任何期權或購買合同，購買任何期權或合約，以出售或授予任何期權、權利或手令，以購買或以其他方式直接或間接轉讓或處置我們的普通股的任何股份或任何可轉換為或可行使或可兑換的證券(包括(但不限於)普通股或該等根據規則或行政人員可當作實益擁有的其他證券。證券交易委員會的條例和在行使股票期權或認股權證時可能發行的證券)或(2)訂立任何掉期協議或其他協議，全部或部分轉讓我們的普通股或該等其他證券的任何經濟後果，不論上文第(1)或(2)款所述的任何該等交易須藉交付普通股或該等其他證券而結算。以現金或其他形式發行的證券，或(3)要求或行使任何權利，以登記我們的普通股股份或任何可轉換為或可行使或可兑換的證券，以換取我們的普通股。

我們已同意賠償承保人根據“證券法”承擔的責任，或分擔承保人在這方面可能須支付的款項。

關於這次發行，承銷商可以進行穩定的交易，包括在公開市場上投標、買賣我們的普通股，目的是防止或延緩我們普通股的市價在發行過程中下跌。這些穩定的交易可能包括賣空我們的普通股，這涉及到承銷商出售比他們在這次發行中所需購買的更多的普通股股份，以及在公開市場上購買普通股，以彌補賣空造成的倉位。賣空可以是包括空頭的空頭，它是不大於上述承保人期權的空頭頭寸，也可以是裸露的空頭，即超過該數額的空頭倉位。承銷商可通過行使其全部或部分購買更多普通股的選擇權，或在公開市場購買股份，結清任何有擔保的空頭頭寸。在作出這一決定時，承銷商除其他外，將考慮在公開市場上可供購買的股票的價格，與承銷商通過其選擇購買股票的價格相比。如果承銷商擔心在公開市場上我們的普通股價格可能受到下行壓力，從而可能對在這次發行中購買股票的投資者產生不利影響，則更有可能出現裸賣空頭寸。在承銷商創造裸賣空頭寸的範圍內，他們將在公開市場購買股票，以彌補頭寸。

承銷商告知我們，根據“證券法”M條，他們還可以從事其他活動，如穩定、維持或以其他方式影響我們普通股的價格，包括進行罰款投標。這意味着，如果承銷商的代表為了穩定交易而在公開市場購買普通股，或為了彌補賣空，代表可以要求作為這次發行的一部分出售這些股票的承銷商償還他們所收到的承銷折扣。

這些活動可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或防止或延緩我們普通股的市價下跌，因此，我們的普通股的價格可能高於公開市場中可能存在的價格。如果承銷商開始這些活動，他們可以在任何時候停止這些活動。承銷商可以在紐約股票交易所、櫃枱市場或其他地方進行這些交易。

根據國家票據的定義，這些股票只能出售給購買者，或者被認為是作為認可投資者的委託人購買的。45-106 招股章程豁免的第73.3(1)款證券法(安大略)，並且是國家文書中定義的允許的客户31-103 登記 要求、豁免和正在進行的登記義務。股份的任何轉售必須按照豁免或不受適用證券法的招股説明書要求的交易進行。

加拿大某些省或地區的證券法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，如果本招股章程補充和附帶的招股説明書(包括其任何修正案)含有虛假陳述，但買方必須在買方省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償的補救辦法。買受人應參照買方、省或地區證券立法中的任何適用規定，以瞭解這些權利的具體情況，或諮詢法律顧問。

依據第3A.3條(如屬由政府發行或擔保的證券)非加拿大人國家文書第3A.4條的管轄權33-105 承保衝突(ni33-105),承銷商不需要遵守NI的披露要求。33-105關於承銷商與本次發行有關的利益衝突。

對於已執行“招股指示”的歐洲經濟區的每個成員國(每個成員國，相關成員國)，自該有關成員國實施“招股章程指令”之日起生效，幷包括該成員國實施該指令之日起，不得向該有關成員國提出本招股説明書所設想的要約所涉股份的提議，但以下情況除外：

但該等股份要約不得導致要求我們或任何承銷商根據“招股章程指示”第3條或根據“招股章程指示” 第16條發佈補充招股章程，而每名最初購買任何股份或作出任何要約的人，將被視為已代表、保證及與每一人達成協議。承銷商和我們認為，在執行“招股説明書”第2(1)(E)條的有關成員國中，它是法律意義上的合格投資者。

如在“招股章程指令”第3(2)條中使用任何股份予金融中介人，則每名該等金融中介人亦會被視為代表、保證及同意其在要約中所取得的股份並非以非酌情性代表，也不是為了向公眾提供，但在有關會員國向符合資格的投資者提出或轉售，或在事先徵得代表同意的情況下，對每一擬議的提議或轉售，則不在此限。

我們、承銷商及其附屬公司將依賴上述陳述、保證和協議的真實性和準確性。儘管如此，凡不是合格投資者的人，如已以書面通知承銷商，經代表事先同意，可獲準在要約中取得股份。

就本條文而言，就任何有關成員國的任何股份而言，向公眾提出股份要約一詞，是指以任何形式及以任何方式就該要約的條款及擬提供的股份提供足夠的資料，以使投資者能夠決定購買或認購該等股份，因為該等股份的可在該有關成員國在該成員國執行“招股説明書指令”的任何措施。“招股章程指令”一詞是指第2003/71/EC號指令(經修訂，包括第2010/73/EU號指令)，{Br}包括相關成員國的任何相關執行措施。

在聯合王國，本招股説明書只分發給具有專業經驗的合格投資者 (如“招股説明書”所定義)的人員，而且只針對這些人。

關於屬於“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條範圍內的投資的事項(該命令)，或(2)屬於該命令第49(2)(A)至(D)條範圍內的高淨值資產實體，或(3)本來可以分配該投資的人，所有這類人一起被稱為相關人員。該等股份只供使用，而任何認購、購買或以其他方式取得該等股份的邀請、要約或協議，只會與有關人士參與。本招股説明書及其內容是保密的，不得(全部或部分)分發、出版或轉載，也不得由任何收件人向聯合王國的任何其他人披露。在英國，任何非相關人士均不應採取行動或依賴本招股章程的補充或其內容。聯合王國不向公眾提供股份。

本招股章程增訂本、所附招股説明書及與本招股説明書所述股份有關的任何其他發行材料均未提交馬奇的金融家(Autoritédes Marmés)或歐洲經濟區另一個成員國的主管當局，並通知金融公司。這些股票沒有被要約出售，也不會直接或間接地向法國公眾出售。本招股説明書、所附招股説明書和任何其他與股份有關的發行材料都不是或將是：

股份可以直接或間接轉售，只有在符合條款的情況下才能轉售。L.411-1, L.411-2, L.412-1和L.621-8透L.621-8-3“法國法典”Montaire et 金融家.

該等股份並沒有以香港“證券及期貨條例”(第571章)所界定的“證券及期貨條例”(第571章)及根據該條例訂立的任何規則所界定的任何文件以外的任何文件在香港要約或出售，亦不會在香港出售或出售，或(B)在其他情況下不會導致該文件是“公司(清盤及雜項條文)條例”(第571章)所界定的招股章程。(32)香港或該條例所指的不構成向公眾提供的要約。任何與該等股份有關的廣告、邀請或文件，不論是在香港或其他地方，不論是針對香港公眾，或其內容相當可能會被香港公眾取用或閲讀(但根據香港證券法獲準許者除外)，並無發出或可能已由任何人為發行目的而管有的任何廣告、邀請或文件(根據香港的證券法獲準許者除外)。

根據證券及期貨條例及根據該條例訂立的任何規則所界定的股份，而該等股份是或擬只處置在香港以外地方的人，或只向專業投資者處置。

警告：本文件內容未經香港任何監管機構審核。茲建議對此報盤謹慎行事。如果你對這份文件的任何內容有疑問，你應該獲得獨立的專業建議。

這些股票過去和將來都沒有按照“金融工具和外匯法”第4條第1款進行登記。因此，不得直接或間接向日本境內的任何準居民或為日本的任何準居民(此處所指的任何居住在日本的人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體)或其他人的利益，直接或間接地要約或出售其股份或任何權益。再發行或直接或間接在日本轉售，或轉售給日本居民，或為其利益而轉售，除非豁免“金融工具和外匯法”和任何其他適用法律、條例和日本在有關時間生效的部級準則，並以其他方式遵守這些規定。

本招股章程增訂本及所附招股章程尚未註冊為新加坡金融管理專員的招股章程。因此，本招股説明書及隨附招股章程及任何其他與股份的要約、出售、認購或購買邀請書有關的文件或資料，不得傳閲或分發，亦不得以要約或出售，或直接或間接向新加坡境內的人士發出認購或購買的邀請，但(I)在以下情況下，不得向機構投資者發出認購或購買的邀請。“證券和期貨法”第274條，“新加坡證券和期貨法”第289章(SFA)，(2)根據第275(1)條向有關人員或根據第275(1A)條，並按照“證券和期貨法”第275(1A)條規定的條件，或按照“證券和期貨法”任何其他適用的規定，以其他方式規定的條件。

如該等股份是由有關人士認購或根據該條例第275條購買的，即：

該公司的證券(如“財務條例”第239(1)條所界定)或受益人在該信託中的權利(不論如何描述)不得在該公司或該信託已依據根據“特別章程”第275條提出的要約而取得股份後6個月內轉讓，但以下情況除外：

這些股票不得在瑞士公開發行，也不得在瑞士的6家交易所(6家交易所)或在瑞士的任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件不構成“招股説明書”所指的招股説明書，而且在編寫時沒有考慮到根據ART發佈招股説明書的披露標準。652 A或ART。1156“瑞士義務法典”或“關於將招股章程”列入ART的披露標準。在瑞士的任何其他證券交易所或受規管交易設施的6項上市規則或上市規則中的27頁。本文件或與股份或要約有關的任何其他要約或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

本文件或任何其他與發行、公司或股份有關的發行或營銷資料，均已或將會向任何瑞士監管當局提交或批准。特別是，這份文件將不向瑞士金融市場監督機構FINMA(FINMA)提交，也不會受到瑞士金融市場監管局(FINMA)的監督，而且根據“瑞士聯邦集體投資計劃法”(FINMA)，股票的報價沒有也不會得到授權。根據“中國投資安全法”，對集體投資計劃中利益的收購者提供的投資者保護不適用於股票的收購人。

本招股説明書補充涉及根據2012年“市場規則”對迪拜金融服務管理局(DFSA HECH)的豁免報價。本招股説明書補充僅供分發給“金融服務管理局2012年市場規則”規定的某一類人員。不得將其傳遞給或由任何其他人使用。DFSA沒有責任審查或核實任何與豁免報價有關的文件。DFSA沒有批准本招股説明書的補充，也沒有采取步驟核實這裏所列的信息，並且對招股説明書的補充沒有責任。與本文件有關的證券可能是非流動性的和/或受到對其轉售的限制。有意購買股票的人應對股進行自己的盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書的內容，您應該諮詢授權的財務顧問。

關於在DIFC中使用的問題，本文件嚴格保密，分發給有限數量的投資者，不得提供給原收款人以外的任何人，不得複製或用於任何其他目的。證券中的權益不得直接或間接在DIFC向公眾提供或出售。

不得直接或間接提出認購或購買或出售股份，不得發出認購或購買股票的邀請函，也不得在澳大利亞分發與任何股份有關的草稿或正式發行備忘錄、廣告或其他發行材料，除非“公司法”第6D章不要求向投資者披露，或以其他方式符合澳大利亞所有適用的法律和條例。通過提交股票申請，你向我們保證你是一名豁免投資者。

由於根據本文件提出的任何股份要約將不根據“公司法”第6D.2章在澳大利亞披露，根據“公司法”第707條，這些證券在12個月內在澳大利亞轉售的提議可能要求投資者根據第6D.2章向投資者披露，如果第708條中的任何豁免不適用於該轉售。通過申請股份，您向我們保證，在從股票發行之日起12個月內，除非根據“公司法”第6D.2章不要求向投資者披露或向ASIC提交符合規定的披露文件，否則不得向澳大利亞投資者要約、轉讓或以其他方式轉讓這些證券。

某些承銷商及其附屬公司已經並可能在今後執行各種商業和投資銀行業務、金融諮詢和其他服務，它們在正常業務過程中為我們、我們的附屬公司和我們的官員提供各種服務，他們為此收取並可能得到習慣費和償還費用。特別是，根據經修正的2017年3月8日“第五次修訂和恢復的信貸協議”，摩根大通銀行(J.P.Morgan Securities LLC)的附屬公司摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)擔任行政代理人和貸款人。如果我們利用此次發行的任何淨收入來償還我們根據信貸協議所欠未償債務的一部分，承銷商的某些附屬公司可能會按比例獲得此次發行淨收益的一部分。

此外，在正常的業務活動過程中，承銷商及其附屬公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極為自己的帳户和客户的賬户進行債務和股票證券(或相關的衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)的交易。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和/或票據。承銷商及其附屬公司也可就這些證券或金融工具提出投資建議和/或發表獨立的研究意見，並可持有或建議客户購買此類證券和票據的多頭和(或)空頭頭寸。

與此次發行有關的某些法律問題將由芒格，託爾斯&奧爾森有限公司，洛杉磯，加利福尼亞州，為我們傳遞。本招股説明書補充提供的普通股股份的有效性將由Benesch、Friedlander、Coplan&Aronoff LLP、克利夫蘭、俄亥俄州。與此次發行有關的某些法律問題將由辛普森·塔赫&巴特利特有限責任公司(NewYork，New York)為保險公司承銷。

邁爾斯工業公司及其子公司的合併財務報表出現在邁爾斯工業公司的年度報表上10-K截至2017年12月31日，邁爾斯工業公司及其子公司對財務報告的內部控制的有效性，截至2017年12月31日，已由獨立註冊公共會計師事務所 Ernst&Young LLP審計。這類合併財務報表是根據會計和審計專家等公司的權威提交的報告而列入的。

我們可以在一次或多次發行中，在上述證券的總和中，提供和出售至多250，000，000美元的證券。這份招股説明書為您提供了證券的一般描述。當我們在本招股説明書中使用“證券”一詞時，指的是我們可以在本招股説明書中提供的任何證券，除非我們另有規定。

每一次我們提供和出售證券，我們將提供一個對本招股説明書的補充，其中包含有關發行的具體信息和數額，價格和條件的證券。補充文件還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關提供的信息。您在投資我們的任何證券之前，應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充。

我們可以提供和出售本招股説明書所描述的證券和任何補充或通過一個或多個承銷商，經銷商和代理人，或直接向購買者，或通過這些方法組合的招股説明書。如任何承保人、交易商或代理人蔘與出售任何證券，他們的姓名及在他們之間或之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排，將列明或根據適用的招股章程補充內所載的資料而計算。有關更多信息，請參閲本招股説明書中題為“關於本招股説明書和分配計劃”的章節。未交付本招股説明書和説明發行此類證券的方法和條件的適用招股説明書，不得出售證券。

如果任何證券在證券交易所或報價系統上市或報價，我們的招股説明書將這樣説。我們的普通股在紐約證券交易所(紐約證券交易所)上市，代號是MYE。

投資我們的證券涉及風險。請參閲本招股説明書第5頁中的相關風險因素，以及適用的招股説明書補充中包含的任何類似章節，這些部分涉及您在投資我們的證券之前應考慮的因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未通過本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的貨架註冊聲明的一部分，使用的是標準貨架註冊程序。如本招股説明書所述，通過使用貨架登記單，我們可以不時出售證券，並以一次或多次發行，總額不超過250，000，000美元(或相當於這一數額的外幣或外匯單位)。每次我們提供和出售證券時，我們將提供本招股説明書的一份招股説明書，其中載有關於所提供的證券和出售的證券的具體信息以及該招股的具體條款。招股説明書的補充以及任何其他發行材料也可以添加、更新或更改本招股説明書中所包含的與該供品有關的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充有任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充。在購買任何證券之前，你應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充和任何其他發行材料(包括任何免費的書面招股説明書)，以及標題下所述的其他信息，在標題下可以找到更多信息；以參考方式註冊。

我們及任何承保人均未授權任何其他人向你提供任何資料，或作出本招股章程內所載以外的任何申述、任何適用的招股章程增訂本或由我們或以我們的名義擬備或已轉介你的任何免費招股章程。我們不對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性負責，也不能保證其可靠性。我們不會在不允許出售或要約出售的任何司法管轄區出售這些證券。除非我們另有説明，你應假定本招股説明書中所載的資料及本招股章程的適用招股章程補編在其各自封面上的日期是準確的，而任何以參考方式納入的資料，只在以參考方式合併的文件的日期時才屬準確。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能從這些日期起就發生了變化。在本招股説明書中，我們指的是MERS工業公司及其合併子公司，除非另有規定。當我們提到你方時，我們指的是適用的系列證券的持有者。

本招股説明書中出現的本公司的商標、商標和其他商標或服務標誌是邁爾斯工業公司、公司和我們的子公司的財產。僅為方便起見，本招股説明書中提到的我們的商標和商號不帶標誌，但這些引用無意以任何方式表明，根據適用的法律，我們不會在最充分的範圍內斷言我們的權利，或適用許可人對這些商標和商標名稱的權利。

可以找到更多信息的地方；引用

可得信息

我們向SEC提交報告、代理聲明和其他信息。我們向證券交易委員會提交的信息可以在美國證交會維護的公共資料室進行檢查和複製，該資料室位於華盛頓州華盛頓特區N.E.大街100號。您也可以通過郵件從SEC的公共資料室按規定的費率獲得此信息的副本。有關華盛頓特區證交會公共資料室運作的更多信息，請致電美國證交會1-800-SEC-0330。證交會還維護一個網站，其中包含報告、代理和信息陳述以及其他有關發行人的信息，如我們，他們以電子方式向SEC提交文件。該網站的地址是http：/www.sec.gov.

我們的網站地址是http：/www.myersIndustries.com。然而，我們網站上的信息不是、也不應被視為本招股説明書的一部分。我們只將我們的網站地址作為不活動的文本參考。

本招股説明書和任何招股説明書都是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。如上文所規定，可向證交會或我們索取完整的註冊聲明。確定所提供證券條款的契約和其他文件的表格已或可作為登記聲明的證物提交。本招股説明書或關於這些文件的任何招股説明書的補充説明都是摘要，每一項聲明在所有方面都是限定的，因為它所指的文件。你應參考實際文件，以更完整地描述有關事項。如上文所述，您可以到位於華盛頓特區的證交會公共資料室或通過SEC的網站查閲註冊聲明的副本。

以提述方式成立為法團

SEC的規則允許我們以參考的方式將HECH信息合併到本招股説明書中，這意味着我們可以通過向SEC單獨提交另一份文件來向您披露重要的信息。引用所包含的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向SEC提交的後續信息將自動更新，並由取代該信息。就本招股章程而言，先前提交的文件中所載的任何陳述，如本招股章程所載的陳述修改或取代該陳述，將被視為修改或取代。

我們參考下列文件，以及我們根據1934年“證券交易法”第 13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的任何文件(我們在本招股説明書中稱之為“交易法”)，在本招股説明書的日期至本招股説明書中所述證券的發行終止之間。然而，我們不包括任何文件或其中的部分，無論是具體列出在下面或在未來存檔，提供，而不是被認為是提交給美國證券交易委員會。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書均以參考方式將以前提交給 SEC的下列文件包括在內：

邁爾斯工業公司截至2016年12月31日的財政年度10-K年度年報於2017年3月9日提交.

邁爾斯工業公司截至2017年3月31日的季度10-Q季度報告為2017年5月8日，截至2017年6月30日的季度為2017年8月4日。

邁爾斯工業公司關於表格8-K的當前報告，分別於2017年3月6日、2017年3月9日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年6月1日和2017年8月1日( 2017)提交委員會，但未提交。

關於邁爾斯工業公司普通股的説明載於我們於2001年4月30日向證交會提交的8A-12b表格的註冊聲明中。

我們隨後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本次交易終止之前提交的所有報告和其他文件，包括所有此類文件，我們可以在初始登記聲明的日期之後和登記聲明生效之前提交給證券交易委員會，但不包括向證交會提交而不是提交給證交會的任何資料。由提交該等報告及文件之日起，成為本招股章程的一部分。

除證物外，你可要求免費複印本招股章程所提述的任何文件(證物除外)，除非該等文件是特別以參考方式併入本招股章程內的文件，否則你可在以下地址以書面或電話方式向我們索取該等文件的副本：

邁爾斯工業公司

1293 S.主街

俄亥俄州阿克倫44301

(330) 253-5592

注意：投資者關係

但是，除非這些證物已特別列入本招股説明書和任何隨附的招股説明書，否則將不送交提交文件的證物。

關於前瞻性聲明的警告聲明

本招股説明書、在本招股説明書中引用的文件和任何適用的招股説明書補編均載有聯邦證券的含義範圍內的前瞻性聲明。您可以通過這樣的事實來識別這些語句，即它們包括這樣的單詞：意志、更深的信任、更精確的預期、估計、意向性、{Br}計劃、這些單詞的單數或變體、或類似的表達式。這些前瞻性的陳述不是歷史事實的陳述，只是我們目前對這些問題的期望。這些語句本質上涉及一系列已知和未知的不確定性。公司的實際行動和結果可能與這些聲明所表達或暗示的內容大不相同。可能導致這種差異的具體因素包括下文所列的因素以及以前和在我們提交給證券交易委員會的其他文件中不時披露的其他重要因素。鑑於這些因素，以及可能影響我們的經營結果的其他變量，您不應依賴前瞻性報表，假定過去的財務業績將是未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。

你應閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書、我們以參考方式納入本招股説明書的文件、作為本招股章程一部分的註冊聲明的證物所包括的文件以及我們在本招股説明書中的標題為rec的部分下所指的文件，在該部分中，您可以找到更多的信息，完全和瞭解到，我們未來的實際結果可能會大不相同。從我們的預期出發，做出前瞻性的陳述。我們所有前瞻性的聲明都是以這些謹慎的聲明來限定的.這些前瞻性聲明只在本招股説明書的日期、以參考方式合併的文件的日期或任何適用的招股説明書補充日期為止。除適用的法律或法規要求外，我們不承擔任何更新或修改任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

邁爾斯工業公司簡介

邁爾斯於1933年在俄亥俄州阿克倫成立。從那時起，本公司已從一家小店面經銷輪胎服務用品，發展成為一家國際性的製造和分銷企業。1971年，該公司上市，股票在紐約證券交易所上市，交易代碼是MYE。

該公司總部設在俄亥俄州的阿克倫，為工業、農業、汽車、商業和消費者市場生產各種聚合物產品。邁爾斯工業公司是製造塑料可重複使用的材料搬運容器和託盤，以及塑料燃料箱的領先企業。其他主要產品線包括塑料儲存和組織容器，橡膠輪胎修理產品和定製的塑料和橡膠製品。

本公司也是美國最大的輪胎、車輪和汽車下層服務行業工具、設備和用品的經銷商。銷售產品從輪胎平衡器和對齊系統到閥帽、輪胎修理工具和其他自耗服務用品。

截至2016年12月31日，公司在北美、中美洲和南美洲經營了15個製造設施、20個銷售辦事處、4個配送中心和3個分銷分公司；擁有約15 000件製成品和13 500多件分銷產品；約有2 200名僱員。

本公司的業務活動分為兩個不同的業務部門，即物料處理和分銷。在我們的材料處理部門，我們設計，製造和銷售各種塑料和金屬產品。這些集裝箱從塑料可重複使用的材料搬運容器和小部件儲存箱到塑料房車罐體和部件、船用油箱和部件、便攜式塑料燃料罐和水容器、便攜式船用燃料容器、彈藥容器、儲物箱、散裝運輸容器、飲料箱、金屬車和櫥櫃。物資搬運部門在美國開展業務，但在巴西和加拿大也開展業務。所服務的市場包括工業製造、食品加工、零售/批發產品分銷、農業、汽車、娛樂車輛、海運車輛、保健、電器、麪包店、電子、紡織品、消費者等各種細分市場。產品直接出售給終端用户，也可以通過分銷商銷售.

分配部分是從事在旅客、重型卡車和越野車上分配輪胎、車輪和底車服務所用的工具、設備和用品，以及製造輪胎修理材料和定製橡膠製品的業務。生產線包括輪胎閥門和附件、升降機和對齊設備、服務設備和工具以及輪胎修理/翻新用品等類別。分銷部門在國內通過銷售辦事處運作，在美國和外國通過出口銷售經營四個區域分銷中心。此外，分銷部門通過外國分支機構直接在某些外國市場，主要是中美洲開展業務。所服務的市場包括零售和卡車輪胎經銷商、商業汽車和卡車車隊、汽車經銷商、通用服務和修理中心、輪胎翻新機和政府機構。

我們的主要行政辦公室位於俄亥俄州阿克倫南大街1293號，電話號碼是(330)253-5592。

根據本招股説明書和適用的招股説明書補充提供的任何證券的投資涉及風險。在獲得任何此類證券之前，您應仔細考慮通過參考我們的10-K表格年度報告和提交給SEC的其他報告所包含的風險因素，這些報告均以參考方式納入本招股説明書，並由我們隨後根據“交易法”提交的文件更新，以及風險因素和適用的招股説明書補充中所載的其他信息。任何這些風險的發生都可能導致你失去對所提供的證券的全部或部分投資。所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前所不知道或我們認為不重要的其他風險和不確定因素也可能損害我們的業務運作、財務業績和我們的證券的價值。

我們打算使用在適用的招股説明書補充中所列的出售證券所得的淨收益。

下表列出了我們在所述期間的收入與固定費用的歷史比率。表中所列信息應與本招股説明書中引用的財務信息一併閲讀。

該比率的計算方法是將收入除以固定費用。為計算收入與固定費用的比率，收入包括連續作業所得税前的收入加上固定費用。固定費用包括利息費用和租金利息部分的估計數。

下面的摘要描述了我們的資本存量，以及我們修改和恢復的公司章程、修正和重新制定的法規和俄亥俄普通公司法的重要條款。因為以下只是摘要，所以它並不包含對您可能重要的所有信息。如需詳細説明，請參閲本招股章程所載的經修訂及重整的公司章程，以及我們修訂及恢復的規例守則，其副本已以參考方式納入本招股章程所載的註冊聲明內。請參閲您可以找到更多信息的地方；通過引用將包括在內。在本“資本存量”的描述中所使用的術語是指我們、我們的公司和我們公司只指邁爾斯工業公司，而不是，除非另有説明，是指我們的任何子公司。

我們的授權股本包括60，000，000股普通股。截至2017年9月15日，已發行普通股30257，899股。截至2017年9月15日，我們的普通股記錄持有者約有1062人。這個數字不包括實益所有者，其份額由街道名稱的被提名者持有。我們所有普通股的流通股份都是全額支付的，不應評估.

投票權利我們普通股的每一位股東都有權就提交股東表決的所有事項，包括董事選舉，對每一股投一票。我們的股東在董事選舉中沒有累積投票權。因此，持有過半數有表決權股份的人可以選出所有董事。

股利. 在適用於任何當時已發行的優先股的優惠條件下，我們普通股的持有者有權從合法可得的基金中獲得紅利(如果有的話)，這是我們董事會不時宣佈的。

清算。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有人將有權按比例分享可合法分配給股東的淨資產，這些淨資產是在我們的所有債務和其他負債付清後分配給股東的，但須符合當時發行的優先股的任何優先權利。

權利和優惠。我們的普通股持有人沒有優先購買權、轉換權、認購權或其他權利，也沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。我們普通股持有人的權利、優惠和特權受我們今後可能指定和發行的任何一系列我們優先股持有人的權利所制約，並可能受到不利影響。

我們的董事會有權在不經股東進一步表決或採取任何行動的情況下，在符合紐約證券交易所法律和規則和條例的情況下，在一個或多個系列中發行至多100萬股系列優先股，並確定其權利、偏好、特權和限制。這些權利、優惠和特權可包括股息權利、贖回條件、清算優惠、償債基金條款和構成任何系列或指定這類系列的股份數目，其中任何或全部可能大於普通股的權利。系列優先股的持有者每股有權投一票，普通股和系列優先股的持有人作為一個單一類別共同投票。本公司董事會可授權發行具有表決權或轉換權的系列優先股，這可能對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。.的發行

系列優先股可能會降低我們普通股的市價。發行優先股也可能造成拖延、阻止或阻止控制權的改變，而不需要我們的股東採取進一步行動。截至2017年9月25日，沒有優先股上市，我們目前也沒有發行任何系列優先股的計劃。

董事會的規模；選舉董事。董事的人數為不少於7名但不多於15名，並須不時以(I)董事過半數通過的決議及(Ii)在任何為此目的而要求出席法定人數的股東周年或特別會議上通過的決議決定。董事應在股東年會上按照修正後的“ ”和“重新制定的條例”的規定選出，但經修訂和重新制定的“條例”另有規定者除外，當選的每名董事應任職至其繼任人當選和合格為止，或直至其較早辭職或被免職為止。董事會的任何空缺可由當時任職的多數董事投票填補，不論是否構成法定人數。公司董事會不屬於機密。

股東特別會議。我們的股東特別會議可隨時由我們的董事會主席、我們的總裁、董事會的過半數成員在一次會議上召開，或由持有至少50%的普通股的有權投票的人召集。

股東書面同意。在股東大會或董事會議(視屬何情況而定)上可授權或採取的任何行動，可獲授權或採取，而無須獲得所有股東的贊成票或批准，亦可由所有有權獲得為此目的而舉行的股東大會或所有董事會議的書面或書面簽署。或文字須送交法團存檔或記入法團的紀錄內。

修訂及重訂規例守則。經修訂和重新制定的“條例守則”可由 (1)董事會在“俄亥俄普通公司法”或(Ii)股東同意的範圍內，在有權對其進行表決的多數股份持有人的贊成票下予以修正。

反收購條款、條例和俄亥俄通用公司法的反收購效果。我們修訂和重新修訂的公司章程、修正和重新制定的條例和俄亥俄州一般公司法中的某些規定可能會阻止潛在的收購企圖，並使股東改變管理層的企圖更加困難。這些規定也可能對我們證券的市場價格產生不利影響。

預先通知股東提名和建議的要求。我們經修訂和修訂的“規例守則”就股東建議和提名董事候選人訂立預先通知程序，但由董事局或董事局委員會提名或按董事會或委員會指示提名者除外。

我們普通股的轉讓代理和登記員是富國銀行股東服務公司。轉讓代理人及登記員地址為P.O.box 64874，St.Paul，MN 55164。

以下説明，連同我們在任何適用的招股説明書補充和任何相關的免費書面形式招股説明書中所包括的補充資料，總結了我們預期將適用於我們根據本招股説明書提供的債務證券的某些一般條款和規定。當我們提出出售特定系列的債務證券時，我們將在本招股説明書的補充中描述該系列的具體條款。我們還將在補編中説明本招股説明書中所述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定的一系列債務證券。

我們可分別發行債務證券，或與本招股説明書所述的其他證券轉換、行使或交換債務證券。債務證券可能是我們的高級、高級下屬或次級義務，除非本招股説明書的補充另有規定，債務證券將是我們直接的、無擔保的債務，並可發行一個或多個系列。

債務證券將以我們與第三方之間的契約形式發行，該第三方將被確認為受託人。我們已經總結了下面縮進的部分。摘要未完成。契約的形式已作為登記聲明的證物提交，您應閲讀契約中可能對您很重要的條款。在下面的摘要中，我們包含了對縮進的節號的引用，這樣您就可以很容易地找到這些條款。摘要中使用的大寫術語在此處沒有定義，其含義在契約中有指定的含義。

正如在債務證券的這一描述中所使用的那樣，除非另有説明，否則我們、公司和我們的合同條款只指邁爾斯工業公司(Myers Industries，Inc.) ，而不是指我們的任何子公司。

每一套債務證券的條款將由或根據我們董事會的一項決議確定，並以本公司董事會決議、高級職員證書或補充契約所規定的方式規定或確定。(第2.2節)每類債務證券的特定條款將在與系列有關的招股説明書補編(包括任何定價補充或條款表)中加以説明。

我們可以在契約下發行無限數量的債務證券，這些債券可能是一個或多個系列，期限相同或不同，以面值、溢價或折價形式發行。(第2.1節)我們將在招股説明書中列出與提供的任何一系列債務證券有關的補充招股(包括任何定價補充或條款表)、本金總額以及適用的債務證券的下列條款：

我們可以發行債務證券，規定的金額低於其規定的本金數額到期和應在宣佈加速，他們的到期日根據契約的條款。我們將在適用的招股説明書補編中提供關於美國聯邦所得税考慮因素和適用於任何這些債務證券的其他特別考慮事項的資料。

如果我們以一種或多種貨幣或一種外幣單位或單位來確定任何債務證券的購買價格，或者如果任何一系列債務證券的本金和任何溢價和利息是以一種或多種外幣或一種或多種外幣單位支付的，我們將向你提供有關限制、選舉、一般税收考慮、具體條款和關於發行債務證券和適用招股説明書中的外幣或貨幣或外幣單位的其他資料。

每項債務證券將由一個或多個以保存人信託公司的名義登記的全球證券、或保存人的指定人(我們將以全球債務證券表示的任何債務擔保為簿記項債務擔保)或以明確註冊形式簽發的證書(我們將指任何由經認證的證券代表為認證的債務擔保)來表示。債務擔保)，如適用的招股説明書補編所述。除下文“全球債務證券及賬簿分錄系統”標題下所述外，賬面債務證券不得以憑證形式發行。

憑證債務證券.根據契約條款，您可以在我們為此目的在內的任何辦事處轉讓或交換經證明的債務證券。(第2.4條)凡轉讓或交換經核證的債務證券，均不收取任何服務費用，但我們可要求繳付一筆足以支付與轉讓或兑換有關的任何税項或其他政府費用的款項。(第2.7條)

閣下只可將代表該等核證債務證券的證明書交回，或由我們或該證明書的受託人將該證明書重新發行予新的持有人，或由我們或受託人向新持有人發出一份新的證明書，才可實施已發行的債務證券的轉讓，並使獲得證明書的本金、溢價(如有的話)及利息。

全球債務證券和賬面記賬系統. 代表帳面債務證券的每種全球債務證券將向保存人或代表保存人交存，並以保存人或保存人的指定人的名義登記，並遵循保存人的適用程序。請看全球證券。

我們將在適用的招股説明書中列出適用於發行債務證券的任何限制性契約。(第四條)

除非我們在適用的招股章程補充文件中另有規定，否則債務證券將不包含任何可能在我們的控制發生改變或一旦發生高槓杆交易(不論這種交易是否導致控制權改變)可能對債務證券持有人產生不利影響的情況下給予債務證券持有人保護的條款。

我們不得與任何人(繼承者)合併或合併，也不得將我們全部或實質上的所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃，除非：

儘管如此，我們的任何子公司都可以與我們合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給我們。(第5.1條)

違約事件是指對任何一系列債務證券而言，有下列任何一種：

對於某一特定系列債務證券(破產、破產或重組的某些事件除外) 不一定構成任何其他債務證券的違約事件。(第6.1條)在契約下發生某些失責或加速的事件，可構成我們或我們的附屬公司不時未償還的某些債項下的失責事件。

我們會在知悉出現該失責或失責事件後30天內，就任何失責或失責事件向受託人提供書面通知，而該通知會合理地詳細描述該失責或失責事件的狀況，以及我們正就該等失責或失責事件採取或擬採取的行動。(第6.1條)

如任何系列的債務證券在未清償時發生並仍在發生失責事件，則受託人或該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人，可藉書面通知我們(如由持有人給予受託人)，宣佈該等證券的本金立即到期並須予支付(或，如果該系列的債務有價證券是貼現證券，則該系列的所有債務證券可能指明的本金部分)以及應計利息和未付利息(如有的話)。如因某些破產、破產或重組事件而引致失責，則所有未償還債務證券的本金(或該指明款額)及應累算利息及未付利息(如有的話)將立即到期及應付，而受託人或任何未償還債務證券持有人則無須作出任何聲明或採取任何其他行動。在已就任何系列的債務證券作出加速聲明後的任何時間，但在受託人取得支付到期款項的判決或判令之前，持有該系列未償還債務證券本金的多數人，可在所有失責事件(加速本金及加速本金的不支付除外)撤銷及廢除加速。有關該系列債務證券的利息(如有的話)已按照契約中的規定予以糾正或免除。(第6.2節)我們請你參閲招股説明書中關於任何一系列作為貼現證券的債務證券的補充説明，其中載有關於在發生違約事件時加速增加這類貼現證券本金的一部分的特別規定。

該契約規定受託人可拒絕履行其在該契約下的任何職責或行使其任何權利或權力，除非受託人就其在履行該職責或行使該項權利或權力時可能招致的任何費用、法律責任或開支而獲得其滿意的彌償。(第7.1(E)條)在符合受託人某些權利的情況下，任何系列未償還債務證券本金的過半數持有人，均有權指示就受託人可利用的任何補救進行任何法律程序的時間、方法及地點，或就該系列的債務保證行使賦予受託人的任何信託或權力。(第6.12條)

任何系列債務擔保的持有人均無權就契約或指定接管人或受託人，或根據契約採取任何補救措施，提起任何司法或其他方面的訴訟，除非：

儘管契約中有任何其他規定，但任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利，在該債務擔保的到期日期或之後，收取該債務擔保的本金、保險費和任何利息，並提起訴訟以強制執行付款。(第6.8條)

契約要求我們在我們的財政年度結束後120天內，向受託人提交一份關於遵守契約的聲明。(第4.3條)如有失責或失責事件發生，而就任何系列證券而言仍在繼續，而受託人的一名負責人員知悉該等失責或失責事件，則受託人須向該等證券的每名證券持有人交付(或在債券屬整體形式時以電子方式交付)。

在失責或失責事件發生後90天內，或如其後，受託人的負責人員知悉該失責或失責事件後，就該失責或失責事件作出一連串的通知。該契約規定，受託人可拒絕就該系列債務證券向債務證券持有人發出關於該系列債務證券的任何系列違約或違約事件的通知(該系列債務證券的償付除外)，如果受託人真誠地確定，扣發通知符合該等債務證券持有人的利益。(第7.5條)

我們和受託人可在未經任何債務抵押持有人同意的情況下，修改、修訂或補充任何系列的契約或債務證券：

我們還可以修改和修改該契約，並徵得至少佔本金多數的各系列受修改或修改影響的未償債務證券持有人的同意。未經受影響債務擔保的持有人同意，我們不得作出任何修改或修改，如果該修正案將：

除某些指明的規定外，任何系列的未償還債務證券的本金至少佔多數的持有人可代表該系列所有債務證券的持有人放棄我們遵守該契約的規定。(第 9.2節)任何系列的未償還債務證券的本金佔多數的持有人，可代表該系列的所有債務證券的持有人放棄該系列的契約項下以往的任何違約及其後果，但該系列的任何債務擔保的任何溢價或利息未支付本金或利息的違約除外；持有任何系列未償債務證券本金多數的持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關拖欠付款。(第6.13條)

法律失敗。契約規定，除非適用的債務證券系列的條款另有規定，否則我們可以免除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務(除某些例外情況外)。當我們以信託方式向受託人繳存貨幣和/或美國政府債務時，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，發行或安排發行這種貨幣的政府債務，通過按照其條款支付利息和本金，將提供一定數額的貨幣或美國政府債務。國家認可的獨立會計師事務所或投資銀行認為足以支付及解除每項本金、溢價(如有的話)及利息的分期付款，以及在該系列債務證券按照契約條款及該等債務證券的規定到期日就該系列債務證券支付的任何強制性償債基金付款。

只有當我們向受託人遞交了一份律師的意見，説明我們從美國國內税務局收到或已經公佈了一項裁決，或者自契約執行之日起，美國適用的聯邦所得税法發生了變化，這種解除才有可能發生。這種意見應確認，該系列債務證券的受益所有人將不承認因存款、失敗和解除而用於美國聯邦所得税目的收入、收益或損失，並將按如果存款、失敗和解除未發生的情況，按相同的數額、相同的方式和相同的時間徵收美國聯邦所得税。(第8.3條)

某些公約的失敗。該契約規定，除非適用的一系列債務證券的條款另有規定，在遵守某些條件後：

我們過去、現在或將來的董事、高級人員、僱員或股東，對我們根據債務證券或契約所承擔的任何義務，或對基於該等義務或因該等義務或其產生而提出的任何申索，並無任何法律責任。通過接受債務擔保，每個持有人都免除並免除了所有此類責任。這種豁免和釋放是對發行債務證券的考慮的一部分。然而，根據美國聯邦證券法，這種放棄和釋放可能並不能有效地免除債務，美國證交會認為，這樣的放棄是違反公共政策的。

契約和債務證券，包括因契約或證券引起或與之有關的任何索賠或爭議，將受紐約州法律管轄。

承諾書將規定，我們、受託人和債務證券持有人(通過接受債務證券)在適用法律允許的最充分程度上，不可撤銷地放棄因契約、債務證券或由此設想的交易而引起或涉及的任何法律程序中由陪審團審判的任何和全部權利。

契約將規定，因契約或由此設想的交易而產生或基於的任何法律訴訟、訴訟或程序，可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院提起，或在紐約市的每起案件中由紐約州法院提起，而我們、受託人和持有人均可提起訴訟、訴訟或訴訟。債務證券(通過接受債務證券)在任何此類訴訟、訴訟或訴訟程序中，不可撤銷地服從這些法院的非專屬管轄權。契約將進一步規定，以郵寄方式(在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內)將任何法律程序、傳票、通知或文件送達該當事方在契約中規定的地址，將是向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他法律程序的有效送達。契約將進一步規定我們、受託人和債務證券持有人(通過債務證券持有人)進行訴訟、訴訟或其他程序。它們對債務證券的接受)不可撤銷和無條件地放棄對將任何訴訟、訴訟或其他訴訟的地點提交上述法院的任何反對意見，並不可撤銷和無條件地放棄和同意不在不方便的法院提出任何此類訴訟、訴訟或其他程序的抗辯或要求。(第10.10條)

本節描述了我們可以通過本招股説明書提供和出售的存托股票的一般條款。本招股説明書及隨附的招股説明書將載有存托股票的重要條款和條件。所附招股説明書可按本招股説明書的規定增發、更新或變更存托股票的條款和條件。正如在這份關於保存人股份的描述中所使用的那樣，我們、我們的、和我們公司的術語僅指Myers工業公司，而不是，除非另有説明，我們的任何子公司。

如有選擇，我們可選擇向保存人提供股份，每一股代表特定類別或一系列優先股的某一特定類別或一系列優先股的股份(將在招股説明書補編中列出)的一小部分(見下文所述)。如果我們選擇這樣做，則將向公眾發放證明存托股票的存託憑證。

由存托股票所代表的任何類別或一系列優先股的股份，將根據我們、我們選定的一名保存人和保存收據持有人之間的一項存款協議交存。開户人將是一家銀行或信託公司，其主要辦事處設在美國，而的合併資本和盈餘至少為50 000 000美元。除存款協議的條款另有規定外，保存人股份的每一擁有人將有權按該存託份額所代表的優先股股份的適用比例，享有由存托股票所代表的優先股股份的所有權利和偏好，包括股利、表決權、贖回權和清算權。

存托股票將以根據存款協議簽發的存託憑證證明。存託憑證將按照有關招股説明書補充規定的發行條款分配給購買關聯類別或一系列優先股的人。

在編制最後保存收據之前，保存人可根據我們的書面命令，發出與最後保存收據大致相同的臨時保存收據，並使其持有人有權享有與最終保存收據有關的一切權利，但不以最後形式。確定的保存收據將在不合理拖延的情況下編制，臨時保存人收據可不向持有人收費而兑換成確定的保存收據。

保存人將按持有人在有關記錄日所擁有的存托股份數目，將為優先股收取的所有現金紅利或其他現金分配給有權登記的存託者股份持有人；但是，如果法律要求我們或保存人因税收而扣繳一筆款項，則分配給保管股份持有人的數額應相應減少。保存人將只分配一筆可以分配的數額，而不將其分給任何保存人股份的任何持有人1%。保存人將增加未分配餘額，並將其作為保存人收到的下一筆款項的一部分，以便分配給保存人股份的持有人。

如果有非現金分配，保存人將盡可能按比例將其收到的財產分配給有資格的存托股票記錄持有人，分配給持有人所擁有的存托股份數目，除非保存人經與我們協商後確定進行這種分配是不可行的。如果發生這種情況，經我們批准，保存人可出售該財產，並將出售所得的淨收益分配給持有人。存款協議還將載有關於我們可能向優先股持有人提供的任何認購權或類似權利將如何向保存人股份持有人提供的條款。

在保存人的公司信託辦事處交還存託收據後，除非有關的存托股份曾被要求贖回、轉換或交換為我們的其他證券，否則該存托股份的持有人有權交付有關類別或一系列優先股的全數股份，以及該等存托股份所代表的任何金錢或其他財產。持有存託收據的人，有權根據該類別或系列優先股的招股説明書補編所列的基礎，收取有關類別或系列優先股的全數股份，但該等優先股全數股份的持有人其後無權以該等股份交換存托股份。如果持有人交付的存託收據證明一些保存人股份的數量超過保存人股份的數，代表待撤銷優先股的全部股份數，則保存人將同時向該持有人交付一份新的保存收據，以證明存托股票的數量超出。在沒有事件中，優先股的部分股份將在交還保存人收據後交付。

如任何類別或系列的優先股可予轉換或交換，則代表正在轉換或交換的優先股股份的保存人收據的每一紀錄持有人，均有權或有義務轉換或交換由存託憑證所代表的存托股份。

每當我們贖回或轉換保存人持有的優先股股份時，保存人將同時贖回或轉換代表待贖回或轉換的優先股的存股數。保管人將從相應贖回適用的優先股系列所獲得的收益中贖回保存人股份。保管人將寄出贖回或轉換的通知給保管股份的記錄持有人，這些股份將在規定的贖回或轉換日期之前30至60天內贖回。每股存托股票的贖回價格等於適用類別或系列優先股每股贖回價格的適用部分。如果贖回的股份少於所有存託份額，保存人將按比例或按保存人可能決定的任何其他公平方法選擇以抽籤方式贖回哪些股份。

在贖回或轉換日期後，稱為贖回或轉換的存托股票將不再發行。當存托股票不再發行時，持有人的所有權利將終止，但在贖回或轉換時應支付的貨幣、證券或其他財產的權利除外。

當保存人收到某一特定類別或一系列優先股持有人有權投票的會議通知時，保存人將會議詳情郵寄給保存人股份的記錄持有人。在記錄日期，每一個存托股票的記錄持有人都可以指示保存人如何投票表決作為持有人存托股票基礎的優先股的股份。如有實際情況，保存人將根據指示，對作為存托股票基礎的優先股的股份數目進行表決。我們將同意採取保存人所要求的一切合理行動，使它能夠按照指示進行表決。

我們和保存人可隨時同意修改存款協議和證明存託人股份的保存收據。任何修正案，如(A)徵收或增加存款協議所述保存人股份持有人須繳付的某些費用、税項或其他費用，或(B)在其他方面對存托股份持有人的現有任何重大權利造成重大不利影響，則在該項修訂獲持有至少過半數存股份的持有人批准後，才會生效。任何在該修正案生效後繼續持有其股份的保存人股份持有人，將被視為已同意該修正案。

我們可指示保存人至少在終止前30天發出終止保存人股份持有人的通知，以終止存款協議。保存人可在保存人發出辭職書面通知後90天內終止存款協議，但未任命繼承保存人。此外，在下列情況下，存款協議將自動終止：

保存人將向保存人轉交我們提交給保存人的所有報告和通信，並説明法律、適用證券交易所的規則或我們經修訂和重述的公司章程向優先股持有人提供的公司章程。如果法律或其無法控制的任何情況阻止或拖延保存人履行其在交存協議下的義務，我們和保存人都不承擔責任。我們在存款協議下的義務僅限於真誠地履行存款協議中規定的義務。保存人不承擔任何義務，也不承擔存款協議規定的責任，除非履行存款協議中規定的義務，而不存在疏忽或惡意。我們和保存人都沒有義務起訴或抗辯任何與任何保存人股份或類或一系列優先股有關的法律程序，除非要求我們這樣做的存托股份持有人向我們提供令人滿意的賠償。在履行我們的義務時，我們和保存人可以根據我們的律師或會計師的意見，根據提交股票供存款的人、任何收據持有人提供的任何信息，或我們或保存人認為是真實的、由適當的一方或各方簽署或出示的任何其他文件，採取行動。

我們將支付保存人的所有費用、費用和費用，包括優先股的初始存款和優先股的任何贖回。存托股票持有人將為其帳户繳納税款和政府費用以及存款協議中規定的任何其他費用。

保存人可隨時通過向我們發出通知而辭職，我們可隨時將保存人撤職。辭職或免職將在任命繼任保存人和接受任命後生效。繼承保存人必須在辭職或免職通知發出後90天內任命，並且必須是一家銀行或信託公司，在美國設有其主要辦事處，其合併資本和盈餘至少為50 000 000美元。

我們可以發行認股權證購買我們的普通股或優先股或債務證券。我們可以獨立發行認股權證，也可以與其他證券一起發行認股權證，這些認股權證可以附加在任何提供的證券上，也可以與任何提供的每一批認股權證將根據我們與投資者或一名權證代理人簽訂的單獨權證協議簽發。

我們期望以下條款將一般適用於我們可能提供的認股權證，除非我們在適用的招股説明書補充中另有規定。下列關於認股權證和認股權證協議的重要規定的摘要，須遵守並通過參考適用於特定系列認股權證的權證協議和權證證書的所有規定，對其全部加以限定。根據招股説明書提供的任何認股權證的條款可能與下文所述的條款不同。我們懇請您閲讀適用的招股説明書補充和任何相關的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整的認股權證協議和認股權證。

任何發行認股權證的具體條款將在與發行有關的招股説明書補充説明中加以説明。這些術語可包括：

每一認股權證將使其持有人有權按適用的招股説明書補充規定的行使價格購買債務證券本金或優先股或普通股股份的數量或可計算的數額。除非我們在適用的招股説明書補充中另有規定，認股權證持有人可隨時行使認股權證，直至我們在適用的招股章程補充文件所列明的有效期屆滿之日為止。在截止日期結束後，未行使的認股權證將失效。

持有認股權證的人，可將其兑換為不同面額的新權證證書，將其出示予轉讓的登記，並在認股權證代理人的法人信託辦事處或適用的招股章程補充書所指明的任何其他辦事處行使。在行使任何購買債務證券的認股權證之前，擔保書持有人將不享有在行使時可購買的債務證券持有人的任何權利，包括收取所涉債務證券的本金、溢價或利息的任何權利，或執行適用於的契約中的契約的權利。在行使購買普通股或優先股的認股權證之前，認股權證持有人將不享有基本普通股或優先股持有人的任何權利，包括在任何清算、解散或清盤普通股或優先股(如有的話)時獲得股利或付款的權利。

我們可以發行認購權購買債務證券，優先股，普通股或其他證券。這些認購權可以獨立發行，也可以與任何其他提供的擔保一起發行，接受認購權的股東可以轉讓，也可以不能轉讓。對於任何認購權的提供，我們可以與一個或多個承銷商或其他購買者達成備用協議，根據該協議，承銷商或其他購買者可能需要購買任何在發行後仍未認購的證券。

適用的招股説明書補充將描述任何具體的條款，任何提供的認購權，本招股説明書正在交付。認購權的持有人或準持有人應參考適用的招股説明書補充，以獲得更具體的信息。

我們可以簽發購買合同，要求持有人向我們購買，我們也可以向持有人出售我們的債務證券、普通股、優先股、存托股票或上述任何一種或多種形式的未來日期或日期。採購合同可能要求我們定期支付購買合同的持有人。這些付款可以是無擔保的，也可以是在與採購合同有關的招股説明書補編中規定的基礎上預先提供的。採購合同可以單獨簽發，也可以作為購買單位的一部分，包括購買合同和基本擔保。

與我們提供的任何採購合同或購買單位有關的招股説明書將具體説明採購合同的實質條款、採購單位和任何適用的質押或保管安排，包括下列一項或多項：

本招股説明書中對採購合同、採購單位和任何可適用的擔保或質押或保管安排的説明，是對適用文件中所載重要條款的概述。這些描述不包括這些文檔的所有術語，並且不包含您可能認為有用的所有信息。適用的招股説明書將更詳細地説明任何採購合同或採購單位的條款；我們敦促你閲讀適用的文件，因為它們而不是我們的摘要和説明將界定你作為購買合同或購買單位的持有人的權利。適用的招股説明書補編還將説明上文概述的任何一般性規定是否不適用於所提供的採購合同、購買單位和任何適用的基本擔保。相關文件的表格將提交給證券交易委員會，如標題所述，您可以在上面找到更多的信息。

我們可以發行由本招股説明書中提供的其他類型的證券在一個或多個系列中的任何組合組成的單位。我們可以按單位證書證明每一個系列的單位，我們將根據單獨的協議簽發這些證書。我們可以與單位代理人簽訂單位協議。每個單位代理將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在適用的招股説明書中註明單位代理的名稱和地址。

以下説明，連同任何適用的招股説明書補充中所包含的額外信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的一般特徵。您應閲讀任何招股説明書補充和任何免費的書面招股説明書，我們可能授權提供給您的與所提供的一系列單位，以及完整的單位協議，其中包含單位的條款。具體的單位協議將包含更多的重要條款和條款，我們將本招股説明書所包含的註冊聲明作為證物存檔，或參考我們向證券交易委員會提交的另一份報告，納入與本招股説明書提供的單位有關的每一單位協議的形式。

如果我們提供任何單位，這一系列單位的某些條款將在適用的招股説明書補編中加以説明，包括(但不限於)適用的如下：

除非我們在招股説明書中以不同的方式表明，證券最初將以賬面入賬的形式發行，並以一種或多種全球票據或全球證券作為代表。全球證券將以存託公司(DTC)的身份向紐約的存託信託公司或代表該公司交存，並以DTC的指定人cede&Co.的名義登記。除非在下文所述的有限情況下以證明有價證券的個別證書交換，否則不得將全球擔保作為一個整體轉讓給其指定人或被指定人轉讓給保存人，或由保存人或其被提名人轉讓給繼承者保存人或繼承保存人的被提名人。

DTC持有參與者向直接交易公司存放的證券。DTC還通過電子計算機化對參與者賬户中賬簿的更改，便利其證券交易參與者之間的證券交易，如轉賬和質押，從而消除了證券證書實物流動的需要，直接參與者包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織。DTC是存託信託結算公司(DTCC)的全資子公司.DTCC是DTC、國家證券結算公司和固定收益清算公司的控股公司，所有這些公司都是註冊清算機構。DTCC由其受監管子公司的用户擁有。其他人也可以使用DTC系統，我們有時稱之為間接參與者，它們直接或間接地通過或維持與直接參與者的保管關係。適用於直接交易委員會及其參與者的規則已提交給證券交易委員會。

在DTC系統下購買證券必須由直接參與者或通過直接參與者進行，直接參與者將在DTC的記錄上獲得證券的信用。我們有時稱之為受益所有人的證券的實際購買者的所有權權益，反過來記錄在直接和間接參與人記錄中。有價證券的實益所有人將不收到直接交易委員會的書面確認。然而，受益所有人應從購買證券的直接或間接參與者那裏收到書面確認書，提供其交易細節以及定期持有的報表。全球證券所有權權益的轉讓應通過代表受益所有人行事的參與人的賬簿上的分錄來完成。受益所有人將不收到代表其在全球證券中的所有權權益的證書，除非在以下有限的情況下。

為了便利以後的轉讓，直接參與者向直接交易公司存放的所有全球證券將以直接交易委員會的夥伴提名人CEDE&Co.的名義或DTC的授權代表所要求的其他名稱登記。將證券存入DTC，並以Cde&Co.或其他代名人的名義進行登記，不會改變證券的實益所有權。DTC不知道證券的實際受益所有者。DTC的記錄只反映直接參與者的身份，其帳户貸記證券，這些帳户可能是受益所有人，也可能不是受益所有人。參與者有責任代表他們的客户記帳他們所持有的資產。

只要有價證券以賬面入賬形式存在，您將收到付款，並且只能通過保存人及其直接和間接參與者的便利轉讓證券。我們將在招股説明書中為適用的證券指定的地點設立辦事處或代理機構，有關證券和契約的通知和要求可送交我們，並可交回證書證券以供支付、登記轉讓或交換。

由直接參與者向直接參與者、由直接參與者向間接參與者以及由直接參與者和間接參與方向受益所有人傳送通知和其他函件，將受它們之間的安排管轄，但須遵守不時生效的任何法律要求。

贖回通知書將送交直接貿易公司。如果贖回的證券少於某一系列的所有證券，則直接交易委員會的做法是由 lot確定該系列證券的每一直接參與者的利息數額。

無論是DTC還是Cde&Co.(或其他DTC被提名人)都不會同意或投票支持這些證券。根據其通常程序，DTC將在記錄日期後儘快向我們發送一份總括代理。總括委託書將 cede&Co.的同意權或表決權轉讓給這些直接參與者，其賬户上的證券在記錄日期貸記，列於總括委託書的一份清單上。

只要有價證券採用賬面入賬形式，我們將以電匯方式向存託機構或其指定人(這種證券的註冊所有人)支付即時可用資金。如有價證券在以下有限情況下以通用憑證形式發行，我們可選擇以支票方式付款，以支票方式寄往有權付款的人的地址，或將款項電匯至在適用受託人或其他指定當事人的適用付款日期前至少15天由有權付款的人以書面指定的美國銀行户口，除非付款人( )在適用的付款日期前15天以書面方式向適用的受託人或其他指定的一方轉賬。較短的期限對適用的受託人或其他指定方來説是令人滿意的。

贖回收益，分配和股息支付證券將作出讓與公司，或其他指定人可能要求的授權代表的DTC。DTC的做法是在DTC收到資金和相應的詳細信息後，根據DTC記錄上顯示的其各自的持有量，記入直接參與方帳户。參加者向實益擁有人支付的款項將受常設指示和慣例的約束，如以無記名形式為客户帳户持有的證券或以街道名稱登記的證券。這些付款將由參與者負責，而不是由直接貿易委員會或我們負責，但須遵守不時生效的任何法定或規管規定。向Cde&Co.或DTC授權代表可能要求的其他代名人支付贖回收益、分配和股息是我們的責任，向直接參與者支付付款是直接交易委員會的責任，向受益所有人支付款項是直接和間接參與方的責任。

除非在下文所述的有限情況下，證券的購買者將無權以其名義登記證券，也不會收到實物交付的證券。因此，每個受益所有人必須依靠直接貿易委員會及其參與者的程序來行使證券和契約下的任何權利。

一些法域的法律可能要求某些證券購買者以確定的形式實際交付證券。這些法律可能會損害轉讓或質押證券利益的能力。

DTC可隨時通過向我們發出合理通知，停止其作為證券託管人提供的有關證券的服務。在這種情況下，如果沒有獲得繼承保存人，則要求印製和交付證券證書。

如前所述，特定系列證券的受益所有人一般不會收到代表其在這些證券中的所有權權益的證書(br})。但是，如果：

我們將準備好，併為這些證券提供證書，以換取全球證券的利益。任何在上一句所述情況下可交換的全球證券的任何實益權益，均可兑換為以保存人指示的名稱登記的以最終核證形式登記的證券。預期這些指示將以保存人收到的關於全球證券的實益權益的所有權的指示為基礎。

我們已從被認為可靠的來源獲得了本部分和本招股説明書中有關 dtc和dtc的圖書輸入系統的信息，但我們對這些信息的準確性不負任何責任。

我們可以不時以下列一種或多種方式出售本招股説明書和適用的招股説明書中所述的證券：

與發行證券有關的招股説明書將規定這種發行的條件，包括：

任何公開發行的價格、折扣或優惠，允許或轉讓或支付給經銷商，都可以隨時更改。

如果在銷售中使用了承銷商，承銷商將為其自己的帳户購買所提供的證券，並可不時以固定的公開發行價格或在出售時確定的不同價格，在一次或多次交易中轉售，包括談判交易。所提供的證券可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承銷辛迪加或一個或多個沒有辛迪加的承銷商向公眾提供。除招股説明書另有規定外，承銷商購買任何系列證券的義務將以某些條件為前提，如有此類證券，承銷商有義務購買所有此類證券。

關於所提供證券的承銷發行，並根據適用的法律和行業慣例，承銷商可過度分配或影響穩定、維持或以其他方式影響所提供證券的市場價格的交易，使其價格高於公開市場上可能普遍存在的水平，包括通過進入穩定的投標、實行涵蓋交易的辛迪加交易或實施罰款投標，其中每一種交易均有如下描述：

這些交易可以在紐約證券交易所進行，也可以在場外市場進行，或者進行.承銷商不需要從事任何此類活動，或在開始時繼續從事此類活動。

如果交易中使用了交易商，我們將以本金的身份向該交易商出售此類已提供的證券。交易商可以然後向公眾出售所提供的證券，價格由該交易商在轉售時決定。交易商的姓名和交易條款將在與交易有關的招股説明書補充説明中列明。

所提供的證券可由我們直接出售給一個或多個機構購買者，或通過我們不時指定的代理人，以固定的價格或價格出售，這些價格可以改變，也可以按出售時確定的不同價格出售。任何參與要約或出售本招股章程所涉及的證券的代理人，將被指名，我們付給該代理人的任何佣金，將在與該要約有關的招股説明書補編中列明，除非該招股章程補編另有説明，否則任何該等代理人在其委任期內，均會在盡最大努力的基礎上行事。

根據與我們簽訂的協議，承銷商、交易商和代理人有權要求我們賠償某些民事責任，包括“證券法”規定的責任，或要求保險人、交易商或代理人支付有關款項。承銷商、經銷商和代理人可能是在正常業務過程中與我們及其附屬公司進行交易或為其提供服務的客户。

根據一些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或特許經紀人或交易商在這些州出售。

任何參與根據包括本招股章程在內的登記聲明登記的普通股分配的人，均須遵守“交易法”和適用的證券交易委員會規則和條例的適用規定，其中除其他外，包括條例M、，其中可能限制任何此類人購買和出售我們任何普通股的時間。此外，條例M可限制任何參與分配我們的普通股的人就我們的普通股從事做市活動的能力。這些限制可能會影響我們普通股的市場性，也會影響到任何個人或實體就我們的普通股從事做市活動的能力。

除我們在紐約證券交易所上市的普通股外，根據本協議發行的每一種證券都將是新發行的證券，沒有先前的交易市場，也可能不在全國證券交易所上市。任何根據招股説明書增發的普通股將在紐約證券交易所上市，但須服從官方的發行通知。凡我們出售證券供公開發售及出售的承保人，均可在該等證券市場設立市場，但該等承銷商並無義務這樣做，並可隨時在沒有通知的情況下停止任何市場買賣。我們不能向你保證，報盤的證券會有市場。

Benesch、Friedlander、Coplan&Aronoff LLP公司將在此向邁爾斯工業公司(Myers Industries，Inc.)轉讓與發行和出售證券有關的某些法律事項。我們或任何保險公司、經銷商或代理人，可由我們在適用的招股説明書補充書中指定的律師，為我們提供額外的法律事項。

Myers Industries，Inc.和Myers Industries，Inc.的子公司截至2016年12月31日的年度報告(表10-K)以及截至2016年12月31日的Myers Industries，Inc.和子公司對財務報告的內部控制的有效性，已由獨立註冊公共會計師事務所Ernst&Young LLP審計，並以參考方式納入其中，並將納入其中。這種合併財務報表是根據作為會計和審計專家的公司的權威提交的報告而列入的。


	每股	共計

公開發行價格	$	$

承保折扣和佣金(1)	$	$

在支出前，我們得到的收益	$	$


	價格範圍普通股票				現金股利每分享
	高		低層		現金股利每分享

截至2016年12月31日的年度：
第一季度	$	13.22	$	10.12	$	0.135
第二季度		15.76		12.23		0.135
第三季度		15.86		12.84		0.135
第四季度		15.55		11.35		0.135

截至2017年12月31日的年度：
第一季度	$	15.90	$	13.20	$	0.135
第二季度		19.45		15.58		0.135
第三季度		21.30		15.40		0.135
第四季度		22.65		18.80		0.135

2018年12月31日終了年度：
第一季度	$	22.25	$	18.85	$	0.135
第二季(至2018年5月11日)		24.60		20.00


	截至2018年3月31日
	實際			經調整
(單位：千美元)	(未經審計)			(未經審計)
現金和現金等價物	$	3,015		$
限制現金		8,668			8,668

長期債務
貸款協議	$	67,862		$	67,862
4.67%高級無擔保債券到期		40,000			40,000
5.25%高級無擔保債券到期		11,000			11,000
5.30%高級無擔保債券到期日期2024年		15,000			15,000
5.45%高級無擔保債券到期		12,000			12,000
減去未攤銷的遞延融資費用		1,499			1,499

長期債務總額	$	144,363		$	144,363

股東持股
系列優先股(獲授權的1 000 000股；無發行和未發行)
沒有票面價值的普通股(核定股票60，000，000股；已發行30，560，682股和；扣除國庫份額7，391，775股和 )		18,598
額外已付資本		210,248
累計其他綜合損失		(16,375	)		(16,375	)
留存赤字		(116,545	)		(116,545	)

股東權益總額	$	95,926		$

總資本化	$	240,289		$


承銷商	股份數目
摩根證券有限公司
羅伯特·W·貝爾德公司合併






共計		3,750,000


	六個月結束 June 30, 2017		截至12月31日的財政年度，
千美元	六個月結束 June 30, 2017		2016		2015		2014		2013		2012
總收入	$	14,638	$	19,228	$	33,585	$	24,314	$	45,929	$	47,830
固定費用	$	5,460	$	11,233	$	11,723	$	10,231	$	6,144	$	5,634
收入與固定費用的比率		2.68		1.71		2.86		2.38		7.48		8.49
可供支付固定費用的收入不足


	頁
關於這份招股説明書的補充		i
可以找到更多信息的地方；參考資料		二
關於前瞻性聲明的警告聲明		四、四
關於行業和市場數據的聲明		v
摘要		S-1
祭品		S-6
彙總綜合財務數據		S-7
危險因素		S-9
收益的使用		S-12
普通股價格區間與股利政策		S-13
資本化		S-14
普通股説明		S-15
某些ERISA考慮		S-18
美國聯邦所得税考慮非美國持有我們的普通股		S-20
承保		S-25
法律事項		S-33
專家們		S-33

招股説明書

	頁
關於這份招股説明書		1
可以找到更多信息的地方；參考資料		2
關於前瞻性聲明的警告聲明		3
邁爾斯工業公司簡介		4
危險因素		5
收益的使用		5
收入與固定費用的比率		5
股本説明		6
債務證券説明		8
保存人股份的説明		16
認股權證的描述		19
認購權説明		20
採購合同説明		21
單位説明		22
全球證券		23
分配計劃		26
法律事項		27
專家們		27



J.P.摩根		貝爾德

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