FWP

根據第433條提交

登記Nos. 333-223982和 333-223982-01

May 10, 2018

定價條款表

葛蘭素史克資本公司

$1,250,000,000 3.375% Notes due 2023

$1,000,000,000 3.625% Notes due 2025

$1,750,000,000 3.875% Notes due 2028

完全和無條件地由

葛蘭素史克公司

 

發行人：

    葛蘭素史克資本公司

擔保人：

    葛蘭素史克公司

$1,250,000,000 3.375% Notes due 2023

   

本金：

    $1,250,000,000

到期日：

    May 15, 2023

優惠券：

    3.375%

利息支付日期：

    從2018年11月15日開始，每半年一次，分別於5月15日和11月15日。

日數分數：

    30/360

對公眾的價格：

    99.531%

發行人的總收入：

    $1,244,137,500

承保折扣和佣金：

    0.350%

發放人的淨收益：

    $1,239,762,500

基準財政部：

    2.750% due April 30, 2023

基準國債收益率：

    2.828%

與基準國庫的價差：

    + 65 bps

到期日收益率：

    3.478%

打完電話：

    國庫券利率(如初步招股説明書中所規定的)+10 bps

CUSIP：

    377372AL1

ISIN：

    US377372AL15

$1,000,000,000 3.625% Notes due 2025

   

本金：

    $1,000,000,000

到期日：

    May 15, 2025

優惠券：

    3.625%

利息支付日期：

    從2018年11月15日開始，每半年一次，分別於5月15日和11月15日。

日數分數：

    30/360

對公眾的價格：

    99.328%

發行人的總收入：

    $993,280,000

承保折扣和佣金：

    0.400%

發放人的淨收益：

    $989,280,000

基準財政部：

    2.875% due April 30, 2025

基準國債收益率：

    2.935%

與基準國庫的價差：

    + 80 bps

到期日收益率：

    3.735%

打完電話：

    國庫利率+15 bps

CUSIP：

    377372AM9

ISIN：

    US377372AM97

$1,750,000,000 3.875% Notes due 2028

   

本金：

    $1,750,000,000

到期日：

    May 15, 2028

優惠券：

    3.875%

利息支付日期：

    從2018年11月15日開始，每半年一次，分別於5月15日和11月15日。

日數分數：

    30/360

對公眾的價格：

    99.992%

發行人的總收入：

    $1,749,860,000

承保折扣和佣金：

    0.450%

發放人的淨收益：

    $1,741,985,000

基準財政部：

    2.750% due February 15, 2028

基準國債收益率：

    2.976%

與基準國庫的價差：

    + 90 bps

到期日收益率：

    3.876%

打完電話：

    國庫利率+15 bps

CUSIP：

    377372AN7

ISIN：

    US377372AN70

共同用語：

   

貿易日期：

    May 10, 2018

預期結算日期：

    May 15, 2018 (T+3)

商業日：

    紐約和倫敦

預期列名：

    紐約證券交易所

教派：

    $2,000 x $1,000

預期評級：

    A2(穩定)由穆迪國際投資服務公司(Moody‘s Instant’s Investors Service)提供，Inc.A+(穩定)由標準普爾評級服務

聯合賬務經理：

   

花旗全球市場公司高盛公司LLC
摩根證券有限公司
美林，皮爾斯，芬納和史密斯
                     Incorporated

 

巴克萊資本公司
法國巴黎銀行證券公司
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

   德意志銀行證券公司
滙豐證券(美國)公司
瑞穗證券美國有限責任公司
摩根士丹利公司LLC
渣打銀行

Mifid II專業人員/ECPs-只/沒有PRIIP在歐洲經濟區(EEA)的孩子，製造商 目標市場(MiFID II產品治理)僅是合格的對手方和專業客户(所有分銷渠道)。

注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可隨時修改或撤回。

發行人和擔保人已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(包括招股説明書)和一份初步招股説明書，以補充與本來文有關的 要約。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書以及發行人和擔保人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更多關於發行人、擔保人和本次發行的完整信息。

你可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov免費獲得這些文件。此外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如提出要求，會安排將招股章程及初步招股章程的補充文件寄給你，並致電花旗環球市場有限公司(citigroup Global Markets Inc. )免費1-800-831-9146,高盛公司LLC免費1-866-471-2526,摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 1-212-834-4533和美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費1-800-294-1322.