根據第424(B)(4)條提交

File No. 333-223949

招股説明書

訂閲 最多可購買25，000股的權限

由最多25，000股B系列可轉換優先股的總和組成的

和認股權證，最多可購買7，100，000股普通股

訂閲價格為每單位1，000美元

我們正在向我們的普通股持有者分發我們於2017年12月22日發行的認股權證，不收取任何費用，不可轉讓認購權給購買單位。每個單位包括一股B系列可轉換優先股和284股認股權證。每一張認股權證 可行使我們普通股的一股。我們將本招股説明書所涉及的發行稱為 股權發行。在配股中，您將於2018年5月9日東方時間5：00 p.m.每股普通股獲得一份認購權，這是新股發行的創紀錄日期。B系列可轉換優先股和組成這些單位的權證 將在配股結束時分開發行，但它們只能作為一個單位購買，並且不能作為單獨的證券交易。認購權是不可交易的。自2017年12月22日我們發佈的權證記錄之日起，認股權證 持有人也將根據這些認股權證的條款獲得認購權。

每個 訂閲權限將使您有權購買一個單元，每個單位的訂閲價格為1，000美元，我們稱之為 基本訂閲權。每份認股權證使你有權以每股4.05美元的行使價格購買一股普通股，從發行之日起至發行之日後四年到期為止。認購價格由我們的董事會在審查我們的普通股在納斯達克資本市場最近的歷史交易價格後確定。 如果你充分行使你的基本認購權，你也可以行使超額認購特權購買在配股到期時仍未認購的額外的 單位，但須視普通股和認股權證持有人之間單位的供應和比例分配而定。有權根據此權利( 我們稱為參與認股權證)接受認購權，行使這一超額認購特權。如果所有權利都得到行使，在提供權利時所提供的單位的總採購價格將約為2 500萬美元。

如果在2018年5月24日東部時間下午5：00之前沒有行使 訂閲權限，則 訂閲權限將到期，除非我們延長 提供期。我們可自行酌情延長認購權及行使認購權的期限。 閣下應審慎考慮是否在認購期屆滿前行使認購權。所有認購權的行使都是不可撤銷的，即使我們的董事會延長了認購權的範圍。

我們還沒有簽訂任何備用購買協議或其他類似的權利要約協議。在盡最大努力的基礎上，提供了 權利，而且沒有必要的最低收益數額可以接收到 ，以使我們結束股權發行。

我們的董事會不建議您行使認購權。認購權不得出售、轉讓或轉讓，不得在任何證券交易所或市場或納斯達克資本 市場上市交易。本公司董事會因任何理由可在配股期滿前隨時取消配股。如果配股被取消，訂閲代理收到的所有訂閲付款將盡快退還， 不帶利息。

我們已聘請Maxim集團有限責任公司擔任該產品的經銷商經理.

博德里奇公司發行解決方案公司將作為認購代理為配股。訂閲代理將持有 代管我們從訂閲者收到的資金，直到我們完成，放棄或終止的權利提供。如果您希望參與此配股，並且自記錄日期起，您是普通股或2017年12月22日 認股權證的記錄持有人，我們建議您在權限 發行期限的最後期限之前向訂閲代理提交訂閲文件。如果您想參與此次配股，並通過您的經紀人、交易商、託管人 銀行或其他代名人持有股份，您應立即與您的經紀人、交易商、託管人、銀行或其他代名人聯繫，並按照指定人提供的指示和期限提交您的訂閲 文件。

本公司董事會保留在股權發行結束前任何時候以任何理由終止股權發行的權利。如果我們終止配股，收到的所有訂閲 付款將在10個工作日內退還，不含利息或扣減。我們預計股權發行將於2018年5月24日或該日左右到期，前提是我們有權延長上述配股期限，並且我們將在5個工作日內關閉訂閲 。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上以“Atos”的名義上市。五月二日, 2018年，在納斯達克資本市場上， 最近公佈的普通股每股售價為3.83美元。我們目前不打算申請在任何證券交易所或認可交易系統上市B系列可轉換優先股或認股權證。

我們的首席執行官辦公室位於華盛頓州西雅圖春街107號。

投資我們的證券涉及風險。在你投資我們的證券之前，你應該仔細考慮從本招股説明書第18頁開始的風險因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

經銷商-經理

Maxim 羣有限責任公司

本招股説明書的日期為2018年5月10日。

目錄

無論是 我們還是經銷商經理都沒有授權任何人提供任何信息或作出任何陳述，但在本招股説明書或由我們或代表我們編寫的任何免費書面招股説明書中所載的 以外的信息或申述除外，或者我們已將您轉介給您。我們不承擔任何責任，也不能保證其他人可能提供的任何其他信息的可靠性。 本招股説明書是隻出售在此報價的單位，但只在情況下和在 合法的管轄範圍內出售。本招股説明書或任何適用的免費書面招股説明書中所載的信息自其日期起僅為 ，而不論其交割時間或我們普通股的任何出售。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景自那一天以來可能發生了變化。我們不是，而交易商-經理也不是，在任何司法管轄區，這些證券的報價 是不允許的。

對於美國境外的投資者：我們和交易商經理都沒有采取任何行動，允許在任何司法管轄區(除美國以外)為此目的採取行動的發行或持有本招股説明書或分發本招股説明書。持有本招股説明書的美國境外人士必須向自己通報，並遵守與提供證券和在美國境外分發本招股書有關的任何限制。

除非上下文另有要求，本招股説明書中提及“Atossa”the Company“、”we“、” “us和”Our“指Atossa Genetics Inc.。僅為方便起見，本註冊語句中引用的商標和貿易名稱可能沒有™符號，但這種引用並不打算以任何方式表明 ，而根據適用的法律，我們不會在最充分的範圍內斷言我們對這些商標和貿易名稱的權利。 所有其他商標、服務標記和商號，包括或包含在本招股説明書或隨附的招股説明書中的所有其他商標、服務標記和商號，都是其各自所有者的財產。

在對Atossa Genetics公司的證券進行投資之前，您必須閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充和本招股説明書 中引用的信息。見“在那裏您可以找到其他信息“ 在第54頁，以獲得更多信息。您只應依賴於本招股説明書 或招股説明書補充中所包含的或以參考方式合併的信息。公司沒有授權任何人向您提供不同的信息。本文件只能在允許提供和出售這些證券的管轄區內使用。您應該假定，本招股説明書中所包含的 信息，或以引用方式合併的任何文件中所包含的信息，僅在適用的 文件的封面上的任何日期都是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。除非另外註明 ，本招股説明書中的所有股票編號都反映了2018年4月20日實行的1：12反向股票拆分。

關於前瞻性語句的注意

這份招股説明書及其參考文件除載有歷史資料外，還載有某些資料、 假設和討論，可能構成1933年經修正的“證券法”(“證券法”)第27A節和經修正的“1934年證券交易法”(“交易法”)第21E節所指的前瞻性聲明。我們是根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出這些聲明的。這些報表受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果 與預測或預期的結果大不相同。雖然我們相信我們的前瞻性聲明 所依據的假設在本招股説明書之日是合理的，但我們不能向您保證，本招股説明書中所列的前瞻性陳述將被證明是準確的。我們通常通過使用前瞻性的語句來識別這些前瞻性的語句，如 “Expect”、“潛能”、“延續”、“可能”、“將”、“應該”、“ ”、“將”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“估計”、“ ”預期或這些詞或其他類似詞的負面版本。本招股説明書中所載的前瞻性聲明包括但不限於以下方面的聲明：

這份招股説明書還包含獨立方和我們提供的有關市場規模、增長和其他行業數據的估計和其他統計數據。在本招股説明書中所作的這些和其他前瞻性聲明是在聲明的 日提出的。我們已在本招股説明書中的警告聲明中列入了重要因素， ，特別是在題為“危險因素，“我們認為這可能導致實際結果或事件 與我們所做的前瞻性聲明大不相同。我們的前瞻性聲明不反映任何新的信息、未來事件或情況在本招股説明書之日後可能影響我們業務的潛在影響。 除非法律規定，我們不打算在作出聲明的日期之後更新任何前瞻性聲明，無論是由於新的信息、未來事件或情況或其他原因。

招股説明書 摘要

我們公司

我們是一家臨牀階段的製藥公司，致力於為乳腺癌和其他乳腺疾病的治療開發新的、專有的治療和交付方法。我們正在開發兩種分娩途徑：一種局部製劑 ，如洗劑，用於治療一種稱為乳房攝影乳房密度(或，MBD)的疾病和一種名為婦產科的乳腺疾病；以及一種用於治療不因口服他莫昔芬而受益的乳腺癌倖存者的口服制劑，這是美國食品和藥物管理局目前批准的一項護理標準。我們也正在開發我們的專利導管內微導管技術，以潛在的 為目標的治療，包括髮脹劑，免疫療法和嵌合抗原受體T細胞療法(car-T 治療)，直接到乳腺癌的部位。

在2017年，我們完成了我們的口服和局部製劑的第一階段的臨牀研究。所有目標均達到：無臨牀意義的安全信號和臨牀意義上的不良事件，口服和外用 endoxifen均有良好的耐受性。在研究的局部部分，血 以劑量依賴性的方式檢測到低但可測量的內奧昔芬水平。在研究的口腔部分，參與者表現出劑量依賴性的內奧昔芬水平，達到或超過了公佈的治療水平。本研究中，患者每日服用口服恩多昔芬時，達到穩態血清水平的中位時間為7天。已發表的文獻表明，當患者每天服用他莫昔芬時，大約需要50-200個 天才能達到穩定的內諾昔芬水平。

我們目前正在紐約布朗克斯的Montefiore醫療中心進行第二階段的研究，使用我們的導管內微導管技術(br}來提供藥物。我們使用導管內微導管來提供CAR-T和其他免疫療法的計劃正處於研究和開發階段。

在2018年3月，我們擴大了我們的乳房健康計劃，發起了一項男性乳房健康倡議，在第一階段對我們的男性局部內奧昔芬(Endoxifen)進行研究時，開放了 。24名健康男性志願者的安慰劑對照重複劑量研究的目的是在28天內評估藥物製劑的藥代動力學，以及評估 的安全性和耐受性。根據這項研究的結果，我們計劃開發我們的外用恩多昔芬用於婦科不孕症。

我們計劃在2018年上半年在瑞典斯德哥爾摩開設兩項有關我們的專利內奧昔芬的第二階段研究：一項是在瑞典斯德哥爾摩進行的研究，一項是在瑞典斯德哥爾摩進行的一項研究，一項是我們的口服恩多昔芬用於治療MBD，另一項是我們的口服恩多昔芬治療那些沒有從服用他莫昔芬中獲益的患者。 我們預計在2018年下半年完成這些研究的註冊工作。

我們的主要目標是通過第二階段的試驗推進我們的項目，然後獨立地或與 合作伙伴一起評估進一步的發展。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上以“Atos”的名義上市。

我們正在開發的項目

內奧昔芬 -背景

口服他莫昔芬已廣泛用於治療和預防乳腺癌30多年。然而，他莫昔芬有明顯的 缺點。首先，它可以引起副作用，包括頭痛，噁心和早期更年期症狀，以及罕見但嚴重的副作用，如白內障，中風和子宮癌。其次，他莫昔芬是一種“親藥”，意思是它必須由肝臟加工，才能產生治療性代謝物。他莫昔芬中的代謝物，佔其治療活性的大部分，稱為內奧昔芬。不幸的是，多達50%的服用他莫昔芬的乳腺癌倖存者不產生治療水平的內奧昔芬(這意味着他們是“難治性的”)，原因有很多，包括由於他們的基因型，他們沒有必需的肝臟酶。此外，他莫昔芬 可能需要50-200天才能達到“穩定狀態”，這意味着在 開始治療後的幾個月內，該藥物可能提供很少或根本沒有益處。我們正在開發內奧昔芬，以解決他莫昔芬的缺點。

專利 endoxifen-完成第一階段研究

我們最近完成了一項全面的第一階段的研究，在澳大利亞的49名健康婦女使用我們的口服和局部形式的專利內奧昔芬。這一雙盲，安慰劑控制的第一階段研究的目的是評估我們的藥物動力學 我們的專利恩多昔芬劑型為單一(口服)和重複(口服和局部)劑量，以及評估安全性和 耐受性。本研究根據給藥途徑分為兩部分。

在2017年9月，我們報告了研究的局部部分的初步結果，在2017年10月，我們報告了研究的口腔部分的初步結果。我們的結論是，所有的目標都成功地達到了在研究的兩個手臂：沒有臨牀上重要的安全信號和臨牀意義上的不良事件，口服和局部內奧昔芬都有良好的耐受性。在研究的局部部分，血液中的劑量依賴性 檢測到低但可測量的內奧昔芬水平，而在研究參與者的口腔中，在發表的治療 範圍的報告中顯示了劑量依賴性的endoxifen水平。本研究中，患者服用口服恩多昔芬的每日劑量時，達到穩態血清水平的中位時間為7天。已發表的文獻表明，當患者每天服用他莫昔芬時，大約需要50-200天才能達到穩定的 endoxifen水平。最後，患者服用阿託薩口服安多昔芬後達到最大血藥水平的中位時間為4~8h(視劑量而定)。劑量 在4~8h內，在高於公認的雌激素依賴性乳腺癌治療閾值水平的情況下，能產生最大的血清內啡肽水平。

專利 局部內奧昔芬

我們正在開發局部，或“透皮，”內奧昔芬為幾個潛在的指徵。一個潛在的跡象是患有MBD的婦女。最近在大約30個州頒佈的立法要求，如果婦女患有MBD，必須通知她們，而這些通知通常指出，患有MBD的婦女患乳腺癌的風險較高，而乳房X光檢查在檢測乳腺癌方面可能不那麼有效，因為MBD可以“掩蓋”癌症的檢測。 我們估計，在美國大約有1000萬婦女患有MBD， 雖然口服他莫昔芬被批准用於“高危”婦女預防乳腺癌，但由於他莫昔芬的實際或感知副作用和風險，只有不到5%的婦女使用它來增加患乳腺癌的風險。

我們相信我們的局部安多昔芬可能是一種有效的治療MBD的方法，因為它與口服藥物不同，它直接應用於乳房和皮膚，不需要肝臟的新陳代謝，它可能產生的副作用比 他莫昔芬少。此外，我們的局部內奧昔芬可能會提高乳腺攝影的準確性和病人的護理，通過揭開癌症腫瘤 ，否則隱藏在乳房密度。在兩種不同的乳腺X線平片檢查報告中，乳腺攝影敏感性從幾乎完全脂肪組織的85.7%~88.8%下降到乳腺組織高度緻密的62.2%~68.1%。

我們也在開發我們的專賣店，用於婦科乳房炎。婦科乳房發育是男性乳房腫大並伴有疼痛。它是最常見的男性乳腺疾病，是由激素失衡引起的，睾酮比雌激素低。除其他外，婦科肥大症是由許多常用的藥物引起的，如用於治療前列腺肥大和前列腺癌的雄激素剝奪療法(br})、抗焦慮藥物、癌症治療(化療)和一些心臟 類藥物。婦科乳房炎不僅令人痛苦和尷尬，還會導致男性停止服用這些重要的藥物。在前列腺癌治療中，睾酮被抑制，導致雌激素水平升高，通常會引發婦科不孕症。前列腺癌患者通常使用預防性乳房芽照射，但必須經常重複。最近的一項研究表明，多達90%接受雄激素剝奪療法的男性患有婦產症和乳房疼痛(Handoo Rie，et al.，2014年10月18日，BJU國際).

有 沒有FDA批准的治療婦科乳房炎的藥物。乳房芽照射，使用壓縮服裝和整形手術是最常見的方法用於治療婦科乳房炎。

與女性相似的是，男性乳腺癌的治療通常是手術治療(有無放療)和化療。男性乳腺癌的致命性高於女性乳腺癌：早期乳腺癌患者的5年生存率低於女性，而男性乳腺癌的發現往往要晚於女性(Jon M.Greif，Do，FACS，et al)。美國乳房外科醫生協會那就是。雖然他莫昔芬是女性預防新的和複發性乳腺癌的標準，但目前尚無FDA批准的治療男性乳腺癌的方法。

口服內奧昔芬

我們還在為對他莫昔芬不耐藥的乳腺癌患者開發一種口服形式的安多昔芬。大約100萬名乳腺癌患者服用他莫昔芬以預防復發和新的乳腺癌；然而，多達50%的患者對他莫昔芬不耐藥。我們相信我們的口服恩多昔芬可以為這些難治性患者提供有效的治療補充或選擇 ，因為與他莫昔芬不同的是，安多昔芬不需要肝臟代謝。

專利 endoxifen-目前和未來的臨牀研究

在2017年9月，我們與瑞典斯德哥爾摩南方總醫院簽訂合同，對我們的局部藥物內奧昔芬進行第二階段研究。這項研究將由Karolinska研究所醫學流行病學和生物統計學系主任佩爾·霍爾博士、醫學博士佩爾·霍爾博士領導。我們已向機構審查委員會和瑞典監管機構(醫療產品局)申請批准開始註冊。主要終點是減少MBD，以及安全性和耐受性。我們計劃在2018年上半年開始這項研究，並在2018年下半年完成招生工作。

我們計劃開始一項第二階段的臨牀研究，使用我們的口服恩多昔芬治療對他莫昔芬不耐藥的患者。我們計劃在2018年上半年開始這項研究，並在2018年下半年完成這項研究。

在2018年3月，我們開始了第一階段的研究，我們在男性中進行了一項關於恩多昔芬的研究。對24名健康男性志願者進行安慰劑對照重複劑量研究，目的是在28天內評估藥物製劑的藥代動力學，並評估安全性和耐受性。這項研究是由澳大利亞塞巴頓CPR製藥服務有限公司代表Atossa進行的，CPR製藥公司最近完成了我們對婦女口服和局部內奧昔芬的第一階段成功研究。

專用導管內微導管技術

我們相信，我們獲得專利的導管內微導管可能有助於將CAR-T、免疫療法和一些藥物輸送到乳腺，即大多數早期乳腺癌的部位。這樣做的目的是提供一種治療性的直接 的乳房組織，同時減少藥物向健康組織的輸送。我們必須獲得fda批准任何通過我們的導管內微導管設備提供的 治療，這將需要在當前的 調控框架內進行昂貴和耗時的研究。例如，我們必須完成臨牀研究，以證明使用我們的分娩方法的安全和耐受性。我們可能無法完成這些研究或獲得FDA或其他適用的外國監管機構的批准。

乳腺癌和癌前病變通常用系統給藥治療，如他莫昔芬、Faslodex、Perjeta 和Herceptin。然而，這些治療會引起嚴重的副作用，可能導致病人對治療方案的依從性差。直接向乳腺導管提供針對局部癌變部位的治療可以減少全身抗腫瘤治療的需要，並有可能降低或消除治療的系統性副作用和此類患者的 發病率，並最終提高患者的依從性並最終降低死亡率。

陷阱 car-T

最近在嵌合抗原受體治療(即CAR-T)領域取得的成功，很大程度上依賴於CAR-T的全身輸送(例如，針注射到血流中)，用於治療各種非實體腫瘤，如血液 癌。這種系統性方法的一個關注是，它不針對癌症的位置，它可能會產生不利的 影響，包括致命的“細胞因子風暴”。此外，系統提供的CAR-T治療可能高達每名病人50萬美元。

我們正在開發一種將CAR-T細胞輸送到乳腺導管的新方法，可用於乳腺癌的潛在靶向治療。這種方法使用我們專有的導管內微導管技術進行潛在的經乳頭，或“陷阱”， 傳遞的T細胞，已經經過基因改造攻擊乳腺癌細胞或各種免疫療法。我們相信 這種方法有幾個潛在的優點，包括限制T細胞的全身暴露或免疫治療，降低毒性；將T細胞或免疫治療直接與正在發生惡性轉化的靶導管上皮 細胞接觸，提高療效；以及Car-T細胞的淋巴遷移或免疫治療可能將其細胞毒性作用擴展到區域淋巴系統，從而限制腫瘤細胞的擴散。此外，我們專有的 方法可能更符合成本效益，如果可以提供較低劑量的治療相比，系統性CAR-T。我們的方法正處於研發階段，目前還沒有得到FDA的批准。2018年，我們打算開始研究，以幫助證明這種新方法的安全性和有效性。

乳腺癌臨牀試驗中治療藥物的 陷阱傳遞已經證明，“細胞毒性藥物可以安全地應用於乳腺導管，毒性最小”(Zhang B，等)。Chin J癌症研究報告，2014年10月；26(5)：579-87；www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25400424。T細胞，然後可以識別和殺死癌細胞，被重新引入病人使用微導管 進入自然的乳腺導管。嵌合抗原受體(即“CARS”，又稱嵌合免疫受體， 嵌合T細胞受體、人工T細胞受體或CAR-T)是將任意特異性 移植到免疫效應細胞(T細胞)上的工程受體。通常，這些受體被用於將單克隆 抗體的特異性移植到T細胞上，並通過逆轉錄病毒載體促進其編碼序列的轉移。這些受體被稱為嵌合 ，因為它們由不同來源的部分組成。

我們已在TRAP CAR-T方面發展了基本的知識產權地位，我們打算通過與世界各地領先的調查人員、機構和組織建立夥伴關係，繼續研究和開發TRAP，並將我們的技術和技術與癌症免疫學和T細胞生物學專家結合起來。

通過我們的微導管輸送藥物

我們正在研究的用於導管內輸送的 初始藥物是完全有效的。富夫斯特朗是FDA批准的轉移性乳腺癌。按月注射兩針，通常注射到臀部。2012年，一項已公佈的 研究報告表明，肌肉內發脹劑的單劑量成本約為12，000美元。

我們有幾項有待解決的專利申請，目的是治療乳腺疾病，包括癌症，由導管內治療藥物(包括倍他汀類藥物)治療，另有一項專利是在使用導管液診斷乳腺疾病之後頒發的乳腺疾病導管內治療專利。

我們 尚未得到FDA的投入，但根據我們的初步分析，根據FDA的反饋，我們認為導管內 Fulvestrant計劃可以符合505(B)(2)地位下的指定條件。這將使我們能夠只提交臨牀數據 ，而不必進行額外的、重要的臨牀研究或臨牀前研究。因此，與標準新藥應用程序(NDA)相比，進入市場的途徑可能更快，也更便宜。

我們目前正在使用我們的微導管技術在Montefiore醫療中心進行第二階段的研究，該試驗是針對導管原位癌(“DCIS”)或第1或2期乳腺癌(浸潤性導管癌)的婦女進行的第二階段研究，計劃在30至45天內切除乳房或切除乳房。本研究旨在評價這些病人直接進入母乳管道時的安全性、耐受性、 細胞活性和分佈情況，並與接受同一種藥物的患者進行比較。在全部登記的30名患者中，6名將接受標準的肌肉注射富爾維斯特，24名將使用我們的微導管裝置。

臨牀試驗的主要終點是比較兩種給藥途徑(肌肉注射或通過我們的微導管)間的安全性、耐受性和分佈情況。這項研究的次要終點是確定是否存在Ki 67(一種與腫瘤生長相關的細胞增殖指標)的表達變化，以及在手術前活檢和手術後標本之間的雌激素和孕激素受體的變化。兩組給藥前後均行數字乳腺 顯像，以確定藥物對患者任何乳腺病變及乳腺密度的影響。

用我們的微導管進行導管內給藥的其他研究

2011年10月發表在“科學翻譯醫學”上的一篇同行評議論文報告了在約翰霍普金斯醫學院開展的一項研究的結果，該研究表明了導管內非系統化療大鼠乳腺癌的預防，並對17名隨後接受手術的乳腺癌婦女進行了第一階段臨牀試驗的證明。一篇隨附的 社論評論道：“導管內治療對於有癌前病變的婦女或那些患乳腺癌的高危婦女可能特別有用，從而大大改善了其他不太吸引人的切除乳房手術或監視的選擇(稱為”觀察和等待“)。

在2012年12月發表於“癌症預防研究”上的一篇同行評議論文中，蘇珊·洛夫博士和她的同事報告了一項第一階段臨牀試驗的結果：在等待乳腺切除治療浸潤性癌症的婦女中，在一個乳腺內的多個導管中使用導管內化療藥物。30名受試者參加了在中國北京的一個單一中心進行的劑量提升研究。在局麻下，兩種化療藥物之一卡鉑或聚乙二醇化脂質體阿黴素 (PLD)以3個劑量水平注入5~8個導管。藥代動力學分析表明，卡鉑被快速吸收到血流中，而PLD，雖然更不穩定，但在延遲後被吸收。病理分析表明，與未治療的導管相比，兩種藥物均對乳腺導管上皮細胞有明顯的影響。研究人員總結説，這項研究表明，為預防乳腺癌的目的，在多個導管內使用化療藥物是安全和可行的，這是將這一戰略作為“化學乳房切除術”實施的一個重要步驟，有可能消除手術的需要。

市場

潛在的市場機會

我們相信，基於一家領先的市場研究公司DefinedHealth 2017年1月的一項研究，美國潛在的DCIS患者導管內注射或類似藥物的市場價值高達8億美元。估計值 包括手術前DCIS患者的治療，以及使用導管內治療替代手術的病人。我們認為，在治療和預防方面，潛在的美國市場為每年10億美元。

乳腺癌及相關市場

美國癌症協會(“ACS”)估計，2018年，美國將有268，000名婦女被診斷為乳腺癌。每兩分鐘就有一名美國婦女被診斷患有乳腺癌，每年有41，000人死亡。雖然乳腺癌比女性少100倍，但乳腺癌也會影響男性。美國癌症協會估計，男性患乳腺癌的終生風險約為1/1000；將診斷出2 550例浸潤性乳腺癌；2018年將有480名男性死於乳腺癌。

婦科乳房

據梅奧診所稱，儘管婦產科幾乎在任何年齡都能影響到男性，但婦產症在50-69歲的男性中最為普遍，這一年齡組中至少有1/4的男性患有婦產症。

我們 是在2009年4月成立的，我們的普通股目前在納斯達克資本市場上以“Atos”的名義上市。

配股概述

關於配股的問題和答案

下面是我們所期望的關於配股的共同問題的例子。答案是基於本招股説明書其他地方所包含的選定信息。 下列問題和答案並不包含可能對您重要的所有信息，也可能不會解決您可能擁有的所有有關股權發行的問題。本招股説明書和參考文件 包含了更詳細的條款和條件的權利發行，並提供了更多的信息 和我們的業務，包括潛在的風險與配股，在此提出的單位，以及我們的業務。

行使認購權和投資我們的 證券涉及高度的風險。我們敦促您仔細閲讀本招股説明書第18頁開始的題為“風險因素”的一節，以及在決定是否行使認購權之前，將所有其他信息包括在本招股説明書中或以參考方式納入本招股説明書的全部內容。

什麼是配股？

我們將於2018年5月9日東部時間下午5：00向普通股 的股東和我們2017年12月22日認股權證的持有人分發股票，這是免費發行 股不可轉讓認購權的創紀錄日期，每種認股權證包括系列 B可轉換優先股和284股認股權證。每一張認股權證可行使我們普通股的一股。您將在東方時間下午5：00收到每股普通股的認購權(包括在行使2017年12月22日發行的認股權證時發行的普通股股份)的認購權。每個訂閲權使持有者 有權獲得基本訂閲權限和超額訂閲權限，如下所述。配股結束後，B系列可轉換優先股和認股權證將立即分開。我們不打算在任何證券交易所或認可交易系統上列出認股權證，即在轉換B系列可轉換的優先股時發行的普通股，或行使認股權證，就像我們現有的普通股一樣，將在納斯達克資本市場 上市，代號為“Atos”。

我們為什麼要進行配股？

我們正在提供權利，為我們的一般公司目的提供資金，其中包括但不限於資助我們正在開發的藥物和裝置的持續和未來發展，並支付一般和行政費用。有關詳細討論，請參見“收益的使用.”

我們的董事會(“董事會”)已經批准了股權要約，並根據董事會現有的信息及其隨後的分析，認為股權要約符合公司及其股東的最佳利益。然而，我們的董事會並沒有就你的 行使訂閲權提出任何建議。

什麼是基本訂閲權？

每項基本認購權給予我們2017年12月22日的股東和股東 購買單位的機會，其中包括B類可轉換優先股的一股和284種認股權證，認購價格為每單位1，000美元，但須遵守以下限制。我們已在東方時間下午5：00，以股東或權證保管人的身份，在記錄日授予你方一份認購我們當時所持有普通股股份的認購權。例如，如果您在下午5：00， 東方時間擁有我們普通股的1，000股，則在記錄日期，您將收到1，000份訂閲權，並有權以每台1，000美元的價格購買1，000股，但須受某些限制。您可以行使全部或部分基本訂閲權限 ，也可以選擇根本不執行任何訂閲權限。但是，如果您行使的基本訂閲 權限少於所有基本訂閲權限，則您將無權根據超額訂閲特權購買任何其他股份。

如果您持有Atos股票證書或參與認股權證， 您可以行使的基本認購權的數量顯示在所附的權利證書上。如果你以託管人銀行、經紀人、交易商或其他代名人的名義持有你的股份 或參與認股權證，你將不會收到權利證書。 相反，存託信託公司(“dtc”)將為您在記錄日持有的每一股普通股(包括在行使參與認股權證時可發行的股份)，向指定記錄持有人發出一份認購權。 通過您的託管人銀行，經紀人，交易商或其他代名人，您應該儘快聯繫您的被指定人。

超額訂閲特權是什麼？

我們不期望我們所有的股東和2017年12月22日 權證持有人行使所有這類持有人的基本認購權。超額認購特權為行使所有這類權利持有人的基本認購權的每個 權利持有人提供了購買其他普通股和參與權證持有人未購買的單位 的機會。如果您充分行使您的基本訂閲權 權利，每項權利的超額認購特權使您有權訂閲其他持有者(br}所未要求的其他單位在以相同訂閲價格提供的權利方面的權利。如果沒有足夠數量的單位可供 完全滿足所有超額認購特權請求，則可用的單位將按比例分配給普通股持有人和參與權證的持有者，後者根據基本認購權下認購的每個單位的數量來行使超額認購特權。

為了正確地行使超額訂閲權限， 必須在權限 到期之前交付超額訂閲特權的訂閲費。由於我們不知道在配股期滿前未認購單位的總數，如果你希望最大限度地增加你根據超額認購特權購買的單位數量，你將需要交付付款 ，其數額相當於現有最大單位的總認購價格，前提是沒有任何股東 ，而不是你根據該股東購買的任何單位。基本訂閲權限和超額訂閲權限。 訂閲代理將在訂閲期屆滿後立即通過郵件返回任何超額付款，而無需利息或扣減。見“權利提供-訂閲權-超額認購特權.”

我所行使的訂閲權是否會因任何理由而減少？

是的。當我們向持有我們的普通股的人分配一份認購權時，我們只希望在這次配股中籌集2500萬美元的總收益。因此，基於2018年5月2日發行的2，651，952股普通股和行使2017年12月22日發行認股權證可發行的883，333股普通股，我們將授予認購權，收購3，535，285股，但只接受25，000股的認購。因此， 足夠的單位可能無法充分履行您的訂閲。如果行使基本認購權的數量超過發行新股中可用單位的數量，我們將按行使基本認購權的記錄持有人 按記錄日持有的普通股數量(包括在行使2017年12月22日認股權證時可發行的普通股股份)按比例分配可用的單位， 由所有行使基本認購權的紀錄持有人在紀錄日期。如果 這種按比例分配導致任何記錄持有者收到比記錄持有人根據行使基本訂閲權訂閲的 更多的單位，則該記錄保持者將只分配記錄持有人所訂閲的 單位的數目，其餘的單元將在所有其他記錄持有者之間分配，而 將在上述同樣的基礎上行使其基本訂閲權。分段計算過程將被重複 ，直到分配了所有單元。亦請參閲“配股-認購權-超額認購特權和“權利發行-對購買單位 的限制”“有關超額訂閲特權和某些股票 所有權限制的潛在分段計算的説明。

如果由於任何原因分配給你的單位數量少於你所認購的 ，那麼認購代理代表你持有的多餘資金將在配股期屆滿和所有按配股條款進行的按比例計算和減縮之後，在可行的情況下儘快退還給你，而我們對你沒有進一步的義務。

部分股份會在行使認購 權時發行嗎？

沒有。我們將分配認購權，以獲得整個 單位，將產生這種認購權的基本普通股的數量乘以最近的份額。訂閲代理收到的任何 超額訂閲付款將在 權利提供到期後的10個工作日內退還，而無需利息或扣減。在轉換B系列可轉換的 優先股或行使認股權證時，將不發行分數股份。

B系列可轉換優先 股票的條款是什麼？

B系列可轉換優先股的每一股票將在我們的選擇權上，在配股結束一週年當日或之後的任何時候，或在任何時候在持有人的期權 上，轉換成我們普通股的股份數目，除以B系列可轉換優先股每股1，000美元的規定價值(br}除以每股3.52美元的轉換價格，但須作調整。B系列可轉換 優先股具有某些轉換權和股利權，詳見本文。我們目前不打算在任何證券交易所或公認的交易系統上列出B系列可轉換優先股。

搜查令的條款是什麼？

每一張認股權證使持有人有權從發行之日起至發行之日起四年內，以每股4.05美元的行使價格購買一股普通 股票。 這些認股權證可作為現金行使，或僅在執行 認股權證的登記聲明未生效的任何期間內以無現金方式行使。如果我們的普通股 的VWAP連續10個交易日等於或超過10.56美元，我們可以贖回每隻認股權證0.18美元，但在配股結束一週年之前，我們不能這樣做。. 這些認股權證將以註冊形式，根據與 Vstock Transfer，LLC作為權證代理的權證代理協議簽發。

搜查令有列出來嗎？

我們不打算在任何證券交易所 或公認的交易系統上列出認股權證。

在轉換B系列可轉換優先股的 股或行使認股權證時，是否會發行部分股份？

由於轉換B系列可轉換優先股的股份或行使認股權證，將不會發行普通股的部分股份。相反，對於在轉換B系列可轉換優先股的股份時本可發行的任何這類分數 股份，公司可在其選舉時支付相當於該分數乘以轉換價格的現金付款，或整至下一整股份 ，而對於本可在行使認股權證時本可發行的任何該等部分股份，公司將該 分數歸為下一全股。

訂閲價格是如何確定的？

董事會根據各種因素確定認購價格，包括我們普通股的歷史和當前交易價格、一般業務條件、我們對資本的需要、我們可用於籌集資金的備選方案、潛在的市場條件，以及我們希望從2017年12月22日起為我們的股東和權證持有人提供機會，按比例參與配股。在審查這些因素的同時，審計委員會還審查了我們的歷史和前景，包括我們過去和現在的收入、我們對未來收益的前景、我們行業的前景以及我們目前的財務狀況。

認購價格不一定與我們的圖書 價值、有形賬面價值、收益倍數或任何其他既定的價值標準有關，也不一定被視為我們普通股在配股中的公允價值。您不應將訂閲價格視為公司或我們普通股價值的指示 。目前我們的B系列可轉換優先股 沒有市場，除非我們或您選擇將此類股份轉換為普通股，否則您將無法轉售此類股份。我們不能預測我們的普通股的交易價格。在行使認購權之前，您應獲得我們普通股 的當前報價，並對我們的業務和財務狀況、我們對未來的前景和配股條款作出自己的評估。

如果我只持有股票期權或認股權證(2017年12月22日發行的認股權證除外)，我是否可以參加配股？

只有在2017年12月22日發行的普通股持有人和認股權證持有人才能參加配股。在股權發行完成後，公司可以對未行使的股票期權進行公平調整，以反映發行股份的情況。

我是否必須行使我在權利發行中所獲得的所有訂閲權？

沒有。您可以行使任意數量的訂閲權限， ，也可以選擇不執行任何訂閲權限。如果您不行使任何認購權，您所持有的普通股的股份 的數量將不會改變；但是，在轉換B系列可轉換優先股並行使所提供的認股權證 之後，您在本公司的比例權益將小於如果您及時行使了所有 或部分認購權的話。如果你選擇不行使認購權，或你行使的認股權和其他普通股及參與認股權證的持有人少於所有 ，或行使認購權 或行使認購權的比例大於你所行使的認購權，則這些普通股及參與認股權證的其他持有人所擁有的普通股的百分比，相對於你的擁有率，以及你的表決 及其他認股權證所佔的百分比，將會增加。公司的權利也同樣會被稀釋。此外，如果您沒有在 Full中行使基本訂閲權，則您將無權參與超額訂閲特權。

我需要多久才能行使我的訂閲權？

如果你收到了一份權利證書，並選擇行使你的任何或全部認購權，認購代理必須在2018年5月24日東方時間下午5：00以託管人、經紀人、交易商或其他代名人的名義持有你的股份或參與認股權證之前，收到你已完成和簽署的權利證書和付款 (以及您的付款必須清清)，即2018年5月24日下午5：00。 如果您以託管銀行、經紀人、交易商或其他代名人的名義持有您的股份或參與認股權證，您的提名人 可在東部時間下午5：00之前確定截止日期，即2018年5月24日，在此之前，您必須提供您的指示 ，以行使您的訂閲權和為您的單位付款。我們的董事會可酌情決定將提供 的權利延長一次或多次。本公司董事會可以在上市期滿前的任何時間取消或修改股權發行。如果 權利發行被取消，收到的所有訂閲付款將被立即退還，而無需支付利息或罰款。

儘管我們將作出合理的嘗試向認購權持有人提供這份招股説明書，但無論我們是否能夠找到每一個有權獲得認購權的人，我們都將在東部時間下午5：00到期，即2018年5月24日(除非延長)。

所有認購權的行使都是不可撤銷的，如果我們的董事會延長了認購權的範圍，甚至是 。

我可以轉讓我的訂閲權嗎？

沒有。您不得向任何人出售、轉讓或分配您的訂閲 權限。認購權不會在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所 或市場上市交易。權利證書只能由股東或2017年12月22日的權證持有人填寫。

我們是否需要最低限度的訂閲才能完成 權限的提供？

我們沒有完成 權利提供所必須得到的合計最低限度。

我們的董事會是否就配股事宜向我們的普通股持有人和參與認股權證的持有人提出了建議？

沒有。我們的董事會不就您的 行使訂閲權提出建議。普通股和參股認股權證持有人行使認股權，承擔新投資資金投資損失的風險。目前我們的B系列可轉換優先股和， 股票沒有市場，除非我們或您選擇將您的B系列可轉換優先股股份轉換為普通股，否則您將無法轉售此類股份。我們無法預測我們的普通股的交易價格。2018年5月2日，納斯達克(Nasdaq)最後一次報告的普通股售價為每股3.83美元。請您根據您對我們的業務和配股的評估作出決定。請看“危險因素“在本招股説明書和本招股説明書中包括或以參考方式納入的所有 其他信息，以討論投資我們的普通股所涉及的一些風險。

我如何行使我的認購權，如果我擁有股票 的證書形式，或如果我擁有認股權證在2017年12月22日的融資？

如果您持有Atos股票證書或2017年12月22日 認股權證，並希望參與配股，您必須採取以下步驟：

在某些情況下，您可能需要提供額外的 文檔或簽名擔保。

請按照版權證書上的交付説明。 不要向公司交付文件。您只負責完成對 訂閲文檔、權限證書和付款的訂閲代理的傳遞。我們敦促您留出足夠的時間向訂閲代理交付您的訂閲 材料，以便訂閲代理在2018年5月24日東部時間下午5：00之前收到這些材料。

如果您發送的付款不足以購買您所要求的單位的 數量，或者如果您所要求的單位的數量沒有在表格中指定，則將應用所收到的付款 最大限度地根據收到的付款金額行使您的訂閲權，前提是 在配股和部分股份的可得性的前提下。認購代理收到的任何超額認購款項，將在配股期滿後立即退還，不計利息。

如果我想參與權利 發行，但我的股票或參與認股權證是以託管人銀行、經紀人、交易商或其他代名人的名義持有的，我該怎麼辦？

如果您通過託管銀行、經紀人、交易商或其他代名人持有普通股或參與認股權證 ，則您所持有的股份(或在行使參與權證時發行的股份 )的記錄持有人。如果您的指定人沒有與您聯繫，您應該儘快以 的身份與您的被提名人聯繫。你的提名人必須代表你行使你想購買的單位的認購權。您將不接收權限證書。請遵照你的提名人的指示。您的被提名人可以確定一個截止日期，可能是東部時間下午5：00之前，即2018年5月24日配股的到期日。

購買單位需要何種形式的付款？

如權利證書所附説明所述，提交給訂閲代理的 付款必須以全額美國貨幣支付，以個人支票或經認證的支票支付，付款人為美國銀行的訂閲代理；美國郵政匯票； 或電匯。

如果付款是通過支票發出的，則只有在訂閲代理收到支票、收到和結清 支票時，才認為訂閲代理收到了 付款。

請注意，未經認證的個人支票支付的資金可能至少需要7個工作日才能結清。因此，如果您希望通過未經證明的個人支票付款，我們敦促 您在到期日之前充分付款，以確保訂閲代理在此之前收到已結清的資金 。

我什麼時候才能收到B系列可轉換優先股和認股權證的新股？

你在你有權購買的股權發行中購買的所有股份都將以賬面入賬或未經認證的形式發行。發行時，股票將以記錄的訂閲權限持有人的名稱 註冊。在配股期屆滿後，認購 代理將盡快安排發行在配股中購買的B系列可轉換優先股的股份。根據國家證券法律法規的規定，為了遵守國家證券法，我們有酌處權推遲分配您可能選擇購買的任何股份。

在我提交支付和版權證書後，我可以取消我的訂閲權的行使嗎？

沒有。所有訂閲權的行使都是不可撤銷的，除非 權利提供被終止，即使您稍後瞭解到有關我們的信息或您認為對您的訂閲權的行使不利的權利提供。除非您確信 希望在配股中購買單位，否則您不應行使訂閲權。

我們的董事和官員是否會參與這項權利的授予？

如本招股説明書所述，所有普通股持有人及我們於2017年12月 22，2017認股權證的持有人，如本招股説明書所述，將免費獲得購買B系列可轉換優先股及認股權證的不可轉讓認購權。如果我們的董事和高級人員在記錄 日持有我們普通股(包括限制性普通股)的股份，他們將獲得認購權，當他們沒有義務這樣做時，他們將有權參加配股活動。我們的董事和官員沒有向我們表示，他們是否將參加根據他們的基本認購權 提供。

我們的僱員、高級人員和董事的股權獎勵是否會自動轉換為與配股有關的普通股？

持有我們對僱員、高級人員和董事的股權獎勵的人， ，包括未償還的股票期權，將不會在與這種股權獎勵有關的權利中獲得權利，但 將獲得與我們在記錄日期持有的普通股的任何股份有關的認購權。

配股將如何影響我們的普通股票？

截至2018年5月2日，在我們的股東於2018年4月19日批准了12股反向股票(br}拆分後，我們已發行了2，651，952股普通股，以及在行使2017年12月22日認股權證時發行的883，333股普通股。假設公司在完成配股前不發行更多普通股 ，並假定所有單位都在配股中出售，我們將擁有 除我們先前發行的和已發行的證券外，還有25000股B系列可轉換優先股的未發行股票、 和購買我們另外7，100，000股已發行普通股的認股權證。

發行B系列可轉換優先股和認股權證(br}可在配股中行使我們普通股的股份，將稀釋和減少你在公司的比例所有權 ，除非你充分行使你的基本認購權。

該公司將從 股權發行中獲得多少淨收益？

假定所有 權利的行使，我們預計配股的收益總額，除 經銷商-經理費用和其他費用和費用外，大約為2300萬美元。我們打算用淨收益來提供我們的一般公司用途。請見 “收益的使用.”

行使我的訂閲權是否有風險？

是的。行使認購權涉及風險。 行使認購權涉及購買我們的證券，應像考慮任何其他股權投資一樣仔細考慮。除其他外，您應仔細考慮標題 下所描述的風險。“危險因素“在本招股説明書中以及 本招股章程中包括或以參考方式納入的所有其他資料。

董事會能否終止或延長股權發行？

是的。我們的董事會可以決定在任何時候和任何原因終止權利要約 在權利要約到期之前。我們也有權將提供 的權利延長一段時間，由我們自行決定。我們目前不打算延長股權發行期限。如果配股終止或延期，我們將通知普通股持有人和參與認股權證的持有人和公眾，在最近宣佈的配股期滿日期後的下一個營業日，我們將在東部時間上午9：00之前發佈通知延期的新聞稿。

如果配股尚未完成，我的認購金是否會退還給我？

是的。訂閲代理將在指定的銀行帳户中持有它收到的所有資金，直到配股完成為止。如果配股未完成，則訂閲代理收到的所有訂閲 付款將立即退還，不收取利息或罰款。如果您的股票或參與的 認股權證是以託管人銀行、經紀人、交易商或其他代名人的名義持有的，您可能需要更長的時間才能收到您的訂閲付款的 退款，而不是如果您是您的股票的記錄持有者，因為訂閲代理將通過您的股票的記錄持有人返回 付款。

我在 訂閲代理處存款的任何資金會得到利息嗎？

沒有。在完成或取消配股之前，您將無權獲得任何 存放於訂閲代理的資金的利息。如果配股因任何原因被取消，訂閲代理將在 切實可行的情況下儘快將這筆錢退還給訂閲者，而不收取利息或罰款。

如果我生活在美國之外，我如何行使我的權利？

訂閲代理將持有普通股持有人的權利證書和在美國境外有地址的參與認股權證。為了行使認購權，持有普通股和參與認股權證的外國股東必須通知認購代理人，並及時遵循“公約”所述的程序 。配股-外國股東.”

美國聯邦所得税行使我的認購權的後果是什麼？

我們認為，普通股持有人和參與認股權證持有人收取和行使認購權 一般不應因美國聯邦所得税的目的而納税。您應根據您的特殊情況，並作為 ，尋求您的税務顧問的具體税務建議，任何其他税法的適用性和效力。見“美國聯邦所得税的重大後果.”

如果我購買的單位在 提供的權利中適用哪些費用或收費？

如果您行使訂閲權(訂閲價格除外)，我們不會向您收取任何費用或銷售佣金，以向您頒發訂閲 權限。如果您通過託管人銀行、經紀人、交易商或其他代名人行使 您的訂閲權，則您將負責支付您的 代名人可能向您收取的任何費用。

如果我有其他問題，我應該聯繫誰？

如果您對配股有其他問題，請聯繫訂閲代理公司BroadridCorporation Issuer Solutions，Inc.，免費電話：(855)793-5068，或郵寄至 BroadridCorporation Issuer Solutions，Inc.，Attn：BCIS再組織部，P.O.Box 1317，Brentwood，New York，11717-0693。

我應該把我的表格和付款寄給誰？

如果您的股份或參與認股權證是以經紀人、交易商、託管人銀行或其他代名人的名義持有的，則應將您的訂閲文件和訂閲付款 發送給該記錄持有人。如果您是記錄持有者，則應將訂閲文檔、權限證書或 訂閲付款發送到下面提供的地址。如果是通過郵件發送的，我們建議您通過已註冊的 郵件發送文檔和付款，並請您提供適當的保險，並要求提供返回收據，並允許您有足夠的天數確保將郵件發送給 訂閲代理。不要將這些材料發送或交付給本公司。

您或(如果適用的話)您的指定人完全負責確保訂閲代理收到您的訂閲文檔、權限證書和訂閲付款。您應允許有足夠的時間向訂閲代理交付您的訂閲材料，並在配股期屆滿之前結清付款。

誰是經銷商經理？

Maxim集團有限責任公司將擔任配股的經銷商-經理。 在條款和條件的情況下，經銷商經理將使用其最大的 努力爭取行使認購權。我們已同意支付經銷商經理作為經銷商經理 的某些費用，並償還經銷商經理的某些自掏腰包的費用與此提供。交易商經理 不包銷或配售在配股中發行的任何認購權或B系列可轉換優先股或認股權證 的股份，也不就這種認購權(包括行使或到期這種認購權的 )、B類可轉換優先股或權證的股份提出任何建議。

危險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。在就我們的證券作出投資決定之前，我們敦促您仔細考慮我們的年度報告中關於2017年12月31日截止年度表10-K的“風險因素”一節中所描述的風險，該部分通過參考納入本招股説明書。這些風險因素涉及我們的業務、知識產權、監管事項和我們普通股的所有權。此外，以下風險因素也帶來了與配股相關的重大風險和不確定性。本招股説明書或下文所述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。額外的風險和不確定因素，目前尚不清楚，或我們認為截至本合同日期不重要，也可能對我們的業務產生不利影響。如果下列風險因素中討論的任何事項發生，我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流量或前景可能受到重大不利影響，我們證券的市場價格可能下降，你可能會損失對我們證券的全部或部分投資。

與配股有關的風險

今後出售我們的普通股可能會壓低我們的股票價格。

截至2018年5月2日，在我們的股東於2018年4月19日批准了1/12反向股票 拆分後，我們已發行了2，651，952股普通股。在公開市場出售一些普通股，或在行使已發行的認股權證時發行更多的股票，可能導致我們普通股的市價下跌。我們也可以出售額外的普通股或證券 ，可兑換為或可行使或可在隨後的公開或私人發行或其他交易中用於普通股， ，這可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們目前不打算對我們的普通股支付現金紅利。

我們過去從未支付過現金紅利，而且我們目前預期在可預見的將來不會對普通股支付現金紅利。

如果我們發行更多的股本，我們的股東們的投資價值可能會被大幅稀釋。

我們的章程允許我們發行至多175，000，000股我們的普通股，每股票面價值為0.18美元，並在未經股東批准的情況下，發行和指定每股面值為0.001美元的1，000萬股優先股的權利。2018年4月19日，我們的股東批准將我們普通股的授權 號從75，000，000股增加到175，000，000股，以及12比1的反向拆分。為了籌集額外資本，我們將來可以低於現有股東所付價格的價格出售我們的普通股或其他可轉換為或可交換的證券的增發股份或其他證券，將來購買股票或其他證券的投資者可以享有比現有股東更高的權利，這可能導致對現有股東利益的大幅度稀釋。

我們可以發行債務和股票證券或可轉換為股票的證券，其中任何證券在分配和清算方面都可能高於我們的普通股，這可能對我們普通股的價值產生不利影響。

今後，我們可能會試圖增加我們的資本資源 ，辦法是以我們的所有資產作為無擔保或擔保的債務或類似債務的融資，或發行額外的 債務或股票證券，其中可能包括髮行有擔保或無擔保的商業票據、中期票據、高級票據、 附屬票據、擔保、優先股、混合證券或可轉換為或可兑換股本 證券的證券。在我們清算的情況下，我們的貸款人和我們的債務和優先股持有人在分配給我們的普通股持有人之前，將得到我們現有資產的分配 。由於我們在未來發行債券和發行債券的決定可能受到市場條件和我們無法控制的其他因素的影響，我們無法預測或估計我們未來發行或債務融資的數量、時間或性質。此外，市場條件可能要求 us接受較不優惠的條件，在未來發行我們的證券。

我們的管理層將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的酌處權，您可能不同意我們如何使用這些收益，而且收益可能無法成功投資。

我們的管理層將對使用本次發行的淨收益有廣泛的酌處權，並可將其用於本發行開始時所設想的目的以外的目的。因此，你將依賴我們管理層對這些淨收益使用情況的判斷，而作為投資決定的一部分，你將沒有機會評估這些收益是否得到適當使用。 在使用之前，我們可能會以一種不給我們帶來有利或任何回報的方式投資淨收益。我們的管理部門未能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流量產生重大不利影響。

你方在本公司的權益可能會因此次股權發售而被稀釋。

持有普通股和參與認股權證的人如果沒有充分行使認購權，應期望在完成這一發行時，他們將在本公司擁有比他們充分行使認購權更少的股份。此外，在行使根據配股發行的認股權證時可發行的股份，將稀釋未參加這一發行的 股東或未行使這些股份的認股權證持有人的所有權權益。

此外，如果你們以認購 價格購買本股，我們普通股的有形賬面淨值可能會立即大幅稀釋。見“稀釋“ 在本招股説明書中詳細討論與本次發行有關的稀釋問題。

我們可能是或成為證券訴訟的目標，這是昂貴和費時的辯護。

在過去，隨着公司證券價格的市場波動或不利消息的報道，證券持有人經常提起集體訴訟。如果我們的證券市場價值受到不利的波動，而我們捲入這類訴訟，無論結果如何，我們都可能招致大量的法律費用，我們的管理層的注意力可能會從我們的業務中轉移，使我們的業務受到損害。

有可能是未來的銷售或我們的股權的其他稀釋，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們 一般不受發行額外普通股的限制，包括任何可兑換為或可兑換的證券，或代表接受普通股的權利。我們普通股的市價可能下降，原因是出售了普通股或可兑換的證券，或代表在這一配股之後獲得普通股 的權利，或這種出售可能發生的看法。例如，我們有一份目前有效的登記聲明(br}，允許我們以當前市場價格不時出售我們的普通股股份，這可能導致在配股中向投資者稀釋。 

完成配股不以我們提高最低發行額為條件。

完成配股並不取決於我們提高最低發行額，因此，收益可能不足以達到我們的目標，從而增加了在這次發行中給 投資者帶來的風險，包括投資於一家繼續需要資本的公司。見“收益的使用.”

這種配股可能會導致我們的普通股的交易價格下降。

認購價格，加上在轉換B系列可轉換優先股時可發行的普通股股份 的數目，以及在本次配股中可發行的認股權證，可能導致我們普通股的市場價格立即下降。這種減少可能在 這一權利提供完成後繼續。如果發生這種情況，您可能已經承諾購買我們的B系列可轉換優先股股份，這些股票 可轉換為我們的普通股，其價格高於當前市場價格。我們無法預測，如果有的話，在未來出售股票的情況下，發行的認股權證對我們普通股的市價會有什麼影響，這種影響是由發行的認股權證所代表的，而這種認股權證會不時地對我們的普通股的市價產生影響。此外，如果行使了大量認購權，而在行使這些認購權或相關認股權證時收到的股票持有人選擇出售作為認購權或相關認股權證基礎的部分或全部股份，則由此產生的出售可能會壓低我們普通股的 市場價格。

持有我們認股權證的人在行使其認股權證並獲得我們的普通股之前，將無權作為共同的 股東。

在權證持有人在行使認股權證時取得我們普通股 的股份之前，認股權證持有人將無權享有作為這種認股權證基礎的我們普通股的股份。權證持有人在行使認股權證時，只有權行使普通股東 的權利，只限於在行使日期後才有記錄日期的事宜。

如果我們以任何理由終止這項發行，我們除了在10個工作日內退還訂閲款項外，沒有其他義務。

我們可以自行決定，出於任何原因，在到期日之前的任何時間取消或終止所提供的權利。如果此發行被取消或終止， 我們將對已行使的訂閲權沒有義務，除非在10個工作日內返回， 沒有利息或扣減，所有訂閲付款存入訂閲代理。如果我們終止此服務 ，而您尚未行使任何訂閲權限，則此訂閲權限將過期，並且毫無價值。

為這次發行確定的認購價格不是我們普通股公允價值的標誌。

在確定認購價格時，我們的董事會考慮了許多因素，包括但不限於，我們需要在短期內籌集資金以繼續我們的業務， 我們普通股的當前和歷史交易價格，這個價格將增加參與發行股份的可能性，其他來源的資本成本，B系列可轉換優先股的價值和認股權證 。作為該單位的組成部分，可比較的先例交易，對股票價格交易倍數的分析類似於我們，除其他外，不需要在短期內籌集資金，以及我們最近預測的相對於我們同行集團的收入 。訂閲價格不一定與任何確定的 值標準有任何關係。沒有任何估值顧問或投資銀行家對認購價格的公平性或適足性有任何看法。您不應將訂閲價格視為我們公司或普通股價值的指示。

如果不及時採取行動並遵循訂閲 指示，則可能會拒絕您行使訂閲權限。

認購權持有人如欲購買我們B系列可轉換優先股的股份 及本發行的認股權證，必須及時採取行動，以確保所有所需的 表格及付款均在東部時間下午5：00之前，即東部時間下午5：00之前，實際收到，除非 延長。如你是普通股股份的實益擁有人，而你希望行使認購權，你必須迅速採取行動，確保你的經紀、交易商、銀行、受託人或其他代名人代表你行事，並確保你的經紀、交易商、銀行、受託人或其他代名人在足夠時間內收到所有必需的表格及付款 ，以便將該等表格及付款交予認購代理人以行使認購權。你方在5：00 p.m.之前實益擁有的在此發行中授予的權利，在到期日東部時間，可能會延長。如果您的經紀人、經銷商、銀行、託管人 或其他指定人未能確保所有所需的表格和付款實際上已在東部時間下午5：00之前由訂閲代理收到，我們將不負責。

如果您未能完成並簽署所需的訂閲 表單，發送不正確的付款金額，或沒有遵循適用於您在 此權限提供中應用的訂閲程序，訂閲代理可以根據具體情況拒絕您的訂閲，或者只接受 收到的付款範圍。我們和訂閲代理均不承諾就不完整或 不正確的訂閲形式或付款與您聯繫，我們也沒有義務更正此類表格或付款。我們有唯一的酌處權 來確定訂閲操作是否正確地遵循訂閲過程。

您可能不會收到您訂閲的所有單元。

當我們分配給我們的普通股持有人 和我們2017年12月22日的持有者時，我們保證在創記錄日期所擁有的普通股的每股份(包括在行使2017年12月22日認股權證時可發行的普通股 股份)有一種認購權，但我們只是尋求在這次配股中籌集2500萬美元的總收益。因此，根據2018年5月2日發行的認股權證可發行的2，651，952股普通股和883，333股可發行的普通股，我們將授予認購權 購買3，535，285股，但只接受25，000股的認購。因此，可能沒有足夠的單位 來全額履行您的訂閲。如果在行使基本訂閲權後有多餘的單位可用，則 充分行使其基本訂閲權的持有者將有權訂閲更多的單位。超額認購 特權將按比例分配給普通股持有人和超額認購認股權證的持有人，根據他們所認購的超額認購單位的 數目。我們不能保證您將收到您訂閲的任何或全部金額 。如果由於任何原因，分配給你的單位數量低於你所認購的數量， ，那麼認購代理代表你持有的多餘資金將在配股到期和所有按配股條款進行的按比例計算和削減之後，在實際可行的 之後儘快退還給你，我們對你沒有進一步的義務。

除非我們另有書面協議，否則個人或實體，連同相關的個人或實體，不得行使認購權(包括超額認購特權)購買單位 ，如果與其現有所有權相加，將導致該個人或實體與任何有關的人或實體一起，在本次配股所設想的交易結束後，擁有超過我們發行的普通股19.99%的股份和流通股股份。如果分配給您的單位數量低於您的訂閲請求，則認購代理代表您持有的 超額資金將在 配股到期後儘快退還給您，並且所有配股條款所設想的分攤計算和削減都已完成，我們將不再對您承擔任何義務。

如果您通過個人 支票支付訂閲價格，您的支票可能在足夠的時間內不清楚，以使您能夠在本次配股中購買單位。

用於支付股票和認股權證的任何個人支票必須在本次配股到期日之前結清，清算過程可能需要五個或更多個工作日。如果您選擇全部或部分行使您的訂閲權，並通過個人支票支付股票和 認股權證，而且您的支票在此權利發行到期之前尚未結清，則您將無法滿足行使認購權的條件，也不會收到您希望購買的股份和認股權證。

訂閲權限的接收可視為對您的一個應税分發。

我們相信，根據經修訂的一九八六年“國內收入守則”第305(A)條，認購權的分配應是對普通股股東及參股認股權證持有人的非課税分配。請參閲有關“美國聯邦所得税的後果“”下面。然而，這一立場對國税局或法院沒有約束力。如果根據“代碼”第305節，此 權利分配被視為“不成比例的分配”的一部分，則您在此發行中收到的訂閲權 可視為收到與公平市場 的訂閲權相等的應税分配。任何這類分配都將被視為股息收入，如果有的話，將視為我們目前和累積的 收益和利潤，如果有任何超額收入，則視為其範圍內的資本返還，然後作為資本收益。 普通股股份的每一持有人和參與認股權證的每一位持有人，都應就這一增發的特定税務後果徵求他、她或其自己的税務顧問 的意見。

行使訂閲權限制了您從事某些可能為您提供經濟利益的對衝交易的能力。

通過行使認購權，您代表 向我們表示，自發行股票的記錄日期 以來，您沒有就我們的普通股進行任何賣空或類似交易。此外，認購權規定，在行使認購權時，只要你繼續持有與行使認購權有關的認股權證，你就同意 不就我們的普通股進行任何賣空或類似交易。這些要求阻止您採用某些投資 策略，這些策略可以為您提供比如果訂閲權限不包含 這些要求時可能實現的更大的經濟利益。

訂閲權限是不可轉讓的，而且 沒有訂閲權限的市場。

您不得出售、轉讓或放棄訂閲 權限。由於訂閲權不可轉讓，因此沒有市場或其他方法可直接實現與訂閲權相關的任何 值。必須行使訂閲權限才能實現 訂閲權限的任何潛在價值。

沒有公開交易市場的權證可能限制您轉售權證的能力。

根據這種發行方式發行的認股權證沒有固定的交易市場，而且認股權證可能不會被廣泛分發。我們不打算在任何證券交易所或公認的交易系統上列出 交易的權證。即使權證市場確實發展，認股權證的價格可能會波動，流動資金也可能有限。認股權證的未來交易價格將取決於許多因素，包括：

在這次發行中，B系列可轉換的 優先股沒有公開市場。

沒有既定的公開交易市場的系列 B可轉換優先股，我們不期望一個市場發展。此外，我們目前不打算在任何證券交易所或認可交易系統上申請將B系列可轉換優先股 上市。

我們普通股的市場價格不得超過與此發行有關的認股權證的行使價格。

與此發行有關的認股權證 可在發行時行使，自發行之日起四年期滿。我們普通股的市場價格可能永遠不會超過認股權證到期前的行使價格。任何在 到期之日未行使的認股權證都將毫無價值，我們將不再對權證持有人負有任何義務。

認股權證包含的功能可能會降低您的經濟利益(br}從擁有它們。

認股權證包含的特點，使我們可以贖回的權證 ，並禁止您參與某些投資策略。我們可以贖回每隻認股權證0.18美元，只要我們普通股的 VWAP等於或超過每股10.56美元，連續10個交易日，條件是我們不能在發行股票一週年之前贖回，而且必須在不少於30天之前提前通知 贖回。如果我們發出贖回通知，你將被迫出售或行使你的認股權證或接受贖回價格。 贖回通知可能是在你行使認股權證不可取或不可能的時候發出的。因此， 您可能無法從擁有被贖回的權證中獲益。此外，只要你繼續持有認股權證， 就不允許你就我們的普通股進行任何賣空或類似交易。這可能會阻止 您採取投資策略，從而使您從擁有權證中獲得更大的經濟利益。

交易商-經理既不是承銷，也不是 配售代理，認購權或作為認購權基礎的證券。

馬克西姆集團有限責任公司將作為經銷商-經理為這種權利 提供.根據經銷商經理協議的規定，經銷商經理將提供與 這一產品有關的營銷協助。交易商-經理不包銷或配售本公司發行的B系列可轉換優先股或認股權證的任何認購權或股份，亦不就該認購權(包括行使或到期認購權)、股份或認股權證提出任何建議。除經銷商經理的任何惡意行為或嚴重疏忽外，經銷商經理在提供經銷商經理協議所設想的服務時將不承擔任何責任。配股可能不會成功，儘管經銷商經理在這次發行中向我們提供了 服務。

由於認股權證是可執行的合同，它們在破產或重組程序中可能沒有價值。

如果破產或重組程序是由我們發起的或針對我們的，破產法院可以認為，任何未行使的授權令都是經破產法院批准而被我們拒絕的有效合同。因此，即使我們有足夠的資金，認股權證的持有人也不能獲得對其認股權證的任何考慮，或者如果他們在任何這類破產或重組程序開始前行使了其認股權證，則可以得到低於他們應得的數額。

與我們業務有關的風險

投資者應仔細考慮風險和不確定因素 以及本招股説明書中所載或納入的所有其他信息，包括在“招股説明書”下討論的風險和不確定性。危險因素“在我們最近可能不時修訂的表格10-K的年度報告中，以及在隨後的文件中， 以參考的方式納入。所有這些風險因素都是在這裏引用 作為整體。這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們的業務、財務狀況或經營結果可能受到任何這些風險的重大不利影響。由於這些風險，我們普通股的交易價格可能會下跌 ，您可能會損失全部或部分投資。這份招股説明書和合並的文件也包含前瞻性的陳述，涉及風險和不確定性。由於某些因素，包括本招股説明書中提到的風險，我們的實際結果可能與這些前瞻性聲明中預期的結果大不相同。

收益的使用

我們將保留廣泛的酌處權，以使用出售我們在此提供的證券的淨收益 。除任何招股説明書中所述的情況外，我們目前預期使用 出售我們的證券的淨收益主要用於一般公司用途，其中包括但不限於資助我們正在開發的藥物和設備的持續和未來發展，以及一般和行政費用。我們還可以利用一部分淨收益來償還未償債務，如果有的話，和(或)獲得或投資於互補的企業、產品和技術。此外，我們還可以不時地評估收購機會，並與其他公司進行相關的討論。在使用淨收益之前，我們打算將淨收益 投資於短期、有息、投資級證券。

我們普通股的市場價格及與股東有關的事宜

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代號為“Atos”。我們的普通股不時在有限、零星或波動的基礎上進行交易。下列 表顯示了所述期間我們普通股的高低銷售價格，如NASDAQ資本市場所報告的。 這些價格不反映零售漲價、減價或佣金。

2018年5月2日，我們普通股的收盤價是每股3.83美元。截至2018年3月12日，我們的普通股保持者約有2萬人。由於我們有這麼多股份是由經紀人和其他機構代表股東持有的，因此我們無法估計這些記錄持有人所代表的個人股票持有人的總數。

股利政策

我們從來沒有，也沒有預料到我們會宣佈 或支付現金紅利。我們希望保留未來的收益，如果有的話，我們的業務，並沒有預期支付股息 普通股或我們的B系列可轉換優先股在可預見的將來任何時候。由於我們預期在未來不會支付 紅利，我們的股東實現我們普通股或我們的 B系列可轉換優先股創造價值的唯一機會很可能是通過出售這些股票。

稀釋

我們普通股的購買者 ，即在轉換B系列可轉換優先股和行使 股所載認股權證時可發行的，將立即稀釋我們普通股每股有形帳面價值淨額。截至2017年12月31日，我們的有形帳面淨值約為6，863，001美元，即每股普通股2.59美元(根據當時已發行的普通股的2，651，952股)。每股有形帳面淨值等於我們的總有形資產減去我們的總負債，除以我們已發行普通股的股份數。

普通股每股稀釋(br}等於買受人在配股中支付的每單位認購價格(將單位所載認股權證不賦任何價值)與在權利 發行後我們普通股每股的有形賬面淨值之間的差額。

根據我們這次出售最多25，000股份(包括25，000股B系列可轉換優先股和權證 在行使時總共購買7，100，000股普通股)，每單位認購價格為1，000美元，扣除估計的發行費用和交易商-經理費用和費用，並假定不行使 認股權證，我們的有形資產淨額截至2017年12月31日，賬面價值約為29，876，361美元，即每股3.06美元。這意味着現有股東的有形賬面淨值立即增加，每股0.47美元，並立即向購買者稀釋每股0.46美元的權利。下表説明瞭每股 稀釋的情況：

配股

我們普通股的所有持有者和截至記錄日期的2017年12月22日認股權證持有人都有資格參加配股。請閲讀本節所描述的權利發行的重要條款 。如果你持有你的股票或參與權證在一個經紀帳户或 通過經紀人，交易商，託管人銀行或其他代名人，也請參閲“-行使認購權的方法-實益擁有人認購.”

認購權

我們將於2018年5月9日東部時間下午5：00向我們的普通股 和認股權證的持有人分發發行的普通股 和認股權證，按 不收費的方式發行，每個股包括B類可轉換優先股的一股和單位每股1，000美元的284支認股權證。每名持有我們普通股或2017年12月22日認股權證(br}在記錄日期的記錄持有人將獲得每股普通股的認購權(包括在行使2017年12月22日認股權證 時可發行的股份)。每個訂閲權將賦予其持有者一個基本訂閲權限和一個超額訂閲 特權。總的來説，認購權使我們的普通股和參與認股權證持有人有權以大約2 500萬美元的總價購買總共25 000套股票。在轉換系列可轉換優先股後發行的普通股股份和配股認股權證，就像我們普通股的現有股份一樣，將在納斯達克資本市場以我們的股票代號“Atos”進行交易。

基本訂閲權。 如前段所述，基本認購權使其持有人有權購買單位，每個單位包括B系列可轉換優先股的一股份和284股認股權證，認購價格為每單位1 000美元。為了使 能夠行使基本的訂閲權，您必須在認購權到期之前將所需的文件和訂閲價格的支付交給訂閲 代理。如果選擇行使基本訂閲權限，則可以部分或全部執行 。但是，除非您行使所有基本訂閲 權限，否則您可以行使超額訂閲權限。

超額認購特權。 如果您充分行使基本訂閲權限，您也可以選擇行使超額訂閲權限。對於 按比例計算和本招股説明書中描述的限制，我們將尋求充分尊重超額訂閲請求。如果 超額認購請求超過可供使用的單位數量，我們將按記錄日期將可用的單位按比例分配給 股東，以行使超額認購特權的記錄日起，按我們 普通股的股份數量與記錄日持有的普通股和參與認股權證(包括2017年12月22日認股權證轉換時可發行的普通股股份)的數量成比例分配(包括在2017年12月22日認股權證轉換時可發行的普通股股份)。在記錄日由 所有普通股持有人和參與認股權證持有的股份，到記錄日為止，行使超額認購特權。如果這種 比例分配導致任何權利持有人收到比根據 為行使超額訂閲特權而訂閲的記錄持有人所訂閲的單位更多的單位，則該記錄持有人將只分配 記錄持有人超額認購的單位數目，其餘單位將分配給所有其他普通股持有者，並參與按上述相同比例行使超額認購特權的 持有人。分段計算過程將重複 ，直到分配了所有單元為止。

博德里奇公司發行解決方案公司，認購 代理的配股，將決定超額認購分配的基礎上，上述公式。

如果根據超額訂閲特權可供您使用的未訂閲單位的實際 數目的累計訂閲付款低於與行使超額訂閲特權有關的實際 支付的金額，則只分配給您可用的未訂閲 單元的數量，並且任何超額訂閲付款都將在發行權利到期後10天內退還給您，而不需要利息或扣減。

我們不能保證您實際上將有權購買在您行使超額認購特權時在 權利提供期滿時可發行的單位數量。如果我們所有普通股和參與認股權證的 持有人充分行使其基本認購權，我們將無法滿足根據超額認購特權對單位提出的任何要求，而且我們只會在行使基本認購權後，只要有足夠的單位可用，我們才會尊重 超額認購特權。

權利提供的理由

我們正在進行配股，以便為我們的一般資本目的籌集資金。我們的董事會認為，與其他備選方案相比，提供的權利是籌集資本的最佳選擇，部分原因是它將使目前的普通股持有者和參與的認股權證有機會通過購買更多普通股來限制所有權稀釋。

我們的董事會已經批准了股權提議，並根據董事會可獲得的信息和隨後的分析，認為該權利要約符合公司 及其股東的最佳利益。然而，我們的董事會並沒有對你行使認購權提出任何建議。

認購價格的釐定

董事會在與普通股持有人和參與認股權證的持有人進行合理協商後，根據多種因素確定認購價格，包括我們普通股的歷史和當前交易價格、一般業務條件、我們對資本的需求、我們可用於籌集資金的備選方案、潛在的市場條件以及我們希望為普通股持有人提供機會的願望。董事會在審查這些因素的同時，還審查了我們的歷史和前景，包括我們過去和現在的收益、我們未來收益的前景、我們行業的前景，以及我們目前的財務狀況。

認購價格不一定與我們的圖書 價值、有形賬面價值、收益倍數或任何其他既定的價值標準有關，也不一定被視為我們普通股在配股中的公允價值。您不應將訂閲價格視為公司或我們普通股價值的指示 。目前我們的B系列可轉換優先股 沒有市場，除非我們或您選擇將此類股份轉換為普通股，否則您將無法轉售此類股份。我們不能預測我們的普通股的交易價格。在行使認購權之前，您應獲得我們普通股 的當前報價，並對我們的業務和財務狀況、我們對未來的前景和配股條款作出自己的評估。

無短期銷售

通過行使認購權，您代表 向我們表示，自發行股票的記錄日期 以來，您沒有就我們的普通股進行任何賣空或類似交易。此外，認購權規定，在行使認購權時，你所代表的 ，你自紀錄日期起便沒有，而且只要你繼續持有與行使認購權有關的認股權證，你便同意不就我們的普通股進行任何賣空或類似交易。 這些規定使你無法推行某些可提供投資策略的投資策略。如果訂閲權限不包含這些要求，您可能會意識到，您的經濟利益比 要大。

無重組

B系列可轉換優先股和認股權證包括 這些單位在行使認購權時將分開，單位將不作為單獨的證券交易。持有人 不得重組B系列可轉換優先股和認股權證的股份，以獲得一個單位。

認購權不可轉讓

訂閲權不可轉讓(法律的 操作除外)，因此，您不得向任何人出售、轉讓或轉讓訂閲權。訂閲 權限將不會在任何證券交易所或市場上市交易。

有效期

您可以行使您的 訂閲權的訂閲期將於2018年5月24日東部時間下午5：00到期，即配股到期。如果您 在此之前不行使您的訂閲權限，則您的訂閲權限將過期，並且不再可行使。 如果訂閲代理在此之後收到您的權限證書或訂閲 付款，則無需向您發行股份。我們可以自行決定擴大提供的權利，儘管我們目前不打算這樣做。我們可以通過口頭或書面通知訂閲代理，在權利 到期之前延長權利提供。如果我們選擇延長配股，我們將在東部時間上午9：00之前發佈一份新聞稿，在最近宣佈的配股截止日期後的下一個營業日宣佈延期。

如果您以經紀人、交易商、銀行或其他代名人的名義持有普通股或參與認股權證 ，則指定人將根據您的指示代表您行使認購權。請注意，提名人可以設定一個截止日期，可能是東部時間下午5：00之前，即2018年5月24日，也就是我們為配股確定的到期日。

終止

我們可以在配股完成之前的任何時間，以任何理由終止配股。如果我們終止配股，我們將發佈一份新聞稿，通知持有普通股和參與認股權證的 人以及終止的公眾。

行使認購權的方法

你會收到我們的普通股(包括在行使2017年12月22日認股權證時發行的股票)的一項不可轉讓認購權，你在東部時間5月9日，東方時間下午5：00持有的股份，是此次配股的創紀錄日期。訂閲權的行使 是不可撤銷的，不得取消或修改。你可行使下列認購權：

註冊持有人認購 。如果你是我們普通股或2017年12月22日認股權證的註冊持有人，你可以行使的認購權的 號在你的權利證書上註明。您可以通過正確填寫和執行權限證書來行使您的訂閲權 ，並將其與您的全額付款一起轉發給訂閲 代理，地址如下：-訂閲代理，“將在東部時間下午5：00之前收到，即2018年5月24日配股的到期日。

受益所有人的訂閲 。如果您是以 託管銀行、經紀、交易商或其他指定人的名義註冊的普通股股份的受益所有人，您將不會收到權利證書。相反，一個認購權將 頒發給我們的普通股(包括在行使認股權證時可發行的股份) 在記錄日期持有的每一股指定記錄持有人。如果你的被提名人沒有聯繫到你，你應該立即與你的被提名人聯繫，以便 認購我們普通股在配股中的股份。

如果您以託管人銀行、經紀人、交易商或其他代名人的名義持有普通股或參與認股權證，您的指定人將根據您的指示代表您行使 認購權。你的被提名人可以設定一個截止日期，這個截止日期可能在東部時間下午5：00之前，也就是2018年5月24日配股的到期日。

支付方法

如權利證書所附説明所述，向訂閲代理提交的 付款必須以全額美國貨幣支付，以個人支票或經認證的支票支付，支票應支付給預訂代理BroadridCorporation Issuer Solutions，Inc.，該公司是一家美國銀行，美國郵政匯票， 或電匯。

如果付款是通過支票發出的，則只有在訂閲代理收到支票、 收到和結清支票後，才會認為訂閲代理已收到付款 。

請注意，未經認證的 個人支票支付的資金可能至少需要7個工作日才能結清。因此，如果您希望通過未經證明的個人 支票付款，我們敦促您在到期前支付足夠的款項，以確保訂閲代理在此之前收到 已結清的資金。

除非訂閲代理實際從您、您的託管人銀行、經紀人、交易商或其他 代名人(視屬何情況而定)收到所有所需文件和您的全部訂閲價格付款(您的付款已結清) ，否則您的訂閲權將不被成功行使。

您應仔細閲讀並遵循與版權證書配套的説明 。如權利證書的説明所述，在某些情況下，可能需要額外的文件或簽名擔保。

向訂閲代理交付訂閲金額 的方法將面臨訂閲權持有者的風險。如果是通過郵件發送的， 我們建議您通過掛號郵件發送這些文檔和付款，並提供適當的保險，並要求返回收據，並且 允許有足夠的天數確保及時向訂閲代理髮送。不要向公司發送或交付這些 材料。

如果您行使 您的訂閲權(訂閲價格除外)，則在發行訂閲權或發行普通股時，您無需支付銷售費或佣金 。我們將支付訂閲代理收取的所有費用。但是， 如果您通過託管人銀行、經紀人、交易商或其他代名人行使訂閲權，則您負責支付 任何其他佣金、費用、税款或其他費用，您的指定人在行使訂閲 權利時可能向您收取費用。

缺少或不完整的訂閲信息

如果您沒有指定作為 行使基本訂閲權限或超額訂閲特權而請求的單位數量，或者如果您沒有包括購買 所需單位數量的足夠付款，則首先將盡可能充分地應用您的付款來行使您的基本 訂閲權限。任何剩餘的付款金額，將盡可能充分地應用，以行使您的超額訂閲 特權，只要超額訂閲單位可供購買。

配股期滿後，認購代理 將立即退還收到的超額認購款項，不收取利息或罰款。

為了履行您行使的認購權，您的權利證書，任何其他所需的文件和付款必須按照本招股説明書的規定收到。

B系列可轉換優先股及認股權證的發行

B系列可轉換優先股股份和認股權證 作為單位的一部分在配股中購買的股份將以賬面分錄形式發行，或未經認證，這意味着如果你持有股票或認股權證的記錄，你將從我們的轉讓代理處收到一份反映這些證券所有權的DRS帳户報表。如果您以銀行、經紀人、 交易商或其他代名人的名義持有普通股或參與認股權證，dtc將用您在配股中購買的證券貸記您的帳户。

訂閲代理

此次配股的認購代理是博德里奇公司發行解決方案公司。以下提供了權利證書和付款應由通宵 信使郵寄或遞送的地址。如果是通過郵件發送的，我們建議您通過掛號郵件發送文件和付款，這些文件和付款通過適當的保險， 並請求返回收據，並建議您留出足夠的天數，以確保向訂閲代理交付和 清關或付款，然後才能到期。不要將這些材料發送或交付給我們。

如果您以不同於這裏描述的 的方式傳遞權限證書，我們可能不會尊重您對訂閲權的行使。

請將任何有關 行使訂閲權的問題或協助請求指示給訂閲代理，如下所示：

博德里奇公司發行解決方案， 公司。

(855) 793-5068 (toll free)

搜查令代理人

認股權證的代理是V股轉讓公司。

無分式股

我們不會在配股中發行B系列可轉換的 優先股的部分股份。持有普通股和參與認股權證的認購人只有權購買代表全部股份和認股權證的若干單位，再減去持有人有權購買的最接近的整數。同樣，由於轉換B系列可轉換優先股的股份或行使認股權證，將不會發行普通股的部分股份。相反，對於在轉換B系列可轉換優先股的股份時本可發行的任何這類分數 股份，公司可在其選舉時支付相當於該分數乘以轉換價格的現金付款，或整至下一整股份 ，而對於本可在行使認股權證時本可發行的任何該等部分股份，公司將該 分數歸為下一全股。

向經紀及獲提名人發出的通知

如你是經紀、交易商、銀行或其他代名人持有人，而 持有我們普通股股份，以供其他人在紀錄日期內使用，你應儘快通知你所代表的 股份的實益擁有人，以瞭解他們行使 的認購權的意向。如果我們的普通股的受益所有者如此指示，您應填寫權限證書 ，並將其提交給訂閲代理，並在到期日期前支付適當的訂閲付款。如果所有受益所有人在記錄日期是我們普通股的直接 持有人，則可行使所有受益所有人在記錄日期都應享有的認購權的編號 ，條件是你作為代名人記錄持有人向訂閲 代理人提交題為“代名人霍爾德證書”的表格，該表格提供你的權利提供 材料。如果您沒有收到此表單，請與我們的訂閲代理聯繫以請求副本。

訂閲的有效性

我們將解決有關您行使認購權的有效性和表格 的所有問題，包括收到的時間和參與提供權利的資格。 我們的決定將是最終的和具有約束力的。一旦訂閲完成，訂閲是不可撤銷的；我們將不接受任何替代的、有條件的、 或臨時訂閲。我們保留拒絕任何未正確提交的訂閲或接受 將是非法的絕對權利。您必須在配股截止日期 之前解決與您的訂閲有關的任何違規行為，除非我們自行決定放棄訂閲。我們和訂閲代理都沒有任何責任將訂閲中的缺陷通知您或您的代表。訂閲將被視為接受，但以我們撤回或終止權利提供的 權利為前提，只有當訂閲代理收到已正確完成並適當執行的 權限證書和任何其他所需文件以及包括任何個人 支票的最終清關在內的全額訂閲付款時。我們對提供權利的條款和條件的解釋將是最終的和具有約束力的。

股東權利

在發行的B系列可轉換優先股轉換為普通股時，您將無權持有我們發行的普通股股份，直到該B系列可轉換的 優先股被轉換為普通股為止，這種普通股股份以賬面入賬形式發行，或您在 的帳户上的經紀人、交易商、銀行或其他代名人的帳户與我們的普通股股份一起貸記。與配股有關而發出的認股權證持有人在行使該等認股權證之前，將無權持有我們的普通股，而該等認股權證所依據的普通股股份亦須向持有人發出。

持有普通股及參與認股權證的外國人士

我們不會將這份招股説明書或權利證書寄給持有普通股和參與認股權證的 持有人，其地址在美國境外，或有駐軍哨所或外國郵局地址。訂閲代理將為其帳户持有這些權限證書。若要行使認購權，持有普通股及參股認股權證的外國人士必須於2018年5月21日(即屆滿日期前的第三個營業日)下午5時前，通知認購代理人你行使認購權的情況，並提供令我們滿意的證據，例如本地律師的法律意見，證明行使認購權並不違反管轄範圍內的法律。該持有人在報盤期滿前由美國銀行以美元支付。如果在此期間未收到通知，或所提供的證據令我們不滿意，則所代表的訂閲 權限將過期。

無撤銷或變更

一旦您提交了權限證書 或指示了您的訂閲請求的指定人，則不允許您撤銷或更改此操作或要求 退還已支付的款項。所有訂閲權的行使都是不可撤銷的，即使您瞭解到有關我們的信息，您認為這是不利的。除非您確信希望以訂閲價格購買 股份，否則不應行使訂閲權限。

美國聯邦所得税對權利的處理

就美國聯邦所得税而言，我們不認為普通股或參與認股權證的持有者在收到或行使認購權時應確認收入或損失。見“美國聯邦所得税的重大後果.”

不向權利持有人推薦

我們的董事會不建議您行使認購權。請您根據您自己對我們的業務和財務狀況的評估、我們的未來前景、配股條件、本招股説明書中的信息以及與您的情況有關的其他信息作出投資決定。

費用和開支

我們將支付所有費用由訂閲代理， 由經銷商-經理.您有責任支付任何其他佣金，費用，税收或其他相關費用 行使您的訂閲權。

上市

認購權不得出售、轉讓或轉讓給任何人，不得在任何證券交易所或市場上市交易。B系列可轉換優先股沒有既定的公開交易市場，我們目前不打算申請在任何證券交易所或認可交易系統上市B類可轉換的優先股或認股權證。我們在轉換B系列可轉換優先股時發行的普通股股份以及在配股中發行的認股權證的基礎是在納斯達克交易的股票，代號為“Atos”。

分配安排

Maxim集團有限責任公司是配股的經銷商經理。經銷商經理將為我們提供有關配股的營銷協助和建議，並將盡最大努力爭取認購權的行使和參與超額認購特權。交易商經理 不包銷或配售任何認購權或我們B系列可轉換優先股或認股權證 在配股中發行的股份，也不就這種認購權(包括行使或終止這種認購權)、股份或認股權證提出任何建議。我們已同意向經銷商經理支付一定的費用，並向經銷商經理償還與此交易有關的某些自付費用。分配計劃.”

其他事項

我們並不是在任何州或其他不合法的管轄區提供權利，我們也不分發或接受從那些州或其他管轄區的居民或聯邦或州法律或條例禁止接受或行使認購權的認購權持有人購買任何單位的提議。我們可以推遲在這些州或其他法域啟動權利發行，或全部或部分更改權利要約的條款，以遵守這些州或其他法域的證券法律或其他法律要求。在不違反國家證券法律法規的情況下，我們也有酌處權，可以推遲任何您選擇通過行使認購 特權購買的股份的分配和分發，以符合國家證券法。我們可能拒絕修改這些州或其他管轄區所要求的權利提供條件，在這種情況下，如果您是這些州或管轄區的居民，或者如果聯邦或州法律或法規禁止 您接受或行使認購權，則您 將沒有資格參加該權利發行。然而，我們目前不知道任何州或管轄區 將排除參與權利提供。

美國聯邦所得税的重大後果

下面的討論描述了美國聯邦對通過配股獲得的認購權的接收和行使(或到期)的重大後果，以及我們B系列可轉換優先股和在行使認購權時獲得的認股權證的所有權和處置，以及在轉換我們的系列 B可轉換優先股或行使其行使時收到的普通股股份的所有權和處置情況。就其所描述的聯邦所得税法事項或有關法律結論而言，構成了我們税務顧問吉布森、鄧恩和克魯徹有限責任公司的意見。這種討論 並不意味着要對所有潛在的税收影響進行全面的分析。未討論其他美國聯邦税法(如房地產税 和贈與税法)以及任何適用的州、地方或非美國税法的影響。本討論的依據是1986年“美國國税法”(經修訂)，或根據該法典頒佈的“國庫條例”、司法裁決以及公佈的美國國税局(IRS)的裁決和行政聲明，在每種情況下，自該日起生效。這些當局可能會改變或受到不同的解釋。任何這種改變或不同的解釋都可以追溯適用，其方式可能會對認購權的持有人、我們B系列可轉換的優先股的股份、認股權證或我們普通股的股份產生不利影響。我們沒有也不會要求國税局就下面討論的問題作出任何裁決。不能保證國税局或法院不會採取與下文所討論的 相反的立場，即通過持有我們普通股股份 的人的權利發行而收取認購權的税務後果，以及根據這一權利發行(我們稱為 參與權證)有權接受認購權的認股權證、認購權的行使(或到期)、認購權的獲得、所有權和認股權證的行使(或到期)。我們B系列可轉換優先股 股份的處置，在行使認購權時獲得的認股權證的獲得、所有權和處置(或到期)，以及我們在轉換B系列可轉換優先股或行使認股權證時所獲得的普通股股份的獲得、擁有和處置。

這一討論僅限於通過發行權利獲得的認購權、我們B系列可轉換優先股的股份和行使認購權時獲得的認股權證，以及在轉換我們B系列可轉換優先股時獲得的普通股股份，或在每種情況下作為“守則”第1221節所指的“資本資產”持有的 認股權證(一般為投資而持有的財產)。這一討論沒有涉及與持有者 特定情況有關的所有美國聯邦所得税後果，包括替代最低税或未獲收入的醫療保險繳款税的影響。此外，它不涉及受特定規則約束的持有者的相關後果，包括但不限於：

如果一個實體持有我們的普通股、參與認股權證、認購權、我們B系列可轉換的 優先股的股份，以及在行使認購權或轉換我們B系列可轉換優先股的 或行使認股權證時獲得的普通股股份，或行使認股權證(視屬何情況而定)，則該實體持有我們的普通股、參與認股權證、認購權、我們B系列可轉換優先股股份或行使認股權證(視屬何情況而定)的認股權證。夥伴關係將取決於夥伴的地位、夥伴關係的活動以及在夥伴一級作出的某些決定。因此，合夥企業和此類合作伙伴應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢他們的税務顧問。

適用於美國持有者的税收考慮

美國持卡人的定義

就本討論而言，“美國持有人” 是我們普通股、參與認股權證、我們認購權、我們B系列可轉換優先股的股份，以及在行使認購權或在轉換我們的B類可轉換優先股或行使認股權證(視屬何情況而定)而取得的普通股股份或行使認股權證(視屬何情況而定)而取得的認股權證(視屬何情況而定)的任何實益擁有人，即：

收取認購權

雖然管理諸如 這種權利發行等交易的當局是複雜的，並不直接談到這種權利提供的某些方面的後果，包括在認購權中包括購買認股權證的權利(而不是購買我們的 B系列可轉換優先股的股份的權利)，但認購權的分配給參與權證的持有人，以及超額認購特權的效果(美國)。持有人根據配股收取認購權，不應視為與其現有普通股或參與認股權證有關的應課税分配(如適用的話)，以供美國聯邦所得税用途使用。“守則”第305(A)節一般規定，股東或持有人獲得股票或認股權證的權利不包括在股東的應税收入中；但是，“守則”第305(A)節中的一般不承認規則有“守則”第305(B)節所述的例外情況，其中包括“不成比例的分配”。不成比例的分配通常是一種分配 或一系列分配，包括被認為的分配，其效果是某些股東(包括獲得股票的權利和可轉換為股票的債務工具的持有人)收到現金或其他財產，並在公司資產或收益和利潤中增加其他股東的比例權益(包括獲得股票的權利和可轉換為股票的債務票據的持有人)。在過去36個月中，公司 沒有分發任何現金或財產(股票或取得股票的權利除外)，涉及：(1)其共同 股票或(2)購買其普通股的期權或認股權證。目前，公司不打算在以下方面對現金或財產(股票或取得股票的權利除外)進行任何分配：(1)其普通股或(2)購買其普通股的期權或認股權證；但是，不能保證公司今後不會作出這種分配。此外，公司目前沒有任何可轉換債務，公司目前也不打算髮行任何可轉換債務。

關於訂閲 權利分配的免税待遇的立場對國税局或法院沒有約束力。如果這一立場最終被國税局或法院認定為不正確，無論是因為，與我們的預期相反，分配現金或財產(股票或收購 股票的權利除外)是針對我們的普通股、期權或認股權證，因為發行認購權是“不成比例的 分配”或其他原因，認購權的公平市場價值應對認購權徵税。美國普通股持有人作為股息，以美國股東按比例分攤公司當期和累積收益(如有的話)和利潤(如果有的話)，任何超額都被視為資本的回報，然後作為資本收益。儘管 無法作出保證，但該公司預計，到2018年年底，它將不會擁有通過 實現的現有和累計收益和利潤。此外，如果對認購權分配實行免税處理的立場不正確，則參與認股權證持有人的待遇不明確，可能與向普通股持有人分配認購權的待遇不同，也可能更不利。

以下討論的基礎是將 認購權發行作為美國持有者現有普通股 或美國聯邦所得税參與認股權證的非應税分配。

認購權中的税基

如果美國持有者收到的認購權的公平市場價值低於美國持有者現有普通股或參與認股權證的公平市場價值的15%(在每種情況下，認購權是分配認購權的)，美國持有者收到 認購權之日，認購權將被分配為美國聯邦所得税的零税基。目的，除非 美國持有人選擇將持有人現有普通股或參與認股權證的税基在 、普通股或參與認股權證的現有股份和認購權之間按相對公平市場的相對公平市場 價值分配普通股或參與認股權證的價值以及在 收到認購權之日確定的認購權，則不在此限。如果美國持有者選擇在持有人現有的普通 股份或參與權證與訂閲權之間分配税基，美國持有人必須在包含 的聲明上進行此選擇，其中包括持有人及時提交的納税申報表(包括延期)，以供美國持有者收到該訂閲權的應税年度之用。這樣的選舉是不可撤銷的。但是，如果在美國持有人收到認購權之日，美國持有人獲得的認購權的公平市場價值為持有人現有普通股或參與認股權證的公平市價的15%或以上，則美國持有人必須在這些股份或認股權證與認購權之間分配現有普通股或參股認股權證中現有的 股或參與認股權證的税基。美國持有者 按其在美國持有者收到訂閲權之日確定的公平市場價值的比例接收。請參閲下面關於美國對美國持有人的税收待遇的討論，在收到認購權時，該持有人不再持有分配認購權的普通股或參與認股權證。

訂閲權分配日期 的公平市場價值是不確定的，而且我們沒有也不打算獲得對該日訂閲權的公平市場價值的評估。在確定認購權的公平市場價值時， 美國持有人應考慮所有相關事實和情況，包括認購權的認購價格與認購權 分配之日的普通股交易價格、B類可轉換優先股的公允市場價值和轉換條件、認股權證的行使價格 、認股權證的行使價格 之間的任何差異。可行使訂閲權的時間和訂閲 權限不可轉讓的事實。

認購權的行使

美國持有人在行使配股認購權時，將不承認收益或損失。美國持有者調整的税基(如果有的話)，在訂閲權加上 ，認購價格應在B系列可轉換優先股的份額和在行使認購權時獲得的認股權證之間分配。在發行認購權的股票或參與認股權證的基礎上，根據上一節“認購權的税基” 分配給認購權，應在B系列可轉換優先股的股份與行使認購權時獲得的認股權證之間按認購權日的相對公平市價比例進一步分配。 認購價格應在B系列可轉換優先股的股份與在行使認購權時獲得的認股權證之間按行使日的相對公平市場價值比例分配。這些分配額 將在B系列可轉換的優先股和行使時收到的認股權證中為美國聯邦所得税目的建立美國持有者的初始税基。B系列可轉換優先股或 a認股權證在行使配股認購權後獲得的股份的持有期將從行使之日起算。

如果在收到或行使認購權時，美國持有人不再持有分配認購權 的普通股或參與認股權證，則收税和行使認購權的某些方面不清楚，包括(1)我們普通股或先前出售的認股權證的股份與先前出售的認股權證之間的税基分配。認購權，(2)這種分配對我們先前出售的普通股或參與認股權證股份確認的損益數額和時間的影響，以及(3)這種分配對我們B系列可轉換優先股股份和在行使認購權時獲得的認股權證的税 基礎的影響。 如果美國持有人行使在該認股權中收到的認購權在出售我們普通股 或參與認購權的認股權證後，美國持有人應諮詢其税務顧問。

認購權屆滿

如果美國持有人允許在提供的 權利中收到的認購權過期，美國持有人不應承認美國聯邦所得税的任何損益，而 美國持有人應重新分配其現有普通股中的任何税基部分或先前分配給現有普通股的認購權的參與認股權證。

認股權證的出售或其他處置、行使或終止

當在行使認購權時收到的認股權證(其他 )出售或其他應税處分時，美國持有人一般會確認資本損益 等於在出售或其他應税處置上實現的金額與該認股權證中美國持有者的税基 之間的差額。如果在出售或其他應税處置時，美國持有人在 這類權證的持有期超過一年，則資本損益即為長期資本損益。資本損失的可扣減性受某些限制的限制。

美國持有者不必在行使認購權時行使認股權證時確認收益、收益或損失(除非美國持有人 收到任何在行使認股權證時本可發行的部分股份的現金付款)。在行使現金認股權證時，美國持有人在我們普通股中所佔份額的税基，將等於(1)美國持有人在認股權證中的税基和(2)這些認股權證的行使價格，通過調整税基將 降低，調整後的税基可分配到在行使認股權證時本應發行的任何部分股份。持股人在行使時收到的我們普通股股份的持有期將在這種 美國持有人行使認股權證的第二天開始。

在某些情況下，認股權證將在無現金的基礎上行使 。美國聯邦所得税對在無現金基礎上行使認股權證的處理尚不明確，可能與上述後果不同。一次無現金的演習可能是一次應税事件。敦促美國持有者就在無現金基礎上行使授權令的後果徵求税務顧問的意見，包括是否應納税的問題，以及他們在所收到的普通股中的持有期限和税基。

如果認股權證到期而不被行使，美國持有者 將確認相當於該持有人在認股權證中調整税基的金額的資本損失。這種損失將是長期資本損失，如果在到期時，美國持有人在這類認股權證中的持有期超過一年，則資本損失的可扣減性受到某些限制。

關於認股權證的建設性紅利

如題為“股利政策，“ 在可預見的將來，我們不期望向我們的普通股或B系列可轉換優先股 的持有者宣佈或支付股息。不過，如果在美國持有人行使認購權時持有認股權證期間內的任何時間，我們須向我們的股東支付應課税股息，而根據認股權證的反稀釋規定(br}，認股權證的行使價格有所降低，則該項減少將被視為向認股權證的美國持有人支付應課税的 股息。我們的收入和利潤，儘管這樣的持有人 將不會收到現金付款。如果在某些其他情況下(或在某些情況下， 沒有作出調整)調整行使價格，或對在行使認股權證 時發行的普通股數量進行調整，這種調整也可能導致向美國持有人支付應納税股息。美國持有者應該諮詢他們的税務顧問，以正確處理對權證行使價格的任何調整。

B系列可轉換優先股和 普通股的分佈

如題為“股利政策，“ 在可預見的將來，我們不期望向我們的B系列可轉換優先股或普通股的持有者宣佈或支付股息。但是，如果我們確實在B系列可轉換優先股或普通 股票上分配現金或財產，這種分配將構成從我們當前或累積收益和利潤中支付的股息，這是為美國聯邦所得税目的確定的。美國公司持有人收到的股息可能有資格獲得股息 收到的扣減，但須受適用的限制。某些非公司的美國持有人(包括個人)收到的股息一般按較低的適用資本利得税率徵税，條件是滿足一定的持有期和其他要求。超過我們目前和累積收益和利潤的 分配將構成資本的回報，並首先在其B類可轉換優先股或普通股中對美國持有者適用 調整後的税基，但不低於零。任何盈餘將被視為資本收益，並將按下文關於出售或處置我們普通股的 節所述處理。

B系列可轉換優先股及普通股的出售、交換或其他處置

在出售、交換或以其他應税方式處置我們的B系列可轉換優先股或普通股時，美國持有者一般會確認資本 損益等於已實現金額之間的差額(不包括任何可歸因於已申報和未支付的 股息的數額，如上文所述，對以前未計入此類股息的美國記錄持有人)和美國持有者調整税基在我們的B系列可轉換優先股或我們的普通股。在我們B系列可轉換優先股中， 美國持有者調整後的税基一般等於其初始税基 (上文在“-行使認購權“)，減去上述作為資本返還的任何現金分配額。在我們的普通股中，美國持有者調整後的税基一般等於其在普通股中的初始税基(下文將在“-B系列可轉換優先股轉換為我國普通股“)，減去上文所述的任何現金分配額，作為資本的返還 。這種資本損益一般為長期資本損益，如果美國持有人持有我們B系列可轉換優先股的 期或我們的普通股在處置時超過一年的話(見下文在“-”B系列可轉換優先股轉換為普通股“ 關於美國持有人持有我們普通股的期限)。包括個人在內的某些非公司的美國持有者所確認的長期資本收益通常會受到税率的降低。資本損失的可扣減是受限制的。

我們B系列可轉換優先股轉換為 我們的普通股

在轉換我們的B系列可轉換優先股時，美國持有人將不會確認收到我們普通股的任何收益或損失(除非美國 持有人收到任何在轉換系列 B可轉換優先股時本可發行的部分股票的現金付款)。美國持有人在轉換時收到的我們普通股的調整税基將等於 轉換B系列可轉換優先股的調整税基(根據調整後的税基，可分配給 任何在轉換B類可轉換優先股時本應發行的部分股份)，而 在轉換時收到的這類普通股的持有期將包括轉換時收到的持有期。美國持有者在轉換前持有系列 B可轉換優先股。

如果美國持有人的B系列可轉換優先 股票是根據該美國持有者在某些收購或根本性變化情況下的選擇或根據 轉換到某些其他交易(包括我們合併或合併為另一人)而轉換的，這種轉換 的税收處理將取決於觸發這種轉換的特定交易的事實。在這方面，有可能將對換算率的任何相關調整視為對美國持有人的建設性分配，如下文所述 “-適用於美國持有者的税收後果-B類可轉換優先股的建設性紅利。“在這種情況下，美國持有者應諮詢自己的税務顧問，以確定轉換 的具體税收待遇。

B系列可轉換優先股的建設性股利

我們B系列可轉換優先股 的轉換率在某些情況下可作調整，如上文所述證券説明—優先 股票-B系列可轉換優先股。“守則”第305(C)節及其下的“國庫條例”可將我們B系列可轉換優先股的美國持有人視為按上文所述的方式接受建設性分配，包括可包括在這種美國持有者的收入中。-適用於美國持有者的税收後果-B類可轉換優先股和普通股的分配 ，“如果換算率的某些調整(或未能作出這種調整)增加了該美國持有者在我們的收益和利潤中的比例利息，則在某些其他情況下，調整我們B系列可轉換優先股的轉換率或不進行這種調整可能會導致對我們普通股的美國持有者進行建設性的分配。因此，在某些情況下，美國持有者即使沒有收到任何現金或財產，也可以在有建設性分配的情況下確認收入。

信息報告和備份

美國持有者將接受信息報告，而 可能受到備份扣繳，當該持有人收到股息支付(包括建設性股息)或從認股權證的出售或其他應税處置中收到 收益，我們通過行使認購權獲得的B類可轉換優先股的股份或通過轉換我們的B類可轉換的 優先股或行使認股權證而獲得的普通股股份。某些美國持有者免予備份預扣繳，包括某些公司 和某些免税組織。如果美國持有者不獲豁免 (或未能適當確立豁免)，則該持有人將受到扣繳的支持，而該持有人：

備份預扣繳不是額外的税。根據備份預扣繳規則扣繳的任何金額，只要及時向國税局提供所需信息，都可以作為退款或抵免美國持有者的美國聯邦所得税 負債的抵免。美國的持有者應該諮詢他們的税務顧問，關於他們豁免備份預扣繳的資格，以及獲得這種豁免的程序。

適用於非美國持有者的税收考慮

就本討論而言，“非美國持有人” 是我們的普通股、參與權證、認購權、我們B系列可轉換股份的股份(br}優先股的實益擁有人，以及在行使認購權或轉換我們B系列可轉換優先股的 或行使認股權證(視屬何情況而定)而取得的普通股股份時取得的認股權證(視屬何情況而定)的實益擁有人。也不是一個被視為美國聯邦所得税合作伙伴關係的實體。

訂閲 權限的接收、行使和終止

討論假定接收訂閲權限 將被視為不應徵税的發行版。見 “-適用於美國持有者的税收後果-收取認購權“”上面。在這種情況下， 非美國持有者將不受美國聯邦所得税(或其任何預扣繳)的收取，行使或到期的 訂閲權。

認股權證的行使

非美國持有人在行使認股權證購買我們普通股的現金時，無須繳納美國聯邦收入 税(除非美國持有人收到任何在行使認股權證時本可發行的部分股份的現金付款 ，該部分股份將被視為出售 ，但須遵守以下規定：“適用於非美國持有者的税收考慮-出售或其他處置B系列可轉換優先股、普通股或認股權證的 “)如上文所述，“-適用於美國持有者的税收考慮因素-出售或其他處置、行使或終止認股權證，“美國聯邦政府收入税收待遇在無現金的基礎上行使的權證是不清楚的。非美國持有者被敦促諮詢他們的税務顧問 關於在無現金的基礎上行使授權令的後果，包括該行為是否為應納税的 事件，以及他們在所收到的普通股中的持有期和税基。

關於認股權證的建設性紅利

如題為“股利政策，“ 在可預見的將來，我們不期望向我們的B系列可轉換優先股或普通股的持有者宣佈或支付股息。不過，如果在非美國持有人持有認購權行使所收到的認股權證期間，我們須向股東支付應課税股息，而根據認股權證的反稀釋規定(br}，權證的行使價格被調低，則該項減少將被視為向非美國持有人支付應課税股息。和利潤，儘管這樣的持有人將不會收到 現金付款。如果在某些其他情況下(或在某些情況下，沒有作出調整)調整行使價格，或對在行使認股權證時將發行的普通股數目進行調整， 這種調整也可能導致當作向非美國持有人支付應納税股息。任何由此產生的扣繳税 ，可歸因於視為股息，可以從其他數額，應付或分配給非美國持有人。非美國的持有者應該諮詢他們的税務顧問，以正確處理任何調整的認股權證。

B系列可轉換優先股和 普通股的分佈

如題為“股利政策，“ 在可預見的將來，我們不期望向我們的B系列可轉換優先股或普通股的持有者宣佈或支付股息。但是，如果我們確實在B系列可轉換優先股或普通 股票上分配現金或財產，這種分配將構成根據美國聯邦所得税原則從我們當前或 累積收益和利潤中支付的美國聯邦所得税的紅利。未被視為用於美國聯邦所得税的股息的金額將構成資本返還，並首先適用於和減少非美國持有者在其B類可轉換優先股或普通股(視情況而定)中調整的税基，但不低於零。任何多餘的 將被視為資本收益，並將在下面有關出售或處置我們的 B系列可轉換優先股、我們的普通股或認股權證的章節中加以説明。因為我們可能不知道分配 在多大程度上是用於美國聯邦所得税目的股息，因此，為了下面討論的扣繳規則的目的，我們或適用的扣繳義務人可以將整個分配視為紅利。

根據下文關於備用預扣繳和外國 帳户的討論，支付給我們B系列可轉換優先股或普通股的非美國持有者的股息，如果與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務沒有有效的 聯繫，則須按美國聯邦預扣税總額的30%(或適用的所得税 條約規定的較低税率)徵税。

非美國持有者將有權因下列原因而減少或豁免扣繳股息：(A)適用的所得税條約，或(B)持有我們的 B系列可轉換優先股或普通股的非美國持有者，因為與該貿易或業務有關的交易或業務的進行與該交易或業務有關。為要求扣繳或免扣繳， 非美國持有人必須向適用的扣繳義務人提供執行得當的(A)國税表W-8 BEN或W-8 BEN-E(或其他適用文件)，要求根據美國與非美國持有者之間訂立的收入 税條約的利益免除或減少預扣税，或(B)IRS表W-8 ECI 股息不受預扣税的約束，因為它們實際上與美國境內貿易或業務的非美國持有者的行為有關。這些證明必須在支付股息之前提供給適用的 扣繳義務人，並且必須定期更新。非美國持有者如不及時向適用的扣繳義務人提供所需的證明，但有資格根據適用的收入 税條約降低扣減税率，則可及時向國税局提出適當的退款要求，以獲得任何未繳餘額的退款。

如果支付給非美國持有人的股息與非美國持有者在美國境內從事貿易或業務的行為有效地聯繫在一起(如果根據適用的收入 税條約的要求，非美國持有者在美國維持一個可歸因於這些紅利的常設機構)，則 ，儘管免徵美國聯邦預扣税(條件是非美國持有者提供適當的證明，如上文所述，並須遵守上述規定)。關於備用預扣繳和國外帳户的討論)，非美國持有者將按美國定期累進的聯邦所得税税率，按淨收益繳納美國聯邦所得税( 美國聯邦所得税)。此外，作為公司的非美國股東，可對其應課税年度的有效關聯收益和利潤徵收30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的分行利得税，這些利潤和利潤可歸因於這類股息，並按某些項目調整。非美國持有者應就其根據任何適用的所得税條約享有福利的權利諮詢他們的税務顧問。

出售或以其他方式處置B系列可轉換優先股、普通股或認股權證

根據下文關於備用預扣繳和 外國帳户的討論，非美國持有人在出售我們B系列可轉換優先股、認股權證或我們的普通股時所實現的任何收益或其他應納税的處置時，不需繳納美國聯邦所得税，除非：

以上第一個要點所描述的收益一般將按正常的累進税率按純收入徵收美國聯邦所得税。屬於公司 的非美國持有者也可對這種有效關聯的收益按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)徵收分行利得税，並對某些項目進行調整。

上述第二個要點所述的收益將對處置所得的任何收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)徵收美國聯邦所得税，這一税率可由非美國持有者的美國來源資本損失抵消(即使此人不是美國居民)，條件是非美國持有者已及時提交美國。聯邦所得税就這類損失申報 。

關於上面的第三個要點，我們認為我們目前不是，也不期望成為USRPHC。由於我們是否是USRPHC取決於我們的USRPIs相對於我們其他商業資產的公平市場價值和我們的非美國不動產 利益的公平市場價值，因此不能保證我們不是USRPHC或將來不會成為USRPHC。

非美國持有者應就可能適用的所得税條約徵求税務顧問的意見，這些條約可能規定不同的規則。

我們B系列可轉換優先股轉換為 我們的普通股

在轉換我們的B系列可轉換優先股時，非美國持有者將不會確認在接收我們的普通股方面的任何收益或損失(除非 非美國持有者收到任何在轉換 B系列可轉換優先股時本可發行的部分股票的現金付款)。

B系列可轉換優先股的建設性股利

如上文“-適用於美國持有者的税收後果 -B系列可轉換優先股的建設性紅利在某些情況下，非美國持有者將被視為收到了我們的建設性分配。調整換算率(或不調整換算率 )，增加非美國持有者在我們的收入和利潤中的比例利息，可能導致被視為分配給非美國持有者的分配，這些分配被視為用於美國聯邦所得税的股息。任何被視為支付給非美國持有者的建設性股息將按上文所述的方式徵收美國聯邦所得税或預扣繳税。-適用於非美國持有者的税收後果-B類可轉換優先股和普通股的分配“如果適用的話，美國聯邦對建設性股息的税收可能會從B系列可轉換優先股或我們的普通股的後續支付中扣繳。

信息報告和備份

非美國持有人在我們的B系列可轉換優先股、認股權證或普通股上分配給非美國持有人時，將不受備份扣繳 ，條件是適用的扣繳義務人不實際知道或有理由知道該持有人是美國人，並且持有人及時證明其非美國身份，例如提供有效的IRS表格W-8 BEN、W-8BEN-E或W-8 ECI，或其他適用的 認證。然而，信息申報表一般將提交給美國國税局，涉及我們B系列可轉換優先股、認股權證和我們的普通股對非美國持有者所作的任何分配 (包括被認為的分配)，無論是否實際扣税。這些資料的複製件也可根據特定條約或協定的規定提供給非美國持有者居住或建立的國家的税務當局。

信息報告和備份扣繳可能適用於我們B系列可轉換優先股、認股權證或我們在美國境內的普通股的出售或其他應税處置的 收益，而信息報告可能(雖然備份扣繳一般不會)適用於通過某些與美國有關的在美國境外進行的出售 或我們的B類可轉換優先股、認股權證或我們在美國境外的普通股 的銷售收益或其他應税處置收益。在每一種情況下，除非受益所有人在 處罰下及時證明它是美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E或其他適用表格的非美國持有人(而且付款人不實際知道或有理由知道實益所有人是美國人)，否則該所有者及時建立 一項豁免。處置我們的B系列可轉換優先股、認股權證或普通股的收益一般不受備份、扣繳或信息報告的約束。

備份預扣繳不是額外的税。根據備份扣繳規則扣留的任何金額，只要及時向國税局提供所需信息，都可以作為退款或抵減非美國持有者的美國聯邦收入 税負。

對外國帳户付款的額外預扣税

根據“外國帳户税收遵守法”(FATCA)，可對某些類型的非美國金融機構和某些其他非美國實體的付款徵收預扣税。具體而言，可對我們B類可轉換優先股、普通股或認股權證支付的股息(包括視為股息)徵收30%的預扣税，或對B類可轉換優先股、認股權證或我們向“外國金融機構”或“非金融外國實體”支付的普通股的出售或其他處置的總收益徵收30%的預扣税，除非(1)外國股票。金融機構承擔一定的勤勉和報告義務， (2)非金融外國實體要麼證明它沒有任何“實質的美國所有者”(如“守則”中所界定的 )，要麼提供關於每個美國實質性所有者的識別信息，或(3)外國金融機構或非金融外國實體在其他方面有資格不遵守這些規則。如果受款人是外國金融機構，並須遵守上文(1)中的調查和報告要求，則必須與美國財政部簽訂協議，除其他外，要求財政部承諾查明某些“指明的美國個人”或“美國擁有的外國實體”(“守則”所界定的)所持有的賬户，每年報告關於這些賬户的某些信息，並對某些不符合規定的外國金融機構和某些其他賬户持有人的某些付款，扣留30%。設在法域內的外國金融機構，如果與美國簽訂了管理金融行動協調委員會的政府間協定，則可能要遵守不同的規則。

根據適用的財政部條例和行政 指導，FATCA規定的扣繳一般適用於股息(包括視為股息)的支付，並將適用於2019年1月1日或之後出售或以其他方式處置我們B系列可轉換優先股、認股權證或我們的普通股 的收益總額。由於我們可能不知道分配在多大程度上是美國聯邦收入 税用途的紅利，因此，就這些扣繳規則而言，我們或適用的扣繳義務人可以將整個分配視為股息。潛在投資者應就這些預扣繳條款的潛在應用諮詢其税務顧問。

證券的描述

優先股

我們可以不時發行我們優先股的股份， 在一個或多個系列。根據我們的成立證書，我們的董事會有權在沒有股東採取進一步行動的情況下，指定一個或多個系列中最多1000萬股優先股，並確定授予或施加於優先股的權利、偏好、 特權、資格和限制，包括股利權、轉換權、表決權、贖回權和贖回權、清算優先權和償債基金條款，其中任何或全部可能是 。大於普通股的權利。

如果我們發行優先股，我們將確定我們根據本招股説明書出售的每個系列的優先股的權利、優惠、 特權、資格和限制，以及與該系列有關的指定證書中適用的 招股説明書的補充。如果我們發行優先股，我們將參考 納入登記聲明，本招股説明書是本招股説明書的一部分，它是 描述我們在發行相關優先股之前提供的優先股系列條款的任何指定證書的一部分。 我們敦促您閲讀與我們可能提供的任何一系列優先股有關的招股説明書補充説明。包含適用的優先股系列條款的指定的完整證書 。

A系列初級參股優先股。根據我們2014年5月19日的股東權利計劃(下文討論)，該公司通過向特拉華州國務卿提交指定證書，指定了750，000股系列股份-一種初級參與優先股，每股面值0.001美元。股東權利協議規定，所有記錄在案的股東在2014年5月26日收到一份非納税分配的優先股購買權，每一股普通股由該股東持有。 每一項權利都附屬於相關的普通股，並與其進行交易。只有下列情況中的一個 發生時，這些權利才可行使：(1)通過獲取我們普通股15%或以上的實益所有權(或在執行股東 權利協議之日有權擁有15%或15%以上的我們普通股的人)獲得額外股份的實益所有權，從而獲得額外股份的實益所有權，該權利才可行使：(1)通過獲取額外股份的實益所有權，即我們普通股的2.0%然後 未付(不包括補償性安排)；或(2)一個人開始投標，如果完成，將導致該人成為收購人。如果一個人成為收購人，每一項權利都將賦予持有人、收購人以外的其他 人和某些相關方購買我們普通股的若干股份的權利，其市值 相當於該權利行使價格的兩倍。每項權利的初始行使價格為15.00美元，因此行使權利的每個持有人(不包括收購人和某些關聯方)都有權獲得價值30.00美元的我們的普通股。 如果公司是在一個人成為被收購人之後的任何時候通過合併或類似的業務組合交易而被收購的，那麼每個權利持有人(收購人和某些相關方除外)都有權獲得一項權利(收購人和某些相關方除外)。將有權購買收購實體的類似 數量的股票。

A系列可轉換優先股. 關於我們2017年4月的融資，我們指定10，000，000股優先股中的4，000股為A系列可轉換優先股。截至本招股説明書之日，A系列可轉換優先股 的股票均未發行。

B系列可轉換優先股. 我們將向特拉華州國務卿提交指定證書，以授權B系列可轉換優先股。指定證書可由本公司董事會授權，無需股東批准。

轉換。可轉換優先股系列 B可轉換優先股的每一股將在發行股份一週年當日或之後的任何時候，或在任何時候由持有人的選擇權轉換為我們普通股的股份數，這是通過將B系列可轉換優先股每股1，000美元規定的價值除以每股3.52美元確定的。此外，每股轉換價格受股票股息、分配、細分、組合或重新分類的調整。 除有限的例外情況外，B系列可轉換優先股的持有人無權轉換B系列可轉換優先股的任何部分(br}，使轉換生效後，持有人與 附屬公司將受益地擁有超過9.99%的股份。我們的普通股在轉換後立即發行。

基本交易。在 事件中，我們進行某些合併、實質上出售我們所有的資產、投標或交換要約、重新分類 或股票交易所，其中我們的普通股實際上被轉換為或交換其他證券、現金或財產， 我們完善了一個商業組合，其中另一個人獲得我們普通股50%的流通股，或任何 人或集團成為普通股票總額的50%的實益所有人。我們發行的和未發行的普通股所代表的表決權，那麼，在B系列可轉換優先股以後的任何轉換時，B系列可轉換的 優先股的持有者將有權接受收購公司的任何股份或其他如果它是可全部轉換的B系列可轉換優先股時可發行的普通股數的股份的持有人。

紅利。B系列可轉換(br}優先股的持有人有權獲得股息(如果轉換為普通股的話)，其形式與在普通股股份上實際支付的股息 相同，而這種股利是以普通股的股份支付的。

投票權。除指定證書中另有規定的 或法律另有要求外，B系列可轉換優先股沒有表決權 。

清算偏好在我們清算、解散或清盤時，無論是自願還是非自願的，B類可轉換優先股 的持有者將有權從我們的資產中獲得資本或盈餘，其數額與如果B系列可轉換優先股完全轉換(不考慮指定證書下的任何轉換限制 )轉換為普通股時，普通股持有人將收到的數額相同，數額應與所有普通股持有人平攤支付。

贖回權。我們沒有義務贖回或回購任何B系列可轉換優先股的股份。B系列可轉換優先股的股份不享有任何贖回權或強制性償債基金或類似規定。

認股權證

認股權證包括在可在權利發行中發行的單位中

作為提供 的這種權利的一部分而發出的認股權證將在發行之後和從發行之日起四年內單獨轉讓。每一張認股權證將使持有人有權從發行股票之日起，以每股4.05美元的行使價格購買一股普通股。我們不打算在任何證券交易所或公認的 交易系統上市交易認股權證。認股權證的普通股在發行時，也將在納斯達克以“Atos”的名義進行交易。

除非要求提供實物證書，否則所有認股權證(br}是作為單位的一部分在配股中購買的，將以賬面分錄或無證書形式簽發，這意味着如果您持有 股份或認股權證的記錄，您將從我們的轉讓代理處收到一份drs帳户報表，反映認股權證的所有權。認購代理將在結束後儘快安排發行認股權證， 將在配股期滿後在切實可行範圍內儘快發行，但在發行結束後可能最多5個工作日。 在結束時，按配股條款所設想的所有按比例計算和減持的計算和削減都將完成 ，並支付給我們認購的款項-所認購的單位將已結清。如果您以銀行、經紀人、交易商或其他代名人的名義持有普通股或參與認股權證 ，dtc將用您在配股中購買的認股權證貸記您的帳户。

可運動性。每一張認股權證將在任何時候行使，自簽發之日起滿四年。認股權證可由每個持有人選擇全部或部分行使，向我們發出正式執行的行使通知，並全額支付在行使時購買的普通股 股份的數目，但如下文所述，則屬例外。

在某些情況下，在行使認股權證 時可發行的普通股數目可作調整，其中包括普通股的分割、股票紅利或細分、普通股的組合或資本重組。在合併、實質上出售我們的所有資產 或其他類似交易時，認股權證持有人應根據公司的選擇，在交易結束前行使認股權證 ，否則認股權證將自動失效。在此情況下，認股權證持有人應在與交易有關的普通股持有人相同的基礎上參與。

無現金鍛鍊。如果在任何時候 沒有有效的登記聲明登記，或其中所載的招股説明書不能供發行，則持有人可在無現金的基礎上行使該認股權證。在無現金的基礎上行使時，部分認股權證將被取消，以支付應付的購買價格，以支付在這種情況下可購買的普通股股份的數目。

運動價格。每一張認股權證代表 有權以每股4.05美元的行使價格購買一股普通股。此外，每股行使價格 可根據股票紅利、分配、細分、組合或重新分類以及某些 稀釋發行進行調整。除有限的例外情況外，認股權證持有人無權行使該認股權證的任何部分，但在行使該授權後，持有人連同其附屬公司，以及任何其他作為集團與持有人或其任何附屬公司一起行事的人，在行使該授權後，可立即受益地持有超過4.99%的未發行普通股股份。持有人向公司發出通知後， 可增減本授權書的實益所有權限制條款，但在任何情況下，在執行該授權書後，該限制不得超過我們普通股股份數目的9.99%。

可轉移性。在不違反適用的 法律和限制的情況下，持證人可在向我們交出逮捕證時，以附在手令上的形式完成並簽署轉讓 。轉讓持有人將負責任何税務，該責任可能產生的 ，一個轉移的結果。

交易所上市。我們不打算申請在任何證券交易所或認可交易系統上列出認股權證。

作為股東的權利。除逮捕證中規定的 外，只以該權證持有人的身份持有的權證持有人，將無權投票、收取股息或我們股東的任何其他權利。

贖回權。如果我們普通股的VWAP等於或超過每股10.56美元，連續十天交易，我們可以贖回每隻認股權證0.18美元，條件是我們不能在配股結束一週年之前這樣做。

修正案和豁免。在我們和持有人的書面同意下，可以修改或修改每一項手令的規定，或放棄其規定。

這些認股權證將根據權證代理協議 由我們和VStock Transfer，LLC，權證代理髮出。

普通股

持有普通股者有權從合法獲得的資金中獲得按比例計算的股息，如果我們董事會不時申報的話。我們從未對我們的普通股支付過任何現金紅利，我們的董事會預計我們不會在可預見的將來支付現金紅利。將來在我們的普通股上支付股息(如果有的話)是由董事會斟酌決定的，將取決於收入、資本要求、財務狀況和其他有關因素。普通股持有人有權就每一事項所持有的每一股投一票，由股東投票。在董事選舉中沒有累積投票。在清算、解散或結束我們的事務時，普通股持有人應分享在支付債務 和任何優先分配給優先股東(如果有的話)之後剩下的所有資產。普通股持有者沒有優先購買權或 轉換權，不受進一步調用或評估。沒有適用於普通股的贖回或償債基金規定。普通股持有人的權利受任何可能為 優先股持有人所確定的權利的限制(如果有的話)。所有普通股的流通股都是全額支付和不應評估的.

法團證書

根據我們經修正的“註冊證書”，我們的董事會 在沒有我們的股東採取進一步行動的情況下，目前有權發行至多10 000 000股優先股，並有權確定這些“空白支票”優先股的權利(包括表決權)、優惠和特權。這樣的優先股可能比我們的普通股有更高的權利，包括經濟權利。因此，發行優先的 股票可能對我們的普通股價格產生重大的不利影響，並可能使第三方更難以獲得我們的大部分未償普通股。

反收購裝置

我們的公司註冊證書和細則包括一些可能產生拖延、推遲或阻止另一方獲得我們控制權的條款 ，並鼓勵考慮非邀約收購要約或其他單方面收購提議的人與我們的董事會談判，而不是進行未經談判的收購嘗試。這些規定包括下文所述的項目。

董事會組成和填補空缺。根據我們的註冊證書，我們的董事會分為三個班級，任期三年，每年選出一個班。我們的法團證明書亦規定，董事只可因由而被免職，並須獲當時有權在董事選舉中投票的資本股份的75%或以上的持有人投贊成票。此外，我們董事會的任何空缺，不論出現何種情況，包括因董事會規模擴大而產生的任何 空缺，只能由當時任職的董事 過半數的贊成票來填補，即使不足法定人數。董事的分類，加上撤銷董事的限制和空缺的處理，使股東更難以改變董事局的組成。

非指定優先股我們的公司註冊證書授權“空白檢查”優先股，這意味着我們的董事會有權指定一個或多個優先股未經股東批准。這一系列優先股可能比我們的普通股具有優越的 權利、偏好和特權，包括股利權、表決權和清算優先權。我們董事會未經股東批准就發行優先股股份的能力可能會阻止收購要約，使第三方在未經董事會同意的情況下收購我們變得更加困難或代價更高。

“特拉華州一般公司法”第203條。此外，我們的註冊證書沒有選擇退出“特拉華州一般公司法”第203條，該節保護公司不受未經批准的收購，禁止公司與任何有利害關係的股東(定義為擁有超過15%的流通股股份的股東)進行任何業務合併，自該股東成為15%的股東之日起三年內，除非經我們董事會批准，否則該公司不得從事任何業務合併。

移交代理人和書記官長

我們普通股的轉帳代理人和登記員是VStock Transfer，LLC，LLC，Lafayette Place，紐約伍德米爾，11598(電話：(212)828-8436；傳真(646)536-3179)。

報價

我們的普通股目前在NASDAQCapital 市場上以“Atos”的符號報價。我們不打算申請在任何證券交易所 或公認的交易系統上交易的權證。

分配計劃

我們將於2018年5月9日，即增發新股的創紀錄日期，向持有我們普通股或2017年12月22日認股權證的人分發權利證書 和本招股説明書的副本。我們提供的權利和單位的權利直接提供給你。該公司的董事和高級人員，如可能協助配股，將不會在證券交易委員會登記為根據“交易所法”規則3A4-1所載的某些安全港規定的經紀人。博德里奇公司發行解決方案公司是作為我們的訂閲 代理，以實現權利的行使和發行的基礎單位。因此，雖然我們的某些董事、官員或僱員可能會向你徵求意見，但他們不會因這些服務而得到任何佣金或補償。

B系列可轉換優先股及認股權證的交付

如果您的股份或參與認股權證 是以經紀人、交易商、託管人銀行或其他代名人的名義持有的，則應將您的訂閲文件和 訂閲付款發送給該記錄持有人。如果您是記錄持有人，則應將訂閲文檔、權限 證書和訂閲付款發送到下面提供的地址。如果是通過郵件發送的，我們建議您通過掛號郵件發送文檔和 付款，並請您提供適當的保險，並請您提交回執，並允許 有足夠的天數確保向訂閲代理髮送。不要將這些材料發送或交付給本公司。

見“行使認購權的權利分配方法“如果您對公司或配股有任何疑問，或者您有任何關於填寫權利證書或在配股中提交付款的問題，請與訂閲代理公司、博德里奇公司發行解決方案有限公司聯繫，免費電話：(855)793-5068，或郵寄至BroadridCorporation Issuer Solutions，Inc.，Attn：BCis re-Organization Dept.，P.O.box 1317，Brentwood，New York，11717-0693。

除本招股説明書所述外， 我們不知道任何股東、經紀人、交易商、承銷商或代理人之間與出售或分配基礎證券有關的任何現有協議。

Maxim集團有限責任公司是此次配股的經銷商經理.在此身份下，經銷商經理將為我們提供市場營銷協助和財務諮詢(包括確定認購價格和配股結構)，並請 行使基本認購權和參與超額認購特權。交易商-經理將向 us提供關於定價和結構的最新投資者反饋和建議，直到訂閲期結束為止。 交易商-經理不包銷或放置任何基本訂閲權，也不就這類基本訂閲權(包括行使或到期的基本訂閲權)提出任何建議。

關於此次配股， 我們已同意向Maxim集團有限責任公司支付作為交易商-經理的現金費用，這筆費用相當於我們直接行使認購權所獲得的總收入的7.0%。我們預付15，000美元給Maxim集團有限責任公司，在他們作為經銷商經理或預付款時償還他們的負責任的 費用，並同意償還經銷商經理的合理費用和費用(包括高達75，000美元的律師費)，最高可達85，000美元。預付款的任何部分都將在 實際發生的範圍內退還給我們。

我們還同意賠償經銷商經理及其附屬公司根據“證券法”承擔的某些責任。經銷商經理參與本報價須遵守交易商-經理協議中所載的慣例條件，包括經銷商經理收到我方律師的意見。經銷商經理及其附屬公司今後可在正常業務過程中不時向我們提供某些金融諮詢、投資銀行和其他服務，他們將有權收取費用。

Maxim集團有限責任公司是一家經紀商，也是金融業監管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)的成員。馬克西姆集團有限責任公司的主要營業地址是紐約列剋星敦大道405號，紐約，10174。

通知加拿大潛在投資者

本招股章程構成加拿大證券法中和為適用的加拿大證券法所界定的“豁免 提供文件”。加拿大沒有向任何證券委員會或類似的監管當局提交與股票的要約和出售有關的招股説明書，加拿大沒有任何證券委員會或類似的監管當局審查或以任何方式轉交本招股説明書或關於股票的優點和任何相反的陳述。

加拿大投資者獲悉，這份招股説明書是根據國家文書33-105第3A.3節編寫的。承保衝突(“NI 33-105”)根據NI 33-105第3A.3節，本招股説明書不受要求，即公司和 承銷商向加拿大投資者提供與公司與承銷商之間可能存在的“關聯發行人” 和/或“相關發行者”關係有關的某些利益衝突披露，否則NI 33-105分節將要求 。

轉售限制

加拿大股份的要約和出售僅限於私人配售，不受公司根據適用的加拿大證券法編制和提交招股説明書的要求的限制。加拿大投資者在本次發行中獲得的任何股份轉售，必須按照適用的加拿大證券法進行 ，這種法律可能因有關管轄權而有所不同，並可能要求根據加拿大招股章程的要求，根據招股説明書的規定，在不受招股章程要求豁免的交易中，或根據適用的加拿大當地證券管理當局批准的招股説明書 要求的酌定豁免，進行 轉售。在某些 情況下，這些轉售限制可能適用於在加拿大境外轉售股份。

購買者的申述

每一位購買單位 的加拿大投資者將被視為代表公司、承銷商和收到購買確認書的每一交易商(如適用的話)，即投資者(I)作為本金購買，或被視為根據加拿大適用的證券法購買本金，只用於投資，而不是為了轉售或再分配；(Ii)“經認可的 投資者”作為投資對象；(2)“經認可的 投資者”；(2)“經認可的 投資者”。術語在國家文書第1.1節中界定.45-106招股章程豁免或，在安大略省， ，這一術語在“公約”第73.3(1)節中定義。證券法(安大略)；和(Iii)是“允許的 客户”，因為“國家文書”第1.1節對這一術語作了定義。登記要求、豁免 和現行登記義務.

税收和投資資格

本招股説明書所載關於税務及有關事宜的任何討論，並不表示在決定購買該等單位時，所有可能與加拿大投資者有關的税務考慮事項，特別是不涉及加拿大的任何税務考慮。在此，對加拿大居民或被認為是加拿大居民的投資的税務後果，不作任何申述或保證。根據加拿大有關聯邦和省立法和條例，單位或關於該投資者是否有資格進行投資的單位。

損害賠償或撤銷權

某些 加拿大司法管轄區的證券法根據發行備忘錄(如本招股説明書)向某些證券購買者提供，包括在發行涉及“合格外國證券”的情況下，該術語在安大略省證券委員會規則第45-501條中界定。安大略招股章程及註冊豁免和多邊文書45-107清單 陳述和法定行動權利披露豁免，在適用的情況下，在損害賠償或撤銷補救辦法的情況下， 或兩者兼備，除其在法律上可能享有的任何其他權利外，如要約備忘錄或其他要約文件( 構成要約備忘錄，及其任何修正案)載有適用的 加拿大證券法所界定的“虛假陳述”，則除外。這些補救辦法，或關於這些補救辦法的通知，必須由買方在規定的時限內行使或交付，並須根據適用的 加拿大證券立法加以限制和抗辯。此外，這些補救辦法是對投資者法律上提供的任何其他權利或 補救辦法的補充或不減損。

文件語言

在收到本文件後，每位加拿大投資者特此確認，它已明確要求以任何方式證明或與此處所述 證券的銷售有關的所有文件(包括更確切地説，任何購買確認書或任何通知)僅以英文 語言編寫。Par la réception de ce Document，chaque investisseur canadien concerme parme les presses quu‘que exgéque tous les documents faisant foi ou se rapportant de quelque manière que ce soitàla vente des valeMobuers décrites déprosses(包括，倒加核證， toute確認d’achat ou tout avis)

披露 委員會關於賠償證券ACT負債的立場

根據上述規定( 或其他規定)，可以允許登記人的董事、高級人員和控制人員賠償根據“證券法”產生的責任，因此，登記人被告知，證券和交易委員會認為這種賠償違反“證券法”所述的公共政策，因此不能強制執行。

專家們

截至2017年12月31日和2016年12月31日的合併財務報表，以及在本招股説明書中引用的2017年12月31日終了的兩年期間， 已根據獨立註冊公共會計師事務所BDO USA，LLP的報告(關於合併財務報表的報告載有關於公司繼續作為 進行經營的能力的解釋性段落)。在此參考招股説明書，給予上述公司作為審計專家和會計專家的權威。

法律事項

與本招股説明書提供的證券的有效性有關的某些法律問題將由吉布森、鄧恩和克魯徹有限責任公司為我們轉交，加利福尼亞州舊金山。

在其中可以找到其他信息(br})。

公司向SEC提交年度、季度和特別報告、代理 報表和其他信息。您可以閲讀並複製公司提交的任何文件在證交會的公共參考室，在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢關於 公共資料室的進一步信息.該公司向證券交易委員會提交的文件也可在證券交易委員會的因特網上查閲http：//www.sec.gov.

本招股説明書中所載關於任何合同或其他文件的內容 的陳述不一定完整，在每一種情況下，我們都請您查閲作為登記聲明的證物提交的合同 或文件的副本，每一份此種陳述在所有方面都通過這種提及而限定。

引用合併的信息

SEC允許公司“引用” 公司向SEC提交的信息，這意味着公司可以通過引用這些文件向 you披露重要信息。以參考方式納入的文件如下：

1. 公司2018年3月8日向證券交易委員會提交的2017年12月31日終了財政年度10-K表年度報告；

2. 公司關於附表14A的最終委託書，於2018年3月20日提交給證券交易委員會；

3. 公司目前關於表格8-K的報告，分別於2018年2月1日、2018年2月21日、2018年4月17日和2018年4月23日提交證券交易委員會；

4.關於公司普通股的 説明，載於2012年7月24日根據經修正的1934年“外匯法”(“交易所法”)第12節向委員會提交的表格8-A的登記説明，包括為更新該説明而提交的任何 修正或報告；以及

5.公司根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14和15(D)節提交的所有 文件，在原始登記表的日期之後，並在本招股章程所包含的登記聲明生效之前，只要公司“向證券交易委員會”提供“的所有文件，而不是”提交“的文件，均不視為在此以提及 的方式合併。

為本登記聲明 的目的，本登記表所載的任何已合併或被視為以參考方式合併的文件中所載的任何陳述，如本文件或其後提交的任何其他文件中所載的一項陳述，亦是或被視為借在此修改或取代該等陳述，則須當作已修改或取代該等陳述。任何經如此修改或取代的該等陳述，除經如此修改或取代的 外，不得當作構成本登記陳述書的一部分。在任何情況下，根據表格8-K第2.02或7.01項提交的任何資料，除非8-K表格明文規定 相反，否則不得視為以提述方式納入。

公司將免費向每一個人，包括 任何受益所有人提供一份本招股章程的副本，應該人的書面或口頭要求，提供本招股説明書中以引用方式納入的任何和所有信息的副本，但對這些文件的證物除外，除非該等證物是特別納入本招股章程所包含的資料中。請向祕書提出請求，地址：Atossa Genetics Inc.，地址：西雅圖春街107號，華盛頓，98104，電話：(866-893-4927)。您還可以在我們的網站www.atossagenetics.com的“投資者關係”部分找到這些文件。我們網站上的信息 未被納入本招股説明書。

招股説明書

訂閲 最多可購買25，000股的權限

由最多25，000股B系列可轉換優先股的總和組成的

和認股權證 購買至多7，100，000股普通股

訂閲價格為每台1，000美元

經銷商-經理

Maxim羣 LLC

May 10, 2018