根據第433條提交
登記聲明No. 333-224699
May 7, 2018
Clorox公司
$500,000,000 3.900% SENIOR NOTES DUE 2028
定價條款表
| 發行人： | Clorox公司 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 安全類型： | 高級説明 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 貿易日期： | May 7, 2018 | |
| 結算日期： | May 9, 2018 (T+2) | |
| 到期日： | May 15, 2028 | |
| 公開募股價格： | 本金的99.819% | |
| 優惠券： | 3.900% | |
| 到期日收益率： | 3.922% | |
| 基準財政部： | 2.750% due February 15, 2028 | |
| 基準國債價格/收益率： | 98-09+ / 2.952% | |
| 與基準國庫的價差： | +97個基點 | |
| 利息支付日期： | 2018年月十五日及十一月十五日起 | |
| 打完電話： | 在2028年月15日(即債券到期日前三個月)之前，T+15個基點。 | |
| 標準呼叫： | 在2028年月15日或以後(即票據到期日前三個月)，我們可以隨時按贖回價格贖回全部或部分票據，贖回價格相當於贖回的本金 金額的100%，加上贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。 | |
| CUSIP/ISIN： | 189054 AW9 / US189054AW99 | |
| 聯合賬務經理： |
花旗全球市場公司 高盛公司llc 摩根證券有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 | |
| 高年級共同管理人員： |
摩根士丹利公司llc MUFG證券美洲公司 美國銀行投資公司 富國證券有限責任公司 | |
| 小三共同管理人員： |
法國巴黎銀行證券公司 循環資本 Markets有限責任公司 Penserra證券有限公司 斯科舍資本(美國)有限公司 | |
| 評級(穆迪、美國標準普爾/標準普爾)： |
Baa 1(穩定前景)/A-(前景穩定)
證券評級是由評級機構而不是發行人或 承銷商作出的，而證券評級並不是評級機構、發行人或承銷商建議購買、出售或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤回。 | |
發行人已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和招股説明書，以及發行人向SEC提交的關於發行人和本次發行的更多 完整信息的其他文件。你可以通過搜索證券交易委員會的在線數據庫(埃德加)免費獲得這些文件。®)網址：www.sec.gov。或者，您可以從花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)獲得招股説明書增訂本和招股説明書副本，方法是撥打以下電話：1-800-831-9146,高盛公司LLC通過調用(866)471-2526,摩根證券有限責任公司電話(212)834-4533或加拿大皇家銀行資本市場375-6829.