免費寫作招股説明書
根據第433條提交
登記聲明No. 333-215400
日期：2018.4月16
補充
2018年月16日的初步招股説明書
(致2018年4月16日招股章程)
定價條款表
April 16, 2018
克洛維斯腫瘤學公司
供品
本金總額300 000 000美元
1.25%可轉換高級債券到期2025
和
1，837，898股 普通股
本定價表中的信息涉及Clovis腫瘤公司發行的1.25%可轉換高級債券 2025(即債券發行)和Clovis Oncology公司發行的普通股股份，每股面值0.001美元(普通股發行)，並應與#date0#4月16日發行的初步招股説明書(發行初步招股説明書)一起閲讀。或初步招股章程，日期為2018年月16日，與普通股發行有關(普通股發行初步招股章程補充書，連同提供初步招股説明書補充書的債券，即普通招股説明書補編)。本定價條款表中的信息取代了適用的初步招股説明書補編中的 信息，但與該初步招股説明書補編中的信息不一致。在本定價條款表中使用但未定義的術語具有在適用的初步招股説明書補編中所列的各自含義(br})。正如本定價單中所使用的那樣，我們、我們公司和我們公司指的是克洛維斯腫瘤學公司，而不是它的子公司。
債券發行和普通股發行是根據不同的招股説明書補充進行的單獨發行。 債券發行的結束並不以普通股發行的結束為條件，普通股的結束也不以債券發行的結束為條件。
普通股發行
| 已發行股票 |
1，837，898股我們的普通股，每股面值0.001美元(普通股)(或，如果承銷商充分行使購買額外股份的選擇權，則購買2，113，582股普通股)。 |
| 公開發行價格 |
普通股每股54.41美元。 |
| 股票/交易所 |
CLVS/NASDAQ全球精選市場(NASDAQ) |
- 1 -
| 承保折扣 |
普通股每股3.128575美元，合計5，750，001.74美元(如果承銷商充分行使購買更多普通股的選擇權，合計為6，612，499.81美元)。 |
| 截止日期 |
April 19, 2018. |
| 收益的使用 |
發行者估計，在 扣除估計的承銷折扣和佣金以及發行人應付的估計提供費用後，普通股發行的淨收入約為9 400萬美元(如果承銷商充分行使購買額外股份的選擇權，則約為108.1百萬美元)。發行人預計，它將把普通股發行的淨收入連同同時發行的 債券發行的收益用於一般公司用途，包括在美國與Rubra有關的銷售和營銷費用，如果歐洲委員會批准，它將在歐洲為其發展方案、一般和 行政費用、購買或發放額外產品候選人或企業或企業的許可證以及週轉資本提供資金。請參閲“普通股提供初步招股説明書補編”中收益的使用，以更完整地描述 收益的預期用途。 |
| 賬務經理 |
摩根證券有限公司 |
美林、皮爾斯、芬納和史密斯
Incorporated
票據發行
| 發行人 |
克洛維斯腫瘤學公司 |
| 股票/普通股交易所 |
CLVS/NASDAQ |
| 交易日期 |
April 17, 2018. |
| 結算日期 |
April 19, 2018. |
| 提供票據 |
1.25%可轉換高級債券到期2025(新票據)。 |
| 總本金 |
300，000，000元(如承銷商完全行使購買額外債券的選擇權，則為345，000，000元) |
| 公開發行價格 |
債券本金的100%，以及自結算日起應計利息(如有的話)。 |
- 2 -
| 成熟度 |
2025年月日，除非提前購回、贖回或轉換。 |
| 規定利率 |
每年1.25%。 |
| 利息支付日期 |
每年的五月一日和十一月一日，從2018年月一日開始。 |
| 記錄日期 |
四月十五日和十月十五日。 |
| 上一次在納斯達克公佈普通股每股售價為2018 |
$54.41. |
| 換算溢價 |
約比普通股每股公開發行價格高出40%。 |
| 初始轉換價格 |
大約每股76.17美元的普通股。 |
| 初始轉化率 |
每1，000元本金髮行13.1278股普通股。 |
| 承保折扣 |
2.75%的債券本金，即8，250，000元(如承銷商充分行使購買額外債券的選擇權，則合計為9，487，500元)。 |
| 收益的使用 |
發行人估計，債券發行的淨收益約為291.0百萬美元(如果承銷商充分行使購買額外票據的選擇權，則約為334.8百萬美元)，減去估計的承保折扣和佣金，以及發行人應支付的估計提供費用。發行人預計，它將把債券發行的淨收益連同同時發行的普通股的收益用於一般公司用途，包括在美國與Rubra有關的銷售和營銷費用，如果歐洲委員會批准，它將在歐洲為其發展方案、一般和行政費用、購買或發放額外產品候選人或企業或企業的許可證以及週轉資本提供資金。更完整地描述 收益的預期用途，請參見提供初步招股章程補編的Notes中收益的使用。 |
| 賬務經理 |
摩根證券有限公司 |
美林、皮爾斯、芬納和史密斯
Incorporated
- 3 -
| CUSIP/ISIN號 |
189464 AC4 / US189464AC48. |
| 在完成基本變化或贖回期 時提高轉換率。 |
如使整項基本變更的生效日期在到期日前發生，而持有人選擇就該等整項基本變更而轉換其債券，或如發行人就該等債券發出一份具有 的贖回通知書，而持有人則選擇在有關贖回期內轉換其債券，則在符合提供初步招股章程的債券的規定的情況下，發行人會將其債券轉換為債券。在對 票據轉換權的説明下，補充以下表格中相應的(在插值後，如下文所述)相應於適用的生效日期/贖回通知日期和股票價格(在插值後，如下所述)的轉換率，即在完全基本變化或贖回期內轉換的票據的轉換率，增加轉換所需的票據的 額外股份(額外股份)的數量： |
| 有效 日期/贖回 通知日期 |
股票價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $54.41 | $61.00 | $68.00 | $76.17 | $85.00 | $100.00 | $115.00 | $130.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 19, 2018 |
5.2511 | 4.2933 | 3.5259 | 2.8534 | 2.3113 | 1.6717 | 1.2493 | 0.9565 | 0.6885 | 0.4693 | 0.3244 | 0.1498 | 0.0515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2019 |
5.2511 | 4.2703 | 3.4754 | 2.7836 | 2.2312 | 1.5873 | 1.1690 | 0.8837 | 0.6269 | 0.4213 | 0.2882 | 0.1314 | 0.0454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2020 |
5.2511 | 4.2462 | 3.4159 | 2.6998 | 2.1340 | 1.4852 | 1.0725 | 0.7969 | 0.5545 | 0.3658 | 0.2468 | 0.1108 | 0.0380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2021 |
5.2511 | 4.1943 | 3.3212 | 2.5770 | 1.9976 | 1.3475 | 0.9460 | 0.6858 | 0.4643 | 0.2983 | 0.1976 | 0.0870 | 0.0297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2022 |
5.2511 | 4.0893 | 3.1640 | 2.3879 | 1.7968 | 1.1549 | 0.7763 | 0.5420 | 0.3524 | 0.2183 | 0.1414 | 0.0610 | 0.0209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2023 |
5.2511 | 3.9023 | 2.9043 | 2.0894 | 1.4915 | 0.8803 | 0.5491 | 0.3608 | 0.2211 | 0.1313 | 0.0836 | 0.0366 | 0.0132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2024 |
5.2511 | 3.5867 | 2.4526 | 1.5756 | 0.9908 | 0.4814 | 0.2592 | 0.1546 | 0.0889 | 0.0523 | 0.0343 | 0.0165 | 0.0070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2025 |
5.2511 | 3.2656 | 1.5781 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確切的股票價格和生效日期或贖回通知日期不能在上表中列出，在這種情況下：
| | 如果表中的股票價格介於兩種股票價格之間，或生效日期或贖回通知日期(視屬何情況而定)介於兩個生效日期或贖回通知日期之間(視情況而定)，則在表格中， 將增加轉換率的額外股份的數目將由為較高者列出的額外股份數目之間的直線內插法確定，較低的股票價格及較早及較遲的生效日期或贖回通知日期(視情況而定)365-或366天年份，視情況而定； |
| | 如股價高於每股300.00元(但須以與上表各欄標題所列股價相同的方式作出調整)，則 轉換率不會增加任何股份；及 |
| | 如果股票價格低於每股54.41美元(但須按上表各欄標題所列股票價格的相同方式調整)，則換算 匯率將不增加任何額外的股份。 |
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儘管如此，在任何情況下，每1，000美元本金債券的轉換率不得超過普通股 18.3789股，但須按提供初步招股説明書補編的“提供初步招股説明書補編”中規定的轉換率的相同方式，在説明説明“票據轉換權轉換 匯率調整”的情況下進行調整。
* * *
該公司已向證券交易委員會(SEC)提交了一份初步招股説明書補充和一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前， 您應該閲讀該註冊聲明中適用的初步招股説明書和招股説明書以及發證人向SEC提交的其他文件，以獲得更多關於發行公司和這些發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會的網站上訪問Edgar，免費獲得這些文件www.sec.gov。或者，任何參與這些發行的承銷商或交易商將安排應要求將適用的初步招股説明書(br}補充和招股説明書寄給J.P.Morgan Securities LLC，注意：C/O BroadridFinancial Solutions，長島大道1155號，Edgewood，NY 11717，或(866年)803-9204;或美林， 皮爾斯，芬納&史密斯有限公司，電話：(800)294-1322.
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的通信結果自動生成的。
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