2018年月16日發行人免費寫作招股説明書

根據第433條提交

與2018年月16日的初步招股章程有關

登記No. 333-215400

Clovis腫瘤學公司宣佈擬發行可轉換的高級債券和普通股

2018，4月16日，科羅拉多州博爾德 – 克洛維斯腫瘤學公司(納斯達克市場代碼：CLVS)今天宣佈，它已經開始了兩種獨立的可轉換高級債券和普通股的承銷公開發行。

克洛維斯打算在市場和其他 條件的情況下，提供2億美元的可轉換高級債券本金總額，其中2025美元是在承銷註冊的公開發行中到期的。關於這次發行，克洛維斯打算給承銷商一個30天在相同的條款和條件下購買最多3000萬美元的可轉換高級債券本金總額的選擇。持票人可在緊接2025年月日(5月1日)營業日營業結束前的任何時間，按其 選項轉換其票據。債券的利率、折算率和其他條款將在票據 發行定價時確定。

克洛維斯還打算在符合市場和其他條件的情況下，在承銷登記的公開發行中同時出售其普通股 的1億美元股份。關於這次發行，克洛維斯打算給承銷商一個30天根據相同的條款和條件，選擇購買至多1500萬美元的其 普通股股份。發行中出售的所有普通股將由克洛維斯腫瘤學公司發行。

Clovis 腫瘤學打算將這些產品的合併淨收益用於一般企業用途，包括與Rubra相關的銷售和營銷費用。^®(Rucaparib)在美國，如經歐洲聯盟委員會批准，則在歐洲資助其發展方案、一般和行政開支、購買或發放額外產品候選人或企業的許可證以及週轉資金。

摩根大通證券有限責任公司(J.P.MorganSecuritiesLLC)和美銀美林(BofA MerrillLynch)在每一次上市中都

這些供品受市場和其他條件的限制，不能保證是否或何時完成，也不能確定供品的實際規模或條件。每一次發行的結束並不取決於另一次發行的結束。

普通股和可轉換票據是根據Clovis向證券交易委員會(SEC)提交的有效貨架登記聲明提供的。在您投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書和Clovis向SEC提交的其他文件，以獲得關於Clovis和這些產品的更完整的 信息。每宗供物只以招股章程補充及與該等供物有關的招股章程作出。可向摩根大通證券有限公司索取適用的招股説明書增訂本及相關招股説明書，可向紐約埃奇伍德長島大道1155號博德里奇金融解決方案公司索取，或撥打免費電話(866年)。803-9204,或者來自美銀美林，NC1-004-03-43,北院街200號，夏洛特NC 28255-0001，3樓，地址：招股説明書部，或致電1-800-294-1322或者通過電子郵件發送到dg.spectus_reques@baml.com。你也可以免費獲得這些文件，當這些文件 可以訪問Edgar在證券交易委員會的網站www.sec.gov。

本新聞稿不構成出售要約或徵求 提議購買的要約，也不構成在根據任何此種國家或地區的證券法在此種要約、招標或出售在登記或限定之前這種要約、招標或出售將是非法的任何州或管轄區出售這些證券。

關於克洛維斯腫瘤學

克洛維斯腫瘤公司是一家生物製藥公司，專注於在美國、歐洲和其他國際市場收購、開發和商業化創新的抗癌藥物。Clovis腫瘤學的目標是癌症人羣中特定的 亞羣的發展項目，同時與合作伙伴一起開發診斷工具，以便將發展中的化合物導向最有可能從其使用中受益的人羣。克洛維斯腫瘤學公司的總部設在科羅拉多州的博爾德，並在加州的舊金山和英國的劍橋設有辦事處。

如果本新聞稿所載的聲明不是對克洛維斯腫瘤學的歷史事實的描述，它們是前瞻性的陳述，反映了目前根據1995“私人證券訴訟改革法”的安全港規定所作的管理信念和期望。這種前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、業績或成就與 前瞻性聲明所表達或暗示的顯著不同。除其他外，這些風險和不確定因素包括提供股票的時間和規模、影響資本市場的條件、一般的經濟、工業或政治條件，以及與提議的公開發行有關的符合慣例的結束條件。克洛維斯腫瘤學不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務.關於可能導致實際 結果與這些前瞻性聲明中所表達的不同的風險和不確定性的進一步描述，以及與公司總體業務相關的風險，請參閲這些產品的招股説明書補充和相關的招股説明書以及Clovis Oncology的年度報表。10-K,季度報表10-Q以及提交給美國證券交易委員會的其他報告。

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