POSASR
目錄

2018年4月16日提交給證券交易委員會

登記No. 333- 215400

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

生效後 修正案第1號

形式S-3

登記聲明

1933年度的證券交易

 

 

克洛維斯腫瘤學公司

(其章程所指明的註冊人的確切姓名)

 

 

 

特拉華州   90-0475355

(國家或其他司法管轄區)

成立為法團或組織)

 

(I.R.S.僱主)

(識別號)

5500 Flatiron Parkway套房100

博爾德,科羅拉多80301

(303) 625-5000

(服務代理人的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

 

 

帕特里克·馬哈菲

總裁兼首席執行官

克洛維斯腫瘤學公司

5500 Flatiron Parkway,100套房

博爾德,科羅拉多80301

(303) 625-5000

(服務代理人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)

 

 

副本:

 

託馬斯·馬克埃斯克。   保羅·格羅斯
Willkie Farr&Gallagher LLP   高級副總裁兼總法律顧問
第七大道787號   克洛維斯腫瘤學公司
紐約,紐約10019   5500 Flatiron Parkway套房100
(212) 728-8000   博爾德,科羅拉多80301
  (303) 625-5000

 

 

建議出售予公眾人士的大致開始日期:在本登記聲明生效日期後不時進行。

如果在此表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃提供的,請選中下面的 框。☐。

如在此表格上登記的任何證券須根據1933證券法第415條以延遲或持續的方式提供,但僅就股息或利息再投資計劃而提供的證券除外,請勾選以下方框

如果本表格是根據1933“證券法”第462(B)條註冊額外證券,請檢查下列方框,並列出同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記報表編號。☐。

如果此表格是根據1933“證券法”第462(C)條提交的生效後修訂,請選中以下方框,並列出同一發行的先前有效登記聲明的 證券法登記聲明號。☐。

如果 本表格是根據“一般指示身份證”提出的登記聲明,或根據“證券法”規則462(E)向委員會提交後生效的修改,請檢查以下 框。

如果本表格是對根據“證券法”第413(B)條註冊附加證券或附加類別證券的一般指示I.D. 提交的登記聲明的事後修正,請選中以下方框。

通過檢查標記表明註冊人是否是大型加速備案者、加速備案者、 非加速一家規模較小的報告公司或一家新興的成長型公司。見“規則”中關於大型加速過濾、深度加速過濾、深度小報告 公司和新興成長型公司的定義。12b-2“外匯法案”(檢查一)。

 

大型加速箱      加速過濾器  
非加速過濾   ☐(不要檢查是否有一家較小的報告公司)    小型報告公司  
     新興成長型公司  

如果一家新興成長型公司,請用支票標記標明登記人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

註冊費的計算

 

 

的每一類別的職銜

須予註冊的證券

 

金額

成為
註冊

  擬議數
最大
發行價
每單位
 

擬議數
最大
骨料

發行價

 

數額

註冊費

普通股,每股面值0.001美元

  (1)(2)(3)   (1)(2)(3)   (1)(2)(3)   (4)

債務證券

  (1)(2)   (1)(2)   (1)(2)   (4)

 

 

(1) 依據表格略去S-3一般指示II(E)
(2) 登記人的有價證券數量不定,如下所示,以不確定的價格提供。
(3) 這種普通股包括在轉換直接發行的證券時可能發行的不確定數量的普通股。此外,根據經修正的“ 1933證券法”第416條(“證券法”),在此登記的股份包括因股票 分割、股票分紅或類似交易而可發行的普通股的不確定數目。
(4) 依據“證券法”第456(B)條和第457(R)條推遲審議。

 

 

 


目錄

解釋性説明

本生效日期第1號修訂與表格上的註冊陳述書有關。S-3(檔案 No.333-#number0#)克洛維斯腫瘤學公司於2017年月3日向證券交易委員會提交(註冊聲明)。本“公告”第1號修正案的目的之一是:(1)根據經修正的“1933證券法”第413(B)條,將債務證券登記為附加證券,(Ii)對 登記聲明第一部分所載的基本招股章程作出相應修改,將招股説明書首頁的日期更改為與本“郵政生效修正1”日期相對應的日期。酌情更新此類基礎招股説明書和(Iii)文件或 中所載的信息,以參考方式將更多的證物納入登記聲明。現有的基礎招股説明書,日期為2017,01月3日,現全部由本生效日期第1號修正案(修訂號:br}提交的基礎招股説明書所取代。


目錄

招股説明書

 

LOGO

普通股

債務證券

 

 

我們可以提供 ,並單獨或同時出售我們的普通股和債務證券,不時在一個或多個發行。這份招股説明書描述了我們的普通股和債務證券的一般條款,以及提供這種證券的一般方式。我們將描述在本招股説明書的補充文件中提供這些證券的具體方式,該説明書還可以補充、更新或修改本招股説明書中所載的信息。我們也可以授權 一個或多個免費的書面招股説明書提供給您與這些產品有關。在投資前,你應該閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書,補充或免費撰寫招股説明書。

我們可以按發行時確定的金額、價格和條件提供我們的證券。證券可通過代理人或承銷商和交易商直接出售給 you。如果代理人、承銷商或交易商被用來出售股票,我們將在招股説明書中列出他們的名字並描述他們的補償。此外,出售將在招股説明書中指名的股東,可不時以一次或多次發行的方式出售我們的普通股。有關銷售方法的其他信息,請參閲本招股説明書和適用的招股説明書中題為“銷售計劃”的章節。

 

 

我們的普通股 股票在納斯達克全球選擇市場(Nasdaq Global Selected Market)上市,代號為CLC。2018年4月13日,我們的普通股在納斯達克全球選擇市場(Nasdaq Global Selected Market)上的最新報告售價為每股60.64美元。

 

 

投資我們的證券涉及風險。請參閲本招股章程第5頁所載的風險因素及任何附隨的招股章程增訂本及在本招股章程或任何招股章程增訂本內以參考方式合併的文件內所載的任何其他風險因素,以討論你在決定購買我方證券股份前應審慎考慮的因素。.

 

 

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未通過本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

 

我們或任何出售股票的股東可連續或延遲向一個或多個承銷商、交易商和代理人或直接向購買者出售這些證券。任何承銷商或代理人的名稱和與這些實體的安排條款將在隨附的招股説明書中説明。

這份招股説明書的日期是2018年4月16日。


目錄

目錄

 

關於這份招股説明書

     1  

在那裏你可以找到更多的信息

     1  

以提述方式成立為法團

     2  

關於前瞻性聲明的注意事項

     2  

克洛維斯

     3  

危險因素

     5  

收入與固定費用的比率

     5  

收益的使用

     5  

稀釋

     5  

我們可能提供的證券

     7  

普通股説明

     8  

其他股本和管理文件説明

     8  

債務證券説明

     12  

出售股東

     16  

分配計劃

     17  

法律事項

     19  

專家們

     19  

 

(i)


目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分,使用的是 大陸架註冊流程。在這個貨架登記過程中,我們或出售股票的股東可以不時地以一種或多種方式出售證券。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們或出售股票的股東提供一種 型或一系列這樣的證券,我們將提供一份招股説明書補充,其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書的補充,或在本招股説明書中引用的資料,或較近期日期的任何 招股章程增訂本,亦可增補、更新或更改本招股章程所載的資料。如我們在招股章程補編內所作的任何陳述與本招股章程所作的陳述不一致,則本招股章程內所作的陳述,將被該招股章程內所作的聲明視為修改或取代。您應同時閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補編,以及以下標題下所述的其他 信息,在此您可以找到更多的信息。此招股説明書不得用於完成我們證券的銷售,除非附有招股説明書補充。我們還可以授權向您提供一份或更多的免費書面招股説明書,其中可能包含與這些產品有關的重要信息。

你 只應依賴於本招股説明書、任何隨附的招股説明書或我們向證券交易委員會提交的任何相關的免費書面招股説明書中所包含的或以參考方式納入的信息。我們沒有授權任何人向你提供不同的信息。本招股章程及任何附隨的招股章程補編,並不構成出售的要約或要約購買我們的證券的要約,但該招股章程所述的證券除外,亦不構成出售的要約或在任何情況下購買我們的證券的要約,而在該等要約或招股屬違法的情況下,該等要約或要約並不構成該要約或招股章程所描述的證券。您應假定,本招股説明書、任何招股説明書、參考文件和任何相關的免費書面招股説明書中的信息只有在各自日期時才是準確的。我們的業務,財務狀況,經營結果和前景可能已經發生了很大的變化,因為那些 日期。

克洛維斯腫瘤學®,Clovis標誌和Rubra是Clovis腫瘤學公司在美國和其他選定國家的商標。本招股説明書中出現的所有其他品牌名稱或商標 均為其各自持有人的財產。除非上下文另有要求,否則在本招股説明書中引用Clovis公司、SECH公司、HECH OU、HACK OU、HECH HEAM,以及我們的BAR}向Clovis腫瘤學公司及其合併子公司推薦 。

在那裏可以找到更多 信息。

我們向證券交易委員會提交報告和代理聲明。這些文件包括我們的年度報告10-K,季度報表10-Q,目前關於表格的報告8-K附表14A的委託書,以及對 這些報告和委託書的任何修正,在我們向證券交易委員會提交或向其提供後,在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供。一旦訪問www.clovisoncology.com,請訪問Investors&News/SEC filings,查找此類報告和代理聲明的副本。我們的網站和網站所包含的或可以通過該網站訪問的信息將不被視為以引用方式納入本招股説明書,也不被視為本招股説明書的一部分。您在決定是否購買我們的證券時,不應依賴任何此類信息。您也可以閲讀並複製我們向證交會提交給SEC的資料,這些材料存放在美國東北方向的F街100F街的證交會公共資料室,地址是華盛頓特區 20549。你可致電證券交易委員會取得有關公眾資料室運作的資料1-800-SEC-0330.證交會 還維持一個網站www.sec.gov,其中載有報告、委託書和信息陳述以及關於我們和其他以電子方式向證券交易委員會提交文件的發行人的其他信息。

 

1


目錄

我們已在表格 上向證券交易委員會提交了一份登記聲明。S-3根據經修正的1933證券法或證券法,與本招股説明書提供的證券有關。本招股章程構成該登記聲明的一部分, 不包含登記聲明中所列的所有信息,也不包括作為登記聲明一部分的證物和附表。有關我們和所提供證券的進一步信息,請參閲登記表 及其展品和附表。本招股章程所載關於所提述的任何合約或任何其他文件的內容的陳述不一定完整,而在每一情況下,凡已將一份合約或 其他文件的副本存檔,作為該登記聲明的證物,則提述如此提交的副本,而該提述在各方面均屬該等陳述書的限定。

以提述方式成立為法團

證券交易委員會允許我們以參考方式將我們在其他文件中提交給SEC的信息合併到本招股説明書中,這意味着我們可以通過 引用這些文件向您披露重要信息,而不必重複本招股説明書中的信息。引用所包含的信息被認為是本招股説明書的一部分,以後我們向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們參考下列文件,以及根據經修正的1934“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交(而非提供)的任何未來資料,由本招股章程的日期至終止發行日期,但我們並無將任何在本報告第2.02項或本報告第7.01項下提供的資料包括在內。8-K:

 

  •  

我們的年報10-K截至12月31,2017的一年,如在2018年2月27日向證交會提交的那樣;

 

  •  

我們對附表14A的最終委託書,如4月26日提交給SEC的,以及附加的最終委託書徵集材料, ,如4月26日提交給證交會的;

 

  •  

我們目前的報告形式8-K,提交給證交會的文件分別為2017和4月10,2018;和

 

  •  

我們在表格上的登記表中對我們普通股的描述。8-A2011年月10向證交會提交的文件,包括為更新描述而提交的任何修改或報告。

如有書面或口頭要求,我們將免費向您提供任何或所有以參考方式合併的文件,包括對這些文件的證物。將您的書面請求發送給: 投資者關係,Clovis腫瘤公司,5500 Flatiron Parkway,Suite 100,Boulder,科羅拉多州80301,或與投資者關係聯繫電話:(303)625-5000.

以提述方式納入本招股章程內的文件所載的陳述,須當作為本招股章程的 目的而被修改或取代,但如本招股章程、任何招股章程的補充或其後提交的任何其他亦納入本招股章程內的文件所載的陳述,可修改或取代該等陳述。任何經如此修改或取代的 陳述,除非經如此修改或取代,否則不得視為構成本招股章程的一部分。

關於前瞻性聲明的注意事項

本招股説明書和此處引用的信息包括屬於或可能被視為前瞻性報表的聲明,在某些情況下,這些前瞻性聲明 可以通過使用前瞻性術語來識別,包括以下術語:相信、估計、預期、預期、計劃、意圖、意圖、意圖。無論是在哪種情況下,都可能是或可以被認為是向前看的報表。在某些情況下,這些前瞻性聲明 可以,或者在每種情況下,它們的負面或其他變化或可比較的術語,儘管並非所有前瞻性語句都包含這些 。

 

2


目錄

字詞在這份招股説明書中,它們出現在許多地方,包括關於我們的意圖、信念、預測、前景、分析或當前預期的聲明,其中包括關於我們正在進行的和計劃中的事情的聲明。非臨牀研究和臨牀試驗、制定監管文件的時間和能力以及為我們的產品申請和維持監管批准的能力,我們產品的臨牀效用程度,特別是在特定的病人羣體中,對臨牀試驗數據的期望,我們的操作結果,財務狀況,流動性,前景,增長和戰略,我們經營的 行業,以及可能影響到這個行業或我們的趨勢。

前瞻性報表涉及風險和不確定因素,因為它們與事件、競爭動態和行業變化有關,取決於未來可能發生或不可能發生的經濟情況,也可能發生在比預期更長或更短的時間內。 我們警告您,前瞻性報表並不能保證未來的業績,我們的實際經營結果、財務狀況和流動性以及我們的發展。我們經營的行業可能與這裏所包含的前瞻性聲明(br}大不相同。

我們在本招股説明書中所作的任何前瞻性聲明,只作為聲明日期的 ,除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些聲明,以反映本招股説明書日期之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。對於所有前瞻性聲明,我們主張保護安全港的前瞻性陳述,包含在1995私人證券訴訟改革法。

請參閲本招股章程中題為“風險因素”的章節,以及隨附的招股章程補充文件中所列的任何其他風險因素,以及本招股章程或隨附的招股章程增訂本所包含的任何資料,以更好地瞭解本公司業務所固有的風險及不確定因素,以及任何其他風險因素及警誡 陳述。與美國證券交易委員會聯繫,特別是我們最近的年度報告10-K,及其後的任何季度報告10-Q我們現在的報告8-K.

克洛維斯

我們是一家生物製藥公司,致力於在美國、歐洲和其他國際市場獲取、開發和商業化創新的抗癌藥物。我們的發展計劃旨在治療癌症患者的特定亞羣,並與合作伙伴同時開發診斷工具 ,目的是將發展中的化合物導向最有可能受益於其使用的人羣。

我們的市場產品魯布拉®rucaparib(Rucaparib)是美國食品和藥物管理局(FDA)批准的兩種適應症,包括治療複發性上皮性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌的兩種方法。

我們的營銷授權申請,或MAA,提交給歐洲聯盟的歐洲藥物管理局,或EMA,一個卵巢 癌症治療的魯布拉,目前正在審查。

除了我們最初標記的 適應症外,我們還在各種實體腫瘤類型(包括前列腺癌和膀胱癌)上進行了強有力的rubra臨牀開發項目。在2017月份,我們與Bristol-myers squibb Company 進行了廣泛的臨牀合作,以評估他們的免疫療法Opdivo的組合。®(Nivolumab)與Rubra在幾種腫瘤類型。

我們擁有全世界範圍的權利。在2011,我們獲得了輝瑞公司在全球範圍內獨家開發rucaparib並使其商業化的許可證。美國的6,495,541號專利及其在數十個國家頒發的相應專利,針對的是Rucaparib物質組成,於2020到期,並有可能在 各司法管轄區延長五年專利期限。我們認為藥品價格下的專利期限延長

 

3


目錄

1984的競爭和專利條款恢復法案(Hatch-WaxmanAct)可以用於將我們對魯卡帕瑞布的專利專屬權擴展到2023年第四季度的美國。在歐洲,我們認為補充保護證書下的專利期限可以再延長5年至至少2025年。在2012年4月,我們獲得了阿斯利康的專利和專利申請家族的獨家許可,這將允許開發和商業化魯卡帕瑞布的某些方法治療患者的PARP抑制劑。此外,其他專利和專利申請涉及製造方法(br}、使用方法、投藥方案、各種鹽和多形性形式及配方,有效期從2020至潛在的2035,其中包括輝瑞批准的Camsyate鹽/多晶專利家族,該專利系列於2031到期,而針對高劑量強力魯卡培林的專利申請將於2035到期。我們意識到鹽和多形性專利的一些挑戰。兩項反對申請於2017年月20日在批准的歐洲Rucaparib camsyate鹽/多形性專利中提出。歐洲的反對意見通常是針對與藥品有關的專利提出的。與魯布拉有關的反對理由是缺乏新穎性和缺乏創造性的步驟。新穎性和創造性步驟的挑戰是基於以前的技術參考(或密切相關的披露),這是以前由歐洲專利審查人員在起訴申請期間提出的。已授予專利的 權利主張被認為是對現有技術的專利。初步意見和口頭訴訟傳票已於2018年月4日發出。口頭聽證會定於#date0#12月4日舉行。初步意見 提供了一個無約束力表明審裁處的意見。在初步意見中,法庭同意我們的一些立場,並同意反對者提出的某些反對意見。作為 程序的一部分,我們有機會提出進一步的論點,並以輔助請求的形式提出其他要求。雖然專利挑戰的最終結果可能難以預測,但我們相信許多因素,包括一系列意想不到的屬性,支持了這種新奇和非明顯性我們的rucaparib camsyate鹽/多形性物質組成的專利。我們認為,成功地挑戰所有與魯布拉有關的主張將是困難的。2018年月8日,我們在美國收到了一份關於我們的高劑量強魯卡帕瑞布片專利申請的許可通知書。在支付了發行費之後,我們收到了歐洲同行 根據美國申請中以前沒有考慮過的一份出版物而採取的行動。2018年月11日,我們提交了關於美國專利申請的參考資料,以供審議。我們相信 ,如果頒發,這項專利將包括包括商業魯布拉產品的索賠,包括所有商業劑量強度,並將在2035到期。此外,在歐洲,監管專賣期為十年,加上新指示的一年 ,因此,我們相信,在歐洲委員會批准治療指示之前,我們將在歐洲對魯布拉進行管制,預計將在2018的第二季度獲得批准,如果 獲得批准,我們還將有一項額外的指示,直至至少2029。

我們已經建立了我們的組織,以支持創新的腫瘤藥物開發,以治療癌症人羣的特定亞羣。為了實施我們的戰略,我們已經組建了一支經驗豐富的團隊,在全球臨牀和醫療領域擁有核心競爭力。非臨牀在腫瘤學方面的發展、規範的業務和商業化,以及與專門從事配套診斷開發的公司建立合作關係。

我們於2009年4月根據特拉華州的法律成立。我們的主要執行辦公室位於科羅拉多州博爾德100套房5500 Flatiron Parkway,電話號碼是(303)。625-5000.我們的網址是www.clovisoncology.com。我們的網站和該網站所包含的或可以通過該網站訪問的信息將不被視為被 引用納入本招股説明書,也不被視為本招股説明書的一部分。在決定是否購買我們的證券時,你不應該依賴任何這樣的信息。

 

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目錄

危險因素

投資我們的證券涉及重大風險。請參閲我們最近提交的年度報告中“風險因素”標題下的風險因素。10-K,經修訂或補充的按季報告的表格10-Q自從我們最近的年度報告提交給美國證交會10-K,在本招股説明書中以參考方式納入,包括“前瞻性説明書”中所描述的風險。在作出投資決定之前,您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書和任何招股説明書補充中引用或包含的其他信息。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前所不知道或我們認為不重要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的業務運作。

收入與固定費用的比率

下表列出了截至12月31日、2017、2016、2015、2014和2013的每個財政年度的收入與固定費用的比率。以下內容應與我們的合併財務報表一併閲讀,包括本報告的附註和其他財務資料。

 

                                 Year ended December 31,                                   
2017      2016      2015      2014      2013  
  —        —        —        —        —  

在截至12月31日、2017、2016、2015、2014和2013的財政年度,我們的收入分別為350.0百萬美元、2.79億美元、381.9百萬美元、157.7百萬美元和8 450萬美元。

為計算這一比率,收入增加包括所得税前的收入(損失)加上固定費用和某些其他調整,固定費用包括:(A)利息費用;(B)攤銷折扣;和(C)租金費用內利息的估計數。

自成立以來,我們遭受了重大損失,並預計在可預見的將來,我們將繼續遭受損失。

收益的使用

除非在任何適用的招股説明書補充中另有説明,我們打算將出售本招股章程提供的任何證券的淨收益用於一般公司用途,包括為我們的發展計劃提供資金、商業規劃、銷售和營銷費用、一般和行政費用、購買或許可額外的產品候選人或業務以及營運資金。在這些 使用之前,我們可以將淨收益投資於短期、有息的投資級證券、存單或美國政府的直接或擔保債務。我們尚未確定具體用於這類目的的淨收益數額。因此,管理層將對淨收益的分配保留廣泛的酌處權。關於根據本招股説明書出售我們證券的淨收益的使用情況,可在與某一特定發行有關的招股説明書補充中設置 。我們將不會通過出售股東而從銷售中獲得任何收益。

稀釋

如果根據本招股説明書出售我們的普通股對購房者的權益有實質性的稀釋,我們將在任何招股説明書中列出以下信息

 

5


目錄

[br]在本招股説明書中購買我們普通股的購買者的股權的這種實質性稀釋:

 

  •  

發行前後普通股每股有形淨賬面價值;

 

  •  

該等每股有形帳面價值增加的數額,可歸因於買家在發行中所作的現金付款;及

 

  •  

由該等買家承擔的公開發售價格的即時稀釋額。

 

6


目錄

我們可能提供的證券

本招股説明書所載的證券説明,連同適用的招股説明書,概括了我們在本招股説明書下可能提供的各類證券的所有重要條款和規定。發行證券的條款、首次發行價格和給我們的淨收益將載於與此要約有關的招股説明書補充文件 和其他發行材料中。我們還將在招股説明書中酌情列入與證券和證券交易所(如果有的話)有關的重要的美國聯邦所得税考慮因素的補充資料,這些證券將在這些證券上上市。

 

7


目錄

普通股説明

下面的摘要描述了我們的普通股。因為以下只是摘要,所以它不包含對您可能重要的所有信息 。要獲得完整的描述,請參閲我們修改和重述的公司註冊證書以及修改和重述的章程,其副本已提交SEC存檔。請參見您可以在何處找到更多 信息。

我們普通股的持有人有權就提交股東表決的所有事項,每一份記錄在案的股份投一票,而無權在選舉董事方面獲得累積票。普通股持有人有權按比例收取股息,如果本公司董事會不時從法律上可得的資金中宣佈分紅,則在支付未償優先股股利(如有的話)後,可按比例收取股息。今後宣佈和支付股息的任何決定將由我們的董事會自行決定,除其他外,將取決於我們的業務結果、現金需求、財務狀況、合同限制和我們董事會可能認為相關的其他因素。在我們清算、解散或清盤時,普通股持有人有權按比例分享所有在償付所有債務和其他負債後依法可供分配的資產,但須符合當時未償優先股持有人的優先權利。普通股持有人沒有其他優先購買權、認購權、贖回權、償債權或轉換權。我們普通股的所有流通股都是全額支付和不應評估的。在發行股票 結束時發行的普通股股份也將全額支付和不評税。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們今後可能指定和發行的任何一系列優先股的持有人的權利所制約,並可能受到不利影響。

我們修改和重報的註冊證書授權我們發行至多1億股普通股,每股面值0.001美元。

截至12月31日,2017,50,565,119股我們的普通股已發行。

截至#date0#12月31日,以每股46.77美元的加權平均行使價格購買5,789,735股我們的普通股的期權尚未兑現。

截至12月31日,2017,589,529股我們的普通股 在已發行的限制性股票單位歸屬時可發行。

其他股本和管理文件説明

下面的摘要描述了我們的其他資本存量,以及我們修正和重報的 公司註冊證書、我們修正和重新聲明的附例和特拉華州一般公司法的重要規定。因為以下只是摘要,所以它並不包含對您可能重要的所有信息。要獲得完整的描述,請參閲我們修改和重新聲明的註冊證書以及修改和重述的附例,其副本已提交SEC存檔。請參閲您可以找到更多信息的相關信息。

未指定優先股

根據我們修改和重報的公司註冊證書,我們的董事會有權在沒有我們的股東採取行動的情況下,在一個或多個系列中指定和發行至多1,000萬股優先股每股0.001美元,並指定每個系列的權利、偏好和特權,其中任何一種或全部可能大於我們普通股的權利。在董事會確定優先股持有人的具體權利之前,不可能説明發行任何優先股對我們普通股持有人權利的實際影響。但是,影響可能包括,

 

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目錄

除其他外,限制普通股的股利,稀釋普通股的表決權,損害普通股的清算權,拖延或防止我們的普通股控制權的改變,而無需我們的股東採取進一步行動,並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。截至2017年月31,我們的優先股還沒有上市。

登記權

我們證券的持有者無權根據“證券法”對其證券進行登記。

特拉華州法律的反收購條款

我們受“特拉華普通公司法”第203條的約束。一般而言,第203節禁止公開持有的特拉華州公司在該人成為有利害關係的股東之日起三年內與有利害關係的股東進行商業合併,除非該企業合併或該人成為有利害關係的股東的交易以規定的 方式獲得批准。一般來説,企業合併包括合併、資產或股票出售或其他交易,從而給有興趣的股東帶來經濟利益。一般而言,有利害關係的股東是指在確定有利害關係的股東地位之前三年內與關聯公司和 關聯人共同擁有或擁有公司有表決權股票的15%或更多的人。這一條款 的存在可能對我們董事會事先未批准的交易產生反收購效應,例如阻止可能導致超過我們普通股市場價格的收購企圖。上述“特拉華普通公司法”的規定可能會阻止或阻止敵意收購或推遲對本公司控制權的改變。

章程及附例反接管條文

分類董事會

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的董事會分為三類董事,每類董事的人數應儘可能相等。我們的分類董事會對這三個類別的任期是交錯的,最初的 三個類別通過一、二年和三年的任期來實施,在每一種情況下都實行完整的三年任期。有一個機密的董事會,只有三分之一我們的董事會成員每年都是由選舉產生的。這種對 董事的分類,使股東更難以改變我們董事會的組成。

董事會的規模和董事會的免職

我們經修訂和重述的公司註冊證書和修訂及重述的附例規定:

 

  •  

董事人數將不時完全按照我國董事會過半數通過的決議確定,但必須由不少於三名董事組成,這將防止股東規避我國分類董事會的規定;

 

  •  

董事只可因因由而被免職;及

 

  •  

我們董事會的空缺只能由當時任職的過半數董事填補,即使不足法定人數,也可以由董事會任何會議的唯一剩餘董事填補。

授權優先股

我們修改和重新聲明的公司註冊證書規定,我們的董事會在未經股東批准的情況下發行具有表決權、指定權、優先權和優先股的優先股。

 

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目錄

其他特殊權利,可由本公司董事會酌情決定。發行優先股可減少可供分配給普通股持有人的收益和資產數額,或可能對普通股持有人的權利和權力,包括表決權產生不利影響。在某些情況下,這種發行可能會降低普通股的市場價格。優先股持有人也可能使第三方更難收購我公司。

未經股東書面同意而採取行動

我們經修訂及重述的成立為法團證明書,以及經修訂及重述的附例,規定我們的股東須採取或獲準採取的任何行動,必須在正式召開的股東周年或特別會議上進行,而不得以書面同意作出。

召開股東特別會議

我們修訂並重申的附例規定,為任何目的而召開的特別股東會議只能由我們的董事會、主席或首席執行官的過半數召集。

股東建議書及董事提名的預先通知規定

我們修訂和重申的章程規定了一項預先通知程序,將股東提案提交給股東年度會議,包括提名候選人蔘加董事會 選舉。在週年會議上,股東只可考慮會議通知所指明的建議或提名,或由董事會或按董事會指示而提交會議的建議或提名,或由在會議紀錄日期記錄在案的股東 在會議紀錄日期上提交的建議或提名,而該股東有權在會議上投票,並已及時以適當形式向我們的股東祕書遞交書面通知,表示擬將該業務帶到會議席前。這些 規定的效果可能是推遲到下一次股東大會,股東的行動,這是我們的多數未償有表決權股票的股東所青睞的。這些規定也可能阻止第三方對我們的普通股提出收購要約,因為即使它獲得了我們未清償的有表決權股票的多數,它也可以作為股東採取行動,例如選舉新董事或批准合併,只有在正式召開的股東 會議上才能採取行動,而不是通過書面同意。

董事及高級人員的彌償

我們經修訂及重述的公司註冊證明書及經修訂及重述的附例規定,在符合某些限制的情況下,我們將在特拉華州公司法所準許的範圍內,最大限度地彌償任何因該人以前或現在的官方身分而成為法律程序的一方的人,使其不受判決、罰則、罰款、和解及合理開支的影響。在某些限制的情況下,任何人也有權在訴訟的最後處置之前獲得合理費用的支付或償還(包括律師費、律師費、付款費和法庭費用)。

在我們修訂和重新聲明的註冊證書中關於賠償我們的董事和官員的規定一般不會限制州或聯邦證券法規定的責任。

我們維持董事和高級人員的保險政策,根據這些保險單,我們的董事和高級職員因以董事和高級官員的身份所採取的行動而承擔責任。我們認為,這些賠償條款和 保險有助於吸引和留住合格的董事和官員。

此外,我們還與我們的每一位董事和指定的執行官員簽訂了賠償協議,其中除某些例外情況外,還規定了有關費用的賠償,其中包括合理的律師費、判決、罰款和任何訴訟或訴訟中發生的和解。你方的投資可能受到不利影響,因為在集體訴訟或直接訴訟中,我們根據這些賠償條款向董事和高級官員支付和解和損害賠償金的費用。

 

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目錄

如果上述規定允許賠償根據“證券法”引起的責任的董事、高級人員或個人,我們獲悉,證交會認為,這種賠償違反了“證券法”規定的公共政策,因此是不可執行的。

移交代理人和書記官長

我們的普通股的轉讓代理和登記人是大陸股票轉讓信託公司。

清單

我們的普通股在納斯達克全球選擇市場 上上市,代號為:

 

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目錄

債務證券説明

債務證券將是公司的直接義務,既可以是高級債務證券,也可以是次級債務證券,可以是 擔保的,也可以是無擔保的。我們將以契約形式發行債務證券,我們將與契約中指定的受託人簽訂契約。雖然我們下面總結的條款將普遍適用於我們根據 本招股説明書可能提供的任何債務證券,但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的具體條款。根據招股説明書提供的任何債務證券的條款可能與下文所述的條款 不同。除非上下文另有要求,否則,每當我們提到契約時,我們也指的是指定特定系列債務證券條款的任何補充契約。為了對 債務證券的這一描述的目的,對公司的引用、對我們、對我們和對我們的重組的引用僅指Clovis腫瘤學公司,而不是它的子公司。

將軍

我們可以發行一個或多個系列的債務證券。一個補充的 契約將列出每個系列債務證券的具體條款。將有與特定系列債務證券有關的招股説明書補充。每一份招股説明書將説明所提供的特定系列債務證券:

 

  •  

債務證券的名稱;

 

  •  

對我們可能發行的債務證券本金總額的任何限制;

 

  •  

債務證券到期的日期和到期時應支付的本金數額;

 

  •  

債務證券產生利息(如有的話)或或有利息(如有的話)的利率(可以是固定的或可變的),以及利息產生的日期、應付利息的日期( )和任何付款日應付利息的記錄日期;

 

  •  

將支付本金、溢價(如有的話)和利息(如有的話)的一種或多種貨幣;

 

  •  

應支付債務證券本金、溢價(如有的話)和利息(如有的話)的地點;

 

  •  

關於我們回購或者贖回債務證券的權利或者要求我們回購或者贖回債務證券的規定;

 

  •  

債務證券是高級債務證券還是次級債務證券,如果是次級債務證券,則該次排序的條件;

 

  •  

債務證券持有人將其轉換為普通股或其他證券的權利,包括任何或有轉換規定和旨在防止稀釋這些轉換權的任何規定;

 

  •  

要求或允許我們向將用於贖回債務證券的償債基金或將用於購買債務證券的購買基金付款的任何規定;

 

  •  

用以釐定本金、保費(如有的話)或利息(如有的話)的規定付款的任何指數或公式;

 

  •  

因違約而加速到期的債務證券本金的百分比;

 

  •  

與債務證券有關的任何特別或經修改的違約事件或契諾;及

 

  •  

債務證券的任何其他條款,可能與本招股説明書中規定的條款不同。

 

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目錄

契約將不包含支付股息或回購我們的證券或任何金融契約的任何限制。然而,與特定系列債務證券或其他契約有關的補充契約可能包含此類條款。

我們可以按其規定本金折價或溢價發行債務證券。招股説明書的補充可以描述 聯邦所得税的考慮因素和其他特殊的考慮,適用於發行原始發行的貼現或溢價的債務擔保。

如果任何一系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)或利息(如果有的話)以一種外幣支付,則在與這些債務 證券有關的招股説明書補編中,我們將説明對貨幣兑換的任何限制、税收考慮或與發行債務證券有關的其他重大限制。

債務證券的形式

如果適用,我們可以發行有價證券或無憑證形式的債務證券、有或沒有優惠券的註冊形式或不記名形式的債務證券(如適用的話)。

我們可以以一個或多個全球證書的形式發行一個系列的債務證券,證明該系列債務證券的全部或部分本金總額。我們可以將全球證券存入存款人,而全球 證書在轉讓或以個別證書形式交換債務證券時可能受到限制。

事件 的默認和補救

每一系列債務證券的違約事件將包括:

 

  •  

我們在任何債務證券到期到期時,或在贖回、加速或以其他方式贖回、加速或以其他方式支付超過補充契約所指明的任何適用寬限期的任何系列 的本金或溢價(如有的話)時,拖欠該等本金或溢價(如有的話);

 

  •  

我們在補充契約中規定的30天或一段不同的期限內違約,這可能不是期限,以支付任何系列債務證券的任何分期付款利息;

 

  •  

我們在通知後90天內違約,以遵守或履行任何其他盟約或協議,涉及一系列債務證券或契約;和

 

  •  

涉及破產、破產或重組的某些事件。

與特定系列債務證券有關的補充契約可能包括其他違約事件。

契約將規定,受託人須在債務證券發生後90天內,就受託人所知的該系列債務證券的任何失責行為向該等債務證券的持有人發出通知(由信託人員以書面形式收取);但如本金或溢價(如有的話)有欠繳,則不在此限。任何債務抵押的利息,受託人將在 中受到保護,不發出違約通知,只要其信託官員委員會真誠地決定這樣做符合系列持有人的利益。

該契約將規定,如有任何失責事件發生並仍在繼續,受託人可藉向我們發出通知,或持有該系列債項 證券合計本金不少於25%的持有人,藉向我們及受託人發出通知,宣佈該系列所有債項證券的本金及應計利息(如有的話)立即到期並須予支付。然而,如果我們治癒了所有違約事件(除了 未支付本金、保險費或利息---這是完全由於加速而到期的)和某些其他條件得到滿足,則該聲明可被撤銷,過去的違約可由當時未償還的一系列債務證券的多數本金持有人放棄。

 

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目錄

持有一系列債務證券(br})未付本金多數的持有人有權指示為受託人可用的任何補救辦法進行訴訟的時間、方法和地點,但須受契約中規定的某些限制的限制。

招股説明書將描述適用於任何一系列債務證券的任何其他或不同的違約事件。

義齒或其他義齒的改性

我們和契約下的受託人可以:

 

  •  

未經債務證券持有人同意,將契約修改為:(1)糾正錯誤、遺漏、缺陷、不一致或不明確之處;(2)遵守下文在合併和其他交易標題下描述的契約中的契約;(Iii)確定契約中所設想的任何系列債務證券的形式和條件;(Iv)對未經認證的債務證券作出規定;或(V)修改、修改或補充該契約或任何補充契約,以作出任何不對任何債務證券持有人的權利造成重大不利影響的更改,但任何修訂、修改或補充,如符合適用於任何一系列債務證券的契約或任何補充契約,則須符合招股章程(包括任何招股章程補充)所描述的條款,而該等債務證券是根據該等修訂、修改或補充而首次出售的,則該等修訂、修改或補充須符合招股章程(包括任何招股章程補充)所述的條款。不得視為對持有人的權利有不利影響;或

 

  •  

我們及受託人亦可(I)在無須通知任何持有人的情況下,修訂或補充該等債務證券或該等債項證券,但須獲得當時未償還的所有系列債務證券的總本金 款額的持有人的書面同意;或(Ii)就一系列債務證券補充該等契約,修訂或補充與一系列債務證券有關的補充契約,或修訂某系列的債項 證券,而無須通知任何持有人,但須經該系列當時未償還債務證券的總本金的持有人的書面同意。持有所有系列債務證券本金多數的持有人可以不通知任何持有人而放棄遵守契約或債務證券的任何規定。持有任何系列未償還債務證券本金的多數持有人,可在無須通知任何持有人的情況下,放棄遵從該系列的債務證券、任何補充契約或該系列的債務證券的任何條文。然而,未經受此影響的持有人的同意,任何修訂、補充或放棄,包括對現有違約事件的豁免,均不得:延長任何債務證券的固定到期日、降低利率或延長任何債務 證券的支付利息(如有的話)的時間、減少任何債務證券的本金或任何債務證券的溢價(如有的話)、損害或影響任何債務證券的權利。持有人就任何債務證券提出訴訟,要求支付本金、溢價(如有的話)或利息(如有的話),改變應付任何債務證券的貨幣,或損害將任何債務證券轉換為普通股或任何其他證券的權利(如有的話),降低同意 修正、補充或放棄所需債務證券的百分比,減少任何債務擔保贖回時應支付的金額,或更改任何債務擔保可以或將被贖回的時間,以不利於持有人的方式修改任何系列債務證券的任何補充契約的規定,或對某些條款作出任何更改。除其他事項外,與債務證券持有人有權收取這些債務證券的本金、溢價和利息、要求轉換和放棄現有違約事件有關的契約。

合併和其他交易

契約將規定,除非 (1)實體,否則我們不得與任何其他實體合併或合併,也不得將我們的財產和資產作為整體轉讓、轉讓或租賃給他人。

 

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目錄

由合併或合併而形成,或取得或租賃我們的財產和資產作為一個整體,是根據美利堅合眾國、美利堅合眾國的一個州或哥倫比亞特區的法律組建和存在的公司,並通過補充契約承擔我們對未償債務證券和我們根據其他契約承擔的所有義務。該契約, (2)就每一系列債務證券而言,在交易生效後,該系列債務證券的違約事件,以及將成為違約事件的任何事件,都不會發生 並仍在繼續;(3)我們已向受託人遞交了一份高級證書和大律師的意見,説明合併、合併、轉讓、轉讓或租賃以及租賃。補充契約(或補充的 契約一起)符合本節的規定,並且與本節所列交易有關的所有條件都已滿足。

契約將規定,在前一段所述的任何情況下,繼承實體將繼承並取代我們,並可行使我們在 契約下的每一項權利--契約和每一項與未償債務證券有關的補充契約,而被繼承者實體將被解除契約下的所有義務和契約以及每一項補充契約。

關於受託人

我們將在招股説明書中確定與債務證券有關的任何一系列債務證券的受託人。 你應該注意到,如果受託人成為我們的債權人,1939的契約和信託義齒法限制了受託人在某些情況下獲得債權付款的權利,或在某些情況下以某些財產作為擔保或其他方式變現所收到的某些財產的權利。受託人及其附屬公司可以並將被允許繼續與我們和我們的附屬公司進行其他交易。但是,如果受託人在1939信託義齒法的意義內獲得任何相互衝突的利益,則必須消除衝突或辭職。

任何系列當時未償還債務證券的多數本金的持有人,可指示就該系列的任何補救而進行任何法律程序的時間、方法及地點,或就該系列的債項證券而行使賦予受託人的任何信託 或權力的時間、方法及地點。然而,受託人可拒絕遵循與法律或契約相牴觸的任何指示,或在不違反該契約的情況下,拒絕遵循受託人認定對其他持有人的權利造成不適當損害的任何指示,或將使受託人承擔個人責任的指示;但受託人可採取受託人認為適當的、與該指示不相牴觸的任何其他行動。在 因根據本款發出的指示而採取任何行動之前,受託人將有權就採取或不採取該行動所造成的一切損失和費用獲得其唯一的酌處權,以使其滿意的賠償。如果發生並繼續發生失責事件,受託人在行使其權利和權力時,必須象謹慎的人在處理自己的事務時一樣,使用謹慎的程度和技能,但受託人沒有義務應任何一名受託人的請求行使其在契約下的任何權利或權力。債務證券持有人,除非他們已向受託人提供令 受託人滿意的彌償或保證。

執政法

每一份契約、每一份補充契約以及根據這些契約發行的債務證券將由紐約州法律管轄和解釋。

 

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目錄

出售股東

有關出售股東的信息,在適用的情況下,將在招股説明書的補充中,在我們根據“交易法”向證券交易委員會提交的文件中列明,這些修改或 都是以參考方式納入的。

 

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目錄

分配計劃

我們和任何出售股票的股東可以根據承銷的公開發行、協商的 交易、大宗交易或這些方法的組合,不時出售我們的證券。我們可以單獨或一起出售我們的證券:

 

  •  

致或透過一名或多於一名的承保人、經紀或交易商;

 

  •  

通過代理人;

 

  •  

直接向一個或多個購買者;或

 

  •  

通過上述任何一種銷售方法的組合。

我們可以在一個或多個交易中不時分發我們的證券:

 

  •  

以固定的價格,可以改變的價格;

 

  •  

按銷售時的市價計算;

 

  •  

按與該等現行市價有關的價格計算;或

 

  •  

以協商的價格。

任何出售股票的股東在決定本招股説明書所提供的普通股每次出售的時間、方式和規模時,將獨立於我們作出決定。

有關的招股章程將列明每項供款的條款,包括:

 

  •  

購買證券的代理人、交易商、承銷商或投資者的姓名或名稱;

 

  •  

所提供證券的購買價格和出售所得的收益;

 

  •  

承銷商、經銷商或代理人收到的任何補償、折扣、佣金或費用的數額;

 

  •  

承銷商可向我們購買額外證券的超額配售期權;

 

  •  

允許、轉讓或支付給經銷商的任何折扣或優惠;

 

  •  

可在其上上市的證券交易所;

 

  •  

任何賠償條款的條款,包括聯邦證券法規定的債務賠償;以及

 

  •  

證券承銷商、交易商或代理人在發行期間為穩定或維持證券市場價格而進行的任何交易的性質。

本招股説明書提供的購買我方證券的要約可直接徵求。此外,有時還會指定代理人向 購買我們的證券徵求報價。本招股説明書所提供的證券可按法律允許的任何方法出售,包括出售我們的普通股,根據“證券法”第415(A)(4)條規則第415(A)(4)條將我們的普通股視為在市場上出售,包括(但不限於)直接在納斯達克全球選擇市場、在任何其他現有交易市場上出售我們普通股的股票,或出售給或通過做市商出售我們的普通股。任何參與我們證券的要約或出售的代理人都將在招股説明書中註明。

如果利用交易商 出售本招股説明書提供的證券,我們的證券將作為本金出售給交易商。然後,交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾,價格由交易商在轉售時確定。

如果使用承銷商出售本招股説明書提供的證券,則在出售時將與承銷商簽訂承銷協議,我們將在招股説明書補充中提供任何承銷商的名稱,供承銷商將證券轉售給 。

 

17


目錄

公共的在出售證券方面,我們、任何出售股票的股東或作為承銷商代理的我們證券的購買者,均可以承銷折扣或佣金的形式向承銷商提供補償。承銷商可將我們的證券出售給或通過交易商,承銷商可以折扣、優惠或佣金的形式補償這些交易商。

適用的招股章程補充將提供任何賠償給保險人,經銷商或代理人與 提供我們的證券和任何折扣,優惠或佣金,承銷商允許參與的交易商。根據金融業監管局(FINRA)的指導方針,任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最高價格或折扣 不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股章程補充提供的證券總額的8%。參與發行本公司證券的承銷商、交易商和代理人可被視為“證券法”所指的承保人,他們收到的任何折扣和佣金,以及他們在轉售我們的證券時獲得的任何利潤,可被視為承保折扣和佣金。可訂立協議,賠償承保人、交易商和代理人的民事責任,包括“證券法”規定的責任,或為他們可能被要求支付的款項作出貢獻。如果根據本招股章程進行的發行符合FINRA規則5121的規定,招股説明書補充將符合該規則的顯著披露條款。

我們的證券可能在全國證券交易所上市,也可能不在全國證券交易所上市。為方便發行我們的證券,參與發行的某些人士可從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額分配或賣空我們的證券,這涉及參與提供比出售的證券更多的 的人出售。在這種情況下,這些人將通過在公開市場購買或行使超額配售選擇權來彌補這種超額分配或空頭頭寸。此外,這些 人可以通過在公開市場上投標或購買我們的證券來穩定或維持我們的證券的價格,或進行懲罰投標,如果他們出售的證券是與穩定交易有關的,則可以向參與發行的交易商出售特許權。這些交易的結果可能是使我們的證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可以隨時停止。

承銷商、交易商或代理人可獲授權由某些買家根據延遲交割合約的規定,以適用的招股章程增訂本所列的公開發行價格購買我們的證券,該合約規定在未來某一指定日期付款及交收。合同將只受招股説明書補充規定的條件約束,招股説明書補充將列出為徵求這些合同而支付的任何佣金。

可與第三方進行衍生交易,也可在私下談判的交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股章程補充説明,就任何衍生交易而言,第三方可出售本招股説明書所涵蓋的我們的證券和適用的招股章程補充, ,包括在賣空交易中。如果是這樣的話,第三方可以使用我們認捐的證券或向我們或其他人借來的證券來結清這些出售或結清任何有關的公開借入,並可以利用我們在這些衍生產品的 結算中收到的證券來結清任何相關的公開借款。此類交易中的第三方將是一家承銷商,並將在適用的招股説明書補充或對本招股説明書所包含的 登記聲明的事後修改中指明。此外,我們的證券可能以其他方式借出或質押給一家金融機構或其他第三方,後者可利用本招股説明書出售我們的證券。這類金融機構或其他第三方可將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券有關的投資者。

承銷商、經銷商和代理人可以在正常的業務過程中與我們或任何出售的股東進行交易,或者為我們或任何出售股票的股東提供服務。

 

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目錄

法律事項

本招股説明書提供的證券的有效性將由紐約Willkie Farr&Gallagher LLP公司代為承繼。如任何證券的有效性亦由該等證券的要約的承銷商的大律師傳下,則該律師將在與該要約有關的招股章程補充書中指明該律師的姓名。

專家們

克洛維斯腫瘤學公司合併財務報表出現在克洛維斯腫瘤學公司的年度報告(表格)10-K)截至#date0#12月31日為止的年度,以及截至2017年底克洛維斯腫瘤學公司對財務報告的內部控制的有效性,已由獨立註冊公共會計師事務所安永有限公司審計,這些審計報告列於其有關報告中,並以參考方式納入其中。這些財務報表和隨後提交文件的審定財務報表將根據安永有限公司關於這類財務報表的報告以及我們對財務報告的內部控制的效力(在向證券和交易所委員會提交的同意範圍內)在會計和審計專家等公司的授權下納入。

 

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目錄

 

 

 

 

 

LOGO

 

普通股

債務證券

 

 

 

招股説明書

 

 

 

 

 

 


目錄

第二部分

招股章程中不需要的資料

項目14.發行和 分配的其他費用。

下表列出了Clovis在出售所登記證券方面應支付的費用和費用,但承保折扣和佣金除外。除證券交易委員會登記費外,所有所示金額均為預算。

 

項目

   達至
支付*
 

證券及交易管理委員會登記費

   $ **  

法律費用和開支

     400,000*  

會計師的費用及開支

     180,000*  

印刷費用

     75,000*  

雜項

     20,000*  
  

 

 

 

共計

   $ 675,000*  
  

 

 

 

 

  * 由於我們的證券發行數量和股份數額不確定,因此,與發行和發行我們證券股份有關的費用目前無法確定。所顯示的金額是我們在提交本登記表時所應支付的費用估計數,以及本合同下的一份證券要約, ,但不限制可能提供的證券的數額。
  ** 依據“證券法”第456(B)條和第457(R)條推遲審議。

項目15.董事及高級人員的彌償。

董事及高級人員的彌償

“特拉華普通公司法”第145條規定,公司有權賠償公司的董事、高級人員、僱員或代理人以及應公司要求為另一家公司、合夥企業、合資公司、信託公司或其他具有相關身份的企業服務的某些其他人支付的費用(包括律師費)、判決、罰款和在和解中實際和合理地支付的與該人有關的款項。他或她因這種立場而受到或威脅成為當事方的訴訟、訴訟或程序,如果該人以他或她合理認為符合或不反對法團最大利益的真誠和方式行事,並且在任何刑事訴訟或訴訟中,沒有合理理由相信他或她的行為是非法的,但如屬由法團提出或以法團的權利提出的訴訟,則不得就該人被判定須向法團負上法律責任的任何申索、爭論點或事宜作出彌償,但如法院或其他審裁法庭裁定,儘管已作出法律責任判決,但須顧及所有法律責任,則屬例外。在該個案的情況下,該人有權就法院或該其他法院認為適當的開支,獲得公平及合理的彌償。

我們經修訂和重新聲明的公司註冊證書規定,我們將在特拉華州公司法允許的範圍內,對曾經或正在或威脅成為任何威脅、待決或已完成的行動的一方,以民事、刑事、行政或調查程序(我們的訴訟除外)提起訴訟或訴訟程序(我們的訴訟除外),予以最充分的賠償。是或曾經是我們的董事或高級人員,或應我們的要求,現正或曾經以董事、 高級人員、另一法團的僱員或代理人、合夥企業、合資公司、信託或其他企業(所有被稱為受償人的人)的身分服務,以支付開支(包括律師費)、判決、罰款及為和解而實際及合理地招致的款項,而該等訴訟、訴訟或法律程序,如被控人在該等訴訟、訴訟或法律程序中實際及合理地招致,則須支付該等費用(包括律師費)。他或她真誠地以他或她合理地認為符合或不反對我們的最大利益的方式行事,對於任何刑事行動或訴訟,他或她沒有合理理由相信他或她的行為是非法的。

 

II-1


目錄

我們經修訂和重述的成立為法團證明書,並規定我們將彌償曾是或是一方,或受到威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的任何受威脅的受保人,或有權或因受追償人是或曾是我們的董事或人員而促致對我們有利的判決。應我們的請求,作為另一家公司、合夥企業、合資公司、信託公司或其他企業的董事、高級人員、僱員或代理人,支付費用(包括律師費),並在法律允許的範圍內,在法律允許的範圍內,支付與該訴訟、訴訟或法律程序有關的實際和合理髮生的和解款項,以及就該訴訟、訴訟或程序提出的任何上訴,條件是被保險人真誠地以他或她合理相信 的方式行事,或不反對我們的最佳利益,但不得就該人被判定須對我們負法律責任的任何申索、發出或事宜作出彌償,但如法院裁定,儘管作出上述裁決,但鑑於所有情況,他或她仍有公平及合理的權利就該等開支獲得彌償,則屬例外。儘管有上述規定,但如果任何受償人已成功,則不論是非曲直與否,我們將向他或她本人或其代表實際或代表他或她支付的所有費用(包括律師費)給予賠償。如果我們不假定 辯護,在某些情況下,費用必須預付給賠償人。

此外,我們已與我們的每一位董事和指定的執行官員簽訂了賠償協議,並打算今後與任何新的董事和某些執行官員簽訂賠償協議。

我們維持一份一般責任保險單,根據董事或高級人員的作為或不作為,包括董事及高級人員因申索 而須承擔的某些法律責任。

我們的某些 非僱員董事可透過與僱主的關係,以董事局成員的身分,就某些法律責任投保及(或)彌償。

我們可就發行普通股而訂立的承銷協議,亦可規定承銷商在某些條件下,會就與發行普通股有關的某些法律責任,向我們的董事及高級人員(以及某些其他人)作出彌償。

另見針對本項目17所作的承諾。

 

II-2


目錄

項目16.展品。

下列證物在此存檔或以參考方式併入本文件。

 

陳列品

 

陳列品

描述

  1.1*   承保協議的形式。
  3.1   CLOVIS腫瘤學公司註冊證書的修訂和恢復(由 參考註冊人的年度報告組成)10-K於2012年月15向證券交易委員會提交)。
  3.2   修訂及恢復Clovis腫瘤學公司附例(參閲註冊主任s 表格年報10-K於2012年月15向證券交易委員會提交)。
  4.1   Clovis腫瘤學股份有限公司普通股證書的格式(參照表格上註冊人的註冊陳述書 第2號修正案而成立為法團)S-1(檔案No. 333-175080)於8月31日向證券交易委員會提交, 2011。
  4.2   義齒的形式。
  4.3   債務擔保的形式(見附錄4.2)。
  5.1   Willkie Farr&Gallagher LLP關於所登記證券有效性的意見。
12.1   報表Re:收入與固定費用比率的計算。
23.1   獨立註冊會計師事務所同意。
23.2   經Willkie Farr&Gallagher LLP同意(包括在表5.1中)。
24.1   委託書(包括在先前提交的簽名頁)。
25.1   受託人表格上的資格聲明T-1根據新紐約梅隆信託公司經修正的1939“托拉斯義齒法”,擔任義齒形式的託管人。

 

* 通過修訂或根據“1934證券交易法”第13或15(D)條(如適用的話)提交報告,並以參考方式納入本文件。

項目17.承諾。

 

  (a) 以下簽名的登記人在此承諾:

 

  (1) 在作出要約或出售的任何期間內,對本登記聲明作出有效的修訂:

 

  (i) 包括“證券法”第10(A)(3)條所規定的招股章程;

 

  (2) 在招股章程內反映在註冊聲明生效日期(或其最近生效後的修訂) 之後所產生的任何事實或事件,而該等事實或事件代表註冊聲明所載資料的根本改變。儘管如此,證券發行量的任何增減(如果所提供證券的總美元 價值不超過已登記的價值)以及偏離估計最高發行幅度的低端或高端的任何偏離,均可以根據規則424(B)向證券交易委員會、 或證券交易委員會提交的招股説明書的形式反映出來。成交量和價格不超過有效 登記表中註冊費表中規定的最高總髮行價的20%的變動;以及

 

II-3


目錄
  (3) 在登記聲明中列入與分配計劃有關的任何重要信息,或對這種 信息的任何重大更改;

但須提供,如上述第(1)(I)、(1)(Ii)及 (1)(Iii)段所載資料載於註冊人根據“1934證券交易法”或“交易法”第13條或第15(D) 條向證券交易委員會提交或提交的報告中,而該等資料須包括在該等段落的生效後修訂內,或載於一份表格內,則該等資料不適用於上述第(1)(1)(Ii)及 (1)(Iii)段。根據第424(B)條提交的招股説明書,該招股章程是登記聲明的一部分。

 

  (2) 為確定“證券法”規定的任何責任,每一項此種效力後的修正均應被視為與其所提供的證券有關的新的登記聲明(br}),而該等證券當時的發行應被視為該證券的初始善意發行。

 

  (3) 通過生效後的修改將在發行結束時仍未售出的任何已登記證券從註冊中刪除。

 

  (4) 為確定根據“證券法”對任何購買者的責任:

 

  (A) 登記人根據第424(B)(3)條提交的每一份招股章程,自所提交的招股説明書被視為登記聲明的一部分之日起,應被視為登記聲明的一部分;以及

 

  (B) 每一份根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定須提交的招股章程,作為依據規則430 B就根據規則415(A)(1)、(Vii)、(Vii)或(X)提供“證券法”第10(A)條所規定的資料而作出的要約 有關的登記聲明的一部分,須當作是該日期的一部分,幷包括在該日期之前。招股説明書是在招股説明書所述首次發行證券的第一份銷售合同生效或生效之日後首次使用的。如第430 B條所規定,就發行人及在該日為承銷商的任何人 的法律責任而言,該日期須當作為該招股章程所關乎的登記陳述書中與證券有關的登記陳述書的新生效日期,而在該日期在 提出該等證券,須當作是該等證券的首次真誠發行。但在註冊陳述書或招股章程中所作的陳述,如屬該註冊陳述書的一部分,或在藉提述註冊陳述書或招股章程而成為法團或當作為法團的文件內所作出的陳述,如該登記陳述書或招股章程是該註冊陳述書的一部分,則就在該生效日期前訂有售賣合約時間的買方而言,該陳述不得取代或修改在該註冊陳述書內作出的任何陳述。或招股章程,而該招股章程是該註冊陳述書的一部分,或在緊接該生效日期之前在任何該等文件中作出的招股章程。

 

  (5) 為確定“證券法”規定的登記人在證券初始分配中對任何買方的責任,下述簽名登記人承諾,在根據本登記聲明對以下簽名登記人的證券進行的首次發行中,不論採用何種承銷方式將證券出售給買方,如果該證券是以任何一種方式提供或出售給買方的在下列函件中,下列簽名登記人將是買方的賣方,並將被視為向該買方提供或出售該等證券:

 

  (i) (二)下列簽名登記人根據第424條要求提交的招股説明書或招股説明書;

 

  (2) 由下列署名登記人或其代表擬備或由下列簽名登記人使用或提述的與供稿有關的免費招股章程;

 

  (3) 與發行有關的任何其他免費招股説明書的部分,其中載有關於下列簽名登記人或其證券的重要資料,由 或代表下列簽名登記人提供;及

 

II-4


目錄
  (四) 由下列簽名登記人向買方提供的要約中的任何其他通信。

 

  (b) 以下署名登記人現進一步承諾,為確定“證券法”所規定的任何法律責任,登記人根據“交易法”第13(A)或15(D)節提交的年度報告(如適用,每提交一份根據“交易法”第15(D)節提交的僱員福利計劃年度報告)均應被視為一份新的登記報表。與其中所提供的證券有關的,以及當時發行的證券,須當作是該等證券的首次真誠發行。

 

  (c) “證券法”規定的賠償責任可允許登記人的董事、高級人員和控制人員根據上述規定或其他方式予以賠償,因此,登記人被告知,證券交易委員會認為,這種賠償違反了“證券法”規定的公共政策,因此不能強制執行。如該董事、高級人員或控制人就所登記的證券提出申索,要求就該等法律責任(登記人支付註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的董事、高級人員或控制人的開支除外)作出彌償,則除非其律師認為有關事項已予處理,否則登記人會提出申索,要求就該等法律責任作出彌償。通過控制先例解決的,向具有適當管轄權的法院提出這樣的賠償是否違反“證券法”所述的公共政策的問題,並將由對這一問題的最終裁決加以管轄。

 

  (d) 在此,簽名登記人承諾根據證券交易委員會根據該法第305(B)(2)節規定的規則和條例,提出申請,以確定受託人是否有資格根據“信託義齒法”(法案)第310節(A)分節採取行動。

 

II-5


目錄

簽名

根據經修訂的1933證券法的規定,登記人證明它有合理的理由相信它符合所有關於在表格上提交文件的要求S-3並已妥為安排本登記聲明由下列簽署人代表其簽署,從而正式授權,於2018年月16日在科羅拉多州博爾德市簽署。

 

克洛維斯腫瘤學公司
通過:  

/s/    Patrick J. Mahaffy        

 

帕特里克·馬哈菲

總裁兼首席執行官

 

II-6


目錄

根據經修訂的1933證券法的要求,本登記表格上的聲明S-3已由下列人員以指定的身份和日期簽署。

 

姓名

  

標題

 

日期

/s/    Patrick J. Mahaffy        

帕特里克·馬哈菲

  

總裁兼首席執行官;主任

(首席執行幹事)

  April 16, 2018

/s/    Daniel W. Muehl        

丹尼爾·穆爾

  

高級財務副總裁

(首席財務幹事和特等會計幹事)

  April 16, 2018

*

布賴恩·阿特伍德

  

導演

  April 16, 2018

*

詹姆斯·巴雷特先生

  

導演

  April 16, 2018

*

詹姆斯·布萊爾

  

導演

  April 16, 2018

*

基思·弗萊厄蒂

  

導演

  April 16, 2018

*

姜·格雷厄姆

  

導演

  April 16, 2018

*

保羅·克林根斯坦

  

導演

  April 16, 2018

*

愛德華·麥金利

  

導演

  April 16, 2018

*

索勒夫·斯皮克斯

  

導演

  April 16, 2018

帕特里克·馬哈菲(Patrick J.Mahaffy)通過在下面簽名,代表(*)指定的上述每一個人的 簽署這份文件,依據該人正式簽署的委託書,並在Clovis腫瘤學公司的證券交易委員會(SecuritiesandExchangeCommission,Inc.)表格上提交給證券交易委員會(SEC)。S-3(登記號碼)333-215400)於2017年月3提交。

 

通過:  

/s/     Patrick J. Mahaffy        

 

事實律師

帕特里克·馬哈菲

 

II-7