根據第433條提交
註冊編號333-223896
C.H.魯濱遜全球公司
定價條款表
$600,000,000 4.200%債券到期2028
2018年月九日
本定價條款表中的信息補充了C.H.Robinson Worldwide Inc.的初步招股説明書補編中的信息,日期為2018年月日(初步招股説明書),並在與初步招股説明書中的信息不一致的情況下取代初步招股説明書中的信息。否則,本定價條款表將參照初步招股説明書完整地限定為 。
發行人: | 魯濱遜世界公司 | |
預期評級* | Baa 2(Moody Py S)/BBB+(S&P)(均穩定) | |
格式: | 證交會註冊 | |
貿易日期: | 2018年月九日 | |
結算日期: | 2018(T+2) | |
本金: | $600,000,000 | |
到期日: | 2028年月15 | |
基準財政部: | 2028年月15到期2.750% | |
基準國債價格和收益率: | 99-20; 2.794% | |
與基準國庫的價差: | +148個基點 | |
到期日收益率: | 4.274% | |
對公眾的價格: | 99.402% | |
發行人的總收入: | $596,412,000 | |
息票(利率): | 4.200% | |
利息支付日期: | 每年四月十五日及十月十五日,由2018年月十五日開始,每半年一次。 | |
可選的救贖-完全調用: | 在2028年月15日前(在到期日前3個月),以較高的票面面值及T+25個基點的貼現率進行整筆贖回。 |
可選的救贖標準呼叫: | 2028年月15或以後(三個月) 在到期日之前) | |
教派: | $2,000及超過$1,000的整數倍數 | |
CUSIP號碼: | 12541WAA8 | |
ISIN號碼: | US 12541WAA80 | |
聯合賬務經理: | 摩根證券有限公司 美林,皮爾斯,芬納和史密斯 法團 美國銀行投資公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
高級聯席經理: | BMO資本市場公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 摩根士丹利公司LLC | |
共同管理人員: | 高盛公司LLC 滙豐證券(美國)有限公司 MUFG證券美洲公司 PNC資本市場 LLC |
*注:證券評級並非買入、出售或持有證券的建議,並可隨時予以修訂或撤銷。
發行人已向 SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和相關的初步招股説明書,以補充與本來文有關的發行。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。另外,如果你通過 打電話或電子郵件J.P.Morgan Securities LLC收取1-212-834-4533,美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司免費收費1-800-294-1322或dg.prospectus_reques@baml.com或美國銀行投資有限公司免費收費,則積極的聯合簿記經理將安排將招股説明書寄給你,或美國銀行投資有限公司免費收費: 877-558-2607。
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