美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表13D
根據1934“證券交易法”
Asanko黃金公司
(簽發人姓名)
普通股
(證券類別名稱)
04341Y105
(CUSIP號)
塔琳·哈姆斯
執行副總裁:集團總法律顧問
電話:011-27-11-562-9724
傳真:011-27-86-720-2704
海倫道150號
桑登,桑頓,2196
南非
複製到:
小託馬斯·B·什羅普郡
Linklaters有限公司
電話: 011-44-20-7456-2000
傳真:011-44-20-7456-2222
一條絲綢之路
倫敦EC2Y 8總部
聯合王國
(獲授權接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)
2018.3月29日
(須提交本陳述書的事件日期)
如果提交人之前在附表13G上提交了一份陳述,以報告屬於本附表13D主題的收購,並且由於“規則”而提交本附表13D-1(E), 13D-1(F)或13D-1(G),選中以下框.☐
* | 本封面頁的其餘部分應填寫報告人在本表格上就證券標的類別首次提交的資料,以及其後所作的任何修訂,內載更改前封面頁所提供的披露資料的資料。 |
本封面頁所要求的資料(br}不應視為按經修正的“1934證券交易法”(“證券交易法”)第18節的規定而提交,或以其他方式受該法該節的責任管轄,但 應受“證券交易法”所有其他規定的約束(不過,見“説明”)。
CUSIP編號04341Y105 |
1 |
報案人姓名:
金田有限公司 | |||||
2 | 如果A組的A 成員: (A)(B)☐
| |||||
3 | 證券交易委員會只使用
| |||||
4 | 資金來源:
烏奧 | |||||
5 | 如果根據項目2(D)或2(E):☐需要披露合法 程序,則選中複選框
| |||||
6 | 公民身份或組織所在地:
南部非洲共和國 |
數目 股份 受益 歸 各 報告 人 帶着
|
7 | 唯一投票權
0 | ||||
8 | 共享投票權
22,354,657* | |||||
9 | 唯一分解力
0 | |||||
10 | 共享分解力
22,354,657* |
11 |
每個報告人有權受益者的合計數額
22,354,657* | |||||
12 | 複選框,如果第(11)行中的合計金額 不包括某些股票:☐
| |||||
13 | 第(11)行中 value表示的類的百分比:
9.9% | |||||
14 | 報告類型 人:
共 |
* | 由Marsh Holdings Inc.持有的22,354,657股普通股組成,由於Marsh Holdings Inc.是Gold Field Limited的一個間接全資子公司,因此這些普通股可被視為Gold Field Limited有權受益者。 |
2
CUSIP編號04341Y105 |
1 |
報案人姓名:
荷蘭金田服務B.V. | |||||
2 | 如果A組的A 成員: (A)(B)☐
| |||||
3 | 證券交易委員會只使用
| |||||
4 | 資金來源:
烏奧 | |||||
5 | 如果根據項目2(D)或2(E):☐需要披露合法 程序,則選中複選框
| |||||
6 | 公民身份或組織所在地:
荷蘭 |
數目 股份 受益 歸 各 報告 人 帶着
|
7 | 唯一投票權
0 | ||||
8 | 共享投票權
22,354,657* | |||||
9 | 唯一分解力
0 | |||||
10 | 共享分解力
22,354,657* |
11 |
每個報告人有權受益者的合計數額
22,354,657* | |||||
12 | 複選框,如果第(11)行中的合計金額 不包括某些股票:☐
| |||||
13 | 第(11)行中 value表示的類的百分比:
9.9% | |||||
14 | 報告類型 人:
共 |
* | 由Marsh Holdings Inc.持有的22,354,657股普通股組成,由於Marsh Holdings Inc.是Gold Field荷蘭服務B.V.的全資子公司,這些普通股可被視為已有權受益者。 |
3
CUSIP編號04341Y105 |
1 |
報案人姓名:
馬什控股公司 | |||||
2 | 如果A組的A 成員: (A)(B)☐
| |||||
3 | 證券交易委員會只使用
| |||||
4 | 資金來源:
烏奧 | |||||
5 | 如果根據項目2(D)或2(E):☐需要披露合法 程序,則選中複選框
| |||||
6 | 公民身份或組織所在地:
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
數目 股份 受益 歸 各 報告 人 帶着
|
7 | 唯一投票權
0 | ||||
8 | 共享投票權
22,354,657 | |||||
9 | 唯一分解力
0 | |||||
10 | 共享分解力
22,354,657 |
11 |
每個報告人有權受益者的合計數額
22,354,657 | |||||
12 | 複選框,如果第(11)行中的合計金額 不包括某些股票:☐
| |||||
13 | 第(11)行中 value表示的類的百分比:
9.9% | |||||
14 | 報告類型 人:
共 |
4
項目1.安全和簽發人
附表13D(附表13D)中的這一陳述涉及Asanko Gold Inc. 公司(即Ssuer Leu)的普通股,該公司是根據加拿大英屬哥倫比亞法律成立的公司,沒有票面價值。Isuer公司的主要執行辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華西黑斯廷斯街1066號Suite 680,V6E 3x2。
截至2018年月4日,金田有限公司、金田荷蘭服務有限公司和Marsh控股公司總共擁有22,354,657股普通股,佔發行者已發行和已發行普通股的9.9%。
項目2.身份和背景
(A)、(F)本陳述是由下列人員提交的:
(i) | 金田有限公司,一家在南非註冊的有限公司(金田公司); |
(2) | 金田荷蘭服務B.V.,一家根據荷蘭法律存在的公司(通用表格荷蘭公司);以及 |
(3) | Marsh Holdings Inc.是一家根據不列顛哥倫比亞省的法律成立的公司(GF Canco Canco,與Gold Field和GF 荷蘭公司,報告人員)。 |
本附表附表A所列的13D及 列於此,列明每名報告人員的姓名、業務地址、主要職業或工作,以及每名行政主任及董事的公民身份。
申報人員已簽訂了一份聯合申報協議,日期為2018年月日,附件為 表99.1。
(b) | 金田的主要業務和主要辦事處的地址是南非桑頓市海倫路150號,桑頓,2196。 |
廣發荷蘭政府的主要業務及主要辦事處的地址為皇冠商務中心 關鍵點,6樓,Schipholweg,103號萊頓,2316 XC,荷蘭。
GF Canco主要業務和主要辦事處的地址是Marsh Holdings Inc.,c/o Fasken Martineau Dumoulin LLP,海灣阿德萊德中心,2400套房,加拿大安大略省多倫多灣街333號,M5H2T6。
(c) | 金礦區的主要業務是通過澳大利亞、南非、加納和祕魯的礦場生產黃金。 |
廣發荷蘭公司的主要業務是作為金田集團的投資控股公司。廣發荷蘭公司是金田公司的全資子公司。
GFCanco的主要業務是持有發行公司的股份。廣發集團是荷蘭廣發集團的全資子公司.
(D)、(E)在過去五年中,附表A所列的報告人和 人均未被定罪,(1)曾在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違法行為或類似的輕罪),或(2)是具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟的當事方,而且由於這類程序是或須服從判決、法令或最後命令禁止今後違反、禁止或授權遵守聯邦或州證券法的活動,或發現任何違反這類法律的行為。
項目3.資金來源和數額及其他考慮
報告人通過提取金礦區現有債務 設施獲得了購買普通股的資金。支付給普通股的總價格約為1,760萬美元。
5
項目4.交易目的
報告人根據日期為2018 (合併協議)的一項合併協議,在GF荷蘭、Gold field Orogen Holding(BVI)Limited、GF Canco(統稱GF各方)、Asanko Gold Inc.、PMI Gold Corporation、Adansi Gold Company(GH)Limited和 Asanko Gold加納有限公司(Asanko Party,與GF各方、各方一起)之間,為投資目的購買普通股。根據“合併協定”,GF Canco同意通過私人 安排購買22,354,657股發行人普通股。此外,根據“合併協定”,雙方除其他事項外,同意成立一家50:50的公司合資企業(合資公司交易),該合資企業將擁有Issuer公司在Asanko 金礦和加納所有相關財產的90%權益,加納政府繼續持有10%的免費權益。在合資公司交易結束後,發行人將使用合資公司交易所得的收益來償還所有未清本金和應計利息,這些本金和應計利息都是根據頒發公司的高級設施協議(RedKite)規定的 RK礦金融信託I(RedKite)支付的。
如果合資公司的交易在6月29,2018(紅風箏債務的第一筆本金到期之日或前後)仍未完成,金田造山場控股有限公司(BVI)已同意向發行人提供高達2,000萬美元的過渡性貸款(臨時貸款),這筆貸款將在合資公司關閉時貸給Gold Field Orogen Holding(BVI)有限公司。如果 未發生結清,則臨時貸款將在臨時貸款提前六個月後的任何時候按要求償還。如果提出償還要求,臨時貸款要求將有效地用於認購發行人的 新普通股,直至GF Canco和Gold Field的所有其他附屬公司將擁有發行者發行的普通股的19.9%,餘額將以現金償還。
關於合併協議,GF Canco和發行者還商定了一種形式的投資者權利協議( 投資者權利協議),根據該協議,Gold field及其附屬公司,包括GF Canco(統稱GF集團),將獲得參與未來發行更多股票的某些權利,以便 在最長五年內保持9.9%的股份。此外,GF集團已同意,它將暫停這一級別的所有權一年期間,除非簽發人在發生某些事件時同意或 。此外,在支持Issuer公司在股東大會上的管理層提名人和任何其他包括年度股東大會業務或其他業務的事項的前提下,GF Canco將擁有不受限制的表決權,能夠以其認為必要、希望或適當的任何方式投票其在Asanko的股份。投資者權利協議於4月4日簽訂, 2018。
提交報告的人打算繼續審查他們對發行人的投資。根據各種 因素,並以本報告所述義務為前提,包括但不限於發行人的財務狀況和戰略方向、董事會採取的行動、普通股的價格水平、報告人可利用的其他投資機會 、報告人管理的投資組合中的頭寸集中、市場狀況以及一般的經濟和行業狀況,報告人可就其在 The Issuer的投資採取此類行動。如他們認為適當,包括(但不限於)以其認為必要、意欲或適當的方式投票(但須受本附表13D所述的限制)、購買額外的普通 股份或其他與發行人有關的金融工具,或出售、處置或以其他方式轉讓其部分或全部實益或經濟資產,就與發行人有關的證券進行對衝或類似交易。及/或以其他方式更改其對附表13D第4項所提述的任何及所有事宜的意向。
除本附表13D另有描述外,報告人或據報告人所知,本附表13D附表A所列的任何人士,目前均無任何計劃或建議會導致或與附表13D第4項(A)至(J)段所列的任何交易或更改有關。然而,作為其正在對這一投資和投資備選辦法進行評價的一部分,報告人可考慮這些事項,並在不違反適用法律的情況下,可就這些事項制定一項計劃,並可不時與簽發人管理層或董事會、發證人的其他股東或其他第三方就此類事項進行討論或提出正式建議。
本報告第6項中的披露內容以參考方式納入。
項目5。發行人的證券權益
(A)本附表13D封面頁的 (11)及(13)行現以提述方式編入。
(B)本附表13D封面頁的第(7)至 (10)行現以提述方式編入。
6
(C)除本附表13D所披露的外,在過去六十天內,沒有報告人影響任何普通股的 交易。
(D)除提交報告者外, 所知的任何人均無權收取或有權指示從報告人有權受益的普通股收取股息或出售其普通股所得的收益。
(E)不適用。
項目6。與發行人的證券有關的合約、安排、諒解或關係
組合協議
2018年月29日,雙方簽訂了“聯合協定”。根據合併協議,Marsh Holdings Inc.同意認購發行人並向其購買,Issuer 接受這種認購,並同意向GF Canco發行和出售發行人的22,354,657股普通股,截至發行完成之日,佔發行者發行和流通股資本的9.9%。2018年月4日,廣發基金(GF Canco )購買了發行人發行和流通的普通股9.9%,總價值約為1,760萬美元。
此外,根據“聯合協定”,雙方同意進行合資交易,根據這項交易,發行人將從金田造山帶有限公司(BVI)獲得美國$185,000,000,000美元,用於50%的合資企業對Asanko金礦90%的所有權和加納所有的關聯財產。加納政府將繼續持有10%的免費利率.
如果合資公司的交易在2018年月29日前仍未完成,金田造山廠股份有限公司將向新成立的發行人合資子公司提供臨時貸款。臨時貸款將由發行人擔保,年利率為5.5%。這筆臨時貸款將貸記金田造山廠(英屬維爾京羣島)有限公司在關閉時對合資公司的貢獻。如果未完成合資公司的交易,則在收到書面要求後,將償還臨時貸款。三十天注意,從臨時貸款預支之日起六個月後的任何時間。如果發行人不償還臨時貸款並提出償還要求,則臨時貸款債權將有效地用於認購發行人的新普通股,直至 為止,GF Canco和Gold Field的所有其他附屬公司將擁有發行人發行的普通股的19.9%,餘額將以現金償還。
投資者權利協議
與 合併協議有關,於2018年月4日,廣發基金與發行人簽訂了投資者權益協議,自該日起生效。“投資者權利協定”將於(1)12月31日早些時候終止,當 GF集團不再擁有發行者至少5%的已發行和已發行普通股時,GF集團有機會但沒有行使其權利,在其根據“投資者權利協定”( “投資者權利協定”)規定的最近一次機會中維持其按比例利益,(Ii)第三方至少獲得66的日期。2/3發行公司流通股的百分比,或(Iii)廣發基金與發行人的書面協議終止投資者權益協議的日期。
根據“投資者權利協議”,如發行人建議發行任何普通股或有表決權或股本證券,或任何可轉換為普通股或其他有表決權或股本證券的證券,或可行使或可兑換的證券,或為籌集資金而發行的其他有表決權或股本證券,則除非該等證券首先以相同的條款及條件提供予分配及發行,否則發行人不會分配或發行任何該等證券。向廣發集團提供足夠數量的資金,使廣發集團能夠在融資後立即維持到其在發行者中按比例持有的股份。計算GF 集團的按比例利息,將不包括因非資本籌資發行股票而造成的此類權益的任何稀釋,不論是(I)“投資者權利協定”的生效日期,或(Ii)GF集團根據其先發制人權有機會維持其按比例利率的證券的最近發行日期。根據“投資者權利協議”,GF Canco應享有保留其在發行者中按比例持有的股份的先發制人權利,直至(I)“投資者權利協定”終止之日或(Ii)“投資者權利協定”生效之日五週年。GF集團還同意,除非發行人另有同意,或在發生某些事件時,否則它將在這一 級的所有權水平上停頓一年。
在 中,GF Canco同意,只要沒有改變發行者的控制權,就不行使附於其實益擁有的股份上的任何表決權,以反對(1)選舉任何提名人進入董事會;(Ii)包括年度股東大會業務或在正常業務過程中的任何其他事項,包括(A)(B)已獲多倫多證券交易所有條件批准的任何基於證券的補償安排的任何批准、批准或確認,而根據該安排可發行的股份的總數加在一起,則發行人所採用的所有其他以保安為基礎的補償安排,在發行時,不得超逾已發行及未發行的 股份的10%。
7
項目7。作為證物提交的材料。
證物編號。 |
描述 | |
99.1 | 日期為2018年月9日的聯合申報協議,由Gold Field Limited、Gold Field荷蘭服務B.V.和Marsh Holdings Inc.簽訂。 | |
99.2 | 日期為3.29,2018的“聯合協定”,日期為:荷蘭金場服務公司B.V.、金地造山帶控股有限公司、馬什控股公司、PMI黃金公司、 Asanko Gold Inc.、Adansi Gold Company(GH)Limited和Asanko Gold加納有限公司 | |
99.3 | 投資者權利協議,日期為4月4日,馬什控股公司和AsankoGoldInc。 |
| 已要求對本展覽的某些部分進行保密處理。省略的部分已分別提交給證券和 交易所委員會。 |
簽名
經合理調查,並盡本人所知及所信,簽署人證明本聲明所載資料是真實、完整及正確的。
日期:2018
金田有限公司 | ||
通過: | S/Nicholas J.荷蘭 | |
姓名:尼古拉斯·霍蘭德 | ||
職稱:首席執行官 | ||
金田荷蘭服務B.V. | ||
通過: | /s/L.W.Lor. | |
姓名:L.W.Lor | ||
職稱:董事總經理 | ||
馬什控股公司 | ||
通過: | /S/Steven Reid | |
姓名:史蒂文·裏德 | ||
職稱:董事 |
8
附表A
董事和執行幹事
下表列出了報告人的每名董事和執行官員的姓名、業務地址、目前的主要職業或就業以及重要職業、職位、職位或僱用情況。
金田有限公司 董事
| ||||||
姓名 |
業務地址 |
主要職業或就業 |
公民國 | |||
Cheryl A.Carolus |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
導演 | 南非 | |||
尼古拉斯·霍蘭德 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
金田有限公司行政總裁 | 大不列顛 | |||
保羅施密特 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
金田有限公司首席財務官 | 南非 | |||
安達尼 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
加納斯坦比銀行首席執行官兼董事 | 加納 | |||
彼得·巴克斯 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
導演 | 大不列顛 | |||
特倫斯·P·古德拉斯 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
導演 | 南非 | |||
卡門·萊頓 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
英美公司露天採礦主管兼董事 | 澳大利亞人 | |||
理查德·梅內爾 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
導演 | 南非 | |||
唐納德·M·J·NCUBE |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
導演 | 南非 | |||
史蒂文·P·裏德 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
導演 | 澳大利亞 | |||
尤努斯·H·蘇爾曼 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
導演 | 南非 |
金田有限公司 執行幹事
| ||||||
姓名 |
業務地址 |
主要職業或就業 |
公民國 | |||
阿爾弗雷德·巴庫 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
西非執行副總統兼主管 | 加納 | |||
理查德·J·布徹 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
技術執行副總裁 | 澳大利亞 | |||
納塞姆·喬漢 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
可持續發展執行副總裁 | 南非 | |||
塔琳·哈姆斯 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
執行副總裁,集團總法律顧問 | 南非 | |||
斯圖爾特·馬修斯 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
澳大利亞執行副總統 | 新西蘭 | |||
佈雷特·馬蒂森 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
戰略、規劃和企業發展執行副總裁 | 南非 | |||
阿維斯卡爾·納加澤 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
投資者關係和公司事務執行副總裁 | 南非 | |||
馬丁·普里斯 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
南非執行副總統 | 南非 | |||
路易斯·A·裏維拉 |
海倫道150號 桑登,桑頓,2196 南非 |
美洲地區拉西馬執行副總裁 | 祕魯 |
荷蘭金田服務B.V. 董事
| ||||||
姓名 |
業務地址 |
主要職業或就業 |
公民國 | |||
尼古拉斯·霍蘭德 | Schipholweg 103,Leiden 荷蘭2316 XC |
首席執行官 | 大不列顛 | |||
史蒂文·P·裏德 | Schipholweg 103,Leiden 荷蘭2316 XC |
導演 | 澳大利亞 | |||
約翰斯·保利 | Schipholweg 103,Leiden 荷蘭2316 XC |
荷蘭金田有限公司董事 | 美利堅合眾國 | |||
勞倫斯·洛爾 | Schipholweg 103,Leiden 荷蘭2316 XC |
律師 | 荷蘭 | |||
丁滿 | Schipholweg 103,Leiden 荷蘭2316 XC |
律師 | 荷蘭 | |||
安妮-約翰內斯堡維瑟 | Schipholweg 103,Leiden 荷蘭2316 XC |
導演 | 荷蘭 |
馬什控股公司 董事
| ||||||
姓名 |
業務地址 |
主要職業或就業 |
公民國 | |||
史蒂文·P·裏德 | 馬什控股公司 c/o Fasken Martineau Dumoulin LLP 阿德萊德灣中心 海灣街333號2400室 加拿大安大略省多倫多 M5H2T6 |
導演 | 澳大利亞 |