根據“公約”第二.L號一般指示提交的
表格F-10檔案編號333-223273

修正案號。日期：2018，04月2日

2018年月12的招股説明書，經

修正案號。日期：2018，03月26日

寄往一份短表格的基地貨架招股説明書，日期為2018，03年3月12日

 

新發行		2018年月二日

 

NUTRIEN公司

 

 

2018年月2日，Nutrien有限公司(Nutrien Ltd.)修改了以前宣佈的對薩斯喀徹温公司Potash公司和Agrium公司發行的票據和債券的交換報價，其條款和條件在原始招股説明書中詳細説明。所有的金額，包括在此提供的Nutrien債券的價格，都是以美元為單位的。

修正案規定：

 

(i)

in respect of each of the exchange offers (as defined in the original prospectus supplement) an extension of the period during which validly tendered (and not validly withdrawn) PotashCorp Notes and/or Agrium Notes, as applicable, are eligible to receive the Early Participation Premium from 5:00 p.m., New York City time, on March 30, 2018 to 5:00 p.m., New York City time, on April 6, 2018;

 

(2)

in respect of the exchange offer (the “2027 Debenture Exchange Offer”) to exchange all validly tendered and accepted 7.800% debentures due 2027 of Agrium Inc. (the “2027 Debentures”) an increase in the consideration offered per $1,000 principal amount of 2027 Debentures tendered, as set forth in the table below;

 

(3)

將2027 Debenture Exchange報價的截止時間從午夜12：00(一天中的最後一分鐘)、紐約市時間(4月6日，2018)延長到午夜12：00(當天的最後一分鐘)、紐約時間(4月13日，2018)；以及

 

(四)

為反映上文(I)、(Ii)及(Iii)項所載的修訂，以及本修訂第2號所載的資料所需的其他相應修訂。

 

骨料 校長 金額

系列 發行的債權證 被 Agrium 交換

CUSIP編號

系列 努特里恩筆記 將發出 努特里恩

交換 考慮(1)(2)

早 參與 保費(1)(2)

總考慮 (1)(2)(3)

努特里恩筆記(本金)數額)

現金

努特里恩筆記(本金)數額)

努特里恩筆記(本金)數額)

現金

$125,000,000

2027到期債務的7.800%

008916AC2

7.800%高級債券到期2027

$950

$5.00

$50

$1,000

$5.00

 

(1)	每1，000元本金2027元債務的有效投標和承兑，但須以四捨五入為準。

(2)	本專欄中的“新債券”一詞指的是同期限和票面相同的Nutrien票據系列，稱為2027債券。

(3)	包括在紐約市時間下午5：00之前，在2018年月6之前有效投標的2027債券的早期參與溢價，但未有效撤回。

本修正案第二條修改招股説明書原件。本修正案第2號中未另有定義的大寫術語和 具有招股説明書中所列的含義，並由原始招股説明書補充。本修正案第2號更新招股説明書中的資料，並由原 招股章程補充，因此，在不一致的情況下，本修正案第2號所載的資料取代招股章程所載的資料，並由原來的招股章程補充。任何經更新的 或取代的陳述，不得視為構成經原招股章程補充的招股説明書的一部分，但經本修正案第2條更新或取代的除外。

這些交換提議是由一家外國發行人提出的，根據 美國和加拿大采用的多管轄披露制度，允許它根據加拿大的披露要求編寫第2號修正案。潛在投資者應該意識到，這種要求與美國不同。The financial statements of Agrium Inc. and Potash Corporation of Saskatchewan Inc. included in the original prospectus supplement or incorporated by reference in the accompanying prospectus have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board (“IFRS”) and they are subject to Canadian generally accepted auditing standards and the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) as applicable.Nutrien公司的財務報表是根據“國際財務報告準則”編制的，其中包括或以參考方式納入所附招股説明書，並須遵守加拿大普遍接受的審計標準。因此，它們可能無法與美國公司的財務報表相媲美。

潛在投資者應意識到，在招股説明書中所述並經原始招股章程補充的 證券的收購，可能會在美國和加拿大產生税收後果。這種後果在此可能沒有充分描述。

The ability of investors to enforce civil liabilities under U.S. federal securities laws may be affected adversely by the fact that we are incorporated under the laws of Canada, most of our officers and directors and most of the experts named in the original prospectus supplement, the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference therein are residents of Canada, and a substantial portion of our and their assets are located outside the United States.

美國證券交易委員會或任何州、省證券委員會或類似機構均未批准或不批准這些證券，也未通過本修正案第2號、原始招股説明書或附帶的招股説明書的準確性，任何相反的陳述均屬刑事犯罪。

預期的投資者應意識到，在交換要約期間，登記人或其附屬公司可直接或間接投標或購買加拿大、省或地區適用的法律或條例所允許的發行或將要交換的證券或某些有關證券。