聯合國家

證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式 10-q

(馬克)

截至#date0#9月30日的季度

對於 從 到

委員會 檔案編號001-38091

通過檢查標記表明 ，註冊人(1)是否已提交了“證券交易所法案”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)， 和(2)在過去90天中一直受到這種申報要求。是的，沒有☐

通過檢查註冊人是否已以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有的話)，説明 是否已提交併張貼在其公司網站上，每個交互式 數據文件都必須在前12個月內根據條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條提交和張貼(或在較短的時間內，登記人必須提交和張貼此類文件)。是的，不， ☐

通過勾選標記指示 註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告 公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案”、“加速申報”、“ ”“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。

如果 是一家新興的成長型公司，請用複選標記標明登記人是否選擇不使用延長的過渡期，以符合“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐。

通過檢查註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條規則所定義)：“是”、“否”、“ ”、“☐”指示

2017年度11月9日，公司發行流通股28，652，125股。

國家能源服務公司

表格10-Q季度報告

目錄

第1部分---財務信息

項目 1財務報表。

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壓縮資產負債表

作為2017年月30日的

(未經審計)

所附附註是未經審計的精簡財務報表的組成部分。

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濃縮的操作語句

(未經審計)

所附附註是未經審計的精簡財務報表的組成部分。

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股東權益變動簡表

由2017年月23(成立)至2017年月30止的期間。

(未經審計)

所附附註是未經審計的精簡財務報表的組成部分。

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現金流量表

由2017年月23(成立)至2017年月30止的期間。

(未經審計)

所附附註是未經審計的精簡財務報表的組成部分。

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附註 至精簡財務報表

2017.9月30日

(未經審計)

1.組織和業務業務的説明

國家能源服務公司(簡稱“公司”)是一家於1月23日，2017在英屬維爾京羣島成立的空白支票公司。公司成立的目的是收購、參與股票交易所、股份重組和合並、 購買公司的全部或實質上所有資產、訂立合同安排、或與公司尚未確定的一個或多個企業或實體進行任何其他類似的 業務合併(“業務組合”)，儘管公司不限於某一特定行業或地理區域。為了完善一個商業組合，公司打算把重點放在能源服務業的業務上，重點是全球的石油和天然氣服務。

在2017年月30日，該公司還沒有開始運營。2017至9月30日的所有活動都與公司的 組建、其首次公開發行(“首次公開募股”)有關，如下所述，並確定了一家業務合併的目標 公司。

該公司首次公開發行的登記聲明於2017年月11日宣佈生效。2017，5月17，公司完成了首次公開發行的21，000，000個單位(“單位”，以及包括在被要約單位中的普通 股份，即“公共股份”)，產生了210，000，000美元的總收入，注3對此作了説明。

在完成首次公開募股的同時，該公司完成了11，850，000張認股權證(“私人認股權證”)的出售，向該公司的保證人Nesr Holdings Ltd.(“保薦人”)進行私人配售，每隻認股權證的價格為0.50美元， 產生了5，925，000美元的總收入，如注4所述。

在首次公開募股於2017年5月17日結束後，首次公開募股和私人認股權證出售所得淨收入210，000，000美元(每單位10.00美元)被存入經修正的“1940投資公司法”第2(A)(16)節所述的信託賬户(“信託賬户”) 並投資於美國政府證券。“Investment Company Act”), with a maturity of 180 days or less or in any open-ended investment company that holds itself out as a money market fund selected by the Company meeting the conditions of paragraphs (d)(2), (d)(3) and (d)(4) of Rule 2a-7 of the Investment Company Act, as determined by the Company, until the earlier of: (i) the consummation of a Business Combination or (ii) the distribution of the Trust Account, as described below.

在2017年5月30日，由於承銷商選擇部分行使超額分配選擇權，公司完成了另外出售1，921，700個單位，每單位10.00美元，以及出售另外768，680張私人認股權證，每支認股權證0.50美元，產生總收入19，601，340美元。結賬後，信託賬户又存入了19 217 000美元的淨收益(每股10.00美元)，因此信託賬户中持有229 217 000美元(每單位10.00美元)。

交易費用為13 761 498美元，包括4 014 340美元的承保費、9 032 265美元的遞延承銷費(見附註6)和714 893美元的首次公開發行費用。截至2017年月30日，信託帳户外持有1 244 689美元現金，可用於週轉資金用途。

公司管理層在具體適用其首次公開發行和出售私人認股權證的淨收入方面擁有廣泛的酌處權，儘管大致上所有淨收益都打算普遍適用於完成業務合併的 。公司的初始業務組合必須是一個或多個目標企業 ，這些業務的公平市場價值至少等於信託帳户餘額的80%(不包括任何遞延承保人 費用和在信託賬户上賺取的收入應繳的税款)。然而，該公司只有在以下情況下才能完成一項業務合併：該公司擁有或獲得該目標50%或50%以上的未付表決權證券，或以其他方式獲得該目標的控制權，以使其不必根據“投資公司法”註冊為投資公司。不能保證 公司能夠成功地實現業務組合。

公司將為其股東提供機會，在完成業務合併時贖回其全部或部分公共股份，要麼(I)與召開股東大會批准合併業務有關，要麼(Ii)通過投標要約贖回其公開股份。關於公司是否將尋求股東批准某一商業合併或 進行收購要約的決定，將完全由公司自行決定，並按照適用的法律和條例進行。股東將有權贖回他們的公共股份，按比例將其部分存入信託賬户(每股10.00美元)，再加上由此賺取的任何按比例利息。信託帳户中的資金，以前未向公司發放 以支付其税收義務)。將分配給贖回其股份的股東的每股金額將不被公司支付給承銷商的遞延承銷佣金所減少(如注6所述)。如果公司的有形資產淨額至少為5，000，001美元，則 公司將進行業務合併；如果公司尋求股東的批准，所投票的流通股多數將投票贊成合併業務。然而，持有6 000 000股公共股份的某些首次公開發行的投資者已同意，他們將通過完成首次公開發行的業務組合，持有在首次公開發行中出售的這種公共股份，而不尋求與此有關的贖回。因此，該公司預計將滿足5，000，001美元的有形資產淨額要求，以便完成其最初的業務合併。

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附註 至精簡財務報表

2017.9月30日

(未經審計)

如果法律不要求股東投票，公司也不決定就業務或其他合法理由舉行股東投票，或者如果公司在當時被視為外國私人發行者(“FPI”)，公司將根據其經修訂和恢復的備忘錄和公司章程，根據“證券和交易要約規則”進行贖回。委員會(“SEC”)，並在完成 a業務組合之前向SEC提交投標報價文件。但是，如果法律要求股東批准交易，或者公司出於業務或其他法律原因決定獲得 股東批准，而如果公司在此期間將不是外國證券投資公司，則公司將根據委託書規則，而不是根據招標要約 規則，提出與委託書招標一起贖回股份的提議。如果公司就某一業務組合尋求股東批准，保薦人、高級人員和董事 (“初始股東”)已同意投票表決其創始人股份(如注5所定義)，以及他們持有的任何公共股份 贊成批准一項業務合併。此外，每個公共股東可以選擇贖回他們的公共 股份，無論他們是贊成還是反對擬議的交易。

如果公司尋求股東對某一商業合併的批准，而又不按照投標規則就商業合併進行贖回，則公司經修訂和恢復的備忘錄和公司章程規定，公共股東 與該股東的任何附屬公司或該股東與之共同行動的任何其他人或作為“集團” 行事的任何其他人(如根據經修正的“1934證券交易法”(“交易法”)第13節的規定，將限制 贖回其在首次公開發行中出售的普通股總數的20%或更多的股份。

公司將在首次公開發行結束後24個月內完成業務合併(“合併 期”)。但是，如果公司無法在合併期間內完成業務合併，公司 將(I)停止除清盤外的所有業務；(Ii)在合併期後，儘可能迅速但不超過十個營業日，贖回100%已發行的公共股份，按每股價格支付，相當於當時存入信託賬户的現金總額，包括利息(淨利息)。(A)應繳税款和支付解散費用利息不超過100，000美元)，除以當時已發行的公共股份的數目，贖回將完全消滅 公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利(如有的話)、在符合適用法律的情況下獲得進一步清算分配的權利)、以及(Iii)在贖回後儘可能合理地儘快贖回，但須經其餘股東和公司董事會批准，着手進行自願清算，從而正式解散公司，但在每種情況下都須履行規定債權人債權的義務和適用法律的要求。

初始股東已同意：(1)如果公司未能在合併期內完成業務合併，則放棄其對其創始人股份的清算權；(Ii)放棄其與完善企業合併有關的信託賬户 的贖回權；(Iii) 不對公司的修訂和恢復備忘錄提出修正。如公司不完成業務合併，則會影響公司贖回其100%公眾股份的責任的實質或時間安排，除非公司給予公眾股東機會連同任何該等修訂贖回其股份。但是，如果公司未能在合併期內完成業務合併或清算，初始股東將有權獲得對所收購的任何公開 股份的清算分配。承銷商 已同意放棄其在信託賬户中持有的延期承銷佣金的權利，如果公司在合併期間內不完成業務合併，則這些數額將包括在信託賬户中的 基金中，這些資金將用於贖回公共股份。在這種分配的情況下，可供分配的資產的每股價值可能低於首次公開募股中每個單位 的10.00美元。為了保護信託帳户中的金額，保證人已同意，如果供應商對公司提供的服務或銷售的產品或公司已與其討論訂立交易協議的潛在目標業務提出任何索賠，則擔保人應向公司承擔 責任，減少 信託帳户中的資金數額。這一責任不適用於執行放棄任何權利、所有權、 利息或任何種類的信託帳户中的任何款項或對信託帳户持有的任何款項的任何要求的第三方的任何索賠，也不適用於根據公司對某些責任的首次公開發行承銷商的賠償要求(“證券法”)(“證券法”)。此外，如果被執行的放棄被認為不能對第三方強制執行 ，保薦人將不對這種第三方索賠承擔任何責任。公司 將設法減少擔保人因債權人的債權而不得不賠償信託帳户的可能性，辦法是努力使所有供應商、服務提供者、可能的目標企業或與公司有業務往來的其他實體，與公司簽訂協議，放棄信託帳户中的任何權利、所有權、利息或索賠，或放棄信託帳户中所持有的任何款項。

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附註 至精簡財務報表

2017.9月30日

(未經審計)

2.重要會計政策摘要

表示基

所附未經審計的精簡財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)編制的，用於提供臨時財務信息，並根據證券交易委員會第10-Q號條例和條例S-X第10條的指示編制。根據證券交易委員會關於臨時財務報告的規則和條例，按照公認會計原則編制的財務報表中通常包括的某些信息或腳註披露已予濃縮或省略。因此，它們不包括全面列報財務狀況、業務結果或現金流量所需的所有資料和腳註。管理層認為，所附未經審計的精簡財務報表包括所有調整，這些調整屬於正常的經常性性質，是公允列報所列期間的財務狀況、業務結果和現金流量所必需的。

隨附未經審計的精簡財務報表的 應與公司向證交會提交併於2017年月11日宣佈生效的招股説明書一併閲讀，以及公司目前關於表格8-K的報告，如在2017年5月17日提交給證交會的那樣。從2017，2017(開始)到9月30，2017這段期間的中期結果不一定表示預期的結果，從1月23日，2017(開始)到12月31日，2017或任何 未來中期的結果。

新興成長公司

公司是“新興成長型公司”，如“證券法”第2(A)節所界定，並經“2012年度創業公司法”(“就業法”)修訂，並可利用適用於其他不屬於新興成長型公司的上市公司的某些豁免，包括但不限於不需要遵守審計師的 。“薩班斯-奧克斯利法”第404條的證明要求，在其定期報告和委託書中減少關於行政報酬的披露義務，免除關於就行政報酬舉行不具約束力的諮詢表決和股東批准任何未經批准的金降落傘付款的規定。

此外，“就業法”第102(B)(1)節規定，新出現的成長型公司無須遵守新的或經修訂的財務會計準則，除非私營公司(即那些沒有宣佈“證券法”登記聲明有效或沒有根據“交易法”登記的一類證券的公司)遵守新的或經修訂的“財務會計準則”。“就業法案”規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何此類選擇都是不可撤銷的。 公司選擇不退出這種延長的過渡期，這意味着當一項標準頒佈或修訂時，它對公營或私營公司有不同的申請日期，該公司作為一家新興的成長型公司，在私營公司採用新標準或訂正標準時，可以採用 新的或訂正的標準。這可能使公司的財務報表與另一家上市公司進行比較，後者既不是新興增長公司，也不是新興成長型公司，因為所使用的會計準則可能存在差異，因而 選擇放棄使用延長的過渡時期是困難的或不可能的。

使用估計的

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層對報告的資產和負債數額作出估計和假設，並披露財務報表之日的或有資產和負債，以及報告所述期間的收入和支出數額。

作出 估計需要管理層進行重大判斷。至少有合理的可能，管理層在編制其估計數時認為在財務報表之日存在的一種情況、一種情況或一套情況的影響 可能在近期內由於一個或多個未來確認事件而發生變化。因此，實際的 結果可能與我們的估計大不相同。

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附註 至精簡財務報表

2017.9月30日

(未經審計)

現金 和現金等價物

公司考慮購買為現金等價物時，所有原始期限為3個月或更短的短期投資。 公司截至2017年月30沒有任何現金等價物。

現金 和信託賬户中的有價證券

在2017年月30日，信託賬户中持有的資產是現金和美國國庫券。

普通股份可予贖回

公司根據“會計準則”(“ASC”)主題480“區分負債與權益”中的指導，記賬其普通股，可根據“會計準則”(“ASC”)主題480“區分負債與權益”進行贖回。須強制贖回的普通股(如有的話)被列為負債工具，並按公允價值計算。有條件可贖回的普通 股份(包括具有持有人控制範圍內或在公司不完全控制的不確定事件發生時須予 贖回的贖回權的普通股)被列為臨時股。在其他時間，普通股被列為股東權益。公司的普通股 具有某些贖回權，這些權利被認為不在公司控制範圍之內，並可能發生不確定的未來事件。因此，在2017年9月30日，在公司資產負債表股東權益部分以外，可贖回的普通股作為臨時股本列報。

提供 成本

發行成本包括法律、會計、承銷費和通過資產負債表日發生的與首次公開發行直接相關的其他費用。在完成首次公開募股時，價值13 761 498美元的發行費用由股東權益支付。

收入税

公司遵守ASC主題740“所得税”的會計和報告要求，其中要求對所得税的財務會計和報告採用資產和負債辦法。遞延所得税資產和負債 是按財務報表與資產和負債税基之間的差異計算的，這些差異將導致未來的應納税或可扣減數額，其依據是頒佈的税法和適用於預期差異影響應納税收入的期間的税率。在必要時確定估價津貼，以將遞延税資產減少到預期實現的 數額。

ASC Top740規定了財務報表識別和計量(br}在納税申報表中採取或預期採取的税收立場的識別閾值和度量屬性。為了確認這些利益，税務當局在審查時必須更有可能維持税收地位，而不是 。公司管理層認定英屬維爾京羣島是該公司唯一的主要税務管轄地。公司將與未確認的 税福利有關的應計利息和罰款確認為所得税支出。截至2017年月30，沒有未確認的税收優惠，也沒有累積的利息和罰款。公司目前不知道任何正在審查的問題可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場。

公司可能會受到美國聯邦、美國各州或外國税務當局在所得税領域的潛在審查。這些潛在的檢查可能包括詢問扣減的時間和數量、各種税收管轄區之間的收入關係以及遵守美國聯邦、美國州和外國税法的情況。公司管理層預計，在未來12個月內，未確認的税收優惠總額將不會發生重大變化。

所得税的規定被認為是不重要的，從2017，01月23日(開始)到9月30日， 2017。

普通股淨虧損

本公司遵守ASC主題260“每股收益”的會計和披露要求。每普通股淨虧損是通過將淨虧損除以當期流通普通股的加權平均數量來計算的。在9月30日可能贖回的普通股2017被排除在每股基本收入的計算之外，因為這些股份如果贖回， 只參與其信託賬户收益的按比例份額。公司沒有考慮(1)在首次公開發行和私人配售中出售的認股權證對購買17，770，190股普通股和(2)200，717股普通股 的影響，這些認股權證或認股權證的發行涉及在計算每股稀釋虧損時應支付的遞延費用，因為認股權證的行使和普通股的發行取決於未來事件的發生。結果表明，各時期普通股攤薄收益與普通股基本虧損相同。

每普通股淨虧損對賬

公司的淨收入 (虧損)按可贖回的普通股收入部分進行調整，因為這些股份只參與信託賬户的收入，而不參與公司的虧損。因此，每普通 份額的基本損失和稀釋損失計算如下：

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附註 至精簡財務報表

2017.9月30日

(未經審計)

信貸風險集中

可能使公司集中承擔信貸風險的金融工具包括在某一金融機構的現金帳户，該帳户有時可能超過聯邦存款保險公司250 000美元的保險範圍。在2017年月30，公司在這個帳户上沒有遭受 損失，管理人員認為公司在這個帳户上沒有面臨重大風險。

金融工具的公允價值

公司資產和負債的公允價值符合ASC主題820“公允價值計量和披露”的金融工具，與所附資產負債表中的賬面金額近似，主要是由於資產負債表的短期性質。

最近發佈的會計準則

管理部門 不認為最近發佈但尚未生效的任何會計公告，如果目前採用，將對公司的財務報表產生重大影響。

3.首次公開發行

根據首次公開發行(IPO)，該公司以每股10.00美元的收購價出售了22，921，700個單位，其中包括在承銷商選出部分行使其超額配售權後於5月30日出售給承銷商的1，921，700個單位。每個股由一股普通股和一張認股權證(“公證”)組成。每一張公證的持有人有權以每股5.75美元的行使價格購買普通股的一半(見注7)。

4.私人安置

在首次公開募股的同時，保薦人共購買了11，850，000張私人認股權證，每個私人認股權證的價格為0.50美元，總收購價為5，925，000美元。2017，5月30，該公司完成了另外768，680個私人認股權證的出售，每張私人證的價格為0.50美元，由保證人購買，產生的總收入為384，340美元。私人認股權證的收益被添加到信託帳户中的首次公開發行的收益中。 對於私人認股權證，信託帳户將不存在贖回權或清算分配。

私人認股權證與公共認股權證相同，但私人認股權證(I)不能由公司贖回，且 (Ii)可以現金或非現金方式行使，只要這些認股權證是由最初的購買者或其許可的受讓人持有的。此外，私人認股權證及其組成證券在業務合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售，但某些有限的例外情況除外。

5.關聯方交易

創始人股份

在2017年2月9日，公司向保薦人發行了總計575萬股普通股，總價為25，000美元。2017年月11日，該公司對普通股進行了1.05比1的細分，結果保薦人持有的普通股總計為6，037，500股(“創始人股”)。6，037，500股創立者股份包括最多787，500股普通股，如果承銷商的超額配股沒有全部或部分行使，保薦人可沒收這些普通股，以便保薦人在首次公開發行後擁有公司發行和流通股的20%。由於承銷商選擇部分行使其超額配售權(br})，2017，2017，480，425股創始人股份將不再被沒收。承銷商選擇不行使超額配售選擇權的剩餘部分，因此，307，075股創始人股份被沒收。

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精簡財務報表附註

2017.9月30日

(未經審計)

保薦人同意，除某些有限例外情況外，其創始人股份在業務合併完成之日後一年內不得轉讓、轉讓或出售，或在業務合併後的任何20個交易日內，公司普通股的最後銷售價格等於或超過每股12.00美元(按股票分割、股票 股息、重組和資本重組調整)。任何30個交易日期間，從商業合併後150天 開始.

相關的 黨的進展

作為#date0#9月30日的 號，保薦人向該公司預付了155，268美元，用於首次公開發行和週轉資金的相關費用。墊款不含利息，無擔保，按需付款.截至9月30日，2017，公司已償還了132，137美元的這種預付款。截至9月30日，共計23 131美元的預付款未付，{Br}2017。

票據關聯方

2017年月10日，公司與保薦人簽訂了一張期票，保薦人同意向公司貸款總額300，000美元(“期票”)，部分用於支付與首次公開募股有關的費用。本票無利息，無擔保，於2017或6月30日初首次公開發行(IPO)結束時到期。期票於2017年月17首次公開發行完成後償還。

行政 服務費

公司簽訂了一項協議，從2017年5月17日開始，到較早的時候完成一項業務合併或公司的清算，該公司將每月向擔保人支付10 000美元的辦公空間、公用事業和行政支助費用。在截至2017年月30的三個月內，以及從1月23日(成立)到2017年月30期間，該公司分別為這些服務支付了30，000美元和50，000美元的費用，這些費用包括在所附的精簡業務報表中的經營費用中。截至2017年月30，50，000美元的行政管理費包括在所附的2017年度資產負債表中的應計費用中。

相關黨貸款

在為與業務合併有關的交易費用提供資金的命令中，保薦人、公司的高級人員、董事或其附屬公司可不時或在任何時候按要求(“週轉貸款”)向公司貸款，但不是有義務的。每筆週轉金貸款均以期票證明。週轉資金 貸款要麼是在業務合併完成後支付，沒有利息，要麼由持有人酌情決定，最多可將週轉資金貸款中的1，500，000美元轉換為私人認股權證，每個權證的價格為0.50美元。截至2017年月30日，沒有任何週轉貸款未償還。

6.承付款項和意外開支

註冊權

根據2017年月11日簽訂的一項登記權利協議，創建者股份、私人認股權證(及其相關證券)的持有人以及週轉貸款(及其相關證券)轉換後可能發行的認股權證都有權獲得登記權。持有這些證券的大多數人有權滿足公司登記這類證券的三項要求，不包括短期要求。此外，持有人對在商業合併完成後提交的登記聲明擁有某些“豬背” 登記權，並有權要求公司根據“證券法”第415條登記轉售此類證券。然而，註冊 權利協議規定，公司將不允許任何根據“證券法”提交的登記聲明在適用的鎖定期終止之前生效。本公司將承擔與 提交任何此類登記報表有關的費用。

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附註 至精簡財務報表

2017.9月30日

(未經審計)

承銷商協議

公司給予承銷商45天的選擇權，購買最多3，150，000多個單位，以 首次公開發行價格支付超額分配，減去承銷折扣和佣金。2017，5月30日，承銷商選擇部分行使超額配售權，以每單位10.00美元的價格購買1，921，700個單位。

關於首次公開發行(IPO)和超額配售期權的收盤價，承銷商獲得了4，014，340美元的現金承銷折扣。此外，承銷商將高達8，955，993美元的費用推遲到初始業務合併( )完成，其中包括200，717股普通股(“遞延股票”)。公司根據每單位10美元的發行價，確定在2017年5月30日發行給承銷商的遞延股份的公允價值為2，007，170美元。2017年9月30日遞延股票的公允價值被確定為1，930，898美元，根據公司普通股在2017年月30的收盤價確定為1，930，898美元。該公司在所附的簡要業務報表中分別記錄了截至#date0#9月30日的三個月和從1月23，2017(成立)至9月30日的遞延承保費用負債的公允價值變化為91，548美元和(76，272美元)。

發行給承銷商的普通股被認為是FINRA的補償，因此根據FINRA的NASD行為規則第5110(G)(1)條，將被鎖定180天。根據FINRA規則第5110(G)(1)條，這些普通股不屬於任何套期保值、賣空、衍生、賣出或看漲交易的標的，這些交易將導致任何人在首次公開發行之後180天內對證券進行經濟處置，也不得在首次公開發行之後180天內出售、轉讓、轉讓、質押或抵押這些股票，但不包括在首次公開發行之後180天內出售、轉讓、轉讓、質押或質押。任何參與首次公開募股的承銷商及選定交易商及其真誠的高級人員或合夥人。

7.股東權益

優先股-公司獲授權發行無面值優先股的無限數目，分為A至E類五個 類，每類股份的指定、權利和優惠可能由 公司董事會的一項決議確定，以修訂經修訂和恢復的備忘錄和公司章程，以建立這種指定、權利和優惠。公司有五類優先股，使公司在發行 每一類股票的條款方面具有靈活性。單一類別的所有股份必須以相同的權利和義務發行。因此，從五個類別的優先股開始 將允許公司在不同的時間以不同的條件發行股票。在2017年9月30日，沒有指定、發行或發行的優先股。

普通 股-本公司獲授權發行無限量面值普通股。 公司普通股的持有者每股有權投一票。截至2017年月30，共有11，730，425股普通股發行和發行(不包括可贖回的16，921，700股普通股)。

認股權證 -公眾認股權證只可行使全部股份。公開認股權證將在(A)商業合併完成後30天或(B)在首次公開發行結束後12個月內行使。任何公開認股權證均不得以現金形式行使，除非公司有一份有效及當期的註冊報表，涵蓋在行使公眾認股權證時可發行的普通股，以及一份與該等普通股份有關的現行招股説明書。儘管如此，如果一份涉及在行使 時可發行的普通股的登記聲明在業務合併完成後的一段指定期間內無效，則該認股權證持有人可在有有效登記聲明的時間內和在公司未保持有效登記聲明的任何期間內，在非現金基礎上行使公共認股權證。如果公司要求贖回認股權證，並要求所有持有人在“無現金基礎上”行使認股權證，則公開認股權證的方式與 相同。

公司可要求贖回認股權證(不包括私人認股權證)：

國家能源服務公司

附註 至精簡財務報表

2017.9月30日

(未經審計)

如果 公司要求贖回認股權證，管理層將有權要求所有希望行使 認股權證的持有人按照認股權證協議中所述的“無現金方式”這樣做。

在行使認股權證時可發行的普通股的行使價格和數量可在某些情況下進行調整，包括股票紅利、特別股息或資本重組、重組、合併或合併時的 。不過，認股權證不會因發行低於其行使價格的普通股而調整。此外，在任何情況下 公司都不需要淨現金結算認股權證。如果公司無法在合併期內完成業務合併，而且公司清算了信託賬户中持有的資金，認股權證持有人就其認股權證將得不到任何此種資金的 ，也不會從信託賬户 以外持有的公司資產中得到有關此類認股權證的任何分配。因此，這些權證可能毫無價值地到期。

8.公允價值計量

公司在每一報告期內按公允價值 重新計量和報告的金融資產和負債，以及至少每年按公允價值重新計量和報告的非金融資產和負債，遵循ASC 820的指南。

公司金融資產和負債的公允價值反映了管理層對該公司在計量日在市場參與者之間有序交易中可能會收到的與出售資產有關的或與轉移負債有關的數額的估計。在衡量其資產 和負債的公允價值方面，公司力求最大限度地利用可觀測的輸入(從獨立來源獲得的市場數據)和 ，以儘量減少使用不可觀測的投入(關於市場參與者如何為資產和負債定價的內部假設)。 以下公允價值等級用於根據可觀測的輸入和不可觀測的 投入對資產和負債進行分類，以便對資產和負債進行估值：

下表列出了公司資產和負債的信息，這些資產和負債是在2017年月30按公允價值計量的，並指出公司用於確定這種公允價值的估值投入的公允價值等級：

9.隨後發生的事件

公司評估在資產負債表日期至發佈財務報表之日之後發生的後續事件和交易。除下文所述外，該公司沒有查明任何隨後需要在財務報表中進行調整或披露的事件。

2017年月12日，該公司宣佈，它已簽訂了收購海灣能源SAOC(“GES”)和國家石油服務公司(NPS)的最終協議。GES和NPS是主要的區域油田服務公司，在中東和北非(“MENA”)和亞太地區提供各種鑽井、完井和生產服務及設備。關閉後，該公司的主要經營地點將在達曼，沙特阿拉伯，馬斯喀特，阿曼和迪拜，阿聯酋，當地總部在休斯頓，得克薩斯州。該公司將在該地區十幾個國家僱用3000多名員工。這筆交易須經股東批准及其他慣常的結算條件。 請參閲公司目前於11月13日向證交會提交的表格8-K的報告，以獲得更多的 資料。

項目2.管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析

本報告(“季度 報告”)中對“我們”、“我們”或“公司”的提法指的是國家能源服務團聚公司 提到我們的“管理層”或我們的“管理小組”是指我們的高級官員和董事，而 提到的“贊助商”指的是Nesr控股有限公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析，應與本季度報告其他地方所載的財務報表及其附註一併閲讀。下面的討論和分析中所包含的某些信息包括前瞻性的 陳述，其中涉及風險和不確定性。

關於前瞻性 語句的特別説明

本季度報告包括“證券法”第27A節和“交易法”第21E節所指的“前瞻性 陳述”，這些陳述不是歷史 事實，涉及可能導致實際結果與預期和預測大不相同的風險和不確定性。除本季度報告所載的歷史事實陳述外，所有陳述均包括(但不限於)本“管理層討論和預測”中的陳述 。“對公司財務狀況和經營結果的分析”涉及公司的財務狀況、業務戰略和未來業務的管理計劃和目標，這些都是前瞻性的 報表。諸如“期待”、“相信”、“預期”、“意願”、“估計”、“ ”尋求等詞語以及變化和類似的詞語和表達都是為了識別這種前瞻性的陳述。這樣的前瞻性語句與未來的事件或未來的表現有關，但反映了管理人員基於現有信息的當前信念。許多因素可能導致實際事件、性能或結果與前瞻性語句中討論的事件、性能和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性聲明中預期的結果大不相同的重要因素 的信息，請參閲公司向證券交易委員會提交的首次公開募股的最後招股説明書中的風險因素部分。該公司的 證券文件可在證券交易委員會網站的Edgar部分查閲，網址為www.sec.gov。除適用證券法明確規定的 外，公司放棄任何更新或修改任何前瞻性報表的意圖或義務，不論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

概述

我們是一家空白支票公司，於2017年月23在英屬維爾京羣島成立，目的是與一個或多個目標企業進行商業合併。我們打算利用我們首次公開募股所得的現金和出售私人認股權證完成我們的首次公開發行、我們的證券、 債務或現金、證券和債務的組合，從而實現我們的業務合併。

增發普通股或優先股：

同樣，如果我們發行債務證券，可能會導致：

我們預計在實施收購計劃時將繼續承擔大量的費用。我們不能保證我們籌集資金或完成商業合併的計劃會成功。

最近的發展

在2017年月12日，我們宣佈，我們已經簽訂了收購GES和NPS的最終協議，這是主要的區域油田服務公司，在中東和亞洲太平洋地區提供各種鑽井、完井和生產服務及設備。關閉後，我們的主要業務地點將在達曼，沙特阿拉伯，馬斯喀特，阿曼和迪拜，阿聯酋，當地總部在休斯頓，得克薩斯州。我們將在該地區十幾個國家僱用3 000多人。交易須經股東批准及其他慣常的結算條件。關於進一步的信息，請參閲我們於2017，2017年月13日向證交會提交的8-K表格的當前報告。

業務結果

迄今為止，我們既沒有從事任何行動，也沒有產生任何收入。從2017，2017(成立)到9月30日，我們唯一的活動是組織 活動，以及完成首次公開募股所必需的活動，如下所述，並確定了 a業務合併的目標公司。在首次公開募股之後，我們預計在我們的業務合併完成之前，不會產生任何營業收入。我們期望在首次公開發行後以現金和 有價證券的形式產生非營業收入。我們預計，作為一家公共公司(法律、財務報告、會計和審計合規)以及盡職調查費用，將導致費用增加。

在截至#date0#9月30日的三個月中，我們淨虧損31，052美元，其中包括業務費用473，874美元、遞延承銷費用負債的公允價值變動91，548美元和我們信託賬户持有的有價證券未變現虧損38，008美元，由我們信託賬户持有的有價證券利息收入570，802美元和我們業務帳户利息收入1，576美元抵消。

For the period from January 23, 2017 (inception) through September 30, 2017, we had net income of $262,373 consisting of interest income on marketable securities held in our Trust Account of $750,290, interest income on our operating account of $2,168 and the change in the fair value of the deferred underwriting fee liability of $76,272, offset by operating costs of $556,471 and an unrealized loss on marketable securities held in our Trust Account of $9,886.

流動性與資本資源

2017年月十七日，我們完成了首次公開發行的21，000，000股，每個單位的價格為10，000美元，產生的總收入為210，000，000美元。在 完成首次公開募股的同時，我們完成了向保證人出售11，850，000張私人認股權證，每隻認股權證的價格為0.50美元，產生了5，925，000美元的總收入。

2017，05月30日，由於承銷商部分行使超額配售權，我們完成了出售1，921，700個單位和出售另外768，680個私人認股權證，總收益為19，601，340美元。

在首次公開募股和部分行使超額分配選擇權之後，信託賬户總共存入229 217 000美元。我們的首次公開發行相關費用為13 761 498美元，包括4 014 340美元的承銷費、9 032 265美元的遞延承銷費和714 893美元的首次公開發行費用。

截至2017年月30日，我們在信託賬户中持有有價證券229，957，404美元，其中大部分投資於期限為180天或180天以下的美國國庫券。我們可以從信託賬户的餘額中賺取利息收入來納税。自成立以來， 我們沒有從信託帳户提取利息收入。

截至2017年月30日，我們在信託帳户外持有1，244，689美元現金，可供我們使用，用於支付與確定目標 業務、談判業務合併、盡職調查程序和其他一般公司用途有關的費用。此外，截至9月30日，2017，我們的應計費用為325，692美元。

從2017(開始)至2017年間，業務活動中使用的現金為383 549美元，主要是淨收入262 373美元和信託賬户持有的證券未變現損失9 886美元，由遞延承保費負債的公允價值76 272美元和信託賬户持有有價證券的利息750 290美元抵銷。我們業務資產和負債的變化提供了170 754美元的現金。

我們打算大量使用首次公開募股的全部淨收益，包括信託賬户中的資金，以收購一個或多個目標企業 ，並支付與此有關的費用。如果我們的股份全部或部分被用作實現我們最初業務合併的考慮因素，則信託賬户中持有的其餘收益以及未支出的任何其他淨收入都將用作營運資本。這種週轉資金可用於各種方式，包括繼續或擴大目標企業的業務、進行戰略性收購以及銷售、研究和開發現有或新的 產品。如果我們在信託帳户以外可動用的資金不足以支付 這類費用，這些資金也可用於償還我們在完成初步業務合併之前支付的任何業務費用或查找者費用。

我們打算使用 信託賬户以外的資金，主要用於確定和評價目標業務，對可能的目標業務進行業務盡職調查，往返預期目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點的旅行， 審查潛在目標企業的公司文件和材料協議，並組織、談判和完成企業 組合。

為了資助與商業合併有關的交易費用 ，我們的擔保人或我們的某些高級官員、董事和附屬公司可以但沒有義務按需要借給我們資金。如果我們完成了業務合併，我們將從發放給我們的信託帳户的收益中償還這些貸款金額。如果業務組合不關閉，我們可以使用在信託帳户之外持有的一部分正在使用的 資本來償還這些貸款金額，但我們的信託帳户的收益將不用於償還 這類貸款金額。這類貸款最多可達1 500 000美元，可由放款人選擇將其轉換為企業合併實體 的私人認股權證，每筆權證的價格為0.50美元。這類貸款的條件(如果有的話)尚未確定，也沒有關於這類貸款的書面協議。

我們不認為我們需要籌集額外的資金來支付經營我們的業務所需的開支。然而，如果我們對確定目標業務、深入盡職調查和談判商業合併的成本估計低於實際的必要的 金額，我們可能沒有足夠的資金來在我們的業務合併之前經營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的資金來完善我們的業務組合，或者因為我們有義務贖回大量的公共股份。當我們的業務合併完成後，在這種情況下，我們可以發行額外的 證券或因這種業務合併而招致債務。在遵守適用的證券法的前提下，我們只能在完成業務合併的同時完成這種融資，在這種情況下，我們可以發行更多的 證券或與這種業務合併有關的債務。我們不能保證我們將以商業上可以接受的條件獲得資金。如果我們無法完成業務合併，因為我們沒有足夠的資金可用，我們將被迫停止運作和清算信託帳户。此外，在我們的業務合併之後，如果手頭現金不足，我們可能需要獲得額外的資金，以履行我們的義務。

表外融資安排

我們沒有債務、資產或負債 ，這將被視為表外安排.我們不參與與 未合併實體或金融夥伴關係(通常稱為可變利益實體)建立關係的交易，這些實體本來是為了便利表外安排而建立的 。我們沒有達成任何表外融資安排，沒有建立任何特殊目的實體，沒有擔保任何其他實體的債務或承諾，也沒有購買任何非金融的 資產。

合同義務

我們沒有任何長期債務，資本 租賃義務，經營租賃義務或長期負債，但協議支付保薦人每月費用$10，000，000美元的辦公空間，公用事業和行政支持提供給公司。我們於5月17，2017開始收取這些費用，並將繼續每月支付這些費用，直到業務合併和 公司清算結束之初。

關鍵會計政策

按照公認會計原則編制財務報表和有關披露，要求管理層作出對報告的資產和負債數額有影響的估計和假設，在財務報表之日披露或有資產和負債，以及報告所述期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計數大不相同。公司沒有確定任何重要的會計政策。

項目3.市場風險的定量和定性披露

從1月23日(成立) 到2017年月30的所有活動都與我們的組建、我們的首次公開發行(IPO)的準備以及確定一家業務合併的目標公司 有關。我們沒有任何金融工具在2017年月30時面臨市場風險。

項目4.管制和程序

披露控制和程序是 控制和其他程序，旨在確保在我們根據“外匯法”提交或提交的報告中披露的信息在證券交易委員會規則 和表格規定的時限內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括(但不限於)旨在確保根據“外匯法”提交或提交的報告中要求披露的信息 的積累和通報給我們的管理層，包括我們的首席執行幹事和首席財務官，以便及時作出關於所需披露的決定的控制和程序。

對披露控制和 程序的評估

根據“外匯法”第13a-15條和第15d-15條的規定，我們的首席執行官和首席財務官從2017年月30開始對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據他們的評價，我們的首席執行官和首席財務官得出結論認為，我們的披露控制和程序(根據“外匯法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條規定)是有效的。

財務報告內部控制的變化

在最近完成的財政 季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響。

第二部分-其他資料

項目1.法律訴訟。

沒有。

項目1A。危險因素

可能導致我們的實際結果 與本季度報告中的結果大相徑庭的因素是我們在5月11日的最後招股説明書( 2017)中描述的任何風險。任何這些因素都可能對我們的業務結果或財務狀況造成重大或重大的不利影響。我們目前所不知道或我們目前認為不重要的其他風險因素也可能損害我們的業務或業務結果。截至本季度報告之日，我們向證交會提交的最終招股説明書中披露的風險 因素沒有發生重大變化。

項目2.未登記的股本 證券的銷售和收益的使用。

沒有。

項目3.高級證券違約。

沒有。

項目4.礦山安全信息披露。

不適用。

項目5.其他信息。

沒有。

項目6.展品。

下列證物作為表格10-Q的 部分存檔，或以引用方式納入本季度報告。

*隨函提交。

**隨函附上。

簽名

根據1934“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。