2重要資料無要約或要求本報告無意亦不構成要約出售，亦不構成要約認購或購買，或邀請購買或認購任何證券，或在任何司法管轄區內就獨立銀行公司即將收購TCSB Bancorp股份有限公司或在任何司法管轄區內徵求任何投票或批准。否則，也不得在任何司法管轄區內違反適用法律出售、發行或轉讓證券。除符合1933“證券法”第10條要求的招股説明書外，不得提出任何證券要約。重要的補充資料本報告載有關於獨立銀行公司即將收購TCSB Bancorp公司的資料。獨立銀行公司已向證券交易委員會(“SEC”)提交併打算進一步修改和補充表格S-4的登記聲明，其中將包括TCSB Bancorp公司的一份委託書和獨立銀行公司的招股説明書，獨立銀行公司將向證券交易委員會提交關於擬議交易的其他文件。一份明確的委託書/招股説明書也將送交TCSBBancorpInc.的股東，以尋求必要的股東批准。在作出任何表決或投資決定之前，請TCSB Bancorp公司的投資者和證券持有人在獲得全部登記聲明和委託書/招股説明書時仔細閲讀，以及對這些文件的任何修改或補充，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。獨立銀行公司向證券交易委員會提交的文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得。此外，獨立銀行公司提交的文件可在其網站www.獨立性銀行網站免費索取。通過獨立銀行公司的網站獲得的信息不是也不應被認為是本報告的一部分，也不應被視為獨立銀行公司提交給證券交易委員會的其他文件的一部分。或者，如果可以獲得這些文件，可在向獨立銀行公司提出書面請求時免費獲得，地址為：財務主任、東貝爾特利大道東北4200號、大急流、MI 49525，或致電(616)522-1765.TCSB Bancorp公司及其董事、高管和某些其他管理人員和僱員，可向TCSB Bancorp股份有限公司的股東徵求委託書，以支持交易。有關根據證券交易委員會規則可被視為TCSB Bancorp公司股東與擬議交易有關的招股人的信息，將在招股説明書和委託書中列明。如上文所述，可獲得本文件的免費副本。

3關於前瞻性陳述的注意事項本報告可能包含1995美國私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。任何非歷史事實的陳述，包括關於我們的期望、信念、計劃、戰略、預測、預測、目標或對未來事件或業績的假設的陳述，都可能是前瞻性的。這些陳述往往是通過使用“預期”、“相信”、“預期”、“可以”、“可能”、“可能”、“預測”、“潛力”、“機會”、“應該”、“意志”、“估計”、“計劃”等詞語來表達的，但並非總是如此。項目“繼續”、“持續”、“期望”、“尋求”、“意圖”和類似的單詞或短語。因此，這些陳述涉及估計、已知和未知的風險、假設和不確定因素，它們可能導致實際戰略、行動或結果與其中所表達的大不相同，而不是時間、未來結果、事件或業績的保證。因為前瞻性聲明必然僅僅是基於管理層當前的預期、假設和估計的未來戰略、行動或結果的估計，因此無法保證實際的戰略、行動或結果不會與預期大不相同。因此，告誡讀者不要過分依賴這種説法。可能導致或導致這種差異的因素有：一般經濟、政治或工業條件的變化；貨幣和財政政策的變化，包括美聯儲的利率政策；資本和信貸市場的波動和混亂；金融服務公司的相互依存；監管或監督方面的變化；信貸質量方面的不利發展；任何未來的收購或剝離；更嚴格的資本或流動性需求；獨立銀行客户業務或行業的下降或其他變化；獨立銀行公司戰略和業務模式的實施；獨立銀行公司利用技術高效、有效地開發、銷售和交付新產品和服務的能力；操作困難、技術基礎設施失靈或信息安全事件；金融市場的變化，包括利率波動及其對存款的影響定價；獨立銀行市場內金融機構之間的競爭性產品和定價壓力；客户行為的變化；管理層保持和擴大客户關係的能力；管理層留住關鍵官員和僱員的能力；法律和監管程序或決定的影響；減少風險風險的方法的有效性；恐怖活動和其他敵對行動的影響；災難性事件的影響；會計準則的變化和獨立銀行會計政策的批判性。此外，可能導致實際結果與對TCSB Bancorp公司即將進行的收購的預期不同的因素包括，但不限於對客户、僱員和對手方交易的反應；客户脱媒；通貨膨脹；擬議交易的預期協同增效、成本節約和其他財務效益可能無法在預期時限內實現或可能低於預期；必要的股東和監管機構可能無法獲得擬議交易的批准；與締約方各自的業務、客户、借款、償還、投資和存款做法相關的信貸和利率風險；國家或市場領域的一般經濟條件，即當事方經營或預期開展業務的領域，都不如預期有利；新的監管或法律要求或義務；以及其他風險。影響獨立銀行公司未來業績的某些風險和重要因素，已在其截至2016年月日的10-K報表年度報告和向證券交易委員會提交的其他報告中列出，其中除其他事項外，還列在該表10-K的“風險因素”標題下。任何前瞻性的聲明只説明其作出日期，獨立銀行公司沒有義務更新任何前瞻性的報表，無論是反映事件或情況後，作出聲明，以反映新的信息或意外事件的發生，或其他。

[4]正式議程。(布拉德)總裁兼首席執行官羅伯特·N·舒斯特(Robert N.Shuster)，執行副總裁兼首席財務官問題和回答會議。

5季度財務摘要4Q‘173Q’172Q‘171Q’174Q‘16稀釋每股收益(1)0.08美元0.32美元0.27美元0.28美元0.27美元税前收入$11 231$10 018$8 594$8 595$8 443Net income (1)  $ 1,711  $ 6,859  $ 5,931  $ 5,974  $ 5,855  Return on average assets (1)  0.25%  1.01%  0.92%  0.95%  0.91%  Return on average equity (1)  2.51%  10.27%  9.15%  9.63%  9.29%  Total assets  $2,789,355  $2,753,446  $2,665,367  $2,596,482  $2,548,950  Total portfolio loans  $2,018,817  $1,937,094  $1,811,677  $1,670,747  $1,608,248  Total deposits  $2,400,534  $2,343,761  $2,246,219  $2,263,059  $2,225,719  Loans to deposits ratio  84.10%  82.65%  80.65%  73.83%  72.26%  Shareholders’ equity  $ 264,933  $ 267,710  $ 262,453  $ 255,475  $ 248,980  Tangible BV per share  $ 12.34  $ 12.47  $ 12.22  $11.89$11.62 TCE對有形資產9.45%9.67%9.79%9.78%9.70%注：美元，但每股數據除外。(1)不計4Q‘17年度遞延税淨資產596萬美元重估的影響，稀釋後每股收益為0.35美元；淨收入為7.676百萬美元，ROA為1.11%；ROE為11.28%。

第6季度2017財務報表收入報表淨收入170萬美元，或每股稀釋後0.08美元。額外所得税支出596萬美元(或每股稀釋0.28美元)，這是由於遞延税資產淨值(DTA)重估。淨利息收入為2，330萬美元，較上年同期增長310萬美元，即15.1%。貸款損失準備金費用為40萬美元(上年同期為10萬美元)。撥備開支主要受有價證券貸款增長所帶動，存款及交換收入的服務費基本維持不變，按揭貸款達290萬元，較去年同期輕微上升。按揭貸款來源及銷售量的增加，被較低的邊際所抵銷。平衡表/資本組合貸款總額增加8，170萬元，即按年率計算增長16.7%。資產質量指標繼續改善，NPA在第四季度下降了6.9%。在12/31/17，存款總額為24.億美元，而12/31/16為22.3億美元。支票和儲蓄存款餘額同比增長9，950萬美元，即5.7%.2017年間沒有股票回購.新2018股回購計劃授權發行股份5%。TBV從09/30/17時的12.47美元降至12/31/17時的12.34美元。請在11/15/17.12/4/17公佈收購Traverse City State Bank母公司TCSB Bancorp公司的協議後，每股現金紅利12%。

  7   Annual Financial Summary    YE 12/31/17  YE 12/31/16  YE 12/31/15  YE 12/31/14  Net interest income  $ 89,186   $ 79,641  $ 74,986  $ 73,256  Income before taxes   $ 38,438  $ 32,901  $ 29,380  $ 25,216  Net income (1)  $ 20,475  $ 22,766  $ 20,017  $ 18,021  Diluted EPS (1)  $ 0.95  $ 1.05  $ 0.86  $ 0.77  Return on average assets, annualized (1)  0.77%  0.92%  0.86%  0.80%  Return on average equity, annualized (1)  7.82%  9.21%  7.89%  7.43%  Note: Dollars in thousands, except per share data.  2017 net interest income increased $9.5 million, or 12.0%.2017 income before taxes 扣除遞延税淨資產重估的影響，2017年攤薄每股收益增加16.2%。扣除遞延税淨資產重估的影響，2017年淨資產收益率(ROA)和淨資產回報率(ROE)分別達到1%或更高的目標。(1)扣除2017年度596萬美元的遞延淨資產重估影響，稀釋後每股收益為1.22美元；淨收入為26.440百萬美元，淨資產回報率(ROA)為1.00%；淨資產回報率(ROE)為10.10%。

8我們的密歇根市場獨立銀行分行--63家(與TCSB的68家)TCSB分行--5家自2012以來實施了重大改革，以精簡和優化我們的分支機構網絡。在具有吸引力的密歇根州市場上，巨大的市場存在和獲得市場份額的機會。通過收購特拉弗斯市州立銀行，在密歇根州西北部增加了5家分支機構。密歇根州11月的失業率為4.6%(比一年前下降0.5%，比11月4.1%的美國失業率高出0.5%)。密歇根11月份的就業總人數為4.457百萬人(同比增長1.1%)。標準普爾/凱斯希勒底特律底特律房價指數同比上漲7.14%(10月份為2017%，10月為2016%)。獨立銀行貸款生產辦事處(未見費爾草坪和哥倫布，俄亥俄州)

 Our Markets – Regional  Region  Cities  Branches  12/31/17Portfolio Loans(1)  % ofLoans(1)  12/31/17Deposits(3)  % of Deposits(3)  12/31/16 Portfolio Loans(2)  12/31/16 Deposits(3)  East / “Thumb”  Bay City / Saginaw  23  $ 356  19%  $ 763  35%  $ 319  $ 728  West  Grand Rapids / Ionia  22  677  36%  709  33%  564  686  Central  Lansing  11  212  11%  357  16%  209  341  Southeast(4)  Troy  7  650  34%  340  16%  374  391  Total    63  $1,895  100%  $2,169  100%  $1,466  $2,146  Note: Dollars are 貸款不包括度假貸款(9，000萬美元)和購買抵押貸款(3，400萬美元)，貸款不包括與度假勝地貸款(1.03億美元)和購買抵押貸款(3，900萬美元)有關的貸款。存款不包括互惠存款、經紀存款和某些“非市場”存款。12/31/17有價證券貸款總額包括來自俄亥俄州的約9 900萬美元。

  10  Low Cost Deposit Franchise Focused on Core Deposit Growth  Deposit Highlights$2.40 billion in total deposits at 12/31/17.Substantially all core funding.$1.85 billion of transaction accounts (76.9% of total deposits).Total deposits increased $32.9 million, or 1.5%, since 12/31/16 (excluding $142.0 million of brokered deposits at 12/31/17).Average deposits per branch of $35.9 million at 12/31/17 vs. $20.2 million at 12/31/11 (an increase of 77.7%).2018 focus:Commercial – small 中央市場業務和公共基金.財政部管理服務.零售支票帳户和借記卡服務.存款構成---12/31/17存款成本(%)/存款總額(10億)

多元化貸款---4Q‘17按揭貸款發源額較4Q’16.2018焦點增加53.1%：商業業務，每年銷售100萬至1億美元；消費者-通過分支網絡、互聯網和間接渠道；住房抵押-購買資金(可銷售和投資組合)和QRM和住房權益貸款機會。貸款組合-12/31/17貸款收益率(%)/總組合貸款(數十億)11

12強資本集中在股東回報高審慎的資本管理上。目標TCE比率-8.50%~9.50%。優先事項是：(A)保留資本以支持(1)有機增長和(2)收購；(B)通過(1)強勁和持續的股息和(2)股票回購獲得資本回報。2018年股票回購計劃批准的流通股比例不超過5%。在2017年間，沒有回購股票。在2015和2016年間，共有212萬股股票被回購，銀行留存收益在第三季度恢復正數，允許母公司恢復季度股息(自2016年10月以來，已支付了2100萬美元的現金紅利)。銀行留存收益(12/31/17)為正數1，740萬美元。第四季度現金股息率增加25%，至每股0.15美元，有效2/15/18。1%或更高ROA和10%ROE以上的目標。注：ROA和ROE代表四個季度滾動平均數。ROA、ROE和TCE比率注：第4‘17季度ROA和ROE計算不包括遞延税淨資產重估596萬美元的影響。

13淨息差/收益高貸款及證券組合的利率敏感性資料，加上低成本核心存款基礎，使我們得以從利率上升的環境中略為得益。淨利息收入在第4季較第3季增加1.8%，主要原因是平均利息收益資產增加5 270萬元，但因利率下跌1個基點而被部分抵銷。淨利息邊際：原始2017的目標是隨着平均貸款的增加，淨利息收入比2016增長約3%(部分被出售付款計劃應收賬款所抵消)。2017全年實際利息收入比2016增長12.0%。由於2017、6月和12月目標聯邦基金利率出現0.25%的波動，以及2016月份的淨利差(%)淨利息收入(以百萬美元計)，存款利率開始受到一些壓力。

14淨利息收入和淨利差詳細説明Summary4Q‘17的淨利息收入為23.316百萬美元，比第三季度增加了0.404百萬美元。第二季度的增長是由於利息收入和貸款費用增加了0.812美元。證券和投資的利息收入減少了0.157百萬美元，存款和借款的利息開支增加了0.251百萬美元，部分抵消了這一減少。貸款利息收入及費用增加，是由於平均結餘增加，但因平均收益率下降及以往撇賬或非應計利息貸款的利息追討(淨額)減少87K元而被部分抵銷(整體淨息差減少)。[尼姆]增加1個基點[BP])。税收等值淨利差(NIM)下降1%(3.65%比3.66%)，因為利息收益資產收益率增加2%，但資金成本增加3%(利息費用佔平均利息資產的百分比)抵消了這一增幅。新/續商業貸款的平均收益率固定利率為4.66%(佔生產的35.2%)，可變利率為4.57%(佔生產的64.8%)，4Q‘17成交量為112.7百萬美元，估計平均期限為1.7年。新的零售貸款(按揭及消費分期付款)的平均收益率為4.19%，第4Q‘17季成交額為149.6百萬元，估計平均期為4.2年。貸款組合DetailsCommerce Loan Portfolio DetailsCommerce Loan Portfolio DetailsCommerce Loan：利息收入增加10，000元，原因是平均餘額增加730萬元，而平均收益率下跌4%(4.79%比4.83%)。利息回收(淨額)下降了$50K，這使平均收益率下降了2個基點。抵押貸款(包括待售貸款)：利息收入增加677 000美元，原因是平均餘額增加8 330萬美元，但平均收益率下降9%(4.15%對4.24%)部分抵消了這一增加額。利息回收(淨額)下跌87K元，令平均收益率下跌4千元。消費分期貸款：利息收入增加125，000元，原因是平均結餘增加400萬元及平均收益率上升10基點(4.64%比4.54%)。利息回收(淨額)增加了50美元，這使平均收益率提高了6倍。其他因素證券及投資：利息收入減少157，000元，原因是平均結餘減少4，190萬元，但因平均TE收益率上升8基點而部分抵銷(2.58%比2.50%)。存款及借款：利息開支增加251，000元，原因是平均利息率增加1，620萬元，而平均利息率增加5%(0.64%比0.59%)。

15非利息收入高利息非利息收入來源---2017 YTD對2016.4Q‘17按揭貸款的收益總額為290萬美元，比第4季度增長了40萬美元，即1.3%，因為較高的成交量主要被保證金壓力抵消。4Q’17抵押貸款服務包括了0.159百萬美元的公允價值調整(0.515百萬美元是由於支付下降部分抵消了由於價格而增加的0.356百萬美元)。4Q‘16包括攤銷0.785百萬美元和收回以前記錄在案的管理系統減值費用2.442百萬美元。2017全年非利息收入突破非利息收入趨勢(以百萬美元計)

第四季第四季非利息開支總額為二千三百一十萬元(較第三季第三季及第四季第十六季有所減少)，第四季第四季薪酬及福利較第四季增加一百三十萬元，主要是由於薪酬及薪給税增加。4Q‘17平均增長37.3(4.6%)比第4季度’16，其中很大一部分增長與抵押貸款銀行擴張(部分抵消了5月份出售付款計劃業務在2017)。效率比率：2017-69.2%；2016-73.7%；2015-77.2%；2014-80.3%；2013-82.6%。2017的原始目標是每季度2 160萬美元至2 270萬美元的總非利息支出(平均為2 190萬美元)。實際4Q‘17非利息支出總額高於預期的高端。無息費用(百萬美元)

 17  Investment Securities Portfolio  HighlightsHigh quality, liquid, diverse portfolio with relatively short duration.Fair value of $525.7 million(1) at 12/31/17.Net unrealized loss of $0.6 million at 12/31/17.62% of the portfolio is AAA rated (or backed by the U.S. Government).2.82 year estimated average duration with a weighted average yield of 2.59% (with TE gross up).Approximately 27% of the portfolio is variable rate.Adopted ASU 2017-08 in 1Q’17.現在將可贖回證券的溢價攤銷至最早的贖回日。(1)包括對銀行CD的270萬美元的投資，但不包括50萬美元的交易證券。按類別分列的投資組合(12/31/17)按評級(12/31/17)分列的投資組合

 18  Credit Quality Summary  Note 1: Non-performing loans and non-performing assets exclude troubled debt restructurings that are performing.Note 2: 3/31/17 and 12/31/16 30 to 89 days delinquent data excludes $1.53 million and $1.63 million, respectively, of payment plan receivables that were held for sale.  Non-performing Assets ($ in Millions)  ORE/ORA ($ in Millions)  Non-performing Loans ($ in Millions)  30 to 89 Days Delinquent ($ in Millions) 

19信貸費用摘要注：以百萬美元計。貸款損失備抵---貸款淨沖銷/收回貸款損失準備金

20分類資產和新違約趨勢注：美元(百萬美元)。總計分類資產、商業貸款、新違約、新貸款、新違約、零售貸款、新違約。

 21  Troubled Debt Restructurings (TDRs)  TDR HighlightsWorking with client base to maximize sustainable performance.The specific reserves allocated to TDRs totaled $6.8 million at 12/31/17.A majority of our TDRs are performing under their modified terms but remain in TDR status for the life of the loan.90.7% of TDRs are current as of 12/31/17.Commercial TDR Statistics:48 loans with $8.1 million book balance.96.0% performing.WAR of 5.49% (accruing loans).Well seasoned portfolio; 超過97%的應計貸款不僅表現良好，而且自修改以來已經持續了一年多。零售TDR統計數據：639項貸款，賬面餘額5 690萬美元。92.0%；WAR 5.12%(應計貸款)；完善的投資組合；98%以上的應計貸款不僅運行，而且自修改以來已經超過一年。TDRs(百萬美元)91%的TDRs是流動的。

22.2017實際業績與原始展望---最終總結---類別展望貸款繼續增長---2017年度貸款總額增長10%至11%，主要得到商業貸款、抵押貸款和消費貸款增加的支持。預計這一增長將在2017的最後三個季度出現。這一增長預測還假定密歇根州經濟穩定。4Q‘17更新：超出預期。第4季度貸款年化增長率為16.7%。全年2017貸款增長25.5%；組合貸款總額20.2億美元，12/31/17。淨利息收入增長超過2016，儘管銷售支付計劃收到收益---淨利息收入增長約3%---超過2016。對淨利差的壓力預計將減弱。2017年度的淨投資比為2016，主要是由於上述貸款的增長和較高的短期利率。預測假設聯邦基金利率上升0.25%(一次在第三季度中期，一次在第四季度初)，長期利率比2016年底略有上升。4Q‘17更新：超出預期。4Q‘17 NII較4Q’16上升15.1%。全年2017年淨投資比2016增加12.0%。貸款損失撥備穩定資產質量指標難以預測。未來的準備金水平將對貸款淨沖銷、觀察信貸水平、貸款違約量、TDR投資組合表現以及貸款增長特別敏感。津貼在貸款總額中所佔的百分比在12/31/16期間為1.26%。不要因為投資組合貸款的增長和以前被沖銷貸款的回收期的下降而預期2017的信貸供應。每季為500至600 000美元的貸款損失撥備(開支)並非不合理。4Q‘17最新消息：40萬美元貸款損失準備金支出主要由貸款增長驅動。2017全年資產質量指標強勁。非利息收入預計季度為1，080萬美元至1，170萬美元，全年增長約240萬美元，高於2016年預期的2017年度按揭銀行收入和抵押貸款總額超過2016美元。預計2017年度存款和交換收入的服務費一般可與2016相比。4Q‘17最新消息：第四季度實際非利息收入為1140萬美元，在預測範圍內。抵押貸款淨收益低於預期，主要原因是保證金壓力和公允價值變化(待售貸款下降和貸款來源承諾)。然而，第四季度第17季度，MSRs的公允價值因價格上漲36萬美元，證券淨收益20萬美元。非利息支出預計季度為2160萬美元至2270萬美元，全年總額下降約280萬美元，而2016年則下降了約280萬美元。預計非利息支出的減少主要是由於剔除了2016年度發生的260萬美元訴訟費用和出售東電資產的損失。與出售付款計劃處理業務(Mepco)有關的開支減少，預期會因擴大按揭銀行業務而增加的開支而被部分抵銷。4Q‘17最新消息：實際無利息支出2310萬美元(略高於預測區間的高端)。全年2017非利息支出總額為9，210萬美元，而2016為9，030萬美元，所得税約為32%，2017為32.5%。這假設在2017年間公司所得税税率或規則沒有變化。4Q‘17最新情況：31.7%的有效所得税税率(2017年度全部為31.2%)，不包括遞延税後淨資產重估的影響(596萬美元)。

23 2018初步展望類別貸款繼續增長---預計這一增長將在2018的最後三個季度出現。這一增長預測還假定密歇根州經濟穩定。備註：TCSB貸款總額預計到2018年底將達到3.1億至3.2億美元(相比之下，12/31/17時為2.9億美元)。淨利息收入增長主要是由較高的投資組合貸款餘額驅動的，預計存款總額(僅包括經紀存款)將相對持平，而2018 IBCP的目標僅為淨利息收入(NII)增長10%至11%，超過2017。預計淨息差將相對穩定。預測假設聯邦基金利率上升0.25%(一個在2018月份，一個在9月份2018)，長期利率比2017年底略有上升。備註：TCSB預計每季度將增加約350萬美元至370萬美元。貸款損失準備金---穩定的資產質量指標---難以預測。未來的準備金水平將對貸款淨沖銷、觀察信貸水平、貸款違約量、TDR投資組合表現以及貸款增長特別敏感。津貼在貸款總額中所佔的百分比在17/31/17年度為1.12%。不要因為投資組合貸款的增長和以前被沖銷貸款的回收期的下降而預期2018的信貸供應。平均約125萬美元的貸款損失(僅IBCP)季度準備金(費用)並非不合理。評論：tcsb預計每個季度將增加約20萬美元。僅IBCP的非利息收入--預計季度收入為980萬美元至1090萬美元，全年總額可與2017(不包括證券淨損益)相比較--預計2018年度抵押銀行收入和抵押貸款總額可與2017相媲美。預計2018年度存款和交換收入的服務費一般可與2017相比。備註：TCSB預計每季度將增加約80萬美元。僅IBCP--預計本季度的非利息支出為22.8至2，360萬美元，全年總額略高於2007年(1%以下)。預計2018和2017評論中的任何特定項目均無重大變化：不包括與合併有關的支出，TCSB預計將在2018(假設4/1/18合併)的非利息支出中增加約700萬美元(假設4/1/18合併)。)，在第二季度、第三季度和第四季度分別分配約300萬美元、200萬美元和200萬美元，以節省成本。預計合併相關支出將達到180萬至200萬美元，主要發生在第二季度。所得税在2018年度的實際税率約為19%至20%。這假設2018年間聯邦企業所得税税率為21%。備註：TCSB的收購對預計的實際税率沒有任何實質性影響。

24.戰略舉措平衡銀行的優質貸款增長，繼續側重於商業和消費者分期付款貸款以及可銷售和組合抵押貸款，對資產略為敏感，並能夠受益於較高的利率(短期投資組合、大可變利率貸款組合和擁有大量中小型交易賬户的強大核心存款基礎)。收入報表通過改變收入資產組合(增加貸款與存款比率和降低投資證券水平)增加淨利息收入，增加非利息收入，重點是與交易有關的收入(國庫管理和借記卡)和抵押貸款銀行收入。繼續有選擇地減少某些非利息費用(信貸相關費用、分行優化、流程再造和外包)。不過，由於按揭銀行業務的擴展，現時預期薪酬及僱員福利開支及入夥費用會有增長。經改善的效率比率：短期內增加60%，較長期則低60%。主要通過增加收入、企業風險管理、以健全的承保方式管理貸款、滿足更多的合規和監管要求、注重數據安全和防止損失、CSB銀行等---

25問答和閉幕詞問答SessionClosRemarks感謝您參加！納斯達克：IBCP