發行人免費撰寫招股説明書
根據第433條提交
登記聲明第333-223336號
2018年月七日
術語表
(致2018年月7日的初步招股章程補編)
PNM資源公司
3.250%高級債券到期2021
| 發行人： | PNM資源公司 | |
| 預期評級(穆迪國際信貸公司/標準普爾)*： | BaA 3/BBB | |
| 本金： | $300,000,000 | |
| 安全類型： | 高級註釋 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 貿易日期： | 2018年月七日 | |
| 結算日期： | 2018年月九日 | |
| 到期日： | 2021年月九日 | |
| 利息支付日期： | 每半年一次，分別於三月九日及九月九日開始，由2018年月九日開始。 | |
| 公開募股價格： | 本金的99.884% | |
| 優惠券： | 3.250% | |
| 基準財政部： | 2021年月15到期2.250% | |
| 基準國債收益率： | 2.416% | |
| 與基準國庫的價差： | +87.5基點 | |
| 再發產量： | 3.291% | |
| 可選贖回： | 使用國庫券貼現率(如初步招股説明書中的定義)加上15個基點的貼現率計算整體溢價。 | |
| 教派： | 2 000美元和1 000美元的整數倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 69349H AC1/US69349HAC 16 | |
| 聯合賬務經理： | 富國證券有限責任公司 MUFG證券美洲公司 | |
| 共同管理人員： | KeyBanc資本市場公司 加拿大皇家銀行資本市場 美國銀行投資公司 | |
| * | 注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可隨時修改或撤回。 |
發行人已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該在註冊聲明中閲讀此次發行的招股説明書，以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和這一 發行的更完整的信息。你可以通過搜索證券交易委員會的在線數據庫(埃德加)免費獲得這些文件。®)網址：www.sec.gov。或者，你可以通過撥打免費電話(800)從富國證券( LLC)獲得招股説明書的副本。645-3751或從MUFG證券美洲公司撥打免費電話(877)649-6848.