根據第433條提交

登記聲明編號333-214949

羅盤多元化控股

定價條款表

4，000，000股

7.875%B系列固定浮動累計優先股利率

2018.3月6日

本定價表中的 信息與指南針多元化控股公司提供的7.875%B系列產品有關。固定浮動Rate Cumulative Preferred Shares (the “Offering”) and should be read together with the preliminary prospectus supplement dated March 6, 2018 relating to the Offering (the “Preliminary Prospectus Supplement”), including the documents incorporated by reference therein, and the base prospectus dated December 7, 2016, each filed pursuant to Rule 424(b) under the Securities Act of 1933, as amended, Registration Statement333-#number0#號。本來文中的 資料取代初步招股章程補編和所附招股章程中的資料，但與初步招股章程補編中的資料不一致。所有對美元 金額的引用都是對美元的引用。

 

發行人：

    羅盤多元化控股(信託信託)

安全標題：

    7.875%B系列固定浮動累計優先股利率(摺合股)

尺寸：

    $100，000，000(4，000，000股)

超額配售選擇權：

    $15，000，000(600，000股)

優先清算：

    每股$25.00

成熟度：

    永續

分配率：

    自發行日期起計(但不包括)，以年息7.875釐的利率計算，並按當時適用的3個月libor加 的浮動利率計算，息差為每年4.985%。分配率將每季度重新調整一次。

分發付款日期：

    每季度累積股息，拖欠，或大約30第四2018年月月、四月、七月和十月份開始(長時間的初始分佈 期)。

可選贖回：

    該等股份可於4月30日或之後的任何時間，全部或部分按信託公司的選擇權贖回，每股價格為$25.00，另加任何累積及未支付的分配(不論是否獲授權或宣佈)予贖回日期，但不包括贖回日期。持有該等股份的人士無權要求贖回該等股份。

税收贖回：

    If a Tax Redemption Event (as described in the Preliminary Prospectus Supplement) occurs prior to April 30, 2028, the company, at its option, may cause the Trust to redeem the Series B Preferred Shares, in whole but not in part, upon at least 30 days’ notice, within 60 days of the occurrence of such Tax Redemption Event, out of funds received by the Trust on the corresponding trust preferred interests and 從法律上可以獲得，價格為每股B系列優先股25.25美元，加上任何累計和未支付的分配(不論是否授權或宣佈)，但不包括贖回日期。

在發生根本變化時，可由持有人選擇回購：

    If a Fundamental Change (as described in the Preliminary Prospectus Supplement) occurs, unless, prior to or concurrently with the time we are required to make an offer to repurchase the Series B Preferred Shares, we provide a redemption notice with respect to all of the outstanding Series B Preferred Shares, we will be required to offer to repurchase the Series B Preferred Shares, out of funds received by the Trust on 相應的信託優先權益，以每股B系列優先股25.25美元的收購價，再加上任何累計和未支付的分配(不論是否授權或申報)，但不包括購買日期

 

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分配率逐步提升在未提出 回購要約後：

    如果(I)發生了根本變化，(Ii)我們沒有在根本改變之後的第31天發出通知，以回購或贖回所有已發行的B系列優先股，則B系列優先股的按年分配率將增加5.00%，從基本變化後的第31天開始。儘管有任何要求，我們提出回購或贖回所有已發行的B系列優先股，但如果我們不能這樣做，提高分配率是給持有者的唯一補救辦法，而且在任何這樣的增加之後，我們將沒有義務提出回購或贖回任何B系列優先股。

貿易日期：

    2018.3月6日

預期結算日期：

    2018(T+5)

公開募股價格：

    每股$25.00

承保折扣和佣金：

    每股$0.7875

信託基金的淨收益(支出前)：

    $96,850,000

清單：

    信託公司打算申請在紐約證券交易所上市，代碼為codi

CUSIP/ISIN

    20451Q 302/US 20451Q3020

收視率

    B系列優先股將不予評級

聯合賬務經理：

   

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

法團

摩根士丹利公司LLC

瑞銀證券有限責任公司

聯席經理

   

摩根證券有限公司

詹尼·蒙哥馬利公司

作者聲明：William Blair&Company，L.L.C.

發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)，以證明與這份 通訊有關的發行。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。您可以通過訪問Edgar或SEC網站www.sec.gov免費獲得 的文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如提出要求，將安排將招股説明書寄給你，請致電美林、皮爾斯、芬納及史密斯有限公司。1-800-294-1322,摩根士丹利公司LLC免費800-584-6837或電郵至招股章程@morganstanley.com或瑞銀證券有限公司免費1-888-827-7275.

 

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