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發行人免費寫作説明書，日期為2018，02月8日

根據第433條提交

與2018年月29日的初步招股章程有關

登記編號333-222553

 

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這份免費書面招股説明書是為了通知你是否有一份修訂的初步招股説明書，日期為2018，2008年2月8日，列在表格上的註冊聲明的第2號修正案中。S-1(檔案(編號333-#number0#)聯合糖尿病護理， Inc.，向證券交易委員會(證券交易委員會)提交證券交易委員會(SEC)，2018(經如此修正的註冊聲明)，涉及我們普通股的發行和出售，以及 提供給您一個超級鏈接，鏈接到當前版本的註冊聲明，包括修訂後的初步招股説明書。本免費書面招股章程僅涉及登記聲明中所述的證券，僅是訂正初步招股章程中所包括的修改的摘要，應連同登記聲明中所載的訂正初步招股説明書一併閲讀，包括“註冊聲明”第15頁開始的題為“準險因素”的章節。

...

對我們、對我們、對我們、對公司進行審查的參考資料，按修訂後的初步招股説明書中所述方式使用。以下資料載於註冊聲明第2號修訂條文內，並補充及更新於2018年月29日的初步招股章程( ---初步招股章程)內的資料。

以下概述了“第2號修正案”所載的初步招股説明書與初步招股章程的主要區別：

 

  •   我們現在出售我們普通股的19，084，000股，承銷商可以選擇從我們手中購買至多2，862股普通股，假設發行價為每股2.62美元，我們的普通股在納斯達克全球市場(NASDAQ Global Market)上最後一次報告的售價是在2018年月7日。

 

  •   我們已將出售普通股所得淨收入估計為約4630萬美元，如果承銷商充分行使其購買額外股份的選擇權，假設發行價為每股2.62美元，我們最近一次報告的普通股於2月7日在納斯達克發售，扣除承保折扣和我們應付的發行費用後，我們將淨收入調整為5 330萬美元。

 

  •   我們已披露，我們的某些現有股東和董事表示有興趣以公開募股價格購買我們的普通股，總額約為300萬美元。然而，由於興趣的跡象並不是具有約束力的購買協議或承諾，承銷商可以決定向任何這些潛在投資者出售更多、更少或更少的股份，而這些 潛在投資者中的任何一個都可以決定在這次發行中購買更多、更少或更少的股份。

 

  •   我們已更新了與資本皇家合作伙伴II，L.P.及其附屬基金(定期貸款協議)有關的修訂和恢復定期貸款協議的相關信息，以披露我們於2月份簽訂了對定期貸款協議(第五修正案)的豁免和第5號修正案。“第五修正案”包括有限度地預先放棄“定期貸款協定”下可能發生的違約事件，如果我們在截至12月31日，2017年度的財務報表中所載的我們獨立註冊會計師事務所的審計報告和意見中包含了一段解釋性段落，説明對我們能否繼續作為持續經營企業的能力產生重大懷疑，則可能會產生這種情況。第五修正案包括一項公約，要求我們完成一項融資，其中我們出售股票證券的總收入至少為2，000萬美元，不遲於2018年8月30日。我們預計，從這個祭品中得到的收益將滿足這一契約。此外，在定期貸款協議方面，我們曾同意繳付一筆融資費用，款額相等於根據定期貸款協議未償還的本金總額的5.0%，我們稱之為後端融資費用。考慮到上述豁免，並與第五修正案有關，我們已同意將後端融資費用從根據“定期貸款協議”未清借款本金總額的5.0%提高到6.0%，截至2017年月30日，貸款總額為8，230萬美元。

  •   我們修訂了表中題為“資本化”一節表中所列的調整數額，以反映我們以每股2.62美元的假定發行價出售19，084，000股普通股，這是在扣除我們應付的承保折扣和估計發行費用(千美元，但面值除外)後，我們於2018年2月7日在納斯達克報告的最近一次普通股的銷售價格：

 

    

親Forma

調整後

        
     (未經審計)        

現金和現金等價物

    $ 73,159    
  

 

 

    

債務，減去當期部分

      75,596    

普通股，票面價值0.001美元；100，000，000股授權股票，5，487，001股已發行股票和 已發行股票；100，000，000股授權股票，10，117，001股股票和流通股形式；100，000，000股授權股票，29，201，001股股票經調整後已發行和流通股形式

      29    

額外已付資本

      499,300    

累計其他綜合損失

      —      

留存收益

      (466,207 )   
  

 

 

    

股東總權益(赤字)

      33,122    
  

 

 

    

總資本化

    $ 108,718    

 

  •   我們已修改了題為稀釋一節中的信息，以反映我們以每股2.62美元的假定發行價出售19，084，000股普通股，這是2018年2月7日我們在納斯達克的普通股的最後一次報告的出售價格。根據假設的發行價，在發行生效後，截至9月30日，經調整的有形賬面淨值為3，160萬美元，即每股普通股每股1.08美元，這意味着對現有股東而言，形式上的有形賬面價值立即增加2.54美元，對參與此次發行的投資者則立即稀釋每股1.54美元。如果這次發行生效，在這次發行中購買的新投資者將支付大約5000萬美元的總價格，即我們普通股總髮行價的11.2%，但在這次發行之後， 將擁有我們普通股總髮行股份的大約65.4%。

 

 

我們已經向SEC提交了一份註冊聲明( 包括一份招股説明書)，以瞭解與此通信有關的發行。在你投資這個發行之前，你應該閲讀我們的招股説明書和其他文件，我們已經向SEC提交了更完整的關於我們和 這次發行的信息。你可免費取得這些文件，可瀏覽證券及期貨交易委員會網站www.sec.gov...。或者，如果 您聯繫奧本海默公司，我們或任何參與此次發行的承銷商或交易商將安排將招股説明書寄給您。公司，注意：辛迪加招股説明書部，地址：紐約大道街85號，紐約，10004，或撥打電話(212)667-8563,或者發電子郵件給 EquityProspectus@opco.com。