美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
第3號修正案
到
附表
(第14d條至第100條)
根據第14(D)(1)或13(E)(3)條作出的投標報價聲明
“證券交易法”第1934條
智利Enel Generación S.A.
(標的物公司名稱(簽發人))
智利Enel S.A.
Enel S.p.A.
赫爾曼·查德威克P.
朱利奧·法齊奧
塞爾瓦託·伯納貝
巴勃羅·卡夫雷拉G.
Fernán Gazmuri P.
Gerardo JofréM.
維琴佐·拉涅利
朱塞佩·康蒂
弗朗西斯科·喬吉亞尼
Jorge Atton P.
巴德里
Enrique CibiéB.
毛羅·迪卡洛
烏姆貝託·馬格里尼
盧卡·諾維略
朱利奧·佩萊格里尼V.
(檔案人員(官員)的姓名)
美國保存人股份(ADS)
30股普通股，沒有票面價值
(證券類別名稱)
29244T101
(證券類別的CUSIP編號 )
普通股，沒有票面價值
(證券類別名稱)
N/A
( 類證券的CUSIP編號)
尼可拉斯·比利科普夫
智利Enel S.A.
聖羅莎76
智利聖地亞哥
+(562) 2353-4628
(授權代表備案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
帶有 到的副本：
書名/作者：by J.
李世賢，埃斯克。
温斯頓和斯特龍有限公司
公園大道200號
紐約紐約10166-4193
+1 (212) 294-6700
備案費的計算
| 交易估價(1) | 報税額(2) | |
| 美國462 585 425美元 | 美國57 592美元 | |
| (1) | 估計僅為計算備案費的目的。交易估值等於：(A)相當於(1)美元26.85美元的乘積，即紐約證券交易所於#date0#10月24日公佈的每支股票的高、低售價平均數(代表30股股票)，除以30；(2)1，033，710，446股，Enel Generación股票(包括Enel Generación股)的數量(包括Enel Generación股)在美國投標報價為“Enel Generación ADS”。在9月30日，2017，減去(B)美元462，585，425美元，估計最高現金總額將由埃奈爾智利支付在美國。 |
| (2) | 申報費的數額是按照經修正的“1934證券交易法”第0-11(D)條計算的。 |
| 如果費用的任何部分按照規則0-11(A)(2)的規定被抵消，請選中該複選框，並確定以前支付抵消費的備案。通過註冊聲明號或 、表單或時間表以及其提交日期來標識以前的備案。 |
| 以前支付的數額：57，592美元 | 提交締約方：Enel智利S.A. | |
| 表格或註冊編號：表格F-4(註冊編號333-#number0#) | 提交日期：2017年月27 |
| ☐ | 如果該文件僅涉及在投標開始前所作的初步通信，請選中該框。 |
選中下面的適當框，以指定與報表有關的任何事務：
| 以規則14d-l為前提的第三方投標報價。 |
| ☐ | 發行人的投標要約，但須符合規則13e-4的規定。 |
| 私人交易，但須遵守第13e-3條規則。 |
| ☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修正案。 |
如果備案是報告投標結果的最終修正 ，請選中以下框：☐
如果適用，請選中下面的適當方框，以指定所依據的適當規則 規定：
| ☐ | 第13e-4(I)條(跨境發出投標報價) |
| 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本報告所載資料為初步資料，可能會有所更改和完成。本函所述的 要約尚未開始，本來文既不是購買要約，也不是要約出售ENEL Generaci N智利S.A.(ENEL Generaci n.)股份或ADS的要約或建議， 在任何司法管轄區內也不存在出售或購買證券的行為，在這種要約、招標或出售在根據該管轄權的證券法登記或取得資格之前將是非法的。在報盤開始時，ENEL智利有限公司和ENEL S.P.A.。(ENEL提交人)將按時向美國證券交易委員會(SEC)提交一份投標報價聲明。強烈建議Enel Generaci S股東在向證券交易委員會提交時，閲讀提交給SEC的時間表和相關的投標報價文件，因為這些文件將包含ENEL Generaci N S股東在投標其 股份之前應考慮的重要信息(如下所定義)。該時間表將在證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費提供。ENEL向證券交易委員會提交個人檔案的副本可在證券交易委員會的SANICE網站(www.sec.gov)上查閲。
***
本修正案第3號修訂並重申智利一家公開持有的股份公司Enel智利S.A.(Enel智利公司)最初提交的附表13E-3的合併附表和附表13E-3。Anónima協會a)，2017年月27。附表與智利埃奈爾公司提出的購買(I)所有沒有票面價值的普通股股份(Enel Generación智利S.A.)(Enel Generación股)有關，該公司是一家公開控股的股份公司(Enel Generación)(Enel Generación)。Anónima abierta社會)根據智利共和國法律組織的，由美國持有(如下所定義)和(Ii)所有已發行的美國保存人股份(ADSS)，每股 代表30(30)Enel Generación股(連同Enel Generación股份、Enel Generación證券)，由Enel Generación ADS的所有持有人根據初步招股説明書(招股章程)的條款和 條件，不論在何處，都是形式説明書登記聲明的一部分。F-4(註冊編號333-#number0#)，並分別以參考文件(A)(4)及 接受的格式、廣告傳送書及簽署協議的形式存檔，副本將分別作為證物(A)(1)(A)、(A)(1)(B)及(A)(1)(C)提交，兩者合在一起，可不時修訂或增補， 構成美國要約---
與美國的報價同時，智利埃內爾公司正在按照智利共和國的投標規則提出要約，向所有埃內爾通用公司股份的持有者購買所有已發行的埃內爾通用公司股份，不論其位於何處(智利的報價，以及與美國的報價一起，報價)與按照美國的報價購買的埃內爾通用公司股份的價格和條件大致相同。
1
如此處所用，“美國公民”是指：(1)居住在美國的任何個人； (2)在美國組建或成立的任何合夥或公司；(3)遺囑執行人或管理人是美國人的任何遺產；(4)受託人是美國人的任何信託；(5)設在美國的外國實體的任何機構或分支機構；(6)任何外國實體的任何機構或分支機構；(6)在美國境內的外國實體的任何機構或分支機構；(6)在美國境內的外國實體的任何機構或分支機構；非酌情性交易商或其他受信人為美國人的利益或帳户而持有的帳户或類似帳户(遺產或信託除外)；(7)交易商或在美國境內有組織、成立為法團或(如個人)的其他受信人持有的任何酌情帳户或類似帳户(地產或信託除外)；及(8)根據任何外國司法管轄區的法律組織或成立的任何合夥或 法團。和(B)由美國人組成，目的是投資於未根據“證券法”註冊的證券，除非該證券是有組織或 註冊的，併為認可投資者所擁有(如“證券法”第501(A)條所界定的)；在每種情況下，均不包括根據“證券法”規則S第902(K)(2)條被視為非美國證券的人士。根據美國報價進行的Enel Generación證券招標，應構成Enel Generación Securities的投標持有人與我們之間的一項具有約束力的協議，該協議應符合美國報價的條款和 條件。
本附表是代表意大利人Enel智利Enel S.p.A.提交的。阿茲圖尼社會 (Enel Enel Mack)，以及Enel智利和Enel Generación的個別董事。Enel通過其在智利Enel的60.6%的所有權，是Enel Generación的最終母公司。在Enel南美洲股份有限公司(Enel南美洲S.r.l.)與Enel的全資子公司Enel合併之前，自2017年月16日起，Enel通過Enel南美股份有限公司持有其在智利Enel的所有權。由於合併，Enel目前直接持有其在智利Enel的所有權， 通過智利埃內爾間接持有其在Enel Generación的所有權權益。招股説明書所載的資料，包括其所有附件，在此明確載列，以迴應本附表的所有項目，包括(但不限於)附表所規定的所有資料。13E-3,除非下文另有規定。
2
| 項目1. | 摘要術語表 |
不適用。
| 項目2. | 主題公司信息 |
| (a) | 題為“公司簡介”、“公司簡介”、“智利公司Enel Generación”和“公司信息”一節中所載的信息在此以參考方式納入。 |
| (b) | 招股説明書中題為“比較市場價格數據”的章節中所列的信息是通過參考納入的。 |
| (c) | 招股説明書中題為“比較市場價格數據”的章節中所列的信息是通過參考納入的。 |
| 項目3. | 提交人的身分及背景 |
(A)(C)本附表由每個簽署人提交。題為Enel備案人、Enel Generación及其各自董事和官員的特別因素説明、Enel備案人、Enel Generación及其董事和官員的特別因素安全所有權、Enel Generación及其各自董事和官員的特別因素説明、Enel Enel智利公司和Enel Generación公司的首席執行官和Enel備案人和Enel Generación的{Br}執行幹事的資料，在此參考。
| 項目4. | 交易條款 |
題為“要約和合並的某些特定影響的特殊因素”的招股説明書中所載的資料、提議、美國的重大税務後果、智利的重大税務後果、埃涅爾非流通股股東和智利埃內爾股份持有人的 權利的比較以及關於招股説明書中所載的要約的其他資料，均以參考的方式納入本文件。
| 項目5. | 過去的接觸、交易、談判和協議 |
(A)和(B)在招股説明書中題為報價的特別因素背景、與你的利益不同的某些人的特別因素利益和特別的 因素有關的政黨交易的部分所列的 信息，在此以參考方式納入。
| 項目6. | 交易目的及計劃或建議 |
(A)和(C)(1)、(6)和 (7)招股説明書中題為要約的特別因素背景、報價的特別因素理由、Enel Generación的次級特別因素計劃的資料；報價後的管理和業務以及報價和合並的某些重大影響的部分，在此以參考方式納入。
(C)(2/5)不適用。
| 項目7. | 資金來源和數額或其他考慮 |
(A)、(B)和(D)在題為“自願捐助來源和資金數額”的招股説明書一節中所列的 信息以參考方式併入。
| 項目8. | 標的公司的證券權益 |
招股説明書中題為報價的特殊因素背景、Enel備案人、Enel Generación及其各自董事和官員的特別因素説明、Enel Generación公司及其主管人員的特別因素安全所有權、Enel Generación公司及其各自董事和官員的特別因素安全所有權的資料、以及Enel備案人和Enel Generación公司的附件A級主管和執行幹事的資料，在此參考。
| 項目9. | 人員/資產、保留、僱用、補償或使用 |
| (a) | 招股説明書中題為“報價、轉帳費和費用”的部分所列的信息在此以參考方式合併。 |
3
| 項目10. | 財務報表 |
| (a) | 招股説明書中題為“要約和合並的某些影響的特別因素”、“比較歷史和專業表格”(每股信息 )和“合併收益與固定費用的綜合比率”的部分所載的信息在此參考納入。智利埃奈爾會計師事務所審計的截至2016年度12月31日終了的三年期間的經審計的智利埃內爾公司的財務報表，現在此明確列入智利能源公司年度報告第18項。20-F截止於12月31，2016的財政年度，這是在2017年4月27日提交給美國證交會的。智利埃奈爾公司截至2017及截至6月30日、2017和2016的6個月未經審計的財務報表，現在此明確列示，參閲智利埃涅爾能源公司的報告。表格6-K於2017年月24日提交給美國證交會。 |
| (b) | 招股説明書中題為“要約和合並的某些影響的特殊因素”、“比較歷史和專業表格”(每股 Information)、“未審計的專業財務信息”和“合併收益與固定費用的合併比率”的部分所載的信息在此參考。 |
| 項目11. | 補充資料 |
| (a)(1) | 不適用。 | |
| (a)(2) | 招股説明書中題為“要約”、“某些法律和法規事項”的部分所列信息，在此以參考方式納入。 | |
| (a)(3) | 招股説明書中題為“要約”、“某些法律和法規事項”的部分所列信息，在此以參考方式納入。 | |
| (a)(4) | 不適用。 | |
| (a)(5) | 不適用。 | |
| (c) | 招股説明書中所列的信息，包括其所有附件，在此由本參考資料完整地納入其中。 | |
| 項目12. | 展品 |
| 陳列品 |
描述 | |
| (A)(1)(A)* | 接受形式 | |
| (A)(1)(B)* | 廣告表格發送通知書(包括在所附表格上註明納税人身分證明的指引)W-9). | |
| (A)(1)(C)* | 訂閲協議的形式。 | |
| (A)(1)(D)* | 向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的廣告信函形式。 | |
| (A)(1)(英)* | 股票函形式給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人。 | |
| (A)(1)(F)* | 給客户的廣告信的形式。 | |
| (A)(1)(G)* | 給客户的股票函形式。 | |
| (A)(1)(H)* | 智利招股章程英文譯本(前瞻). | |
| (A)(1)(1) | 智利埃奈爾能源公司每名董事於11月14日、2017遞交的個別聲明的英文譯本(參見智利埃內爾公司於2017年月21日提交的425份表格(檔案編號 001-37723))。 | |
| (A)(1)(J) | Enel Generación每名董事於11月14日、2017遞交的個別陳述的英文譯本(參閲Enel Generación於2017年月28提交的425表格(文件 No.001-13240)。 | |
| (a)(4) | 初步招股章程(參閲表格上的註冊聲明而編入本章程)F-4(註冊)(編號333-#number0#)，最初是由智利埃內爾於2017年月27日提交的(經修正後的表格)。F-4)) | |
| (b) | 高級無擔保定期貸款信貸協議，截止日期為2018年月12日，貸款方為智利埃奈爾銀行，智利桑坦德銀行為行政代理人，智利桑坦德銀行為文件代理人(參見表格F-4的表10.1，此處包含 )。 | |
| (c)(1) | “Enel Generación”獨立評估人Banchile Asesoíra Financiera S.A.(英文譯本)於2017年月14日發表的意見(此處參考 F-4表格附件C)。 | |
| (c)(2)** | 初步意見，日期：2017，010月26日，“班奇萊”(英文譯本)(參見埃內爾·傑納西翁於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號：001-#number2#))。 | |
| (c)(3) | 智利資產有限公司的意見，日期：2017，14月14日，Enel Generación(資產智利)的補充獨立評估員(英文譯本)(此處參考表格F-4附件D)。 | |
| (c)(4)** | 關於智利資產的初步意見，日期為2017，2017(英譯本)(此處參照埃奈爾Generación於2017年月3日提交的425號表格(檔案號001-#number2#)在此合併)。 | |
| (c)(5) | 智利埃內爾獨立評價者(拉雷維耶)(英文版)(英文譯本)(此處參照表格 F-4附件E)，於2017年月14日發表的意見。 | |
| (c)(6)** | 初步意見，日期為2017，010月26日，對“拉雷維亞爾”(英譯本)的初步意見(參見智利埃內爾於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號：001-#number2#))。 | |
| (c)(7) | 意見書，2017，04年11月14日，“埃內爾智利獨立評價者”(英譯本)(參見表格F-4附件F)。 | |
| (c)(8)** | 初步意見，日期：2017，010月26日(英譯本)(參見智利埃內爾於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號：001-#number2#))。 | |
| (c)(9) | 智利埃內爾獨立評估師奧斯卡·莫利納於2017年月14日提交的報告(英譯本)(此處參照表格F-4附件G)。 | |
| (c)(10)** | 初步陳述，日期為2017，2017，奧斯卡·莫利納(英譯本)(此處參考智利埃奈爾公司於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號001-#number2#))。 | |
| (c)(11) | 報告，日期為11月14日，2017，費利佩施密特，Enel Green Power拉丁語的獨立評估師América S.A。(英譯本)(在此以表格F-4附件H的方式編入)。 | |
| (c)(12)** | 費利佩·施密特的初步報告和附件，日期為2017，2017(英文譯本)(參見智利埃內爾於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號001-#number2#))。 | |
| (c)(13) | 提交人，日期為2017，2008年8月21日，由智利公司和智利公司的財務顧問Corredores de Bolsa(統稱為BTG公司)(英文版)(在此由表格F-4附件一所載 )所作的介紹。 | |
| (c)(14) | 2017年月30日，由BTGPLAL公司(英譯本)所作的陳述(在此參考表格F-4附件J)。 | |
| (c)(15) | 陳述，日期為2017，010月26日，由BTGPLAL公司(此處參考表格F-4附件K)提交。 | |
| (c)(16) | 管理報告，日期為2017，09年9月8日，由Mediobanca incb di Credito Finanziario S.p.A.、Enel(Mediobanca)的財務顧問參與編寫(此處引用表格F-4的 附件L)。 | |
| (c)(17) | 管理報告，日期為2017，2017，由Mediobanca參與編寫(此處參考表格F-4附件M)。 | |
| (c)(18) | 管理報告，日期為2017，011月20日，由Mediobanca參與編寫(此處參考表格F-4附件N)。 | |
| (d) | 重組的一般條款(英文譯本)(在此參考附件O)表格F-4)。 | |
| (f) | 本文參考參考資料，介紹了參與美國要約程序所描述的法定異議人退約權利。在此，本文引用了 Form F-4格式的要約鑑定/法定異議退出權。 | |
| 99.1 | 授權某些人代表智利埃奈爾公司的個別董事簽署附表13E-3的交易陳述書的授權書。 | |
| 99.2 | 授權某些人代表Enel Generación的個別董事簽署附表13E-3的交易陳述書的授權書。 | |
| * | 以修訂方式存檔，或作為證物提交於本文件內，並以參考的方式納入該文件。 |
| ** | 以前的檔案。 |
| 項目13. | 附表所規定的資料13E-3 |
下面所列的 信息提供了對時間表第1至16項的答覆。13E-3,除上述附表第1至12項已提供的項目外。
| 項目2. | 主題公司信息 |
| (d) | 題為Enel Generación股票持有人和Enel股股東權利的比較、智利股票分紅和比較股{Br}歷史和每股信息比較的招股説明書中所載的資料，在此以參考資料的方式納入。 |
(E)-(F)不適用。
| 項目 4. | 交易條款 |
| (c) | 招股説明書中題為“美國報價條款”和“終止日期條款”一節中所列的信息在此以參考方式納入。 |
| (D)-(F) | 招股説明書中題為“參與美國的報價程序”、“提供估價/法定異議人撤銷權”和 .Enel Generación證券的要約接受和付款的部分所載的信息在此以參考方式納入。 |
4
| 項目5. | 過去的接觸、交易、談判和協議 |
| (c) | 招股説明書中的信息---報價的特別因素背景、Enel歸檔人員的特別因素説明、Enel Generación和 各自的董事和官員、某些與你利益不同的人的特別因素利益和特殊因素相關的政黨交易---的信息在這裏被 引用。 |
| (e) | 招股説明書中題為與你的利益不同的某些人的特別因素利益和特殊因素--- |
| 項目6. | 交易目的及計劃或建議 |
| (b) | 招股説明書一節中所載的資料，題為：Enel Generación在報價後的管理和業務，以及特別因素 (報價和合並的某些影響)，在此以參考方式納入。 |
| (c)(8) | 招股説明書一節中所載的資料，題為：Enel Generación在報價後的管理和業務，以及特別因素 (報價和合並的某些影響)，在此以參考方式納入。 |
| 項目 7. | 目的、備選辦法、理由和效果 |
題為要約的特殊因素背景、重組的特殊因素理由、要約和合並的某些特殊因素的某些影響、特別因素的税收後果、美國的重大税務後果、智利的重大税務後果、智利税收後果的重大材料智利税務後果和Enel Generación股份持有人和Enel 智利股份持有人權利比較的資料，在此參考。
| 項目 8. | 交易的公平性 |
本文參考了題為“關於要約的問答、報價的特別因素背景、Enel Generación關於重組的公平性的Enel Generación公司的基本特殊因素地位”、“ 建議”和“Enel公司對重組公平性的特殊因素地位”的章節中所載的信息。
| 項目 9. | 報告、意見、評估和談判 |
| (A)-(B) | 招股説明書中題為報價的特別因素背景、Enel Generación關於重組的公平性的主要因素地位的部分所載的資料；關於智利Enel公司和Enel公司關於重組的公平性的建議、建議和建議、關於重組公平性的特別因素説明、其他介紹和附件C至N的説明和附件C至N。 |
| (c) | 凡以參考方式納入本項目9的意見和報告，將在智利埃內爾和埃內爾通用公司的主要執行辦公室提供，供其在其各自正常辦公時間內，由任何感興趣的智利埃內爾證券持有人、埃內爾Generación和EGPL或書面指定的代表查閲和複製。 |
| 項目 10. | 資金來源和數額或其他考慮 |
| (c) | 招股説明書中題為“報盤來源和資金數額”和“報盤費用和費用”的部分所列信息，在此參考納入。 |
| 項目 12. | 邀請函或建議 |
(D)和(E)招股説明書中題為報價的特別因素背景的資料，
(B)Enel Generación關於重組公平性的特別因素地位；關於重組公平性的建議、Enel公司特別因素地位和Enel公司關於重組公平性的特別因素説明；Enel Generación及其主管和官員的特殊因素説明在此列入。
| 項目 14. | 人員/資產、保留、僱用、補償或使用 |
| (b) | 不適用。 |
| 項目15. | 補充資料 |
| (b) | 不適用。 |
5
簽名
經適當調查，並盡下列簽名人的最充分了解和信念，簽名人證明本聲明中所列的信息是真實的、完整的和正確的。
日期：2018年月31
| 智利Enel S.A. | ||
| 通過： | /S/Nicola Cotugno | |
| 姓名： | 科圖諾 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
| Enel S.p.A. | ||
| 通過： | /S/Joaquin Valcarcel | |
| 姓名： | 華金·瓦爾卡塞爾 | |
| 標題： | 併購和法律事務主管 | |
| * | ||
| 赫爾曼·查德威克P. | ||
| * | ||
| 朱利奧·法齊奧 | ||
| * | ||
| 塞爾瓦託·伯納比 | ||
| * | ||
| 巴勃羅·卡夫雷拉G. | ||
| * | ||
| Fernán Gazmuri P. | ||
| * | ||
| Gerardo JofréM. | ||
| * | ||
| 維琴佐·拉涅利 | ||
| *通過： | /S/Raffaele Grandi | |
| 姓名：Raffaele Grandi | ||
| 職稱：事實律師** | ||
| **由授權書授權提交，作為附錄99.1提交。 | ||
| * | ||
| 朱塞佩·康蒂 | ||
| * | ||
| 弗朗西斯科·喬吉亞尼 | ||
| * | ||
| Jorge Atton P. | ||
| * | ||
| 巴德里 | ||
| * | ||
| Enrique CibiéB. | ||
| * | ||
| 毛羅·迪卡洛 | ||
| * | ||
| 烏姆貝託·馬格里尼 | ||
| * | ||
| 盧卡·諾維略 | ||
| * | ||
| 朱利奧·佩萊格里尼V. | ||
| *通過： | /S/Raúl Arteaga E. | |
| 姓名：Raúl Arteaga E. | ||
| 職稱：事實律師** | ||
| **獲授權委託書授權提交，見附錄99.2。 | ||
展示索引
| 陳列品 |
描述 | |
| (A)(1)(A)* | 接受形式 | |
| (A)(1)(B)* | 廣告表格發送通知書(包括在所附表格上註明納税人身分證明的指引)W-9). | |
| (A)(1)(C)* | 訂閲協議的形式。 | |
| (A)(1)(D)* | 向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的廣告信函形式。 | |
| (A)(1)(英)* | 股票函形式給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人。 | |
| (A)(1)(F)* | 給客户的廣告信的形式。 | |
| (A)(1)(G)* | 給客户的股票函形式。 | |
| (A)(1)(H)* |
智利招股章程英文譯本(前瞻)。提交日期為2017，2008年8月21日，智利公司財務顧問Enel智利公司(BTG公司實際業務)(英文版)(此處參考表格F-4附件一所列 )。 | |
| (A)(1)(1) | 智利埃奈爾能源公司每名董事於11月14日、2017遞交的個別聲明的英文譯本(參見智利埃內爾公司於2017年月21日提交的425份表格(檔案編號 001-37723))。 | |
| (A)(1)(J) | Enel Generación每名董事於11月14日、2017遞交的個別陳述的英文譯本(參閲Enel Generación於2017年月28提交的425表格(文件 No.001-13240)。 | |
| (a)(4) | 初步招股章程(參閲表格上的註冊聲明而編入本章程)F-4(註冊)(編號333-#number0#)，最初是由智利埃內爾於2017年月27日提交的(經修正後的表格)。F-4)) | |
| (b) | 高級無擔保定期貸款信貸協議，截止日期為2018年月12日，貸款方為智利埃奈爾銀行，智利桑坦德銀行為行政代理人，智利桑坦德銀行為文件代理人(參見表格F-4的表10.1，此處包含 )。 | |
| (c)(1) | #date0#11月14日，Banchile Asesoría Financiera S.A.，Enel Generación獨立評價者(英文譯本)的意見(此處參照 F-4表格附件C編入)。 | |
| (c)(2)** | 初步意見，日期：2017，010月26日，“班奇萊”(英文譯本)(參見埃內爾·傑納西翁於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號：001-#number2#))。 | |
| (c)(3) | 智利資產有限公司的意見，日期：2017，14月14日，Enel Generación(資產智利)的補充獨立評估員(英文譯本)(此處參考表格F-4附件D)。 | |
| (c)(4)** | 關於智利資產的初步意見，日期為2017，2017(英譯本)(此處參照埃奈爾Generación於2017年月3日提交的425號表格(檔案號001-#number2#)在此合併)。 | |
| (c)(5) | 智利埃內爾獨立評價者(拉雷維耶)(英文版)(英文譯本)(此處參照表格 F-4附件E)，於2017年月14日發表的意見。 | |
| (c)(6)** | 初步意見，日期為2017，010月26日，對“拉雷維亞爾”(英譯本)的初步意見(參見智利埃內爾於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號：001-#number2#))。 | |
| (c)(7) | 意見書，2017，04年11月14日，“埃內爾智利獨立評價者”(英譯本)(參見表格F-4附件F)。 | |
| (c)(8)** | 初步意見，日期：2017，010月26日(英譯本)(參見智利埃內爾於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號：001-#number2#))。 | |
| (c)(9) | 智利埃內爾獨立評估師奧斯卡·莫利納於2017年月14日提交的報告(英譯本)(此處參照表格F-4附件G)。 | |
| (c)(10)** | 初步陳述，日期為2017，2017，奧斯卡·莫利納(英譯本)(此處參考智利埃奈爾公司於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號001-#number2#))。 | |
| (c)(11) | 報告，日期為11月14日，2017，費利佩施密特，Enel Green Power拉丁語的獨立評估師América S.A。(英譯本)(在此以表格F-4附件H的方式編入)。 | |
| (c)(12)** | 費利佩·施密特的初步報告和附件，日期為2017，2017(英文譯本)(參見智利埃內爾於2017年月3日提交的425份表格(檔案編號001-#number2#))。 | |
| (c)(13) | 提交人，日期為2017，2008年8月21日，由智利公司和智利公司的財務顧問Corredores de Bolsa(統稱為BTG公司)(英文版)(在此由表格F-4附件一所載 )所作的介紹。 | |
| (c)(14) | 2017年月30日，由BTGPLAL公司(英譯本)所作的陳述(在此參考表格F-4附件J)。 | |
| (c)(15) | 陳述，日期為2017，010月26日，由BTGPLAL公司(此處參考表格F-4附件K)提交。 | |
| (c)(16) | 管理報告，日期為2017，09年9月8日，由Mediobanca incb di Credito Finanziario S.p.A.、Enel(Mediobanca)的財務顧問參與編寫(此處引用表格F-4的 附件L)。 | |
| (c)(17) | 管理報告，日期為2017，2017，由Mediobanca參與編寫(此處參考表格F-4附件M)。 | |
| (c)(18) | 管理報告，日期為2017，011月20日，由Mediobanca參與編寫(此處參考表格F-4附件N)。 | |
| (d) | 重組的一般條款(英文譯本)(在此參考附件O)表格F-4)。 | |
| (f) | 本文參考參考資料，介紹了參與美國要約程序所描述的法定異議人退約權利。在此，本文引用了 Form F-4格式的要約鑑定/法定異議退出權。 | |
| 99.1 | 授權某些人代表智利埃奈爾公司董事簽署本附表的授權書。 | |
| 99.2 | 授權某些人代表Enel Generación董事簽署本附表的授權書。 | |
| * | 以修訂方式存檔，或作為證物提交於本文件內，並以參考的方式納入該文件。 |
| ** | 以前的檔案。 |