美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

形式8-K

 

 

當前 報告

第13或15(D)條

1934證券交易法

2018年月19

報告日期(報告最早事件的日期)

 

 

倫納公司

(註冊人的確切姓名如其章程所指明)

 

 

 

特拉華州   1-11749   95-4337490

(國家或其他司法管轄區)

成立為法團)

 

(委員會

檔案編號)

 

(國税局僱主

(識別號)

700西北107第四佛羅裏達州邁阿密大道33172

(主要行政辦事處地址)(郵編)

(305) 559-4000

(登記人的電話號碼,包括區號)

 

 

如果表格中的內容正確,請選中下面的適當框。8-K備案的目的是同時履行登記人根據下列任何一項規定所承擔的申報義務:

 

根據“證券法”第425條提交的書面來文(17 CFR 230.425)

 

按照規則徵求材料14a-12根據“外匯法”(17 CFR)240.14a-12)

 

啟動前根據規則提交的來文14D-2(B)根據“外匯法”(17 CFR 240.14d-2(B))

 

啟動前根據規則提交的來文13E-4(C)根據“外匯法”(17 CFR 240.13E-4(C))

用複選標記標明註冊人是否是一家新興的成長型公司,如1933“證券法”第405條(“證券法”第17章第230.405節)或“規則”所界定的 12b-2“1934證券交易法”(CFR 17)§240.12b-2).

新興成長型公司。☐

如果是一家新興成長型公司,請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)節規定的任何新的或經 修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目8.01其他活動。

2017年月29日,特拉華州的倫納公司(新公司)與特拉華州的一家公司---卡爾大西洋集團公司(CalAtlantic)簽訂了一項最終的合併協議和計劃({Br}---合併協議)。在符合合併協議的條款和條件的前提下,CalAtlantic將與 公司的全資子公司合併併合併為全資子公司(合併分號),合併分局繼續作為尚存的公司和公司的子公司(合併)。

2018年月19日,該公司發佈新聞稿,宣佈與先前宣佈的合併有關,它已開始向 exchange(每一筆交易要約和交易所共同報價)任何和全部未償還的本金(I)575.0百萬美元的總計本金(CalAtlantic的8.375%高級債券到期2018),(Ii) 300.0百萬美元CalAtlantic的6.625%高級債券的合計本金(2020);(Iii)CalAtlantic的8.375%高級債券的總計本金(400.0百萬美元)。應付2021,(Iv)CalAtlantic公司到期的6.25%高級債券本金總額為2.79億元,(V)CalAtlantic公司償付2022份高級高級債券的本金合計為1.67億元,(Vi)CalAtlantic公司存在的多層次高級債券本金總額為0.91億美元,(Vii)CalAtlantic公司到期的高級債券本金總額為400.0百萬美元,高級債券本金總額為2026%,(Vii)CalAtlantic公司高級債券本金總額為5.00%,高級債券本金總額為2027(第(I)至(Viii)條所指高級債券本金總額為2027),加在一起,CalAtlanticNotes),相當於30億美元的公司發行的新票據的本金總額(合起來,倫納票據)和現金。在 與交易所的提議中,公司代表CalAtlantic同時徵求同意(每一項,一項同意徵求同意書,並集體徵求同意協議),對關於CalAtlantic Notes的每一份契約作出某些擬議的 修正,以取消這些契約中的某些契約、限制性條款和違約事件。

交易所的要約和同意書是根據要約備忘錄和2018年月19日的同意徵求聲明(要約備忘錄)中規定的條件和條件提出的,根據經修正的1933證券法(“證券法”)豁免登記或不受登記的私人要約(要約備忘錄)和 ,除其他外,在合併結束時和根據CalAtlantic的總體重組計劃都是有條件的。合併的結束預計將於2018年2月12日進行。

本項目8.01中引用的新聞稿作為本報告的表99.1提交。8-K並在此引用 作為完整列示。

無論是在此提交的新聞稿,還是目前關於表格8-K的報告,都不構成出售或購買任何擔保的 要約,或出售或購買的要約,或招標或同意。在任何法域內,任何要約、招標、購買或出售都將是非法的,在任何法域內,均不得作出要約、招標、購買或出售。

LennarNotes尚未根據 “證券法”或任何州或外國證券法在證券交易委員會(證券交易委員會)登記。除了根據“證券法”的註冊 要求豁免或不受“證券法”規定的交易外,LennarNotes不得在美國或向任何美國人出售或出售(見“要約備忘錄”中的資格和轉讓限制)。只有證明他們是(I)“證券法”規定的 規則144 A所指的合格機構買方(QIB)或(Ii)非美國人員,並且是“證券法”條例S所指的美國境外的非美國合格發價人(按“提供備忘錄”中的 資格和轉讓限制)才有權接受和審查要約(備忘錄,合格持有人)。符合資格的持有人蔘加交易所 要約和同意書的能力也可能進一步受到限制,如“要約備忘錄”中關於美國境外合格持有人的資格和轉讓限制以及“要約備忘錄”中關於構成僱員福利計劃的合格持有人的某些ERISA考慮因素。

關於擬議合併的補充信息以及在何處找到

與擬議的合併有關,公司向SEC提交了一份登記表S-4,檔案編號333-221738,這包括一份聯合委託書,該聲明也構成了該公司的招股説明書,該公司的註冊聲明於2018年月4日被證交會宣佈為有效。請投資者閲讀聯合委託書/招股説明書和其他相關文件,如果和何時可以獲得,因為這些文件將包含有關合並的重要信息。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得公司和CalAtlantic向SEC提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件的免費副本。公司向證券交易委員會提交的文件副本可在公司網址www.lennar.com上免費查閲,或與投資者關係處Allison Bober聯繫,網址:305-485-2038. CalAtlantic向證券交易委員會提交的文件副本可在CalAtlantic的網站www.calatlantichomes.com免費查閲,或與投資者關係處的Michelle Varela聯繫,網址為 949-789-1651.

項目9.01。財務報表和證物。

(D)證物。

 

證物編號。

  

文件説明

99.1    新聞稿,日期:2018,01月19日。

 

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簽名

根據1934“證券交易法”的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。

 

日期:2018年月19     倫納公司
    通過:  

S/布魯斯·格羅斯

    姓名:   布魯斯·格羅斯
    標題:   副總裁兼財務主任

 

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