UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549
6-K フォーム
外国のプライベート報告書 発行者の報告書
規則13a-16または15d-16に基づく
証券取引法の下での
コミッションファイル番号 001-15106
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
(登録者の正式名称)
ブラジル石油公社 - PETROBRAS
(登録者の名称の英訳)
アベニーダ・エンリケ・ヴァラダレス28番地
20241-030 - リオデジャネイロ、RJ
ブラジルの連邦共和国
(本店の住所)
Form 20-F x Form 40-F ¨
PETROBRASは期限と満了日を発表しました
キャッシュ・テンダーオファーの結果
リオデジャネイロ、ブラジル - 2024年9月9日 - ペトロブラス(Petrobras)は、前述のキャッシュ・テンダーオファー(それぞれ「オファー」と呼ばれ、統称して「オファー」という)の満期と満期日の結果を発表した。 完全に所有する子会社であるPetrobras Global Finance b.V.(「PGF」という)は、以下の表に示されているシリーズのノート(「Notes」と呼ばれる)に関して実施したオファーについても同様である。
以下の表は、オファーに関する特定の情報を示しており、それには当該オファーで有効に売却されたノートの総元本金額、および満期日前または満期日までに届け出られた保証配達の通知書に反映されるノートの総元本金額も含まれています(以下で定義)
タイトルのセキュリティ | CUSIP / ISIN | 承認 優先レベル | 主な
金額 |
|
取引代金(2) | 元本 金額 入札されました |
受け入れられました |
反映される 通知書 保証された 配達 | ||||||||||||||
5.093% グローバルノート 2030年1月 までの期限付き | 71647N、BE8、71647N BF5、N6945A AL1 / 米国71647NBE85、米国71647NBF50、米国N6945AAL19 | 1 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 1億8075万9000 | 米ドル | 180,759,000 | 米ドル | 1,000,000 | ||||||||||||
5.600%
グローバルノート 2031年1月到期 | 71647NBH1 / US71647NBH17 | 2 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 204,845,000 | 米ドル | 204,845,000 | 米ドル | 12,294,000 | ||||||||||||
5.500%
グローバルノート Due June 2051 | 71647NBJ7 / 米国71647NBJ72 | 3 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 101,858,000 | 米ドル | 101,858,000 | 米ドル | 12,637,000 | ||||||||||||
5.625%
グローバルノート Due May 2043 | 71647NAA7 / 米国71647NAA72 | 4 | 米ドル | PGFは、新しいノートのオファリングが正常に終了し、PGFが解決日までにその純収益を受け取った場合にのみ、妥当に買い付けるために正当に買い付けられた注文ノートの支払いや全額の注文オファーの完了を求められる義務があります。 | 米ドル | 最大対応条件が満たされない場合、PGFは(i)First Non-Covered Tender Notesに関して最大対応が(x)すべての有効に入札されたFirst Non-Covered Tender Notesの合計対応と(y)最初のNon-Covered Tender Notesよりも優先順位が高いAcceptance Priority Level(1が最も高く、6が最も低いAcceptance Priority Level)を持つすべてのシリーズの有効に入札されたTender Notesの合計対応よりも少ない場合、および(ii)First Non-Covered Tender Notesよりも優先順位が低いすべてのシリーズのTender Notes(First Non-Covered Tender Notesと共に「Non-Covered Tender Notes」と呼ばれます)は、PGFの裁量により、有効期限の前または有効期限までにいつでも次の操作を行うことができます。 | 米ドル | 19,915,000 | 米ドル | 19,915,000 | 米ドル | 10,000 | ||||||||||
6.750%
グローバルノート 2050年6月までに満期 | 71647NBG3 / 米国71647NBG34 | 5 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 218,989,000 | 米ドル | 218,989,000 | 米ドル | 4,586,000 | ||||||||||||
6.900% グローバルノート 到期日は2049年3月です | 71647NBD0 / US71647NBD03 | 6 | 米ドル | 米ドル | 1,000.00 | 米ドル | 203,322,000 | 米ドル | 2億3322万 | 米ドル | 1,100,000 |
(1) $8.2 | Petrobrasまたはその関連会社が保有するノートを含む。 |
(2) | 米国債券の元本$1,000に対して有効に提出された債券および購入が承認された債券ごとの適用される考慮事項には、関連する債券の最終利息支払日から、しかし、決済日までに受け入れられ購入された債券の累積および未払い利息は含まれていません。これは現金で支払われます。 |
オファーは2024年9月3日付けの購入オファーに基づき、条件の条項に従って行われました(「オファー」と「即時引渡し通知」とともに、「オファー文書」といいます)。
オファーは2024年9月9日、ニューヨーク市時間の午後5時に終了しました(「満期日」といいます)。オファーに関する決済日は2024年9月13日に予定されています(「決済日」といいます)。
「売り」に参加するためには、有価証券の保有者は有効期限までの間に約定済み配送通知書に掲示された有価証券をPGFに5:00 p.m.までに納入しなければなりません。ニューヨーク市時間で、2024年9月11日(「約束済み配送日」といいます)」。
オファーの条件と条件に基づき、PGFは正当に提出されたすべてのノートを購入することを受け入れ、PGFに配送通知があり、確約配送日に納入されたすべてのノートを受け入れることを予想しています。
PGFによる決済日に購入されるノートの元本金額は、購入オファーに記載された保証手続きに基づくノートの納品に応じて変更される可能性があります。提案の最終結果を発表するプレスリリースは、決済日または直ちにその後に発行される予定です。
オファーで受け入れられる予定のノートの購入に支払われる予定の現金総額は、未払いの利息を除くと、およそUS $ 9358 millionで、手持ちの現金で資金を調達する予定です。
全条件が、期限日の前日までに満たされるか、または免除されるべきであるとする買付け要項書に記載された条件が、期限日の前に満たされています。
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PGFはボファ・証券株式会社(「ボファ」)、Banco Bradesco BBI S.A.(「Bradesco BBI」)、HSBC証券(米国)社(「HSBC」)、J.P.モルガン・証券LLC(「J.P.モルガン」)、Mizuho Securities USA LLC(「Mizuho」)、モルガンスタンレー社(「モルガンスタンレー」、「ボファ」と合わせてBradesco BBI、HSBC、J.P.モルガン、Mizuhoとともに「ディーラーマネージャー」と言います)を様々なオファーに関してディーラーマネージャーとして指名しました。グローバル債権者サービス社がオファーのための預託業者および情報代理人(「預託業者」)として行動しました。
この発表は情報提供のみを目的としており、有価証券の購入のオファーまたは売却の勧誘を構成するものではありません。
オファーに関する質問や支援のリクエストは、BofA collectに+1(646)855-8988または無料電話(米国のみ)+1(888)292-0070、Bradesco BBI collectに+(646) 432-6643、HSBC collectに+1(212)525-5552または無料電話(米国のみ)+1(888)HSBC-4Lm、J.P. Morgan collectに+1(212)8342042 / +1(212)834-4533または無料電話(米国のみ)+1(866)834-4666 / +1(866)846-2874、Mizuho collectに+1(212)205-7736または無料電話(米国のみ)+1(866)271-7403、およびMorgan Stanley collectに+1(212)761-1057または無料電話(米国のみ)+1(800)624-1808へご連絡ください。 オファードキュメントの追加コピーのリクエストは、Global Bondholder Services Corporationに+1(855)654-2014(無料電話)または+1(212)430-3774(銀行およびブローカーのコール)までお問い合わせください。 オファードキュメントは次のリンクからアクセスできます:https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/。
このオファーは、オファードキュメントに基づいてのみ行われました。 オファードキュメントは、連邦または州の証券委員会または規制当局には提出されておらず、承認または審査されていません。 いかなる権限も、オファードキュメントやオファーに関連するその他の文書の正確さや適切さについて判断しておらず、これに反する表明を行うことは違法であり、犯罪行為になり得ます。
イギリスにおける意向を持つ人物向けの通知
この発表及びその他の資料等は、金融サービス及び市場法(2000年)第21条の目的のための認可を受けた者によって作成及び公表されるものではありません。またこれらの資料等に関しては、金融サービス及び市場法(2000年)第19条(5)項に該当する投資に関する専門知識を有する者(i)及び金融サービス及び市場法(2000年)(金融プロモーション)命令2005(以下「命令」という)第49条(2)(a)〜(d)項に該当する者(高級資産家、非法人の連合等等)(ii)(高級資産家、非法人の連合体等)(ii),(iii)を全うする者(合計で「該当者」という)のみに配布されます。この発表及びその他の資料等に関しては、該当者のみを対象とし、該当者でない者によって行われることやそれに依存されることはありません。本プロセスリリース及びその他の資料等の投資及び投資活動は、該当者のみを対象とし、該当者とのみ行われます。
出典:Nutex Health, Inc。
この発表には先見的な声明が含まれています。先見的な声明とは、非歴史的な情報または将来の事象に関連する情報であり、リスクや不確実性にさらされています。ここで説明されている取引が完了するか、その取引の最終的な条件がどうなるかについて、保証できるわけではありません。Petrobrasは、新しい情報や将来のイベント、または他の理由により、先見的な声明を公に更新または修正する義務を負いません。
署名
1934 年証券取引法の規定に基づき、登録者は本報告書に記載された内容を、正式に権限を与えられた者により署名しました。
ペトロブラス | ||
署名: | / s / Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
名前:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | ||
代理人:弁護士 | ||
署名: | / s / Andre Luis Campos Silva | |
代理人:弁護士 |
日付:2024年9月10日