i-80 ゴールドは市場での株式プログラムを設立
2024年8月12日、ネバダ州リノ – i-80 GOLD CORP. (TSX:IAU) (NYSE:IAUX)(以下、「i-80」または「当社」)は、株式市場での株式プログラム(以下、「ATmプログラム」)を設立したことを喜んでお知らせします。
ATmプログラムは、2024年8月12日付の株式流通契約(以下、「株式流通契約」)に基づいて実施されました。当該契約には、当社、ナショナル・バンク・フィナンシャル・インク、カナコード・ジニュアリティ、スティフェル・ニコラウス・カナダ・インク、RBCドミニオン・シークリティーズ・インク、スコティアキャピタル・インク、カナダ国立銀行・金融・インク、スティフェル・ニコラウス・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド、RBCキャピタル・マーケット・LLC、およびスコティアキャピタル(USA)インク(以下「エージェント」)が含まれています。ATmプログラムを通じて、エージェントを通じて、トロント証券取引所(以下「TSX」)およびNYSEアメリカ証券取引所(以下「NYSEアメリカ」)の施設を通じて、会社の資本金の普通株式(以下「株式」)の数量に相当する価格で最大5,000万ドルの総発行価額を持つ株式をカナダおよびアメリカで時折提供・販売することができます。株式の売却が行われる場合は、「44-102ナショナル・インストルメント- Shelf Distributions」で定義された「市場での流通」および修正されたアメリカ1933年証券法のルール415で定義された「市場での公開」に従った取引で行われます。これには、エージェントが直接TSX、NYSEアメリカ、またはカナダまたはアメリカの普通株式取引市場の売買、もしくはエージェントおよび当社の間で合意された売買も含まれます。ATmプログラムの下で当社が発行することができる株式は、TSXおよびNYSEアメリカに上場する条件が付与されています。
ATmプログラムの株式の提供は、カナダ証券委員会の各州および地域の証券取引所とともに、2024年6月21日に提出された最終短縮形基本待機式プロスペクトへの2024年8月12日付のプロスペクト補完(「カナダプロスペクト補完」と呼ばれる)に基づいて行われており、株式公開の基本プロスペクトは2024年6月24日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出されたForm F-10に記載されている(「米国基本プロスペクト」と呼ばれる)プロスペクタス補完に基づいており、カナダドルに換算した場合の総務省の総売上高がUS $50 million(またはこれに相当するカナダドル)に達する日付まで有効であると予想され、会社の第1四半期の終了時まで、またはその前に終了する、または資本配分契約による他のいかなる場合でも、ATmプログラムの使用のタイミングと程度は、会社の裁量に委ねられます。したがって、ATmプログラムの株式公開からの総不労所得は、US $50 millionを大幅に下回る場合があります。
ATmプログラムは、ATmプログラムによる売却された株式の総売却高がUS $50 million(またはそれに相当するカナダドル)に達する日付、および会社の第1四半期の終了日まで、またはその前に終了するまで有効であると予想されますが、証券流通契約に従ってそれ以前に終了する可能性もあります。ATmプログラムの使用のタイミングおよび程度は、会社の裁量に委ねられます。したがって、ATmプログラムによる株式公開からの総不労所得は、US $50 millionを大幅に下回る場合があります。
会社は、ATmプログラムからの資金を、McCoy Coveプロジェクト、Granite Greekプロジェクト、Lone Treeプロジェクト、Ruby Hillプロジェクトの探査、開発、拡張、債務返済および運転資本の要件と、一般的な法人および運転資本の目的に使う意向です。得られる資金の実際の配分は、調達額、調達期間、会社のプロジェクトに関する将来の展開および予測されない事態に応じて変わる場合があります。
潜在的な投資家は、i-80とATmプログラムに関するより詳細な情報を得るために、カナダ証券委員会および米国証券取引委員会(「SEC」)に提出したカナダプロスペクト補完、カナダ基本プロスペクト、米国プロスペクト補完、米国基本プロスペクトならびに他の文書を読むべきです。カナダ基本プロスペクトおよびカナダプロスペクト補完のコピーは、SEDAR+のi-80のプロフィール(www.sedarplus.ca)で入手でき、米国基本プロスペクトおよび米国プロスペクト補完のコピーは、EDGARのi-80のプロフィール(www.sec.gov)で入手できます。潜在的な投資家は、National Bank Financial Inc.のGavin Brancato(電子メール:gavin.brancato@nbc.ca、電話:+1 416-869-7568)に連絡して、これらの文書の印刷物または電子コピーを依頼することもできます。
このプレスリリースは、各州または管轄域において、そのようなオファーや勧誘や売買が許可される前に、証券法の登録や資格取得が行われる必要がある。
i-80 Gold Corp.について
i-80 Gold Corp.は、ネバダを中心に事業展開する鉱業会社であり、会社の高度な段階の資産ポートフォリオにおける複数の鉱床の開発を通じて中堅の金鉱生産企業へのステータスを目指しています。i-80の中央集約製錬施設での処理を伴うことが目標です。i-80 Goldの普通株式は、トロント証券取引所とNY州米国取引所に上場されており、取引シンボルはIAU:TSXおよびIAUX:NYSEです。i-80 Goldの資産ポートフォリオと長期的な成長戦略に関する詳細情報は、www.i80gold.comまたはinfo@i80gold.comまでお問い合わせください。
詳細については、以下にお問い合わせください:
Ewan Downie - CEO
Ryan Snow - CFO
Matt Gili - President & COO
マシュー・ゴラット - エグゼクティブ副社長
このリリースにおける一部の声明は、適用証券法の意味で「将来を見越した声明」または「将来を見越した情報」を構成します。ATmプログラムの下で売却される株式の将来の発行、ATmプログラムの総売上高、およびATmプログラムの売却による収益の使途、および会社の他の将来の計画や期待を含みます。このような声明や情報には、実際の結果、実績または業績が、そのような将来の見通しによって明示または暗黙の範囲内にあるかを問わず、企業、そのプロジェクト、または業界の実績と著しく異なる要素が含まれています。
将来を見越した声明や情報は、重大なリスクや不確実性を伴うものであり、将来のパフォーマンスや結果を保証するものではなく、必ずしも当該結果の正確な指標となるわけではありません。企業の将来の実績に影響を及ぼす可能性のあるいくつかの要因が、将来を見越した声明や情報で議論された結果と異なる結果を引き起こす可能性があります。これには、重大な不利な変化、予想外の法律、規則、または規制の変更、または適用当局によるそれらの執行、会社と契約を結んだ当事者の合意した内容の履行の失敗、社会的または労働争議、商品価格の変動、および探査プログラムまたは研究が予想された結果または続行される探査、研究、開発、または運営を正当化および支援する結果を提供しない場合が含まれます。