将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

ルール424（b）（2）に基づく提出
登録声明書番号333-271617

目論見書補足

（2023年5月3日付けの募集要項に基づく）

4,000,000,000ドル

12億5000万ドル 2030年到来の優先ノート、利率4.300%

15億ドル 2034年到来の優先ノート、利率4.800%

12億5000万ドル 2054年到来の優先ノート、利率5.350%

2030年満期の4.300％の優先社債（以下、「2030年債」と称する）は、2030年1月15日に満期となります。2034年満期の4.800％の優先社債（以下、「2034年債」と称する）は、2034年9月15日に満期となります。また、2054年満期の5.350％の優先社債（以下、「2054年債」と称する）は、2054年9月15日に満期となります。これらの2030年債、2034年債、2054年債を併せて「債券」と称します。2030年債については、2025年1月15日および7月15日に、2034年債および2054年債については、2025年3月15日および9月15日に、利子を半期ごとに支払います。支払い期日は2025年1月15日から開始します。

各シリーズのノートは、任意の時点で全部または一部を償還することができ、償還価格は「Notesの記載-任意の償還」に記載されています。ノートは当社の担保なしの債務であり、既存および将来の優先されない担保債務と同等の地位を有します。ノートは登録式のブックエントリーフォームでのみ発行され、$2,000の面額単位およびその後の$1,000の倍数で発行されます。ノートはいかなる証券取引所にも上場されません。現在、ノートには公開市場がありません。

ノートへの投資にはリスクが伴います。「リスクファクター」をお読みください。この発行案内書のS-5ページ以降およびこの発行案内書および添付の発行案内書に取り入れられた書類に記載されているリスクについて確認してください。

証券取引委員会または州の証券委員会は、これらの証券について承認または非承認を行ったり、この証券付補足または添付の目録が真実か完全かを判断したりしていません。それに反する表明は犯罪行為です。

公開募集価格^(1)
$8.2

アンダーライティングディスカウント

経費控除前の収益、Uberへ^(1)
$8.2

2030年のノートごとに

99.967

0.500

99.467

2030 ノートの合計

1,249,587,500

6,250,000

1,243,337,500

1債券当たり

99.928

0.550

99.378

2034 メモ合計

1,498,920,000

8,250,000

1,490,670,000

一つあたりの2054債券

99.806

0.800

99.006

2054 Notes Total

1,247,575,000

10,000,000

12億3757万5000

総計

39億9608万2500

24,500,000

3,971,582,500

(1) $8.2

満期日の2024年9月9日から、利子を含めた金額です。

私たちは、この新規開示書（この決済サイクルを「T + 3」と呼びます）の日付から3営業日後の2024年9月9日またはその前後に、登録されたブックエントリー形式でのみノートを投資家に提供する予定です。ウンダライト。クリアストリーム銀行およびユーロクリア銀行（ユーロクリアシステムのオペレーター）を通じてのみ、The Depository Trust Companyの施設を介してノートを投資家に提供する予定です。詳細については「アンダーライティング」を参照してください。

_________________________

共同の主幹事

モルガン・スタンレー

BofA Securities

J.P.モルガン

シティグループ

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーズ・エルエルシー

バークレイズ
(2054ノート)

みずほ
(2030ノート)

RBCキャピタルマーケット
(2034 ノート)

TD 証券
(2030 ノート)

Deutsche Bank Securities
(2034 ノート)

HSBC
(2054 ノート)

共同主幹事

バークレイズ （2030年のノート、2034年のノート）

みずほ（2034年のノート、2054年のノート）

RBCキャピタルマーケット(2030ノート、2054ノート)

TD証券(2034ノート、2054ノート)

Deutsche Bank Securities(2030ノート、2054ノート)

HSBC(2030 ノート、2034ノート)

BNP パリバ	PNC キャピタルマーケット LLC	サンタンデール銀行	UBS インベストメントバンク	ウェルズ・ファーゴ証券
アカデミースポーツアウトドアーズ証券	AmeriVet 証券	ドレクセルハミルトン	ペンセラ証券会社LLC	シーバートウィリアムズシャンク

2024年9月4日

目論見書補足

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	ページ
この目論見書補足について	S-ii
出典：Nutex Health, Inc。	S-iii
Allianz Malaysia Berhadのパフォーマンスにはかなり満足しています。具体的には、同社が高い利回りで大規模な利益を再投資していることを好みます。もちろん、それは同社が多くの利益成長を見る原因となっています。とはいえ、最新の業界アナリスト予測によると、同社の収益は加速することが予想されています。同社の最新のアナリスト予測についてさらに知りたい場合は、同社のアナリスト予測のこの可視化をご覧ください。	S-1
リスクファクター	S-5
資金調達の利用	S-9
資本金	S-10
目論見書の付属書にあるノートの説明と	S-11
特定の米国連邦所得税の考慮事項	S-29
アンダーライティング（利益相反）	S-34
ノートの有効性	S-39
専門家	S-39
追加情報は以下から入手できます	S-39
言及された情報を含めて、これによって参照される情報の組み込みを行います。	S-39

目論見書

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	ページ
この目論見書について	1
会社	2
リスクファクター	3
出典：Nutex Health, Inc。	3
資金調達の利用	5
資本株の説明	6
債務証券の説明	9
warrants	16
購入契約の説明	18
保証の説明	19
単元の説明	20
売出安定担保人	21
配布計画	116,666
法的問題	24
専門家	24
追加情報は以下から入手できます	24
言及された情報を含めて、これによって参照される情報の組み込みを行います。	24

S-i

この目論見書補足書について本証券のオファリングに関するこの目論見書補完書については、特定の証券に関する記述が含まれています。ここにオファリングされる証券を購入する前に、この目論見書補完書、添付の目論見書、およびこのオファリングに関して使用を認められた任意のフリーライティング目論見書と、ここに記載されたように参照された情報を慎重にお読みいただくことをお勧めします。これらの文書には、投資決定を行う際に考慮する必要がある重要な情報が含まれています。この目論見書補完書には、ここにオファリングされる証券に関する情報が含まれています。

S-ii

将来に向けた声明

ノートは当社の責務であり、子会社の責務ではありません。また、子会社の債務およびその他の負債については、ノートが構造的に下位に位置づけられます。

ノートは当社の責務であり、子会社の責務ではありません。当社の多くの業務は子会社を通じて行われていますが、当社のいずれの子会社もノートの保証人ではありません。その結果、当社のいずれかの子会社の清算または再資本化において資産を受け取る権利、およびその資産を受け取る権利に基づいて得られるあなたの権利は、当該子会社の債権者の請求の対象になります。したがって、ノートは当社の全ての子会社の債務およびその他の負債（取引債務を含む）に構造的に下位に位置づけられます。2024年6月30日時点で、当社の子会社の総負債（取引債務を含む）は約126億ドルであり、これらの負債はノートよりも構造的に上位に位置付けられるでしょう。現行の2026年、2027年、2028年、および2029年の優先ノートは現在、当社の子会社によって保証されていませんが、格付けが下げられた場合には当該ノートが一部の子会社によって保証されることになります。その場合、これらのノートはここで提供されるノートよりも構造的に上位に位置づけられるでしょう。さらに、ここで提供されるノートを規定する信託契約は、当社の子会社が追加の債務を負うことを認め、これらの子会社が負う他の債務（取引債務など）の金額に制限を設けません。

さらに、私たちは私たちの子会社からの収益の大部分を取り出しています。したがって、現金フローや債務およびその他の義務（ノートを含む）の支払い能力は、子会社の業績および子会社が義務（ノートを含む）の支払いに必要な現金を提供する能力に依存します。私たちの子会社は独立した法的実体であり、ノートの支払いを行う義務はなく、その目的のために私たちに資金を提供する義務もありません。さらに、私たちの子会社からの配当金、ローン、またはその他の配分は、子会社の業績に依存することがあり、契約上およびその他の制約に従うことがあり、海外子会社から資金を還元する私たちの能力を制限する税金その他の法律に則ることがあり、その他の業務上の考慮事項に従うことがあります。

ノートは担保されていないため、現在保有しているまたは今後引き受ける任意の担保債務に対して効果的に優先されます。

ノートは私たちの資産に担保されていません。その結果、ノートは私たちまたは私たちの子会社が現在保有しているまたは将来引き受ける任意の担保債務に対して、その債務の担保となっている資産の価値の範囲内で効果的に優先されます。

S-6

S-iii

さらに、当社の既存の債務契約には、当社および当社の一部子会社の業務および運営に関する制約があります。追加の債務および担保付き債務の負担を制約する制限、特定の合併、買収、および資産売却の制限、配当金や配当の支払いに関する制約があります。将来の当社の担保付き債務ファイナンスには、資本調達活動およびその他の財務および運営上の問題に関する追加の制約が含まれる可能性があります。これにより、将来の資本調達がより困難になり、潜在的な買収や売却を含むビジネス機会を追求するための追加の資本を確保することが困難になるかもしれません。債務契約の債務不履行の場合、当社の追加の資金調達能力が制限され、債権者が関連する債務を加速させることがあり、交叉加速または交叉デフォルト規定が適用される他の債務の加速につながる可能性があります。債権者が当社の債務の償還を加速させた場合、当社および当社の子会社は十分な資産を抱えてその債務を償還することができない場合があります。

さらに、当社は債務に関連する金利リスクにさらされています。具体的には、私たちの債務（フローティングレートノート）は償却原価で計上されており、金利の変動が当社の財務結果に影響を与える可能性があります。また、固定利付きノートの公正価値も金利の変動とともに変動する可能性があり、金利の低下期に増加し、金利の上昇期に減少する可能性があります。

私たちはSECに年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任状と情報記述書、その他の情報を提出しています。SECは、SECと電子提出する発行者、Uberを含む、報告書、委任状、情報記述書、その他の情報を含むウェブサイトを維持しています。SECウェブサイトのアドレスはwww.sec.govです。

ノートは新規発行の証券であり、確立された取引市場はありません。私たちはノートを証券取引所に上場する意図はありませんし、ノートをいかなる引用システムにも取引するよう手配するつもりもありません。ノートの取引市場が形成されるかどうか、またノートの保有者がノートを売却できる能力や売却価格については保証できません。アンダーライターは、現在それぞれのシリーズのノートに市場を作る意向があることを当社に伝えていますが、アンダーライターはこれに義務を負うものではなく、自己の裁量でノートに関する市場メーキングをいつでも通知なしに中止することができます。さらに、ノートの取引市場が形成されたとしても、その価格は額面から大幅なディスカウントで取引される可能性があります。もし活発な取引市場が形成されない場合、または市場状況が変化した場合、あなたはノートをどんな価格でもまたは公正な市場価値で再販することができない可能性があります。

取引市場が形成された場合、当社の格付けや金融市場の変化がノートの市場価格に不利な影響を及ぼす可能性があります。

ノートの市場価格は、格付け機関によって当社の債券に割り当てられた評価を含む、多くの要因に依存します。ノートの満期までの残存期間、当社の業績、財務状況、見通し、および金融市場の状況などが含まれます。金融市場の状況と金利水準は過去に変動しており、今後も変動する可能性が高く、ノートの市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、金利水準が上昇すると、ノートの市場価格に不利な影響が出る可能性があります。

任意の償還は、ノートの収益に不利な影響を与える可能性があります。

私たちは、償還権を持っています。満期前に、これらのノートの一部またはすべてを償還する権利があります。金利が比較的低いとされる時間に、これらのノートを償還することができます。したがって、償還時に受け取った金額を同等の証券に再投資する際、ノートの効果的な利率ほど高くはない可能性があります。

ノートの変更制御トリガイベント条項は、ノートの価値に否定的な影響を及ぼす可能性のある重要なイベントに対する限定的な保護を提供します。

S-iv

Allianz Malaysia Berhadのパフォーマンスにはかなり満足しています。具体的には、同社が高い利回りで大規模な利益を再投資していることを好みます。もちろん、それは同社が多くの利益成長を見る原因となっています。とはいえ、最新の業界アナリスト予測によると、同社の収益は加速することが予想されています。同社の最新のアナリスト予測についてさらに知りたい場合は、同社のアナリスト予測のこの可視化をご覧ください。

私たちのビジネス

企業情報

実際の基準に基づく; および

S-1

オファリング

As Adjusted

発行者
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
売り出される証券	$1,250,000,000 2030年までの4.300%の優先ノートの総元本額。 $1,500,000,000 2034年までの4.800%の優先ノートの総元本額。 $1,250,000,000 2054年までの5.350%の優先ノートの総元本額。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
$	2030年ノート: 2030年1月15日 2034年ノート: 2034年9月15日 2054年ノート: 2054年9月15日
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
	2030 ノート: 4.300% 1年ごと。 2034 ノート: 4.800% 1年ごと。 2054 ノート:年利5.350%。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
利息支払日	利息は以下のように支払われます。(i) 2030年のノートは、毎年1月15日と7月15日に半年ごとに、2025年1月15日から開始して、(ii) 2034年と2054年のノートは、毎年3月15日と9月15日に半年ごとに、2025年3月15日から開始しています。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
収益の使用目的	私たちは、このオファリングからの純収益が、アンダーライティングのディスカウントおよび推計オファリング費用を差し引いた後、約39.6億ドルになると推定しています。このオファリングからの純収益の一部を、2024年6月30日時点で未完了の約197億ドルの総元本残高の当社の期間融資契約の未完了ローンの全額返済に使用する予定です。残りの純収益を、2024年11月に2024年6月30日時点で未完了の総元本残高が15億ドルの当社の8.00%のシニアノートを償還するために使用し、一般企業目的に使用する予定です。「Uses of Proceeds」を参照してください。この資料に記載されている内容は、2026年到来の8.00%シニアノートに関する償還の通知とは解釈されるべきではありません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
任意償還
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

S-2


将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
ランキング	これらのノートは：
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
	% 高齢者 20年までの提供されたノート
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
上場
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
デノミネーション
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

S-3

ディーツェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズは、バンカーズ・トラスト・カンパニーの後継者です。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
信託	21,898
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
リスクファクター
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
我々は20 年度満期の$ 総元本額の %優先ノート（以下、「20 ノート」という）を発行し、20 年度満期の$ 総元本額の %優先ノート（以下、「20 ノート」という）および20 年度満期の$ 総元本額の %優先ノート（以下、「20 ノート」といい、20 ノート、20 ノートおよび20 ノートを併せて「ノート」という）。20 ノート、20 ノートおよび20 ノートは、当社と全米銀行信託会社国家協会との間で2024年9月に日付される社債の基本契約書（以下、「基本契約書」という）に基づき、別々の系列として発行されます。基本契約書はノートの引渡しと同時に締結される補足契約書によって補足されます（それにより「契約書」という）。契約書は、弊社が承認された場合に、1つ以上の系列で債務証券を発行することができると定めており、今後発行する可能性がある他の系列の具体的条件は、ノートと異なる場合があります。契約書により、契約書の下で発行される債務証券の総額を限定するものではありませんし、他の系列の数や特定の系列の総額を限定するものでもありません。

S-4

リスク因子

General

20枚のノートは当初$ の総元本額に制限されますが、20枚のノートは当初$ の総元本額に制限されます。20枚のノートは当初$ の総元本額に制限されますが、ノート保有者に通知することなく、ノートのシリーズの保有者の同意を求めることなく、ノートのシリーズに基づいて追加のノートを発行することがあります。これらの追加のノートは、発行日、公開価格、および（該当する場合は）最初の利子支払日を除く条件は同じであり、元のノートと同じランキングで均等に保有されます。また、これらの追加の債務証券は、適用されるシリーズの元のノートとともに、債券契約における目的のために、免責、修正、償還を含め、すべての目的で単一のシリーズを構成します。ただし、このうちのいずれかのノートが米国連邦所得税法上、この勧告により提供されるシリーズのノートと交換可能でない場合、これらの追加のノートには1つ以上の別個のCUSIP番号が割り当てられます。

S-5

2024年6月30日時点で、この公開前およびこの公開の純利益の使用に関する記載に従って、当社は約95.5億ドル相当の未払い元本額を有しており、そのうち約19.7億ドルが当社の期限付きローン契約に基づく担保付き負債であり、残りの約75.8億ドルがノートと同等の無担保負債でした。2024年6月30日時点で、当社の子会社は合計約126億ドルの負債（債務、取引およびその他の支払可能負債を含む）を有しており、これらはノートに対して構造上上位の位置にあった。2024年6月30日時点で、当社は当社の回転信用施設に未払いの借入金はなく、回転信用施設に担保された未払いの信用状により、当該施設での利用可能な信用額が38400万ドルから21億ドルに減少しました。この公開が終了した後、当社は、現行の担保回転信用施設を代替するために、最大50億ドルの未担保回転信用施設に参加する意向です。

ノートは、2,000ドルの最小額および2,000ドル超の1,000ドルの整数倍で、完全登録された形式でのみ発行されます。ノートは、クーポンを付けずに、1枚以上のグローバル証券として発行され、最初はDepository Trust Company（「DTC」）およびその参加者であるEuroclear Bank SA/NV（「Euroclear」）およびClearstream Banking S.A.（「Clearstream」）に預託されます。

S-6

S-7

(1) (a) 償還日に割引された利子と元本の残りの予定された支払いの現在価値の合計（ノートが適用されるパー・コール日に満期になったと仮定して、半年ごとに計算された（12か月で構成される360日の年と仮定）国庫債券利率（以下で定義）に基づき、（20枚の場合は(i) ベーシスポイント、(ii) 20枚の場合はベーシスポイント、または(iii) 20枚の場合はベーシスポイントを加算しています）引当金なしと(b) 償還日までの利息が差し引かれます。

(2) 償還されるノートの元本額の100％。

また、いずれの場合も償還日までの償還されていない利息を含む。

S-12

S-8

使途

当社は、この公開買付による純収益は、アンダーライティング手数料および見積もられた費用の控除後、約396億ドルになる見込みです。当社は、この公開買付からの純収益の一部を、2024年6月30日時点の未払いの債務残高が約197億ドルである当社の定期借款契約の返済に充てる予定です。残りの純収益を、2024年11月に2026年で満期となる当社の8.00%の優先債券の償還、約150億ドルの償還がある当社の優先債券を利用した一般企業遂行費用に充てる予定です。なお、この証券買付増補書には、償還通知として解釈されるべき等しいものは何も含まれていません。

S-9

資本金

償還価格の決定における当社の行為と決定は、明白な誤りがない限り、最終的かつ拘束力を持ちます。受託者は償還価格の決定を行い、確認する義務を負いません。

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	2024年6月30日現在						将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	実績		将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	調整後		将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。							将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	$	4,497台	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	$	6,449	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
新規買債務^(1) $8.2	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	$	1,973	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	$	—	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
⁽²⁾	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	—	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	—	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
⁽³⁾	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,500	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,500	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
S-15	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,200	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,200	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
·	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	500	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	500	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,500	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,500	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
·	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,150	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,150	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,725	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,725	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
4.300％ 2030年に満期を迎える上場される優先ノート	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	—	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,250	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
4.800％ 2034年満期のシニアノートがここで提供されています	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	—	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,500	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
5.350％ここで提案される2054年までの優先ノート	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	—	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	1,250	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
合計長期債務	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	9,548	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	11,575	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
「ファイナンスリース」とは、ある人に適用される場合、その人がリース契約上、不動産、個人財産、混合財産のいずれかの財産をリースの相手方として、GAAPに従ってファイナンスリースとして分類し、計上する必要があるリース契約を指します。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	12,350	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	12,350	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
総資本金	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	$		将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	$	23,925	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

(1) $8.2

(2)

(3)

S-10

当社は2020年満期の4.300%の質である1,250,000,000米ドルの総元本額の優先債(以下「2030ノート」とする)、2021年満期の4.800%の質である1,500,000,000米ドルの総元本金額の優先債(以下「2034ノート」とする)、および2054年満期の5.350%の質である1,250,000,000米ドルの総元本金額の優先債(以下「2054ノート」とし、2030ノートおよび2034ノートとともに「ノート」という)を発行します。2030ノート、2034ノート、2054ノートは、我々と米国銀行信託会社ナショナル·アソシエーションとの間で同時に締結される債券のシリーズとして発行されます。(以下「基本譲渡」とする)。基本譲渡は、ノートの納入と同時に締結される付加条項の補足によって補完されることになります。(このようにして補完されたものを「契約」と定義します)。契約は、当社の債券が異なる条件でいつでも我々によって許可される一つまたは複数のシリーズで発行されることを規定しています。今後、当社が発行する他のシリーズの具体的な条件は、ノートのそれらとは異なることがあります。契約には、契約の下で発行される債券の総元本額を制限する規定は含まれておらず、また他のシリーズの数または任意の特定のシリーズの総元本額を制限しているものでもありません。

「許可された担保権」とは次の意味です。

概要

2030年のノートは、当初は総元本額1,250,000,000ドルに制限されます。2034年のノートは、当初は総元本額1,500,000,000ドルに制限されます。そして、2054年のノートは、当初は総元本額1,250,000,000ドルに制限されます。ただし、当該シリーズのノートの保有者に通知することなく、または承諾を求めることなく、当該シリーズのノートと同じ条件（発行日、公開価格、該当する場合は最初の利息支払日を除く）で、同等かつ均等に順位付けされた追加のノートを、このようなシリーズの追加債務証券と一緒に時折発行することがあります。また、該当のシリーズの元のノートとともに、その追加債務証券は、債券契約の下において、免責、修正、償還などを含むすべての目的で単一の債務証券シリーズを構成し、米国連邦所得税法上、ここで提供される該当のノートのシリーズと可交換でない場合、その追加のノートには1つ以上の別々のCUSIP番号がある場合があります。

これらのノートは：

S-11

元本及び利息

2030年の債券は2030年1月15日に満期を迎え、2034年の債券は2034年9月15日に満期を迎え、2054年の債券は2054年9月15日に満期を迎えます。債券についての償還基金は提供されません。

2030年のノートの利子は年率4.300%で計上され、2034年のノートの利子は年率4.800%で計上され、2054年のノートの利子は年率5.350%で計上されます。ノートの利子は2024年9月9日、または最も直近の利子支払日から半年毎に支払われます：(1) 2030年のノートは、2025年1月15日と7月15日に支払われ、2025年1月15日に始まります。そして(2) 2034年のノートと2054年のノートは、2025年3月15日と9月15日に支払われ、2025年3月15日に始まります。いずれの場合も、本金が支払われるか利用可能になるまで。利子はノートの名義人に支払われます：(1) 2030年のノートに関しては、1月1日または7月1日（営業日であろうとなかろうと）；および(2) 2034年のノートと2054年のノートに関しては、3月1日または9月1日（営業日であろうとなかろうと）それぞれの関連する利子支払日の直前に行われます。利子は360日年を基準に計算されます。

S-20

任意償還

（1）（а）償還日まで割引した（ノートが該当のPar Call Dateで満期になったと仮定した）元本および利息の残りの予定支払いの現在価値の合計（年半期単位で、1年は360日で、12ヶ月は30日からなると仮定）を米国財務省利率（以下で定義）に加えたもの（2030年のノートの場合は基準点15ベーシスポイント、2034年のノートの場合は基準点20ベーシスポイント、2054年のノートの場合は基準点20ベーシスポイントから差し引いた値）をいずれも、（b）償還日までの利息も差し引いたものとします。

S-12

「パー・コール日付」とは、(i) 2030年のノートについては、2029年12月15日（2030年のノートの満期日の1ヶ月前）、(ii) 2034年のノートについては、2034年6月15日（2034年のノートの満期日の3ヶ月前）、および(iii) 2054年のノートについては、2054年3月15日（2054年のノートの満期日の6ヶ月前）を意味します。

S-13

S-14

私たちはあなたの利益および債務証券の他の有益所有者のために、そのシリーズの債務証券の利子、元本、プレミアムおよびその他の支払いを適時に行うための十分な現金および/または米国政府または米国政府機関の手形または債券の組み合わせを、国際的に認識された投資銀行、鑑定会社、または独立した公認会計士の書面による意見の根拠でまたは証明された額で信託に預けます。

現在のアメリカ連邦税法に変更があるか、内国歳入庁の裁定があり、上記の預金を行っても、当社がその預金を行わずに債務証券を返済した場合と同じように、あなたに債務証券に対する課税をさせないものであるならば、私たちはその預金を行うことができます。現行のアメリカ連邦税法の下では、その預金と債務証券からの法的解放は、私たちがあなたの債務証券を引き取り、あなたに現金と債務証券または債券の配当を与えたかのように取り扱われます。その場合、あなたは私たちに返却する債務証券について利益または損失を認識することができます。

一定の契約条件

担保制限

私たちは、制限された子会社がいかなる大規模資産についても、現在所有しているものであれ、将来取得するものであれ、いかなる負債を担保する目的で抵当権を設定し、負担し、または負担させることを禁止し、可能な限り効果的には、その債権がその抵当権によって担保されている間、ノートが均等かつ比例して担保されることを保証することを除いて、次の場合を除いて、:

S-15

Covenant Defeasance

弊社は、現行の米国連邦所得税法によると、上記の預金を行うことで、債務証券に対して課税される可能性がないことを確認する当社の法律顧問の法的意見書を受託者に提出します。この意見書により、代わりに債務証券を期日に支払う代わりに、当社が預金を行わなかった場合と同様に、あなたに課税されることはありません。

資産の統合、合併、および売却

S-16

支払いの場所、または手形の元本、割増金（あれば）、または利息が支払われる通貨を変更することができます。

支払日または償還日後の手形に関する支払いについて訴訟を提起する権利を損なうことができます。

変更または修正のためにその保有者の同意が必要な未決済の債券の本金額の割合を減額するか、または債務不履行の特定の規定に関する免除または債務不履行の特定の不履行についての免除のため

さらに、信託者と共に、債券契約とノートの条件を変更または修正することがあります。ノートの保有者の同意を求める必要はありません。

S-17

S-18

S-25

すべての場合において、グローバルノートまたはグローバルノートに関する利益と交換される証明書付きノートは、通常手続きに従ってデポジタリー（またはその代理人）の名前で登録され、承認された通貨単位で発行されます。

S-19

S-20

S-21

デフォルトの事象

ノートの支払いまたは未収益について述べた関心は、米国保有者の税務上の通常の会計方法に従って、支払われるか購入された時点で所得税として取り扱われます。予想されているのはまた、ノートが元本割引のない状態で米国連邦所得税の目的で発行されると仮定され、この議論はそれを前提としています。

Non-U.S. Holders

Interest

S-22

ノートの売却またはその他の課税対象処分

債務放棄

完全な債務不履行解消。明示的なシリーズの債務証券に関するすべての支払またはその他の義務から完全に解放できます（「完全な債務不履行解消」と呼ばれる）

アンダーライターは、まずこのプロスペクト補足書の表紙に記載されている公開募集価格で一般公開にノートを提供することを提案しています。また、アンダーライターは、一部のディーラーに対して、20 ノートの総証券元本額の %を超えない減価償却を表す価格でノートを提供することを提案しています。アンダーライターまたはディーラーは、一部の他のディーラーに対して、20 ノートの総証券元本額の %を超えない減価償却を許可または再許可することができます。ノートの初期公開後、アンダーライターは時折公開価格や他の販売条件を変更することがあります。アンダーライターは、一部の関連会社を通じてノートを提供および販売することがあります。アンダーライターによるノートの提供は、受領および受諾の条件に従い、アンダーライターが全体または一部の注文を拒否する権利を有します。

20枚のノートごとに

Underwriter

20枚のノート

債務免除の約束

S-24

20枚のノートごとに

変更および放棄

S-34

各ノートシリーズは新しい証券の発行であり、現在、ノートに対する確立された取引市場はありません。私たちはノートをどの証券取引所に上場する意向もなく、ノートをいかなる引用システムにも掲載する手続きも行うつもりはありません。せリアル取引市場が形成されることを保証することはできません。また、特定の時点でノートを売却できることや売却時の価格が好意的になることも保証することはできません。ノートに対する活発な公開取引市場が形成されない場合、ノートの市場価格と流動性が不利に影響を受ける可能性があります。ノートが取引される場合、初回公開価格から割引価格で取引される可能性があり、これは主に金利、同様の証券市場、当社の業績と財務状況、一般経済状況、その他の要因に依存します。

S-24

2023年12月31日に終了した当社の年次報告書10-KにSECに提出された、当社の2024年度株主総会に関連する決定版の委任状声明書に直接組み込まれた情報です。2024年3月25日にSECに提出されました。

弊社のエイトケーフォームに関する現行報告書は、それぞれ2024年5月10日および2024年8月2日にSECに提出されました。これらの報告書の情報が提出され、提供されていない範囲内です。

S-25

この説明書に従って私たちまたは販売証券保有者が証券を売却するたびに、この説明書に対して1つ以上の補足書または追加書面報告書にて該当の条件を提供します。また、これらの取引に関連して、1つ以上の自由作成招待状も承認することがあります。補足書と関連する自由作成招待状は、この説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合があります。皆さまは、証券を購入する前に、この説明書、該当の補足書、関連する自由作成招待状、および参照によって組み込まれる文書を注意深くお読みください。

弊社の証券に投資することは高度なリスクを伴います。該当の補足書および特定のオファリングに関連して使用するために権限を与えられた自由作成招待状における「リスクファクター」という見出しの下に記載されているリスクと不確実性を注意深くご確認ください。また、この説明書に組み込まれる文書の同様の見出しの下にも記載されています。

この説明書の日付は2023年5月3日です。

S-26

RISK FACTORS

この議書およびこの議書に取り込まれる文書、または関連する議書補足に記載された「前向き見通しに関する声明」には、1934年修正証券取引法（the "Exchange Act"）の第27A条および第21E条に定められた意味での「前向き見通しに関する声明」が含まれています。これらの声明は、将来の事象または当社の将来の業績や財務パフォーマンスに関連し、未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、これらの前向き見通しに関する声明で表明または暗示される将来の結果、業績、達成と大きく異なるものにする可能性があります。前向き見通しに関する声明には、次のような内容が含まれる場合がありますが、これに限定されません。

私たちの財務パフォーマンスに関する期待（収益、潜在的な利益率、およびそのタイミングを含む）や、調整後のEBITDAまたはフリーキャッシュフローの正の生成能力、経費、およびその他の業績の結果に関する期待；

競合他社のインセンティブとプロモーションの使用、競合他社の資本調達能力、およびそのようなインセンティブとプロモーションが成長と業績に与える影響に関する期待；

S-27

私たちのターゲット市場の大きさ、市場シェア、カテゴリの位置、市場動向、拡大市場として特定した国でのビジネスの成長能力について、

キーメンバーを含む高位管理職の特定、採用、維持について、

知的財産権の維持、保護、向上能力

S-28

COVID-19などの感染症や他のウイルス、疾病、パンデミックの発生が、私たちのビジネス、業績、財務状況、キャッシュフローに与える影響；

インフレーションや金利の上昇を含む世界経済状況に適切に対応する能力；

ビジネスを拡大するための資金の入手性；

当社の持分法関連会社の事業や株価の変動

当社の既存の借金の要件やクレジットラインを活用する能力

S-29

米国保有者

いくつかの場合、”予期している”、 ”信じている”、 ”できる”、 ”推定している”、 ”期待している”、 ”するかもしれない”、 ”計画している”、 ”潜在している”、 ”予測している”、 ”プロジェクトしている”、 ”するべきである”、 ”するだろう”、などの表現を使って将来を見越した声明を識別することができます。これらの声明は、我々の将来のイベントに関する現在の見解を反映しており、仮定に基づいており、リスクと不確実性にさらされています。これらのリスクと不確実性を考慮すると、これらの将来を見越した声明に過度な依存を置かないでください。これらのリスクと不確実性については、「リスクファクター」の見出しの下に、該当する説明書サプリメントにおいてより詳細に議論し、本説明書に完全に組み込んで参照することも、特定のオファリングに関連して使用するために私たちが許可したすべてのフリーライトプロスペクトスにおいて参照することも、SECに提出された我々の最新の年次報告書10-K、最新の四半期報告書10-Q、およびそれに続く提出書類の一部となった我々のその他の提出書類に記載されています。また、これらの将来を見越した声明は、該当する声明を含む文書の日付のみを示しています。法律で義務付けられていない限り、新しい情報や将来のイベントや展開を反映するために、将来の見通しに関連する声明を更新または修正する義務はありません。したがって、実際のイベントがこれらの将来を見越した声明で表明されたとおりに進んでいるとは思わないでください。あなたは、この説明書、該当する説明書サプリメント、および私たちが参照のために引用しているSECへの提出書類、および特定のオファリングに関連して私たちが許可したフリーライトプロスペクトスともに、私たちの実際の将来の結果が私たちの予測と大きく異なる可能性があるという理解で完全にお読みください。これらの先行した文書のすべての将来を見越した表明を、これらの警告的な表明によって限定します。

関心を示しました

S-30

バックアップ源泉徴収および情報報告

Common Stock

米国外の保有者の方へ

Preferred Stock

利息

優先株が発行される価格;

配当率（または計算方法）があるかどうか、その率が固定か可変か、またはその両方であるか、配当が支払われる日付、配当が累積するか非累積するか、累積する場合はどの日付から累積するか

償還される時期と償還価格

S-31

償還または償還基金規定；

優先株の換金可能性または交換性；

株式買収防止規定

バックアップ源泉徴収および情報報告

私たちの株主は累積投票権を持っていないため、普通株式の投票権の過半数を保有する株主は全ての取締役を選任することができます。私たちの修正された登記簿および修正された会社規定と修正された会社規則では、株主の行動は株主の総会でのみ行われることになっています。特別株主総会は、私たちの取締役会の過半数、取締役会の議長、または私たちの最高経営責任者によって招集されることがあります。私たちの修正された会社規則は、株主の提案（取締役会への選任を含む）が株主の通常の総会で提案されるための予告手続きを定めています。私たちの取締役会は、取締役会の拡大または取締役の辞任、死亡、または解任によって発生する空席に対して取締役を選任する権利を有しており、これにより株主は取締役会の空席を補充することができなくなります。

S-32

このような日付の前に、企業の取締役会が企業の合併または株主が持分を取得する取引を承認した；

株主が持分を取得する取引の完了後、株主が少なくともその取引が開始された時点での未払の投票株式のうち85%を所有し、株主が所有する未払の投票株式（ただし、株主が所有する未納の投票株式は除く）、（i）取締役兼役員である人々が所有する株式と（ii）従業員参加者が計画に基づき株式を提出しようとするかどうかを秘密に決定する権利を持たない従業員株式計画による株式を除く；または

このような日付の後またはそれ以降、企業の合併が取締役会によって承認され、株主の年次総会または特別総会で、株主が所有しない未納の投票株式の少なくとも66-2/3%の肯定的投票によって承認された。

S-33

会社と関係する株主とのいかなる合併または合同にも含まれます。

会社の関係株主による財産の10％以上の売却、譲渡、質権設定その他の処分。

アンダーライター

2030年のノートの元本額

2034年のノートの元本額

2054年のノートの元本額

モルガンスタンレー・アンド・カンパニー・LLC

275,000,000

3億3000万

275,000,000

BofA証券株式会社

162,500,000

195,000,000

162,500,000

JPモルガン証券LLC

162,500,000

195,000,000

162,500,000

シティグループ・グローバル・マーケッツ

１億１２５０万

1億3,500万

1億1,250万

Goldman Sachs & Co. LLC

1億1,250万

1億3,500万

1億1,250万

バークレイズ・キャピタル社

53,125,000

63,750,000

53,125,000

みずほ証券USA LLC

53,125,000

63,750,000

53,125,000

RBC資本市場有限責任会社

53,125,000

63,750,000

53,125,000

TD Securities（USA）LLC

53,125,000

63,750,000

53,125,000

ドイツ銀行証券株式会社

37,500,000

45,000,000

37,500,000

HSBC証券USA株式会社

37,500,000

45,000,000

37,500,000

BNP Paribas Securities corp

21,875,000

26,250,000

21,875,000

PNCキャピタルマーケットズLLC

21,875,000

26,250,000

21,875,000

サンタンデール米国資本市場株式会社

21,875,000

2,625万

2,187万5,000

UBS Securities LLC

21,875,000

26,250,000

21,875,000

ウェルズ・ファーゴ証券LLC

21,875,000

2,625万

2,187.5万

アカデミースポーツアウトドアーズ証券株式会社

5,625,000

6,750,000

5,625,000

AmeriVet証券株式会社

5,625,000

6,750,000

5,625,000

ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー

5,625,000

6,750,000

5,625,000

Stern Brothers & Co.

5,625,000

6,750,000

5,625,000

Siebert Williams Shank & Co.、LLC

5,625,000

6,750,000

5,625,000

総計

1,250,000,000

15億円

1,250,000,000

債務証券のシリーズが全体または一部においてグローバル証券の形式で発行されるかどうか、また、そのようなグローバル証券の全体または一部を他の個別証券に交換する場合の条件、およびそのようなグローバル証券の預託機関；

アンダーライターは、まず最初に、この証券付補足の表紙に表示される公開募集価格で一般市民にノートを提供することを提案しています。さらに、アンダーライターは、最初に、一定のディーラーに対して、2030年のノートの総元本額の0.300%を超えないコンセッションを表す価格でノートを提供することを提案しています。2034年のノートの総元本額の0.350%、および2054年のノートの総元本額の0.500%。任意のアンダーライターは、そのようなディーラーが一定の他のディーラーに対して、2030年のノートの総元本額の0.200%、2034年のノートの総元本額の0.200%、および2054年のノートの総元本額の0.300%を超えないコンセッションを許可することがあります。ノートの最初の提供の後、アンダーライターは時折、募集価格やその他の販売条件を変更することがあります。アンダーライターは、一部の関連会社を通じてノートを提供および販売することがあります。アンダーライターによるノートの提供は、受領および受領、およびアンダーライターが全額または一部を拒否する権利によって拘束されます。

S-34

所定の債券の満期加速宣言に伴い支払われる債券のシリーズの元本金の一部（全額でない場合）

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	·		将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
2030年までのメモ	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	0.500	%
1口あたり	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	0.550	%
注2054	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	0.800	%
総計	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	$	24,500,000	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

この提供に関連する費用は、アンダーライティングディスカウント以外には、おおよそ1000万ドルに見積もられています。

特定の債券シリーズに適用される目論見書補足書に別段の規定がない限り、以下は当社が発行する可能性のある債券のシリーズに関する契約に基づくデフォルト事象です。

もし債務証券の何らかの系列の元利払い、または必要に応じてその満期に、償還、償還以外で、またはその他の支払が必要な場合に、支払を行われず、このような債務が有効な締結条件に従って系列の満期を延長された場合を除いては、私たちが元利払いまたはそのプレミアムのデフォルトを構成し。

もし債務証券または矢帰信託契約に含まれる他の契約または特に別の系列の債務証券を関連する契約の違反を続けて90日間私たちが受け取り、それがその系列の未払元本残高の合計額の少なくとも25%を有する権利者または受託者から債務不履行を訂正するように求める書面通知を受け取った後同規定契約の不履行が続いた場合、私たちが不履行を構成。

利益相反

S-35

その他の関係

指示をした保有者によって与えられた指示が、法律または関連する債券に抵触していないこと；および

決済

このノートの配信予定は2024年9月9日頃であり、これはこの日を基準として3営業日後に決済される予定です（この決済サイクルを「T+3」と呼びます）。証券取引法のルール15c6-1によれば、二次市場での取引は、当該取引の当事者が明示的に異なることを合意しない限り、原則として1営業日で決済される必要があります。そのため、初回の決済がT+3で行われるため、決済の前日までにノートを取引したい購入者は、失敗した決済を防ぐために当該取引時に代替の決済サイクルを指定する必要があります。この点については、自身のアドバイザーに相談することが必要です。

ホルダーは、そのシリーズに関する法的不履行の続く事柄について、信託業務を担当する者に書面による通知を提供しました。

当該シリーズの未払債務証券の総元本額の少なくとも25％を保有している者は、書面での要求をしました。

当該ホルダーは、要求に従って信託業務を完了するために、信託業務を担当する者への充分な救済措置を提供しました。

S-36

不確実性、欠陥または契約書、または債券シリーズ内の矛盾を解消するために、

上記の項目「-統合、合併、売却に関する条項を遵守するために、」

証明可能証券の追加または代わりに非証明証券を提供するために、

S-37

また、信託規約により、影響を受ける任意のシリーズの債務証券の最低の総元本額の少なくとも過半数の保有者の書面による同意を得ることにより、債務証券の保有者の権利を変更することができます。ただし、特定のシリーズの債務証券に関連する証券販売説明書補足に別段の定めがある場合を除き、以下の変更は、影響を受けるいかなる未決済の債務証券の保有者の同意のみを得て実施することができます

S-38

ノートの有効期限

専門家

さらに詳しい情報については、「詳細情報」で引用される文書を参照してください。

特定情報の取り込み

後継者の信託者を任命する

S-39

その期間中、債務証券の譲渡や交換を登録することはできません。ただし、救済通知の郵送日の15日前の営業開始から郵送日の営業終了までの期間は除きます。

救済の対象となる債務証券の譲渡や交換、全体または一部を登録することはできません。ただし、一部の未救済の債務証券については除きます。

担当：企業秘書

S-40

目論見書

普通株式

優先株式

債券・債務証券

warrants

DESCRIPTION OF WARRANTS

ユニット

提供価格および提供されるワラントの総数;

購入可能なワラントの通貨;

適用される場合、ワラントが発行される証券の指定および条件、およびそれぞれの証券または各元本金額ごとに発行されるワラントの数;

債券の購入に使用できるワラントの場合、ワラント1つの行使により購入できる債券の元本額と、この債券の元本額を購入できる価格および通貨;

一つのワラントの行使により購入できる普通株式または優先株式の株数およびこれらの株式を購入できる価格;

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	ページ
本目論見書について	1
企業概要	2
リスクファクター	3
未来に関する声明：	3
資金使途	5
資本株式の説明	6
債券・債務証券の説明	9
warrantsの説明	16
購入契約の記述	18
	19
ユニットの説明	20
セキュリティホルダーの売却	21
配布計画	116,666
法的事項	24
専門家	24
詳細な情報の入手先	24
参照情報の取り込み	24

この目論見書について

私たちは、この説明書に記載された証券のいずれか、またはそれらの組み合わせで構成される単位を発行することがあります。次の説明では、私たちがこの説明書に基づき提供する可能性のある単位の一般的な条件と規定を示しています。提供される単位の特定の条件および一般的な条件と規定がどの程度適用されるかについては、該当する付加説明書に記載されます。

各単位は、単位に含まれる各証券の持有者も兼任します。したがって、単位には、それぞれの含まれる証券の持有者としての権利と義務があります。単位は単位契約の条件に従って発行されます。単位に含まれる証券をいつでも別々に保有または譲渡できない場合、またはある特定の日付までのいずれかの時点で発行できない場合があります。特定の単位の発行に関連する単位契約と単位証明書のフォームのコピーは、私たちが単位を発行するたびにSECに提出されますので、重要な規定が含まれている可能性があるため、それらの文書をお読みください。

特定の単位の発行に関連する付加説明書には、次の条件を含め、これらの単位の条件について説明されます。

●

THE COMPANY

企業情報

売り出し時の市場価格で；

交渉価格で

リスクファクター

証券の購入価格、またはその対価、および売却から受け取る売却代金があればその金額

将来に関する事項についての声明

公募価格

付録の企画書で指名された引受業者のみが、付録の企画書で提供される証券の引受業者となります。証券の配布に参加する販売業者および代理業者は、引受業者と見なされ、特定の条件の下で証券の再販売から得られた報酬は引受ディスカウントと見なされる可能性があります。もしもそのような販売業者や代理業者が引受業者と見なされた場合、証券法に基づく法的責任の対象となる可能性があります。

売却に引受業者が使用される場合、彼らは自己のアカウントで証券を取得し、公開価格であるか、売却時に決定された異なる価格で、一つまたは複数の取引で不定期に証券を再販売する場合があります。引受業者の証券の購入義務は、該当する引受契約書に記載された条件に準じます。我々または売出し証券保有者は、管理引受業者によって代表される引受シンジケートまたはシンジケートなしの引受業者を通じて、一般投資家に証券を提供することがあります。一定の条件に従い、引受業者は付録の企画書で提供される証券全体、ただし超過引当オプションによりカバーされる証券を購入する義務を負います。証券の売却に販売業者が使用される場合、我々、売り主株主または引受業者は、主任として証券を販売業者に売却します。その後、販売業者は時価で一般投資家に証券を異なる価格で再販売する場合があります。必要に応じて、販売業者の名前と取引条件を付録の企画書に記載します。公開価格や販売業者に許可または再許可または支払われる割引や優遇措置は、時間の経過に伴って変更される場合があります。

私たちや売り出し証券保有者は、私たちと実質的な関係を持つアンダーライター、ディーラー、または代理店を利用する場合があります。私たちは、そのような関係の性質を記載した証券目論見書補足書で、アンダーライター、ディーラー、または代理店を示し、説明します。

私たちや売り出し証券保有者は、時折指定した代理店を通じて直接証券を販売することがあります。私たちは、証券の提供および販売に関与する代理店を指名し、証券に対して支払われる手数料を証券目論見書補足書で説明します。証券目論見書補足書が別の内容を示さない限り、代理店は任命期間中、最善の努力をもって行動します。

私達は代理店、保険会社、およびディーラーに対して民事責任、有価証券法に基づく責任を含む、これらの責任に対して支払いを行うことに関して共同負担に対して補償を提供する場合があります。代理店、保険会社、またはディーラー、またはそれらの関係会社は、事業の通常運転において私達と取引を行う場合があります。

売り出し証券保有者は、証券取引法に基づき、売り出す証券に関してアンダーライターと見なされる場合があり、売り上げによる利益は証券取引法に基づき、引受手数料として見なされる場合があります。

共通株式以外のすべての証券について、取引市場が確立されていない新規発行の証券です。アンダーライターはこれらの証券で取引市場を作ることがありますが、これに義務を負わず、予告なくいつでも取引市場作成を中止することができます。私達はいかなる証券の取引市場の流動性も保証することはできません。

金融業規制機構（FINRA）のガイドラインに従い、FINRAのメンバーまたは独立したブローカーディーラーが受け取ることができる最大の考慮対象または割引率は、本プロスペクトおよび該当プロスペクト補足に基づく証券の総額の8%を超えてはなりません。

LEGAL MATTERS

適用される目論見書補足に別段の指示がない限り、この目論見書及びその補足によると、証券の有効性はワシントンD.C.のCovington & Burling LLPによって審査されます。

EXPERTS

財務諸表及び財務報告に関する内部統制の有効性のマネジメント評価（財務報告に関する内部統制に関するマネジメントレポートに含まれます）は、2022年12月31日までの年度報告書 (Form 10-k) に基づいて記載されており、監査及び会計に関する独立登録公認会計士であるPricewaterhouseCoopers LLPの報告に依拠されています。

WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION

このプロスペクトは米国証券取引委員会（SEC）に提出した登録声明の一部です。このプロスペクトには、登録声明や付録に記載された情報がすべて含まれていません。このプロスペクトに基づく当社と当社が提供する証券に関する詳細な情報については、登録声明および登録声明の付録およびスケジュールをご参照ください。このプロスペクトに記載された情報または参照された情報にのみ依存するべきです。他の誰かに異なる情報を提供するように許可していません。許可されていない州では、これらの証券のオファーは行っていません。このプロスペクトの情報は、このプロスペクトの表紙の日付以外の日付では正確ではないと思ってください。このプロスペクトの配布時期やこのプロスペクトで提供される証券の販売時期に関係なく、それについての情報は正確ではないと思ってください。

私たちはwww.uber.comでウェブサイトを運営しています。当社のウェブサイトに掲載された情報やアクセスできる情報は、このプロスペクトの一部ではありません。

INCORPORATION OF CERTAIN INFORMATION BY REFERENCE

SECは、私たちが提出する他の文書から情報を「参照結合」することを許可し、これにより、重要な情報を提供するために、あなたをそれらの文書へと誘導することができます。参照結合により組み込まれる情報は、この説明書の一部と見なされます。この説明書に記載されている情報は、この説明書の日付前にSECに提出された参照結合情報を置換しますが、後に提出されたSECへの情報は、自動的にこの説明書の情報を更新し、置換します。私たちは、SECに提出した以下の情報または文書を、この説明書およびこの説明書が一部である登録声明に参照結合します（委員会ファイル番号001-38902）:

純収益の使用

資本株式の説明

概要

$％ 20年までのシニアノート

普通株式

優先株式

優先株式の償還対象となる日付および適用される償還価格。

任意の償還または溶資基金規定；

優先株式の換金可能性または交換可能性；

米ドル以外の通貨もしくは通貨（複合通貨を含む）；優先株式の指定通貨および支払いが行われるもしくは行われる可能性のある通貨；

優先株式に関する金額が計算される方法や、その計算に関連する商品、通貨、指数、価値、レート、価格など。

優先株式に支払われる配当金やその他の支払いが行われる場所、優先株式の移転代理人、登記代理人、配当支払代理人の身元。

優先株式が証券取引所に上場されているかどうか。

追加の配当、清算、償還、優先取得権、独占権、議決権、およびその他の権利、優先権、特典、制限および規制。

企業買収防衛条項

修正された株式会社の設立登記状簿と修正された社内規程

株主には累積投票権がありませんので、当社の普通株式の過半数の投票権を持つ株主は、当社の取締役全員を選出することができます。当社の修正された株式会社の設立登記簿および修正された社内規程では、株主の意思決定は株主総会でのみ行われます。取締役会の多数決、取締役会の議長、または最高経営責任者によって、株主総会を開催することができます。当社の修正された社内規程では、株主提案が年次株主総会に提出される予告手続きが設けられており、当社の取締役に選任される者の提案も含まれます。当社の取締役会は、取締役会の増員や取締役の辞任、死亡、または解任による欠員を補充するため、株主が取締役会の欠員を補充することができないようにしています。

反買収法

デラウェア州一般法人法第203条に準じ、三年間の期間、関係者株主とのあらゆる事業結合を禁止していますが、以下の例外があります:

その日以前に、企業の取締役会は、事業の統合または株主が関連株主になる取引を承認しました。

株主が関連株主になる取引が完了した後、関連株主は、取引が開始された時点で企業の発行済み株式の少なくとも85％を所有しており、関連株主によって所有されている発行済み株式を除いて、発行済み株式の投票権を決定する権利がない従業員参加者によって保有されている株式（i）及び（ii）従業員株式計画は除外されます。

その日以降、経営統合は取締役会によって承認され、株主の年次総会または特別総会で、関連株主が所有していない発行済み株式の66-2/3％以上の支持票によって承認されます。

By:

一般的に、セクション203は次のものを「事業結合」と定義しています：

社内での合併や統合は、法の下で「事業結合」とみなされます。

会社の利益を10％以上売却、譲渡、担保設定または他の処分すること

会社が関係株主に対して発行または譲渡する取引（一部の例外を除く）

関係株主によって所有される会社の株式またはクラスまたはシリーズの比例的な割合を増加させる取引

関係株主に対して、会社を通じて融資、前払金、保証、担保またはその他の金融的利益を受けること

一般的には、セクション203は「関係株主」として、法人または個人、その関連会社および関係者とともに、法人の発行済み株式の15％以上を有益所有している、または関係株主の地位が決定される時点の3年以内にそれを保有していた人を定義しています。

デラウェア法人は、その原状証明書に明示的な条項を設けたり、修正および再編証明書または修正および再編約款に明示的な条項を設けたりすることにより、これらの規定から「選択」することができます。少なくとも優先株式の過半数で承認された株主の改正による証明書の追加例外条項を合意しませんでした。したがって、私たちの合併または他の買収または経営権移転試行は妨げられるか防止される可能性があります。

フォーラムの選択

私たちの修正および再編証明書によれば、デラウェア州のチャンスリーコートは、次の種類のデラウェアの法令または共通法に基づく訴訟または手続きにおける排他的なフォーラムとされます：（i）当社が提起した代表訴訟または手続き；（ii）運営義務違反を主張する訴訟；（iii）当社または当社の取締役、役員、従業員に起因する主張を主張する訴訟、訴え；（iv）当社の修正および再編証明書または修正および再編約款に関する訴訟；（v）デラウェア州のチャンスリーコートに管轄権を与えるデラウェア州一般法人法に基づく訴訟；または（vi）当社に対して主張される内部事務学説に従う主張を主張する訴訟。これらの規定は、訴訟が証券取引法によって創設される義務または責任を強制するものでない場合、および米国連邦裁判所が排他的な管轄権を有する他のいかなる主張にも適用されません。私たちの改定および再編証明書はさらに、アメリカ合衆国の連邦地区裁判所が証券法に基づく原因を主張する苦情を解決するための排他的なフォーラムとされています。

株主名簿管理機関

私たちの普通株式の譲渡代行および登録代理店はComputershare Trust Company, N.A.です。譲渡代理店の住所は150 Royall Street、Suite 101、Canton、Massachusetts 02021です。

ニューヨーク証券取引所に上場しています。

私たちの普通株式はニューヨーク証券取引所に上場されており、取引シンボルは「UBER」です。

債券・債務証券の説明

私達は時間の経過とともに、債務証券を1つまたは複数のシリーズとして発行することがあります。それは上位債務または下位債務、または上位債務または下位債務の変換可能債務として行われることがあります。以下に要約された条件は、この募集書に基づいて私達が提供する可能性のある債務証券全般に適用されますが、私達は適用可能な募集書補足において、提供する債務証券の特定条件を詳細に説明します。募集書補足に基づいて提供される債務証券の条件は、以下に説明される条件と異なる場合があります。文脈によって別の要件が必要になる場合を除き、代用訴訟契約という言葉を使用する際には、私たちは特別なシリーズの債務証券の条件を特定するいかなる補完的な訴訟契約も指しています。

当社は、信託規約とともに締結する予定の信託業者の名前を明示した信託業者の下で債務証券を発行します。この信託規約は、1939年改正版信託規約法（「信託規約法」）によって認可されます。当社は、本プロスペクトの一部として提出書類の展示物として信託契約書の形式を提出し、当社がSECに提出する報告書から参照されるか、本プロスペクトの一部として提出書類の展示物としてフォーム契約と債務証券の形式を含む補足的な契約書を提出します。

債務証券と信託契約の材料的な条項の要約は、債務証券の特定のシリーズに適用される信託契約の条項の全てに参照し、合わせて熟読することをおすすめします。当社が本プロスペクトの下で提供する債務証券に関連する適用可能なプロスペクトの補足事項と関連する無料ライトプロスペクトについては、また、債務証券の条項を含む完全な信託契約をお読みいただくことをお勧めします。

概要

信託契約は、当社が発行する債務証券の金額を制限しません。当社は、当社が設定できる本金の金額まで債務証券を発行し、当社が指定した通貨または通貨単位で債務証券を発行することができます。信託契約に含まれる当社の事業、財務状況、または当社に関連する取引の変更に対する債務証券保有者の保護を提供する目的の合併、合併、および当社の資産すべてまたはほとんどの売却の制限以外、信託契約の条項には、特定の債務証券保有者が保護されるための契約またはその他の条項は含まれていません。

私たちは、債券順守契約の下で「ディスカウント債券」として発行される債券を発行することがあります。これは、その債券がその公称金額よりも割引価格で売られることを意味します。これらの債券だけでなく、割引価格で発行されないその他の債券も、「元受発行割引」（OID）として発行される場合があります。これは、債券の利息支払いやその他の特徴や条件のため、米国連邦所得税の目的によるものです。OID付きで発行される債券に関連する重要な米国連邦所得税の考慮事項は、適用可能な募集書に詳しく記載されています。

提供する債務証券のシリーズの条件、および次の内容を説明します。

債券シリーズのタイトル；

発行可能な総元本額に制限はありません。

償還日または償還日。

シリーズの債務証券の形式。

保証の適用範囲。

債券が担保されるか非担保であるか、および担保債務の条件があるかどうかを示します。

債券が優先債務、優先副債務、副債務、またはそれらの組み合わせとしてランク付けされるかどうか、および副債務の条件があるかどうかを示します。

もし債務証券の価格（その金額の総元本に対するパーセンテージで表される）が元本とは異なる価格で発行される場合、またはその加速償還の宣言時に支払われる一部の元本額、または適用される場合、別の証券に交換できる債務証券の元本金額の一部、またはそのような部分が決定される方法。

利率（固定または可変である可能性がある）または利率の算定方法および利息が発生し始める日、利息が支払われる日および利息支払い日の定期的な登録日、またはそのような日付を決定する方法。

利息の支払いを延期する権利、およびそのような延期期間の最大長さ、もしあれば。

債務証券シリーズを任意の債務証券行使または仮の償還規定に従って、任意または仮の償還されるまでの日付または期間およびその償還規定の条件に従って、債務証券シリーズを任意の償還理由として償還するための選択肢、またはその償還規定の価格または価格。

債務証券のシリーズを償還するために、債務証券の価格の日付と価格が、義務付けられた必須の償還基金または類似の基金規定またはその他の規定に基づいて、または債務者の選択により購入される日または日が、債務証券のシリーズと債務証券が支払われる通貨または通貨単位

債務証券のシリーズを発行する際の面額

債務証券のシリーズのオークションまたはリマーケティングに関連する条件、債務証券に関連するオブリゲーションのセキュリティ、およびその他の債務証券のマーケティングに関連する有益な条件

債務証券のシリーズがグローバル証券の形式で全体または部分的に発行されるかどうか、そのようなグローバル証券を他の個別の証券と全体または部分的に交換するための条件、およびそのようなグローバル証券の預託手続き

適用される場合は、該当する債務証券の変換または交換に関する規定、該当する債務証券が変換または交換可能となる条件、変換または交換価格、適用される場合はどのように計算されるか、調整可能性がある場合がある、強制的または任意的な変換または交換機能、適用される変換または交換期間、変換または交換の決済方法に関する規定を含む。

該当する債務証券の満期加速宣言に基づく支払われるべき主力金額の一部、それが全体の主力金額と異なる場合

発行される該当する債務証券に適用される特定の契約条項への追加または変更、例えば、統合、合併、または売却契約など

債務証券に関するデフォルト事象の追加または変更、および信託業者または債権者が主力金額、プレミアム金額（もしあれば）、利息（もしあれば）を求める権利に関する変更

債務免除および法的免除に関連する規定の追加、変更、または削除;

議定書の債務の充当および解除に関連する規定の追加または変更;

議定書に基づく債務証券の保有者の同意に関連する議定書の修正の追加または変更、および同意なしでの修正;

支払いの債務証券の通貨が米ドル以外の場合、および米ドルでの等価額の決定方法;

利息の支払いが現金または追加の債務証券で行われるかどうか、および選択肢が我々または債権者のいずれかであり、選択が行われる条件;

もしもの場合、当該シリーズの債務証券の定期利息、プレミアム（もしあれば）および元本金に加えて、連邦税法上の「米国人」となる資格を持たない任意の保有者に対し追加の金額を支払う条件および条項;

シリーズの債務証券の譲渡、販売または譲渡に関する制限はありますか。その他の特定の条件、優遇、権利、制限、契約書の規定の追加または変更、および我々の要求または適用可能な法律や規制に基づいて必要とされる可能性がある条件はありますか。

シリーズの債務証券に関するその他の特定の条件、優遇、権利、制限、契約書の規定の追加または変更、および私たちの要求または適用可能な法律や規制に基づいて望ましい条件はありますか。

債務証券のシリーズが当社の普通株式またはその他の証券に変換または交換される条件については、適用される証拠書補足で明記します。変換または交換に伴う決済についての規定と、変換または交換が必須、保有者の選択または私たちの選択肢であるかどうかも含めます。当社の普通株式またはその他の証券の株式数を渡される債務証券のシリーズの保有者が調整の対象となるという規定も含める場合があります。

統合、合併、または売却に関する規定

私たちは該当する新株予約権付証券の記述補足書に、債務証券のシリーズが私たちの普通株式またはその他の証券と交換可能である場合の条件を明記します。変換または交換に伴う決済に関する規定と、変換または交換が保有者の選択または私たちの選択肢であるかどうかについても定めます。当社の普通株式またはその他の証券の株式数を渡した債務証券のシリーズの保有者が調整の対象となる規定も含める場合があります。

特定の債務証券シリーズに適用される証券補足書において別段の定めがない限り、債券には当社の合併または統合、販売、譲渡、その他の資産の全部または実質的な全部を制限する契約条件は含まれません。ただし、当社の子会社を除く当該資産の後継者または受取人は、債券または債務証券に基づく当社のすべての義務を引き継がなければなりません。

債券契約書における債務不履行の事例

特定の債務証券シリーズに適用される証券補足書において別段の定めがない限り、次の事例は債券契約書における債務不履行の事例とされます。当社が発行する債務証券に関して

もし、私たちが債務証券のいずれかのシリーズの利子の支払いのいずれかの分割を支払わない場合、またその時になったら、そのデフォルトが90日間続く場合；ただし、インデンチャーに基づく任意の補足で利子の支払期間の有効な延長がある場合、この目的の利子の支払いのデフォルトではない。

もし、私たちが債務証券のいずれかのシリーズの元本またはプレミアム、もしあれば、そのデフォルトを支払うべきタイミングに支払わない場合、期限の満了、償還時、宣言時、他のいかなる支払い、またはそのシリーズに関連するいかなるシンキングまたは類似の基金が必須の支払いのいずれかの場合；ただし、インデンチャーに基づく任意の補足でその債務証券の満期を有効に延長する場合は、元本またはプレミアムの支払いのデフォルトではない。

もし、私たちが債務証券またはインデンチャーに含まれるその他の契約または合意を遵守または実施しない場合（ただし、他の債務証券シリーズに明示的に関連する約束を除く）、そのデフォルトが、私たちが記録された書面でその違反を知らされ（対象のシリーズの未払い債務証券の合計元本額の25％以上の譲渡代表者または保有者からのデフォルトの通知と認識される）ください、また90日間続く。

もし破産、支払不能、または再編の指定された事象が発生した場合。

もし、債務証券のあるシリーズに関するデフォルト事象が発生し、継続している場合、前述の最後の箇条に指定されたデフォルト事象を除く、そのシリーズの未払いの元本総額の少なくとも25%を保有する議決権を持つ代理人または保有者は、書面で当社および代理人に通知し、保有者によって通知がなされる場合は、当社および代理人に通知することで、未払いの元本、必要な場合はプレミアム、および発生した利息が直ちに支払い期限となります。前述の最後の箇条に指定されたデフォルト事象が当社に関して発生した場合、未払いの元本および発生した利息が当該時点で未払いになり、そのような通知や他の措置は不要です。

債務証券の主要な金額の保有者は、シリーズに関するデフォルトまたはデフォルトイベントおよびその結果について、デフォルトまたはデフォルトイベントを放棄することができますが、元本、プレミアム（ある場合）、または利息の支払いに関するデフォルトまたはデフォルトイベントを除き、これらの場合、契約にしたがってデフォルトまたはデフォルトイベントを解消していない限り、いかなる免除もデフォルトまたはデフォルトイベントを解消します

債務証券に関する債務不履行イベントが発生し続ける場合、受託者は、該当する債務証券の保有者の要請または指示に対して、その債務証券に関する契約の条件の下で、その契約のいかなる権限または権限も行使する義務を負いません、保有者は、証券の債務の適用シリーズを除いて債務証券に関する任意の救済手段、または受託者に付与された信託または権限を行使する任意の方法、時間、場所を指示する権利を有しますが、

保有者によって指示された方針は、法律または適用される契約に違反していない限り、

信託契約法の義務に基づき、信託受託者は、個人の責任を帯びる可能性のある行動をとる必要はありません。また、手続きに関与しない保有者に不当に不利な行動をとることもありません。

任意のシリーズの債務証券の保有者は、契約に基づいて手続きを開始したり、受託者または受託者を任命したり、他の救済策を求める権利を有します。

所有者は、当該シリーズに関する継続的な債務不履行事態について信託財産管理人に書面で通知を行ったり；

当該シリーズの未払債権の総称金額において25％以上の持株者が書面で申し入れを行ったり；

当該持株者が信託財産管理人に満足のいく補償を提供したり；または

信託財産管理人が手続を開始せず、通知、申し入れおよび提供後90日以内に当該シリーズの未払債権の総称金額の過半数を占める持株者から他の方針がない場合

当社が元本、プレミアム、年利の支払いに失敗した場合、債務証券の保有者は訴訟を提起し、管理者または保全人を任命する権利を持ちます。

当社は、契約に規定された特定の契約を遵守することに関する書面を、一定期間ごとに信託に提出します。

修正契約書; 免除

当社及び信託は、特定の業務に関連する場合を除き、債務証券の保有者の同意なしに、契約を変更することができます。つまり、契約または相关する債務証券に不明確な点、欠陥または不一致がある場合に限ります。

任意のシリーズの譲渡契約書または債務証券の曖昧さ、欠陥、または不一致を解消するため;

上記の項目「---統合、合併、または売却」に記載されている規定を遵守するため;

証書化された債務証券に加えてまたは代わりに非証書化債務証券を提供するため;

●

翻訳

上記の「—一般」に記載されているとおり、任意のシリーズの債務証券の発行および形式の確立、および条件の確立に関して、または信託業務または任意の債務証券のシリーズの条件に従って提出が求められる認証の形式の確立、または任意の債務証券のシリーズの持参者の権利の追加に関して。

ある信託における後任の受託者の任命の受諾の根拠として提供される。

信託業務の資格に関連してSECの要件を遵守するため。

また、信託に基づき、債務証券のシリーズの持参者の権利は、影響を受ける各シリーズの未払い債務証券の総元本金の少なくとも過半数の持参者の書面による同意によって私たちおよび受託者によって変更される可能性がある。ただし、特定の債務証券のシリーズに適用される説明書補足にそれが別に定められていない限り、私たちおよび受託者は、以下の変更を、影響を受ける未払い債務証券の各持参者の同意のみで行うことができる。

任意のシリーズの債務証券の固定満期を延長すること；

任意の債務証券のシリーズの元本金を減額したり、利息の支払い期間を延長したり、利息の利率を減額したり、任意の債務証券のシリーズの償還時に支払われるプレミアムを減額したりすること；または

任意の修正事項、補完事項、変更事項または免責を承諾する必要がある債務証券の割合を減額すること。

放電

各契約は、債務証券の1つまたは複数のシリーズに関する義務から解放されることを選択できると規定しています。ただし、特定の義務（登記、債務証券の譲渡や交換の登記など）を除きます。

支払いのための提供

シリーズの債務証券の譲渡または交換の登録

シリーズの盗難、紛失、または毀損した債務証書を交換する；

シリーズの債務証書の元本およびプレミアム、利息を支払う；

支払代理店を維持する；

支払いのための資金を信託で保持する；

信託管理者が保持している超過資金を回収する；

信託管理者に補償し、賠償する；そして

後任の信託管理者を任命する。

私たちの解雇の権利を行使するためには、信託業者に対して、債務証券の元本、必要な場合はプレミアム、金利の全額を支払うための預金を行わなければなりません。支払いの期日に債務証券の元本、必要な場合はプレミアム、金利を支払うための預金を行わなければなりません。

形式、取引、および譲渡。

各シリーズの債務証券は、クーポンなしの完全登録方式でのみ発行します。適用される記載書類に別段の規定がない限り、1000ドルの額面及びその倍数で発行されます。譲渡契約により、特定のシリーズの債務証券を一時的または永久的にグローバル形式およびブックエントリー証券として発行することができ、それはデポジトリ・トラスト・カンパニー（「DTC」）または当社によって指定され、適用する記載書類に記載されたデポジタリーに預けられます。特定のシリーズの債務証券がグローバル形式およびブックエントリーで発行され、ブックエントリー証券に関連する条件の説明は、適用する記載書類に記載されます。

債務証券の保有者は、引受契約の条件および適用されるプロスペクト補足書に記載された制限に従い、任意の額面および金額、引き渡し期限が同じシリーズの債務証券と交換することができます。

債務証券の保有者は、引受契約の条件および適用されるプロスペクト補足書に記載された制限に従い、当社または登記代行機関が必要とするように、債務証券を引き渡しまたは譲渡登記のために当社が指定したいずれかの譲渡代理人の事務所に持参し、適切に裏書きまたは当社が別途指示する場合は当該譲渡手続き書式に従い、正式に譲渡手続き書に当該譲渡手続き書を行います。譲渡または交換より

当社は、債務証券について初めて指定する譲渡代理人に加えて、プロスペクト補足書にその名前を記載し、いずれの債務証券に関しても指定する転記代行機関を指定します。当社はいつでも追加の譲渡代理人を指定したり、譲渡代理人の指定を取り消したり、譲渡代理人が業務を遂行する事務所の変更を承認することができますが、当該シリーズの債務証券の支払いの各場所において譲渡代理人を維持する義務があることを除きます。

当社が任意に債務証券のシリーズを償還することがあっても、当社は次のことを行う必要はありません：

そのシリーズの債券の譲渡、または交換を、債券の引き換えの通知が郵送される15日前の営業開始から、郵送日の営業終了までの期間に行うことはできません。

選ばれた債券の譲渡または交換（全体または一部）はできますが、部分的に引き換えている未引換の債券の残部は除きます。

信託関係者に関する情報

債券契約書の発生および存続の間、債券契約書で明示的に指定された職務のみを遂行します。債券契約書の発生時には、信託関係者は自身の事業において慎重な人が行うだろうと同じ程度の注意を払う必要があります。この規定に従い、信託関係者は債券の保有者からの要請に応じて契約書で与えられた権限を行使する義務はありません、除非合理的な保証および補償を受けることが提供され、それによって引き受けた費用、経費および責任に対する保護を受けることができる場合。

支払いおよび支払代理人

適用する募集書補足書に別段記載がない限り、当社は債券の利子の支払いを、利子支払日に、債券が登録された人、またはその前身の1つ以上の有価証券が、利子の通常の記録日の営業終了時に登録された組みに行います。

特定のシリーズの債務証券に関する元本とプレミアムおよび利息は、当社が指定する支払代理店の事務所で支払われます。ただし、関連する説明書の補足において当社が別途示す場合を除き、利息の支払いは当社が手形で行い、所定の保有者に郵送するか一部の保有者に対しては電信送金の方法で支払います。関連する説明書の補足に別途示さない限り、各シリーズの債務証券に対する支払いについて、当社は信託先の企業委託事務所を唯一の支払代理人として指定します。当社が特定のシリーズの債務証券のために最初に指定する他の支払代理人は、関連する説明書の補足で示します。特定のシリーズの債務証券の支払い場所ごとに支払代理人を設置します。

当社が支払代理人または信託に支払ったすべての金額、すなわち元本やプレミアムまたは利息のいずれかが満期となり支払期日から2年後に未収である債務証券に対しては、当社に返済されます。その後の債務証券の保有者は、その支払いについてのみ当社に頼ることができます。

適用される法律

契約書と債務証券はニューヨーク州の内部法に基づき、解釈されますが、信託契約法が適用される範囲を除きます。

ワラントの説明

一部のシリーズに対して発行される普通株式、優先株式、または債務証券を購入するためのワラントを発行する場合があり、1つ以上のシリーズで発行されることがあります。ワラントは個別に提供されることもあり、本プロスペクトで提供される普通株式、優先株式、または債務証券との組み合わせで提供されることもあります。以下に要約した条件は、本プロスペクトの下で提供する可能性があるすべてのワラントに一般的に適用されますが、本プロスペクトに記載される特定のワラントの条件については該当するプロスペクト補足書で詳細に説明します。当該プロスペクトで提供されるワラントに関しては、特にプロスペクト補足書で異なる条件を定める場合を除き、以下のワラントの説明が適用されます。特定のワラントのシリーズに関する適用プロスペクト補足書では、異なる条件を指定することがあります。

本プロスペクトの下で提供するワラントの重要な条件および規定を要約するこの説明と、当該プロスペクトで提供する可能性のあるワラントに関する追加情報を併せたものです。当社が提供するワラントの特定のシリーズの条件を記載したワラントの形式またはワラント契約書およびワラント証書、あるいは任意に関連する付記契約を、当該ワラントの発行の前に、当該ワラントを、その内容を特定します。ワラントの重要な条件および規定に関する以下の要約は、本プロスペクトの下で提供する特定のワラントのシリーズに適用されます。私たちは、このプロスペクトで提供する可能性のある特定のワラントのシリーズについての関連するプロスペクト補足書、および関連する追加情報、および当該ワラントの条件を含むワラントの完全な形式またはワラント契約書とワラント証書、あるいは任意の付記契約をお読みいただくようお勧めします。

概要

私達は、提供されるワラントのシリーズの条件（提案の補完説明書に記載されます）を説明します。その中には以下が含まれます:

提供価格と提供されるワラントの総数

ウォーラントを購入できる通貨;

該当する場合、ウォーラントが発行される証券の指定と条件、およびこの証券またはその主額ごとに発行されるウォーラントの数量;

債券を購入するためのウォーラントの場合、1つのウォーラントの行使により購入できる債券の本額と、この債券の本額を行使した場合に購入できる価格および通貨;

普通株式または優先株式を購入するためのウォーラントの場合、1つのウォーラントの行使により購入できる普通株式または優先株式の数量及びこの株式を購入する価格;

合併、合流、売却またはその他の事業の処分がワラント契約およびワラントに与える影響

ワラントの償還または呼び出しの権利の条件

ワラントの行使価格または行使によって発行される証券の数量の変更または調整のための規定

ワラントの行使権の開始および終了日

ワラント契約およびワラントの修正方法についての方法

ワラントの保有や行使に関する重要なまたは特別な米国連邦所得税の考慮についての議論

証拠書の行使により発行される証券の条件；および

その他特定の条件、優先権、権利、制限又は制約

証拠書の行使前、証拠書の保有者はその行使により購入可能な証券の保有者の権利を一切有しません。これには次のようなものが含まれます:

債務証券を購入するための証拠書の場合、行使により購入可能な債務証券の元本、プレミアム、ある場合は利子の支払いを受ける権利、又は適用される譲渡契約の強制執行の権利

発行済株式または優先株式を購入するための株券の場合、配当金、もしあれば、または、当社の清算、解散、または清算時の支払い、または、株主総会の権利の行使、もしあれば、権利。

ワラントの行使

各株券は、適用される説明書補足で指定する証券を、適用される説明書補足で説明する行使価格で購入する権利を持つ。株券は、提示された株券に関連する説明書補足に記載された方法で行使できる。当社が適用される説明書補足で別段指定しない限り、株券は提示された株券に関連する説明書補足で設定された満了日の営業終了時までいつでも行使できる。満了日の営業終了後、行使されていない株券は無効になります。

支払および株券または株券証書の適切に記入され正式に執行された受領と株券代理人の法人信託事務所、または説明書補足で示される当社を含む他のオフィスに到着後、可能な限り早く、その行使によって購入できる証券を発行し納入します。全株券のうちの一部（または当該株券証書によって表される株券）が行使されない場合、残りの株券について新しい株券または新しい株券証書、必要に応じ発行される。

適用法律

適用される目論見書補完に別段の指定がない限り、ワラントおよびワラント契約はニューヨーク州の法律に従って解釈されるものとします。

ワラント保持者による権利の強制執行

各ワラント代理人は、該当するワラント契約の下で当社の代理人としてのみ行動し、いかなるワラントの保有者とも代理人または信託の義務や関係を担当するものではありません。1つの銀行または信託会社は、複数のワラントの発行についてワラント代理人として行動する場合があります。ワラント代理人には、当社がワラント契約またはワラントにおいてデフォルトした場合の義務や責任、法的手続きの開始やその他の要求、または当社への要求の義務や責任はありません。ワラントの保有者は、関連するワラント代理人または他のワラントの保有者の承諾なしに、ワラントの行使および行使によって購入できる証券の受け取りに対する権利を適切な法的手続きによって強制することができます。

購入契約の説明

本節では、将来において提供される購入契約に適用される一般的な条件について説明します。将来の目論見書補足書に関連する購入契約の説明および該当する目論見書補足書の購入契約の説明は、完全を期するものではありませんし、発行時に締結される購入契約契約書および該当する場合の担保安排と預託安排とともに参照することにより全体として修正および修正されます。

私たちは、株式またはその他の証券の指定された株式数または金額を将来の日付において購入者もしくは売却者に買い取ったり、売却させたりすることを義務付ける契約、すなわち、購入契約と呼ぶものを含む、購入契約を発行する場合があります。証券の一株あたりの価格および発行された購入契約を基準として特定の式によって決定されることがあり、また、抵当権削減式に基づく調整の対象となることがあります。購入契約は、購入契約に対する義務を特定の方法で担保することを購入者に要求することがあります。また、購入契約は、私たちに定期的な支払いを要求することがありますし、その逆もあります。これらの支払いは、一部の基準に基づいて担保付きまたは先行資金付きであることがあります。

私たちが提供するかもしれない購入契約に関連する説明書には、適用される場合、購入契約の具体的な条件、担保または預託アレンジメントについて記載されます。また、購入契約の特定の条件について説明するだけでなく、適用される説明書には、株式購入契約または株式購入ユニットに関連する、特定の米国連邦所得税の影響の概要が含まれます。

保証の説明

我々は、現金、同意または既存の証券の交換を含む対価による、子会社の債務証券の保証を提供する場合があります。証券の募集補足書に別段の記載がない限り、各保証は、子会社の債務証券の所有者に支払われる額及び債務証券に関する任意契約、財務代行契約、その他の契約に基づくその他の額の支払の完全かつ無条件の保証となります。提供する保証の具体的な条件については、該当の募集補足書で説明しますが、これによりここに記載された保証の情報が追加、更新または変更される場合があります。

ユニットの説明

私たちは、この説明書に記載されている証券のいずれかを組み合わせた単位を、任意の組み合わせで発行する場合があります。以下の説明では、私たちがこの説明書に基づいて提供する可能性のある単位の一般的な条件と規定を示しています。提供される単位の特定の条件および一般的な条件と規定が適用される範囲（ある場合）は、該当する説明書補足で説明されます。

各単位は、単位に含まれる各証券の保有者もまたその単位の保有者となるように発行されます。したがって、単位には各証券の保有者としての権利と義務があります。単位は単位契約の条件に基づいて発行されますが、その契約では、単位に含まれる証券はいつでも別々に保有または譲渡されない場合や、特定の日付前には別々に保有または譲渡されない場合があることが示される場合があります。単位の特定の発行に関連する単位契約および単位証明書の様式のコピーは、私たちが単位を発行するたびにSECに提出され、重要な条項が含まれている可能性があるため、それらの文書をお読みいただくことをお勧めします。

単位の特定の発行に関連する説明書補足には、以下の項目を含む単位の条件が記載されます（該当する場合）。

単位とその単位を構成する証券の指定と条件、それらの証券が個別に保有または譲渡される場合について、含まれているかどうか、またはその場合についての条件

単位または単位を構成する証券の発行、支払い、決済、譲渡、交換に関する規定

●

発行単位は完全登録形式かグローバル形式で発行されますか。

販売証券保有者

適用される場合には、セキュリティホルダーの売却に関する情報は、証券商定書補足書、この申請書の効力発生後修正申請書、またはSECに提出する記録に記載されます。これらの記録は参照により組み込まれます。

配布計画

われわれまたは売出し証券保有者は、引受け公開募集、市場価格での募集、交渉取引、一括取引、またはこれらの方法の組み合わせ、または募集書の補足に記載されているその他の方法を通じて、時間をかけて、または複数回の取引を通じて有価証券を売却することがあります。われわれまたは売出し証券保有者は、1人または複数の引受業者またはディーラーに対して（自己または代理で）、代理業者を通じて、1人または複数の購入者に直接売却することがあります。あるいは、募集書の補足に記載されているその他の方法によって行うことがあります。

特定の価格で、変更されることがあります。

販売時の市場価格で

当該市場価格に関連した価格で

交渉された価格で。

証券の公開に関する書面補足または補足（および弊社が提供を許可する関連するフリーライティングプロスペクト）は、適用される範囲で証券の募集条件を説明します。

もしあれば、アンダーライター、ディーラー、または代理人の名前。

もしあれば、売出し証券保有者の名前。

証券の購入価格またはその他の対価、および売却による受益、もしあれば；

アンダーライターが追加の証券を購入するための超過割当やその他のオプション；

代理手数料やアンダーライターの割引などの代理人やアンダーライターの報酬を構成するその他の項目；

公開価格；

ディーラーに許可された割引や手形、再許可、または支払われたものがあるかどうか。

証券が上場される可能性がある証券取引所やマーケットがあるかどうか。

プロスペクト補足書で指名されたアンダーライターのみが、プロスペクト補足書で提供される証券のアンダーライターとなります。証券の配布に参加するディーラーやエージェントは、アンダーライターと見なされる場合があり、証券の再販で受け取る報酬はアンダーライティング割引と見なされる場合があります。そのようなディーラーやエージェントがアンダーライターと見なされた場合、証券法に基づく法的責任を負う可能性があります。

販売にアンダーライターが使用される場合、彼らは自己の口座で証券を取得し、時間ごとに1回以上の取引で証券を固定の公開募集価格で再販売することができます。アンダーライターの証券の購入義務は、適用されるアンダーライティング契約に規定された条件に従います。我々または売却証券保有者は、アンダーライティングシンジケートによって代表される主導アンダーライターによって、またはシンジケートなしのアンダーライターによって、証券を一般に提供することができます。特定の条件に従って、アンダーライターは、プロスペクト補足書で提供された証券のうち、オーバーアロットメントオプションによってカバーされた証券を除くすべての証券を購入する義務を負います。ディーラーが証券の販売に使用される場合、我々、売却株主、またはアンダーライターが、代理人として、そのディーラーに証券を販売します。その後、ディーラーは、再販の時点でディーラーが決定するさまざまな価格で一般に証券を再販することができます。必要に応じて、我々はプロスペクト補足書にディーラーの名前と取引条件を示します。一般に提供される価格やディーラーに許可された割引、手形、再許可、または支払いは、時間とともに変わる場合があります。

116,666

私たちは、私たちと密な関係を持つアンダーライター、ディーラー、または代理店を利用する場合があります。公開施設条定書には、その関係の性質を含むアンダーライター、ディーラー、または代理店の名前が記載されます。

私たちまたは売出し証券保有者は、時間の経過に応じて指定した代理店を通じて、証券を直接販売する場合があります。オファリングおよび証券の販売に関与する代理店の名前、および代理店に支払われる手数料については、公開施設条定書に記載されます。公開施設条定書が別の内容を示さない限り、代理店は任命期間中にベストエフォートで行動します。

当社は、サービス提供者、引受業者およびディーラーに対して民事責任の補償、有価証券法に基づく債務を含む支払いに対する責任の負担、もしくはこれらの債務に関して彼らが行う支払いに対しての共同の契約を提供するかもしれません。当社の代理人、引受業者、ディーラーまたは提携会社は、通常業務において当社と取引を行うかもしれません。

セキュリティホルダーが証券を転売する際には、証券法に基づき引受業者と見なされる場合があり、その売却益は証券法に基づく引受手数料と手数料と見なされる場合があります。

当社が提供するすべての有価証券（普通株式を除く）は、取引市場が確立されていない新規発行の有価証券です。引受業者はこれらの有価証券において市場を形成することができますが、それに義務付けられることはなく、いつでも予告なく市場の形成を中止することができます。当社はいかなる有価証券の取引市場の流動性も保証することはできません。

引受業者は、取引所法に基づく規制の下でオーバーアロットメント、安定化取引、売り戻し取引、違約入札を行う場合があります。オーバーアロットメントは、公開オファリングの規模を超えた販売を行い、未決済のポジションを作成します。安定化取引では、指定された最高価格を超えない限り、基になる証券を購入するための入札が許可されます。シンジケートカバーやその他の売り戻し取引は、配布が完了した後、オーバーアロットメントオプションの行使または市場で証券を買い戻すことによって未決済のポジションを補うために証券を購入します。違約入札は、ディーラーが元々売却した証券が安定化取引や売り戻し取引によって買い戻された場合に、引受業者がディーラーから売却手数料を回収することを許可します。これらの活動は、証券の価格を他の場合よりも高くする可能性があります。引受業者は、いつでもこれらの活動のいずれかを中止する場合があります。

ニューヨーク証券取引所で資格を持つメイカーメイカーは、投資法に従って、オファリングの価格設定前の営業日にニューヨーク証券取引所での普通株取引に従事することができます。パッシブ・マーケット・メイカーは適用可能な数量および価格の制限に従わなければならず、パッシブ・マーケット・メイカーとして特定されなければなりません。一般的に、パッシブ・マーケット・メイカーは、その証券の独立入札の最高価格を超えない価格で入札を表示しなければなりません。ただし、すべての独立入札がパッシブ・マーケット・メイカーの入札よりも低くなった場合、一定の購入限度を超えると、その時点でパッシブ・マーケット・メイカーの入札は引き下げなければなりません。パッシブ・マーケット・メイキングは、一般市場で通常の市場価格を上回る水準で証券の市場価格を安定化させることがあり、その際にはいつでも中止することができます。

金融業規制機構（「FINRA」）のガイドラインに準拠し、本観測書および該当する説明書に記載の証券総額に対する、FINRAメンバーまたは独立系ブローカーディーラーが受け取ることができる最大の対価または割引率は、その証券が提供された金額の総額の8%を超えてはなりません。

法的事項

適用される目論見書補足書に明示されていない限り、この目論見書及びそれに対するいかなる補足書も、Covington & Burling LLPによって有効とされます（ワシントンDCより）。

専門家

財務諸表及び内部統制の有効性に関する経営者の評価（内部統制に関する経営者の報告書に含まれる）は、参照ためにここに組み込まれた形で本目論見書に取り入れられており、2022年12月31日までの年度報告書（Form 10-k）への言及に依存して、PricewaterhouseCoopers LLPの報告に基づいて組み込まれました。PricewaterhouseCoopers LLPは独立した公認会計士として、その信任のもと専門家として承認を受けています。

より詳細な情報の取得先

この説明書は、私たちがSECに提出した登録声明書の一部です。この説明書には、登録声明書および登録声明書の付属資料に記載されている情報のすべてが含まれていません。この説明書の下で提供している証券に関するさらなる情報については、登録声明書および登録声明書の付属資料およびスケジュールをご参照ください。この説明書または参照された情報にのみ依存するべきです。他の人から異なる情報を提供されることは許可していません。証券の提供が許可されていない州では、これらの証券の提供は行っていません。この説明書の情報は、この説明書の表紙の日付以外の日付に正確であるとは思わないでください。この説明書の提供時期またはこの説明書によって提供される証券の売却時期に関係なく、最前ページの日付を基準としてください。

私たちは、年次報告書、四半期報告書、現行報告書、代理人および情報開示書など、SECに報告し、その他の情報を提出しています。SECは、SECに電子的に提出する発行体（Uberを含む）の報告書、代理人および情報開示書などを含むWebサイトを管理しています。SECのウェブサイトのアドレスは、www.sec.govです。

私たちはwww.uber.comというウェブサイトを運営しています。私たちのウェブサイトに含まれている情報は、この説明書の一部ではありません。

情報の一部を別の文書に引き継ぎ、参照しているため、SECではこの目論見書補足書に情報を“参照により取り込み”することが認められています。参照によって取り込まれたすべての情報は、この目論見書補足書の一部であるものとみなされます。

SECは、私たちが提出する他の文書から情報を「参照綴込み」できるように許可しています。これは、私たちがそれらの文書に言及することで重要な情報をあなたに開示することができるということを意味します。参照綴込みによって取り込まれた情報は、この説明書の一部と見なされます。この説明書に記載されている情報は、この説明書の日付以前にSECに提出した参照綴込み情報を上書きし、SECに後日提出する情報は、自動的にこの説明書の情報を更新し上書きします。私たちは、SEC（コミッションファイル番号001-38902）に提出した以下の情報または文書を、この説明書およびこの説明書が一部である登録声明書に参照綴込みます。

年次報告書（年度終了2022年12月31日）

当社の2023年3月31日までの四半期報告書10-Qを提出しました。この報告書は2023年5月3日にSECに提出されました。

当社の2023年3月3日、3月14日、および4月21日にSECに提出された現行報告書8-kは、提出された情報が提供されていない場合に限ります。

私たちの年次報告書10-Kに特に参照されている情報は、弊社2023年の株主総会に関連する決定的な委任状を含むものであり、2023年3月28日にSECに提出されました。参照されています。

私たちの登録声明書8-Aに含まれる当社の普通株式の説明については、2019年5月7日にSECに提出されたものであり、この説明の更新のために提出されたいかなる修正案または報告書も含まれます。

私たちは、現在の報告書2.02またはフォーム8-Kの項目7.01に基づいて提出された報告書（そのようなフォームに関連する展示物も含むが、そのようなフォーム8-Kが明示的に反する場合を除く）以外の将来のSECへの提出物（エクスチェンジ法の第13（a）、13（c）、14、または15（d）セクションに基づくもの）は、この見込み書によって提供される有価証券の募集の終了を示す事前効力修正書を作成するまで、この見込み書の一部となります。そのような書類がSECに提出された日から。そのような将来の提出物の情報は、この見込み書で提供される情報を更新および補足します。そのような将来の提出物の中の記述は、参照または参照されることが明示的または黙示的に示されている限り、かつて弊社がSECに提出したあらゆる文書の情報を修正または置き換えるものと見なされます。

私たちは、書面または口頭での要請に応じ、プロスペクトスを受け取る利益権者を含むすべての個人に対して、参照となるすべての文書、およびこれらの文書の展示物のいずれかまたはすべての写しを無料で提供します。このような要請は、以下のアドレスまたは電話番号に書面または電話で行うことができます。

ウーバーテクノロジーズ株式会社

1515 第3ストリート

サンフランシスコ、カリフォルニア94158

(415) 612-8582

担当：企業秘書

¥4,000,000,000

12億5000万ドル 2030年満期の4.300%優先ノート

15億ドル 2034年満期の4.800%優先ノート

$1,250,000,000 5.350% Senior Notes due 2054

目論見書補足

共同総額主幹マネージャー

モルガン・スタンレー

BofA Securities

J.P.モルガン

シティグループ

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーズ・エルエルシー

バークレイズ
(2054ノート)

みずほ
(2030ノート)

RBCキャピタルマーケット
(2034 ノート)

TD Securities
(2030 ノート)

Deutsche Bank Securities
(2034 ノート)

HSBC
(2054 ノート)

共同主幹事

バークレイズ （2030ノート、2034ノート）

みずほ（2034ノート、2054ノート）

RBCキャピタルマーケット(2030ノート、2054ノート)

TD Securities(2034ノート、2054ノート)

Deutsche Bank Securities(2030ノート、2054ノート)

HSBC(2030 ノート、2034ノート)

BNP パリバ	PNC キャピタル・マーケット LLC	サンタンデール銀行	UBS 投資銀行	ウェルズ・ファーゴ証券
アカデミースポーツアウトドアーズ証券	AmeriVet 証券会社	ドレクセルハミルトン	ペンセラセキュリティーズ LLC	シーバートウィリアムズシャンク

2024年9月4日