Rule 433に基づき提出されました
登録声明書番号333-261817と333-261817-01
2024年9月3日付きの目論見書補足に関連する
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
1,000,000,000ドル6.000%のグローバルノート（2035年満期）
価格設定用語シート
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
Petrobras Global Finance b.V.の事前目論見書補足がSECのウェブサイトwww.sec.govから入手可能です。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
| 発行者： | On and after October 13, 2034, call at 100.000% |
| 保証者: | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrasによって絶対的かつ取消できない保証されています |
| フォーム： | 優先無担保ノーツ |
| 募集形式： | 有価証券登録済み |
| 通貨： | 米ドル |
| 元本金額： | 1,000,000,000ドル |
| 満期日: | 2035年1月13日 |
| クーポン利率： | 6.000% |
| 毎日のコンパウンドSOFR： | 支払いは半期ごとに遅れて行われます |
| 日数： | 30/360 |
| 利息支払日： | 1月13日と7月13日 |
| 最初の利息支払日： | 2025年1月13日 |
| 総収益: | 981,280,000 アメリカドル |
| 発注価格： | |
| 投資家への配当 | |
| 補填可能な任意償還 | 2034年10月13日まで、USt +40 bps でコール |
| 任意の元本償還 | 2034年10月13日以降、100.000% でコール |
| 税に関するリデンプション： | コールは100.000％で行ってください |
| 価格決定日: | 2024年9月3日 |
| 決済日*： | 2024年9月13日（T+8） |
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
| 株式市場の上場： | PGFは、ノートがニューヨーク証券取引所に上場承認されるよう申請する予定です。 |
| 通貨単位： | 2,000米ドル以上の1,000米ドルの倍数 |
| CUSIP： | 71647NBL2 |
| ISIN: | 米国71647NBL29 |
| 共同幹事： |
BofA証券株式会社 バンコ・ブラデスコBBI SA HSBC証券USA株式会社 |
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
米国の証券法の登録または適格資格の前に、そのような提案、誘致または販売が違法となる司法管轄区域では、ノートの販売は行われません。 発行者は、この通信が関連するオファリングのためにSECに登録声明書（プロスペクトを含む）を提出しました。 投資する前に、この登録声明書のプロスペクトおよび発行者がSECに提出した他の書類を詳しくお読みください。 これらの書類は、SECのウェブサイトであるwww.sec.govを訪れることで無料で入手できます。 または、このオファリングのためのプロスペクトまたはプロスペクト補足を要求する場合は、 BofA Securities, Inc.に+1 (800) 294-1322で無料でお問い合わせください。 Banco Bradesco BBI S.A.に+1 (212) 432-6643で無料でお問い合わせください。 HSBC Securities (USA) Inc.に+1 (212) 525-5552で無料でお問い合わせください（米国のみ）。 +1 (866) 811-8049で無料でお問い合わせください（米国のみ）。 J.P. Morgan Securities LLCに+1 (212) 834 2042 / +1 (212) 834-4533で無料でお問い合わせください（米国のみ）。 +1 (866) 834-4666 / +1 (866) 846-2874で無料でお問い合わせください（米国のみ）。 Mizuho Securities USA LLCに+1 (212) 205-7736で無料でお問い合わせください（米国のみ）。 Morgan Stanley & Co. LLCに+1 (212) 761-1057で無料でお問い合わせください（米国のみ）。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
ノートは、ヨーロッパ経済地域（EEA）の一般投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供または販売されることを意図しておらず、提供、販売、またはEEAの一般投資家にその他の方法で提供されるべきではありません。 この目的のため、一般投資家とは、（i）2014/65/EU指令（修正済みの「MiFID II」の第4条1項11号）で定義される小売顧客、または（ii）2016/97/EU指令（修正済みの「保険仲介指令」）の意味での顧客であり、その顧客がMiFID IIの第4条1項10号で定義される専門家クライアントとして資格を得ていない場合、または（iii）2017/1129/EU規則（修正済みの「目論見書規則」）で定義される適格投資家でないことを意味します。そして、「提供」という表現には、投資家がノートを購入または申し込むことを決定できるように、提供条件およびノートの内容に関する十分な情報を任意の形式および方法で通信を含みます。そのため、EEAの一般投資家に対するノートの提供、販売、またはその他の方法での提供には、2014/1286/EU規則（修正済みの「PRIIPs規則」）によって必要とされるキー情報文書は準備されておらず、ノートはEEAの一般投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供されることはありません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
ノートはイギリスの小売投資家に提供、販売、またはその他提供されることを意図しておらず、提供、販売、またはその他イギリスの小売投資家に提供、販売、またはその他提供することはありません。この場合、小売投資家とは、以下のいずれかの条件を満たす人物を指します：(i)欧州連合（離脱）法によって国内法の一部として効力を持つ、規制（EU）No 2017/565の第2条第8項で定義される小売顧客、(ii)金融サービスおよび市場法（FSMA）の規定およびFSMAの下で作成されたルールまたは規制による保険販売指令の実施に該当しない顧客であり、第2条第1項第8項で定義される専門顧客とは見なされない顧客、または、(iii)EUWAによって国内法の一部として効力を持つ、目論見書規制の第2条で定義される「適格投資家」でない顧客です。ノートの小売投資家への提供、販売、またはその他提供には、EUWAによって国内法の一部として効力を持つ、PRIIPs規制のキー情報文書は作成されておらず、ノートはイギリスの小売投資家に提供、販売、またはその他提供されることはありません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
本書類およびその他の書類または資料は、金融サービス市場法第21条の目的に適合するための認可を受けた者によって承認されたものではありません。本書類は、(i) 金融サービスマーケット法2000年第19条(5)に該当する投資に関する専門的な経験を有する者のみに配布されます。(ii) オーダー2005(改正された「オーダー」と称される)の第49条(2)(a)から(d)に該当する者である「高級純資産法人、非法人団体等」である(iii)、イギリス国外にいる(iv)、特定の法人団体のメンバーまたは債権者である(iv)、金融サービスマーケット法2000年第43条(2)に定義またはその内部によって定義された法人とされる者、または(v)、証券の発行または売却に関連して投資活動に従事するための招待または誘引を合法的に通信することができる、もしくは通信される場合に該当する者(それらの者は「関係者」と総称される)にのみ指示されます。本書類は関係者のみを対象とし、関係者でない者は本書類を行動の基礎にしたり、依存したりしてはなりません。本書類に関連するあらゆる投資または投資活動は、関係者にのみ提供され、関係者との間でのみ行われます。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
この通信に下部に表示される免責事項やその他の注意事項は、この通信には適用されず、無視することができます。このような免責事項または注意事項は、Bloombergまたは他の電子メールシステムからこの通信が送信された結果、自動的に生成されたものです。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。