添付ファイル10.2

実行バージョン

第二次改正及び再記載された融資協定に対する改正案3

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期日2024年3月13日の第2回改正·再契約の第3号改正案(本改正案)は、ULTA美容会社、デラウェア州の会社(“ホールディングス”)、ULTAサロン、化粧品と香水会社、デラウェア州の会社(“借り手代表”)、ULTA社、デラウェア州社(“ULTA Inc.”)、ULTA美容信用サービス会社、デラウェア州会社(“ULTA Credit”)、ULTA美容化粧品有限責任会社(“Ulta Cosmetics”)、Ub Media、Inc.、デラウェア州会社(“ULTA Media”、Ub Media)、Ub Media、Inc.、トラ州会社(“ULTA Credit”、ULTA美容化粧品有限責任会社(“Ulta Cosmetics”)、Ub Media、Inc.、トラ州会社(“ULTA Credit”)、ULTA美容化粧品有限責任会社(“Ulta Cosmetics”)、Ub Media、Inc.、UBDは，Holdings，借り手代表Ulta Inc.，Ulta Credit，Ulta CosmeticsおよびUb Media(それぞれ“借り手”および合称“借り手”)とともに，融資先(“貸手”)である金融機関および貸手側行政エージェントおよび担保エージェント(“代理”)および個人身分(“富国銀行”)である富国銀行(Wells Fargo Bank)である.本稿で用いたものと定義されていない大文字用語は，改訂された融資プロトコル(以下のように定義する)に与えられる意味を持つべきである

L S：

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借り手、貸手、代理人が、2017年8月23日現在のこの特定の第2次改正および再署名された融資協定(2020年3月11日までの第2回改正と再署名された融資協定の第1号改正を経て改正され、2023年2月27日現在の第2回改正と再署名された融資協定の第2号改正によりさらに改正され、さらに改正、再記述、改訂、補足または修正された“既存融資協定”、本改正された既存の融資協定、“改正された融資協定”)の当事者であることを考慮すると、

借り手は、既存の融資プロトコルのいくつかの修正に本プロトコルに同意するように融資者に同意することを要求している

考慮すると、貸手は、本契約に記載された条項および条件に従って、このような修正に同意した

そこで，現在，本契約に掲載されている前提を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，本契約の双方は以下のように同意する

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[ページの残りをわざと空にする]

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双方が本改訂と再署名した融資協定第3号修正案に署名したことを証明し、日付は上記で初めて明記された日付である

ホールディングス：

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ULTA BEAUTY 株式会社

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作者：S/ジュディ·カロ

名前：ジョディ·カロー

肩書き：許可された役人

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借り手：

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ウルタサロン、化粧品と香水会社です。

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作者：S/ジュディ·カロ

名前：ジョディ·カロー

肩書き：許可された役人

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Ulta Inc.

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作者：S/ジュディ·カロ

名前：ジョディ·カロー

肩書き：許可された役人

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ULTA BEAUTY CREDIT サービス

企業情報

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作者：S/ジュディ·カロ

名前：ジョディ·カロー

肩書き：許可された役人

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ULTA BEAUTY COSMETICS 、 LLC

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作者：S/ジュディ·カロ

名前：ジョディ·カロー

肩書き：許可された役人

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株式会社ウブメディア

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作者：S/ジュディ·カロ

名前：ジョディ·カロー

肩書き：許可された役人

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ULTA BEAUTY DISTRIBUTION， LLC

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作者：S/ジュディ·カロ

名前：ジョディ·カロー

肩書き：許可された役人

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ウェルズ · ファーゴ銀行、ナショナル · アソシエーション、管理代理人、担保代理人、発行銀行および貸し手として

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By ： / s / Maggie Townsend

名前 ： マギー · タウンゼンド

タイトル：役員

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[その他の貸し手]

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添付ファイルA

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コンポジットローン契約

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[添付をご覧ください。]

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付属書 A — 修正による信用契約の準拠。3

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2 度目の融資契約の修正と更新、

2017 年 8 月 23 日付
2020 年 3 月 11 日に改正されました。

2023 年 2 月 27 日に改正された。

2024 年 3 月 13 日改正

ULTA BEAUTY 株式会社
保有者と借り手として、

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ウルタサロン、化粧品 & フレグランス株式会社
借り手代理人として、

本書に署名する「借り手」である各子会社、

本契約の借方は、

そして

富国銀行国立協会
行政代理人および担保代理人として、
​

ウェルズ · ファーゴ銀行、ナショナル協会、
モルガン·チェース銀行N.A
リードアレンジとブックランナーとして、

そして

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モルガン·チェース銀行N.A
PNC 銀行、ナショナル協会および
ノースカロライナ州アメリカ銀行は
シンジケート代理として

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カタログ表

ページ

カタログ表

（ 続き ）

ページ

カタログ表

（ 続き ）

ページ

カタログ表

（ 続き ）

ページ

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展示品とスケジュール

添付ファイルA譲渡と検収の書式

添付ファイルB借入基盤証明書の様式

添付ファイルCスイングライン借入申請書

展示物 D米国税務コンプライアンス証明書

展示物 Eジュニア債権者間契約の形式

付属品F同等権益債権者間協議の形式

展示物 GSOFR ローン通知書

添付ファイルH借り手ジョインダー契約の様式

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付表1.01無制限子会社

スケジュール 2.0 1コミットメント · 発行銀行

スケジュール 3.0 4政府の承認

スケジュール 3.0 6 （ 2 ） リースによる所有

別表3.07(1)付属会社

付表3.07(2)引受権未償還，株式承認証など

付表3.12税金.税金

付表3.14環境問題

付表3.16自前の不動産

スケジュール 3.19保険

付表3.21知的財産権

別表6.04投資する

別表6.07関連会社との取引

別表10.01通知情報

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2回目の改正および再記載された融資協定は、2017年8月23日、2020年3月11日に改訂(改訂、改訂および再記述、補充またはその他の方法で随時修正された本“合意”)、ULTA美容会社、デラウェア州の会社(“ホールディングス”)、ULTA美容会社、デラウェア州会社(“ULTA Salon”)、デラウェア州の会社(“Ulta Salon”)、本プロトコル署名ページで“借り手”と表示されたホールディングス(HoldingsとUlta Salonと併せて)の子会社は、以下では単独で“借人”と呼ばれ、借主)，貸手，その他の開証行は，本プロトコル側，および富国銀行，全国協会として，行政エージェント(第1.01節でさらに定義された“行政エージェント”)として，担保エージェント(第1.01節でさらに定義した“担保エージェント”)として，Swingline貸手(第1.01節でさらに定義した“Swingline貸主”)として，および発行銀行とする.

リサイタル

契約書

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

“ABL優先担保”は“同等権益債権者間合意”で定義された“ABL優先担保”を意味する。

“ABR”とは、任意のローンまたは借金を意味し、このようなローンまたはこのような借金を構成するローンを指し、予備の基本金利を参考にして決定された金利で利息を計算する。

“ABR借入”とは、ABRローンからなる借入金のことです。

“ABRローン”とは、ABRによって決定された金利に基づいて利下げされた任意のローンを意味する。*疑問を生じないため、すべてのSwinglineローンはABRローンになります。

“ABRサイクルローン”とは、ABRが決定した金利に応じて利下げされた任意のサイクルローンを意味する。

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受け入れ可能な評価者“とは、(1)ヒルコ、Great American Groupまたは(2)借り手代表および行政代理人が合理的に受け入れた他の任意の経験的および信頼性のある評価者を意味する。

アカウント“とは、ある人の場合、その人が現在所有しており、その後に取得または生成された(1)アカウント(例えば、UCCの定義)を意味し、(UCCの定義のような”アカウント“を構成するか否かにかかわらず)任意の権利を意味し、商品の販売またはレンタルまたはサービスを提供する任意の費用を支払うために使用される。これらの資料がクレジットカードまたはビザカードに記載されているか、またはそのような資料と共に使用されることによって稼いでいるかどうかにかかわらず、そのような資料が“アカウント”(UCCで定義されているように)、“一般無形”または“無形”(UCCで定義されているように)、および(2)すべてのクレジットカード処理業者アカウントであるかどうかにかかわらず。

“口座債務者”とは、口座、動産手形または“一般無形資産”または“無形資産”(UCC参照)に対して債務を有する者を意味する。

口座準備金“とは、希釈準備金および合格口座に関連する任意の他の準備金を意味し、いずれの場合も、行政代理機関は、条件を満たす口座が借入ベースに含まれている限り、その合理的な貸方判断に必要であると考えられる。

“買収資産ABL優先担保”とは、任意の借り手が許可された買収で取得した任意の口座および/または在庫を意味する。

“買収資産借款基数計算”とは、関連する被買収実体の合併貸借対照表(又は資産買収の場合、売り手貸借対照表を指す)に記載されている買収資産に関する優先担保帳簿価値の50%を意味し、財務諸表を作成し、借入基礎に含まれる口座及び在庫に一致する資格及び準備金基準を適用して、合理的で満足できる評価及び実地審査を行政エージェントに提出する提供また、買収した資産ABL優先担保はいずれの場合も借入基地が創出した利用可能資金の10.0%を超えてはならない。

追加融資者“とは、増量承諾貸主となる銀行、金融機関、および他の機関の貸手および投資家(自然人を除く)を意味する提供資格を取り消されたどんな機関も追加的な貸手になってはいけない。

調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)期限SOFRを加えて調整されることに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満であるべきである場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“調整日”とは、2024年8月4日から始まる財政四半期ごとの初日を指す。

“行政エージェント”とは，富国銀行が自身と本プロトコルの下の貸手の行政エージェントとして，そのような身分で正式に任命された任意の後継者を意味する.

“行政エージェント費”は，2.12(3)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

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“従価税準備金”とは、テキサス州または任意の他の州(S)の法律に従って任意の在庫に対応して支払われる任意の未払い従価税に相当する金額を意味し、この州では、法律の実施に基づいて、このような従価税は、適格在庫からなる任意の担保における担保代理の留置権に優先し、行政エージェントは、借主代表に書面で通知する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“エージェント”とは，行政エージェントと付属エージェントのことであり，それぞれの身分である.

プロトコル“は、本プロトコルの前置きにこの用語が付与されているという意味を有する。

“予備基本金利”とは、いずれの日においても、(A)下限、(B)その日に有効な連邦基金金利のうち最大のものを意味する追加する1/2%、(C)1ヶ月間のSOFRが、この日に発効した追加する1%であるが、(C)条は、SOFR条項が使用できないまたは確定できない任意の期間には適用されない；および(D)富国銀行は、その日にサンフランシスコにある主要事務所で時々発表される“最優遇金利”には適用されないが、“最優遇金利”は、富国銀行の基本金利のうちの1つであり(必ずしも当該等金利の最低者ではない)ことを理解し、このような融資の実際の金利を計算する基準として、富国銀行が指定した内部刊行物に公表された記録から証明することができる

“年次財務諸表”は，5.04(1)節で与えられた用語の意味を持つ.

反腐敗法とは、腐敗防止法、改正されたイギリスの“2010年収賄法”、および任意の貸金先またはその任意の子会社または関連会社が存在するか、または業務を行っている任意の司法管轄区域内で賄賂または腐敗に関連するすべての他の適用される法律法規または条例を意味する。

反マネーロンダリング法“とは、任意の貸金者またはその任意の子会社または付属会社が存在するか、または業務を展開している任意の司法管轄区域において適用される、マネーロンダリング、マネーロンダリングに関連する任意の上流犯罪、またはそれに関連する任意の財務記録の保存および報告に必要な法律または法規を意味する

反テロ法とは、テロリズム、貿易制裁案および禁輸、マネーロンダリング、腐敗または賄賂に関連する任意の適用可能な法律、および適用された政府当局がこれらの法律に基づいて公布、発行または実行される任意の法規または命令を意味し、これらのすべての法律は、時々改正、補充または置換される。

“適用保証金”とは、

(A)第3改正案が発効した日から第1調整日まで、以下の定価グリッドの第I級に列挙された割合；

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(B)第1の調整日以降およびその後の各調整日から、調整日までの財政四半期の平均1日超過供給に基づいて、以下の価格設定グリッドから適用可能な利益率を決定しなければならない提供しかしながら、任意の借入基礎証明書が任意の時間に再記載されたり、他の方法で修正されたり(監査の結果を含む)、または任意の借入基礎証明書に記載されている情報が虚偽または不正確であることが証明された場合、適用保証金は、それによって生じる任意の違約または違約事件の免除を構成することなく、任意の期間の他の有効保証金よりも高くなるように証明されている場合、任意の適用期間において、本協定に従って満了した利息は直ちにより高い金利で再計算され、満期になって要求に応じて支払われなければならない。

“承認基金”は，10.04(3)節でこの用語に付与された意味を持つ.

“Arranger”とは、富国銀行、National Association、JPMorgan Chase Bank、N.A.

資産売却“とは、持ち株または任意の制限された付属会社の1つまたは複数の資産に対する任意の損失、破損、破壊または非難、または任意の売却、譲渡、または他の処置(任意の売却およびレンタル取引を含む)を意味する。

“譲受人”は，10.04(2)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“譲渡及び引受”とは、貸金人及び譲受人が締結し、行政代理及び借り手代表(第10.04節の要求)によって受け入れられた譲渡及び引受を意味し、実質的に添付ファイルAの形態で、又は行政代理によって承認され、借り手に合理的に満足する他の形態を代表する。

利用可能期間“とは、締め切りから(ただし、満期日および循環融資引受支払い終了日の両方の早い者を含まない)期間を意味する。

利用可能期限“とは、決定された日から、適用されるような当時の基準について、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)他の場合、基準から計算された任意の利息支払期間を意味する

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支払利息の任意の頻度を決定するために使用するか、または決定するために使用することができ、各場合、基準によって計算された利息支払いの頻度を参照して、各場合、日付まで、かつ疑問を生じないために、基準の任意の期限を含まず、基準は、その後、第2.20(2)(B)(Iv)節に従って“利息期限”の定義から削除される。

使用可能未使用承諾額“とは、いつでも、融資者の利用可能な未使用承諾額を意味し、(1)この時間における融資者の循環融資約束総額が(2)融資者の当時の循環融資信用リスク総額(Swinglineローンによる循環融資リスクを除く)に等しい金額を意味する。

“1日平均超過可獲得性”とは、行政エージェントによって決定された財政四半期の実際の日数で割った任意の財政四半期の額を意味し、この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的である。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“阻止されたアカウント”の意味は、5.11節でこのような用語が付与された意味と同じである。

“ヒンダードアカウントプロトコル”の意味は、5.11節で与えられた用語と同じ意味である。

“敷居を下回る資産売却収益”とは、資産売却の現金収益を意味し、関連する総代償は1，500万以下である。

基準“は、最初は用語SOFR参照レートを意味し、用語SOFR参照レートまたはそのときの基準に関して基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が2.20(2)(B)(I)節に従って以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

基準代替“とは、任意の基準移行イベントについて、(A)行政機関および借り手の代表によって選択された代替基準金利を考慮し、(1)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(2)当時の米ドル銀団融資基準の任意の変化または当時の市場慣行の代わりに基準金利を決定すること、および(B)関連する基準代替調整を適切に考慮することである。しかし、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定および他の融資文書については、基準置換は下限とみなされるべきである。

“基準置換調整”とは、任意の適用可能な基本期間について、そのときの基準を調整されていない基準で置き換えることである

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行政エージェントおよび借り手の代表によって選択された利差調整または計算または決定利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、および(A)利差調整の任意の選択または提案、または利害調整を計算または決定する方法は、基準の代わりに、関連政府機関によって適用可能な未調整基準で置換されるか、または(B)任意の変化または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、利差調整または計算または決定利差調整の方法を決定し、ドル建て銀団信用配置の適用可能な未調整基準で基準を置換する。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(a)“基準移行イベント”の定義(A)又は(B)項の場合は、(I)公開宣言又はその中で言及された情報が発行された日および(Ii)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日を基準とする

(b)“基準移行イベント”が(C)条項を定義する場合、規制機関は、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の管理者が代表的な第1の日を有さないと判断し、発表するが、このような非代表性は、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が提供され続けても、(C)条に示される最新の声明または出版物を参照することによって決定されることが条件である

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、“基準交換日”が発生したとみなされ、このイベントは、基準の全ての当時利用可能なテナント(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)に関するものとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(a)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言したが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(b)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するか、またはその基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基調を停止したか、またはその宣言または公表時に、

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後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない；または

(c)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報の発行であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者が代表性を有さないか、または指定された未来の日付まで代表的または適合しないであろう

疑問を回避するために、当時の基準に利用可能な基調がある場合、任意の基準の当時利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または情報発行が発生した場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされるであろう。

基準移行開始日“は、基準遷移イベントについて、(A)適用される基準交換日および(B)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベント予想日の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)のより早い日を意味する。

“基準使用不可期間”とは，基準交換日からの期間(あれば)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコルでのすべての目的と，第2.20(2)(B)および(Y)節で規定された任意の融資文書によって当時の基準を置き換える場合は，基準が本プロトコル下のすべての目的と第2.20(2)(B)節のいずれかの融資文書に基づいて当時の基準を置き換えたときまでである.

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

“取締役会”とは、誰にとっても、その人の取締役会、管理委員会または他の管理機関を指し、その人が単一の単位によって所有または管理されている場合、その単位の取締役会、管理委員会または他の管理機関を指し、“取締役”という言葉は取締役会メンバーを意味する。

“借り手”および“借り手”は、それぞれ、本プロトコルの前文にこのような用語を付与する意味を有し、締め切り後に添付ファイルHの形態で実質的に署名された合併協定(“借り手加入協定”)に署名することによって、本プロトコル側の任意の制限されたホールディングス子会社となることを含むべきである。*この文書または任意の他の融資文書のうち、借り手または借り手が決定したすべての言及は、借主代表によって決定された決定を意味する。

“借り手材料”は，10.17(1)節でこの用語を付与する意味を持つ.

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“借り手代表”は、10.24節でこの用語に付与された意味を有する。

“借入金”とは、同じ日に発行される単一タイプのローンのことであり、SOFRローンについては、有効な単一利子期間を指す。

“借入基数”とは、いつでも、以下の各項の総和である

本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手または付属融資先が所有する任意の買収資産ABL優先担保は直ちに借入基礎に計上される((I)合格売掛金からなる任意の買収資産ABL優先担保については、合格口座格納日はすでに発生すべきであり、(Ii)任意の合格現金からなる買収資産ABL優先担保については、合格現金格納日はすでに発生すべきである)、価値はその買収資産借入基礎計算に等しい。しかし、借り手がこのような買収資産ABL優先担保を購入してから約90ヶ月以内(または行政エージェントが合理的に同意する可能性のある長い期間)内(または行政エージェントが合理的に同意する可能性のある長い期間)内に行政エージェントが合理的に受け入れる通常の現場検査および在庫評価を提供していない場合、これらの買収資産ABL優先担保はもはや借入基盤に格納される資格がないことが条件である。

“借入基礎証明書”とは、借入者代表の主管者が発行する証明書を指し、主に添付ファイルB(または行政代理と借り手代表が許容可能な他の形態)の形で借入基数の計算を列挙し、借金基数を計算する各構成要素(借入者が借金基数に含まれない構成要素を選択することを含まないが、借り手がこのような準備金に関する行政代理人の通知を受けた場合、計算に含まれる任意の準備金を含む)を含み、すべての詳細が合理的に行政代理人を満足させる。任意の借入基礎証明書の準備に関する借入基礎のすべての計算は借り手代表が行い，行政エージェントに証明する.適格口座および/または合格現金が借入ベースに追加される限り、借入基礎証明書のフォーマットは、借り手および行政エージェントが合理的に受け入れる方法の増加を反映するように修正されるであろう

“借入最低限度額”とは、ABRが100，000ドル、SOFR借入金が1，000，000ドルを意味します。

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“借金倍数”とは、ABRが10，000ドル、SOFR借金が100，000ドルを借金することを意味します。

“借用請求”とは，借り手代表が第2.03節の条項に基づいて提出した請求を意味する.

“予算”は，5.04(6)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“営業日”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が休業している土曜日、日曜日またはその他の日以外のいずれかの日を意味する。

“資本支出”とは、任意の期間において、持ち株会社及びその制限された子会社がその期間に発生するすべての支出の合計を意味し、公認会計原則に従って、これらの支出は、当該期間に持株会社及びその制限された子会社の連結現金フロー表に反映される“財産、工場又は設備の増加”または同様の項目に計上されるべきか、または含まれるべきである提供資本支出は含まれていません

​

“資本賃貸義務”とは、いかなる者についても、当該者が不動産又は動産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は他の同様の手配)に基づいて賃貸料又は他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、当該者の貸借対照表に分類され、資本賃貸として入金されなければならない。本合意の目的のために、当該債務の任意の時間の金額は、汎用会計基準に基づいて定められた当時の資本化金額である。

“株本”とは、

“専属自己保険会社”とは、持株会社の全額付属会社を指し、持ち株会社とその付属会社のために自己保険を提供するために設立され、その会社及び会社の生存維持に必要な活動に付属する以外は、いかなる活動にも従事しない。

“現金支配期”とは、流動性状況または任意の指定違約イベントが発生したときから、その継続期間が継続する期間を意味する。*開始されると、流動性状態または指定された違約イベントが治癒または放棄または継続されなくなるまで、現金管理期間が継続される(適用状況に応じて)。

“現金等価物”とは、

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“現金管理銀行”とは、現金管理サービスの任意の提供者が、当該等の現金管理義務を締結する際、又は決済日までに締結すれば、決済日に上記機関の行政代理人、貸手又は付属会社であることを意味する。ただし、条件は、(1)行政エージェントが当該提供者が本契約項の下の“現金管理銀行”であることを書面で承認した場合、および(2)貸手がいつでも(全額債務を支払う前に)本プロトコル項の下の融資者でなくなった場合、その貸手が本契約項の下の融資者でなくなった日から、その貸手およびそのどの関連会社も現金管理銀行を構成せず、その前の貸手またはその任意の関連会社が提供する現金管理サービスに関する義務が現金管理義務を構成しなくなることである。

“現金管理義務”とは、任意の融資先が任意の現金管理銀行に対して現金管理サービス面又は現金管理サービスに関連する債務を意味し、現金管理銀行及び借り手代表が書面で本契約項下の行政代理として指定された“現金管理義務”をいう。

“現金管理サービス”とは、任意のACH取引、金庫、預金管、集合、純額、貸越、プリペイドカード、ショッピングカード(いわゆる“購入カード”または“Pカード”を含む)、デビットカード、クレジットカード、現金管理、サプライチェーン金融サービス(貿易サービスおよびサプライヤーの売掛金購入に対応することは含まれるが含まれるがこれらに限定されない)および同様のサービス、信用限度額を構成する商家サービス、および任意の自動決済機関の資金振込を意味する。

以下のイベントまたは一連のイベント(株式購入、合併または他の業務合併または他のいずれか)が発生した場合、“制御権変更”は、(A)任意の個人または集団(例えば、第14(D)(2)条および第13(D)(3)条でそれぞれ使用される各そのような用語であるとみなされる。取引法)が“実益所有者”となるか(取引法第13 d-3条を参照)、当時発行された証券の総投票権の35%(35%)以上を直接又は間接的に保有する(権利を除く)

​

場合によっては)取締役を選挙する権利があるか、または(B)持株者が借り手1人当たり100%株式の実益所有者にもはや直接的または間接的になることはない(本条例第6.05節の規定により制限されなければならない)。

“法律変更”の意味は：

“告発”は，10.09節でこのような用語を与える意味を持つ.

カテゴリ“とは、(1)循環融資承諾のために使用される場合、そのような循環融資承諾が循環融資承諾であるか、(同一段階の)増分承諾または延期承諾であるかを意味し、(2)融資または借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環融資であるか、または同じカテゴリに対する循環融資承諾であるかを意味し、(3)信用状に使用される場合、そのような信用状が同じカテゴリの循環融資承諾に基づいて発行されるか否かを意味する。

“締め切り”とは、2017年8月23日である第4.02節に規定された事前条件が満たされた(または第10.08節により放棄された)日を意味する。

“守則”シリーズとは、1986年に公布された改正された“国内所得法典”及び同法典に基づいて公布された条例をいう(特別な規定がない限り)。

“担保”とは“抵当品担保合意の定義によれば、任意の保証文書に基づいて、担保代理人が当事者の利益を担保するために任意の留置権によって拘束される他のすべての財産をさらに含む。

担保参入協定“とは、担保エージェントと、任意の担保を有する任意の第三者(任意の受託保管人、荷受人、税関仲介人または他の類似者を含む)または任意の担保が存在する任意の大家との間の大家免責声明または他の合意を意味し、その形態は、担保エージェントを合理的に満足させるべきであり、大家免責声明または他の合意は、時々修正、再記述、または他の方法で修正される可能性がある。

“担保エージェント”とは，富国銀行がそれ自身および他の担保当事者である担保代理の身分と，その身分で正式に指定された任意の相続人を意味する。

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“担保協定”とは、貸金者と担保代理人との間の担保及び担保協定を意味し、成約の日から発効し、時々修正、補充、又は他の方法で修正される。

承諾“とは、(1)各貸主に対する循環融資承諾、(2)Swingline貸金者に対して、そのSwingline承諾、および(3)任意の開証行に対して、その信用状承諾を意味する。三番目の改正案が施行された日、約束総額は80000ドルだった。

“承諾料”は，2.12(1)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“承諾料パーセンテージ”とは、各財政四半期について、(A)前の財政四半期の平均循環信用の開放が総承諾額の50%より大きい場合、毎年0.25%を意味し、または(B)前の財政四半期の平均循環信用の開放が総承諾額の50%以下であれば、毎年0.375%である。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

比較可能率“とは、ドル金額および統合総資産の比較可能率のうちの大きい者によって作成された任意のローン文書中の任意のバスケットまたは例外について、第3の修正案の発効日までに計算されたドル金額に等しい総合総資産のパーセンテージを意味する(必要に応じて、1.00%の1/100の整数倍に上方丸められる)。

“確認協議”とは、3回目の改正が発効した日からの付属融資文書の確認、承認、修正を借主、他の貸金者と行政エージェントとの間で行うことを意味する

適合変更“とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替時に、任意の技術、行政または操作変更(”予備基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の同様のまたは同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知の変更を意味する。期限の適用性と長さ、第2.16節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)を振り返ると、行政エージェントは、借り手代表と協議した後に決定することができ、これは、任意のこのような金利の採用および実施を反映するために適切である可能性があり、または、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で任意のそのような金利を使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのような金利を管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した他の管理方式(借り手代表と協議した後)は，本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要である).

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

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“総合債務”とは、任意の日付、すべての債務(信用状又は銀行保証を除くが、未抽出者を除く)の総和を意味し、資本賃貸債務、借入金の債務、不適格株、持株及び制限された付属会社の物件又はサービスの繰延購入価格に関する債務、及び前述の各項目のすべての保証は、公認会計原則に従って、期日までの最新四半期末の内部財務諸表に基づいて決定され、予備試験基準に従って計算される。

“総合EBITDA”とは、任意の期間において、ホールディングス社のその期間における総合純収入を意味する

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“総合第一保有権純債務”とは、任意の日に、またはより優先することを意味する平価通行証留置権は債務(分割留置権手配を含む)を保証しているため、追加する資本賃貸義務は減号この日付までのすべての非限定的な現金は、いずれの場合も、公認会計原則に基づいて、確定日までの内部利用可能な最新の四半期末財務諸表に基づいて、合併に基づいて決定され、形式的に計算される提供総合第一保有権純債項の額を計算するために、当該等の債務は依存によるものである

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財務比率に基づく為替テストを遵守すると、制限されない現金には、このような債務から得られるいかなる収益も含まれない。

“総合利息支出”とは、誰にとっても、任意の期間において、以下の項目の合計を意味するが、重複しない

提供精算日1周年までの任意の4四半期期間の総合支払利息が決定された場合、総合支払利息支出の算出方法は、精算日以来累計した総合支払利息支出に365を乗じ、精算日から(精算日を含む)からその期間最終日(その日数を含む)までの日数で除算する。本定義について言えば、資本リース債務の利息は、借り手代表が公認会計基準に基づいて合理的に設定された金利に基づいて提案されるとみなされ、この金利はこのような資本リース債務に隠された金利である。

“総合純収入”とは、誰にとっても、その人及びその制限された付属会社が任意の期間に公認会計原則に従って計算した当該期間の純収益(又は損失)の総和(このような純収益(又は損失)は、“総合EBITDA”が第(1)(A)項に記載の期間の額(あり)を定義して計算し、優先配当金を差し引く前に計算されることを意味する提供それはこうです

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“総合総資産”とは、任意の日付、持株会社及び制限された付属会社の総資産を指し、公認会計原則に従って総合基準に従って決定し、日付までの最新四半期末の内部財務諸表を決定し、そして形式で計算する。

“総合純負債総額”とは、任意の日までの総合負債を意味する減号この日付までのすべての非限定的な現金は、いずれの場合も、公認会計原則に基づいて、確定日までの内部利用可能な最新の四半期末財務諸表に基づいて、合併に基づいて決定され、形式的に計算される提供財務比率に基づく為替テストに依存して生じる任意の債務の総合純負債総額を計算するために、無制限現金には、その債務から受信されたいかなる収益も含まれない。疑問を生じないように、当該等の債務は総合純負債総額を構成する。

“継続”とは、任意の違約または違約事件について、当該違約または違約事件がまだ救済または放棄されていないことを意味する。

“入金負債”という言葉の意味は，6.01(16)節で与えた意味と同じである.

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制御“とは、議決権を有する証券、契約または他の方法によって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味し、用語”制御“および”制御“は関連する意味を有するであろう。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“コスト”とは、借り手が最近の年次財務諸表に反映された会計慣行に基づいて計算される調達コストであり、これらの慣行は、締め切り前に本プロトコルに関する最近の評価で用いられた方法と一致する。

“Covenant Trigger Event”とは、(1)8，000万ドル未満の超過利用可能金額と、(2)当時発効したLine Capの10.0%の両方より大きい者を意味する。*開始されると、Covenantトリガ·イベントは、(A)800万ドル以上の超過供給および(B)当時の有効な回線上限の10.0%(20日連続)のより大きい者まで継続されるとみなされる。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“保証側”は，10.27節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“クレジットカード通知”の意味は，5.11節でこの用語に付与された意味と同じである.

クレジットカード処理業者“とは、借り手の任意の販売取引に関連するクレジット許可、請求書振込および/または支払いプログラム(第1のデータ商業サービス会社を含むがこれらに限定されない)を促進、サービス、処理または管理する任意のサービスまたは処理エージェントまたは任意の要因または金融仲介機関を意味し、顧客がクレジットカードまたはデビットカードを使用してクレジットカードまたはデビットカードを購入する取引に関連し、デビットカードまたはデビットカードは、クレジットカードまたはデビットカードを発行する任意の人(融資先または任意の融資先の任意の付属会社を除く)によって発行されるか、またはそのメンバーまたは付属会社がマスターカードまたはVISA銀行クレジットカードまたはデビットカードまたはその他のマスターカード国際会社、Visa、Visa、マスターカードまたはVISA銀行クレジットカードまたはデビットカードを発行することを含むクレジットカードまたはデビットカードを発行することに関連する。アメリカ、Inc.あるいはVisa Internationalとアメリカ運通、Discover、Diners ClubとCarte Blanche。

クレジットカード処理業者口座“とは、クレジットカード処理業者が融資先の帳簿、売掛金および/または支払無形資産を処理することを意味し、任意の場合には、クレジットカード処理業者が任意の貸金者のお金を処理することを含み、通常の業務中に貸手在庫を売却または処分する収益を構成しなければならない。

“クレジットイベント”の意味は、第4条がこの用語に付与された意味と同じである。

“治癒量”は，8.02節でこの用語に与えられた意味を持つ.

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“治癒権”の意味は，8.02節でこの用語に与えられた意味と同じである。

“顧客信用負債”とは、いつでも、借り手の未返済ギフト券とギフトカードの残高の合計(1)借り手の未返済ギフト券とギフトカードが、その所有者に、すべてまたは一部の証明書またはギフトカードを使用して、任意の在庫の全部または一部の購入価格を支払う権利を持たせること、および(2)借り手の未返済商品信用を、借り手が正常な業務中に従来のやり方でその帳簿や記録に保持していた任意の休眠準備金を差し引くことを意味する。

“顧客信用責任準備金”とは、任意の日付において、借り手の帳簿および記録に反映される顧客信用負債の50%(または行政エージェントによって借り手のギフト券、ギフトカード、および商品信用の償還履歴に基づいてその合理的な信用判断において決定されたより小さいパーセンテージ)に相当する金額を意味する。

“税関仲介人協定”とは、保証代理人が合理的に満足していることを保証する合意であり、この協定において、税関仲介人または他の運送業者は、担保代理人の利益のために、対象在庫所有権を証明する文書を制御して保有し、保証代理人の通知を受けた後、保証代理人の指示に従って当該在庫を完全に保有し、処分することに同意する。

DDA“とは、融資当事者が開設した任意の小切手または他の普通預金口座を意味する。

“DDA通知”の意味は，5.11節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“債務代表”とは、循環融資債権の一次ベースで担保される任意の債務を意味し、債務を発行、発生、または他の方法で獲得する契約または合意下の受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人または同様の代理人、およびそれらがそれぞれこのような身分である相続人を意味する。

債務者救済法は、米国法第11条及び米国又は他の適用司法管区において時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、清算、又は同様の債務者救済法をいう。

“違約”とは、通知、時間の経過、または両方を兼ねていなければ、違約事件を構成する任意の事件や条件のことである。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸金人”とは、(1)直接又は間接行為又は貸金人として違約を構成するいかなる貸金人としないか、又は(2)直接又は間接的に直接又は間接的に親会社の貸金を所有又は所有し、当該親会社が足止め行動の標的となっていることを意味する。

“指定現金管理準備金”とは、すべての現金管理銀行がすべての現金管理義務の下で関連する融資先に対する未償還現金管理リスクを反映するために、任意の日まで、行政エージェントがその合理的な信用判断において決定した準備金を意味する。

“指定支払アカウント”は、節5.11にこの用語を付与する意味を有する。

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“指定違約イベント”とは、8.01(1)節(3.05節の違約のみ)、8.01(2)節、8.01(3)節(利息と費用のみに関する)、8.01(4)節(第5.04(10)節、第5.11節または第6.10節の違約のみに関連)、8.01(8)節または第8.01(9)節のいずれかの違約事件を指す。

“指定ヘッジ契約”とは、合格取引相手および借り手代表が書面で管理エージェントに指定した“指定ヘッジ契約”を意味し、合格取引相手は指定された日にMTM価値を提供しなければならない。

指定ヘッジ準備金“とは、任意の日付まで、行政エージェントがその合理的な信用判断において決定された準備金を反映して、関連する貸金者がすべての指定されたヘッジプロトコルに基づいてすべての合格した取引相手の未償還時価(”MTM“)リスク開放総額を反映することを意味する。*このようなリスク開放は、計算時に各合資格取引相手と締結されたすべての指定されたヘッジプロトコルの合計MTM正の値の和でなければならない。この合格取引相手と締結されたすべての指定されたヘッジ契約の合格取引相手に対する合計MTM価値は、(1)純額で計算され、方法は、その合格取引相手と締結されたISDAマスタプロトコル(またはISDAマスタープロトコルと実質的に類似した他の同様の合意)に含まれる純額決済条項を考慮し、(2)適用されるように、当該合格取引相手を考慮することによって、指定されたヘッジ契約の一方でもあるその任意の付属会社または関連会社と関連融資先との間で達成される任意の純額決済プロトコルまたは手配である。この場合、すべての関連指定ヘッジ契約の合計MTM正価値は、関連する任意の指定されたヘッジ契約について違約が発生した場合を含む、関連する指定されたヘッジ契約のすべての関連する指定されたヘッジ契約について算入値で計算されなければならず、(B)総ヘッジ契約プロトコルのコピーを行政エージェントに提供することを要求しなければならない。*合資格取引相手に与えられた正の合計MTM価値を計算する際には、当該等指定ヘッジプロトコルが当該合資格取引相手に提供する担保の価値について考慮し、当該等抵当品の価値から貸金先に発行された当該等指定ヘッジプロトコルに関する現金担保価値を減算し、(I)現金担保金額又は(Ii)信用支援添付書類又は他の担保合意に基づいて定められた価値に関する非現金担保品の価値(Ii)を合資格取引相手又は関連推定値代理人が信用支援添付ファイル又は他の担保合意に基づいて定める価値に関する非現金担保品の価値(非現金担保価値)を減算することを考慮しなければならない。このような非現金担保の任意の減記準備に適用されることを考慮すると)が、借り手代表は、行政代理人が合理的に要求する可能性のある価値の任意の証明文書を提供すべきである。*無疑問であり、合資格取引相手と締結されたすべての指定されたヘッジプロトコルのMMT値が合資格取引相手に対して負の値である場合(すなわち、合資格取引相手とのすべての指定されたヘッジプロトコルが純額で計算されて貸手に関する現金収入である場合)、指定されたヘッジ準備金金額を計算する際に、そのMTM値はゼロとみなされるべきである。この目的のための指定されたヘッジ契約のMTM価値は、各日歴月の最後の日歴日および(Y)行政エージェント、関連する貸手または借り手代表(場合によっては)が要求された他の日の直後に計算され、行政エージェント、関連する貸手および借り手代表、およびそのサポート計算に提供されなければならない(ただし、いずれの場合も3営業日より遅くない)、行政エージェントは、MTM値を使用して指定されたヘッジ準備金の関連部分を計算しなければならない。*条件を満たす取引相手が、上記に規定された関連する期限内にヘッジプロトコルを指定するMTM価値を提供できない場合、行政エージェント(I)は、条件に適合した日から3営業日以内に借主代表に通知しなければなりません

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取引相手はこのようなMTM価値を提供しなければならないし、(Ii)借主代表または融資先から行政エージェントが関連指定ヘッジプロトコルのMTM価値を特定するために必要なすべての資料を合理的に決定した後、取引相手はこの3つの営業日内に指定ヘッジプロトコルに関する提案MTM価値を提供することができる。行政エージェントが提案されたMTM値を提供することに同意し、デビット代表がMTM値を受信してから3営業日以内にMTM値に同意しないことを行政エージェントに通知しない場合、行政エージェントは、MTM値を使用して、指定されたヘッジ準備金の関連部分を計算すべきである。

“非現金対価格指定”とは、借り手代表または任意の制限された付属会社が、借り手代表責任者の証明書に基づいて規定された推定基礎に基づいて、資産売却について非現金対価格を指定する非現金対価格の公平な市場価値を指定することをいうもっと少ないその後、指定された非現金対価格のために受信された現金または現金等価物の金額を販売する。

希釈係数“とは、任意の期間について、借り手の現在および歴史的会計慣例に従って借り手アカウントを減少させるために記録されたすべての控除、貸出金通知書、返却、調整、手当、不良債権抹消および他の非現金信用(すべての数量割引、取引割引、およびリベートを含む)の総額を意味する。

“償却比率”とは、いつでも、最近終了した財政月または財政四半期の任意の借入基礎証明書の交付に関連する金額(百分率で表す)を意味し、(1)最近12ヶ月の借入者口座に適用される償却率総額を(2)借り手の最近12財政ヶ月の総売上で割ったものに等しい。

“希釈準備金”とは，任意の日に，(1)その時間に適用される希釈比率に(2)その時点で条件を満たした売掛金総額の積を乗じたものである。

“取締役”という言葉は、いかなる人および取引にとっても、その人の取締役会メンバーを意味し、そのメンバーは、その取引中またはその取引においていかなる重大な直接的または間接的な経済的利益もない。

“資格を満たしていない機関”とは、

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提供締め切り後に(1)(B)項に従って指定された任意の喪失資格を有する機関(及び(第2)項により指定された任意の関連機関)は、以前に循環融資の譲渡又は参加権益を取得した貸金人の資格を取り消すことに適用されない。

“不適格株”とは、誰にとっても、その人の任意の株式を意味し、彼らの条項(または彼らが変換可能な任意の証券または他の持分の条項、またはその所有者の選択に応じて償還または交換可能な任意の証券または他の持分の条項)、または任意の事件または条件：

提供この日の前に、満期または強制償還可能、変換可能または交換可能、または所有者によって償還を選択することができる株式部分のみが不適格株式とみなされる提供, さらに進むこれらの持分が、任意の従業員または持株会社またはその付属会社の従業員の利益のために設定された計画、またはそのような計画から当該従業員に送信された場合、当該等の権益は、適用される法定または規制義務を履行するために、またはそのような従業員の離職、死亡または障害のために持ち株またはその付属会社のみが買い戻しを要求されることによって不適格株を構成することはできない提供, さらに進む当該者の任意の種類の持分は、その条項に従って当該者が不適格株式でない株式を交付することによりその義務を履行することを許可した場合、不適格株式とみなされない。彼は言いました

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“被害者”の意味は，“貸手に関する閉じ込めイベント”の定義に与えられた意味と同じである

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“ドル同値”とは，いつでも，(1)ドルで価格された任意の金額に対して，行政エージェントがドルでドルを購入する即時レートに基づいて決定される金額と，(2)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額に対して，ドルを同値とする金額である.

“国内子会社”とは、米国の法律又はその任意の政治的分岐に基づいて設立された持株会社の任意の子会社を意味し、“国内子会社”とは、そのうちのいずれか2つ以上を意味する。本合意が別途説明されていない限り、言及されたすべての国内子会社は、ホールディングス社の国内子会社を指す。

“領土勘定”の意味は，5.11節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“欧州経済区金融機関”とは、(1)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(2)本定義(1)第1項に記載の機関の親会社である欧州経済区加盟国に設立された任意のエンティティ、または(3)本定義(1)または(2)に記載された機関の子会社であり、その親会社との合併監視を受ける金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格口座”とは、すべての合格売掛金とすべての合格クレジットカードの売掛金を意味する。

“合格口座格納日”とは、以下の各条件が発生した初日を意味する：(X)借り手は、合格売掛金を借入基礎に組み込むことを選択しなければならず、(Y)行政エージェントは、その合理的な信用判断において借り手口座に要求されるデプレッション調査を完了しなければならない(例えば、行政エージェントが、借り手口座の現場審査を行い、費用および費用は借り手が負担することを含む)を要求する。

“合格売掛金”とは、通常業務中に在庫品を売却または処分して得られた収益を構成し、最新の借入基礎証明書に反映されるすべての口座(クレジットカード処理機口座を除く)を意味するが、以下の除外基準が適用される任意の口座を除く。彼は言いました

以下の場合、どの口座も合格した売掛金ではありません

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任意のアカウントがいつでも合格した売掛金でない場合、そのアカウントは直ちに借金基数の計算から除外される提供任意の口座が前項に従って新たな排除基準を調整または実施することにより、合格した売掛金でなくなった場合、行政エージェントは、行政エージェントがこのような不合格通知を借り手代表の日から5営業日以内に当該口座を借入ベースから除外することを要求しない提供この通知が発行された後、借入者はいかなる融資を借入してはならないか、又は当該調整を実施し又は新たな排除基準を実施した後、借入基数を超えるいかなる信用状を発行してはならない。

行政エージェントは、締め切り後の任意の時間、および上記の任意の排除基準を時々調整する権利を保持し、それぞれの場合、その合理的な信用判断において新しい基準(締め切りの後に最初に発生または最初に発見された重大な事実またはイベントの分析に基づく)を確立し、調整または新基準の影響下で、調整または新基準の効果が締め切り発効基準に基づいて提供されるよりも多くの信用を提供する場合には、第10.08節に規定する必要な承認を得なければならない。

“合格クレジットカード売掛金”とは、通常の業務中に在庫を売却または処分する収益を構成し、最近の借入基礎証明書に反映されたすべてのクレジットカード処理業者口座を意味するが、以下のいずれかの除外基準が適用される任意のクレジットカード処理業者口座を除く。彼は言いました

以下の場合、どのクレジットカード処理業者口座も合格したクレジットカードの売掛金にはなりません

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本明細書には逆の規定があるにもかかわらず、借入金ベースにおける合格クレジットカードの入金金額を随時決定するために、合格クレジットカードの入金要求に適合するクレジットカード処理業者アカウントは、これらのアカウントが売却または在庫の収益を構成しなくても計算に含めることができる提供この額は，行政エージェントの随時と随時の要求に応じて調整され，その事実を反映する.

任意のクレジットカード処理業者口座がいつでも合格したクレジットカード売掛金でない場合、クレジットカード処理業者口座は直ちに借入ベースの計算から除外される提供任意のクレジットカード処理機口座が、次の項に従って新たな排除基準を調整または実施するために、合格した受取クレジットカードではなく、行政エージェントは、行政エージェントがこのような不合格通知を借り手代表の日から5営業日まで、クレジットカード処理機口座を借金ベースから除外することを要求しないであろう提供この通知が発行された後、借入者はいかなる融資を借入してはならないか、又は当該調整を実施し又は新たな排除基準を実施した後、借入基数を超えるいかなる信用状を発行してはならない。

行政エージェントは、締め切り後の任意の時間、および上記の任意の排除基準を時々調整する権利を保持し、それぞれの場合、その合理的な信用判断において新しい基準(締め切りの後に最初に発生または最初に発見された重大な事実またはイベントの分析に基づく)を確立し、調整または新基準の影響下で、調整または新基準の効果が締め切り発効基準に基づいて提供されるよりも多くの信用を提供する場合には、第10.08節に規定する必要な承認を得なければならない。

“合格在庫”とは、最近の借入基礎証明書に反映されているすべての在庫を意味するが、以下の除外基準が適用されるいずれの在庫も除外する。彼は言いました

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以下の場合、どの在庫項目も合格在庫ではありません

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任意の在庫がいつでも合格在庫でない場合、その在庫は直ちに借入基数の計算から除外される提供,しかし、このような不合格通知の日から5営業日まで、行政エージェントが借り手にこのような不合格通知を出した日から5営業日まで、行政エージェントは、次の項に従って新しい排除基準を調整または実施するために、合格在庫ではなく、その在庫を借入ベースから除外することを要求しない提供この通知が発行された後、借り手は、いかなるローンを借りることができないか、又は当該等の調整又は新たな排除基準を実施した後、限度額の上限を超える信用状を発行してはならない。

行政エージェントは、締め切り後の任意の時間、および上記の任意の排除基準を時々調整し、新しい基準を確立する権利を保持し、それぞれの場合、その合理的な信用判断(重要な事実またはイベントの分析に基づいて、または行政エージェントが締め切り後に最初に発見したことに基づく)、調整または新基準の場合には、第10.08節に規定される必要な承認を得る必要があり、これらの調整または新基準の効果は、締め切りが発効する基準よりも多くの信用を提供することである。

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“環境”とは，環境や室内空気，地表水と地下水(飲用水，通航水や湿地を含む)，地表や地下地層，動植物などの自然資源である。

環境法とは、適用されるすべての法律(一般法を含む)、法規、規則、条例、法規、条例、命令、拘束力のある合意、および拘束力のある最終法令または判決を意味し、いずれの場合も、任意の政府当局によって公布または締結され、任意の方法で環境、自然資源の保護または回収、任意の有害物質の発生、管理、放出または脅威放出または暴露、または職業健康および安全事項(環境または接触危険物質に関連する範囲内)に関連する。

株式“とは、株式および株式を買収するすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換可能であるか、または株式に交換可能な任意の債務証券を含まない)。

ERISAは、時々改正される可能性のある1974年の“従業員退職収入保障法”と、公布された任意の最終条例と、この条例に基づいて発表された裁決とを意味する。

ERISA連属会社“とは、ホールディングスまたはその任意の付属会社と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主の任意の貿易または業務とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414節に従って単一雇用主の任意の貿易または業務とみなされることを意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

“ERISAイベント”とは、

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“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約イベント”は，8.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“超過可獲得性”とは，いつでも，(1)そのときの回線カバーである減号(2)このときの循環融資信用開放総額。

“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。

除外口座“とは、借り手または制限された付属会社の任意のDDA、証券口座、商品口座または任意の他の預金口座(およびクレジットまたは入金されたすべての現金、現金等価物および他の証券または投資)を意味する：(1)個人期末残高が1，000，000ドル以下、または本条(1)項に記載の相互口座の合計が10，000，000ドル以下である。(2)その残高は、担保代理人の同意なしに終了または修正された限り、各営業日の終了時に制御プロトコルによって制限された預金口座、証券口座または商品口座に掃入され、このような毎日の整理が終了または修正される限り、(3)すなわち、信託口座、指定された独立口座、または指定された支払い口座；(4)任意の借り手または任意の制限された付属会社の任意のDDA、残りの額は、その中に入金されたすべての金額が定期的優先担保を構成する限り、任意の定期的優先担保を販売または他の方法で処理する識別可能な収益のみを含む、(5)商店銀行口座からなる、または(6)本プロトコルによって許容される範囲内で、信用状(信用状を除く)の現金担保である。

“除外資産”系とは“含まれない資産“担保協定で定義されているように。

“除外供出”とは、任意の日まで、借り手が締め切り後に受信した現金純収益および現金等価物の総額を意味し、借り手が第6.08節で許可された業務において使用または有用な他の資産の総公平な市場価値(借り手代表者の善意によって決定される)：

いずれの場合も、出資または株式売却が行われた日には、借り手代表責任者の証明書に基づいて除外出資として指定され、第6.04(28)節に基づいて作成された投資総額を減算し、それぞれの場合、その日前に、提供上記日(A)までに第6.06(1)節又は第6.06(2)(B)又は(B)節に規定する制限支払に用いられた不適格株の収益、治癒金額及び任意の現金収益純額は、除外された寄付とはみなされない。

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“除外持分”系とは“排除持分“担保協定で定義されているように。

“含まれていない付属会社”とは、いずれのことを意味する

いずれの場合も、借り手代表が行政エージェントに通知した後に上記のいずれかの人(持ち株の完全子会社または借り手代表ではない子会社を除く)を自ら決定しない限り、排除された子会社であるべきではない提供いずれかの制限された子会社が外国子会社である場合、その外国子会社の管轄権は、当該外国子会社が提供する保証が完全かつ無条件であり、いずれの場合も他の保証人が提供する信用支援と一致しない限り、行政代理によって自己決定によって受け入れることができる(または行政代理は、その一任決定権の下で他の保証を受けることができる)。上述したにもかかわらず、借り手代表および行政エージェントが、制限された子会社が債務保証を提供する任意のコスト、困難、負担、または結果が提供される価値と比較して高すぎることに合理的に同意する場合には、制限された子会社を除外することができる。彼は言いました

排除された交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、商品取引法または商品先物取引の任意の規則、法規または命令に従って違法となり、この範囲内の任意の交換義務を意味する

​

保証人の担保又は担保権益の付与がこのような交換義務を発効させる際に、いかなる理由により、当該保証人が“商品取引法”及びその条例で定義された“適格契約参加者”を構成できなかった場合、当該保証人の担保又は当該保証人の任意の担保権益の正式な解釈。1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができるドロップ義務部分にのみ適用される。

“免税”とは、任意の受取人にとって、任意の貸手が本契約の下で支払う金額またはその義務によって支払われる金を意味する

既存のローン協定“は、本プロトコルの抜粋にこの用語を付与する意味を有する

“延期承諾”という語の意味は，2.22(1)節で与えた意味と同じである.

“ローン延長”という言葉の意味は，2.22(1)節で与えた意味と同じである.

“貸金人”” 2.22(1)節でこのタームに付与された意味を持つ

“拡張”は，2.22(1)節でこのようなタームを与える意味を持つ

“延期修正案”は，2.22(2)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“延期カプセル”は，2.22(1)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471節~第1474節(または実質的に比較可能性を有し、遵守しても煩雑ではない任意の改正または後続バージョン)、現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)節に基づいて締結された任意の合意、上記各項目に関連する任意の政府間合意、および規則の実施に関連する任意の政府間合意に基づいて採択された任意の財政または規制立法、規則またはやり方を意味する。

“海外腐敗防止法”は，3.20(3)節でこの用語を付与する意味を持つ.

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“連邦基金金利”いずれの期間においても、毎年の変動金利は、その期間内にニューヨーク連邦準備銀行によって次の営業日に公表される連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しいか、または、金利がどの営業日にも公表されていない場合、行政代理人がその選択された公認された信頼性を有する3つの連邦基金ブローカーから受信したその日のこのような取引の平均オファーを意味する(いずれかの等金利がゼロ未満である場合、定義に従って決定された金利はゼロとみなされるべきである)。

“ニューヨーク連邦準備銀行サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

料金手紙“とは、(X)借り手と行政エージェントとの間の日付が2020年2月19日である特定料金手紙と、(Y)借り手と行政エージェントとの間の日付が第3の修正案の発効日である特定の第3の修正案費用とを意味し、いずれの場合も時々修正、補充、または他の方法で修正される。

“費用”とは、承諾料、L/信用状参加費、開証行費用、行政代理費及び費用書に規定されている本契約に関連するすべての他の費用を意味する。

“財務官”とは、誰にとっても、その人の首席財務官、取締役首席会計官総裁、財務主管、財務主管、補佐財務主管、または財務総監を意味する。

財務業績条約とは，6.10節に規定された条約をいう。

“第1修正案”とは、第1改正案が発効した日から、借り手、本契約の他の借り手、貸手側と行政代理人との間で“第2改正案”の第1号改正案の改正と再署名された融資協定をいう。

“第1改正案施行日”とは、2020年3月11日を意味する

“第1留置権純レバー率”とは、その日までの合併第1留置権純債務と最近4会計四半期の合併EBITDAとの比率であり、その中で要求される財務諸表が交付され、形式的に計算される。

“固定金額”は，1.07(2)節でこのタームに付与された意味を持つ

“固定費用引受比率”とは、任意の日付まで、以下の比率を意味する

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固定料金“とは、任意の期間内に以下の項目の合計を意味するが、重複項は含まれていない

“下限”とは、金利がゼロ%(0.0%)に等しいことを意味する

“外国貸金人”とは、アメリカ合衆国以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸主又は開証行を意味する。“この定義では、アメリカ合衆国、その各州、コロンビア特区は単一の司法管轄区域を構成するとみなされる。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“事前リスク開放”とは、いつでも違約貸金人が出現することであり、(1)開証行について言えば、違約貸金人の循環ローンツールが未返済の循環L/Cリスク開放のパーセンテージを占めることを意味するが、L/Cリスク開放口を含まない、即ちこの違約貸付者の参加義務はすでに本条項によって非違約貸金人或いは本プロトコル条項に従って保証或いは保証された現金に再分配された；(2)Swingline貸主に対して、この違約貸付者の循環ローンツールはSwinglineローン以外のSwinglineローンの循環ローンパーセンテージにすでに本条項によって他の貸手に再分配された。

“公認会計原則”とは、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見および声明、および財務会計基準委員会の声明および声明、または会計業界のかなりの一部の人が承認した他のエンティティの他の声明に記載されている原則を含む時々有効なアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則を意味する(ただし、上場企業の米国証券取引委員会のみに適用される政策、規則および条例は含まれていない)。

上記または資本リース責任または資本支出の定義には逆の規定があるにもかかわらず、公認会計原則(またはその適用)による変更(またはその適用)に基づいて任意のリースが資本化されることが要求され、完了日に資本化される必要がない場合、資本リース責任または資本支出をもたらすか、または本来資本リース責任または資本支出をもたらす可能性があるリース(本プロトコルでは、そのようなリースが完了日に存在すると仮定する)のみが資本リースとみなされ、本合意項の下のすべての計算は、これらのレンタルに基づいて行われる。

“政府当局”とは、任意の連邦、州、省、市、地方、国、多国籍、外国または他の政府部門、委員会、取締役会、法廷、局、部、裁判所、機関または規制、立法、司法または仲裁機関、または法律、規則または規則を制定する他の実体、または任意の政府または裁判所の行政、立法、司法、規制または行政機能、またはそれに関連する任意の実体または官僚を意味する。

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誰でも(“保証人”)の“保証”とは、

前提は、“担保”という言葉は、通常の業務中の預金または受取手形の裏書きには含まれず、成約の日に発効する、または本協定によって許可されるいかなる資産買収または処置に関連する慣例および合理的な賠償義務の裏書きも含まれない(債務に関連するこのような義務は除く)。*任意の保証の金額は、保証が対象とする債務の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるか、または(陳述または決定可能でない場合)、その人によって誠実に決定された債務に関する最高合理的な予想負債とみなされる(その人が保証に従って履行を要求されていると仮定する)。

保証人“係”とは、(1)持ち株会社、(2)各付属貸金先、(3)各借り手((3)項については、各借り手についてのみ)、および(4)借り手代表は、行政代理人に書面通知を行った後、時々自ら適宜選択した各制限された付属会社(非完全資本付属会社のいずれかの制限された付属会社を除く)を指し、保証債務を手配することができる提供第4項の場合において、当該人が提供する担保及び担保権益は、当該人の組織の管轄範囲内で完全、無条件及び完全に強制的に実行可能であり、いずれの場合も他の保証人が提供する信用支援と一致する(又は他の場合は行政代理によって適宜受け入れることができる)。

危険材料“とは、爆発性または放射性物質または石油または石油を含むすべての汚染物質、汚染物質、廃棄物、化学品、材料、物質および成分を意味する

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いずれの場合も，任意の環境法により規制または合理的に責任を引き起こすことが予想される副産物や蒸留物，壊れ物アスベストまたは壊れ物アスベスト材料，ポリ塩化ビフェニルまたはオスミウムガスである。

ヘッジ契約“とは、任意のスワップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照することであり、場合によっては投機目的ではなく、提供Holdingsまたはその任意の付属会社の現職または元役員、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されたサービスについてのみ支払いを行う影の株式または同様の計画はヘッジプロトコルではないだろう。

“ホールディングス”という言葉の意味は、本プロトコルの序文でこのような用語が付与されているのと同じ意味である。

“非実質的付属会社”とは、任意の日まで、(1)持株会社の最近の会計四半期の最終日まで、その必要な財務諸表が交付された(または交付を要求された)任意の子会社を意味し、その資産価値は、総合総資産の2.5%を超え、または持株会社および制限された子会社の4つの連続する会計四半期の総収入が2.5%を超える収入を表し、要求された財務諸表が交付された(または交付を要求された)、公認会計原則に従って計算される。及び(2)持株の最近の財政四半期の最終日に、提出した(又は提出しなければならない)すべての財務諸表に必要な無形付属会社と一緒に、その資産価値は総合総資産の5.0%を超えない或いは収入はこの第4四半期の持株及び制限された付属会社の総合総収入の5.0%を占めている。

“在途組み入れ日”とは、(X)借入者が、借入先の在庫を借入基地に計上することを選択したものであり、(Y)行政代理は、その合理的信用判断における借入者の在途在庫に関する合理的信用判断において要求される職務調査(例えば、行政代理が要求を提出し、借り手の在途在庫に関する在庫評価と実地検査を含み、いずれの場合も借り手が費用を負担することを含む)が発生した初日を意味する。

“漸増承諾”という語の意味は，2.21(1)節で与えた意味と同じである.

“増量施設修正案”の意味は，2.21(6)(A)節で与えられた用語と同じ意味である。

“増量貸主”の意味は，2.21(5)節でこの用語を与えた意味と同じである.

“逓増循環融資”という語の意味は，2.21(1)節で与えられた用語と同じ意味である.

“発生した金額に基づく”は，1.07(2)節でそのタームに付与された意味を持つ

“負債”とは、誰にとっても重複しないことを指す

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提供この債務には含まれていません

誰の負債には、その人が通常のパートナーである任意の組合の負債が含まれるが、負債を証明する文書または合意は、当該人の当該負債に対する法的責任を明確に制限する範囲を除外する。

保証税“とは、(1)任意の融資者の任意の融資文書項目の下の任意の義務、または任意の貸金者の任意の義務によって徴収される、またはそれに関連する税を除くすべての税金、および(2)(1)項に別段記載されていない範囲内の他の税項を意味する。

“謝罪者”は，10.05(2)節でこのタームに付与された意味を持つ

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“知的財産権”は，3.21(1)節でこの用語に付与された意味を持つ.

“利子カバー比率”とは、任意の日に、(1)備考ベースで計算された連続する4つの会計四半期の最近の期間の総合EBITDA(予備試験ベースで計算)と(2)(A)備考基準で計算された持株会社のこの期間の総合利息支出と、(B)その期間に任意の借り手または任意の制限された付属会社の任意の一連の不適格株または任意の制限された付属会社の優先株について支払うすべての現金配当金(合併で除外された項目および税務分配によって支払われた項目を含まない)との比率を意味する。

“支払日”とは、(A)任意のSOFRローンについて、そのローンに適用される各利子期間の最終日および満期日を意味するが、任意のSOFRローンの利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間開始後3ヶ月毎の該当日も支払日であり、(B)任意のABRローン(Swinglineローンを含む)については、各シーズンの終了および満期日後の初日である。

利子期間“とは、各SOFRローンに対して、SOFRローンが支払いまたはSOFRローンに変換されるか、またはSOFRローンとして継続して発行された日から、借り手代表がSOFRローン通知において選択されたその後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了するまでの期間を意味する提供それはこうです

(Ii)営業日が別の月に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日に延長されなければならない。この場合、利息期間は次の営業日に終了しなければならない

(Iii)グレゴリオ暦月の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月のうち、利息期間の終了時に数字上に対応する日付のある日がない)から開始される任意の利息期間は、当該暦月の最後の営業日に終了しなければならず、グレゴリオ暦月の最後の営業日は、その利息期間が開始された日の後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月である(誰が適用されるかによる)

(4)いかなる利息期限も満期日を超えてはならない

(V)第2.20(2)(B)(Iv)節に従って本定義から削除された任意の期限は、任意のSOFRローン通知または変換または継続通知において指定されてはならない。

在庫“とは、個人的には、その人が現在所有しており、その後に取得されたすべての在庫(例えば、UCC定義)、貨物および商品を意味し、どこに位置していても、任意のサービス契約の下で提供されているか、または販売またはレンタルのために保持されており、すべての返品された貨物、原材料、製品、完成品(組込みソフトウェアを含む)、他の材料、ならびにその人の業務において使用または消費されているか、またはそのような貨物、商品および他の財産の包装、輸送、広告、販売または完了に関連する任意の種類、性質またはタイプの用品を意味する。そして、すべての所有権文書または前述の規定を表す他の文書。

“在庫準備金”とは、行政エージェントの合理的な信用判断(重複がなく、在庫が他の原因で条件を満たしていないことによる重複を含む)で確立された在庫準備金であり、以下の各項目の総和に等しい

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「投資」は、第 6.04 項でその用語に割り当てられた意味を有します。

“投資級格付け”とは、ムーディーズが付与したBaa 3級(又は同等格付け)、Sが付与したBBB-(又は同等格付け)以上の格付け(又は別の国際公認格付け機関の合理的等同格付け)を意味する。

“投資級証券”とは、

“開証行”とは、富国銀行及び各銀行が第2.05(12)節により開証行に指定された貸金人を意味し、いずれの場合も、本信用状の発行者としての身分、及び第2.05(10)節に規定する後継者を意味する。“第三修正案”の有効日の発行行は、本改正案別表2.01に記載されている貸金人でなければならない。開証行は、当該開証行の関連会社または関連発行人によって1部または複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、“開証行”という言葉は、任意のそのような開証行および当該関連会社または関連発行人が発行する信用状を含むことになる。

“発行行手数料”という語は，2.12(2)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“一次融資”とは、(1)契約上債務に従属する償還権または担保債務の留置権によって担保される本契約項の下で発生することが許可される任意の債務、(2)元本が5，000万ドルを超える借金の任意の無担保債務、または(3)上記のいずれかの債務について許容される任意の再融資債務を意味する。

“二次留置権債権者間合意”とは、実質的に本プロトコルの添付ファイルの形態(満足できる方法で修正可能な)である“一次留置権”債権者間合意を意味する

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行政エージェント)、または、債務提供者が融資に次ぐ基礎で担保を提供することを要求する場合、行政エージェントに合理的に満足する別の留置権従属手配を行う。*行政代理および担保代理は、借入者代表の要求に応じて、一次ベースで融資の担保を提供することを可能にする融資当事者および1人以上の債務代表と署名し、一次保有権債権者間協定を交付する。

“大家留置準備金”とは、担保代理人が“適格在庫”定義第(5)項に基づいて設けた任意の準備金をいう

“遅くとも満期日”とは、任意の決定された日、循環融資引受金、またはその日に発効する任意の延期引受日を意味する。

“L/信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行された行の支払いまたは支払いを意味する

“L/C加入料”は，2.12(2)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“LCA選挙”は1.07(1)節でこのタームに付与された意味を持つ。

“ライフサイクル評価試験日”は，1.07(1)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

貸金人“とは、表2.01に列挙された各金融機関(本合意の当事者ではなく、10.04節による譲渡及び引受を除く)と、10.04節に従って本契約項の下の貸主となる任意の個人及び任意の追加の貸手を意味する。*“貸手”および“貸手”という用語は、文意に加えて、Swingline貸手を含むべきである。

“貸手が約束を破る”という意味は：

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“貸主に関連する危難事件”は、任意の貸金人または任意の直接的または間接的に貸金人を制御する者(各“困窮者”)について、任意の債務免除法に基づいて、その困窮者が自発的または非自発的に処理しなければならないケース、またはその困窮者またはその困窮者の資産の任意の主要部分に保管人、財産管理人、管理人または同様の役人を委任すること、またはその困窮者または任意の直接的または間接的に当該困窮者を制御する者が強制的に清算されなければならないこと、またはその困窮者が債権者の利益のために一般的に譲渡または他の方法で裁判を受けることを意味する。またはその困窮者またはその資産を規制する権限を持っている政府当局によって債務返済や破産がないと判断されたり、提供融資者に関連する苦境事件は、政府当局またはその機関が任意の貸金人または任意の直接または間接的に融資者を制御する個人の持分を所有または買収するためだけに発生したとみなされることはない。

“ローンオフィス”とは、任意の貸主にとって、融資を行う当該貸主の適用支店、事務所、または付属機関を当該貸主によって指定することを意味する。

信用状“は、2.05節にこの用語を付与する意味を有する。

“信用状承諾”とは、開証行が第2.05節に基づいて各開証行に対して信用状を発行する承諾をいう。“第三修正案”発効日の各開証行の信用状承諾は、本契約付表2.01に記載された承諾としなければならない。すべての開設銀行の信用証が信用証承諾額を超えないことを承諾した限り、いかなる開証行も借り手代表の書面同意を得て行政代理に通知した場合、いつでもその信用証承諾額を増加させることができる。

“信用状請求”とは、借入者代表が開証行の承認に関する形で提出した信用状請求をいう。

“昇華信用状”とは，開設行の信用状承諾総額のことであり，金額は$5，000万を超えない。

“留置権”とは、任意の資産について、(1)当該資産に関連する任意の住宅ローン、信託契約、信託、留置権、質権、押記、法定留置権または押記、担保権益または同様の財産権負担とみなされるか、または(2)売り手またはレンタル者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸または所有権保留プロトコル(または上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に従って享受する権益を意味する提供いずれの場合も、経営賃貸、本契約で許可された不動産に関するいかなる資本賃貸または売却契約も構成留置権とはみなされない。

“有限条件買収”とは、任意の借り手または融資書類に従って許可された1つまたは複数の制限された子会社による任意の買収を意味し、第三者融資を取得または獲得するか否かを条件として達成されない合併方式で行われる任意の買収を含む。

“限度額上限”とは、いつでも、(1)当時の循環融資総承諾額と(2)当時の借入金基数の両者のうち少ないものである。

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流動資金状況“とは、(1)5営業日連続の超過利用可能限度額が当時の有効限度額上限の12.5%を下回った日から、(2)20日連続の超過利用可能限度額が当時の有効限度額上限の12.5%を少なくとも下回った日までの期間が存在することを意味する。

“ローン口座”とは、行政代理帳簿に設立されたローン口座を指す。

“ローン文書”とは、本プロトコル、担保文書、確認プロトコル、任意の二次留置権債権者間合意、任意の同等権益債権者間合意、任意の手形、および本プロトコルの第3.01、3.02および第8.01(3)節の目的のみに関する費用手紙を指す。

“貸手”とは、借り手と保証人のこと。

ローン“とは、本プロトコルに従って行政エージェント、任意の貸手または行政エージェントの任意のアクセサリまたは任意の貸手によって提供される循環ローンおよびSwinglineローン、ならびに任意の他のタイプのローンおよび立て替えを意味する。

ロイヤルティポイント計画“とは、顧客がクレジットカードまたは消費時に商品および/またはサービスに交換可能なポイントまたはポイントを奨励するポイントまたはクレジットに基づく任意の計画を意味する

ロイヤルティポイント計画債務“とは、任意の貸金者にとって、ロイヤルティポイント計画またはそのようなロイヤルティポイント計画に関連する適用法律に基づいて生じる責任および義務を意味する。

“忠誠ポイント準備金”とは、行政代理人が行政代理人の善意に基づいて決定し、行政代理人の慣例と普遍的に適用される信用慣例に基づいて、合理的な(担保資産に基づく貸手の観点から)商業判断を行使して確立または調整する融資方忠誠ポイント計画債務準備金である。しかし、このような準備金の総額は融資側忠誠ポイント計画負債の25%を超えてはならず、行政エージェントがその合理的な信用判断において締め切り後の忠誠ポイント計画に関連する会計処理或いは監督或いは法律実践(州或いは連邦政府の消費者保護実践或いは法規を含む)の重大な変化(合理的な信用判断定義中のいかなる重大な基準も繰り返さない)に基づいて、このような準備金を忠誠ポイント計画負債の25%を超えるまで増加させることを決定しなければならない；また、いずれの場合も、このような準備金の総額は融資側忠誠ポイント計画負債の50%を超えてはならない。彼は言いました

“保証金株”という言葉の意味は、米国法規がこの用語に与えた意味と同じだ。

“実質的な悪影響”とは、以下の側面に生じる実質的な悪影響を意味する

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“重大債務”とは、持ち株会社、任意の借り手、または任意の付属貸金者が、元金総額が7，500万ドルを超える債務を返済していないことを指す。

“重要付属会社”とは、重要でない付属会社以外の任意の付属会社を指す。

“満期日”とは、文脈に応じて必要な場合があることを意味する

“最高料率”の意味は，10.09節でこの用語に与えられた意味と同じである.

MNPI“とは、貸手(そのような情報を受信しない貸手を選択することを選択した者を除く)に開示されていないホールディングスおよびその子会社に関する任意の重大な非公開情報を意味する。*本定義の場合、“重要な非公開情報”とは、任意の貸手が譲渡を決定するか、または本プロトコルで意図された任意の取引を行うことを合理的に予想することに重要な非公開情報を意味する。

“月間財務諸表”は、5.04(3)節でこの用語に付与された意味を有する。

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

MTM“は、”指定されたヘッジ準備金“の定義に与えられる意味を有する

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画、持株会社、任意の借り手、または任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社(規則第414節(M)または(O)項に従ってERISA関連会社の関連会社のみとみなされる)が貢献しているか、または前5計画年度のいずれかの計画年度内に貢献または累積的に貢献している義務をいう。

“現金収益純額”とは、持株会社または任意の制限された子会社が任意の資産について販売して受信した現金収益総額(任意の現金等価物を使用した公正な市場価値)(資産売却中に受信した任意の指定された非現金対価を売却または他の方法で処分することを含む任意の現金、および受取手形または分割払いまたは他の方法に従って元金を繰延する方法で受信した任意の現金支払いを含むが、受信したときにのみ受信されることを意味する。また、取引に関連する任意のヘッジプロトコルの解除によって受信された任意の収益を含むが、購入者が処理された資産に関連する債務または任意の他の非現金形態で受信された他の代価を負担することは含まれていない)、そのような資産の売却および売却または処理の指定された非現金コストに関連する直接現金コスト(法律、会計および投資銀行費用、ならびにブローカーおよび販売手数料を含む)、およびそれによって引き起こされる任意の移転費用、それによって支払われるべきまたは支払うべき税金(任意の利用可能な税金控除または控除、ならびにそれに関連する任意の税金分担手配を考慮した後)。元金·保険料および債務利息の返済に用いなければならない額

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このような取引は、留置権よりも優先的または優先的な許可留置権によって保証されるので、そのような取引に関連する任意のヘッジプロトコルの解除に関連する任意のコスト、および公認会計原則に従って、そのような取引で処理された資産に関連する任意の負債から、環境問題に関連する年金および他の離職後の福祉負債、およびそのような取引に関連する任意の賠償義務を含む持株または他の制限された子会社によって売却または他の処理後にホールディングスまたは任意の制限された子会社によって保持される任意の負債をホールディングスまたは任意の制限された子会社によって差し引くべき費用；提供現金収益に何らかのフラッシングが発生した場合、このような予約金額は、現金収益の純額(対応する金額を返済するのに不十分な任意の適用可能な現金負債の範囲)とみなされる。彼は言いました

秩序清算算入“とは、条件を満たす在庫について、第5.07節に基づいて許容される評価者によって時々決定される評価された清算純値(そのような在庫コストのパーセンテージとして表される)を意味する。

“ニューヨーク裁判所”という語の意味は，10.15(1)節で与えた意味と同じである.

“非同意貸主”は、2.19(3)節でこの用語を付与する意味を有する。

“注”は，2.09(2)節でこのタームに付与された意味を持つ

“義務”とは、

しかし条件は

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

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“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区との間の関連によって徴収された税金を意味する(受給者が署名、交付、任意の融資または融資文書になる当事者のみ、その義務を履行し、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善する、任意の他の取引を根拠または強制的に実行する、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる別個の連絡を含まない)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書に基づいて保証権益を受領または改善するか、または他の方法で行われる任意の支払いによって生成される任意の既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味するが、譲渡に課される任意の税金項目を除く(第2.19(2)節による譲渡を除く)。

“超過前払い”の意味は，2.01(2)節でこのような用語を付与した意味と同じである.

“実物不動産”とは，任意の貸手が手数料で所有する任意の不動産であり，その公平な市場価値(借主代表の担当者が誠実に決定する)は1，000万ドル以上であるが，第6.03節で許可された売却取引や行政代理が別途合意している不動産は除く。

“親会社”とは、借り手が代表する任意の直接或いは間接親会社を指し、持株会社を含む疑問を生じないためである。

同等の権利債権者間合意“とは、実質的に添付ファイルFに示す形態の”同等の権利“債権者間合意(行政エージェントが満足する方法で修正することができる)または行政エージェントを合理的に満足させる別の分割留置権債権者間合意を意味する。彼は言いました

“参加者”は，10.04(5)(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，10.04(5)(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.

支払い条件“は、支払い条件が満たされているか否かが決定されている任意の特定の行動に満足しているとみなされ、条件は、(1)行動をとった後、(1)違約または違約イベントが発生せず、継続していること、(2)行動が実施された後、その行動の前の30日間、および提案された行動の日内に、1日当たりの超過可獲得性が、その時点の有効限度額の上限の15%を形式的に超えることである。及び(3)行政代理人が借り手代表の担当者から証明を受けたか否かは、上記(1)及び(2)項で述べた条件の計算と満足状況を証明し、これらの計算はすべての重要な点で真実であるべきである。

支払いオフィス“とは、マサチューセッツ州ボストン1100号室高街125号に位置する行政代理人のオフィスを意味し、郵便番号：02110、または行政代理人は、時々借り手および貸手の他のオフィスに指定される可能性がある。

PBGC“は、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、またはその任意の継承者を意味する。

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買収許可“とは、1人の人または1人の人の部門またはビジネスラインの全部または実質的な全資産または大部分の持分の任意の買収、またはそのような者または部門またはビジネスラインとの合併、合併または合併の任意の買収(または許可買収で以前に買収された個人、部門またはビジネスラインへの任意のその後の投資)を意味する。

“許可証券”とは、資格を取り消された株を除いて、持株会社の任意の持分証券をいう。

“ライセンス債務”の意味は，6.01節で与えた意味と同じである.

“許容持株債務”とは、持ち株会社の無担保債務を意味する

提供(4)第4項及び第5項は、このような債務が“規則”第163(I)(1)節に示す“適用される高収益割引債務”とみなされることを防止するために支払わなければならない金に制限しない提供, さらに進む借り手代表は、そのような債務に関連する最終信用文書の最終コピーを行政エージェントに渡す(借り手代表がこれに関連する守秘義務の制約を受けない限り、この場合、借り手代表は、そのような債務の実質的な条項および条件に関する合理的な詳細な説明を提供する)。

“許可された投資”は，6.04節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“留置許可権”は，6.02節でこの用語に付与された意味を持つ.

“再融資許可債務”とは、交換のために発行された任意の債務を意味し、またはその純収益が、延期、再融資、継続、交換、失敗または払い戻しに使用される(総称して、

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“再融資”)再融資を行っている債務(または再融資を許可する債務を構成する従来の再融資)；提供それはこうです

再融資を許可する債務を発生させてはならず、循環融資と同等の割合で担保された債務のある循環融資を再融資とするのではなく、一次ベースで担保された債務を再融資する。

許可再融資債務を構成する債務は、その最初の発生日後の最終満期日の延期により、許可再融資債務を構成しなくなることはない。

個人“とは、任意の自然人、会社、商業信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、有限責任会社、政府、個人または家庭信託、政府当局、または他の任意の性質のエンティティを意味する。

計画“とは、ERISA第3(2)節で定義された任意の”従業員退職金福祉計画“(多雇用主計画を除く)を意味し、この計画(1)は、ERISA第4章または規則(412)節またはERISA第(302)節の規定により制限されなければならない；および(2)(A)ホールディングス会社またはその任意の付属会社または任意の従業員退職保障計画付属会社(センチタイミングまたは前5年以内の任意の時間)によって開始または維持され、または(B)持ち株会社またはその任意の付属会社または任意の従業員退職保障計画付属会社または維持維持によって開始または維持される

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(または、計画が終了した場合、ERISA第4069節に従ってERISA第3(5)節に定義された“雇用主”とみなされる)。

“再構成計画”は，9.01(5)節でこのタームに付与された意味を持つ

“プラットフォーム”は，10.17(1)節でこのタームに付与された意味を持つ

“質押担保”とは，担保プロトコルで定義されている“質押担保”を意味する.

“ポータル”は，2.03節でこのタームに与えられた意味を持つ

“先期債権”とは、従業員源控除、賃金、休暇賃金、商品·サービス税、販売税、統一販売税、市政税、労働者賠償金、年金基金義務、超過賃貸料を含む、適用法(自発的に付与された留置権とは対照的に)に基づいて作成または生成されたすべての留置権を優先するか、または優先的に作成することができるか、または優先することができる留置権を意味する。

“予想基準”または“予想基準”とは、初回保有権純レバー率、総純レバー率、利息カバー率、固定費用カバー率、または融資文書の任意の適用条項に従って行われる任意の他の計算を計算する際に、(1)取引、任意の許可された買収または投資、任意の債務の発行、発生、仮定または永久償還(任意の関連取引によって発行、発生または負担される債務、または任意の関連取引融資のために発行、生成または負担される債務、およびそのような任意の財務比率または他の計算中の債務を含む)、すべての販売、販売、または任意の関連取引融資のための発行、生成または負担される債務を意味する。任意の子会社、ビジネスライン、部門または商店の譲渡および他の処分または休業、または制限された子会社または非制限子会社から制限された子会社への任意の転換、ならびに再編、戦略、および他のコスト節約措置は、それぞれ、財務比率を計算するための連続する4つのホールディングス会計四半期期間(“基準期間”)、または基準期間終了後であるが、その日前、または本定義に従って決定されたイベントの前または同時に発生する(参照期間の開始後に制限された子会社になる人に発生する任意のこのようなイベントを含む)。各このようなイベントが参考期間の初日に発生すると仮定し、および(2)運営効率、戦略的措置または調達改善および他の協同効果に関連する、事実支持および識別可能な形態のコスト節約に形態的な影響を与え、各場合、ホールディングスおよび制限された子会社は、このような計算の日から18ヶ月以内に、合理的に予想される行動に基づいて、これらのコスト節約、改善および協同効果(この期間内に達成された実際の収益金額を繰り返さない)を合理的に予測し、これらのコスト節約、改善および協同効果は、借り手に代表される財務官の書面認証によって合理的に計算することができる提供このようなコスト節約、改善および相乗効果(取引に関連することを含む)に関するいかなる試験準備調整も、任意の4四半期中の総合EBITDA(このような調整をすべて実施する前)の約25%を超えてはならない。

“保護プリペイド”の意味は、2.01(3)節でこのような用語を付与した意味と同じである。

“公共貸手”は、10.17(2)節でこの用語を付与する意味を有する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

QFCクレジットサポート“は、10.27節でこの用語に付与された意味を有する

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適格現金“とは、借り手および付属融資先(投資口座およびそのような融資先と行政代理人との間で合意された他の口座を限度とする)の制限されていない現金および現金等価物の額、または(1)凍結口座プロトコルに適合する行政代理人によって維持されている独立制限預金口座に格納されているか、または(2)凍結口座プロトコルに準拠する独立制限預金口座に格納されていることを意味する提供適用される口座開設銀行(行政エージェントでなければ)は，行政エージェントに毎日報告を提供し，その等の口座の残高や行政エージェントが合理的に要求する情報を列挙すべきである.

“合格現金格納日”とは、借り手が合格現金を借入基礎に入れることを選択した日を意味する。

“合格相手”とは、任意の特定のヘッジプロトコルの任意の取引相手を意味し、指定されたヘッジプロトコルを締結する際または締め切りにおいて、当該取引相手は、前述の代理人、手配者、貸手または関連会社であるが、任意の時間において、貸手が本プロトコルの下の融資者(債務を全額支払う前に)でなくなった場合、その貸手が本合意の下の貸手でなくなった日から、その貸手およびそのどの関連会社も合格取引相手を構成せず、その前の貸手またはその任意の関連会社が、ヘッジプロトコルによって提供される義務を指定する義務を構成しなくなることを前提とする。

“合格持分”とは、不合格株以外の任意の持分を意味する。

“適格売掛金融資”とは、以下の条件を満たす売掛金子会社の任意の売掛金融資を意味する

任意の借り手または制限された付属会社(売掛金付属会社を除く)の任意の売掛金の担保権益を付与して任意の債務を保証することは、適格売掛金融資とはみなされない提供, しかし、当該等売掛金の担保権益を付与して、当該等売掛金の所有権権益を売掛金付属会社に譲渡する付与を完全にするためには、いかなる債務の贈与を保証するものとみなされてはならない。

“四半期財務諸表”は、節5.04(2)節で与えられた用語の意味を有する。

“債務比率”という語の意味は，6.01節でこの用語に与えられた意味と同じである.

不動産“とは、任意の貸手が費用を徴収して所有または賃貸、転貸または許可された不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸不動産を含む)、およびそれぞれの場合のすべての地役権、相続可能および従属権を意味する

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ならびにその所有権、レンタル、転貸または許可に関連するすべての内装および付属固定付着物。

“合理的資産信用判断”とは、比較可能な資産貸借取引の慣例に基づいて行われる合理的な資信判断である提供これは、新しい準備金(その定義に含まれる任意の定義準備金を除く)の確立または排除基準(“合格現金”、“合格在庫”、“合格売掛金”または“合格クレジットカード受取金”の定義に明確に規定されているものを除く)の調整または適用に関するので、合理的な信用判断は要求される：

(1)このような確立、調整、または適用の根拠は、締め切り後に行政エージェントが最初に発生または最初に発見した、締め切りで行政エージェントが知っている事実またはイベントとは大きく異なる事実またはイベントの分析である提供本項(1)第1項は、(A)行政代理人が締切日に存在する任意の特許権使用料について確立した印税準備金、(B)ロイヤルティポイント準備金、(C)購入在庫付きプレゼント(行政代理人が受領した実地検査に記載されているような)、(D)自己ラベル成分(行政代理人が受領した実地検査に記載されているような)、(E)自己保険の健康クレーム(行政代理人が受領した実地審査に記載されている)には適用されない。(F)行政代理人が受領した実地審査のようなテキサス州販売税または(G)行政代理人が第6.02(9)、6.02(11)、6.02(12)、6.02(18)または6.02(24)条で許可された担保留置権について確立した準備金；

(2)いかなる備蓄金を徴収する要因も、(A)“合資格売掛金”、“合資格クレジットカード売掛金”、“合資格在庫”又は“適合資格現金”(適用される)の定義に列挙された除外基準、又は(B)帳簿価値を計算する際に控除される任意の準備金を繰り返さない

(3)このように設定された任意のこのような準備金の額または任意の調整または排除基準の影響を加えることは、これらの促進要因による借入ベースの増分的希薄化に起因することができるように合理的に定量化すべきである。

“売掛金融資手配”とは、借主及びその制限された付属会社に対して借入金者及びその制限された付属会社に対して追加権がなく、又は(2)売掛金付属会社がその売掛金を制限されていない付属会社に売却する者、又は(2)売掛金付属会社がその売掛金を制限されていない付属会社に売却する者、又は当該売掛金を担保として借款を売却する1つ又は複数の時々の改訂、補充、改訂、延長、延長、更新、再記載、返金、交換又は再融資を経た売掛金融資手配を意味する。

“売掛金融資”とは、任意の借り手または任意の制限された付属会社が締結する可能性のある任意の取引または一連の取引を意味し、借り手またはそのような制限された付属会社は、このような売却、譲渡、出資、または他の方法で譲渡することができる

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“売掛金買い戻し義務”とは、売主がいかなる行動を取っているか、または売り手に関連する任意の他の事件に起因して、売掛金またはその一部を任意の主張の抗弁、論争、相殺、または反クレームの結果を含む、適格売掛金融資において譲渡された売掛金の任意の義務を意味する。

「債権子会社」は、借入者の完全子会社をいう。（ 又は、当該借り手及びその制限付き子会社の売掛金及び関連資産を譲渡する、当該借り手及びその制限付き子会社の売掛金及び関連資産の譲渡を行うためにのみ構成された他の者 ） 、当該借り手及びその制限付き子会社の売掛金及び関連資産の金融に係る以外の活動に従事しない者、そのすべての収益およびそれに関連するすべての権利 （ 契約その他の ） 、担保その他の資産、並びに当該事業に付随し、または関連する事業または活動であって、持株取締役会 （ 下記に定める ） によって債権子会社として指定されたもの、および

ホールディングス取締役会のいずれかのこのような指定は、当該指定された核証コピーおよび借り手代表の担当者を承認する証明書を行政エージェントに提出することによって、当該指定が前述の条件を満たすことを証明することを行政エージェントに証明する。

“受取人”とは，行政エージェントと任意の貸手(場合によって決まる)を指す。

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“再融資”という言葉の意味は“再融資”の定義と同じである債務の再融資を許可する一方、“再融資”および“再融資”という用語は関連する意味を有するであろう。

“登録簿”は，10.04(3)(B)節でそのタームに与えられた意味を持つ.

法規とは、取締役会が時々施行する法規と、その法規またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する

任意の特定の人について言えば、“関連側”とは、(1)その人の制御された関連会社およびその人およびその人の制御された関連会社のそれぞれの取締役、高級職員および従業員、および(2)その人およびその人の制御された関連会社の代理人、コンサルタントおよび他の代表が、それぞれの場合において、その人またはその人の制御された関連会社を代表して行動するか、またはその明示的な指示に従って行動することを意味する。

放出“とは、オーバーフロー、漏れ、漏出、揚水、注、排出、注入、脱出、濾過、投棄、処置、堆積、分散、排出、または環境中、環境上、または環境上、または環境内で移動する任意の行為を意味する。

“関連政府機関”とは、取締役会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または取締役会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“残存現在値”とは、任意のリース契約の任意の日において、当該賃貸契約に関する予定将来の賃貸支払いのその日における現在値を意味し、当該リース契約締結時に合理的に決定された当該賃貸契約に相当する市場金利の割引率で決定される。

“報告”とは、行政代理人又は保証品代理人が本合意に従ってその検査権を行使した後、行政代理人、担保品代理人又はその他の人が貸金側又はその代表が提供する情報に基づいて作成された、貸金側資産に関する評価、実地審査又は監査結果を示す報告であり、この報告は行政代理人によって貸金者に配布することができるが、第10.16節の規定を遵守しなければならない。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に従って定義された任意の報告可能なイベントを意味するが、計画に関するERISA第4043(C)節に示される30日の通知期間が放棄されたイベントを除く(ERISA付属会社が維持する計画は除く。当該子会社は、”規則“第414節(M)第(M)項または(O)項のみに基づいてERISA付属会社とみなされる)。

“要求された財務諸表”は、5.04(2)節で与えられた用語の意味を有する。

“必要な貸手”とは、いつでも(1)循環融資クレジットの開放口と(2)使用可能な未使用承諾を有する貸手であり、両者を合わせて、(A)すべての循環融資クレジットの開放口および(B)当時使用可能な未使用承諾総額の50.0%以上を占める。*必要な融資者を決定する際には、約束違反融資者の循環クレジットリスク開放および利用可能な未使用コミットメントは考慮されない提供借り手が本明細書で説明したように、違約貸手を交換する権利があるという前提の下で、違約貸手は、以下の態様で必要な貸手を決定することを含む

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“準備金”とは、他の準備金または資格基準により他の方法で処理または排除された項目を繰り返すことなく、このような準備金(口座準備金、従価税準備金、在庫準備金、大家留置権準備金、指定現金管理準備金、未納·課税販売税準備金、銀行留置権準備金、相殺権または預金口座と同様の権利·救済措置、指定ヘッジ準備金、顧客信用責任準備金、ロイヤルティポイント準備金、特許権使用料準備金、従業員自己保険保健計画準備金、課税計および未払い財産税準備金、未加入保険、保険不足、未賠償または未獲得負債または潜在負債準備金を含む)を意味する。任意の判決留置権の準備金は、借入基礎に含まれる担保の額、税金、費用、評価および他の政府課金の準備金、および合格口座、合格在庫および合格現金に対する以前の債権および他の準備金)を、行政エージェントはその合理的な信用判断において時々適切に反映するように決定する

任意の準備金の設定または増加は、少なくとも5営業日の事前書面通知(設立中の準備金の合理的な詳細な説明を含む)を借り手に発行した後に、行政エージェントが合理的な貸方判断を行使することに限定される提供この通知が発行された後、借り手は、当該等の新しいまたは修正された準備金を実施した後に適用される借入金基数を超えることを許可されない前提は，さらにいずれかの指定ヘッジ準備金または指定現金管理準備金は、5営業日前に通知する必要はなく、借入者に書面で通知した直後に発効する。*5営業日の間、行政エージェントは、要求に基づいて借り手とそのような任意の新しいまたは修正された準備金を検討することができ、借り手は、このような新しいまたは修正準備金の基礎となるイベント、条件または事項がもはや存在しないように、または以下のように存在するために必要な行動をとることができる

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より低い準備金の確立をもたらすか、またはそれぞれの場合、行政エージェントが合理的に満足する方法および程度でより小さい変化が生じるであろう。*本明細書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(A)このような準備金または変動のいずれかの金額は、この準備金またはこの変動の基礎となるイベント、条件または他の事項と合理的な関係があり、(B)任意の準備金または変動は、資格基準(受領/前払い比率を含む)によって処理、排除または計算された他の準備金または変動または項目と重複してはならない。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する

責任者“とは、任意の融資者にとって、借り手の最高経営責任者、総裁、総裁副事務総長、秘書、アシスタント秘書、または任意の財務官、または融資先の既存の責任者によって、本プロトコルに従って交付された任意の証明書または他の文書の許可署名者として書面で指定された任意の他の個人を意味し、ポータルサイトの認証プログラムに従ってポータルサイトを介して許可および認証を行う者を含む。本プロトコルに基づいて交付された任意の文書は、融資先の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるであろう。*この文書および任意の他の融資文書のうち、借り手に言及した責任者、すなわち、借り手代表の責任者を指すのは、文意に加えて、他の任意の融資文書である。

“支払い制限”という語の意味は，6.06節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“制限された付属会社”とは、誰かの任意の付属会社を意味するが、その人の非制限付属会社を除く。本合意が別途説明されていない限り、言及されたすべての制限された付属会社がホールディングスの制限された付属会社を指す。

循環融資“とは、循環融資機関が本合意の下で行った循環融資承諾(任意の増分承諾を含む)および信用拡張を意味する。

“循環融資債権”の意味は，“同等債権者間合意”における“ABL債権”という語の意味と同じである.

“循環融資承諾”とは、融資者が第2.01節に基づいて下した循環融資承諾を意味し、融資者が本プロトコルの下で循環融資信用開放口の最高許可総金額を示すことを意味し、これらの承諾は、(1)第2.08節に従って時々減少する、(2)第10.0.04節に基づいて貸金人または融資者への譲渡によって時々減少または増加するか、または第2.21節に従って時々増加する。*第3の修正案の発効日まで、各貸主の循環融資約束の初期金額は、その循環融資約束を譲渡および引受に応じて負担する別表2.01または譲渡および引受に記載されている。*第3の修正案の発効日まで、貸主循環融資約束の初期総額は80000ドルでした。

“循環ローン信用リスク”とは、いつでも、以下の金額の合計を意味する

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循環融資率“とは、任意の循環融資者の場合、その貸主の循環融資約束が循環融資約束総額のパーセンテージを占めることを意味する。*循環融資承諾額が終了または満了した場合、循環融資率は、最近有効になった循環融資承諾額に基づいて決定され、第10.04節による任意の譲渡が有効になります。

“循環L信用状リスク”とは，いつでも(1)当時のすべての未開設信用状の未抽出額面総額と，(2)このとき返済されていないすべてのL信用状支払いの元金総額の総和である.*任意のサイクルL/Cリスク開放における任意の循環クレジットは、そのサイクルL/Cリスク開放総額のパーセントを占めるサイクルローンを意味する。本合意のすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項によって期限が切れた場合、国際商会第590号国際標準慣行第3.14条の実施により、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、その信用状は、そのような残りの抽出可能な金額の中で“未償還”とみなされるであろう。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状の当時有効な規定金額とみなされる提供いずれの信用状についても、その条項又は関連伝票の条項は、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定し、当該信用状の金額は、当該信用状の金額が当該等の増加を実施したすべての実施後の当該信用状の最高規定金額とみなされ、当該最高規定額がその際に有効であるか否かにかかわらず。

“循環貸金人”とは、循環融資の承諾または未返済循環融資の信用を開放している各融資機関を意味する。

循環ローン“は、任意の超過支出および保護パッドを含む2.01(1)節で与えられたこのような用語の意味を有する。

使用料“とは、任意の借り手が知的財産権許可(セキュリティ文書の定義のような)に基づいて支払うべきすべての使用料、費用、費用精算、およびその他の金額を意味する。

“特許使用料準備金”とは、その時点で任意の借り手が満期になったか否かにかかわらず、その後支払われなかったすべての特許権使用料に相当する金額をいう。

“RP条件”とは、(1)当該行動を実施した後、違約または違約イベントが発生せず継続している場合、(2)当該等の株式買い戻しを実施した後、借入者が下記(3)項に規定する認証に基づいて、全て又は任意の株式買い戻しを行う財政四半期内の毎日の超過可獲得性を有する場合には、任意の提案された株式買い戻しの制限的支払いがRP条件の規定に適合しているか否かに満足しているか否かとみなされる。その時の有効限度額の上限の15%を超えること、(3)行政代理は、借り手が財政四半期内に任意の株式買い戻しが行われることが予想される場合の毎日の超過可獲得性が当時の有効限度額の上限の15%を超えることを証明した(この証明は、任意の株式買い戻しを行う財政四半期前または期間中に任意の時間に行うことができ、第5.04(4)節に交付された財務官証明書で行うことができ、財政四半期をカバーするために必要な財務諸表と同時に行うことができる

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最近、このような四半期財務諸表の制限的な支払いの前に、このような認証は四半期ごとに1回を超える必要はないという理解がある。

S“システムは、標準プール格付けサービス会社またはその任意の継承エンティティを意味する。

“販売取引”という語の意味は，6.03節で与えられた意味と同じである.

“制裁を受ける実体”とは、(A)一国又は領土又は一国又は領土の政府、(B)一国又は領土の政府機関、(C)一国又は領土又はその政府によって直接又は間接的に統制された組織、又は(D)一国又は領土に居住しているか又は特定された者は、(A)~(D)項のいずれの場合も包括的制裁の目標である。

制裁対象者“とは、いつでも(A)OFACで維持されている特定の国民および障害者リスト(”SDN“)、OFACの非SDN総合リスト、または任意の制裁当局が維持している任意の他の制裁関連リストに指名された誰か、(B)制裁対象となる個人または法的エンティティ、(C)全面的な制裁エンティティにおいて経営、組織、または居住している任意の人を意味する。または(D)上記(A)~(C)条に記載されたいずれか1つまたは複数のそのような者、またはその代表は、直接的または間接的に50%以上の所有または制御(個別または合計)を有する任意の者である。

制裁とは、それぞれ、単独および集団の任意およびすべての経済制裁、貿易制裁、金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸、反テロ法および他の制裁法律、法規または禁輸を意味し、以下の国によって時々実施、管理または実行される制裁法律、法規または禁輸を含む：(A)OFAC、米国国務省、米国商務省、または任意の既存または将来の行政命令によって実施される制裁を含むアメリカ合衆国、(B)国連安全保障理事会、(C)欧州連合または任意の欧州連合加盟国；あるいは(D)連合王国国庫(それぞれ“制裁当局”)。彼は言いました

“制裁当局”は制裁定義にこの用語を与える意味を持つ。

“米国証券取引委員会”とは，米国証券取引委員会又はその任意の継承者を意味する。

“担保当事者”とは，担保合意で定義されている“担保当事者”の総称を指す.

“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。

担保文書“とは、任意の貸金者が当該担保協定に基づいて、又は第5.10節に署名及び交付された担保協定及び各担保協定及びその他の文書及び文書の総称をいう。

“決済日”は，2.18(2)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

株式買い戻し“とは、任意の者の場合、直接または間接的に償還、購入、ログアウトまたは他の方法でその者の任意の株式を買収するか、またはそのような目的のために任意の金を予約することを意味する(株式の発行、償還、購入、抹消または買収を介した者の追加株式(不合格株式を除く)

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“共有ドルバスケット”とは、いつでも、(1)~130.0ドル、(2)当時の総合総資産の比較可能率を占める割合が大きい者を意味する減号(A)締め切り直前に完了した投資は、締め切り直前に完了していない投資、(B)第6.06(17)条の規定により、締め切り前に支払われる金額を制限し、(C)第6.09(2)(C)条によれば、締め切りからその時間前に行われた任意の一次融資について支払われる金。彼は言いました

“縮み”とは，紛失，場所を間違え，盗まれたり，その他の方法で行方不明になった在庫のことである.

“収縮準備金”とは、借り手の現在の在庫分類帳に反映されている収縮が、借り手の最近の実物在庫の一部として計算された収縮と合理的に等しいように、行政エージェントが合理的に必要な額に等しい額と推定することを意味する(行政エージェントが構築した収縮準備金は、借り手が現在の在庫分類帳に反映されている任意の収縮を複製してはならない、または借り手が月末以外の任意の借金基数を計算するために推定した任意の収縮を理解して同意すべきである)。彼は言いました

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR借入”とは、SOFRローンからなる借入金のことである。

“SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限に応じて決定された金利に応じて利下げを行う融資を意味する(“予備基本金利”で定義される第(C)項を除く)。

“SOFRローン通知”とは、SOFR借入または継続使用に関する第2.03節の通知に基づいて、基本的に添付ファイルGの形態、または行政エージェントおよび借り手代表が承認可能な他の形態を採用すべきであることを意味する

“SOFRサイクルローン”とは、調整されたSOFR期限で決定された金利で利下げされる任意のサイクルローンを意味する。

“特殊目的エンティティ”とは、(1)成立の日にSが発行され、その日に有効な特殊目的エンティティ基準を満たし、(2)不動産の購入、改善または融資のためにホールディングスまたはその任意の子会社によって設立された米国のいずれかの州の法律に従って成立した破産から離れた特殊目的エンティティを意味する。

“特殊目的金融子会社”とは、Holdingsまたはその任意の子会社からなる米国の任意の州の法律に従って設立された特別な目的エンティティを意味し、その収益が第三者によってホストされ、そのような収益の使用を待って、そのような収益が第三者ホストから解除されたときに本プロトコルに従って許可される取引(または本契約の下での循環融資の全額支払いをもたらす)を達成することを目的とする。

“特定違約事件”は、第8.01(2)、8.01(3)、8.01(8)又は第8.01(9)節に規定された任意の違約事件を指す。

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特定のヘッジプロトコル“とは、任意の借り手または借り手の任意の子会社と任意の合格取引相手との間または間で締結または負担する任意のヘッジプロトコルを意味し、合格した取引相手および借り手の代表によって書面で行政エージェントに本契約項の下の”指定ヘッジ協定“として指定される。

“特定陳述”とは、以下の各節に規定する借主および他の貸金者の陳述および保証を意味する

“指定された独立口座”とは、借り手が時々行政代理に書面で指定された独立DDAを意味し、在庫を販売して得られた資金は、(A)任意の借り手または任意の制限された子会社によって委託販売方式で保有されているか、または(B)任意の借り手または任意の制限された子会社の小売店内のリース部門に関連しており、いずれの場合も、これらの在庫は貸手所有ではない(公認会計基準に従って作成された借り手およびその子会社の総合貸借対照表に反映されない)。

特定の取引“とは、本合意条項に従って、このようなテストが”形式ベース“で計算される任意の投資(任意の有限条件買収を含む)、債務処理、債務の発生または償還、制限支払い、付属指定、循環融資増加を要求することを意味するが、本”特定の取引“の定義については、第3の修正案発効日の有効承諾額を超える任意のコミットメントの増加(そのため、任意の増分コミットメントまたは延長コミットメントを含む)は、すべて抽出されたとみなされるべきである提供, さらに進むまた、借り手が選択した場合、いずれも取引(制限された支払いを除く)の総価値が5，000，000元未満であることを示し、“備考基礎”で計算してはならない

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通貨の“スポットレート”とは、行政エージェントによって決定された為替レート、すなわちスポットレートとして行動する人が午前11時頃にその主要外国為替取引オフィスを介して別の通貨でその通貨を購入する際に通知される為替レートを意味する。決定された日の2営業日前であるが、行政エージェントは、決定された日にこのような身分で行動する人がこのような通貨のスポット購入レートを有さない場合、行政エージェントが指定した別の金融機関から即時為替レートを取得することができる。

“標準証券化承諾”とは、借り手又はその借り手の任意の子会社が締結した声明、担保、契約、賠償及び履行保証を意味し、借り手代表の担当者は、このような声明、担保、契約、賠償及び履行保証が売掛金融資における慣例であり、サービス受取子会社の資産に関連する融資を含むことを誠実に決定することを意味し、いかなる売掛金買い戻し義務が標準証券化承諾とみなされることは言うまでもない。

“予備信用状”とは、借り手及びその子会社の任意の合法的な目的のために発行された予備信用状を意味する。

“商店銀行口座”とは、借り手側が経営する小売店に関連する任意のDDAを指し、様々な形態の在庫販売収益を受け取るためにのみ使用され、DDAは第5.11節の規定により凍結された口座に振り込まれるべきである

“子エージェント”の意味は，9.02節でこのタームに与えられた意味と同じである.

“付属会社”とは、任意の者の場合、任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、当該会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティ(1)一般投票権を有する持分(発生または事項のみによって、当該会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの取締役会多数の議席を選択する権利がある場合を除く)は、その者によって所有されている；または(2)当時50.0%を超える持分は、その者が所有していた。本合意が別途説明されていない限り、言及されたすべての子会社は、借主代表の子会社を指す。

“付属貸金者”とは、(1)期限内の任意の借り手の完全国内子会社(除外された任意の子会社を除く)および(2)締め切り後に担保契約当事者の任意の借り手となることを要求される完全国内子会社(除外された子会社を除く)となることを意味する。

“絶対多数の循環融資者”とは、いつでも(1)循環融資信用リスクと(2)使用可能な未使用承諾を有する貸手であり、両者の合計は(A)すべての循環融資信用リスクと(B)当時使用可能な未使用承諾総額の66.67%以上を占める。*絶対多数の循環融資者を決定する場合、循環融資機関の循環融資リスク開放および違約貸金者が利用可能な未使用コミットメントは無視されます。

“サポートされているQFC”は、10.27節でこのような用語を付与する意味を有する。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、”商品取引法“第(1 A)(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する。

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“Swingline借入”とは、Swinglineローンからなる借金のことである。

“Swingline借入要求”とは，借り手からのSwingline融資要求であり，実質的に添付ファイルCの形式を採用すべきである.

Swingline貸主にとって、“Swingline承諾”とは、このSwingline貸金者が2.04(1)(X)節に基づいてSwingline融資を提供する約束を意味する。*第3の修正案の発効日のSwinglineコミットメント総額は5，000ドルです。

“Swinglineオープン”とは，いつでも，Swingline借金を返済していないすべての元金総額である.*任意の時間における任意の循環融資者のSwingline開放は、この期間の総Swingline開放におけるその循環貸出ツールのパーセンテージを意味する。

“Swingline Lender”とは，富国銀行がSwingline融資先として全国協会を指す.

“Swinglineローン”とは，2.04(1)(X)節に基づいて借り手に発行されるSwinglineローンである.

税金“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税収、課税、徴収、課税、関税、控除、控除(予備控除を含む)または同様の費用、ならびにこれに関連する任意およびすべての利息および罰金を意味する。

定期ローン文書“は、本合意の下で生成が許可された定期ローンまたは保証手形債務を証明し、同等の債権者間合意によって規定された任意のクレジットプロトコル、手形プロトコル、または定義された”ローン文書“、”手形文書“または同様の条項を意味し、各文書は、その要求に応じて時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“定期融資義務”とは、定期融資伝票に定義されている“義務”を意味する。

“定期優先担保”とは、“同等権益債権者間合意”で定義された“定期融資優先担保”を意味する。

“SOFR”とは、

(a) SOFRローンの任意の計算については、期間が適用利子期間に相当する期限SOFR参照金利は、この利子期間の初日前の2つ(2)の米国政府証券営業日(“定期SOFR確定日”)は、SOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表したこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日のSOFR基準金利が当該定期SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限りである。

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(b)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、期限SOFR基準金利は、その日の2(2)番目の米国政府証券営業日の日(この日、“基本金利期限SOFR決定日”)であり、この金利は、用語SOFR管理者によって発行されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日には、適用期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を発行しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日はまだ出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人が発行した期限SOFR基準金利がこの基本金利期限SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発表した期限SOFR基準金利である。さらに、上記の規定(上記(A)または(B)項に基づいて決定されたSOFR条項を含む)に従って決定されたSOFR条項が下限未満である場合、SOFR条項は下限とみなされるべきである。

“長期SOFR調整”とは、年間0.10%に相当するパーセンテージを意味する。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“第3修正案”とは、第3改正案が発効した日から、借り手、本契約の他の借り手、貸手側と行政代理との間で“第2改正案”の第3号改正案の改正と再署名された融資協定をいう。

“第3改正案施行日”とは、2024年3月13日を指す

“総純レバー率”とは、この日までの総合純債務総額と最近4つの会計四半期の総合EBITDAとの比であり、その中で要求される財務諸表が交付され、形式的に計算される。

“貿易信用状”とは、借り手又はその子会社が正常な業務過程で発生する貿易義務を支援するために発行された貿易信用状をいう。

“シェア”は，2.22(1)節でこのようなタームを与える意味を持つ

“取引”とは、貸出伝票による取引のことである

“信託口座”とは、信託基金を保有するための任意の口座または信託のみを意味する。

信託資金“とは、独立した口座において融資先の他の資産から分離された程度を意味し、この口座に含まれる金額は、このような信託基金、現金、現金等価物、または以下のいずれかからなる他の資産のみからなる：

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“タイプ”とは、任意のローンまたは借金のために、そのローンまたはその借金を構成するローンの利息を決定するために参照される金利を意味する。*本プロトコルでは、“レート”という言葉は、適用状況に応じて調整されたSOFRまたはABRを意味します。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“ウルタサロン”の意味は、本プロトコル序文でこのような用語が付与された意味と同じである。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

統一商法“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々発効する可能性のある”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その範囲は、任意の1つまたは複数の担保に適用されることが要求される可能性がある。

非限定的現金“とは、借り手およびその制限された付属会社の任意の日までのすべての現金および現金等価物を意味し、これらの現金および現金等価物は、必要な財務諸表上で”制限された“として表示されず、公認会計原則に基づいて総合的に決定され、決定された日までの最新の四半期末内部財務諸表に基づいて決定され、形式的に計算される。

非限定的付属会社“とは、第3の改正案の施行日までに別表1.01に指定された持ち株会社の任意の付属会社を意味し、借り手代表が締め切り後に行政代理が非制限付属会社として指定された持株会社(借り手を除く)に書面で通知した他の任意の付属会社を意味し、いずれの場合も、当該付属会社が借り手代表によって制限された付属会社として再指定されている場合を除いて、提供借り手は締め切り後に新たな制限されない子会社を指定することしかできません

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以下の場合、このような非制限子会社は、その後、制限された子会社として再指定される(管理エージェントに書面通知)

6.04節では、任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することで投資を構成する。*制限されていない付属会社は、制限されていない付属会社として再指定され、非制限付属会社の債務および非制限付属会社の資産保有権が指定されたときに発生するとみなされ、両方とも再指定日に返済されません。

“更新された担保職務調査”とは、最新の現場検査および在庫評価を含む、いくつかの担保尽職調査が第3の改正案の発効日から6(6)ヶ月前に行政エージェントに提出されなければならないことを意味する

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日法律に署名)。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会またはその任意の後継者が、米国政府証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味するが、第2.03節の通知要求の目的であり、営業日でもある。

“アメリカ市民”は、本規則第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国特別決議制度”は、10.27節でこの用語に付与された意味を有する。

“議決権付き株式”とは、取締役会選挙で投票する権利がある任意の日に(事故が発生したか否かを考慮せずに)誰かの株式を指す。

“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日までの任意の債務に適用される場合に、(1)を(A)に(A)に(A)を乗じて得られた積の和で割った年数を乗じ、(A)に(A)毎にその時点で残った分割払い、債務返済基金、連続満期日又はその他に支払うべき元金(名目償却を除く)を乗じた金額を、最終満期日の支払いを含めて乗算することをいう

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(B)その期日と支払金額との間に何年離れているか(最も近い1/12で計算される)；(2)当該債務当時の未償還元金額。

“富国銀行”とは、富国銀行、全国銀行協会、全国銀行協会をいう

“完全国内子会社”とは、誰にとっても、その人の完全子会社を指す。本合意が別途説明されていない限り、言及されたすべての完全国内子会社は、ホールディングスの完全国内子会社を指す。

“全資付属会社”とは、いずれの者についても、その者の付属会社を指し、そのすべての株式(適用法律に規定されている董事合資格株式又は代有名人株式又は他の類似株式を除く)は、その者又はその者の別の完全子会社が所有する。本合意が別途説明されていない限り、言及されたすべての完全子会社は、ホールディングスの完全子会社を指す。

脱退責任“は、ERISA第4章副題Eの第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

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文意が別に指摘されている以外は、本協定に言及した条項、章、展示品、付表は、すべて本協定に言及した条項、章、展示品と付表とする。本プロトコルに明示的に規定されていない限り、本プロトコルにおける融資当事者の任意の融資文書または組織文書への任意の言及は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正された文書(本プロトコルまたは任意の他の融資文書におけるこのような修正、補足または修正の任意の制限された制約を受ける)を意味する。*任意の法律への任意の言及は、この法律を合併、改正、置換、または解釈するすべての成文法および法規条項、および他の説明がない限り、時々改正、修正または追加されたこの法律または法規を含む任意の法律または法規への任意の言及を含むであろう。本プロトコルが任意の融資先の“知識”に言及する場合、この言及は、その人の最高経営責任者、最高財務官総裁、財務担当者、財務担当者、財務総監、または他の財務官を指す知識と解釈されるであろう。*疑問を生じないために、許可留置権の許可に言及するいかなる規定も、任意の証券文書によって設定された任意の留置権を、許可留置権に属するか、または延期してはならない。

本文に明確な規定がある以外に、すべての会計または財務的性質の条項はGAAPに従って解釈され、時々発効する提供本プロトコルには、本明細書で使用されるすべての会計または財務用語が解釈され、本プロトコルに従ってすべての財務計算が行われるが、財務会計基準委員会会計基準に従って825~10号報告書(または同様の効果を有する任意の他の財務会計基準編集報告書)が、任意の借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債がその中で定義された“公正価値”に従って推定される任意の選択に影響を与えない。任意の会計変更が発生し(以下のように定義される)、かつ、この変更により本プロトコルにおける財務契約、基準または条項の計算方法が変化した場合、借り手代表または行政エージェント(必要な貸手の要求に応じて行動する)の書面要求の下で、借り手、行政エージェント、貸手は、この会計変更を公平に反映し、すなわち当該会計変更後、借り手の財務状況を評価する基準が当該会計変更が発生していない基準と同じになるように、本プロトコルの当該条項を修正するために誠実な交渉を行う提供本協定では、この改正が発効する日まで、会計変更の日から発効する条項が有効となる。“会計変更”シリーズとは、(1)米国公認会計士協会財務会計基準委員会が任意の規則、法規、声明または意見を公布するために会計原則に対する任意の変更を要求するか、または(2)GAAPの適用における持株または借り手の任意の変更を意味する。

文意が別に指摘されている以外、本プロトコルに掲載されている持株会社と借り手のすべての陳述と保証(及びすべての相応の定義)はすべて取引が発効した後に行われる。

本協定には別途規定があるほか、通貨金額はドルで計算される。·任意の債務、投資、留置権、資産売却またはドル以外の通貨で行われる制限的な支払いの金額が第6条の規定に適合するかどうかを決定するために、そのような債務、留置権または投資または売却資産または制限支払い後の為替レートの変化のみによって、違約または違約事件が発生したとみなされてはならない。

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第1の保有権純レバー率、総純レバー率、利息カバー率、固定費用カバー率の決定、または締め切りまでの第1の会計四半期の交付に必要な財務諸表の日または以前に作成された融資文書の任意の他の適用規定(非重大付属会社の定義を含む)について、これらの計算は、締め切り前に最近終了した4つの連続する会計四半期期間に基づいて決定され、形式的に計算される。*本プロトコルに逆の規定があっても、指定された取引期間の発生に関する本プロトコルに記載されている任意のテストに適合するかどうかを決定するために、最初の保有権正味レバー率、総正味レバー率、利息カバー率、固定費用カバー率、または融資文書(非重大付属会社の定義を含む)の任意の他の適用条項は、形式的に計算されなければならない。

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ローン文書に逆の規定があっても、行政エージェントは、資格を取り消された機関に関する規定を決定、照会、監督、または強制的に実行する責任を負わない(または何らかの責任がある)。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、(1)任意の貸主または参加者または潜在的融資者または参加者が失格機関であるかどうかを決定、監視または照会する義務があるか、または(2)任意の資格取消機関に任意の融資または承諾に譲渡または参加するか、または機密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を負うべきではない。*資格を取り消された機関リストは、要求に応じて貸手に提供されなければなりませんが、他の方法で貸手に掲示されてはなりません。

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提供(I)保護立て替えについては、循環融資信用リスクは、いずれの場合も循環融資承諾総額を超えず、(Ii)循環融資項目の下で必要な融資者は、将来的には行政エージェントの許可を随時撤回することができる

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保護的な進展提供, さらに進むこのような撤回は、書面で行われなければならず、行政エージェントが受信した後に発効しなければならず、既存の保護事前支払いはこの影響を受けないであろう。

各適用される循環貸金者は、その適用される循環融資を借り手に立て替える義務があり、第2.01(3)節に規定する保護性立て替え金毎の割合で立て替える。前の文に従って保護パッドが提供される場合、すべての循環貸主は、本プロトコルの条項に従って、その適用される循環ローンのパーセンテージに基づいて、そのような保護パッドを支払うか、または未償還状態を維持することを可能にしなければならない。すべての保護性立て替え金は適用された借り手が必要に応じて返済し、担保によって保証され、本協定による循環融資の一般的な規定に従って利息を計上する。*必要な貸金者の同意を得ず、保護立て替えは45(45)日を超えて返済されてはいけません。

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任意の開設行(開証行としての行政代理行又はその任意の関連機関を除く)が、本契約及び他の融資文書項目の“信用状”とみなされないように、本条(1)項及び(2)第(13)項のいずれかの信用状に関する規定を遵守できなかった。

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そして、行政エージェントは、実行可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックス、または電子メールで、このことを借り手および適用された貸手に通知する

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行政エージェントは、通知された状況が存在しなくなるように借主および貸手に通知し、(A)任意の適用された借入金をSOFR借入として変換または継続することを要求するSOFR借入通知は無効であり、そのような借入金はABR借入金に適用される利子期間の最後の日として変換または継続され、(B)任意の借入金がSOFR借入金を要求する場合、そのような借入金はABR借入金として行われる。

上述したように、その結果、融資者が任意のSOFRローンを発行または維持する(または任意のそのような融資を発行する義務を維持する)コストを増加させるか、または融資者または発行行が任意の信用状を発行または維持するコストを増加させるか、または融資者または開証行が本契約の下で受信または受信すべき任意の金(元金、利息または他)の金額を減少させる場合、適用される借り手は、その発生または減少した追加料金を補償する1つまたは複数の追加金額を貸し付け行または発行行に支払うであろう。

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任意の貸主に対する当該等損失、コスト又は支出は、当該貸金者が決定した超過とみなされる：(A)調整後のSOFR期限(ただし、当該融資に適用される保証金を含まない)の場合、その事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最終日までの期間内(又は借入、転換又は継続SOFRローンがない場合は、当該ローンの利子期間)であり、調整後のSOFR期限内に、当該ローン元金が発生すべき利息金額の超過額(あればあれば)；終わりました(B)当該期間内に、当該元金は、当該貸金者が、その期間開始時に他の立場の銀行に金額及び期間のドル預金を競投した場合に入札された金利を競合すれば、その期間について累算すべき利息額となる。

任意の貸主の証明書は、第2.16節の権利がある任意の金額または複数の金額に従って、貸主に合理的に詳細に列挙され、明らかな誤りがない場合に決定的となる。*適用される借り手は、そのような証明書を受け取ってから10日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限を貸主に支払うことになります。

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(5)

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さらに、各貸手は、以前に提出された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または法律的にそうすることができないことを直ちに書面で通知しなければならない。

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提供このような収益の適用は、いつでも、任意の同等債権者間合意に記載された収益条項の適用に制限される。

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(A)将軍。第2.20(2)(B)節の規定に適合する場合、必要な貸金者が、SOFRローンの要求または転換またはSOFRローンの継続に関連する任意の理由により、任意の利子期間の初日または前にSOFRの定義に基づいて調整期間SOFRを決定することができない場合、行政エージェントは、借主代表および各貸主に直ちに通知しなければならない。その後、融資者が任意のSOFRローンを発行する義務と、任意の借り手が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する任意の権利とは、(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利息の期間を限度として)、行政エージェントが通知を取り消すまで一時停止されなければならない。*この通知を受けた後、(A)借主は、任意の未解決の借入を取り消すことができ、SOFRローンに変更または継続することができる要求を表し、そうでなければ、この要求を指定された金額のABRローンに変換した要求とみなされ、(B)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。*このような変換のいずれかの場合、借り手は、そのように変換された金額について利息を支払う必要があります。

(B)基準置換設定

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提供この支払いが任意のローン元金に対する支払いまたはL/C支払いであり、違約貸主がその適切なシェアにすべての資金を提供しない場合、そのような支払いは、非違約貸手のすべてのローンおよびL/C支払いの支払いにのみ使用されるであろう比例する違約融資者の任意のローンまたはL信用状の支払いに適用される前の基準。第2.23(1)(B)節の規定によれば、違約貸金者に支払われた任意の金又は他の金、例えば、違約貸金者に支払われた金額又はその他の金は、違約貸金者に支払われたものとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸主は、本合意に撤回することができない。

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第3.01、3.02、3.03、3.04および3.20節についてのみ、各借り手自身、各制限された付属会社および持株会社は、各代理人および各貸手に陳述し、保証する

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本項3.02(2)第(A)項(第I)(B)項及び第(B)項を除く場合を除き、これらの条項は、単独又は全体的に実質的な悪影響を与えない。

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本節3.17節の場合、(A)“公正価値”とは、持株及びその制限された子会社の全資産(有形及び無形資産を含む)が商業的に合理的な期間内に自発的な買い手と自発的な売り手との間で手を回す金額であり、双方とも関連事実を合理的に理解しており、双方ともいかなる強制的な行動も受けていない。(B)“公正売却可能現在価値”とは、持株会社及びその制限された子会社の資産が、現在比較可能な業務企業を販売している既存の条件の下で、その全体の資産を合理的な速度で売却する場合、独立自主的に売り手が独立自主的に買い手から得ることができる金額である。(C)“負債”とは、取引完了日までに、持株およびその制限された付属会社の全体的に記録された負債(GAAPに従って記録されるまたは負債があることを含む)が、一貫して適用されるGAAPに従って決定されることを意味する。(D)“満期時にその負債を弁済する能力がある”とは、期日から満期日までの間、持株及びその制限された付属会社が全体として、そのような負債の満了時にその負債を支払うのに十分な資産及びキャッシュフローを有するか、又は(例えば、所属又は負債がある)他の場合には、予期される財務諸表に反映されるホールディングス及びその制限された付属会社が行う又は予期される業務及び予想される信用能力に対処するために支払わなければならないことを意味する。及び(E)“不合理な少額資本がない”とは、取引完了後、持株及びその制限された付属会社が全体として継続的に経営している会社であり、当該会社が取引完了日から満期日まで継続して経営し続ける会社であることを合理的に確保する十分な資本を有するものである。

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(A)貸手(Swingline貸主を含む)が融資を発行する義務と(B)任意の開証行が信用状または修正、延期または継続信用状を発行する義務(いずれも“信用事件”)は、以下の条件を満たさなければならない

締め切り後に発生した各このような信用イベントは、本項4.01節(2)、(3)及び(4)項に規定する事項について、各借り手が当該信用イベントが発生した日に行われる陳述及び担保を構成するものとみなされる。

第4.01節前に述べた第(1)~(4)項に規定する条件を除いて、締め切り後の融資には何の条件も存在せず、黙示であっても他の条件であっても、このような条件を満たしたり放棄したりした後、融資者は融資を発行し、発行、修正、延期、または任意の適用可能な信用状を発行する。

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各借り手は、本プロトコルが発効し、承諾が終了するまで、債務((I)当時満了して対処していなかった特定のヘッジ契約および現金管理義務および(Ii)が期限が切れておらず、かつ対応していないクレームまたは賠償および償還義務がある義務を除く)が保証され、すべての信用証が満期、終了、または現金または担保で保証されている限り、条件は開証行を満足させ、必要な貸主が別の書面の同意がない限り、借主が、各制限された子会社につながるであろう

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いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本第5.04節(1)、(2)および(3)項の持株会社および制限された子会社の財務情報に関する義務は、持株会社(または任意の他の親会社)の適用財務諸表を提供することによって、または米国証券取引委員会に提出された10-kまたは10-Q表(場合に応じて)によって履行することができる。

5.04節の要求に応じて渡されたファイルは，10.01(5)節の規定に従って電子的に渡すことができる.

自社またはその財産に適用される政府当局 （ ERISA を含む ） のすべての法律、規則、規制および命令を遵守すること。ただし、個別または集合的にそうしない場合が重大な悪影響をもたらすと合理的に予想されない場合を除く。 提供第5.06節では，5.09節で述べた環境法，または5.03節で述べた税収に関する法律は適用されない

融資先及びその子会社が流通する製品(I)が“制御物質法”に適合し、(Ii)すべての実質的な面で2018年の“農業改善法”、食品及び医薬品局の規定及び適用される国家制御物質法に適合することを確実にするために、有効な政策及びプログラムを実行し、維持する。

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借り手は、適用される担保当事者の利益のために、その借り手が保有するすべての担保において有効で、合法的かつ完全な保証権益を有するために、適用される保証当事者の利益のために、任意の法定期限内に統一商法または他の方法に従ってすべての申請を提出しなければ、そのような変更に影響を与えないか、または許可しない。

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提供5.11(1)から(5)節の各節について：

すべての超過した部分は、失責事件が発生して継続されていない限り、借り手に送金されるだろう。

提供定期融資文書の条項によると、上記の規定は、定期優先担保を構成する現金又は現金等価物には適用されず、これらの担保は、貸金者を受益者として凍結された口座に入金しなければならない提供, さらに進む上記の規定は、以下のいずれかの資産に保管、保有または投資する現金または現金等価物には適用されない

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各融資先は、(I)すべての適用された制裁措置、および(Ii)すべての実質的な側面ですべての反腐敗法律および反マネーロンダリング法を遵守するように各子会社に促すであろう。*各貸手およびその子会社は、融資先およびその子会社およびそれらのそれぞれの役員、高級職員、従業員、代理人および関連会社の制裁、腐敗防止法、および反マネーロンダリング法の遵守を促進するために、合理的な設計のリスクに適した政策および手順を実施し、効果的に維持しなければならない。彼は言いました

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各借り手は、各貸手と契約を締結し、各貸金者と約束し、本協定が発効し、承諾が終了するまで、かつ債務((I)当時満期で対処していなかった特定のヘッジ契約および現金管理債務および(Ii)が満了しておらず、かつ請求されていない、または賠償および返済がある債務を除く)が全額弁済され、信用証が満期になったか、終了したか、または現金担保または保証されていたかについて、その条項は開証行を満足させ、要求された融資者が別の書面同意を持たない限り、いかなる借り手または制限された付属会社も許可しないであろう

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本項6.01節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務(またはその任意の部分)が1つ以上の許容債務カテゴリの基準に適合する場合、または比率債務として生成する権利がある場合、任意の借り手は、債務が発生したときに自ら決定することができ、発生時に、本条約に適合する任意の方法で、債務項目(またはその任意の部分)を分割、分類または再分類するか、または任意の後の任意の時間に分割、分類、または再分類することができる提供融資文書下のすべての未済債務は、“許容債務”の定義第(1)項の例外に基づいて生じるとみなされ、本項に基づいて再分類してはならない。*すべての元がライセンス債務定義(5)、(21)、(22)または第28条に従って生成された無担保許可債務は、当該債務が比率債務として生成されることが許可された最初の日に自動的に比率債務に再分類される。本節では、利息の計上、増額の増加、元の発行割引の償却、同じ条件での追加債務の形態での利息または配当金の支払い、および通貨レートの変動のみによる未済債務金額の増加については、債務発生とはみなさない(第6.01節)。ある特定の額の債務を決定する際には、債務に関連する信用状の保証またはそれに関連する義務は含まれない提供この担保又は信用状(場合に応じて)に代表される債務の発生は、第6.01節の規定に適合する。

ドル建て債務制限を遵守するか否かを決定するために、外貨建て債務のドル同値元金金額は、このような債務が発生した日の有効通貨為替レートに基づいて計算され、定期債務の場合、または循環信用債務の場合、最初の約束または初めての発生(低いドル同値基準)に従って計算されるべきである提供当該等債務は他の外貨債務の再融資を招くものであり、当該等再融資が当該再融資当日に発効した通貨レートで計算すると、適用されるドル建ての制限を超えることになり、当該等再融資債務の元金が当該等再融資債務の元金を超えない限り、当該米ドル建ての制限は超えていないとみなされる(追加する支払われていないのは、利息および保険料(入札保険料を含む)および引受割引、元の発行割引、失敗コスト、費用、手数料、およびこれに関連する費用)を計算しなければならない。

融資先及び/又は制限された子会社が本第6.01節で許可された任意の債務が発生した範囲内で、この債務の目的は、(A)優先担保(債務に対して)を優先担保とし、より低い基礎(債務に対して)でABL優先権で担保することである

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担保について言えば、貸手授権代理人は当該等分割担保手配を証明するために同等の留置権合意を締結し、及び(B)ABL優先担保及び期限優先担保の初級基礎(債務に対して)、貸手授権代理人は初級留置権債権者間合意を締結し、代理人は当該等の一次留置権手配について証拠を提供しなければならない。彼は言いました

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本節6.02節では、債務が後に第6.01節の別のサブ項または条項によって未償還債務に再分類された場合、第6.01節のサブ項または条項に従って発生した債務とはみなされない(この場合、新たに分類されたサブ項または条項に従って発生した債務とみなされる)。*第6.02節には逆の規定があるが、本協定で許可された借入金の債務(債務を除く)を確保するためにABL優先担保に任意の留置権を付与することが許可されている限り、このような留置権は、同等の債権者間の合意に従って債務を獲得するABL優先担保留置権、すなわち一次債務に属するものとする

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留置権債権者間協議又は行政代理が合理的に受け入れる他の債権者間合意又は副次的地位協定

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上記の条項(A)および(B)の各々について、借り手または付属貸金者以外の誰も対価格を徴収してはならない

提供本節6.05(2)節では、以下の項目を現金とする

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そして さらに提供すれば借入者の任意の知的財産権は、借入基地に含まれる担保を含み、そのような知的財産権の処分が担保代理人の許可を受けない限り、借入基地に含まれる担保に対する担保代理人の権利及び救済方法を行使するために使用されてはならない。

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本節6.05節で明確に許可された取引において、任意の担保が持株会社、任意の借り手、または任意の保証人以外の誰にも売却される限り、このような担保は、融資文書によって生じる留置権の影響を受けず、行政代理機関は、任意の借り手が合理的に要求する任意の行動をとり、各貸金者は、各場合において、第10.18節に従って前述の事項を証明するために、任意の合理的な要求行動をとるであろう。

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そして 提供, さらに進む任意の親会社、任意の借り手、または制限された付属会社の取締役、コンサルタント、高級管理者、従業員、マネージャーまたは独立請負者は、任意の親会社の持分を買い戻すことによって、任意の借り手または任意の制限された付属会社の債務を借りており、制限された支払いを構成しているとはみなされない

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上記の規定は、持株会社が以下の事項(及び付帯活動)に関する行動をとることを禁止しない

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一方、(A)、(B)または(C)条のいずれかにおいて、当該法律の手続きまたは提示は、却下されることなく約60日間継続してください、または登録承認または上記のいずれかの命令または法令を承認または命令する

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次に、(I)このような違約イベント(本節8.01条(8)または(9)項に記載の任意の借り手の違約イベントを除く)が発生すると、違約イベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは、必要な貸手の要求の下で、同じまたは異なる時間に、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる：(A)承諾を直ちに終了する。(B)当時返済されていなかった融資は直ちに全部又は部分的に満期になって対処することを宣言し、借主は本契約及び任意の他のローン文書に基づいて計算された利息、任意の未払いの累算費用及びすべての他の債務、即ち満期に対応することを宣言し、借主は為替手形、支払い要求、拒否証明又は任意の他の形態の通知、すなわち満期になって支払うべきローンとなるが、本文書又は任意の他のローン文書に反対の規定があっても、借主はここで当該等のローン元金をすべて免除することを明確にする。(C)ローンが上記(B)項に従って満期及び支払を宣言した場合、第2.05(11)節に従って現金担保を要求し、(D)任意のローン文書に基づいて付与されたすべての権利及び救済措置を行使し、任意の他の適用法又は平衡法に従って付与されたすべての権利を行使し、(Ii)任意の場合

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本節8.01節(8)又は(9)項に記載の任意の借り手については、自動的に終了すべきであると約束し、その時点で未返済融資の元金は、その計算すべき利息及び借り手が本条項及び任意の他の融資書類に基づいて計算すべき任意の未払い費用及び他のすべての債務について、自動的に満期及び支払うべきものとなり、行政エージェントは、第2.05(11)節で許可された全ての範囲内で現金担保を要求したとみなされ、提示、要求、拒否又は任意の他の任意のタイプの通知を必要とすることなく、借り手はここでこれらのすべての要求を明確に放棄しなければならない。本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の内容は、逆の規定があるにもかかわらず。

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行政エージェントが随時提出する要求に応じて、必要な貸手は、行政エージェントが特定のタイプまたはプロジェクトの財産における権益を解除する権利があることを書面で確認するか、または融資書類の下で任意の貸金者の義務を免除する。

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提供以下の場合、任意の損害、クレーム、損害、責任、コストまたは費用によって賠償を受けることはないであろう：(I)管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定されたのは、(A)当該賠償者またはその任意の関連当事者の深刻な不注意、悪意または故意的な不正行為、または(B)融資文書下での被補償者またはその関連者の義務に実質的に違反したか、または(Ii)被賠償者間の任意の訴訟に関連しているが、(A)代理人またはそのそれぞれの関連者に対するクレームを除く。彼らの身分で、または彼らの代理または手配者、シンジケートエージェント、高度管理エージェントまたはファイルエージェントとしての役割または循環融資下の任意の他の同様の役割(融資者としての役割を含まない)を履行し、これらの者が本節の10.05(2)または(B)条に従って賠償を受ける権利がある限り、10.05(2)または(B)ホールディングス、借り手、またはその制限された付属会社のいずれかとして、またはしないことによって引き起こされるクレームを受ける。

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しかし前提はこのようなプロトコルは、2.21節、2.22節、10.20節の規定を除いて、以下のようにしてはならない

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提供行政エージェントまたはこの合意が発効した日に行政エージェントとして行動する開証行は、事前に書面で同意されておらず、この合意は、本プロトコル項目の下での行政エージェントまたは開証行の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。

各貸手は、10.08節で許可された任意の放棄、修正、または修正の制約を受けなければならず、任意の貸手は、第10.08節で許可された任意の同意に従って、貸手の任意の譲受人を拘束しなければならない。

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上記の規定にもかかわらず、借り手が事前に書面で同意していない場合は、開示時に失格とされた機関を構成する被取消資格を有する機関にこのような情報を開示してはならない。

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上述したにもかかわらず、借り手代表が行政エージェントに通知する限り、(1)融資ファイル、(2)融資条項変更の任意の通知、(3)不適格機関の任意の身分通知、および(4)第5.04節(1)、(2)および(4)項に従って提供されるすべての情報(要求される財務諸表について)が含まれていない限り、次の借り手材料は“共通”と表記されなければならない。

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