中間財務情報
4
2024年第2四半期
2024年8月28日
ハイライト
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| ▪ |
調整後のEBITDA1
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| ▪ |
調整後の当期純利益12024年第2四半期のチャーター料支出は480万ドルで、2024年第1四半期の730万ドルと比較して減少しました。減少の大部分は、第1四半期のチャーター期間が158日短縮したことに関連しています。
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| ▪ |
2
|
| ▪ |
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| ▪ |
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| ▪ |
2024年第1四半期のその他の収入は、2023年第4四半期の$250万に比べて$100万でした。2023年第4四半期にはいくつかの船舶の損失保険収入を記録しました。
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| • |
2024年6月30日時点で、会社の長期借入金の帳簿価額は13億3550万ドルであり、その中には11.54億ドルの長期借入金の現行部分が含まれています。 ファイナンスリース債務の帳簿価額は7780万ドルであり、その中には2.01億ドルのファイナンスリース債務の現行部分が含まれています。
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| • |
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| ▪ |
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将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
2024年第2四半期の終わりには、グローバルなドライバルク船の艦隊は101,980,000トンでした。第2四半期には810,000トンの増加がありました。第1四半期の時点でグローバル艦隊全体の1.2%に当たる12,200,000トンの船舶が追加発注されました。dwtに基づくと、Capesize船は全注文量の約半分を占めていますが、これらの船は2027年以降の納入が予想されていません。第2四半期の時点でのオーダーブックは艦隊全体に対する割合で9.8%でした。これは2024年の開始時から変わっていませんが、過去25年間の平均24%に比べて低く、歴史的な低水準に近くなっています。Capesizeのオーダーブックは第2四半期の終わり時点で7.3%にわずかに増加し、過去25年間の平均29%に比べて最も低い水準です。第2四半期のCapesizeとPanamaxセグメントでは船舶のリサイクルはほぼ行われず、歴史的な観点から見て港の混雑は低水準を維持しています。地政学的な緊張からスエズ運河を避けた船舶の長い航海距離により、効果的な艦隊キャパシティーは影響を受け続けていますが、過去数四半期にわたりパナマ運河の状況はわずかに改善しました。
2
1
2
3
5
船舶供給の見通しは非常に好調です。運航フリートに対する受注帳が30年ぶりの低水準であることは、貨物市場の改善を期待する上で非常に支持的な要素となっています。限られた造船所のキャパシティにより、フリート供給成長予測に対するリスクは非常に限定的です。さらに、地政学的な緊張や主要な航路に影響を与える他の要因、そして過去に不安定であった港湾混雑などが低水準を維持しており、フリート供給に関して追加のポテンシャルがあります。
| a. |
|
| b. |
2024年第一四半期に、乾燥散貨市場は非季節的な強さを示しました。貨物運賃の勢いは前四半期から引き継がれ、全ての商品グループでの需要成長と航行距離の延長に支えられています。再び、企業の艦隊が焦点を当てている大型船舶セグメントは、鉄鉱石、石炭、バクサイトを含む特定の貿易における支援的なダイナミクスにより相対的な強さを見せました。Maritime Analyticsによると、2024年第一四半期の世界的な乾燥散貨船舶の稼働率（総トンマイル需要÷総利用可能艦隊容量で計算）は89.3%であり、市場バランスが引き締まっていることを示しています。2024年第一四半期の乾燥散貨貨物の海上輸送総量は1,223百万トンであり、2023年第四四半期と比較して0.9%の減少ですが、2023年第一四半期と比較しては4.5%の増加を示しています。
|
| c. |
|
Questions should be directed to:
Forward-Looking Statements
4
2024年第二四半期の結果
当社は、このレポートの読者に対して、これらの予見に基づく発言に過度な依存を置かないよう警告します。これらの発言は、それぞれの日付を基準としており、適用可能な法律または規制によって要求される範囲を除き、当社は、このレポートの日付以降の出来事や状況を反映するためにこれらの予見に基づく発言を公表する義務を負いません。これらの予見に基づく発言は、当社の将来の業績を保証するものではなく、実際の結果と将来の展開は、予見に基づく発言で予測されているものと大きく異なる可能性があります。
ゴールデンオーシャングループ株式会社
5
314,736
6
213,383
戦略および見通し
52,743
8
102,779
123,626
船舶運航費
62,431
9
取締役会
バミューダハミルトン
2024年8月28日
質問は以下に指示されるべきです：
出典：Nutex Health, Inc。
10
●
中間財務情報
2024年第2四半期
インデックス
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未監査の中間総合財務諸表
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未監査の中間連結資本変動計算書
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将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
13
|
（千ドル単位、株式当たりのデータ以外）
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
6ヵ月
終了
6月30日
2024
|
6ヵ月
終了
6月30日
2023
|
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|
売上高
|
||||||||||||||||||||
|
タイムチャーター収益
|
|
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|
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|||||||||||||||
|
ボイジャーチャーター収益
|
|
|
|
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|
その他の収入
|
- 25 -
|
952
|
09:00:00
|
1,193
|
1,261
|
|||||||||||||||
|
総売上高
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
—
|
1,133
|
—
|
1,133
|
2,583
|
|||||||||||||||
|
営業費用
|
||||||||||||||||||||
|
航海費用および手数料
|
|
50,036
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
62,611
|
|
128,924
|
|
|||||||||||||||
|
チャーター料費用
|
4,846
|
7,308
|
10,210
|
12,154
|
|
|||||||||||||||
|
管理費用
|
発行済み株式数は5,109株です
|
7,430
|
5,167
|
(8)：12,539
|
9,329
|
|||||||||||||||
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||||||||
|
減価償却費用
|
|
|
32,590
|
|
64,087
|
|||||||||||||||
|
営業費用合計
|
|
162,461
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
営業純収益
|
85,902
|
|
43,590
|
|
52,608
|
|||||||||||||||
|
その他の収入（費用）
|
||||||||||||||||||||
|
利息収入
|
1,715
|
1,956
|
1,170
|
3,671
|
2,685
|
|||||||||||||||
|
利子費用
|
Balance at end of period
|
)
|
|
)
|
|
)
|
|
)
|
|
)
|
||||||||||
|
|
2,408
|
12,010
|
9,045
|
14,418
|
6,962
|
|||||||||||||||
|
|
（418
|
)
|
|
)
|
4,927
|
5. 新造船
|
)
|
2024年6月30日時点で、当社のファイナンスリース債務の帳簿価額は778百万ドルで、そのうち現行債務の金額は2010万ドルです。
|
||||||||||||
|
その他の財務項目
|
（54
|
)
|
(201
|
)
|
372
|
（255
|
)
|
202
|
||||||||||||
|
|
注7「関連会社への投資」に関して、会社はTFGとのバンカー供給契約に基づく子会社の業績に関する3000万ドルの保証を持っています。2024年6月30日現在、この保証の下にはリスクはありません。
|
)
|
|
)
|
|
)
|
|
)
|
終了しました
|
)
|
||||||||||
|
所得税前当期純利益
|
62,544
|
|
34,920
|
|
26,128
|
|||||||||||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
50
|
50
|
|
100
|
60
|
|||||||||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
利息、税金、減価償却前の利益
|
127,881
|
26,068
|
||||||||||||||||
|
1株あたりの情報：
|
||||||||||||||||||||
|
|
$
|
0.31
|
$
|
|
$
|
0.17
|
$
|
0.64
|
$
|
|
||||||||||
14
未監査の中間総合財務諸表
|
（千ドル単位）
|
2024年3月31日現在の
6月30日
2024
|
2024年3月31日現在の
3月31日
2024
|
2024年3月31日現在の
12月31日
2023
|
|||||||||
|
資産
|
||||||||||||
|
流動資産
|
||||||||||||
|
現金及び現金同等物
|
|
|
116,382
|
|||||||||
|
制限付き現金
|
3,601
|
2,746
|
2,254
|
|||||||||
|
その他の流動資産
|
200,001
|
|
||||||||||
|
流動資産合計
|
$
|
|
|
|||||||||
|
船舶や備品の純額
|
|
250,091
|
|
|||||||||
|
|
16,455円
|
—
|
14,486
|
|||||||||
|
新造船
|
31,421
|
44,613
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
8,367
|
8,953
|
9,538
|
|||||||||
|
その他の長期資産
|
|
75,252
|
|
|||||||||
|
総資産
|
|
|
|
|||||||||
|
負債および純資産
|
||||||||||||
|
流動負債
|
||||||||||||
|
長期借入金の短期部分
|
|
|
|
|||||||||
|
ファイナンスリース債務の流動部分
|
20,149
|
19,844
|
|
|||||||||
|
運転リース債務の流動部分
|
2,697
|
2,650
|
2,632
|
|||||||||
|
その他の流動負債
|
|
64,231
|
|
|||||||||
|
流動負債合計
|
|
|
|
|||||||||
|
新規買債務
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
8,215
|
8,907
|
9,621
|
|||||||||
|
その他の長期負債
|
2,039
|
2,570
|
||||||||||
|
負債合計
|
|
|||||||||||
|
$
|
|
|
||||||||||
|
負債および純資産合計
|
|
|||||||||||
15
|
（千ドル単位）
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
6ヵ月
終了
6月30日
2024
|
6ヵ月
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
127,881
|
26,068
|
|||||||||||||||||
|
当期純利益からの営業活動によるキャッシュ・フロー償却費調整
|
||||||||||||||||||||
|
|
—
|
（1,133
|
)
|
—
|
（1,133
|
)
|
)
|
|||||||||||||
|
減価償却費用
|
32,590
|
64,087
|
||||||||||||||||||
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||||||||
|
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
400
|
578
|
1,600
|
978
|
16,868
|
||||||||||||||||
|
418
|
4,558
|
)
|
4,976
|
)
|
||||||||||||||||
|
1234
|
(5,617
|
)
|
)
|
(4,383
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
その他、純額
|
1,120
|
1,961
|
252
|
3083
|
2,156
|
|||||||||||||||
|
営業資産及び負債の変動
|
)
|
15,422
|
)
|
)
|
17,784
|
|||||||||||||||
|
営業活動によるキャッシュフロー
|
||||||||||||||||||||
|
投資活動
|
||||||||||||||||||||
|
—
|
(871
|
)
|
)
|
(871
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
925
|
||||||||||||||||
|
船舶の売却による受取金
|
—
|
ATmプログラムに基づく普通株式の発行に伴う普通株式の取引（純額）。
ATmプログラムに基づいて普通株式を発行し、取引する（純額）。
|
ATmプログラムに基づく普通株式の発行に伴う普通株式の取引（純額）。
ATmプログラムに基づいて普通株式を発行し、取引する（純額）。
|
|||||||||||||||||
|
その他の投資活動、純額
|
—
|
—
|
2
|
—
|
4
|
|||||||||||||||
|
投資活動によるキャッシュフローの純流出
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
|
財務活動
|
||||||||||||||||||||
|
長期借入金の返済
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
|
長期借入金の受取
|
||||||||||||||||||||
|
—
|
522
|
—
|
522
|
—
|
||||||||||||||||
|
)
|
)
|
（924
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
|
配当
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
|
株式自己取得
|
—
|
—
|
)
|
—
|
)
|
|||||||||||||||
|
リース債務の償還
|
（6,133
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
財務活動による純現金提供（使用）
|
)
|
)
|
(170,621
|
)
|
||||||||||||||||
|
純増減額
|
)
|
28,771
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
|
118,636
|
||||||||||||||||||||
|
期末現金、現金同等物及び制限付き現金
|
103,055
|
103,055
|
||||||||||||||||||
16
未監査の中間連結資本変動計算書
|
6ヵ月
終了
6月30日
2024
|
6ヵ月
終了
6月30日
2023
|
|||||||
|
発行済株式数
|
||||||||
|
期首残高
|
||||||||
|
株式の買い戻し
|
—
|
)
|
||||||
|
400,000
|
—
|
|||||||
|
期末残高
|
||||||||
|
シェア・キャピタル
|
||||||||
|
期首残高
|
10,061
|
10,061
|
||||||
|
発行されたシェア
|
—
|
—
|
||||||
|
期末残高
|
10,061
|
10,061
|
||||||
|
自己株式
|
||||||||
|
期首残高
|
)
|
)
|
||||||
|
株式の買い戻し
|
—
|
)
|
||||||
|
2,950
|
—
|
|||||||
|
期末残高
|
)
|
)
|
||||||
|
追加資本金
|
||||||||
|
期首残高
|
1,124
|
851
|
||||||
|
ストックオプション費用
|
—
|
202
|
||||||
|
期末残高
|
1,124
|
1,053
|
||||||
|
期首残高
|
||||||||
|
期末残高
|
||||||||
|
累计利润
|
||||||||
|
期首残高
|
||||||||
|
株主への配当
|
)
|
)
|
||||||
|
(2,428
|
)
|
—
|
||||||
|
当期純利益
|
127,881
|
26,068
|
||||||
|
期末残高
|
||||||||
|
総資本
|
||||||||
17
会計基準
重要な会計方針
18
6. リース契約
19
20
21
116,666
|
（千ドル単位）
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
127,881
|
26,068
|
|||||||||||||||||
|
利息収入
|
(1,715
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
利子費用
|
27,009
|
24,184
|
||||||||||||||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
50
|
50
|
|
100
|
60
|
|||||||||||||||
|
減価償却費用
|
32,590
|
64,087
|
||||||||||||||||||
|
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||||||||
|
|
—
|
（1,133
|
)
|
—
|
（1,133
|
)
|
)
|
|||||||||||||
|
(2,408
|
)
|
)
|
（9,045
|
)
|
)
|
(6,962
|
)
|
|||||||||||||
|
その他の財務項目
|
95
|
161
|
)
|
256
|
（298
|
)
|
||||||||||||||
23
|
（千ドル単位、株式当たりのデータ以外）
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
終了
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
|
当期純利益
|
65,387
|
127,881
|
26,068
|
|||||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
||||||||||||||||
|
—
|
（1,133
|
)
|
—
|
（1,133
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
1234
|
(5,617
|
)
|
)
|
(4,383
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
その他の財務項目
|
95
|
161
|
)
|
256
|
（298
|
)
|
||||||||||||||
|
調整後の当期純利益
|
63,400
|
30,743
|
||||||||||||||||||
|
加重平均株式数-基本
|
||||||||||||||||||||
|
加重平均株式数-希薄化後
|
||||||||||||||||||||
|
$
|
0.32
|
$
|
4
|
$
|
0.12
|
$
|
0.61
|
$
|
3
|
|||||||||||
|
$
|
0.32
|
$
|
4
|
$
|
0.12
|
$
|
0.61
|
$
|
3
|
|||||||||||
24
|
（千ドル単位）
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
3か月間
終了
6月30日
2023
|
終了
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
|
総売上高
|
|
|||||||||||||||||||
|
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
- 25 -
|
952
|
09:00:00
|
1,193
|
1,261
|
||||||||||||||||
|
$505.6396
|
||||||||||||||||||||
|
50,036
|
|
|||||||||||||||||||
25
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
3か月間
終了
6月30日
2023
|
終了
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
||||||||||||||||
|
47,808
|
|
|||||||||||||||||||
|
5,316
|
5,393
|
5,125
|
10,709
|
10,091
|
||||||||||||||||
|
3,041
|
3,239
|
3,552
|
6,280
|
7,374
|
||||||||||||||||
|
その他の包括利益（損失）、税引後効果純額
|
8,632
|
8,677
|
16,989
|
17,465
|
||||||||||||||||
|
27,222
|
27,611
|
|||||||||||||||||||
|
14,978
|
15,617
|
15338
|
16,142
|
|||||||||||||||||
|
タイムチャーター相当額
|
23,535
|
22,628
|
23,074
|
16,288
|
||||||||||||||||