▪ |
|
▪ |
調整後のEBITDA1
|
▪ |
調整後の当期純利益12024年第2四半期のチャーター料支出は480万ドルで、2024年第1四半期の730万ドルと比較して減少しました。減少の大部分は、第1四半期のチャーター期間が158日短縮したことに関連しています。
|
▪ |
2
|
▪ |
|
▪ |
|
▪ |
2024年第1四半期のその他の収入は、2023年第4四半期の$250万に比べて$100万でした。2023年第4四半期にはいくつかの船舶の損失保険収入を記録しました。
|
• |
2024年6月30日時点で、会社の長期借入金の帳簿価額は13億3550万ドルであり、その中には11.54億ドルの長期借入金の現行部分が含まれています。 ファイナンスリース債務の帳簿価額は7780万ドルであり、その中には2.01億ドルのファイナンスリース債務の現行部分が含まれています。
|
• |
|
▪ |
|
a. |
|
b. |
2024年第一四半期に、乾燥散貨市場は非季節的な強さを示しました。貨物運賃の勢いは前四半期から引き継がれ、全ての商品グループでの需要成長と航行距離の延長に支えられています。再び、企業の艦隊が焦点を当てている大型船舶セグメントは、鉄鉱石、石炭、バクサイトを含む特定の貿易における支援的なダイナミクスにより相対的な強さを見せました。Maritime Analyticsによると、2024年第一四半期の世界的な乾燥散貨船舶の稼働率(総トンマイル需要÷総利用可能艦隊容量で計算)は89.3%であり、市場バランスが引き締まっていることを示しています。2024年第一四半期の乾燥散貨貨物の海上輸送総量は1,223百万トンであり、2023年第四四半期と比較して0.9%の減少ですが、2023年第一四半期と比較しては4.5%の増加を示しています。
|
c. |
|
|
|
未監査の中間総合財務諸表
|
|
|
|
未監査の中間連結資本変動計算書
|
|
|
(千ドル単位、株式当たりのデータ以外)
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
6ヵ月
終了
6月30日
2024
|
6ヵ月
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
売上高
|
||||||||||||||||||||
タイムチャーター収益
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
ボイジャーチャーター収益
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
その他の収入
|
- 25 -
|
952
|
09:00:00
|
1,193
|
1,261
|
|||||||||||||||
総売上高
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
—
|
1,133
|
—
|
1,133
|
2,583
|
|||||||||||||||
営業費用
|
||||||||||||||||||||
航海費用および手数料
|
|
50,036
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
62,611
|
|
128,924
|
|
|||||||||||||||
チャーター料費用
|
4,846
|
7,308
|
10,210
|
12,154
|
|
|||||||||||||||
管理費用
|
発行済み株式数は5,109株です
|
7,430
|
5,167
|
(8):12,539
|
9,329
|
|||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||||||||
減価償却費用
|
|
|
32,590
|
|
64,087
|
|||||||||||||||
営業費用合計
|
|
162,461
|
|
|
|
|||||||||||||||
営業純収益
|
85,902
|
|
43,590
|
|
52,608
|
|||||||||||||||
その他の収入(費用)
|
||||||||||||||||||||
利息収入
|
1,715
|
1,956
|
1,170
|
3,671
|
2,685
|
|||||||||||||||
利子費用
|
Balance at end of period
|
)
|
|
)
|
|
)
|
|
)
|
|
)
|
||||||||||
|
2,408
|
12,010
|
9,045
|
14,418
|
6,962
|
|||||||||||||||
|
(418
|
)
|
|
)
|
4,927
|
5. 新造船
|
)
|
2024年6月30日時点で、当社のファイナンスリース債務の帳簿価額は778百万ドルで、そのうち現行債務の金額は2010万ドルです。
|
||||||||||||
その他の財務項目
|
(54
|
)
|
(201
|
)
|
372
|
(255
|
)
|
202
|
||||||||||||
|
注7「関連会社への投資」に関して、会社はTFGとのバンカー供給契約に基づく子会社の業績に関する3000万ドルの保証を持っています。2024年6月30日現在、この保証の下にはリスクはありません。
|
)
|
|
)
|
|
)
|
|
)
|
終了しました
|
)
|
||||||||||
所得税前当期純利益
|
62,544
|
|
34,920
|
|
26,128
|
|||||||||||||||
法人税等課税当期純利益
|
50
|
50
|
|
100
|
60
|
|||||||||||||||
当期純利益
|
65,387
|
利息、税金、減価償却前の利益
|
127,881
|
26,068
|
||||||||||||||||
1株あたりの情報:
|
||||||||||||||||||||
|
$
|
0.31
|
$
|
|
$
|
0.17
|
$
|
0.64
|
$
|
|
(千ドル単位)
|
2024年3月31日現在の
6月30日
2024
|
2024年3月31日現在の
3月31日
2024
|
2024年3月31日現在の
12月31日
2023
|
|||||||||
資産
|
||||||||||||
流動資産
|
||||||||||||
現金及び現金同等物
|
|
|
116,382
|
|||||||||
制限付き現金
|
3,601
|
2,746
|
2,254
|
|||||||||
その他の流動資産
|
200,001
|
|
||||||||||
流動資産合計
|
$
|
|
|
|||||||||
船舶や備品の純額
|
|
250,091
|
|
|||||||||
|
16,455円
|
—
|
14,486
|
|||||||||
新造船
|
31,421
|
44,613
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
8,367
|
8,953
|
9,538
|
|||||||||
その他の長期資産
|
|
75,252
|
|
|||||||||
総資産
|
|
|
|
|||||||||
負債および純資産
|
||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||
長期借入金の短期部分
|
|
|
|
|||||||||
ファイナンスリース債務の流動部分
|
20,149
|
19,844
|
|
|||||||||
運転リース債務の流動部分
|
2,697
|
2,650
|
2,632
|
|||||||||
その他の流動負債
|
|
64,231
|
|
|||||||||
流動負債合計
|
|
|
|
|||||||||
新規買債務
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
8,215
|
8,907
|
9,621
|
|||||||||
その他の長期負債
|
2,039
|
2,570
|
||||||||||
負債合計
|
|
|||||||||||
$
|
|
|
||||||||||
負債および純資産合計
|
|
(千ドル単位)
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
6ヵ月
終了
6月30日
2024
|
6ヵ月
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
当期純利益
|
65,387
|
127,881
|
26,068
|
|||||||||||||||||
当期純利益からの営業活動によるキャッシュ・フロー償却費調整
|
||||||||||||||||||||
|
—
|
(1,133
|
)
|
—
|
(1,133
|
)
|
)
|
|||||||||||||
減価償却費用
|
32,590
|
64,087
|
||||||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||||||||
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
400
|
578
|
1,600
|
978
|
16,868
|
||||||||||||||||
418
|
4,558
|
)
|
4,976
|
)
|
||||||||||||||||
1234
|
(5,617
|
)
|
)
|
(4,383
|
)
|
)
|
||||||||||||||
その他、純額
|
1,120
|
1,961
|
252
|
3083
|
2,156
|
|||||||||||||||
営業資産及び負債の変動
|
)
|
15,422
|
)
|
)
|
17,784
|
|||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー
|
||||||||||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||||||
—
|
(871
|
)
|
)
|
(871
|
)
|
)
|
||||||||||||||
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||||
—
|
—
|
—
|
—
|
925
|
||||||||||||||||
船舶の売却による受取金
|
—
|
ATmプログラムに基づく普通株式の発行に伴う普通株式の取引(純額)。
ATmプログラムに基づいて普通株式を発行し、取引する(純額)。
|
ATmプログラムに基づく普通株式の発行に伴う普通株式の取引(純額)。
ATmプログラムに基づいて普通株式を発行し、取引する(純額)。
|
|||||||||||||||||
その他の投資活動、純額
|
—
|
—
|
2
|
—
|
4
|
|||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
財務活動
|
||||||||||||||||||||
長期借入金の返済
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
長期借入金の受取
|
||||||||||||||||||||
—
|
522
|
—
|
522
|
—
|
||||||||||||||||
)
|
)
|
(924
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
配当
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
株式自己取得
|
—
|
—
|
)
|
—
|
)
|
|||||||||||||||
リース債務の償還
|
(6,133
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
財務活動による純現金提供(使用)
|
)
|
)
|
(170,621
|
)
|
||||||||||||||||
純増減額
|
)
|
28,771
|
)
|
)
|
)
|
|||||||||||||||
118,636
|
||||||||||||||||||||
期末現金、現金同等物及び制限付き現金
|
103,055
|
103,055
|
6ヵ月
終了
6月30日
2024
|
6ヵ月
終了
6月30日
2023
|
|||||||
発行済株式数
|
||||||||
期首残高
|
||||||||
株式の買い戻し
|
—
|
)
|
||||||
400,000
|
—
|
|||||||
期末残高
|
||||||||
シェア・キャピタル
|
||||||||
期首残高
|
10,061
|
10,061
|
||||||
発行されたシェア
|
—
|
—
|
||||||
期末残高
|
10,061
|
10,061
|
||||||
自己株式
|
||||||||
期首残高
|
)
|
)
|
||||||
株式の買い戻し
|
—
|
)
|
||||||
2,950
|
—
|
|||||||
期末残高
|
)
|
)
|
||||||
追加資本金
|
||||||||
期首残高
|
1,124
|
851
|
||||||
ストックオプション費用
|
—
|
202
|
||||||
期末残高
|
1,124
|
1,053
|
||||||
期首残高
|
||||||||
期末残高
|
||||||||
累计利润
|
||||||||
期首残高
|
||||||||
株主への配当
|
)
|
)
|
||||||
(2,428
|
)
|
—
|
||||||
当期純利益
|
127,881
|
26,068
|
||||||
期末残高
|
||||||||
総資本
|
(千ドル単位)
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
当期純利益
|
65,387
|
127,881
|
26,068
|
|||||||||||||||||
利息収入
|
(1,715
|
)
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
利子費用
|
27,009
|
24,184
|
||||||||||||||||||
法人税等課税当期純利益
|
50
|
50
|
|
100
|
60
|
|||||||||||||||
減価償却費用
|
32,590
|
64,087
|
||||||||||||||||||
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||||||||
|
—
|
(1,133
|
)
|
—
|
(1,133
|
)
|
)
|
|||||||||||||
(2,408
|
)
|
)
|
(9,045
|
)
|
)
|
(6,962
|
)
|
|||||||||||||
その他の財務項目
|
95
|
161
|
)
|
256
|
(298
|
)
|
||||||||||||||
(千ドル単位、株式当たりのデータ以外)
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
三ヶ月
終了
6月30日
2023
|
終了
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
当期純利益
|
65,387
|
127,881
|
26,068
|
|||||||||||||||||
—
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
||||||||||||||||
—
|
(1,133
|
)
|
—
|
(1,133
|
)
|
)
|
||||||||||||||
1234
|
(5,617
|
)
|
)
|
(4,383
|
)
|
)
|
||||||||||||||
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
その他の財務項目
|
95
|
161
|
)
|
256
|
(298
|
)
|
||||||||||||||
調整後の当期純利益
|
63,400
|
30,743
|
||||||||||||||||||
加重平均株式数-基本
|
||||||||||||||||||||
加重平均株式数-希薄化後
|
||||||||||||||||||||
$
|
0.32
|
$
|
4
|
$
|
0.12
|
$
|
0.61
|
$
|
3
|
|||||||||||
$
|
0.32
|
$
|
4
|
$
|
0.12
|
$
|
0.61
|
$
|
3
|
(千ドル単位)
|
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
3か月間
終了
6月30日
2023
|
終了
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
|||||||||||||||
総売上高
|
|
|||||||||||||||||||
(423
|
)
|
(422
|
)
|
)
|
)
|
)
|
||||||||||||||
- 25 -
|
952
|
09:00:00
|
1,193
|
1,261
|
||||||||||||||||
$505.6396
|
||||||||||||||||||||
50,036
|
|
|||||||||||||||||||
三ヶ月
終了
6月30日
2024
|
三ヶ月
終了
3月31日
2024
|
3か月間
終了
6月30日
2023
|
終了
6月30日
2024
|
終了
6月30日
2023
|
||||||||||||||||
47,808
|
|
|||||||||||||||||||
5,316
|
5,393
|
5,125
|
10,709
|
10,091
|
||||||||||||||||
3,041
|
3,239
|
3,552
|
6,280
|
7,374
|
||||||||||||||||
その他の包括利益(損失)、税引後効果純額
|
8,632
|
8,677
|
16,989
|
17,465
|
||||||||||||||||
27,222
|
27,611
|
|||||||||||||||||||
14,978
|
15,617
|
15338
|
16,142
|
|||||||||||||||||
タイムチャーター相当額
|
23,535
|
22,628
|
23,074
|
16,288
|