| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | |||||||||||||||||
| 研究開発費は、2023年7月2日までの3ヶ月間に1300万ドルであり、主にMaxeon 6および7のセルとパネル技術への支出に関連しています。報酬費用（株式報酬を含む）800万ドル、施設費用180万ドル、リース設備費用60万ドル、研究開発資材40万ドルを主に含んでいます。これらの費用には、SunPowerとの製品提携契約に関連する100万ドルが含まれています。 | ||||||||||||||||||||
米国 | 63.8 | % | 55.7 | % | 67.4 | % | 53.7 | % | ||||||||||||
| EMEA | 22.3 | % | 37.7 | % | 21.4 | % | 38.7 | % | ||||||||||||
| アジア | 7.7 | % | 5.8 | % | 7.7 | % | 7.0 | % | ||||||||||||
| その他の市場 | 6.2 | % | 0.8 | % | 3.5 | % | 0.6 | % | ||||||||||||
| 収益合計 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | |||||||||||||||||
| 2023年7月2日までの3か月間のその他の純収益は、グリーンコンバーチブルノートに関連するプリペイドフォワードの再評価による470万ドルの利益を主に含んでいました。これは、派生金融商品に対する100万ドルの損失で部分的に相殺されました。 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日までの6か月間と2023年7月2日までの6か月間を比較すると、 | 15.6 | % | 41.2 | % | 24.3 | % | 43.4 | % | ||||||||||||
| Six Months Ended | 84.4 | % | 58.8 | % | 75.7 | % | 56.6 | % | ||||||||||||
| 収益合計 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 2028年までのコンバーチブルセカンドリーンシニア優先担保付ノート（「トレンチAエクスチェンジノート」） | $ | 以下の表は2024年6月30日時点での私たちの資本状況のプロフォーマを示しています。 | $ | 2）すべてのトレンチAエクスチェンジノートを普通株式に換条件すること、TZEワラントの行使によってTZE SGに普通株式を発行すること、およびForward Purchase Investmentの完了を反映した調整済みのベースで | $ | 973 | |||||||||||||||
| 売上高の原価 | 363,180 | 275,373 | Total debt | $ | |||||||||||||||||||
| 総利益(損失) | $ | （7,785） | $ | 普通株式、非表面金額（実際に発行済み55,705,553株；調整後発行済み1,397,693,825株） | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 粗利率 | （4.2） | % | 16.1 | % | (6.1) | % | 16.5 | % | |||||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | |||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | ||||||||||||||||||||
| アメリカ | $ | さまざまな再編イニシアチブ（「負債再編取引」）および取引が計画されている | $ | 希釈効果があり、当社の普通株式価格の大幅な下落につながる可能性があります。 | $ | また、2024年6月20日、会社は特定の保有者との合意を締結し、会社は新しい金利変動トランチAノートコンバーチブルタイプの第二担保上位債務証書（2028年 到期）（「トランチA交換ノート」）の原額138,950,000ドル、2028年 までの新しい金利変動トランチBノートコンバーチブルタイプの第二担保上位債務証書（「トランチB交換ノート」とトランチA交換ノートと一緒に「交換ノート」といいます）の原額65,069,403ドル、および 9,925,000のワラント（「交換ワラント」と交換ノートと一緒に「交換証券」といいます）を発行し、総額198,500,000ドルのグリーンコンバーチブルノート（総発行金額の約99.25%に相当）と交換しました。トランチAノートは1株当たり0.3543ドルの価格で普通株式に換算可能であり、トランチbノートは1株当たり1.6422ドルの初期価格で普通株式に換算することができます。交換ワラントは、フォワードパーチェスで購入される普通株式の価格に対して175%の価格で普通株式に換算することができます。トランチA交換ノートの99%、または13720万ドルが普通株式に換算され、残りの170万ドルのトランチA交換ノートは2024年9月9日に普通株式に換算される予定です。 | $ | 2024年8月30日に、会社はForward Purchase Agreementに基づき、TZEに対して株式価格$0.1206で合計$100百万ドルの普通株式を発行しました（その取引は「Forward Purchase」と総称されます）。また、会社とTZEは、2024年5月30日に改定されたオプション契約（「A&R Option Agreement」と呼ばれます）を締結しました。この契約に基づき、TZEは会社の普通株式の一定数を購入する権利を付与され、その目的は、（1）当該契約に基づきExchange Notesの任意交換後に、そのConvertible Notesを含む全てのNotesの転換、（2）当該契約に基づきGreen Convertible Notesの転換に伴い発生する配当を振り分けることです。これらの株式発行により、TZEの保有する普通株式の所有権がさらに希釈されることが予想されます。具体的には、現存株主の株式の所有利益が削減され、Forward Purchase Agreementに基づく取引および2024年8月30日までにExchange Notesの転換の範囲内で、TZEが普通株式の投票権の約69.3%を有するものとなります（なお、Tranche b Exchange Notesについては、転換の通知が提出されたもののそれが2024年8月30日までに解決されていないものを除きます）。 | ||||||||||||
| イタリア | TZEが保有しているTranche A Exchange Notesの交換に関連するExchange、Forward Purchase、その他の普通株式取引について。 | 債務再編成取引は合わせて、TZEの権利の行使、つまり、（i）A＆Rオプション契約または（ii）2024年6月20日に発行されたワラントの満期前に行使、および（iii）交換証券の換金、行使、および先物購入の完了により、TZEと残りの交換ノートの所有者に対して私たちの普通株式の相当数量が発行され、引き続き発行されており、既存の株主の所有利益の著しい希釈をもたらしています。そのような希釈により、私たちの普通株式の取引価格に対して負の圧力が生じ、生じる可能性があります。さらに、新しい2Lノートの存在および2024年8月28日の換算価格の再設定は、新しい2Lノートの換算を通じてショートポジションを満たすために使用される可能性があるため、市場参加者によるショートセールを促す可能性があります。また、新しい2Lノートを普通株式に換算するか予想換算することで、私たちの普通株式の市場価格が低下する可能性があります。したがって、これらの取引の後に市場での私たちの普通株式の最近の市場価格が今後の市場価格を示すものであるとは思わないでください。 | 33,971 | 強制労働の告発、最近の法律の実施および提案された強制労働の使用に対する顧客の感情は、私たちのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。 | ||||||||||||||||
アメリカ合衆国をはじめとする他の国によるグローバル太陽光発電供給チェーンにおける強制労働への対応策は、グローバルな太陽光発電供給チェーンに混乱をもたらし、私たちの運営に不利な影響を及ぼしており、将来においても引き続き不利な影響を及ぼす可能性があります。 2022年6月21日からアメリカ合衆国で発効した「ウイグル強制労働防止法（UFLPA）」は、新疆で製造されたいかなる商品の輸入は強制労働によって生産されたとの反駁可能な推定を作り出します。米国税関・国境警備局（CBP）は、「強制労働によって全体または一部が生産されていない」と判断し、「明確かつ説得力のある証拠」に基づき、その結論を米国議会に報告する場合、その推定は反駁可能です。 CBPは、ポリシリコンを含む他の重要な入力も調査の対象にしており、2024年7月にはCBPにより米墨国境で初めて5台のトラックが私たちの太陽光パネルの積み荷が押収されました。これらの押収はUFLPAの遵守を確保するためのCBPの作業に関連するものであると私たちは理解しています。それ以来、追加のMaxeonの太陽光パネルの米国への輸入はCBPによって押収されており、CBPのUFLPAの遵守に関する調査が続いており、その調査が終了するまでMaxeonはP-SeriesおよびIBC Modulesを米国に輸入することができないと思われます。 | 他の管轄区域でも同様の立法が採択されているか、そのプロセスにある場合もあります。たとえば、ドイツのサプライチェーンのデューディリジェンス法は、2023年1月1日に施行され、供給チェーンでの強制労働を禁止しています。欧州連合とオーストラリアも強制労働で生産された商品の輸入を禁止する法制の取り組みを進めています。 | マクシオンは、関連法令を遵守するために、サプライヤーに対してのデューディリジェンスや監査（原材料の原点まで、可能な限り供給チェーン全体のサプライヤーに対して）を含む方針と手続きを維持しており、その知識に基づいて、すべての適用法を遵守しています。当社のサプライチェーンマッピングでは、新疆地域からのソースやサプライヤーは特定されていません。しかし、これらの法律はマクシオンの米国および他の場所への輸入に影響を与えており、適用される基準が進化しており、複雑なサプライチェーン全体の追跡性とコンプライアンスに新たな課題を提起しています。会社はUFLPAに準拠していると自信を持っていますが、CBPの調査により、問題のソーラーモジュールの納品が遅延しています。マクシオンの米国への販売を目的とした押収された大量のソーラーモジュールが長期間押収される場合、収益を生成する能力は大幅に悪化します。さらに、製品の納品の遅れは、顧客の違約金請求を引き起こす可能性があり、当社の財務状況および業績にさらなる悪影響を与えます。また、CBPによる長期間の押収により、マクシオンのソーラーモジュールの輸入は、(i) 1974年の貿易法第201条に基づく14.25％の関税、および (ii) カンボジア、マレーシア、タイ、ベトナム社会主義共和国からの結晶シリコン太陽電池のアンチダンピング（AD）および反補助金（CVD）調査の開始により適用される可能性がある追加関税および税金に晒される可能性もあります。マクシオンが支払義務を果たすために十分な売上収益や必要な現金を得ることができず、またはその他の方法でこれらの義務を果たせない場合、 | 11 | CBPの調査の間、ビジネスの運営を支えるために必要な資本が不足している場合、これらの要因は存続能力に疑問符を投げかけるでしょう。 | ||||||||||||||||
| 収益合計 | $ | 企業は、売上のかなりの部分を主要顧客であるSunPowerに依存してきました。2023年度および2022年度における売上の割合はそれぞれ18.3％および26.7％を占めています。 | $ | この重要な顧客との紛争およびSunPowerとの将来の義務の終了により、当社の収益は短期間において実質的なマイナスの影響を受け続けております。さらに、SunPowerは2024年8月5日に第11章破産保護を申請し、当社はSunPowerが2019年11月8日付けの分離および分配協定（以下、「分離および分配協定」といいます）に基づく当社への保証義務を果たさないと予想しております。当社は、これらの保証義務の受け取り時に財務結果に実質的なマイナスの影響を及ぼす可能性があるとして、これらの保証義務に関連する債権に対して予想される信用損失を1,150万ドルに設定しております。また、アメリカ合衆国における当社の製品への顧客需要が再建されるまで、もしそれが可能なら長期間にわたり当社の業績に実質的な影響を及ぼすものと予想されております。 | $ | 371,674 | $ | 特に、U.S.企業に適用される予定であるナスダックの要件の代わりに、ホームカントリーの要件に従っております: | ||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||
営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | $ | 210,420 | $ | 2024年8月14日、当社の普通株式の前の32連続営業日の終値に基づいて、最低株価1ドルの維持要件を満たしていないことを示すNasdaqの上場資格部門からの書簡を受け取りました。そして、2025年2月10日までに最低株価要件に復合する必要がありました。 | $ | 19,322 | $ | もし我々の普通株式がナスダックから上場廃止された場合、最低入札価格要件に違反したため、またはナスダックの継続上場要件に違反し続けたため、かつ他の取引所への上場ができない場合、我々の普通株式の取引は市場外取引市場や未上場証券のために設立された電子掲示板（ピンクシートやOTCバレットンボードなど）で行われることがあります。このような場合、我々の株式を処分したり流動性を得たり、正確な価格の見積もりを得ることがより困難になる可能性があります。さらに、証券アナリストやニュースメディアによるカバレッジを得ることがより困難になるため、我々の普通株式の価格がさらに下落する可能性があります。また、全国の取引所に上場していない場合、追加の資本調達が困難になる場合があります。 | |||||||||||||||
| 販売、一般及び管理費用 | 当社の支配株主は、会社の事業において重要な影響力を行使し、株主が行う会社の行動の結果を制御する能力を持つため、利益相反を引き起こす可能性があります。 | 債務再構築取引の完了後および2024年8月30日までに交換ノートが転換された範囲（詳細を避けるため、2024年8月30日までに交換が解決されていないトランシェb交換ノートは除外されます）、前買取契約に基づく取引及びTZEが保有するトランシェA交換ノートに関連する特定のワラントの全面行使により、TZEは当社の普通株式の約69.3%を所有し、取締役会の大部分のメンバーを指名する権利を持つ当社の支配株主となります。その結果、TZEは取締役の選任、重要な取引の承認、会社の戦略と経営に関して重大な影響力を行使することが可能になります。この株式の集中所有は、会社の支配権の変更を防止することで、株主が会社の後続売却の一環として普通株式のプレミアムを受け取る機会を逸する可能性もあります。 | さらに、会社と筆頭株主の間には、様々な形で利益相反が生じる可能性があります。TZEが会社と競合する場合、当社の事業、財務状況、業績、展望が実質的に悪影響を受ける可能性があります。さらに、TZEは、全体としてのビジネスの最善と考える戦略的な決定を時折行うかもしれず、これは当社との独自の決定と異なる場合があります。TZEの当社に関する決定はTZEを好ましく扱い、他の株主の利益と必ずしも一致するわけではありません。関連会社取引全般を審査・承認するために独立した取締役だけで構成された監査委員会がありますが、潜在的な利益相反を解決できない可能性もあり、また、そのような利益相反を、会社に有利な条件で解決できない可能性もあります。筆頭株主の株式所有集中は、その利益相反が存在すること、または発生する可能性に対する認識に不利な影響を与える可能性もあります。 | 私たちの筆頭株主は、中華人民共和国の法律および規制の対象であり、これが当社の筆頭株主の決定および義務に影響を与え、当社の将来の取得、投資、または事業活動を変更、遅延、阻止、または妨げる可能性があります。 | |||||||||||||||||||
| シンガポール法に基づいて設立された法人として、中華人民共和国当局の法令および規制の対象ではありませんが、中国での限られた業務が当該法令や規制に適合する必要があります。ただし、TZEは中華人民共和国の法律に従う企業であるため、その法令や規制は、TZEおよび取締役会に派遣された取締役による当社の事業および運営に関する決定に影響を与える可能性があります。 | (70) | 326 | 15,917 | 143 | |||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | $ | FEOCの判断の目的に関して、制御および間接的な制御に関するルールは現時点では不確実であり、先例はまだ確立していません。現行のFEOCのルールは、電気自動車用バッテリー産業および関連するバッテリー供給チェーンに直接的に影響を及ぼすことを意図しており、太陽光パネル産業には影響がないようです。そのため、FEOCのステータスによる当社のビジネスへの直接的なリスクは現時点では不明ですが、将来的にFEOC関連の規制の範囲が拡大すると、このようなリスクは拡大する可能性があります。また、このような指定は、DOEプログラムへの参加資格、双党政府インフラ法およびインフレ削減法に基づくインセンティブ、および類似の法律および規制に関して当社の資格に影響を及ぼす可能性があります。 | $ | 15 | $ | また、米国の投資家を引きつける能力も、中国による統制下の企業への投資を防止する投資指針、中国による統制下の証券への投資のリスクの認識、または米中の緊張の結果として影響を受ける可能性があります。 | $ | シンガポールや中国において、当社、取締役または役員に対する民事責任に関する米国の裁判所の判決を強制執行することは困難かもしれません。 | |||||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||
その他の収益（費用）純額： | |||||||||||||||||||||||
| 利子費用 | $ | $ | $ | $ | $ | Net cash used in investing activities | $ | (24,814) | |||||||||||||||
| 利息収入 | 514 | 2,167 | 1,327 | 3,971 | |||||||||||||||||||
| 債務帳消しによる利益 | 77,266 | We are vigorously defending ourselves against these lawsuits. Given the uncertainty of litigation and the legal standards that must be met for, among other things, class certification and success on the merits, we cannot estimate the reasonably possible loss or range of loss that may result from these actions. | 77,266 | We are vigorously defending ourselves against these lawsuits. Given the uncertainty of litigation and the legal standards that must be met for, among other things, class certification and success on the merits, we cannot estimate the reasonably possible loss or range of loss that may result from these actions. | |||||||||||||||||||
| その他、純額 | 16,595 | 過去12か月間のドルベースのネットリテンション率 | 9,874 | 2023年7月2日までの6ヶ月間の資金調達活動における純現金の提供額は17900万ドルで、これには一般株式発行からの19420万ドルの純収益と11450万ドルの債務からの収益が含まれています。これには12950万ドルの債務の返済が部分的に相殺されました。 | |||||||||||||||||||
| その他 (費用) 収入, 正味 | $ | 19 | $ | 前向きな声明は、「可能性があるにもかかわらず」「〜するかもしれない」といった用語を用いても識別できます。マネジメントの引用やマクシオンの業績および事業の見通しに含まれる前向きな声明も含まれます。 | $ | $ | 11,091 | ||||||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | $ | (3,212) | $ | (5,893) | $ | （4,415） | $ | ||||||||||||||||
2024年6月30日現在 | |||||||||||
実績 | 調整後 | ||||||||||
負債： | |||||||||||
| 短期債務 | 2,113 | 2,113 | |||||||||
| 新規買債務 | 973 | 973 | |||||||||
合計債務 | $ | $ | |||||||||
| 株式資本: | |||||||||||
| $ | — | $ | — | ||||||||
| 累積欠損 | |||||||||||
| その他の総合損失 | (15,514) | (15,514) | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,116 | 5,116 | |||||||||
| 総資本 | |||||||||||
| $ | $ | ||||||||||
| 6ヶ月間 | |||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年7月2日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | $ | $ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | （11,647） | ||||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | |||||||||||