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ニュース

2024年8月28日

ONEOK はグローバルインフラパートナーからMedallionとEnlinkの持株権を買収し、取引価値は59ドルです

大規模に完全な二畳紀盆地プラットフォームを構築します

中国大陸、テキサス州北部とルイジアナ州にbrを拡張し、業務範囲を拡大する

資本分配戦略を支援する1株当たり収益とFCFの即時付加価値を提供する

相互補完的な資産を提供することで著しい相乗効果を提供する

ONEOKの強力な投資レベルの信用格付けを維持する

ONEOK はEnLinkを免税で買収する予定です

この取引が完了したら， の保有権益を公開する

タルサオクラホマ州2024年8月28日-Oneok，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：OKE)は今日、Enlinkが発行した普通株の43%と、管理メンバーの100%の資本を単位当たり14.9ドルで買収し、総現金コストは約33億ドルを含むグローバルインフラパートナー有限責任会社(ニューヨーク証券取引所コード：ENLC)の全権益を買収すると発表した。

OneokとGIPはまた単独の最終合意に達し、合意によると、Oneokは26億ドルの価格でGIPからMedallion Midstream、LLC(“Medallion”)のすべての株式を買収し、Medallionは二畳紀ミドラン盆地最大の個人原油収集と輸送システムである¹現金は，2025年に予想されるEBITDAの約6.3倍であり，予想される基本 ケース稼働率協同効果を含む。

CEOの観点：

Oneok最高経営責任者兼最高経営責任者ピアース·H·ノートン2世は“Oneok は長い間一流のエネルギーインフラ会社の構築に取り組んできたが、今日の取引 は補充資産を増やすことでこの地位をさらに強固にし、私たちのバリューチェーンを拡大し、延長することができる”と述べた。

“私たち(Br)は特に、二畳紀盆地におけるわが社の業務を有意義に増やすことができ、米国の石油と天然ガスの主要な成長を推進していくことを期待しています。ONEOKは資産を統合して相乗効果を実現する能力があることを証明しており，これらの付加価値取引が我々の利害関係者に価値を向上させ，複数のONEOKプラットフォーム上で強化された製品を提供することができると信じている.

“EnLinkとMedallionの従業員のONEOKへの参加も楽しみにしています”とノートンは付け加えた。

ONEOKはグローバルインフラパートナーからMedallionとEnlinkの持株権を買収し、取引価値は59ドルになる

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戦略理念 ：

ONEOKはグローバルインフラパートナーからMedallionとEnlinkの持株権を買収し、取引価値は59ドルになる

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取引詳細 ：

Enlink権益の総購入価格は33ドルであり，そのうち30000ドルはEnlink管理メンバにおけるGIPの100%権益を支払うために用いられる.EnlinkにおけるGIPの通常ユニットの買収総価値は30ドル，あるいは単位あたり14.9ドルであり，Enlinkの2024年8月27日までの終値より12.8%割増している.GIPとの取引により，EnLinkは をONEOKの合併子会社とし，GAAP財務報告に用いる.

EnLinkにおけるGIPの買収権益を完了した後，ONEOKはEnLinkの公的所有機関 を免税取引で買収する予定である.完全に統合されたONEOKとEnLink資産基盤は，協同効果を増強し，レバレッジ率 を低下させ，ONEOK株主の収益を増加させる見通しである.また、ONEOKとの統合により、Enlink単位所有者がS標準プール500指数の一部であり、著しく大きな取引流動性と魅力的な配当 収益率を有するONEOKの株を得ることができる見通しである。

ONEOK は、 JP モルガン · チェイス銀行 （ N. A. ） から資金調達コミットメントを取得しました。Goldman Sachs Bank USA は、 EnLink および Medallion 取引に関連する現金対価およびその他の費用を合計するために最大 60 億ドルを提供すること。両取引は、 ONEOK の取締役会によって全会一致で承認されました。この取引はクロス条件付きではなく、 2024 年第 4 四半期に早期に完了する予定です。各取引のクローズには、 Hart—Scott—Rodino Act のクリアランスを含む慣習的なクローズ条件が適用されます。

EnLink 取引の完了に伴い、 ONEOk は EnLink の経営陣を支配し、現在 GIP が指名している取締役会メンバーを ONEOk が指名する新しい取締役会メンバーに置き換える予定です。

ONEOK は、オクラホマ州タルサに本社を置き、ダラスとヒューストン大都市圏に有意義な従業員のプレゼンスを維持する予定です。

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会議 呼情報：

ONEOK 実行経営陣は2024年8月29日(木)午前8：30に電話会議を主宰する。東部夏時間(午前7時30分)中部サマータイム 時間)取引を検討する.

電話会議に参加するには、電話番号9747806に電話するか、www.oneokk.comにログインしてください。電話会議はONEOKのサイトでも生中継される。

電話会議やインターネット中継に参加できない場合、ONEOKサイトwww.oneokk.comは1年間の再放送を提供します。録音は7日以内に電話で提供され、8773447529によって取得可能であり、アクセスコードは5816083である。

取引 プレゼンテーション：

次のリンクを選択することで，電話会議で議論されている他の 情報にアクセスすることができる.

Https：//ir.onek.com/News-and-Events/Events-and-Presentation

コンサルタント：

ゴールドマン·サックス有限責任会社は、EnLink取引におけるONEOKの最高財務コンサルタントです。Perella Weinberg Partnersのエネルギー業務J.P.Morgan Securities，LLCとTPH&Co.もONEOKに相談した。Kirkland&Ellis LLPはONEOKの法律顧問を務めている。

グリーンヒル、みずほ付属会社br、カナダ豊業銀行はEnLink取引におけるGIPの財務顧問を務める。レザム·ウォーターキンス法律事務所はGIPの法律顧問を務めている。

ゴールドマン·サックス有限責任会社は、Medallion取引におけるONEOKの首席財務顧問である。モルガン大通証券、有限責任会社、米銀行証券もONEOKにコンサルティングを提供している。Kirkland&Ellis LLPはONEOKの法律顧問を務めている。

カナダロイヤル銀行資本市場会社はMedallion取引におけるGIPの首席財務顧問である。サンタンダー米国資本市場有限責任会社もGIPにコンサルティングを提供している。Vinson&Elkins法律事務所はGIPの法律顧問を務めている。

モルガン·チェース銀行(ノースカロライナ州)とゴールドマン·サックス銀行(米国)は、この2つの取引に完全に約束された融資を提供する。

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ONEOKについて：

ONEOK(ニューヨーク証券取引所コード：OKE)では、進歩しつつある世界にとって重要なエネルギー製品とサービスを提供しています。私たちは大手中流事業者で、採集、加工、分留、輸送と貯蔵サービスを提供しています。私たちの50，000マイル以上のパイプラインネットワークを通じて、私たちは天然ガス、NGL、製品油と原油を輸送し、国内と国際エネルギー需要を満たし、エネルギー安全に貢献し、現在と未来に必要な安全、信頼性と責任のあるエネルギー解決方案を提供する。北米最大の多元化エネルギーインフラ会社の一つとして、ONEOKは米国や世界各地の人々に生活を変えるエネルギーを提供している。

ONEOK はオクラホマ州タルサに本社を置くSスタンダードプール500指数株式会社です。

グローバルインフラパートナー(GIP)について：

Global インフラパートナー(GIP)は有力なインフラ投資家であり、エネルギー、交通、デジタルインフラ及び水と廃棄物管理業界の中でいくつかの最大かつ最も複雑な資産に投資、所有、運営している。GIP本部はニューヨークにあり、ブリスベン、ダラス、香港、ロンドン、メルボルン、ムンバイ、シンガポール、スタンフォード、シドニーに事務所を設置しています。

GIP は約1，150ドルの資産を管理している.ポートフォリオ社の年収合計は約710ドルGIPSであり，従業員は116，000人を超えている。GIPは、その真のインフラ資産への関心に加え、その深い独自発起ネットワークと全面的な運営専門知識を加えて、責任を持って投資家資本を管理し、コミュニティのために積極的な経済影響を創造できると信じている。もっと情報を知りたいのですが、サイト：www.global-inip.comをご覧ください[グローバル-インフラストラクチャ.com].

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前向き 陳述：

本プレスリリースには、改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正された1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実の陳述に加えて、本プレスリリースに含まれるONEOK予想、将来発生または発生する可能性のある活動、イベント、または発展に関するすべての陳述は、前向きな陳述である。“見積もり”、“プロジェクト”、“予測”、“信じ”、“br}”、“期待”、“期待”、“潜在力”、“機会”、“創造”、“予定”、“br}”、“可能”、“計画”、“会”、“指導”、“見る”、“ ”、“目標”、“目標”、“未来”、“確立、“焦点”、“継続”、“努力”、“許可”またはそのような用語またはその他の変形の否定、ならびに将来の計画、行動またはイベントに関する任意の議論において使用される同様の実質的な語および用語は、前向き表現である。しかし、このような言葉がないということは、このような陳述が展望性を持っていないという意味ではない。これらの展望的な陳述は、以下に限定されないが、 予定の取引、進行しようとする取引の予想完了とそのタイミング、ONEOKがEnLinkの買収権益を完了した後にEnLinkに公開されている普通株を買収する能力とそのタイミング、ONEOKの取引実施、戦略と計画、統合、債務レベルとレバレッジ率、資本支出、キャッシュフロー及びその期待用途、協同効果、機会及び予想される将来の業績の記述を含む。 は、ONEOKを増強する投資レベルの信用状況、1株当たりの収益および1株当たりの自由キャッシュフローの予想成長 ，配当支払いおよび潜在的な株式買い戻し、税収属性価値の増加、およびEBITDAへの期待影響を含む。 提案取引に対する調整の情報は、将来の業績の予測と見なすべきではない。多くのリスクと不確実性が存在し、実際の結果が本プレスリリースに含まれる前向きな陳述と大きく異なる可能性がある。 これらのリスクは、ONEOK、EnlinkおよびMedallionの業務が成功しなかったリスクを含む；提案取引のコスト節約、相乗効果および成長は完全に実現されていない可能性があり、または実現時間が予想よりも長い可能性があるリスク、 提案取引後の信用評価はONEOK予想とは異なるリスクである可能性がある。任意の提案取引の完了条件 が満たされない可能性のあるリスク、いずれか一方が適用可能な最終合意を終了する可能性のあるリスク、または任意の提案取引の完了が延期される可能性があるまたは根本的に発生しないリスク；潜在的な副作用のリスク または業務または従業員関係の変化は、提案取引の発表または完了によって生じる変化を含み、 当事者が提案された取引に対する規制部門の承認を得ていないリスク；提案された取引の終了を引き起こす可能性のある任意の他のイベント、変化、または状況に関連するリスク；ONEOK資本構造の変化は、その証券の市場価値に悪影響を及ぼす可能性のあるリスク；各方面の顧客の維持、キーパーソンの維持と採用、サプライヤーと顧客との関係を維持する能力に関するリスク；および会社の経営業績と業務全体に影響を与えるリスク；提案された取引は、進行中の業務運営に対する管理層の注意力を分散させる可能性があり、あるいは任意の会社が巨額のコストを発生させるリスクを分散させる可能性があり、ONEOKは支出を減少させたり、融資やbr流動性のリスクを獲得できない可能性がある；任意の経済低迷や大口商品価格の大幅な下落の影響に関連するリスク；政府法規或いは法執行のやり方が変化するリスク、特に環境、健康と安全の面；及びその他の実際の結果が期待結果と大きく異なる重要な要素を招く可能性がある。これらすべての要因は、ONEOKの10-k年度報告、10-Q四半期報告、および8-k現在の報告で詳述されている要因を含むONEOKの制御範囲を超えており、これらの報告は、ONEOKのウェブサイトwww.oneokk.comおよび証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで調べることができる。すべての前向き陳述はONEOKが合理的と考えている仮定に基づいているが、これは不正確であることが証明される可能性がある。任意の前向き声明は、声明が発表された日からのみ発表され、ONEOKは、法的要件が適用されない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、いかなる前向き声明を訂正または更新する義務も負わない。これらの前向きなbr声明に過度に依存しないことを読者に戒め，これらの声明は本稿の発表日までのみを説明している.

連絡先：

ONEOK， Inc.

投資家関係 関係：

アンドリュー·ジオラ

(918) 588-7683

メール：oneokk.com@oneokk.com

メディア 関係：

Aliciaバッファ

(918) 861-3749

ali cia . bu ffer @oneok.com

グローバル インフラ スト ラク チャ パートナー （ G IP ）

ム スタ ファ Ri ff at

(929) 656-2729

musta fa . riff at @global-infra.com

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