アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日 （ 最早報告日 ） ： 2024 年 8 月 28 日

ONEOk， Inc. （ 憲章に記載された登録者の正確な名称 ）

西五街100番地; タルサ州, わかりました。
(主要実行機関アドレス)

74103

（Zip Code）

（918） 588 — 7000 （ 登録者の電話番号、エリアコードを含む ）

は適用されない

(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社☐

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

項目1.01：材料 最終合意を締結する.

Enlink購入プロトコル

2024年8月28日，オクラホマ州社ONEOKとデラウェア州有限責任組合GIP III Stetson I，L.P.，デラウェア州有限責任企業GIP III Stetson II，L.P.，デラウェア州有限責任企業GIP III Stetson II，L.P.，および売手IとともにEnLink Midstream Manager，LLC，およびデラウェア州有限責任会社Link EnMidstream Manager，LLCは購入契約(EnLink調達プロトコル)を締結した.デラウェア州有限責任会社EnLink Midstream、LLC管理メンバーとして行動するのではなく、個人として行動する。Enlink購入プロトコルには，Oneokが有限責任会社 の権益を代表する未償還通常単位(“Enlink単位”)の約43%を買収(I)し，売手Iからの97，207，538個のEnlinkユニットおよび売手IIからの103，133，215個のEnlink単位 を含み，Enlink単位あたり14.9ドルに相当する現金コスト，および(Ii)で売手IがManagerに返済していないすべての未償還有限責任会社権益を含むことが規定されている.

EnLink買収協定で予想される取引(“EnLink取引”)は、1976年に改正された“Hart-Scott-Rodino反トラスト法”(“HSR法案”)に規定されているすべての適用待機期間の満了または終了を含む通常の成約条件を満たすことを前提に2024年第4四半期に完了する予定です。

Enlinkの売り手、マネージャ、ONEOKは、EnLink購入プロトコルで慣用的に述べられ、保証されています。EnLink購入プロトコルには、(I)移行期間内にEnLink業務を経営すること、(Ii)EnLink売り手のいくつかの賠償責任、および(Iii)EnLink取引を完了するための契約者の努力に関連するチノおよびプロトコルが含まれており、任意の必要な政府の承認を得ること、および高速鉄道法案の下で任意の適用される待機期間の満了または終了をもたらすこと、および通常の停止権としてbr}を含むEnLink購入プロトコルも含まれている。

Enlink購入プロトコルおよびEnlink取引の前述の記述は、完全であると主張するのではなく、添付ファイル2.1に添付されたEnlink購入プロトコルのコピーとして制約および限定され、参照によって本明細書に組み込まれる。

“勲章売買協定”

2024年8月28日、ONEOKはデラウェア州有限責任会社GIP III Trophy GP 2 LLC、デラウェア州有限責任組合GIP III Trophy Acquisition Partners、L.P.，デラウェア州有限責任会社Medallion Management，L.P.，デラウェア州有限責任組合企業(“Medallion Management”，GP 2 and Trophy Acquisition，“Medallion Sellers”)， とONEOKと売買協定(“Medallion調達協定”)を締結した。Medallion購入契約によると、ONEOKは(I)デラウェア州有限パートナーGIP III Trophy Intermediate、L.P.の一般パートナー(“Medallion”権益、関連する権利と義務とともに、“Medallion一般パートナー権益”と呼ばれる)、および(Ii)発行および返済されていないMedallionのすべての有限パートナー権益(このなどの権益はMedallion一般パートナー権益とともに、“既購入権益”と呼ばれる)を獲得する。Medallionはデラウェア州有限責任会社Medallion Midland Partners，LLC発行済みと未返済の会員権益の40.0%を間接的に所有している。美邦の管理書類およびMedallion購入協定の条項によると、美邦の他のメンバーは、美邦の管理文書の条項に基づいて計算された現金対価と交換するために、ONEOKに発行および未償還の美邦会員権益の60.0%を売却する権利がある。

購入したbr権益の購入価格は2，434，300，000ドルであるが，(A)Medallionが2024年7月1日以降にMedallion売手に割り当てられる現金，(B)2024年7月1日までの債務，(C)Medallion売手の取引費用および(Ii)上方調整(A)Medallion売手が2024年7月1日またはその後Medallionに提供する現金，および(B)2024年7月1日までの運営現金の影響を受ける必要がある.Medallion購入プロトコル(“Medallion取引”)が行う予定の取引(“Medallion取引”)は2024年第4四半期に完成する予定で、前提は通常の成約条件を満たし、高速鉄道法案が規定するすべての適用待機期間 の満了或いは終了を含む。

Medallion売り手とONEOKはMedallion購入プロトコルで慣用的な陳述と保証をした。Medallion購入プロトコルには習慣的なチノおよびプロトコルも含まれており、 は、(I)移行中にMedallionおよびMMPsを経営する業務および(Ii)契約者がMedallion取引所を完成させるための努力を含み、任意の必要なbr政府の承認を取得し、高速鉄道法案の下の任意の適用された待機期間の満了または終了をもたらすこと、および権利を慣用的に終了するための契約および合意を含む。

Medallion購入プロトコルおよびMedallion取引の上述した説明は完全であるとは主張されず、添付ファイル2.2のMedallion購入プロトコルのコピーとして参照され、その全文によって制限され、参照によって本明細書に組み込まれる。

債務承諾書

EnLink購入契約やMedallion購入協定を締結するとともに、ONEOKとモルガン大通銀行およびゴールドマン·サックス米国銀行(総称して“先頭手配者”と呼ぶ)は2024年8月28日に債務承諾書(“債務承諾書”)を締結した。債務承諾書によると、先頭手配人はすでに債務承諾書に規定されている条項と条件に従って、2回に分けてONEOKに元金総額60バーツに達する無担保定期融資手配を提供し、Enlink取引、Medallion取引と取引それぞれの関連費用と支出に融資を提供することに同意した。 定期融資手配下の義務は(I)ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership、トラ華州有限組合企業ONEOK Partners、L.P.，デラウェア州有限組合企業ONEOK Partners，L.P.無条件保証である。デラウェア州有限組合企業マゼラン中流パートナーシップ会社、及び(Ii)Oneokの任意の他の子会社は、Oneokのいかなる未償還優先、無担保、長期債務に保証を提供し、未返済元金総額は10000万を超える。定期ローン手配による借入金はそれぞれEnLink取引とMedallion取引の完了と同時に行われ、各借金の満期日は借金後364日となる。先頭手配人が債務承諾書に基づいて債務融資を提供する義務はいくつかの慣例条件の制約を受ける。

第 7.01条はFD開示を規定している。

ONEOKは2024年8月28日、EnLink取引とMedallion取引を発表したプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

本項目7.01に開示された情報は、本条項の添付ファイル99.1を含み、提供のみであり、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第br}18節の目的について提出されたものとみなされてはならないし、当該条項に係る責任を負うものとみなされてはならないし、1933年の“証券法”(改正“証券法”)または“取引法”に基づいて提出された任意の出願書類に引用されたものとみなされてはならない。

前向き陳述

この8-k表の現在の報告書は、証券法第27 A節および“取引法”第21 E節で言及された“前向き 陳述”を含む。本報告に含まれるすべてのONEOK予想、信じまたは予想される未来に発生または発生する可能性のある活動、事件または発展に関する陳述、 歴史的事実陳述を除いて、すべて前向き陳述である。“見積もり”、“プロジェクト”、“br}”、“予測”、“信じ”、“期待”、“予想”、“潜在”、“作成”、“予定”、“可能”、“構築”、“可能”、“計画”、“会”、“指導”、“ ”、“展望”、“目標”、“未来”、“構築”、“集中”、“継続、将来の計画、行動、またはイベントに関する任意の議論において使用される“努力”、“許可”、“許可”またはそのような用語、またはそのような他の変形、ならびに同様の実質的な語または用語は、前向き表現である。しかし、このような言葉がないということは、このような陳述が展望性を持っていないという意味ではない。これらの前向きな陳述は、提案されたEnLink取引およびMedallion取引およびそのような提案された取引の予期される完了時間および時間に関する陳述を含むが、これらに限定されない。このような陳述は、ONEOKによって制御可能ではない多くの仮定、リスク、および不確実性の影響を受ける。これらのリスクは、すべての適用待ち期間の満了または終了、または他の要因のような成約条件を満たしていないためにEnLink取引またはMedallion取引を遅延または完了できなかったリスク、購入されたMedallion取引資本の最終購入価格 を含むが、買収された会社の業務が買収された場合、その業務はONEOK予想に合致しないリスクを示す。また，ONEOKのForm 10−kに関する年次報告，Form 10−Q四半期報告，および Form 8−kの現在の報告で詳細に説明されている要因など，実際の結果と予測結果が大きく異なる可能性のある他の重要な要因がある。すべての前向きな陳述はONEOKが合理的だと思うが不正確かもしれないという仮定に基づいている。いかなる前向き陳述も、この陳述が発表された日からのみ発表され、ONEOKは、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、法的要求が適用されるものを除外する任意の前向き陳述を訂正または更新する義務を負う。読者にこれらの前向き陳述に過度に依存しないように戒め、本稿の発表日まで、これらの前向き陳述は のみを代表する

プロジェクト 9.01財務諸表と証拠品。

(D) 個の展示品

署名

改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。

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