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目次
 ルール 424(b)(5) に基づく提出書類​
 登録声明書番号333-280685
目論見書補足
(2024年8月29日付けの目録に基づいて)
​
最大8,050,000ドル
普通株式
​
2024年8月30日付の契約（以下「販売契約」という）において、H.C.ウェインライト＆Co. LLC（以下「販売代理人」または「ウェインライト」という）とAt the Market Offering Agreementに入りました。この販売契約に基づき、当社は定期的に、販売代理人として行動する株式の売り出しを行うことがあります。この記載書類の補足と添付の記載書類に基づき、当社は合計価格が8,050,000ドルに達する普通株式の株式を定期的に売り出すことができます。
私たちの普通株式は、NYSEアメリカン証券取引所（「NYSEアメリカン」）に「WWR」というシンボルで上場されています。2024年8月27日、NYSEアメリカンでの私たちの普通株式の最終報告売買価格は1株あたり0.54ドルでした。
私たちは、この証券の一部である登録声明に従って、Form S-3の一般的な指示I.b.6の制限の対象になっています。Form S-3の一般的な指示I.b.6に基づき、私たちの非関係者が保有している普通株式の時価総額は32,113,822ドルであり、2024年8月29日時点での非関係者が保有している普通株式の発行済み株数57,346,110株と共に、株価0.56ドルで計算されています。この証券に関して12カ月前から本資料の日付までに、私たちはForm S-3の一般的な指示I.b.6に基づき、総額2,597,854ドルの私たちの証券を提供および販売してきました。これらの制限と私たちの普通株式の現在の流動株式に効果を与えた後、Sales Agreementの条件に従い、現在、Sales Agreementの下で最大8,106,753ドルの総額で私たちの普通株式の販売を行うことができます。公開流動性が増加し、Sales Agreementおよびこの証券の一部で追加の販売が可能になる場合は、追加の販売を行う前に別の証券付与補足を提出します。
この証券付与補足書と関連する証券付与案による私たちの普通株式の売却は、証券法1933年改正（「証券法」）に基づくルール415（a）（4）で定義される「市場価格調整型Offering」として行われる場合があります。Sales Agreementの条件に従い、Sales Agentは特定の数または金額の証券の売却は必要ありませんが、通常の取引および販売手法に則り営業エージェントとして行動し、Sales Agentと私たちの間で合意された条件に基づいて営業活動を行います。資金の受領に関して、エスクローや信託その他類似の取引はありません。
営業代理人は、販売価格の株式ごとの総売上高の最大3.0%の手数料率に基づき、販売契約の条件に従って報酬を受け取る権利を有します。当社の普通株式の売却に関連して、営業代理人は証券法の意味で「アンダーライター」とみなされ、営業代理人の報酬は引受手数料またはディスカウントとみなされます。また、証券法に基づく責任を含む特定の責任に対して、営業代理人に対して補償および貢献を提供することにも合意しました。この証券説明書補足書のページS-10にある「配布計画」というセクションを参照してください。
​
当社の証券に投資することは、高度なリスクを伴います。当社の証券への投資と関連して考慮すべき特定のリスクについては、この証券説明書補足書のページS-6にある「リスクファクター」をお読みください。また、証券取引法第1934年の証券取引所を修正した報告書に記載されたリスクについても、この証券説明書補足書に取り入れられています。
証券取引委員会または州証券委員会はこれらの証券を承認または承認しておらず、この証券の補足書および添付の説明書が真実または完全であるかどうかを判断していません。これに反する表明は犯罪です。
H.C.ウェインライト社
この証券の補足書の日付は2024年8月30日です
目次​​
 
目次
プロスペクタス増補
​ ​ ​
ページ
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
目論見書補足について
​ ​ ​ ​ S-1 ​ ​
FORWARD-LOOKING STATEMENTSに関する注意書き
 ​ ​ ​ ​ S-2 ​ ​
目論見書補足概要
​ ​ ​ ​ 　S-4　 ​ ​
リスク要因
​ ​ ​ ​ S-6 ​ ​
「資金調達の用途」
 ​ ​ ​ ​ S-9 ​ ​
販売計画
​ ​ ​ ​ S-10 ​ ​
法的事項
​ ​ ​ ​ S-12 ​ ​
専門家
​ ​ ​ ​ S-13 ​ ​
より詳しい情報が得られる場所
 ​ ​ ​ ​ S-14 ​ ​
参照によって組み込まれた情報
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ プロスペクタス ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
本目論見書について
 ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
​
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
​
より詳しい情報が得られる場所
 ​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
​
参照によって組み込まれた情報
​ ​ ​ ​ 4 ​ ​
​
FORWARD-LOOKING STATEMENTSに関する注意書き
 ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
​
リスク要因
​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
​
H.C.ワイライト＆Co.
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
​
​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
​
「資金調達の用途」
 ​ ​ ​ ​ 10 ​ ​
​
​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
​
販売計画
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
​
法的事項
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
​
専門家
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​
 
S-i
目次
 
この目論見書のサプリメントについて
 
S-1
目次
 
当社がこのオファリングについて許可することができるフリーライティングプロスペクトを含め、このプロスペクト、参照する文書、および当社がこのオファリングに関連して後日認可するフリーライティングプロスペクトには、改めて都度訂正される以外の、訂正不可能な前向きな声明が含まれていますこのプロスペクトに含まれる文脈が「できるかもしれない」という文言を含む場合、またはそのような文言と同じ意味を持つ言葉を含む場合、このような前向きな声明である可能性が高いです。同様に、将来の計画、戦略、意図、期待、目的、目標、見通しについて記述する記述も前向きな見通しです。これらの前向き見通しについての議論は、他の場所にも見つかる可能性があり、私たちが提出した最新の10-Kフォームの「ビジネス」および「財務状態及び業績の分析」のセクション、および当社が提出したその他の部分的報告書、またはその後のステージメントに反映された修正、または論理上反映された修正の各セクションを参照してくださいSEC。これらの前向き見通しは、私たちのビジネスに影響を及ぼす可能性があるリスクと不確実性に立脚しており、予期される出来事または予想される動向に関する私たちの期待と予測に基づいています私たちのビジネスに影響を及ぼす可能性があるリスクおよび不確実性には、上記の「リスクファクター」で説明されているものの他に、ここで言及していない、または現在は重要度が低いと考えられるものも含まれます。
この登録声明書の一部として提出する、またはSECに提出する報告書から参照することになる、特定のシリーズのワラントに関する契約書の形式、ワラント証書の形式には、関連するワラントシリーズの発行前に提供するワラントの条項を記載しています。ワラントおよびワラント契約の主な条項の以下の要約は、本登録声明書に基づく特定のワラントシリーズに適用されるワラント契約およびワラント証書の全ての条項に従い、補完されます。この登録声明書に基づいて提供される特定のワラントシリーズに関連する適用可能なプロスペクトサプリメント、関連するフリーライティングプロスペクトス、ワラントの条項が記載されている完全なワラント契約およびワラント証書をお読みいただくことを強くお勧めします。
•
​
•
General
​
•
ワラントのタイトル
​
•
ワラントの公開価格;
​
•
ワラントの総数;
​
•
ワラントの行使により購入可能な証券の指定および条件;
​
•
該当する場合、ワラントが発行される証券の指定および条件、およびそれぞれの証券に発行されるワラントの数を示す。
​
•
発行権が単独で売られるか、他の証券と一緒にユニットの一部として販売されるか
​
•
該当する場合、発行権と関連する証券が別々に譲渡可能となる日付
​
•
証券の行使によって購入できる証券の数量または金額、および行使によって購入できる証券の価格
​
•
行使権を行使する権利の開始日と終了日;
​
•
該当する場合、一度に行使できる習慣最小または最大数量、が適用されるかどうか;
​
•
習慣証書によって表される習慣の行使によって発行される習慣証書または有価証券が記名または担保形式で発行されるかどうか;
​
•
​
​
•
​
​
 
S-2
目次
 
•
​
​
•
​
​
•
各ワラントは、適用のプロスペクト補足書で指定する証券を購入する権利を持ち、該当するプロスペクト補足書で記載する行使価格で購入する権利を持ちます。適用のプロスペクト補足書で別途指定しない限り、ワラント保有者は適用のプロスペクト補足書で定める満了日までいつでもワラントを行使できます。満了日の営業終了後、行使されていないワラントは無効になります。
​
 
 
S-3
目次
 
目論見書サプリメント概要

S-4
目次
 
提供
この契約後の普通株式の発行株式数(1)
流通計画
資金使用目的
リスクファクター
​
(1)
​
​

S-5
目次
 
リスクファクター
本オファリングに関連するリスク
売り出される普通株式は「市場での販売」として売られ、異なる時間帯に株式を購入する投資家は異なる価格で購入することになります。
 
S-6
目次
 
 
S-7
目次
 
 
S-8
目次
 
資金用途
 
S-9
目次
 
配布計画
 
S-10
目次
 
 
S-11
目次
 
法的事項
 
S-12
目次
 
専門家
 
S-13
目次
 
詳細はこちら
•
ウエストウォーターリソーシズ株式会社
住所：6950 South Potomac Street, Suite 300
住所：Centennial, Colorado 80112

電話番号：(303) 531-0516
​
 
S-14
目次
 
参照によって組み込まれた情報
証券に対してアンダーライターがマーケットメーカーとして行動するかどうか
​
•
•
​
​
•
​
​
•
契約違反解除および法的違反解除に関する規定；
​
•
​
•
債券の契約書の変更に関する規定、債券の保有者の同意を得た場合と得ていない場合の両方に関する規定；
​
•
 
S-15
目次
目論見書
​
$ 150,000,000
普通株式
債券・債務証券
warrants
ユニット
​
​
2023年12月31日に終了した2023会計年度のForm 10-Kについては、2024年3月19日にSECに提出しました。
​
ボード
​
​
​
​
米国証券取引委員会またはいかなる州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認したり、この目論見書が真実であるか完全であるかを判断したりしていません。これに反するあらゆる表明は犯罪行為です。
​
目次
 
目次
​ ​ ​
ページ
​
プロスペクタス ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
本目論見書について
 ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
より詳しい情報が得られる場所
 ​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
参照によって組み込まれた情報
​ ​ ​ ​ 4 ​ ​
FORWARD-LOOKING STATEMENTSに関する注意書き
 ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
リスク要因
​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
「資金調達の用途」
 ​ ​ ​ ​ 10 ​ ​
​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
販売計画
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
法的事項
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
専門家
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​
 
i
目次
 
この目論見書について
私達の本社はコロラド州センテニアル市ポトマックストリート6950番地、300号室に位置し、電話番号は(303) 531-0516です。私達のウェブサイトはwww.westwaterresources.netにあります。ウェブサイト上の情報や、ウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、このプロスペクトに照会されたものではありません。
 
 
小規模報告会社であることの含意
当社は取引法で定義される小規模報告会社です。小規模報告会社が利用できる縮小された開示の一部を利用することができ、我々は(1) 我々の第二四半期の最終営業日における非関係者が保有する我々の議決権と非議決権の普通株式の時価が2億5000万ドル未満であり、または(2) 我々の最も最近に完了した会計年度における我々の年間収入が1億ドル未満であり、かつ我々の第二四半期の最終営業日における非関係者が保有する我々の議決権と非議決権の普通株式の時価が7億ドル未満である限り、これらの縮小された開示を利用することができます。具体的には、小規模報告会社として、当社は年次報告書で監査済み財務諸表を過去2会計年度のみに提示することを選択することができ、役員報酬に関する開示義務が軽減され、また、我々の年間収入が1億ドル未満である小規模報告会社であれば、我々は財務報告に関する内部統制についての独立登録会計士から発行される内部統制の承認報告書を取得する必要はありません。
 
1
目次
 
私たちの普通株式には、優先購入権、購読権、換金権、償還権はありません。優先購入権の欠如は、追加の普通株式が発行された場合に既存株主の利益の希釈をもたらす可能性があります。私たちの普通株式の保有者は、法的に利用可能な資産から取締役会が宣言する配当を受け取る権利があり、清算時には私たちの資産を均等に分ける権利があります。
Computershare Trust Companyは、私たちの普通株式の譲渡代行業者および登記係です。
​ ​
​
定款の変更。弊社の取締役会は、明文化および再改訂された定款を変更または廃止することが明示的に認められています。 ​ ​ 債務証券は、私たちの直接的な一般債務です。債務証券は、時折修正または補足される可能性がある信託状に基づいて発行されます。このプロスペクトに含まれる登録声明の一部として、その形式が展示されています。 ​
​ ​   ​
​ ​ • ​
​ ​ ​ ​ ​
その債券が発行される元本額のパーセンテージまたはパーセンテージ。 ​ ​ その債務証券に関連する金利率、または適用される金利率を決定する方法; ​
• ​ ​ • ​
​ ​ • ​
​ ​ ​ ​ ​
承認された面額; ​ ​ ​
• ​ ​ • ​
​ ​ ​ ​ ​
 
2
目次
 
詳細はこちら
​
•
各シリーズの保証人、もしあれば保証の範囲、もしあれば
​

•

電話番号：(303) 531-0516
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3
目次
 
参照によって組み込まれた情報
証券に対してアンダーライターがマーケットメーカーとして行動するかどうか
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•
•
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•
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•
契約違反解除および法的違反解除に関する規定；
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債務契約の充足および解除に関する規定
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債券の契約書の変更に関する規定、債券の保有者の同意を得た場合と得ていない場合の両方に関する規定；
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•
契約書と債券に適用される法律；
 
4
目次
 
当社がこのオファリングについて許可することができるフリーライティングプロスペクトを含め、このプロスペクト、参照する文書、および当社がこのオファリングに関連して後日認可するフリーライティングプロスペクトには、改めて都度訂正される以外の、訂正不可能な前向きな声明が含まれていますこのプロスペクトに含まれる文脈が「できるかもしれない」という文言を含む場合、またはそのような文言と同じ意味を持つ言葉を含む場合、このような前向きな声明である可能性が高いです。同様に、将来の計画、戦略、意図、期待、目的、目標、見通しについて記述する記述も前向きな見通しです。これらの前向き見通しについての議論は、他の場所にも見つかる可能性があり、私たちが提出した最新の10-Kフォームの「ビジネス」および「財務状態及び業績の分析」のセクション、および当社が提出したその他の部分的報告書、またはその後のステージメントに反映された修正、または論理上反映された修正の各セクションを参照してくださいSEC。これらの前向き見通しは、私たちのビジネスに影響を及ぼす可能性があるリスクと不確実性に立脚しており、予期される出来事または予想される動向に関する私たちの期待と予測に基づいています私たちのビジネスに影響を及ぼす可能性があるリスクおよび不確実性には、上記の「リスクファクター」で説明されているものの他に、ここで言及していない、または現在は重要度が低いと考えられるものも含まれます。
Warrants
当社は、株式、債務証券、ワラント、又は単元から購入もしくは販売する権利の現金価値を受領する権利を有するワラントを発行することがあります。当社は、ワラントを独立して発行するか、他の提供される証券と一緒に発行するか、ワラントをこれらの証券に付随させるか別々に発行するかを選択することができます。以下に概要を述べた条件は、当社が発行するワラント全般に適用されますが、当社が提供するワラントの一連の条件については、適用される説明事項に詳細に記載します。証券の一連の条件は、下に記載されている条件とは異なる場合があります。
この登録声明書の一部として提出する、またはSECに提出する報告書から参照することになる、特定のシリーズのワラントに関する契約書の形式、ワラント証書の形式には、関連するワラントシリーズの発行前に提供するワラントの条項を記載しています。ワラントおよびワラント契約の主な条項の以下の要約は、本登録声明書に基づく特定のワラントシリーズに適用されるワラント契約およびワラント証書の全ての条項に従い、補完されます。この登録声明書に基づいて提供される特定のワラントシリーズに関連する適用可能なプロスペクトサプリメント、関連するフリーライティングプロスペクトス、ワラントの条項が記載されている完全なワラント契約およびワラント証書をお読みいただくことを強くお勧めします。
•
​
•
General
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•
ワラントのタイトル
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•
ワラントの公開価格;
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•
ワラントの総数;
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•
ワラントの行使により購入可能な証券の指定および条件;
​
•
該当する場合、ワラントが発行される証券の指定および条件、およびそれぞれの証券に発行されるワラントの数を示す。
​
•
発行権が単独で売られるか、他の証券と一緒にユニットの一部として販売されるか
​
•
該当する場合、発行権と関連する証券が別々に譲渡可能となる日付
​
•
証券の行使によって購入できる証券の数量または金額、および行使によって購入できる証券の価格
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•
行使権を行使する権利の開始日と終了日;
​
•
該当する場合、一度に行使できる習慣最小または最大数量、が適用されるかどうか;
​
•
習慣証書によって表される習慣の行使によって発行される習慣証書または有価証券が記名または担保形式で発行されるかどうか;
​
•
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​
•
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​
 
5
目次
 
•
​
​
•
​
​
•
各ワラントは、適用のプロスペクト補足書で指定する証券を購入する権利を持ち、該当するプロスペクト補足書で記載する行使価格で購入する権利を持ちます。適用のプロスペクト補足書で別途指定しない限り、ワラント保有者は適用のプロスペクト補足書で定める満了日までいつでもワラントを行使できます。満了日の営業終了後、行使されていないワラントは無効になります。
​
 
 
6
目次
 
リスクファクター
General
 
7
目次
 
発行、支払い、決済、移転または交換を行うためのいかなる規定もあるかどうか、またはユニットまたはユニットを構成する証券の発行方法に関する規定があるかどうか。
​
•
 
8
目次
 
Unit Agent
The name and address of the unit agent for any units we offer will be set forth in the applicable prospectus supplement.
 
9
目次
 
資金用途
代理店を通じてまたは経由して
 
10
目次
 
当社は、時期に応じてSenior DebtまたはSubordinated Debtとして有価証券を提供する場合があります。債務証券は、1999年11月5日付けの当社とU.S. Bank Trust National Associationを、ステートストリート銀行及び信託会社の後継者として、信託契約書（以下「信託契約書」という。）の下で発行されます。信託契約書の条件は、1939年の信託契約法により規定されています。債務証券は、1つまたは複数のシリーズで発行されることがあります。関連する目論見書補足書に記載されているシリーズごとの特定の条件が説明されます。
普通株式
交渉による取引を通じて；または
​
•
これらの販売方法のいずれかの組み合わせを通じて
​
この説明書に基づいて提供される証券の配布は、1回または複数回の取引を通じて行われる場合があります。
•
固定価格または時間によって変更されることがある価格で行われる場合があります。
​
 
11
目次
 
•
流通計画:
•
エージェント、ディーラー、またはアンダーライターの名前
債券・債務証券
•
管理幹事の名前または名前
 
12
目次
 
•
•
​
​
•
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​
•
​
​
•
​
•
 
​
•
私たちは、証券の販売代理店を指定することがあります。証券の特定の販売に関連する特別な指定がない限り、代理店は任命期間中に最善の努力をします。
​
•
Underwriters, dealers and agents may be entitled to indemnification by us against certain civil liabilities, including liabilities under the Securities Act, or to contribution with respect to payments made by the underwriters, dealers or agents, under agreements between us and the underwriters, dealers and agents.
​
•
株式以外の当社が提供する有価証券は、新発行のものであり、既成の取引市場は存在しません（関連する証券販売補足説明書に明示されていない限り）。 どの販売立会業者もこれらの有価証券に市場を提供する可能性がありますが、それに義務づけられるものではなく、いつでも予告なく市場提供を中止することがあります。プロスペクタス補足説明書に基づく株式の場合、当該株式はNYSE Americanまたは当社の普通株式の主要な市場に上場されます。 債券シリーズまたはワラントのいずれかについて取引所への上場申請を行うこともできますが、そのようにする義務はありません。したがって、いかなる有価証券のシリーズに対しても流動性や取引市場が存在しない場合があります。
​
•
償還日。
​
•
LEGAL MATTERS
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•
 
​
•
 
​
•
​
•
​
•
SEC registration fee
​
•
​
•
​
•
​
•
​
•
​
•
​
•
​
•
​
•
​
•
​
•
1.2
​
•
引受契約書の形式
​
 
13
目次
 
•
​
​
•
​
​
•
​
•
​
​
•
​
​
一般
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所見証書の形式。
​
適用法
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私たちは、1回または複数の募集で、最大合計価値1億5,000万ドルまでの証券を提供、販売することができます。このプロスペクタスには、これらの証券の一般的な条件と、これらの証券が提供される一般的な方法について説明します。具体的な証券の条件については、このプロスペクタスの補足書で指定します。プロスペクタス補足書は、これらの証券が提供される具体的な方法を説明し、また、この文書に含まれる、または参照される情報を補足、更新、または修正することがあります。投資する前に、このプロスペクタス、該当する目論見書補足書、および関連するフリーライティングプロスペクタス、並びにここでおよびそれらに組み込まれた文書を注意深く読む必要があります。
ユニット契約の形式。
​
 
14
目次
 
一般
24.1
•
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​
•
​
​
•
​
​
•
107
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•
​
•
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​
•
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•
登録申請人は、次のことを約束します：
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•
​
•
 
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•
(iii)
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•
預入手続きに関する情報
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•
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​
•
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•
本登録申告書の証券法に基づく責任の判断を目的として、登録企業の年次報告書の提出（第13条（a）項または第15条（d）項の証券取引所法に基づくもの）およびそれに関連する証券募集関連の新たな登録申告書であることとされる証券提供の開始時点が真正な最初の提供とみなされることをここに確約します。
​
•
証券法に基づく責任に関連する傷害保険料については、登録者の取締役、役員および支配人に対して前述の規定により許可される場合、もしくは他の方法によって、SECの意見によると、そのような傷害保険料は証券法における公共の政策に違反し、したがって強制執行できないことが登録者にアドバイスされたところです。証券登録に関連するそのような債務に対する傷害保険料の請求（役員、役員または登録者の支配人によって支払われた費用を含む）が、彼らによって主張される場合は、登録者は、法的に結論が出されるまでは、その問題が先例により解決されたかどうかにかかわらず、該当する管轄区域の裁判所に、証券法における公共の政策に反しているかどうかの問題を提出することになるでしょう。
​
•
申込者は、株式取引法（以下「法」という）第310条（a）項の規定に基づき、委託者の所資格を確定する目的で申請書を提出するものとし、法第305条（b）項（2）に基づいて委員会が定める規則および規制に従います。
​
•
SIGNATURES
​
•
By:
​
​
ワラントの行使
名前: フランク・バッカー
 
15
目次
 
適用法
​
ユニット
一般
•
ユニットおよびユニットを構成する証券の指定および条項、およびその証券を個別に保有または譲渡することができるかどうか、およびそのような状況であなたにかかるユニット契約の条項がここで説明されるものとは異なる場合があること;
​
•
​
•
​
•
​
シニア バイス プレジデント- 財務および最高財務責任者
 
16
目次
 
​
ユニットエージェント
当社が提供するユニットに関してユニットエージェントの名前と住所は、該当する目論見書補足書に記載されます。
ユニットの保有者による権利の強制執行
​
 
17
目次
 
配布計画
当社は、1つ以上のオファリングでこの目論見書にカバーされた証券を随時販売することができます。しかしながら、この目論見書にカバーされた証券が必ずしも提供または販売されることを意味するものではありません。
•
​
​
•
​
•
​
•
​
•
​
​
•
​
​
•
​
•
​
​
•
​
•
その時点での市場価格に関連した価格で。
​
•
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•
交渉された価格で。
​
•
​
•
募集条件
​
•
P.O. Box 8749
​
•
​
•
​
•
​
•
証券の売却から得た純収益
​
•
引渡し遅延条件
​
•
3. 会社の修正および再承認の会社規則（「規約」といいます）は、2024年3月18日をもって効力を有するものとして公司の秘書によって証明されており、この日付において完全に効力を有するものであること。「規約」と証明されたもの」；そして
​
•
​
•
​
 
18
目次
 
当社は、アンダーライター、販売代理店、または代理人に対して、将来の特定の購入者から、将来の指定日に支払いと引渡しが行われる遅延約定に基づいて、当社から証券を購入するように依頼することがあります。契約には、目論見書の補足部に記載されている条件のみが適用され、当社がこれらの契約の仲介を行うために支払う手数料が目論見書の補足部に記載されます。
アンダーライターや販売代理店、または代理人には、証券法における特定の民事責任、または当社とアンダーライターや販売代理店、代理人との間に締結された契約に基づく支払いに対して、当社による免責または寄与金を受領する権利がある場合があります。
証券の流通に参加するアンダーライターは、分配にかかるオーバーアロットメントをカバーするために追加の証券の購入オプションを付与される場合があります。
証券の販売に関して、アンダーライターや販売代理店、または代理人は、証券法におけるアンダーライターと見なされる可能性があります。その結果、アンダーライターや販売代理店、または代理人が受け取る再販の割引、手数料、または利益は、アンダーライティングの割引、手数料として扱われる場合があります。目論見書の補足部には、そのようなアンダーライター、販売代理店、または代理人が識別され、当社から受領するいかなる割引や譲歩が説明されます。初期公開価格や販売代理店が認められた割引や譲歩、または再度許可された割引や譲歩については、時期によって変更されることがあります。
 
19
目次
 
 
20
目次
 
法的事項
 
21
目次
 
専門家
 
22
目次
​
​
​
普通株式
​
目論見書補足
​
​
​